CC BY
22в
естник АПК
Экономика
303
УДК 339.92
Семененко К. А., Снимщикова И. В.
Semenenko K. A., Snimschikova I. V.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ АСПЕКТ
AN ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MACHINERY MARKET: RUSSIAN AND FOREIGN ASPECT
В статье представлен обзор состояния отечественного и зарубежного рынков сельскохозяйственной техники, рассмотрены основные мировые производители, их позиции и степень влияния на рынке, а также тенденции их дальнейшего развития в условиях интеграции производства и международной кооперации. Нами также проведен анализ текущего состояния российского рынка сельскохозяйственной техники и обозначены ключевые направления совершенствования национального машиностроения в области сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, международная кооперация, мировой рынок, ТНК, глобализация
The articlepresents an overviewof the Russian and foreignmarkets of agriculturalmachinery, as well as the world's mainmanufacturers'position and impact on the agricultural machinery market, focusing on their trendsof further developmentin the integration ofproduction andinternational cooperation. We have also analyzed the current state of the Russian market of agricultural machinery and marked keyareas of improvementof the nationalmachinery inthe field of agriculture.
Key words: agricultural machinery,international cooperation, global market, TNC, globalization
Семененко Ксения Андреевна -
аспирант кафедры институциональной экономики
и инвестиционного менеджмента
Кубанский государственный аграрный университет
г. Краснодар
Тел.: 8(861) 221-59-03
E-mail: ksenia.semenenko@gmail.com
Снимщикова Ирина Викторовна -
доктор экономических наук, профессор кафедры
институциональной экономики и
инвестиционного менеджмента
Кубанский государственный аграрный университет
г. Краснодар
Тел.: 8(861) 221-59-03
E-mail: snimschikovaiv@gmail.com
Semenenko Ksenia Andreevna -
Ph.D. student of the Department of Institutional Economics and Investment Management Kuban State Agrarian University Krasnodar
Tel.: 8(861) 221-59-03
E-mail: ksenia.semenenko@gmail.com
Snimschikova Irina Viktorovna -
Doctor of Economics, Professor of the Department of Institutional Economics and Investment Management Kuban State Agrarian University Krasnodar
Tel.: 8(861) 221-59-03
E-mail: snimschikovaiv@gmail.com
На фоне глобализации мирового хозяйства и стремительного развития международного сотрудничества свою актуальность приобрели вопросы транснационализации, основной движущей силой которой выступают транснациональные корпорации. Развитие мировой хозяйственной системы на современном этапе сопровождается наличием большого количества крупных компаний, оперирующих в мировом масштабе. Феномен ТНК получил широкое распространение в связи со значительным влиянием не только на экономику отдельных стран, но и на мировое сообщество в целом.
Сельскохозяйственное машиностроение является высокоинтегрированной отраслью мирового рынка, которая характеризуется высокой степенью глобализации, гдебольшинство крупных производителей сельхозтехники являются транснациональными корпорациями, имеющими общие производственные или сборочные предприятия во всем мире.
На сегодняшний день мировой рынок сель-скохозяйственнойтехники постепенно приобретает олигопольную структуру, при этом характер и содержание конкуренции на нем стали определяться стратегической группой, состоящей из пяти крупнейших ТНК: JohnDeere (США), CaseNe-wHolland (США), AGCO (США), Claas (Германия), SameDeutz-Fahr (Италия, Германия). Катализатором реструктуризации отрасли стали процессы концентрации, централизации и интеграции производства и капиталов, развития международной кооперации в мировом масштабе.
Согласно оценке Немецкой Ассоциации Производителей Сельхозтехники (VDMAAgri-culturalMachinery), во всем мире в 2013 г было произведено сельхозтехники на сумму, эквивалентную 96 млрд евро (см. табл.1). В течение последних лет объем производства в мировом сельхозмашиностроении резко вырос. Примечательно, что по отношению к уровню кризисного 2009 г. рост составил более 50 %, что соответствует среднегодовому показателю темпов роста на уровне 11 %[7].
