CC BY
45
УДК 658.821:631.11(477.42)
ОЦ1НКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА С1ЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ П1ДПРИШСТВ
ЖИТОМИРСЬКО! ОБлАСТ!
© 2014 мартинчик о. А.
УДК 658.821:631.11(477.42)
Мартинчик О. А. Оцшка конкурентного середовища сiльськогосподарських пщприсмств ЖитомирськоУ областi
У статтiрозглянуто методичн/ аспекти досл'/дження конкурентного середовища тдприемств. Визначено етапи, за якими зд'/йснюеться д'/агнос-тика конкурентного середовища. Здйснено оцнку конкурентного середовища ринку зерна с/льськогосподарських тдприемств у розр/з/ район/в Житомирськоi област/ за допомогою /ндексу концентрацпCR4, коеф/ц/ента в'/дносноi концентрацп, /ндексуХерф'шдаля -Х/ршмана, коеф/ц/ента ентропп, дисперси ринкових часток, /ндексу Холла - Тайдмана. Для б'/льш детальноi та об'ективноi оцнки побудовано конкурентну карту зерна, яка е базою для розробки стратегирозвитку тдприемств на майбутне, що враховуе конкурентний статус / динам/ку розвитку п/дприемства, а також особливост/ його ринкового оточення. Конкурентна карта дала можлив'/сть встановити значну нер'/вном/рн'/сть розпод'/лу ринкових час-ток м/ж п/дприемствами - виробниками зерна в област'/, що як перспективний напрям досл'/дження дозволяе провести анал'/з та оцнку впливу рушшних сил ринку на конкурентний стан у галузL
Ключов'! слова: конкурентне середовище, товарна продущя, частка ринку, темп приросту ринковоi частки, конкурентна карта ринку. Табл.: 3. Формул: 4. Б'бл.: 8.
Мартинчик Олег Анатолйович - здобувач, Житомирський нац/ональний агроеколог'/чний ун'/верситет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Украна)
E-mail: oleg0101@rambler.ru
УДК 658.821:631.11(477.42) Мартынчик О. А. Оценка конкурентной среды сельскохозяйственных предприятий Житомирской области
В статье рассмотрены методические аспекты исследования конкурентной среды предприятий. Определены этапы, по которым осуществляется диагностика конкурентной среды. Осуществлена оценка конкурентной среды рынка зерна сельскохозяйственных предприятий в разрезе районов Житомирской области с помощью индекса концентрации CR4, коэффициента относительной концентрации, индекса Херфиндаля - Хиршмана, коэффициента энтропии, дисперсии рыночных долей, индекса Холла - Тайдмана. Для более детальной и объективной оценки создана конкурентная карта зерна, которая является базой для разработки стратегии развития предприятий на будущее, учитывает конкурентный статус и динамику развития предприятия, а также особенности его рыночного окружения. Конкурентная карта дала возможность установить значительную неравномерность распределения рыночных долей между предприятиями-производителями зерна в области, что в качестве перспективного направления исследования позволяет провести анализ и оценку влияния движущих сил рынка на конкурентное состояние в отрасли.
Ключевые слова: конкурентная среда, товарная продукция, доля рынка, темп прироста рыночной части, конкурентная карта рынка. Табл.: 3. Формул: 4. Библ.: 8.
Мартынчик Олег Анатольевич - соискатель, Житомирский национальный агроэкологический университет (Старый бульвар, 7, Житомир, 10008, Украина) E-mail: oleg0101@rambler.ru
UDC 658.821:631.11(477.42) Martynchyk O. A. The Assessment of Competitive Environment of Agricultural Business in Zhitomir Region
The article investigates the methodical aspects of competitive business environment studies. It defines the stages of diagnostics of competitive environment and estimates the competitive environment of the market of grain crops produced by agricultural enterprises in the context of Zhitomir region areas using CR4 concentration ratio, relative concentration coefficient, Her-findahl-Hirschman Index, entropy coefficient, market share dispersion and Hall-Tideman Index. To make the assessment more detailed and objective, the author created a grain crops competitive map which is the basis for future enterprises development strategy elaboration. This map also considers competitive status of each enterprise, the dynamics of its development and the peculiarities of its market environment. The competitive map allowed to establish a considerable inequality of market shares distribution among local grain crops producers, becoming a perspective course of researches that will allow to analyze and estimate the influence exerted on the competitive situation within the branch by market's driving forces. Key words: competitive environment, commercial output, market share, market share increase rate, market competitive map. Tabl.: 3. Formulae: 4. Bibl.: 8.
