CC BY
50Перспективы усиления конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в КНР
CS
о
CS
о ш m
X
<
m О X X
Бай Ижань
аспирант факультета государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, fastyiran@gmail.com
Научная статья посвящена исследованию перспективных направлений и инструментов, способствующих усилению конкурентных преимуществ предприятий нефтегазовой отрасли в Китае. Актуальность исследования на выбранную проблематику обусловлена увеличением объема производственных мощностей нефтегазового комплекса КНР, что увеличивает его долю при разделении мирового рынка нефтегазовой продукции. В рамках статьи рассмотрены основные направления усиления конкурентных преимущества нефтегазовой отрасли в Китае. Проанализированы факторы сближения КНР и Российской Федерации в рамках их внешнеэкономических связей по совместному ведению нефтегазового бизнеса. Перечислены основные причины, по которым сотрудничество с Россией для китайских нефтегазовых компаний - выгодный вектор развития. Рассмотрена роль структуры капитала при обеспечении конкурентоспособности нефтегазовых компаний на примере China Petrochemical Corporation (Sinopec Corp). Перечислены факторы, которые воздействует на перспективы усиления конкурентных преимуществ местных нефтегазовых компаний Китая. В заключении научной работы, автором установлено, что одними из главных направлений перспективы усиления конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в КНР является внешнеэкономическое сотрудничество китайских компаний с российскими бизнес-партнерами, выступающих прямыми поставщиками сырой нефти и природного газа, а также стремительное развитие внутреннего потребительского рынка Китая. Ключевые слова: нефтегазовая компания; нефтегазовая отрасль; нефтегазовая промышленность; нефтегазовая продукция; нефтегазовое производство; конкурентные преимущества; нефтегазовая отрасль Китая; нефть; природный газ; углеводороды; нефтегазовый рынок.
На сегодняшний день, китайская экономика - вторая в мире после США, что невозможно без правильно выбранной стратегии социально-экономического развития государства. Правительство КНР принимает радикальные решения, которые позволили ей модернизировать местную промышленность, сформировать рынки сектора услуг и стимулировать трансформацию финансовой и банковской системы.
В условиях неустойчивости глобальной экономики в 2020 году, Китай - основной локомотив, поддерживающий высокие темпы роста мирового ВВП. В ином случае, возможно формирование кризисных факторов/триггеров, которые могли бы привести к новому международному экономическому и финансовому кризису [1].
Одним из ключевых направлений развития китайской экономики выступает промышленное производство, объемы которого наиболее высокие среди всех стран мира (при том, что Китай - это вторая экономика после сШа, если анализировать по показателю валового внутреннего продукта). При этом, в рамках развития промышленного сектора китайской экономики, одну из наибольших долей в структуре занимает производственная деятельность предприятий нефтегазовой отрасли.
Актуальность научного исследования на тематику «перспективы усиления конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в Китае» обусловлена увеличением объема производственных мощностей нефтегазового комплекса КНР, что увеличивает его долю при разделении мирового рынка нефтегазовой продукции.
По этой причине, целью научной работы выступает исследовательский анализ перспективных направлений и инструментов, способствующих усилению конкурентных преимуществ предприятий нефтегазовой отрасли в Китае.
Для этого, в рамках научного исследования, необходимо решение следующих актуальных задач, среди которых:
- рассмотреть основные направления усиления конкурентных преимущества нефтегазовой отрасли в Китае;
- проанализировать факторы сближения КНР и Российской Федерации в рамках их внешнеэкономических связей по совместному ведению нефтегазового бизнеса;
- перечислить основные причины, по которым сотрудничество с Россией для китайских нефтегазовых компаний - выгодный вектор развития;
- рассмотреть роль структуры капитала при обеспечении конкурентоспособности нефтегазовых компаний на примере China Petrochemical Corporation (Sinopec Corp);
- перечислить факторы, которые воздействует на перспективы усиления конкурентных преимуществ местных нефтегазовых компаний Китая.
Статья спонсируется China Scholarship Council.
Одним из главных направлений перспективы усиления конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в КНР является внешнеэкономическое сотрудничество китайских компаний с российскими бизнес-партнерами, выступающих прямыми поставщиками сырьевой базы, а именно сырой нефти и природного газа.
