CC BY
34
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ КАЗАХСТАНСКИХ БАНКОВ
© Федорченко И.А.*, Угренинова Д.С.*
Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Республика Казахстан, г. Костанай
Коммерческие банки Казахстана играют ключевую роль в формировании экономики страны. Исследуя динамику их развития, а также анализируя банковские операции, можно дать определенную оценку тому или иному банку. Всего в Казахстане на начало 2014 года насчитывалось 38 банков второго уровня. Наиболее крупными из них считаются: АО «Казкоммерцбанк»; АО «Народный Банк Казахстана»; АО «БТА Банк»; АО «Банк ЦентрКредит»; АО «АТФ Банк». Также будет проведен анализ и других банков, занимающих определенное место в банковской нише.
Ключевые слова: банковские операции, ссудный портфель банка, операции РЕПО, банковские займы, совокупные активы, безнадёжные кредиты.
Банковские операции - это операции, направленные на решение заданий банка, т.е. отображают банковскую деятельность. Поэтому особый интерес вызывают банковские операции в период с 2013 по 2014 год. Проведем их анализ.
На 31.12.2013 г. в Казахстане было 38 банков второго уровня и 362 филиала банка. Активы банков второго уровня составили 13870,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 31 декабря 2012 г. на 1052,4 млрд. тенге или на 8,2 %. Это связано с увеличением статей: «Банковские займы» и «Операции «Обратное РЕПО» - на 1167,6 млрд.тенге или 11,2 %; «Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета» - на 82,8 млрд. тенге или на 5,9 %; «Прочие активы» - на 185,2 млрд. тенге или на 9,1 %.
Ссудный портфель банковского сектора РК на 31.12.2013 г. составил 11656,6 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 1183,8 млрд. тенге или на 11,3 %. При этом:
- займы юридическим лицам составили 7049,7 млрд. тенге, увеличившись за отчетный период на 344,5 млрд. тенге или на 5,1 %;
- займы физическим лицам увеличились на 511,9 млрд. тенге или 25,4 % составив на отчетную дату 2 530,4 млрд. тенге;
- займы субъектам малого и среднего предпринимательства составили 1 870,7 млрд. тенге (рис. 1).
* Преподаватель кафедры Экономики.
* Студент направления подготовки 080100.62 Экономика.
1870,7 млрд.тенге
Рис. 1. Ссудный портфель банковского сектора РК на 31.12.2013 г.
В структуре ссудного портфеля банков второго уровня наибольшую долю занимают займы показанные на рис. 2.
■ Юридические ища; 60,50%
Рис. 2. Доля займов в структуре ссудного портфеля
По состоянию на 31 декабря 2013 г. вклады клиентов составили 8532,8 млрд. тенге (71,9 % от совокупных обязательств БВУ), увеличившись с начала года на 735,3 млрд. тенге или на 9,4 %.
■ Вклады
Рис. 3. Вклады физических и юридических лиц на 31.12.2013 г. (млрд. тенге)
Вклады юридических лиц составили 5117,7 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 31 декабря 2012 года на 84,3 млрд. тенге или на 1,7 %. Вклады физических лиц увеличились на 651,0 млрд. тенге или на 23,6 %, составив на отчетную дату 3 415,1 млрд. тенге (рис. 3).
Вклады клиентов в иностранной валюте составили 2 671,8 млрд. тенге, увеличившись за рассматриваемый период на 119,3 млрд. тенге или на 4,7 %.
Банковский сектор Казахстана характеризуется высокой концентрацией активов у небольшой группы банков. На долю банков с активами, не превышающими 1 трлн. тенге, приходится не более 46 % активов от общего объема активов банковского сектора страны. Их число по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 34, или 89 % от общего количества банков [4]. Соответственно, подавляющая часть активов сосредоточена в пяти крупнейших банках (табл. 1).
Таблица 1
Динамика количества банков по величине активов
Диапазон размера активов 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13
Свыше 2000 млрд. тг. 2 2 1 2 2 2
От 1000 до 2000 млрд. тг. 2 2 4 2 2 2
От 500 до 1000 млрд. тг. 2 2 1 1 2 5
От 100 до 500 млрд. тг. 6 6 9 11 11 9
От 50 до 100 млрд. тг. 4 6 5 5 5 8
От 10 до 50 млрд. тг. 5 5 7 8 12 10
До 10 млрд. тг. 14 14 11 10 4 2
Всего банков 35 37 38 39 38 38
Укрепление позиций банков с активами свыше 1 трлн. тенге наблюдается c 2006 года, когда их доля составляла около 26 %. Несмотря на финансовые трудности, крупнейшие банки Казахстана по-прежнему доминируют на рынке. Это обусловлено финансовой поддержкой со стороны главных акционеров, в лице либо государства, либо ФПГ [3].
Некоторые некрупные банки могут увеличить свои рыночные позиции в краткосрочном периоде. Однако это не вызовет кардинальных изменений в структуре банковского сектора в течение 2014 года.
Долгосрочные кредитные рейтинги основных казахстанских банков составлены международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor's (S&P), Moody's и Fitch Ratings.
В число пяти крупнейших банков республики по размеру активов входят: АО «Казкоммерцбанк»; АО «Народный Банк Казахстана»; АО «БТА Банк»; АО «Банк ЦентрКредит»; АО «АТФ Банк» (рис. 4).
Согласно данным официальной отчетности, совокупные активы банковского сектора на 31 декабря 2013 года составили 13,87 трлн. тенге. При этом 54 % активов приходится на четверку лидеров: АО «Казкоммерцбанк»; АО «Народный Банк Казахстана»; АО «БТА Банк»; АО «Банк ЦентрКредит» [24].