Martynchyk Oleh A. - Applicant, Zhytomyr national agroecological university (Staryy bulvar, 7, Zhytomyr, 10008, Ukraine) E-mail: oleg0101@rambler.ru
Конкуренщя e нев^'емним елементом ринково! еко-номжи та потужним двигуном eK0H0Mi4H0r0 про-гресу. Вона завжди привертала увагу багатьох до-сйдниив. Ниш, в умовах глобамзацшних тенденцш свь тово! економши, збкьшення в^критост товарних ринив в^буваеться загострення конкурентно! боротьби на вйх рiвнях: мiж державами, !хшми об'еднаннями, регюнами, галузями, шдприемствами тощо. Посилення конкурентного тиску на ринкових суб'ектш зумовлюе необх^шсть все-бiчного аналiзу конкурентного середовища для виявлення основних тенденцш та загроз, пошуку можливих шляхiв змщнення сво!х позицш.
У таких умовах особливо! актуальной набувають проблеми теоретичного дотдження конкуренцп, сучас-них тенденцш и розвитку, а також розроблення методич-
них п1дход1в, практичного шструментарш для оцшки конкурентного середовища ринкових суб'екпв та !хнк конку-рентних позицш.
Для визначення конкурентно! ситуацп на ринку в б1льшост1 випадк1в пропонуеться оцшка таких показник1в, як коефщ1ент концентрацп, шдекс Херфшдаля - Х1ршмана, шдекс Розенблюта, показник ентрош!, коефщент вар1ацп, шдекс монопольно! влади Лернера, коефщент Джиш [1, 3]. Серед останшх досл1джень оцшки конкурентно! ситуацГ! на ринку необх1дно видкити таи. Н. Ковтун, О. Хвостенко оць нюють конкуренщю на основ1 анамзу ринково! структури [4]. С. С. Ншоленко, Л. М. Кириченко пропонують розрахо-вувати коефщент конкурентного середовища торговель-ного шдприемства на основ1 визначення илькосй тдприемств на ринку, !хнього товарообороту, мереж1 магазин1в,
!х основних показниюв 1 емност ринку [5]. Н. А. Овчаренко, Р. В. Рибальченко пропонують методику оцшки якост конкурентного середовища, що базуеться не ткьки на ккьис-них показниках, але й на яисних, що дозволяють повнше оцшити стан 1 особливост конкуренц!! на ринку [6]. Таю су-част шоземт автори, як А. А. Томпсон, А. Дж. Стршленд, досл1джуючи конкурентну ситуащю в галуз!, роблять акцент на анал1з1 чинниюв макросередовища [8], М. Портер -на конкурентних групах: юнуючих 1 потенцшних конкурентах, постачальниках, споживачах, товарах-замшниках [7], Р. Грант доповнюе !х ще одшею групою - комплементарни-ми товарами [2].
Метою статт е анал1з конкурентного середовища скьськогосподарських тдприемств 1 побудова конкурентно! карти ринку найбкьш конкурентоспроможно! продукц!!.
Розтзнавання, виявлення причин коливань стану конкурентного середовища здшснюеться за допомогою
д1агностики, яка е засобом, методом 1 шструментом комплексного досл1дження маркетингових 1, зокрема, конкурентних вкносин. Як галузь знань дкгностика включае в себе теорш 1 методи оргашзацп процес1в д1агнозу, а також принципи побудови засобш дкгнозу, класифшащю можли-вих в1дхилень характеристик конкурентного середовища.
