CC BY
20
Оценка перспектив развития рыбопромышленного комплекса Мурманской области в контексте мировых тенденций в рыболовстве
Assessment of prospects of development of a fishing complex of Murmansk region in a context of world tendencies in fishery
Иванов Тимур Наилевич Аспирант кафедры экономики и финансов Мурманской Академии Экономики и Управления
timuriwanow@gmail.com
Аннотация. В статье рассмотрены процессы, происходящие в мировом морехозяйственном комплексе, включая процессы в добыче и торговле рыбопродукцией. Проанализированы факторы, влияющие на положение мурманских рыбопромышленников на мировом рынке.
Abstract. In article the processes happening in a world fishing complex, including processes in production and trade in fish products are considered. The factors influencing position of Murmansk fishery companies in the world market are analysed.
Ключевые слова: морехозяйственный комплекс, глобализация, экспортные и импортные цены, экспортные и импортные поставки, Северный морской путь.
Key words: fishing complex, globalization, export and import prices, export and import deliveries, Northern Sea Route.
Введение
Мировой рыбопромышленный комплекс, как и многие другие производственный комплексы, имеет глобальный характер. Субъекты этой системы, связанные друг с другом производственными, торговыми и
другими отношениями, находятся в постоянной взаимозависимости. Оценку перспектив развития и будущих состояний того или иного территориального рыбопромышленного комплекса невозможно рассматривать без учета тенденций в системе более высокого порядка -глобальном рыбопромышленном комплексе.
В рыбной промышленности Мурманской области процесс интеграции в общемировую систему начался после крушения административно-командной экономики, образования частных рыболовных компаний и перехода полномочий по управлению производственными и реализационными процессами в руки частных собственников.
Анализ мировых тенденций в производстве рыбопродукции
Для оценки перспектив морехозяйственного комплекса Мурманской области необходимо рассмотреть основные тенденции в мировом рыболовстве.
Современные этап мировых глобализационных процессов в экономике не обошел стороной отрасль добычи и переработки водных биологических ресурсов. Основным фактором, носящим глобальный характер, и оказывающим влияние на мировое рыболовство, является процесс перетекания капиталов, а вместе с ними производственных мощностей изстран развитого мира в развивающиеся экономики(таблица 1). Данная тенденция, вызванная фактором дешевой рабочей силы, с одной стороны, и высокой трудоемкостью производственных процессов в добыче и переработке рыбы, с другой, является общей для всех отраслей мирового хозяйства.
Таблица 1 - Динамика производства рыбной продукции в 1980-2010
годах
1980 1990 2000 2010 Рост, % Рост, млн т
Производство в мире всего, млн т 71.9 97.7 126.0 148.5 206.54% 76.60
В том числе аквакультура 4.7 13.1 32.4 59.9 1274.47% 55.20
В мировом океане 2.1 4.3 11.9 18.1 861.90% 16.00
В развитых странах 1.7 2.9 3.5 4.1 241.18% 2.40
В развивающихся странах 3.0 10.2 28.8 55.8 1860.00% 52.80
В том числе добыча 67.2 84.7 93.5 88.6 131.85% 21.40
В развитых странах 37.2 38.2 28.4 24.5 65.86% -12.70
В развивающихся странах 29.7 46.4 64.9 64.1 215.82% 34.40
Источник: отчетность продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Как видно из таблицы производстворыбопродукции в мире за последние 30 лет испытало двукратный рост объемов.При этом локомотивом роста выступил не вылов рыбы, которыйпоказал рост почти на 32%, а аквакультура, испытавшей быстрый рост объемов выращенной товарной продукции более чем в 12 раз с начала 80-х годов 20 века. Одновременно с этим происходит процесс сокращения объемов добычи водных биоресурсов, прежде всего за счет развитых стран, снизивших объемы добычи на 4 млн тонн за первое десятилетие 21 века и почти на треть по сравнению с 1980 годом.
Можно с уверенностью говорить о том, что вылов и производство продукции из водных биологических ресурсов становится отраслью специализации стран с развивающейся экономикой. Так, если в 1980 году на долю развитых стран приходилось 36% мировой аквакультуры (1,7 млн тонн против 3 млн тонн у развивающихся стран) и 55% мировой добычи водных биоресурсов (37,3 млн тонн против 27,7, добываемых в
развивающихся странах), то в 2010 году по аквакультуре доля развитого мира упала до очень скромных 6,8%, а в добыче до 37%.
