CC BY
40
Егоркин Е.А.
оценка тенденций развития банковского сектора ставропольского края
ЕГОРКИН Е.А.
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация. В статье рассматривают особенности функционирования банковского сектора Ставропольского края, сформулированы основные тенденции, проблемы и перспективы развития. Дан сравнительный анализ макроэкономических индикаторов российской банковской системы по отношению к зарубежным аналогам. Определено место банковской системы Ставропольского края и ее вклад в российскую банковскую систему.
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, региональное развитие, тенденции регионального развития.
EGORKIN E.A.
EVALUATION OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR OF THE STAVROPOL TERRITORY
Abstract. The article discusses the features of the banking sector of the Stavropol Territory, formulated the basic trends, problems and prospects of development. A comparative analysis of macroeconomic indicators of the Russian banking system in relation to foreign analogues. The place of the banking system of the Stavropol Territory and its contribution to the Russian banking system.
Keywords: commercial bank, financial stability, regional development, regional development trends.
Уровень развития экономики страны и регионов в частности определяется эффективностью функционирования финансового сектора. Поскольку на экономическую активность отраслевого хозяйственного комплекса, развитие предпринимательства, рост реальных денежных доходов населения влияют наличие ресурсной базы кредитных организаций и внутренние возможности для расширения объемов и спектра предоставляемых услуг, повышения качества банковского обслуживания.
В тоже время тенденции развития российской экономики сегодня отличаются высоким уровнем нестабильности и неопределенности в силу сложившейся сложной геополитической ситуации. Неустойчивость мировой экономики оказывает отрицательное влияние на банковскую систему, стимулирует отток капитала и усугубляет проблему дефицита долгосрочных ликвидных средств. Российская банковская система сегодня обременена проблемными активами, что делает ее подверженной различным видам рисков, дефициту ликвидных средств и источников собственного капитала.
Для решения данных проблем, обеспечения перехода российских банков на стандарты Базель 3 необходимо сформировать модель устойчивой эффективной банковской системы.
Следует отметить, что ситуация в российской банковской системе в 2013 - 2014 гг. характеризуется существенной неопределенностью. Динамика основных макроэкономических показателей представлена в таблице 1.
Расчеты выявили с одной стороны прирост по всем макроэкономическим показателям, при этом прирост депозитов физических лиц и кредитов свидетельствуют о положительной динамике развития, а другой стороны, темпы прироста ВВП существенно ниже, чем изменения в финансовом секторе и спрос на кредитные ресурсы в силу их удорожания начинает ослабевать. Поэтому говорить однозначно о перспективах устойчивого развития банковской системы на сегодняшний день нельзя.
Следует отметить, что 2014 г. достаточно сложный для всей банковской системы. С одной стороны, в связи с развитием кризисных процессов рост предприятий замедляется, снижается их склонность к инвестированию в саморазвитие. А с другой стороны, банковский сектор направлен на приращение кредитных портфелей, особенно в сфере корпоративного бизнеса, где сейчас наблюдается снижение спроса на кредиты.
Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей развития российской экономики1
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения, в %
Активы (пассивы) банков, млрд. руб. 29430,0 33804,6 41627,5 49509,6 57423 195,12
Собственные средства (капитал), млрд. руб. 1244,4 1186,2 1214,3 1341,4 1463,9 117,64
Кредиты и прочие размещенные средства, млрд. руб. 15824,3 17966,5 25436,2 27531,1 31582,8 199,58
Вклады физических лиц, млрд. руб. 7485 9818 11871,4 14103 16069,3 214,69
Средства на счетах в кредитных организациях, млрд. руб. 16159,4 19729,8 24944,9 28781,7 32794,6 202,94
ВВП, млрд. руб. 38807,2 46308,5 55967,2 62218,4 66755,3 172,02
Среднегодовой уровень инфляции, % 8,80 8,78 6,10 6,58 6,45
Расчеты показали, что основную часть активов по-прежнему составляют кредиты нефинансовому сектору - более 40%. Небольшие корректировки в структуре активов связаны с активным ростом розничного кредитования. Доля обязательств населения в структуре банковских активов увеличилась с 13% на начало 2011 г. до 19,2% в 2013 г. Банковские кредиты сегодня используются корпоративными структурами в основном для пополнения оборотных средств, а не для инвестирования в основной капитал.
В среднем только за счет 3% всех кредитов российских банков, предоставленных предприятиям и организациям, осуществляется финансирование инвестиционной деятельности.