Ккьисними показниками конкурентного середовища е: чисельтсть продавцов, присуттх на даному товарному ринку; частка ринку, яку займають продавщ; показники ринково! концентрац!!.
Д1агностика конкурентного середовища складаеться з таких етатв:
1. Визначення перелжу тдприемств, що знаходяться на цкьовому чи новому ринку.
2. Зб1р початково! шформащь
3. Розрахунок показниюв, що в1дображають стан ринку.
4. Визначення ринково! частки тдприемства.
5. Побудова таблиц ринкових часток тдприемств 1 розрахунок !х середнього значення.
6. Оцшка ступеня монопол1зац1! ринку.
7. Статистичний розподк ринкових часток.
8. Побудова конкурентно! карти ринку.
9. Визначення типового стратепчного мкцезнахо-дження тдприемств на ринку.
10. Ситуацшний анал1з 1 прогнозування конкурентно! стратег!! тдприемства.
Конкурентоспроможшсть скьськогосподарського виробництва мае сво! галузев! особливост!, яю можуть ви-ражатися в р1зних економ1чних показниках. Розглянемо конкурентн! переваги стосовно галуз! зерновиробництва. Виб1р дослкжувано! галуз! можна пояснити тим, що основ-ним напрямком д1яльносп с!льськогосподарських тдприемств област за 5 остантх рок1в е виробництво зерна, частка якого у структур! вс1е! товарно! продукц!! складае 42,8 %. Кр1м того, зерно мае стратепчне значення в забезпеченн! продовольчо! безпеки кра!ни, е сировиною для виробни-цтва головного сощального продукту харчування - хл1ба.
Оц1нку конкурентного середовища доц1льно роз-почати з анал1зу вартост! товарно! продукц!! ! ринкових часток скьськогосподарських тдприемств зерново! галу-з1 (табл. 1). Зважаючи на значне число товаровиробниюв, розрахунок зроблений на приклад! узагальнених показни-к!в по районах Житомирсько! област1.
Як показники конкурентного середовища пропону-еться використати шдекс концентрац!! CR4, коефiцieнт вiдносноI концентрац!!, шдекс Херфшдаля - Хiршмана, коефщент ентроп!!, дисперсiю ринкових часток, шдекс Холла - Тайдмана.
Для оцшки характеру розподку ринкових часток мiж конкурентами зазвичай користуються показником, що вкображае мiру концентрац!! виробництва в галузь Вш до-зволяе оцшити мiру монополiзац!! ринку та е величиною, зворотною iнтенсивностi конкуренц!!. Вкповкно до при-йнято! практики розрахунку використовуеться показник концентрац!! (CR4), який е загальною часткою чотирьох перших тдприемств ринку, що реалiзовують максимальш обсяги продукц!! в загальному обсязi реалiзац!! продукц!! на даному ринку:
k
CRk =%OP,, (1)
i=1
де OPi - обсяг реалiзац!! продукц!! i-го пiдприемства, тис. грн.
1ндекс Херфiндаля - Хiршмана (Herfindahl - Hirsch-man Index, або HHI) - шдикатор, що визначае концентра-цiю бiзнесу на певному ринку. Цей шдекс розраховуеться за такою формулою:
N
HHI = 2 Hf, (2)
i=i
ОР ■
де НШ - шдекс Херфшдаля - Хфшмана; Ht - рин-
кова частка г-го тдприемства в загальному обсязi реалiза-ц!!; N - кiлькiсть усьхх пiдприемств.
Цей iндекс може мати значення вк 0 до 10.000 (або вк 0 до 1,000). Вш являе собою суму квадратш ринкових часток усiх пiдприемств певно! галузi, причому бкьше значення шдексу означатиме бкьш концентрований ринок (отже менше конкуренцiI та бкьше ризик!в для клiентiв). Державний департамент юстицп США визначае ступ!нь концентрацп ринку таким чином:
+ шдекс мае значення нижче 0,1 (або 1000) - незнач-на концентращя ринку,
шдекс мае значення в!д 0,1 до 0,18 (або в!д 1000 до 1800) - середня концентращя ринку, шдекс мае значення вище 0,18 (або 1800) - висока концентращя ринку.