Состояние международной торговли продукцией из водных биологических ресурсов
Воздействию эволюционных процессов в мировой экономике подверглась также и сфера международной торговли. Так, если в 80-е годы центром мировой торговли продукцией рыбной промышленности являлись развитые страны (они занимали 84% мирового экспорта и 60% мирового импорта), то к настоящему времени все большую часть мирового рынка у них отвоевывают страны развивающегося мира. К настоящему времени процент развитых стран в мировой торговле рыбными ресурсами снизился на 8%в части импорта и на 11% в части экспорта (таблица 2).
Таблица 2 - Динамика изменения доли торговли морепродуктами развитых стран в общемировой структуре
1980 1990 2000 2010
Доля в импорте 0.84 0.87 0.83 0.76
Доля в экспорте 0.60 0.57 0.49 0.49
Источник: отчетность продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Если взглянуть на глобальные направления экспортных потоковрыбопродукции из развитых стран, то можноотметить, что в настоящее время большая часть экспорта из развитых стран (а именно:США, Канада и ЕС) приходится на стремительно развивающиеся страны Восточной и юго-восточной Азии.Одновременно происходит процесс расширения географии поставок готовой продукции. Так все большую популярность в качестве потребителей европейского рыбного
экспорта приобретают страны Африки, Южной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Китай.
Рассматривая перспективы того или иного производственного комплекса, или говоря о конкурентоспособности политико-территориального образования, невозможно ограничитьсяанализомлишь в рамках даннойтерритории или государства, частью которой этот регион является. Насовременномэтапе глобализации, когда каждый регион страны, получая все большую часть государственного суверенитета, сам становится относительно самостоятельным субъектом международных экономических и политических отношений, все его проблемы и перспективы должны рассматриваться в неразрывной связи с процессами, имеющими место в глобальной макросистеме.
Перспективы мурманских рыбопромышленников с учетом сложившихся тенденций
Говоря о перспективахрыбопромышленногокомплекса Мурманской области необходимо определить потенциальное место кольскихрыбодобытчиков и рыбопереработчиков в условиях перманентных изменений в мировой торговой системе.
Рыболовы Северного бассейна обладают некоторыми преимуществами для поставок рыбопродукции на экспорт.
Во-первых, соотношение производимой свежей, замороженной, обработанной и консервированной продукции, производимой мурманскими рыбопромышленниками, имеет больше соответствия со структурой потребления данных видов продукции в развитых страна (прежде всего США, Канада и ЕС), чем в группе развивающихся стран.В таблице 4 приведены данные о соотношении потребления различных видов товарной продукции по группам стран.
Таблица 4 - Структура мирового потребления продуктов из ВБР
2006 2007 2008 2009 2010
В развитых странах 100 100 100 100 100
Свежая рыба 6.14% 8.41% 7.28% 7.45% 7.52%
Замороженная 50.73% 50.79% 51.88% 51.98% 52.15%
Рыба соленая, сушеная 14.16% 13.93% 13.73% 13.73% 13.47%
Рыбные консервы 28.97% 26.86% 27.11% 26.85% 26.87%
Всего непищевое потребление 5743 5482 4951 4750 4577
В развивающихся странах 100 100 100 100 100
Свежая рыба 56.93% 56.65% 56.18% 55.77% 55.95%
Замороженная 22.19% 22.68% 23.00% 23.74% 24.08%
Рыба соленая, сушеная 9.54% 9.47% 9.44% 9.20% 8.94%
Рыбные консервы 11.34% 11.20% 11.38% 11.29% 11.03%
Рассмотрев структуру мирового потребления рыбопродукции и сравнив ее со структурой производимой продукции мурманскими рыбопромышленниками, можно сказать, что последние находятся в достаточно выгодном положении на мировом рынке продовольствия нежели их азиатские конкуренты. Доминирующим видом готовой продукции, выпускаемой предприятиями области, является замороженная рыба (около 90%). Потребительский рынок развитых стран, однако, выглядит более разнообразным при сохранении замороженной продукции в качестве наиболее популярного товара. Следует отметить, что в данном свете перспективными выглядят направления производства консервированной продукции, а также соленой и сушеной рыбы (таблица 5).