В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал доля кредитов российских банков составляет менее 10 % (9,3% - 2013 г., 7,9% - 2012 г.). Для сравнения, в Китае за счет банковских кредитов финансируется около 25% всех капиталовложений.
В розничном кредитовании серьезные опасения вызывает рост просроченной задолженности, который опережает рост кредитного портфеля. При увеличении розничного портфеля на 29%, объем просроченной задолженности вырос на 41%, что привело к росту доли просроченной задолженности в структуре портфеля до 4,4 5 по итогам 2013 г. В январе 2014 г. рост просроченной задолженности ускорился, что привело к увеличению ее доли до 4,7%. Это связано с интенсивным ростом необеспеченных ссуд в предыдущие годы.
Наибольший удельный вес «плохих» ссуд характерен для банков, специализирующихся на потребительском кредитовании (мелких и средних), в отличии от универсальных банков с диверсифицированным кредитным портфелем.
По мнению Лаврушина О.И., уровень развития банковской системы можно оценить на основе следующих показателей [1,2]:
- отношение активов банков к величине ВВП /ВРП;
- отношение прибыли банков к ВВП/ВРП;
- отношение капитала банков к ВВП/ВРП;
- доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП /ВРП;
- отношение объема размещенных ценных бумаг банков к ВВП /ВРП;
- рентабельность банков;
-объем денежных средств физических лиц в привлеченных средствах банков к ВВП/ВРП;
- объем денежных средств юридических лиц в составе ресурсной базы банков к ВВП/ВРП.
Динамика представленных показателей отражена в таблице 2.
1 Составлено автором по данным www.cbr.ru,www.gks.ru
Егоркин Е.А.
оценка тенденций развития банковского сектора ставропольского края
Таблица 2
Динамика показателей развития банковской системы России
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения (+/-), ед
Отношение активов банков к величине ВВП 0,758 0,730 0,744 0,796 0,860 0,102
Отношение капитала банков к ВВП 0,032 0,026 0,022 0,022 0,022 -0,010
Доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики к ВВП 0,408 0,388 0,454 0,442 0,473 0,065
Отношение объема размещенных ценных бумаг банков к ВВП 0,087 0,111 0,100 0,097 0,104 0,017
Объем денежных средств физических лиц в привлеченных средствах банков к ВВП 0,416 0,426 0,446 0,463 0,491 0,075
Объем денежных средств юридических лиц в составе ресурсной базы банков к ВВП 0,416 0,426 0,446 0,463 0,491 0,075
Рентабельность капитала, % 17,9 18,0 17,6 18,2 15,2 -2,7
Рентабельность активов, % 2,3 2,1 2,2 2,2 1,9 -0,4
Расчеты показали, что в российской банковской системе отношение активов банков к ВВП составляет 73-75%, по итогам 2013 г. 86%, тогда как, например, в Евросоюзе - около 300%. Совокупный капитал российских банков составляет всего 2% ВВП, а в Австрии, Бразилии -более 30%. Это свидетельствует о минимальной капитализации российской банковской системы, ограниченности ее ресурсной базы и источников роста.
Совокупные активы банковского сектора за 2013 г. выросли на 16% и составили 57,4 трлн. руб. (86% ВВП). Однако ранее (2010-2012 гг.) банковские активы росли в среднем на 19% год. Замедление роста банковских активов в 2013 г. скорее всего связано с общим замедлением экономического роста. Об этом также свидетельствует и существенный спад по показателям рентабельности банковского бизнеса. При этом прогнозируемая стагнация в экономике создает системные риски для банковского сектора. Поскольку ухудшение платежеспособности заемщиков создает угрозу накопления плохих долгов, а также ведет и к сокращению сбережений населения, что, в свою очередь, ограничит рост пассивов банков.
Развитие банковской системы определяет развитие экономики в целом и служит индикатором ее устойчивости. Банковская система признается устойчивой при наличии определенных характеристик (рисунок 1).
При этом как ни для одного из субъектов Российской Федерации, устойчивость банковской системы особенно актуальна для Северо-Кавказского федерального округа, в силу погранич-ности его экономик и наличия черт «теневого бизнеса».