Дисперйя ринкових часток характеризуе можливе ринкове домшування тдприемств через нерiвнiсть !х роз-м!р!в i визначаеться як в^илення ринкових часток ус!х пiдприемств на ринку:
+
+
N
-H
(3)
- 1 де H = ^^— = ~Ы - середня ринкова частка; N - ккьюсть
усьхх тдприемств в галузь
Показник дисперсп вимiрюеться в абсолютних зна-ченнях i може набувати будь-яких значень. Чим бкьше значення дисперсп, тим бкьш ^р!вном!рним i, отже, бкьш концентрованим е ринок, тим слабюша конкуренцiя i тим б!льше домшування великих тдприемств на ринку.
1ндекс Холла - Тайдмана розраховуеться на основ! зктавлення рангш ф!рм ринку таким чином:
Таблиця 1
Структура товарноТ продукцп сiльськогосподарських тдприемств зерновоТ галузi в po3pi3i районiв
ЖитомирськоТ областi
Район 2012 р. 2012 р. 2012 р. до 2011 р., %
Виручено, тис. грн Частка ринку, % Виручено, тис. грн Частка ринку, %
Андрушвський 76360,3 12,1 103072,6 10,7 135,0
Барашвський 1510,7 0,2 3086,1 0,3 > у 2,0 р.
Бердич1вський 73318,6 11,6 82868,6 8,6 113,0
Брусил1вський 49752,0 7,9 57208,8 5,9 115,0
Володарсько-Волинський 891,4 0,1 1630,0 0,2 > у 1,8 р.
Ромашвсыкий 15290,1 2,4 28247,6 2,9 > у 1,8,0 р.
£м1льчинський 8219,2 1,3 16714,8 1,7 > у 2,0 р.
Житомирсыкий 26694,7 4,2 60993,2 6,3 > у 2,3 р.
Коростенсыкий 2443,8 0,4 4338,2 0,5 > у 1,8 р.
Коростиш1всыкий 10444,7 1,7 33791,7 3,5 > у 3,2 р.
Лугинсыкий 1069,5 0,2 2567,6 0,3 > у 2,4 р.
Любарсыкий 61657,4 9,8 50598,9 5,3 82,1
Малинсыкий 3492,1 0,6 6497,2 0,7 186,1
Народицыкий 495,6 0,1 3936,0 0,4 > у 7,9 р.
Новоград-Волинсыкий 51509,2 8,2 96222,1 10,0 > у 1,9 р.
Овруцыкий 14284,1 2,3 25487,4 2,6 > у 1,8 р.
Олевсыкий 381,9 0,1 145,7 0,05 38,2
Поп1лынянсыкий 159005,7 25,2 206404,4 21,5 129,8
Радомишлысыкий 15214,0 2,4 28322,7 2,9 > у 1,9 р.
Ружинсыкий 18481,4 2,9 29146,6 3,0 157,7
Червоноарм1йсыкий 6635,6 1,1 13303,8 1,4 > у 2,0 р.
Чернях1всыкий 7704,0 1,2 20631,5 2,1 > у 2,70 р.
Чудн1всыкий 26496,7 4,2 86650,3 9,0 > у 3,3 р.
Разом по обласп 631352,7 100,0 961865,8 100,0 152,3
Джерело: розраховано за даними статистичних бюлетенiв Головного управлшня статистики у Житомирськiй область
HT ■■
1
N
RH,-
î=i
(4)
■1
де НТ - шдекс Холла - Тайдмана; Ri - ранг тдприемства на ринку (найбкьше тдприемство мае ранг 1); Ht - частка тдприемства.