304
,,„ „„„,„,„,„„,„„. Ставрополья
научно-практическии журнал
Таблица 1 - Производство сельскохозяйственной техники в мире, млрд евро
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % к
2009 2012
Евросоюз 21,4 23,5 27,2 21,6 22 26,6 28,6 29,9 138,4 104,5
Северная Америка 14,6 14,3 16,8 16,5 17,3 20,1 23,3 24,5 148,5 105,2
Китай 4,8 6,7 8 9,5 11 13,8 16 18,5 194,7 115,6
Латинская Америка 3,3 4,4 5,2 3,7 4,8 5 5,2 5,8 156,8 111,5
Индия 3,2 3,2 3,1 3,8 4,5 5,1 4,9 5,6 147,4 114,3
Другие страны Европы 2,3 2,5 3,2 2,2 2,6 3,1 3,6 3,3 150 91,7
Турция 2,6 2,3 1,7 1 2 3,1 2,9 2,9 290 100
Япония 2,9 2,6 2,9 2,7 2,7 2,7 3 2,8 103,7 93,3
Остальной мир 1,7 1,8 2 2 2,3 2,5 2,7 2,9 145 107,4
Всего в мире 56,8 61,4 70 62,9 69,2 82 90,2 96,2 152,9 106,7
Одной из главной тенденций развития рынка сельскохозяйственной техники на современном этапе является увеличение азиатской доли в мировом объеме производства. На рисунке 1 хорошо видно, что Европейский союз является самым крупным производителем сельхозтехники в мире, и его отрыв от других представителей мирового сельхозмашиностроения более чем внушительный, но согласно данным
последних лет, очевидно, что этот отрыв медленно и неуклонно сокращается. Это обусловлено тем, что всемирно известные западные бренды организовывают сборку и производственные линии в Азии. Кроме того, национальные производители смогли извлечь преимущества на растущем рынке и увеличить объемы производства сельхозтехники[3].
Рисунок 1 - Глобальное производство сельскохозяйственной техники, распределение по континентам, доли стоимости в перерасчете на евро, %
Рассматривая азиатский регион, следует отметить, что по оценкам VDMA, на долю Индии приходится около 6 % мирового производства сельхозтехники. В 2013 г.индийскимисельхозм ашиностроителями было произведено более 680 тыс. тракторов. При этом надо отметить, что внутренний рынок имеет высокий потенциал, так как большинство местных ферм недостаточно механизированы. Лидер индийского сельхозмашиностроения компания МаЫпЬга&МаЫпЬга в прошлом году была практически полностью сосредоточена на внутреннем рынке сельхозтехники. Эти потребности были удовлетворены за счет местного производства. Компания
МаЫпЬга&МаЫпЬга не только контролирует около 40 % местного рынка, но и имеет собственные производственные мощности по производству сельхозтехники в Китае и США.
Что касается Китая, то доля экспорта сельхозтехники, произведенной в стране, продолжает оставаться сравнительно небольшой, однако Китай по-прежнему остается одной из ведущих и самых перспективных стран в мире для развития сельхозмашиностроения - китайские предприятия сотрудничают с зарубежными, используя иностранные инновационные технологии, при этом сокращая издержки производства на территории своей страны до минимума. Основной
в
естник АПК
Ставрополья
Экономика
305
продукцией предприятий данной группы являются высокотехнологичные комбайны и трактора.
В Японии объем производства тракторов сегмента 30 л.с. и более в 2013 году вырос на 37 % по сравнению с предыдущим годом.Лидер рынка компания КиЬо1а постоянно усовершенствует и расширяет свою тракторную линейку для сельскохозяйственного сектора. Следующие наиболее популярные производители тракторов это Уаптаг, 1эвк1 и ЭЫЬаига. Все эти бренды имеют очень хорошие позиции в сфере озеленения и садоводства не только в Азии, но и во всем мире. Около трети общего объема производства, а также 80 % экспорта японской сельхозтехники приходится на трактора.Тем не менее, экспортный бизнес пострадал в последние годы в связи с изменением курса иены. Также негативным фактором стало 10 % снижение поставок в США, которые закупают более 40 % японского экспорта, а также снижение спроса в Европе и Китае.