Например, к факторам сближения КНР и Российской Федерации в рамках их внешнеэкономических связей по совместному ведению нефтегазового бизнеса стоит относить:
1. Активную торговлю между странами.
За 2018 год, объем товарооборота составил 108,2 млрд долларов США, что на 24,51% больше, чем объем товарооборота за 2017 год (когда он составил 86,9 млрд долларов США).
Положительная сторона торговли между Китаем и Россией объясняется не только рекордными показателями объема товарооборота и тенденцией его роста, но и тем, что между показателями объема экспорта и импорта примерно равные показатели, что обеспечивает компромисс в соблюдении их сторонних интересов по отношению друг к другу.
Так, за 2018 год объем экспорта российских товаров в Китай составил 56 млрд долларов США. Объем импорта китайских товаров в Россию составил 52,2 млрд долларов США. При этом основную долю экспорта из России в Китай составляет сырая нефть и природный газ [4].
2. Активная внешняя инвестиционная политика, в рамках которой, и первая, и вторая сторона проводят вложения капитальных инвестиций в создание коммерческих и частных проектов по созданию новых объектов производства в нефтегазовой отрасли.
При этом, между нефтегазовыми компаниями Российской Федерации и Китая формируются различные партнерские отношения, в рамках которых и происходит совместная проектная работа при геологоразведочной деятельности и при реализации различных инвестиционных проектов (как правило, по открытию новых нефтедобывающих предприятий).
3. Международные экономические отношения стран, путем создания и участия в общих экономически-политических блоках/союзах. Речь идет про такие экономические альянсы, как БРИКС, в которой Россия и Китай стали экономическими партнерами, начиная с 2006 года, и ШОС, в которой Россия и Китай стали, как экономическими, так и политически-военными партнерами, начиная с 2001 года (данные международные организации позволяют создавать снижение таможенных барьеров товарооборота между странами и их компаниями нефтегазовой отрасли).
4. Северный морской путь и Шелковый путь, которые формируются тесную взаимосвязь Китая с Россией, как с основным партнером, обеспечивающего внешнюю логистику китайских товаров (например, Россия является лидером по обеспечению товарогрузового потока Китая через Арктическую зону. Парк ледоколов насчитывает у России около 40 суден, что в разы больше, чем у других странах (например, 7 у Финляндии, 4 у США, 5 у Швеции, 5 у Канады и т.д.)).
К тому же, еще одним фактором развития нефтегазовой отрасли в КНР через сотрудничество с российскими компаниями является тот факт, что для России финансовый кризис 2008 года вызвал резкое падение
мировых цен на нефть, из-за чего российская нефтяная промышленность пострадала.
Рост революции сланцевого газа в Северной Америке привел к усилению конкуренции в России на международном рынке природного газа, вынуждая ее нефтегазовых компаний искать новые рынки сбыта сырьевой продукции, которой оказывается Китай [2].
Перед лицом резкого падения мировых цен на нефть Россия не может координировать свои действия с АПЭК и сдерживать падение цен за счет сокращения добычи. Чтобы сохранить свою долю экспорта на международном рынке сырой нефти, Россия может только поддерживать или даже увеличивать добычу (см. рисунок 1).
Рисунок 1 - Объем добычи нефти за сутки в баррелях по странам [5].
В этом контексте Россия значительно повысила свою готовность к увеличению экспорта сырой нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос на нефть продолжает расти, особенно в Китай [3].
Однако, все-таки главным конкурентным преимуществом нефтегазовой отрасли в КНР при сотрудничестве с российскими компаниями энергетического сектора, сосредоточенных на добычи углеводородов, является то, что себестоимость добычи той же сырой нефти на территории Российской Федерации составляет 17,2 долларов на баррель, когда в США (во втором внешнеэкономическом партнере КНР) - 36,1 долларов на баррель, что в 2 раза выше (см. рисунок 2).
X X
о
го А с.
X
го т
о
Рисунок 2 - Размер себестоимости добычи нефти по странам, в долларе США [6].
м о м
сч о сч
о ш m
X
3
<
m О X X
Такая разница в размере себестоимости приводит к тому, что любой обвал цен на рынке энергетических ресурсов наиболее остро чувствуют те страны, где стоимость ее добычи в разы выше, чем у стран с низкой себестоимостью. Поэтому, для китайских нефтегазовых компаний нет необходимости переживать за то, что поставки сырья со стороны российских нефтегазодобывающих предприятий будут прерываться, поскольку закрытие производительности их буровых установок не происходит, как, например, в США.