Максимальне значення iндексу Холла - Тайдмана до-ршнюе одинищ (в умовах монополп). Мiнiмальне значення доршнюе 1/N, N - число тдприемств у галузь За сво'1м зна-ченням цей показник схожий з шдексом Херфiндаля - Х1рш-мана, однак перевагами iндексу Холла - Тайдмана е можли-вють здiйснення ранжирування пiдприемств за ступенем вагомостi, що сприяе бкьш поглибленому аналiзу галузi.
Значення i змша iндексу CR4 (табл. 2) свкчить про помiрну концентрацiю на ринку зерна i деяке ïï ослаблен-ня у 2012 р. (на 7,5 пункпв). Значення iндексу Херфшдаля - Хiршмана пiдтверджуе означений шдексом CR4 стан середньо'1 концентрацп ринку, а його зниження на 220,56 пункпв свiдчить про зростання ршня конкуренцп на ринку зерна та незначне ринкове домшування юнуючих скьськогосподарських тдприемств.
Таблиця 2
Показники конкурентного середовища ринку зерна скьськогосподарських тдприемств в розрiзi райошв ЖитомирськоТ областi
Показник 2011 р. 2012 р. 2012 р. до 2011 р., ±
1ндекс концентрацй' CR4 58,70 51,20 -7,5
Коефщкнт вщнос-ноТ концентрацй' К4 0,30 0,34 0,04
1ндекс Херфшдаля -Х1ршмана 1210,06 989,5 -220,56
Дисперст ринкових часток 57,99 49,19 -8,8
1ндекс Холла - Тайд-мана 0,11 0,09 -0,02
Джерело: власнi дослщження.
Розосередження виробництва та реалiзацiï зерна в регюш е досить рiвномiрним. Зниження дисперсГ! ринко-
1=
<с <
т I—
о
о_ <
о 1= о о
о
_а о _а
о С
О
<
2 ш
вих часток св1дчить про незначне скорочення диференщ-ацп розм1рш ринкових часток господарюючих суб'ектш. Зменшення значення шдексу Холла - Тайдмана поясню-еться незначним зменшенням частки реал1зац!! зерна (на 0,02 пункти) скьськогосподарськими тдприемствами Потльнянського району 1 збкьшенням ринкових часток !х основних конкурентов (господарств Андруш1вського, Новоград-Волинського та Чудтвського районш). Загалом проведет розрахунки св1дчать про незначний стутнь мо-нопол1зацп досл1джуваного ринку зерна та юнуюч1 тенден-цц до подальшого зниження ринкового домшування окре-мих товаровиробниив.
Одним 1з найбкьш вдалих методш ощнки конку-рентоспроможност тдприемств е конкурентна карта ринку, яка будуеться з використанням двох показниив: ринково! частки, яку займають тдприемства; динамжи ринково! частки тдприемств.
Враховуючи особливосп скьськогосподарського ви-робництва 1, зокрема, ринку зерна нами пропонуеться роз-подк ринкових часток тдприемств, що дозволить виокре-мити !х чотири типов1 значення: л1дери ринку (1) - бкьше 10 % ринку; тдприемства з сильною ринковою позищею (2) - 5 - 10 % ринку; тдприемства з1 слабкою ринковою позищею (3) - 1 - 5 % ринку; тдприемства-аутсайдери (4) -менше 1 % ринку.
З метою визначення змши р1вня конкурентних пози-цш скьськогосподарських тдприемств доцкьно виокре-мити !х типов1 значення по зростанню ринково! частки: тдприемства з1 швидкозростаючою ринковою позищею (1) - темпи зростання ринково! частки понад 5 % у рж; тдприемства з1 зростаючою ринковою позищею (2) - темпи зростання ринково! частки в1д 1 до 5 % у рш; тдприемства з тенденщею до зниження ринково! позицГ! (3) - темпи
зниження ринково! частки в1д -1 до 1 % у рж; тдприемства з тенденщею до значного зниження ринково! позицп (4) -темпи зниження ринково! частки понад -1 % у рш.