Тракторы из Кореи, с точки зрения технологии, сопоставимы с японскими, при этом примерно треть экспортируемых тракторов укомплектована японскими двигателями. Тракторы, произведенные корейскими сельхозмашиностроителями, хорошо зарекомендовали себя при выполнении сельскохозяйственных работ в небольших фермерских хозяйствах Америки и Европы. Это позволило в течение последних 3 лет существенно увеличить объемы экспорта, который, как и в Японии, обеспечивается в большей мере за счет поставок мини-тракторов. Большая часть экспорта сельхозтехники, примерно 60 %, пришлась на такие страны, как Канада и США.
Североамериканская отрасль сельскохозяйственного машиностроения также эффективно развивалась в течение последних четырех лет. Главной движущей силойэтого ростабыл внутренний рынок. Удельный вес экспорта за 2013 г. составил26 %. Компании - производители сельскохозяйственной техники в США ищут дополнительные возможности для развития и расширения производства. Сельскохозяйственная техника, изготовленная в США и Канаде, предназначена в основном для крупных высокоразвитых хозяйств, поскольку только у
них есть потребность в такой мощной технике и возможность ее приобрести.
Выпуск техники средней мощности растет в Мексике, Бразилии и Аргентине, где ее производят по лицензиям европейских и американских производителей или в рамках совместных с ними предприятий. В 2013 г. производство сельхозтехники в Бразилии значительно увеличилось. По оценкам экспертов, объем производства в Южной Америке эквивалентен 5,8 млрд евро, при этом объем производства Бразилии составляет около трех четвертей этого количества [7].
Что касается Европейского союза, то здесь производство сельскохозяйственной техники итрак-торовнеустанно растет на протяжении последних лет, в связи с большим спросом на национальных рынках Германии и Франции, которые вместе составляют более 40 % объема рынка ЕС.
Европейский единый рынок представлен довольно неравномерно. Как видно на рисунке 2, на долю Германии приходится 28 % производства сельскохозяйственной техники ЕС. Эта страна сегодня является крупнейшим производителем сельхозпродукции в Европейском Союзе, что формирует самый большой рынок сбыта сельхозтехники на территории объединения. По итогам 2013 г. в Германии зафиксирован рост объема производства сельхозтехники до 8,388 млрд евро, что выше показателя предыдущего года на 9,6 %. Тенденция последних трех лет по увеличению объема производства сельхозтехники и емкости внутреннего рынка в Германии позволила большому количеству немецких фермеров и подрядчиков обновить и модернизировать свои технопарки, укомплектовать их более современными и высокотехнологичными моделями. Самая большая доля внутреннего рынка сельхозтехники Германии (37 %) приходится на трактора [6].
Италия занимает второе место среди европейских производителей сельхозтехники, специализируясь на выпуске тракторов, почвообрабатывающей техники, а также техники для защиты растений и внесения удобрений. Третьим по величине европейским производителем техники является Франция с оборотом производства 4,3 млрд евро в 2013 г. [7].
■ 2013
■ 2012
10
15
20
25
30
Рисунок 2 - Производство сельхозтехники в Европейском союзе, %
306
,,„ „„„,„,„,„„,„„. Jj Ставрополья
научно-практическии журнал
Ситуация на российском рынке сельскохозяйственной техники в современных условиях существенно колеблется. В 2013 г. по сравнению с предыдущим периодом производство тракторов сельскохозяйственного назначения сократилось почти вдвое - на 47,34 %, что произошло в основном за счет снижения производства тракторов отечественной, белорусской или украинской разработки. Производство техники таких крупных международных концернов, как New Holland, Case IN и CLAAS, наоборот, увеличилось.