■ АО Народнь
Банк Казахстана 2339548,7: 2i
■ АО Банк Центр Кредит: 1062810,7: 13% ^^ " АО АТФ Банк; 851635,6; 10%
■ АО БТА Банк, 1518475,1; 18%.
АО
'Казкоммерцба
нк"; 2553152,3: 31%
Рис. 4. Пять крупнейших банков по размеру активов на 31.12.2013 г.
При этом лидерами по размеру собственного капитала являются два банка: АО «Казкоммерцбанк» (461603 млн.тенге); АО «Народный банк Казахстана» (302824 млн.тенге), как показано на рис. 5.
Рис. 5. Лидеры по размеру собственного капитала на 31.12.2013 г.
(млн. тенге)
У АО «БТА Банк» в результате проведенной реструктуризации произошло восстановление собственного капитала, размер которого на 31.12.2013 г. составил 209,9 млрд. тенге. В ближайшие четыре года ожидается полное восстановление достаточности капитала (свыше 21,6 %).
Быстрыми темпами увеличивается собственный капитал ДБ АО «Сбербанк», который за 2013 год поднялся с 8-го на 5-е место. Интенсивный рост собственного капитала (41,2 %) произошел у АО «KASPI BANK». У двух банков, входящих в топ-10, - АО «Банк ЦентрКредит» и АО «ТЕМРБАНК» -произошло уменьшение размера собственного капитала - на 0,3 % и 0,2 % соответственно [4].
В течение 2010-2013 годов из-за нарушений банковского законодательства и нормативных актов Национального банка Республики Казахстан и
невыполнение его предписаний по устранению нарушений у двух банков (АО «Кредит Алтын Банк» и АО «Мастербанк») были отозваны лицензии.
Из 38 функционирующих банков пруденциальные нормативы полностью выполнили 34 банка. При этом в рейтинге аналитической группы Kursiv.kz за первый квартал 2013 года учтены данные 3 3 банков второго уровня.
В рейтинге отсутствуют сведения о следующих банках: АО «ДБ «КЗИ БАНК»; АО «ДБ «АЛЬФА-БАНК»; АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»; АО ДБ «ТА-ИБ КАЗАХСКИЙ БАНК»; АО «ТПБ Китая в г. Алматы».
Согласно рейтингу аналитической группы Kursiv.kz, средние банки обошли крупные банки по уровню качества кредитного портфеля. В топ-3 банков по наибольшей доле стандартных кредитов на конец 2013 года вошли АО «Цеснабанк», ДБ АО «Сбербанк» и АО «Евразийский банк». Так, самый большой удельный вес стандартных кредитов был в АО «Цеснабанк» - 76,7 % (364,4 млрд. тенге), у ДБ АО «Сбербанке» - 72,9 %, или 386,0 млрд. тенге, в АО «Евразийский банк» - 48,7 % или 179,2 млрд. тенге [2].
В течение года объем безнадежных кредитов увеличился более чем на треть. Так, по сравнению с началом 2012 года объем «токсичных» займов увеличился на 44,8 % и составил 3,292 трлн. тенге. При этом доля безнадежных кредитов у 10 ведущих банков в общей доле безнадежных займов превысила 93,2 %.
В 2013 году у 7-ми банков произошел рост активов. Из 10 ведущих банков наилучший темп роста (49,2 %) был у ДБ АО «Сбербанк». У трех банков из ТОП-10 зафиксировано снижение активов. Наибольшее снижение активов (13,4 %) было у АО «АТФБанк». У АО «БТА Банк» этот показатель составил 6,1 %. У АО «Банк ЦентрКредит» - 0,1 %.
АО «БТА Банк» по итогам 2013 года имел отрицательный финансовый результат. Несмотря на существенную государственную помощь банковскому сектору, 8 из 38 казахстанских банков по итогам 2013 года имели отрицательную доходность, в том числе банки, входящие в топ-10 - АО «БТА Банк», АО «АТФБанк» и АО «Нурбанк».
■ АО Народный
Рис. 6. Лидеры среди крупнейших банков по размеру прибыли на 31.12.2013
(млн. тенге)
Лидером среди крупнейших кредитных организаций по размеру прибыли является АО «Народный Банк Казахстана» (33552,3 млн. тенге). Это обусловлено, прежде всего, государственной поддержкой в лице ФНБ Самрук-Казына банка. Далее следуют АО «KASPI BANK» (18770,4 млн. тенге) и ДБ АО «Сбербанк» (13529,8 млн. тенге) (рис. 6).
Интересно, что чем меньше банк, тем больше у него чистая прибыль. Эксперты считают, что основной причиной такой тенденции является консервативный подход в кредитовании данными банками, в частности, населения и строительной отрасли, или ориентированность на собственных корпоративных клиентов, а также небольшие либо отсутствие внешних заимствований.
Список литературы:
1. Лебедева А.Д. Финансы: Практикум [Текст]: учеб. пособие / А.Д. Лебедева. - Костанай: КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 2012. - 76 c.
2. Особенности банковского сектора [Электронный ресурс] // Международная энциклопедия. - Режим доступа: http://www.wikipediya.ru/tables.
3. Официальный сайт трудовой занятости РК [электронный ресурс] // Казахстанский портал. - Режим доступа: http://www.enbek.gov.kz.
4. Формирование банковского сектора [Электронный ресурс] // Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. - Режим доступа: www.afn.kz/ tables.
5. Электронный журнал «Молодой ученый» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.moluch.ru.
