CC BY
26
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА В
РОССИИ
Ларионова П.А.1, Трапезоньян Д.Г.2 ®
1 2
' Студент Финансового факультета, направление подготовки «Финансовый менеджмент»,
РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Научный руководитель - Чибисов О.В. Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ
им. Г.В. Плеханова
Аннотация
Данная статья посвящена основным вопросам развития телекоммуникационного рынка в России. Актуальные проблемы содержатся во всех аспектах данной сферы бизнеса. Такими проблемами являются, как потребности покупателей, так и финансовая составляющая компаний сотовой связи. В статье приведены сведения об основных операторах сотовой связи в России и их ключевых проблемах за последнее время. Рассмотрены основные перспективы развития рынка телекоммуникаций в России в ближайшем будущем.
Ключевые слова: телекоммуникации, мобильная связь, структура рынка, телекоммуникационные услуги.
Keywords: telecommunications, mobile communications, the structure of the market, telecommunication services.
В настоящее время в России использование телекоммуникационных услуг не теряет своей актуальности. Телекоммуникационный рынок - это динамично развивающаяся деятельность, результатом которой является обеспечение процесса эффективного обмена информацией. Для успешного развития данного рынка решающим является качество бесперебойного предоставления различных телекоммуникационных услуг, а также их надежности и технического совершенства.
В структуре телекоммуникационного рынка выделяют следующие сегменты, отмеченные на рисунке 1.
Платное ТВ; 4% ____Межоператорс
Прочие; 6% ^""^кие услуги; 4%
Почтовая связь; ^^^ \ \
8% / ^^Л
Фиксированная 1 телефонная / связь; 9% \ / /Мобильная ] связь; 58%
Интернет- х/^
доступ; 11%
Рис. 1. Структура телекоммуникационного рынка в России
® Ларионова П.А., Трапезоньян Д.Г., 2017 г.
Для поддержания контакта друг с другом, потребители пользуются стационарными и мобильными средствами связи, что является следствием необходимости телекоммуникационного рынка в стране.
Таким образом, основную составляющую рынка телекоммуникационных услуг образует сегменты мобильной и местной телефонной связи. Именно эта часть рынка телекоммуникаций будет рассмотрена в данной статье.
Всё большее число пользователей предпочитают использование мобильной связи как основного средства коммуникации, поэтому ясно, что именно беспроводным сетям принадлежит будущее. При этом инфраструктура проводной связи всё больше теряет свои позиции с каждым годом. Так в 2015 году расходы российских компаний на проводную связь впервые упали. Больше всего пострадал сегмент офисной телефонии. [2]
Также в 2015 году впервые за историю сотовых сетей в России был отмечен незначительный спад на спрос услугами связи (приблизительно 1.5-2%). Такие показатели не являются критичными, однако, они говорят о том, что обмен информацией через Интернет понемногу замещает мобильную связь.
Развитие Интернет услуг в использовании беспроводной сети всё больше набирает силу, поэтому крупные операторы связи расширяют спектр своих услуг, предлагая новые тарифные планы, которые включают в себя передачу данных для мобильных устройств. Для успешного развития данной услуги требуются высокоскоростные технологии доступа к Интернету и мобильной связи.
В век информационных технологий каждый день растет потребление информационных услуг, увеличивается спрос на контент развлекательного и познавательного характера. Достигается это за счёт показателей, которые направлены на удовлетворение интересов потребителей, оценку стоимости компании, а также анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятия.
Рынок мобильной связи считался много лет одной из самых удачных сфер бизнеса. Во всем мире данный вид коммуникации пользуется огромной популярностью, потому компании, предоставляющие её, никогда не испытывают недостатка в абонентах. Однако ситуация в последние годы меняется не в лучшую сторону, и тому есть ряд причин:
• повышение доступности услуг связи и мобильных телефонов;
• повышение требований абонентов к качеству покрытия;
• увеличение количества компаний операторов;
• общее снижение финансовых возможностей потребителей.
Рынок сотовой связи в России начал свой активный рост в 2001 году, именно в это время компании начали массово получать новых абонентов. Расширение потребительской базы производилось за счет занижения стоимости услуг, следовательно, операторы работали себе в убыток. Однако стремительный рост популярности на услуги сотовой связи доказал, что данный метод оказался оправданной инвестицией, так как за 2001 год количество абонентов увеличилось на целых 130%. В то время покрытие сотовой связью начало активно расширяться, жители самых отдаленных уголков страны получили возможность общаться на расстоянии друг с другом.
Основными игроками отечественного рынка стали операторы: МТС (Мобильные ТелеСистемы), Билайн (ВымпелКом), МегаФон и Tele2 (рис.2). Данные компании распределили между собой современный рынок, и ведут активную борьбу за привлечение новых абонентов, расширяя свои сети сотовой связи.
После присоединения иностранного оператора «Tele2» к «большой тройке» сотовых операторов и после продаж филиалов крупного регионального независимого игрока - группы компаний «Смартс» - в России сложилась, очевидно, на длительный срок, олигопольная «большая четверка», формирующая около 99 % рынка сотовой связи.
МегаФон; Другие; 1%
29%
1 МТС;\
31%
ВымпелКом; . V4---L-^Tele2; 16%
23%
Рис.2 Доли рынка операторов сотовой связи в России, 2016 год
Итак, по состоянию на конец 2016 года проникновение сотовой связи в России составило около 178 %, что эквивалентно 257 миллионов абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по сравнению с итогами 2015 года составил 3 %. Рынок показывает признаки насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты мобильного Интернета (рис.3).