Следует отметить, что импорт тракторов в Россию с каждым годом снижается (см. рис.3). И если в 2013 г. техники иностранного производства было поставлено 22 074 ед., то за 2014 г. поставки упали в два раза - до 10 214 тракторов [2].
шинствоимпортных поставок приходится на технику из республики Беларусь (73 %). Популярностью пользуется и немецкая техника, ведущим брендом которой остается CLAAS, на чью долю приходится около 8 % импорта. Производители из США - New Holland и John Deere -также прочно закрепились на отечественном рынке зерноуборочной техники, составив 7 % импорта. Комбайны китайского производства занимают 4 % от общего объема импорта в Россию, а итальянского - 3 % рынка.
Рисунок 3 - Импорт тракторов в Россию, ед.
Основным поставщиком тракторов в Россию является Беларусь, экспорт тракторов которой составил 5 688 ед. в 2013 г., что соответствует четверти(25,77 %) российского импортного рынка. Около 23 % тракторов поставляются в Россию из Голландии. На долю производителей Германии приходится 17,75 % поставок тракторов. Экспорт из Швеции занял 15,34 % рынка, а доля Бельгии составляет 5,65 %.
Экспорт тракторов из России в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом также снизился, что наглядно показано на рисунке 4. Основная доля российских тракторов поставляется в Казахстан, на долю которого приходится 67,37 % российского экспортного рынка. Следующая страна-импортер российских тракторов - Литва, поставки в которую составили 8,5 %. Третье место делят Беларусь и Германия, куда было экспортировано по 3 % тракторов российского производства. На долю Азербайджана приходится 2,2 % рынка, на Туркмению, Финляндию и Украину - по 1,7 %[2,5].
Еще одной крупной нишей на рынке сельхозтехники является производство зерноуборочных комбайнов, которое увеличилось всего на 0,6 % за последний год в России. Но при этом больше аграриев стали отдавать предпочтение импортной технике. Импорт зерноуборочных комбайнов в 2013 г. вырос более чем в 2 раза -до 2 813 машин против 1 215 годом ранее. Боль-
Рисунок 4 - Экспорт тракторов из России, ед.
Несмотря на активный импорт, все больше компаний предпочитают организовывать сборку или производство сельхозтехники в России. Ведь собирать машины на территории страны всегда выгоднее, чем импортировать их из-за рубежа. Это дает возможность зарубежным компаниям получить статус национальных производителей, не уплачивать импортные пошлины, а также получать различные бонусы и пользоваться поддержкой, предусмотренной для российских компаний.В стране уже успешно функционируют заводы таких ведущих мировых производителей как CLAAS, New Holland, а также John Deere.
При этом экспорт российской сельхозтехники год от года снижается. Республика Казахстан остается основным импортером российской зерноуборочной техники. В 2013 г. на эту страну приходится 68 % всего экспорта. Таджикистан нарастил поставки, увеличив тем самым свою долю рынка до 9 %. Молдавия также постепенно наращивает поставки из России -в2013 г.ее доля рынка выросла до 4 %. По 3 % занимает экспорт российской техники в Украину и Болгарию[1].
Основными игроками на рынке сельхозтехники России среди отечественных компаний выступают комбайновый завод «Ростсельмаш», «Концерн «Тракторные заводы», атакже «Петербургский тракторный завод». У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92 %[4].
Большинство производителей комбайнов в России сосредоточены в Южных или Центральных зернопроизводящих регионах. Но некоторые производства расположены на Дальнем Востоке и Сибири.Безусловным лидером сре-
в
естник АПК
Ставрополья
Экономика
307
ди регионов России, производящих зерноуборочные комбайны, является Ростовская область, где расположен крупнейший в России завод по производству комбайнов и комплектующих к ним - Ростсельмаш, который выпускает всю линейку сельскохозяйственной техники.