Для бкьш детально! та об'ективно! ощнки дощльно побудувати конкурентну карту зерна для скьськогоспо-дарських тдприемств у розр1з1 райотв Житомирсько! об-ласт1 (табл. 3).
На даний час л1дерами ринку з часткою ринку понад 10 % 1 швидкозростаючою ринковою позищею (понад 5 % у рш) е скьськогосподарсьи тдприемства Андруш1вського, Новоград-Волинського та Попкьнянського районш область Варто в1дм1тити перспективи зростання обсяпв вироб-ництва та, в1дпов1дно, частки ринку у господарств Берди-ч1вського, Брусил1вського, Житомирського, Любарського та Чудтвського районш.
Найбкьш чисельну групу становлять тдприемства з1 слабкою ринковою позищею (частка ринку в1д 1 до 5 %). У дану групу входять виробники зерна 8 1з 23 райотв Житомирсько! область Позитивним моментом е швиди темпи зростання обсягш виробництва (у 1,6 - 7,4 р.) означених райотв, що сприятиме посиленню ринкових позицш 1 зростанню частки ринку у майбутньому.
Шдприемства-аутсайдери представлен! виробника-ми зерна Володарсько-Волинського, Лугинського, Наро-дицького, Баратвського, Коростенського, Малинського та Олевського районш. Ольськогосподарсьи тдприемства даних районш е середтми за розм1рами, займають незна-чну частку у структур! товарно! продукщь Виробництво зерна для даних тдприемств е додатковою галуззю як кормова база для розвитку тваринництва. Характерною особливютю е те, що п1дприемства Лугинського, Народиць-кого, Коростенського, Малинського та Олевського районш знаходяться в зот, забрудненш внасл1док аварГ! на ЧАЕС. Можна зробити припущення, що господарюючим суб'ектам
Таблиця 3
Конкурентна карта ринку зерна сiльськогосподарських тдприемств у розрЫ районiв Житомирсько! областi
Частка ринку (ЧР),% Темп приросту ринково! частки (Т), % Лщери ринку (понад 10 % частки ринку) Пщприемства з сильною ринковою позицкю (5 - 10 % частки ринку) Тдприемства з слабкою ринковою позицкю (1 - 5 % частки ринку) Пщприемства-аутсайдери (менше 1% частки ринку)
П1дпри£мства з швидкозростаючою ринковою позицию (темпи зростання ринково! частки понад 5 % у рк) Андруш1вський Новоград-Волинський Поптьнянський Бердичвський Брусил1вський Житомирський Любарський Чудывський Ромаывський ёмтьчинський Коростиш1вський Овруцький Радомишльський Ружинський Червоноармшський Чернях1вський Володарсько-Волинський Лугинський Народицький
Пщпри£мства з зростаючою ринковою позицию (темпи зростання ринково! частки в1д 1 до 5 % у рк)
П1дпри£мства з тенденцию до зниження ринково! позицп (темпи зниження ринково! частки в1д -1 до 1 % у рк)
Пщпри£мства з тенденцию до значного зниження ринково! позицп (темпи зниження ринково! частки понад -1 % у рк) Бараывський Коростенський Малинський Олевський
Джерело: власн дошдження.
забруднено! територи важче реалiзовувати зерно через означену особливкть та небажання зернових трейдерiв ку-пувати радiоактивно забруднену продукщю.
ВИСНОВКИ
Таким чином, конкурентна карта е базою для роз-робки стратеги розвитку тдприемств на майбутне, що враховуе конкурентний статус i динамку розвитку тдприемства, а також особливост його ринкового оточення.
До^дження показало, що побудова конкурентно! карти дозволяе: здшснювати оцшку позицп пiдприемства на ринку вкносно тдприемств-конкурентш; встановлюва-ти стутнь домiнування пiдприемств на ринку; визначати найближчих конкуренпв i встановлювати в!дносну позиц!ю пiдприемства серед учасникш ринку; пiдвищувати опера-тивн!сть та яюсть управлiнських рiшень щодо входження на ринок у майбутньому; розширювати межi аналiзу з метою встановлення характеру конкуренцп на вкповкних ринках.