Рис. 1. Признаки устойчивости банковской системы
Ставропольский край является экономическим «флагманом» в Северо-Кавказском федеральном округе. Он расположен на Юго-западе Российской Федерации и располагается в Крымско-Кавказском и Восточно-Европейском природных комплексах, занимает центр Предкавказья. На севере Ставропольский край граничит с Ростовской областью, Республикой Калмыкией, на юге — с республикой Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской Республикой, Карачаево-Черкесской Республикой, на западе — с Краснодарским краем, на востоке — с Республикой Дагестан и Чеченской Республикой. Экономика края включает развитый агропромышленный комплекс, нефтегазовый комплекс, химическую, энергетическую, пищевую промышленности, всемирно известную рекреационную зону - Кавказские Минеральные Воды.
По данным Всероссийского института экономики минерального сырья, минерально-сырьевой потенциал недр Ставропольского края в настоящее время составляет около 56 миллиардов долларов США [3]. К наиболее ценным относится углеводородное сырье, составляющее около 38% от общей стоимости всех полезных ископаемых, причем 32% из них приходится на нефть, а также общераспространенные полезные ископаемые (строительные материалы) доля которых составляет около 42%. Доля подземных пресных вод в минерально-сырьевом потенциале составляет 10%. Остальные полезные ископаемые: титан, цирконий, стекольные пески, минеральные и теплоэнергетические воды в сумме составляют оставшиеся 10%.
На сегодняшний день Ставрополье является достаточно привлекательной инвестиционной площадкой, что дает существенный импульс для развития его экономики.
Следует отметить, что сегодня банки стали более разборчивы в своих региональных стратегиях. Больше внимания уделяется рискованности проведения операций, оценке финансового состояния потенциальных заемщиков, повышая к ним требования к ним, а не только уровню проникновения финансовых услуг и их качеству как это было ранее.
В свете вышеизложенных фактов вопрос об устойчивости банковской системы Ставропольского края становится все более актуальным. Устойчивое развитие банковской системы способствует позитивному развитию региональной экономике и ее качественному росту.
С использованием статистических данных и данных Центрального банка РФ о современном состоянии региональной банковской системы была проведена оценка развития банковской системы Ставропольского края (таблица 3). Чтобы оценить степень влияния банковской системы на экономику Ставропольского края будим соотносить основные показатели деятельности банка (активы, собственный капитал, остатки на счетах и кредитные вложения) к величине валового регионального продукта (ВРП), что покажет уровень наполняемости ВРП за счет эффективной работы банков.
Проведенные расчеты в таблице 3 демонстрируют, что вклад банковской системы Ставропольского края в общероссийских показателях, несмотря на ее относительно стабильное положение, ничтожно мала. Банковский сектор региона формирует ВВП страны лишь на 0,01%.
Объем кредитных «вливаний» в ключевой индикатор - ВРП возрос с 42% по итогам докризисного 2009 года до 53,5% по итогам 2013 года. При этом объемы кредитования субъектов экономики за пять лет выросли в 2,6 раза (со 116 до 310 млрд. руб.). Все же в сравнении с развитыми странами капитализация банковского сектора региона незначительна, что говорит о дефиците ресурсов в крае для его полноценного развития. Не смотря на достаточно высокую долю просроченной задолженности (около 5%), положительным является ее сокращение на конец периода исследования (3,4%). Объем вкладов населению увеличился за период исследования также в 2,5 раза. Рост объемных показателей региональной банковской системы говорит о росте благосостояния населения и стабильности в работе организаций, приращении экономики Ставропольского края.
Предполагая стабильность и устойчивость в развитии банковской системы Ставропольского края, мы понимаем такое ее динамичное состояние, при котором на протяжении длительного периода ее ключевые показатели демонстрируют рост.
Егоркин Е.А.
оценка тенденций развития банковского сектора ставропольского края
Таблица 3
Динамика показателей, характеризующих развитие банковской системы Ставропольского края
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения, в % Изменения (+\-), ед.