Таблица 5 - производство рыбной продукции в Мурманской области в 2009-2011 года, тонн
Наименование 2009 2010 2011
Рыба живая, свежая или охлаждённая 3.49% 2.17% 2.80%
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные 96.51% 97.83% 97.20%
Рыба мороженая 89.43% 90.53% 89.93%
Рыба соленая, сушеная 2.80% 3.00% 2.19%
Консервы и пресервы 4.28% 4.30% 5.08%
Источник: отчетность продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
В таких условиях барьеры для проникновения на международный рынок для мурманских производителей ослабляются, что благотворно влияет на экспортный потенциал региона в целом. За минувшеедесятилетие доля замороженной рыбопродукции в структуре всех морепродуктов, потребляемых в развитых странах, возросла на 3,2%, в развивающихся - на 5%. Доля свежей и охлажденной рыбы за это время сократилась в развитых странах на 3,6%, в развивающихся - на 5,8%. В целом качественные и количественные изменения мирового рынка продовольствия последнеговремениоказывают позитивноевлияние на положение и развитие части российской рыбной промышленности, сконцентрированной на удовлетворение внешнихрынков.
Вторым фактором, оказывающим существенное влияние на выбор именно экспортного направления развитиярыбопромышленного комплекса является видовой состав вылавливаемой рыбы.
Основу экспортных поставок рыбопродукции предприятиями Мурманской области составляет продукция из донных породы рыб, прежде всего, представленных треской, пикшей, палтусом, камбалой. Преимуществом поставок именно этих пород рыб являетсяих высокая цена на мировых рынках и стабильно высокий спрос. Во-вторых, для
производителей продукции из этих пород рыб практически отсутствует угроза конкуренции со стороны предприятий аквакультуры в силу технологической трудности разведения донных рыб в искусственных условиях(таблица 6).
Таблица 6 - Цены и объемы производства некоторых видов рыб
Камбала, палтус 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Вылов, тыс. т 863 900 875 916 946 925 955
Цена, $/т 2430 2320 2400 2450 2550 2500 2450
Выращивается, тыс. т 102 126 118 129 149 168 146
Треска, пикша 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Вылов, тыс. т 6166 6141 6119 5903 5654 5548 5982
Цена, $/т 915 960 1000 1100 1150 1100 1200
Выращивается, тыс. т 4 8 13 14 21 23 23
Всего в мире
Вылов, тыс. т 92604 92329 90024 90305 89699 89630 88604
Цена, $/т 887 922 989 1021 1055 1043 1107
Выращивается, тыс. т 41908 44296 47290 49937 52946 55714 59873
Источник: отчетность продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Третьим аргументом в пользу экспортного сценария развития являетсяспособ транспортировки продукции. Современные способы доставки продукции цепи, используемые российскими производителями, к сожалению, имеют слабую связь с российской береговой инфраструктурой.
Как, правило,схема доставки продукции российского рыбодобывающего предприятия выглядит следующим образом:
1. Судно, занимающееся, добычейморских ресурсов в российской
экономической зоне или исключительной экономической зоне Королевства Норвегия;
2. После добычи необходимого количества гидробионтов промысловое судноосуществляет выгрузку на транспортное судно, либо самостоятельно выгружается в порту.
3. В случае пользования услугами судов транспортного флотаспрос на услуги по выгрузке в порту часто создается в Мурманске, в то время как при использовании промыслового судна в качестве транспортировщика улова до берега выгрузки, как правило, производятсяв заграничных, прежде всего, норвежских портах.
Основным побудительным мотивом использования той или иной логистической схемы выступает критерий близости рынка сбыта и величина затрат на топливо
Следует отметить, что в последние годы в перечне направлений экспорта рыбопродукции мурманских производителей произошли существенные изменения (таблица 7).