Побудова конкурентно! карти дала можливють вста-новити значну нерiвномiрнiсть розподку ринкових часток м!ж пiдприемствами-виробниками зерна в область А це, у свою чергу, дозволяе як перспективний напрям досль дження провести аналiз та оцшку впливу рушшних сил ринку на конкурентний стан у галузь ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. - М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.
2. Грант Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант / Пер. с англ. В. Н. Фунтова. - СПб. : Питер, 2008. - 560 с.
3. Грод А. М. Оцшка стану конкурентного середовища на ринку меблево! продукцп та основы напрями його розвитку / А. М. Грод // Актуальш проблеми економки. - 2010. - № 9 (111) -С. 46 - 54 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2010_9/ index.htm
4. Ковтун Н. Використання статистично! шформаци для побудови конкурентно! карти ринку / Н. Ковтун, О. Хвостенко // Bia^ нацюнального уыверситету iменi Тараса Шевченка. Сер. Економка. - 2011. - № 124-125. - С. 21 - 25 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : papers.univ.kiev.ua/ekonomika/10852.pdf
5. Жколенко С. С. Оцшка конкурентного середовища торговельного тдприемства / С. С. Ыколенко, Л. М. Кириченко // Економiчний проспр. - 2012. - № 60. - С. 207 - 219 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2012_60/zmist.htm
6. Овчаренко Н. А. Качество конкурентной среды промышленных предприятий / Н. А. Овчаренко, Р. В. Рыбальченко // Экономика и управление. - 2010. - № 12 (73). - С. 112 - 115 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ecsocman.hse. ru/text/33714332/
7. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер / Пер. с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2011. - 454 с.
8. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с англ. - 12-е изд. - М. : Вильямс, 2005. - 928 с.
REFERENCES
Azoev, G. L. Konkurentsiia: analiz, strategiia i praktika [Competition: analysis, strategy and practice]. Moscow: Tsentr ekono-miki i marketinga, 1996.
Grant, R. M. Sovremennyy strategicheskiy analiz [Modern strategic analysis]. St. Petersburg: Piter, 2008.
Hrod, A. M. "Otsinka stanu konkurentnoho seredovyshcha na rynku meblevoi produktsii ta osnovni napriamy ioho rozvytku" [Assessment of the competitive market of furniture products and main directions of its development]. http://www.nbuv.gov.ua/por-tal/Soc_Gum/APE/2010_9/index.htm
Kovtun, N., and Khvostenko, O. "Vykorystannia statystychnoi informatsii dlia pobudovy konkurentnoi karty rynku" [Using statistical information to build a competitive card market]. papers.univ. kiev.ua/ekonomika/10852.pdf
Nikolenko, S. S., and Kyrychenko, L. M. "Otsinka konkurent-noho seredovyshcha torhovelnoho pidpryiemstva" [Evaluation of the competitive environment of commercial enterprise]. http:// www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2012_60/zmist.htm
Ovcharenko, N. A., and Rybalchenko, R. V. "Kachestvo kon-kurentnoy sredy promyshlennykh predpriiatiy" [Quality competitive environment industry]. http://ecsocman.hse.ru/text/33714332/
Porter, M. Konkurentnaia strategiia: metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive strategy: a methodology for analyzing industries and competitors]. Moscow: Alpina Biznes Buks, 2011.
Tompson, A. A., and Striklend, A. Dzh. Strategicheskiy mened-zhment: kontseptsii i situatsii dlia analiza [Strategic Management: Concepts and situation analysis]. Moscow: Viliams, 2005.
Науковий кер1вник - Ткачук В. I., доктор економiчних наук, професор, завщувач кафедри економ^и тдприемства Житомирсыкого нацюналыного агроеколопчного ушверситету
1= <С
С m I— о о_ <С
О 1= о о
о
_а о _а
о С
О
<
о
ш