Еще одним перспективным направлением усиления конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в Китае является оптимизация структуры капитала.
Для оптимальной структуры капитала нефтегазовой компании очень важно иметь такое соотношение собственных и заемных средств, чтобы была достигнута пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности и коэффициентом устойчивости организации, таким образом повысить ее рыночную стоимость и инвестиционную привлекательность в глазах инвесторов [7].
Проанализируем соотношение собственного и заемного капитала нефтегазовых компаний, известных на международной арене, благодаря данным рисунка 3.
Рисунок 3 - Соотношение собственного и заемного капитала в структуре капитала нефтегазовых компаний, известных на международной арене [составлено автором на основании источника 8].
Из рисунка 3 можно заключить следующее: что соотношение собственного и заемного капитала в структуре капитала нефтегазовой компании КНР -Sinopec Corp составляет 0,67, что значительно выше, чем у большинства компаний других стран.
Например, у крупнейшей американской нефтегазовой компании данный показатель составляет - 0,83. У компании из России «Новатэк» - 3,42, а газовая корпорация Газпром демонстрирует 1,43, что где-то на 220% выше, чем у китайского производителя.
В целом же, в области реформирования нефтегазовой отрасли Китая, что воздействует на перспективы усиления конкурентных преимуществ местных нефтегазовых компаний, среди которых Sinopec Corp, имеют важное стратегическое значение следующие факторы [9]:
- углубление реформы управления, способствующей развитию нефтегазовой отрасли КНР;
- увеличение доли потребления природного газа в энергетическом секторе Китая;
- повышение уровня качества жизни населения в КНР;
- обеспечение управления энергоэффективностью производственной деятельности промышленного сектора страны;
- изменение климата;
- углубление реформы газовой отрасли для содействия сохранению энергии;
- китайско-российские отношения в вопросах энергетической политики;
- развитие «Один пояс - один путь».
Таким образом, на сегодняшний день существует крайне большое количество внутренних факторов китайской экономики и ее социально-экономического развития при развитии нефтегазовой отрасли государства. Внутренний рынок КНР динамично развивается, а с учетом численности населения - существуют крайне положительные перспективы увеличения объема реализации нефтегазовой продукции китайскими компаниями нефтегазовой отрасли именно на внутреннем рынке.
В настоящее время цены на нефть и газ низкие, что для экономики Китая благоприятно. Однако цены могут вырасти, и разработка национальных месторождений нефти и газа способствует уменьшению рисков для экономики Китая. В настоящее время в Китае относительно мало своей нефти и газа, поэтому их импорт ложится тяжелым бременем на экономику Китая, и цены на нефть и газ оказывают существенное влияние на экономику Китая.
В заключении научной работы, можно прийти к следующим выводам, а именно:
1. Одним из ключевых направлений развития китайской экономики выступает промышленное производство, в структуре которой не малую долю занимает нефтегазовая отрасль.
2. Одним из главных направлений перспективы усиления конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в КНР является внешнеэкономическое сотрудничество китайских компаний с российскими бизнес-партнерами, выступающих прямыми поставщиками сырой нефти и природного газа.
3. К факторам их сближения стоит относить активную торговлю между странами, активную внешнюю инвестиционную политику и международные экономические отношения стран, путем создания и участия в общих экономически-политических блоках/союзах, низкая себестоимость добычи сырой нефти на территории Российской Федерации, которая составляет 17,2 долларов на баррель.
4. Еще одним перспективным направлением усиления конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в Китае является оптимизация структуры капитала, что отражается в структуре капитала нефтегазовой компании КНР Sinopec Corp - 0,67.
5. На сегодняшний день существует крайне большое количество внутренних факторов китайской экономики и ее социально-экономического развития при развитии нефтегазовой отрасли государства. Внутренний рынок КНР динамично развивается, а с учетом численности населения - существуют крайне положительные перспективы увеличения объема реализации нефтегазовой продукции китайскими компаниями нефтегазовой отрасли именно на внутреннем рынке.
Литература
1. Колесникова Т.В., Оводенко А.А. Развитие экономики КНР в "новой эпохе": результаты XIX съезда коммунистической партии Китая // ПСЭ. 2018. №1 (65). С. 148-152.