Активы региональных банков, млн. руб.* 10354 13998,2 16115 9221,4 9891,2 95,53 -462,8
В % к ВРП 3,73 4,23 4,03 1,92 1,71 -2,0
В % к ВВП 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,0
Вклады населения, млн. руб.** 55585,3 78058,9 93917,9 113156 138370 248,93 82784,7
В % к ВРП 20,05 23,60 23,48 23,56 23,90 3,9
В % к ВВП 0,14 0,17 0,17 0,18 0,21 0,1
Кредиты субъектам экономики, млн. руб.** 116631,4 135938,5 194886,2 245813,4 310224,6 265,99 193593,2
В % к ВРП 42,07 41,09 48,73 51,17 53,59 11,5
В % к ВВП 0,30 0,29 0,35 0,40 0,46 0,2
Остатки по счетам юридических лиц, млн. руб.** 88243,3 111866,3 134367,3 162091,3 193696,6 219,50 105453,3
В % к ВРП 31,83 33,82 33,60 33,74 33,46 1,6
В % к ВВП 0,23 0,24 0,24 0,26 0,29 0,1
Просроченная задолженность по кредитам банков, млн. руб.** 5399 7924,1 12192,7 11161,8 10554,9 195,50 5155,9
Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных кредитов, млн. руб. 4,63 5,83 6,26 4,54 3,40 73,50 -1,2
Прибыль региональных банков, млн. руб.* 8,2 27,5 352 348,8 222,4 2712 214,2
*-Данные представлены по банкам, головной офис которых зарегистрирован в Ставропольском крае; ** - Данные по всем кредитным организациям Ставропольского края.
Следует отметить, что современное состояние банковского сектора Ставропольского края далеко от идеального: сокращение числа региональных банков и их поглощение крупными инорегиональными кредитными организациями, незначительная конкуренция (основной объем ресурсов и соответственно клиентов сконцентрирована между 3 банками из списка ТОП-20 России), недостаточный кредитный портфель по объему и качеству. Данные проблемы приводят к ухудшению и без того не показательных характеристик банковской системы Ставропольского края.
В качестве рекомендаций по решению вышеуказанных проблем считаю возможным привести следующие пути их решения.
1. Усиление надзора за рискованностью деятельности кредитных организаций. Так, при переходе банковской системы РФ на стандарты Базель III перед региональными банками остро встает проблема их докапитализации. А учитывая, что у большинства банков Ставропольского края источников для пополнения капитала нет, и в ближайшее время не предвидится, прогнозируется, что банки будут наращивать капитал за счет собственной прибыли, что возможно при повышении маржи по кредитам и другим операциям. Однако, важно помнить, что дальнейший экономический рост региона зависит от «степени подъемности кредита» корпоративными структурами и населением.
2. Стимулирование здоровой конкуренции в банковском секторе, что должно привести к отказу от стандартных продуктов кредиты-депозиты, расширению линейки предоставляемых банковских продуктов на территории Ставропольского края, развитие кросс-продаж, повышение уровня качества предоставляемых услуг и банковского менеджмента в целом.
3. Пристальное внимание к оценке рисков: высокой концентрации кредитного риска, в том числе связанной с кредитованием бизнеса собственников и аффилированных лиц, рыночным рискам по операциям с ценными бумагами, связанным с неадекватностью их оценки, высоким операционным рискам;
Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, региональные банки, которые задаются целью не выжить, а вырасти, в большинстве случаев добиваются результатов, ведя достойный, честный и эффективный банковский бизнес.
Для повышения финансовой устойчивости банков, в том числе и региональных, необходимы не только усилия самих кредитных организаций, но и взвешенная политика регулирования банковской деятельности. Так, неустойчивость текущей экономической ситуации в стране выявила в деятельности российских банков определенные риски, продемонстрировав, что повышенная концентрация рисков является самостоятельным фактором, существенно снижающим устойчивость банков на индивидуальной и системной основе. В этой связи нужны новые подходы в практике осуществления надзора за столь значимыми для экономики региона и страны в целом кредитными организациями. Действенным рычагом для поддержания финансовой устойчивости банковского сектора, может явиться модель контрциклического регулирования, направленная расширение кредитования и инвестирования.
Литература
1. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебное пособие /Под ред. О.И. Лаврушина. -2-е изд., стер. -М.: КНОРУС, 2012. - 368 с.
2. Банковский менеджмент [Текст]: учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 560 с.
3. Официальный сайт Министерства экономического развития Ставропольского края [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.stavregion.ru/region/natres/
References:
1. The banking system in the modern economy [Text]: a manual / Ed. OI Lavrushina. - 2nd ed., Sr. - M .: KNORUS, 2012. - 368p.
2. Bank management [Text]: Textbook /Ed. OI Lavrushina. 2nd ed., Rev. and add. - M.: KNORUS, 2009. -560 p.
3. The officiai website of the Ministry of Economic Development of the Stavropol Territory [electronic resource] //Access: http://www. stavregion. ru/region/natres/