Рис.3. Суммарная активная абонентская база и проникновение мобильной связи в России, млн SIM- карт, 2013-2016 гг. [4]
В связи с приближением рынка к стадии насыщения обостряется конкурентная борьба между операторами. В 2016 году все операторы «большой тройки» продемонстрировали снижение выручки от мобильных услуг. Мобильные операторы начинают поиск новых источников доходов, напрямую не связанных с оказанием услуг связи.
Так, например, оператор «МегаФон» запустил в 2016 году банковскую карту, счет которой является счетом мобильного телефона. Оборот по банковским картам «МегаФона» в 2016 году составил 2 млрд рублей. Средний объем операций по одной карте в месяц - 11 300 рублей. Кроме того, «МегаФон» приобрел контрольный пакет акций Mail.ruGroup и в дальнейшем намерен создать новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий.
МТС и «ВымпелКом» начали предоставлять своим абонентам микрозаймы, в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями.
Также компания «ВымпелКом» в конце 2016 года объявила о запуске приложения «Veon», которое объединяет функции мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Приложение должно появиться в России во втором квартале 2017 года.
Перенасыщение услугами мобильной связи, их удешевление и ужесточение конкуренции замедляют рост рынка, а, по мнению некоторых экспертов, и вовсе его останавливают.
В предыдущие годы операторы подключали ранее не охваченные территории, но сегодня проникновение услуг связи практически достигло "потолка" — найти много новых клиентов не получится. Поэтому компании сейчас используют активные продажи и стараются сохранить своих клиентов, которых всеми силами переманивают конкуренты. Для удержания клиентов также все чаще будут использоваться программы лояльности и автоплатежи. В таких условиях "выживут" только те, кто сможет предложить высокий уровень качества за небольшие деньги и при этом продолжать совершенствоваться.
Стоит также отметить негативное влияние на телекоммуникационные компании со стороны внешней среды, а именно сложившейся экономической и политической ситуации в мире. Падение цен на нефть, санкции, сложности с зарубежными кредитами - всё это создало непростую ситуацию для операторов. Финансовые результаты крупнейших компаний на рынке в последние 2 года показывают рост только в рублях.
Финансовые показатели крупнейших телекоммуникационных компаний по результатам 2015 г.
МТС МегаФон Tele2
Доход, млрд руб. 391,2 308,37 94,6
Рост выручки, % 4,30 7,20 8,20
Чистая прибыль, млрд руб. 53,1 39 -7,582
Изменение чистой прибыли 19,70% 0,80% -695,60%
В рублях рынок немного растет, сформировавшаяся у абонентов потребность в услугах связи не позволяет от них отказаться. Однако при падении реальной покупательной способности рубля клиенты не хотят тратить на связь больше.
Санкции, дефицит кредитов, подорожавший доллар оказывают давление на телекоммуникационные компании, так как они вынуждены закупать иностранные аппаратное, программное обеспечение и контент. И, хотя в последнее время идут активные разговоры об импортозамещении, очевидно, что на рынке, где более 90% аппаратного обеспечения является зарубежным, сильно снизить закупки зарубежных продуктов сложно, учитывая, что российских аналогов высокотехнологичного оборудования в большинстве случаев просто нет.
В 2016 году на рынке сотовой связи также продолжилась стагнация.
Анализ финансовых показателей «большой тройки» по итогам III квартала 2016 года
МТС ВымпелКом МегаФон
Доход, млрд руб. 235,6 202,8 214,4
Рост выручки, % (по сравнению с III кв. 2015 года) -6,04 -1,12 -0,9
Чистая прибыль, млрд руб. 56,2 24,4 32,6
Изменение чистой прибыли (по сравнению с III кв. 2015 года) 35,54 -20,29 -10,24
Итак, можно сделать вывод, что последние несколько лет были непростыми для телекоммуникационной отрасли. Это связано с общим экономическим спадом, а также усилением конкуренции. Стоимость мобильных услуг достигла минимума, что, безусловно, отразилось на рентабельности бизнеса. Время массовых подключений абонентов прошло. Рынок мобильной связи находится на перепутье: дальше возможен либо рост рынка, либо затяжной кризис, в случае, если ситуация на рынке не изменится.
То, какое направление примет рынок в дальнейшем, зависит, в том числе и от государственного регулирования данной отрасли. Если говорить о технологических трендах, то компаниям необходимо найти потенциал в развитии новых стандартов связи. Самыми перспективными направлениями развития бизнеса
операторы считают мобильный интернет, мобильную рекламу, создание новых привлекательных тарифов и пакетов услуг, облачные сервисы и M2M (Machine-to-Machine — системы обмена информацией между устройствами). Оптимальным выходом для операторов сотовой связи может стать расширение границ отрасли. Например, предлагать медиа-услуги: телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция. Таким образом, задачей оператора сотовой связи должны стать не только услуги мобильной связи. Их деятельность может быть направлена также на оптимизацию бизнес-процессов различных отраслей и формирование «умной» инфраструктуры.
Литература
1. Официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/
2. Официальный сайт Электронного периодического издания «ВЕДОМОСТИ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/
3. Официальный сайт аналитического агентства TAdviser [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tadviser.ru/
4. Официальный сайт J'son & Partners Consulting [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://json.tv/
5. Официальный сайт интернет-издания о высоких технологиях [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnews.ru
6. Портал о современных технологиях мобильной и беспроводной связи [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://1234g.ru
7. Официальный сайт компании «ВымпелКом» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://moskva.beeline.ru/customers/products/
8. Официальный сайт компании «Мегафон» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://moscow.megafon.ru
9. Официальный сайт компании «МТС» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www .mts. ru
