CC BY
592
CEЛЬCKOXOЗЯЙCTBEHHOE MAШИHGCTPGEHИE РОССИИ В
РАМКАХ BTG
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством Направление: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)
Автор: А.К. СУБАЕВА, к.э.н., доцент кафедры экономики АПК Камской государственной инженерно-экономической академии, филиал г. Чистополь
В статье дан обзор современного состояния сельскохозяйственного машиностроения. Сельскохозяйственные машины занимают одно из основных мест в сельскохозяйственном производстве. Проанализированы показатели обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами. Дано сравнение основных показателей российской и импортной техники. Охарактеризован рынок сельскохозяйственной техники и его особенности. Отмечено, что сельхозмашиностроение России представлено предприятиями крупного и среднего бизнеса, а в странах с развитым сельхозмашиностроением явно преобладают предприятия малого бизнеса. Выявлены проблемы сельскохозяйственного машиностроения в связи с членством в ВТО. Представлены угрозы и преимущества сельхозмашиностроения России в ВТО. Предложены направления по дальнейшему развитию и ожидаемые результаты реализации стратегии с развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года.
In article the review of a current state of agricultural mechanical engineering is given. Agricultural cars occupy one of the main places in agricultural production. Indicators security of the agricultural organizations with tractors and combines are analyses. Comparison of the main indicators of the Russian and import equipment is given. The market of agricultural machinery and its feature is characterized. It is noted that the agricultural mechanical engineering of Russia is presented by the enterprises of big and medium business, and in the countries with the developed agricultural mechanical engineering the enterprises of small business obviously prevail. Problems of agricultural mechanical engineering in connection with WTO membership are revealed. Threats and advantages of agricultural mechanical engineering of Russia in the WTO are presented. The directions on further development and expected results of realization of strategy from development of agricultural mechanical engineering of Russia till 2020 are offered.
Ключевые слова: сельскохозяйственное машиностроение,
сельскохозяйственная техника, конкурентоспособность, формы государственного воздействия, Всемирная торговая организация, стратегия развития машиностроения, рынок сельхозтехники, инвестиции в машиностроение, государственная поддержка, отечественные конкурентоспособные образцы.
Keywords: agricultural mechanical engineering, agricultural machinery, competitiveness, forms of the state influence, World Trade Organization, strategy of development of mechanical engineering, market of agricultural machinery, investment into mechanical engineering, state support, domestic competitive samples.
В условиях перехода к рыночным отношениям возрастает учет значимости конкурентной политики, проводимой хозяйствующими субъектами. Усиливается значимость формирования в обществе культуры конкуренции, объективизации взгляда на этот процесс со стороны предпринимателей. Необходимо учитывать значимость этого процесса для потребителей конечного продукта, служащих различных уровней управления. Задача по адаптации ценностей рыночной экономики многосложна, поскольку она требует углубленного изучения основных управленческих, финансово-экономических рычагов, способствующих росту её общей социально-экономической эффективности.
В преломлении к технической базе АПК сказанное находит свое отражение в динамике общих объемов производимых товаров и услуг, их конкурентоспособных свойств и обеспеченности основных звеньев АПК материально-техническими средствами.
Валовые сборы продукции растениеводства, начиная с 2000 г. имеют общую тенденцию увеличения [1]. Если в 2000 г. валовые сборы зерна пшеницы (в весе после доработки) составляли 59,4 млн. т, то в 2009 г. данный показатель составил уже 75,9 млн. т, при этом в засушливом 2010 г. данный показатель достиг, лишь 47 млн. т.
При медленном увеличении производства скота и птицы на убой в 2000 г. данный показатель составлял 11,8 млн. т в убойном весе, а в 2010 г. уже 4,3 млн. т. При этом производство молока после спада объемов его производства с середины 90-х годов продолжает данную тенденцию и на отчетный период (2010 г.) составило 14,3 млн. т.
Обращает на себя внимание процесс по дальнейшей деиндустриализации АПК. О чем свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (табл. 1).