2. Чжан Мэнцю, Ван Донг. Анализ модели российско-китайских отношений в рамках сотрудничества в сфере природного газа // Дипломатическая стратегия Китая. 2016. № 6. С. 67.
3. Сюй Хунфэн, Ван Хайян. Новый прогресс в китайско-российском энергетическом сотрудничестве и существующие ограничения // Евразийская экономика. 2017. № 1. С. 91.
4. Торговля между Россией и Китаем в 2018 году // Внешняя торговля России. URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-iTiezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2018-g/ (дата обращения: 15.12.2020).
5. Добыча сырой нефти по странам. URL: https://take-profit.org/statistics/crude-oil-production/ (дата обращения: 15.12.2020).
6. Себестоимость добычи нефти. URL: http://novosti-bankov.ru/finansy/15615-finansist-sebestoimost-dobychi-nefti-v-kazahstane-ne-278-doNarov-a-605-iz-za-bolshih-nalogov-finansy.html (дата обращения: 15.12.2020).
7. Агафонова А.С. Состав и структура капитала организации // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2018. №4.
8. Информационный ресурс для инвесторов и трейдеров. URL: investing.com (дата обращения: 15.12.2020).
9. Митина Н.Н., Ду Хуэй Перспективы развития нефтегазовой отрасти в китайской Народной Республике // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. №62.
References
1. Kolesnikova T. V., ovodenko A. A. Development of the PRC economy in the "new era": results of the XIX Congress of the Communist party of China / / PSE. 2018. No. 1 (65). Pp. 148152.
2. Zhang Mengqiu, Wang Dong. Analysis of the model of Russian-Chinese relations in the framework of cooperation in the field of natural gas // China's diplomatic strategy. 2016. No. 6. P. 67.
3. Xu Hongfeng, Wang Haiyang. New progress in Sino-Russian energy cooperation and existing restrictions // The Eurasian economy. 2017. No. 1. P. 91.
4. Trade between Russia and China in 2018 // Foreign trade of Russia. URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2018-g/ (accessed 15.12.2020).
5. crude oil Production by country. URL: https://take-profit.org/statistics/crude-oil-production/ (accessed 15.12.2020).
6. Cost of oil production. URL: http://novosti-bankov.ru/finansy/15615-finansist-sebestoimost-dobychi-nefti-v-kazahstane-ne-278-dollarov-a-605-iz-za-bolshih-nalogov-finansy.html (accessed 15.12.2020).
7. Agafonova A. S. Composition and structure of the organization's capital // International journal of applied Sciences and technologies "Integral". 2018. No. 4.
8. Information resource for investors and traders. URL: investing.com
9. Mitina N. N., Du Hui Prospects for the development of the oil and gas industry in the people's Republic of China // E-journal «Public Administration» 2017. №62.
Prospects for increasing the competitive advantages of the oil
and gas industry in PRC Bai Yiran
Moscow state University named after M. V. Lomonosov The scientific article is devoted to the study of promising directions and tools that contribute to the strengthening of the competitive advantages of enterprises in the oil and gas industry in China. The relevance of the study on the selected issue is due to the increase in the volume of production capacities of the oil and gas complex of the PRC, which increases its share when dividing the world market of oil and gas products. The article discusses the main directions of strengthening the competitive advantage of the oil and gas industry in China. The factors of rapprochement between the PRC and the Russian Federation within the framework of their foreign economic relations for the joint conduct of the oil and gas business are analyzed. The main reasons why cooperation with Russia is a profitable vector of development for Chinese oil and gas companies. The role of the capital structure in ensuring the competitiveness of oil and gas companies is considered by the example of China Petrochemical Corporation (Sinopec Corp). The factors that
affect the prospects for enhancing the competitive advantages q
of local oil and gas companies in China are listed. In the B
conclusion of the scientific work, the author found that one of the main directions of the prospects for enhancing the competitive advantages of the oil and gas industry in China is the foreign economic cooperation of Chinese companies with Russian business partners acting as direct suppliers of crude oil and natural gas, as well as the rapid development of the
domestic consumer market in China. E
Key words: oil and gas company; oil and gas industry; Oil and gas C
industry; oil and gas products; oil and gas production; competitive advantages; oil and gas industry in China; oil; natural gas; hydrocarbons; oil and gas market.
to о to