С учетом того, что российский рынок сельскохозяйственной техники рассматривается как приоритетный, эксперты прогнозируют рост количества проектов по созданию производств «на месте», что в свою очередь приведет к увеличению конкуренции на российском рынке [5].
В связи с этим,одним из важнейших направлений экономической политики России на современном этапе должно стать повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке путем комплексной модернизации производства, развитие экспорта
сельскохозяйственной техники за счет увеличения государственной поддержкии корректировки государственной стратегической политики в части регулирования деятельности ТНК в аграрном секторе. Последнее подразумевает:
- разработку комплекса ограничительных мер при приобретении ТНК крупномасштабных земель в России;
- ограничениеимпортасельскохозяйствен-ной техники на территории ЕврАзЭС;
- пересмотр политики таможенных пошлин;
- расширение возможности кредитования на покупку отечественной техники.
Реализация предложенных мер позволит отечественному сельхозмашиностроению вернуть лидирующие позиции не только на российском, но и на мировом рынке [4].
Литература
1. Обзор российского рынка сельхозтехники: зерноуборочные комбайны // Информационно-аналитический портал для аграриев. [Офиц. сайт] URL: http://www.agro2b.ru (дата обращения: 10.03.2015).
2. Обзор российского рынка сельхозтехники: тракторы сельскохозяйственного назначения // Информационно-аналитический портал для аграриев [Офиц. сайт] URL: http://www.agro2b. ги(дата обращения: 10.03.2015).
3. Метелкин В. Азия увеличивает свою долю в мировом объеме производства сельхозтехники // Информационно-аналитическое агентство «АпК-Информ». [Офиц. сайт] URL: http://www.apk-inform. com (дата обращения: 12.03.2015).
4. Снимщикова И. В., Семененко К. А. Состояние и тенденции развития отечественного и мирового рынка сельскохозяйственной техники в условиях глобализации // политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 07 (101). С. 15161527. URL: http://ej.kubagro.ru/2014/07/ pdf/98.pdf
5. Соколова А. Рынок сельхозтехники: производители бьют тревогу [Электронный ресурс] // Торгово-промышленные ведомости. 2013. URL: http://www.tpp-inform. ru/economy_business/3819.html (дата обращения: 17.03.2015).
6. Hermann Steib. VDMA: Maschinenexporte 2014 leicht im Plus, trotz Russland . [Электронный ресурс]. URL: http://www.vdma. org (дата обращения: 17.03.2015).
7. VDMA Economic Report 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vdma.org
References
1. Overviewof the Russian marketof agricultural machinery: combine harvesters//Informational and analytical portalfor farmers. URL: http://www.agro2b. ru (date accessed: 10.03.2015).
2. Overviewof the Russian marketof agricultural machinery:tractorsfor agricultural pur-poses//Informational and analytical portalfor farmers. URL: http://www.agro2b.ru (date accessed: 10.03.2015).
3. MetelkinB. Asiaincreases itsshare of worldagriculturalproduction// Information-analytical agency «APK-Inform». URL: http://www.apk-inform.com (date accessed: 12.03.2015).
4. Snimschikova I.V. Condition and development tendencies of domestic and global markets of agricultural machinery in terms of globalization/ I.V. Snimschikova, K.A. Se-menenko //Polythematicnetworkelectron-icscientific journalof the Kuban StateAgrar-ian University(ScientificJournal ofKubSAU) [Electronic resource]. - Krasnodar, KubSAU, 2014. - №07(101). P. 1516 - 1527. IDA [article ID]: 1011407098. - URL: http:// ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/98.pdf
5. Sokolova A. Agriculturalmarket: the producers are sounding the alarm//Commerce and Industry News. [Electronic resource]. URL: http://www.tpp-inform.ru (date accessed: 17.03.2015).
6. Hermann Steib. VDMA: Maschinenexporte 2014 leicht im Plus, trotz Russland . [Electronic resource]. URL:http://www.vdma.org (date accessed:17.03.2015)
7. VDMA Economic Report 2014[Electronic resource]. URL: http://www.vdma.org