Несмотря на последовательное вытеснение продовольственных товаров, как с внутреннего, так и традиционных внешних потребительских рынков, этому вопросу не уделяется должного внимания. Вместе с тем,
именно совершенствование материально-технической базы выступает одним из важнейших элементов, способствующих модернизации производственных процессов в АПК [2]. Однако, как уже было отмечено выше, решение этого стратегического вопроса находится не на должном организационном уровне, что в целом лишает АПК устойчивости функционирования. Данный вопрос, его логическое решение актуализируется в связи с членством России во ВТО [3, 4].
Таблица 1 - Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами (на конец года; тыс. шт.) [1, 5]
Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 6 6 5 5 5 4 4
Нагрузка пашни на один трактор, га 169 181 187 197 210 226 236
Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт.: комбайнов
зерноуборочных 4 4 4 3 3 3 3
кукурузоуборочных 5 5 3 2 1 1 1
картофелеуборочных 33 32 28 25 23 18 16
льноуборочных 21 22 21 21 19 18 24
свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных) 11 11 8 6 6 5 4
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на один комбайн, га:
зерноуборочный 236 253 270 291 317 344 327
кукурузоуборочный 211 215 339 629 846 731 817
картофелеуборочный 30 31 36 40 43 55 62
льноуборочный 48 46 48 47 54 56 42
На одну свеклоуборочную машину (без ботвоуборочных) 88 93 131 165 156 184 278
На экономику сельскохозяйственного машиностроения влияет множество факторов, недооценка которых приводит к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг. В
современных условиях отрасль машиностроения характеризуется неустойчивостью и крайне низкой доходностью производства, что вызвано низким спросом на технику сельских товаропроизводителей. Для решения проблемы развития данной отрасли необходимо определить причины, воздействующие на производство, оценить факторы, влияющие на результат.
В стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года дается сравнение показателей Российской и импортной техники (табл. 2).
Сельхозмашиностроение России представлено предприятиями крупного и среднего бизнеса, а в странах с развитым сельхозмашиностроением явно преобладают предприятия малого бизнеса. Это связано с наследием советской экономики, высокой конкурентностью производства однородных запчастей и комплектующих, оказанием услуг и пр. Уровень развития этих предприятий в России крайне низок, что подтверждается отсутствием официальной статистики. В данном аспекте главным преимуществом российской сельхозтехники остается низкая стоимость владения.
Таблица 2 - Сравнение основных показателей российской и импортной _______________________________техники [3]________________________________
Показатель Российская техника Импортная техника
1 2 3
Тракторы Мощность двигателя, л.с. 30-420 80-670
Количество моделей, шт около 30 681(Европейский рынок)
Экологический стандарт двигателя Евро 2-3 Евро 3-4
Агрегатируемость любая прицепная техника производства России и СНГ зарубежная техника, не все виды российской
Стоимость владения, оценка 60-70% 100%
Комбайны Мощность двигателя, л.с. <500 <820
Количество моделей, шт 23 147
Классы по производительности 3,4,5,6,7 3,4,5,6,7
МСУ классические, роторные, классические с роторным сепаратором классические, роторные, классические с роторным сепаратором, гибридные
Емкость бункера, куб.м <10,5 <12
Ширина жатки, м <9 <12, бывают 18
Продолжение таблицы 2
1 2 3
і н о о оа « S а 2 н 'S Ширина захвата, м <12 <15
Рабочая скорость, км/ч <16 <18
Качество обработки 100% 100%
Сеялки точного высева Ширина захвата, рядков (м) <16 (11) <48(36)
Емкость бункера, куб.м <3 <8
Рабочая скорость, км/ч <12 <15
Посевные комплексы Ширина захвата, м <16 <18
Емкость бункера, куб.м <9 <15
Рабочая скорость, км/ч <15 <18
Надежность работы 40-70% (наработка на отказ ниже) 100%
Комплектующие многие комплектующие не производятся; не производятся современные трансмиссии (Powershift, CVT) и мосты для мощных тракторов и комбайнов; практически не производится электроника и системы GPS для самоходной и прицепной с.х. техники; не производится вся необходимая гамма шин за пределами России производятся практически все необходимые комплектующие, включая системы GPS и электроники
География продаж ориентация на рынок России и СНГ ориентация на мировой рынок
Основу оценки конкурентоспособности материально-технической базы в АПК должен составлять анализ условий, влияющих на формирование спроса в определенном сегменте рынка. Оценка конкурентной среды отраслей АПК и материально- технической базы имеет свои принципиальные отличительные особенности (табл. 3).
Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что на первом этапе выполняется анализ и оценка типа конкурентной среды отраслевого рынка, что предполагает изучение характеристики моделей конкуренции (олигополия, монополия, монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция).
Таблица 3 - Методика оценки структуры материально-технической базы
АПК и анализа конкурентной среды
Исходная информация Показатели, применяемые для оценки структуры рынка материально - технической базы АПК и анализа конкурентной среды Ожидаемый результат
1 этап. Анализ и оценка типа конкурентной среды на рынке технических средств АПК
Характеристики моделей конкуренции (олигополия, монополия, монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция) Сравнение характеристик моделей конкуренции с фактическими параметрами рынка Определение типа конкурентной среды
2 этап. Анализ и оценка структуры конкурентной среды на рынке технических средств АПК
Данные о структурных элементах конкурентной среды рынка: наличие товаров-заменителей, заказчики, поставщики и барьеры входа на рынок Продажа товаров-заменителей, разница в цене и характеристика спроса на технические средства АПК Доходность заказчиков (клиентов), эластичность спроса на технические средства АПК, уровень доступности информации заказчикам. Оценка текущего состояния структуры рынка технических средств АПК
3 этап. Оценка интенсивности конкуренции и разработка рекомендаций по формированию конкурентной среды на рынке технических средств АПК
Сведения о количестве предприятий производителей сельхоз техники и подразделений (фирм) АПК на данном сегменте рынка, объемы оказываемых услуг и структуре технических мероприятий за отчетный период времени Показатели, определяющие характер распределения рыночных долей: доли рынка и коэффициенты относительной доли рынка. Показатели, определяющие степень интенсивности конкуренции на рынке: коэффициент относительной концентрации, коэффициент Герфиндаля-Гиршмана и др. Оценка обобщающих показателей концентрации на рынке и степени интенсивности конкуренции. Затем обосновывается необходимость и характер государственного регулирования процессов формирования конкурентной среды на рынке технических средств АПК
На втором этапе проводится анализ и оценка структуры конкурентной среды на рынке технических средств АПК.
На третьем этапе выполняется оценка интенсивности конкуренции и разработка рекомендаций по формированию конкурентной среды на рынке технических средств АПК [6].
Производство сельхозмашин в России сосредоточено в 10 ключевых сегментах, в которых отечественные компании сохранили существенные компетенции [2]:
1. Тракторы сельскохозяйственные.
2. Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комбинированные агрегаты).
3. Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-рассадочные).
4. Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы).
5. Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные).
6. Машины для уборки зерновых и зернобобовых.
7. Машины для уборки корнеклубнеплодов.
8. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая.
9. Оборудование для животноводства и птицеводства.
10. Машины для заготовки кормов.
На сегодняшний день ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л. с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании - «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России с уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины - лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%).
Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на
территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas - 17,30%) [2].
Начиная с 2005 года инвестиции предприятий отечественного сельхозмашиностроения в производственную деятельность росли со среднегодовым темпом 67%. Анализ показал, что в основном инвестиционная активность поддерживается за счет собственных средств предприятий (77,4%), однако, их доля снижается (с 85% в 2005 г. до 70% в 2009 г.) в пользу заемных средств.
Выявлены два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий
сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные издержки, которые достигают 80% от стоимости продукции и низкая маржинальность.
Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у компании John Deere.
Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и морального износа производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе (пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность продаж.
Инвестиции в НИОКР у российских компаний на третьем месте (около 12% всех инвестиций), однако 90% из них сделаны двумя заводами: «Ростсельмаш» и КТЗ. Анализ зарубежного опыта
показывает, что преобладающая доля инвестиций (более 50%) направляется на НИОКР. За счет этого ведущим мировым производителям удается занимать уверенные позиции на экспортных рынках и успешно конкурировать с местными производителями сельхозтехники (табл. 4).
Нынешнее состояние сельского хозяйства России не отвечает современным требованиям и по многим позициям уступает странам -членам ВТО. Так, например, разрыв по технико-экономическим показателям во многих отраслях сельского хозяйства России по сравнению, к примеру, с США достигает до 50 лет.
Таблица 4 - Характеристика основных игроков российского рынка сельскохозяйственной техники [3]
2009 год Российские производители сельхозтехники Производите ли сельхозтехн ики стран СНГ Глобальные и зарубежные производители сельхозтехники
Название Ростсельмаш З Н « З н С Российские компании З Н S ш а м ь <D с м о и З Н X John Deere CNH Claas AGCO SDF Зару беж- ные ком- па- нии, бо- лее 75 ком- па- ний
Средняя численность, чел 5 S36 51S5 13S9 231S6 н/д н/д < 60 < 300 < 120 200 60 12 н/д
НИОКР, % от выручки 0,5 3 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Между тем российский крестьянин и промышленник имеет значительно меньшую государственную поддержку в виде всевозможных дотаций и субсидий, нежели их зарубежные коллеги. То есть, механизмы по стимулированию спроса - субсидии крестьянам на покупку техники отечественного производства, субсидии на техническое перевооружение предприятиям сельскохозяйственного машиностроения и прочие субсидии при членстве в ВТО могут быть отменены. Так как они не отвечают правилам ВТО. При существующем техническом и технологическом уровне развития сельского хозяйства и сельхозмашиностроения, российские предприятия будут не в состоянии конкурировать с зарубежными производителями. Снижение импортных тарифов на 5-10% на тракторы, кормо- и зерноуборочные комбайны (с нынешних 15%) позволит зарубежным производителям заложить эту разницу в цену продукции, что приведет к пятикратному росту импорта. Также с момента вступления России в ВТО практически по всей номенклатуре сельхозтехники (кодам ТН ВЭД) таможенные пошлины будут снижены до 5%, причем без переходного периода. Это касается зерно- и кормоуборочных комбайнов и другой техники.
Но при всем негативе вступления в ВТО многие ученые видят в этом и положительные стороны. Так во всех сегментах российского рынка увеличится доля импорта. Это будет связано со снижением таможенных ставок, механизмов государственной поддержки. Таким образом, объем
рынка сельхозтехники в 2020 году по тракторам достигнет 65 тыс. шт. Из них 60 тыс. - импорт и только 5 тысяч машин придется на отечественные предприятия. Экспортировать российские предприятия ввиду жесткой конкуренции даже в страны СНГ перестанут.
По зерноуборочным комбайнам: объем рынка составит 9,2 тыс. шт. из них 8 тыс. шт. - импорт. На экспорт придется не более 1 тыс. машин.
По навесному и прочему оборудованию. Рынок превысит 101 млрд. рублей. Однако импортной продукции будет поставлено на сумму в 81,7 млрд. руб. На предприятия отечественного производства придется около 20 млрд. рублей.
Россия под давлением стран-участников ВТО возможно будет вынуждена повысить цены на энергоносители (это главное требование Евросоюза). А это, в свою очередь, отразится на сельхозмашиностроении в виде роста цен на технику. Таким образом, мы лишимся еще одного конкурентного преимущества - меньшей цены в сравнении с зарубежной продукцией.
Стандартизация и техническое регулирование в соответствии с нормами ВТО. Это требование действительно позволит российским компаниям повысить уровень конкурентоспособности благодаря гармонизации и введению международных стандартов.