Таблица 7 - Структура экспорта рыбы и ракообразных из Мурманской области по отдельным странам, в % к итогу
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Всего 100 100 100 100 100 100
Великобритания 17,1 9,4 12,7 14,5 3,9 5,1
Виргинские острова 6,2 9,8 11,4 12,9 6,5 4,3
Германия 4,1 5,0 4,5 3,2 3,6 3,8
Дания 4,5 5,1 3,9 2,2 2,7 2,1
Китай 10,0 10,6 5,2 0,8 1,9 0,4
Нидерланды 9,4 10,6 17,3 23,1 39,7 51,1
Норвегия 15,4 16,5 11,5 4,3 6,2 2,5
Португалия 4,8 2,4 3,3 3,8 3,5 3,5
США 7,2 12,2 5,6 9,6 3,0 1,5
Сянган (Гонконг) 5,0 6,1 5,6 2,3 2,2 3,0
Источник: отчетность рыбохозяйственного комитета Мурманской области
В 2006 году главными получателями российского рыбного экспорта выступали составляли страны-конечные покупатели: Великобритания, Норвегия, Китай, США, Германия, Дания. К 2011 году ситуация кардинально изменилась: в лидеры вышли Нидерланды, чья доля возросла более чем в 5 раз. В это же время доли прежних лидеров сократились до незначительных показателей.Как известно, Нидерланды являются главной перевалочным пунктом грузов на пути экспортно-импортных потоков между Европой и Азией.Таким образом, рыбопромышленники Северного бассейна за последние годы переориентировались в поставках экспортной продукции (большая часть которой - продукция низкой степени переработки) на азиатский регион.
Единственным способом использовать сложившуюся ситуацию на пользу развития и повышения уровня конкурентоспособности российских регионов в условияхпреимущественной ориентации промышленности на экспорт продукции является использование транспортных маршрутов, затрагивающих инфраструктуру российскихрегионов. Наиболее перспективным предложением в данной ситуации выглядит использование мощностей Северного морского пути, как связующего звена между производителями Европы и потребителями из Азии.
В условиях масштабных глобализационных и
интернационализационныхпреобразований в мировой экономике, выражающихся в усилении экономической связи между различными странами и континентами и, прежде всего, между развитыми странами
Европы и быстрорастущими экономиками Азии, растет востребованность транспортных маршрутов, удовлетворяющих глобальный спрос на транспортные услуги. В этих условиях морской транспортный маршрут, берущий начало в Северной Атлантике (основном регионе добычи рыбы на Севере России) и заканчивающийся в крупнейших азиатских портах (основным точках выгрузки экспортной рыбопродукции), приобретает стратегическое значение и становится важным факторов конкурентоспособности отечественных компаний и экономики регионов, задействованных в работе этого транспортного коридора.
СМП уже нашел свое использование в качестве способа транспортировки рыбной продукции между Европой и Азией, правда, в обратном направлении. Например, в 2012 году «Русская рыбная компания» осуществила доставку 8 тыс. тонн груза мороженной горбуши на морозильном транспорте <^куйшЪ> (судовладелец "LaskaridissЫp.LTD в порт Санкт-Петербург из Владивостока с использование трассы Севморпути.
Таким образом, поставки львиной доли продукции, ориентированной на экспорт, в сторону Китая и при условии использования Северного морского пути способны создать для мурманских рыбопромышленников устойчивый рынок сбыта вместе с конкурентными преимуществами по сравнению с их европейскими конкурентами в части реализации мороженной рыбопродукции. Также это благотворно скажется на развитии северных регионов России, позволив в большей степени загрузить их портовые мощности, а также портовую транспортную инфраструктуру.
Заключение
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о наличии существенных конкурентных преимуществ у мурманских рыбопромышленников, создающих для них перспективы для занятия выгодных позиций на мировых продовольственных рынках. Прежде всегоэто:
- схожесть структуры производства мурманских рыбопромышленников и структуры мирового потребления рыбопродукции;
- добыча высокорентабельных донных пород рыб, пользующихся высоким спросом;
- неспособность аквакультуры составить конкуренцию рыбодобытчикам в деле производства продукции из упомянутых пород рыб;
- наличие Северного морского пути, как важного конкурентного преимущества для доставки рыбопродукции, изготавливаемой на севере Европы, в Азию - основного и самого быстрорастущего потребителя рыбопродукции в мире.
Библиографический список
1. Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 г., в редакции распоряжения Правительства РФ от 21.06.2008 г. № 1057-р, 2008.
2. Рыбохозяйственный комплекс Мурманской области / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области. -Мурманскстат, 2012. - 31 с.
3. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена приказом Росрыболовства от 30.03.2009 г., № 246, 2009.
4. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. - Мурманск: Министерство экономического развития Мурманской области, 2011. http://minec.gov-murman.ru/content/strat_plan/ sub02/sub02/
5. Fishery and Aquaculture statistics 2010 [Electronic resource]/ Food and Agriculture Organization of the United Nations. - 2010. - Mode of access :http://www.fao.org/fishery/statistics/programme/publications/ all/en