В качестве мер государства по защите своих национальных производителей некоторые исследователи предлагают использовать:
1) дешевые кредиты российских банков;
2) кредитование промышленности через рефинансирование коммерческих банков под обязательства производственных предприятий;
3) активно использовать защитные меры (по примеру Китая);
4) использовать отсрочку открытия рынков (до 8 лет) [3].
Таким образом, членство России в ВТО может крайне негативно
отразиться на отечественном сельхозмашиностроении. Лишившись государственной поддержки, многие российские предприятия не выдержат конкуренции перед массовым наплывом импорта и будут вынуждены закрыться. В отрасли начнутся массовые увольнения. Государству потребуются дополнительные финансовые ресурсы на выплату пособий по безработице, по организации курсов для переобучения, создания новых рабочих мест.
В то же время, многое будет зависеть от внешней и внутренней политики руководства страны, вступая в ВТО, Россия будет вынуждена соблюдать соглашения по субсидиям, защитным мерам, государственным закупкам, стандартам и др.
При наличии рассмотренных выше рисков одной из задач реализации «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года» стоит обеспечение создания отечественных
конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемых агротехнологий, безопасности труда путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в НИОКР, для достижения, которой необходимо:
1) обновление и корректировка «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года», планов мероприятий, мониторинг финансового и экономического состояния производителей сельскохозяйственной техники в России;
2) подготовка и утверждение Плана проведения конкурса перспективных НИР и ОКР по созданию современных машин и оборудования для АПК России, предусматривающих его реализацию на принципах частно -государственного партнерства;
3) подготовка Положения по организации проведения государственных испытаний сельхозтехники (в том числе сравнительных), ведение базы данных по результатам и обеспечение свободного доступа к ним;
4) подготовка предложений по формированию централизованной базы данных в целях проведения анализа российского парка сельскохозяйственной техники;
5) участие в разработке проекта технического регламента Таможенного союза «О безопасности тракторов, сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства» [3].
Таким образом, выполнение выше поставленных задач позволит сельхозмашиностроению России в 2020 году стать высокотехнологичной отраслью экономики, располагающей современными предприятиями, выпускающими конкурентоспособную на мировом рынке сельскохозяйственную технику востребованную сельхозпроизводителем в количестве, составе и качестве, достаточном для обеспечения национальной продовольственной безопасности и наращивания экспортных поставок [6].
Реализация Стратегии позволит российским и локализованным производителям тракторов к 2020 году выйти на объем производства 50 тыс. тракторов в год. Параллельно в стране будет сформировано производство комплектующих ведущих специализированных компаний.
Производство машин для уборки зерновых и зернобобовых выйдет на мировой уровень. Российские компании трансформируются в глобальных игроков. Сельхозпроизводители получат доступ к прицепной и навесной технике и прочему оборудованию, адаптированному к местным агроклиматическим условиям.
Развитие отрасли сельхозмашиностроения обеспечит значительные изменения в социально-экономической сфере. Положительно скажется на экономической безопасности страны, занятости населения и уровне его зарплаты.
Список литературы
1. Россия в цифрах. 2011: Крат.стат.сб. / Росстат. - М., 2011.
2. Радишевский Д. Устойчивое развитие сельскохозяйственного машиностроения необходимо // АПК: экономика, управление. - 2011. № 6. - С. 89-93.
3. Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения в России до 2020 года. - М.:РАСХН, 2011.
4. Гуриева Л.К. Конкурентоспособность инновационноориентированного региона: автореф.дис. .. док. экон.наук. - М., 2007. - 54 с.
5. Назаренко В.И.Пути восстановления материально-технической базы сельского хозяйства России ресурсами // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. - 2011. - № 5. - С. 4 -
9.
6. Субаева А.К.Конкурентоспособность материально-технической базы сельского хозяйства России // Вестник Казанского ГАУ.2012. - №2 (24). - С. 38-42.
