CC BY
19Руднев Ю.А.
к.э.н., зав. отделом экономических исследований и прогнозирования Института промышленного развития
«Информэлектро»
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, отраслевая структура импорта.
1. Введение
Отраслевая структура внешнеэкономических взаимосвязей играет важную роль в системе факторов, определяющих развитие экономики каждой страны. Для российской экономики эта проблема имеет особое значение. Актуальность анализа состояния внешнеэкономических связей обусловлена тенденциями усиления сырьевой ориентации российской экономики и усилением зависимости от импорта высокотехнологичной продукции.
Анализ структуры внешнеэкономических взаимосвязей представляет весьма широкую проблему. В данной работе исследуется часть этой проблемы, которая определяется следующими условиями. Прежде всего, отметим, что будем анализировать внешнеэкономические взаимосвязи российской экономики, обусловленные только импортом товаров. С точки зрения роли в процессе воспроизводства, импортируемые товары делятся на потребительские, промежуточные и инвестиционные товары. Далее будем рассматривать группу промежуточных товаров, идущих на производственное потребление и представляющих собой сырье, материалы и комплектующие изделия. Промежуточные товары в 2013 году занимали 38% в общем объеме российского импорта товаров.
Таким образом, объектом исследования является отраслевая структура импортируемых товаров, которые используются в российской экономике в качестве сырья, материалов и комплектующих изделий в производственном потреблении. Под отраслевой структурой импортируемых товаров будем понимать структуру потребления этих товаров в российской экономике по видам экономической деятельности, которая определяется в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Исследование отраслевой структуры внешнеэкономических взаимосвязей направлено на решение следующих
задач:
- выявление видов экономической деятельности, в наибольшей степени зависящих от внешнеэкономических взаимосвязей, т.е. от импорта сырья, материалов и комплектующих;
- оценку степени зависимости видов экономической деятельности от внешнеэкономических взаимосвязей, т.е. от импорта сырья, материалов и комплектующих.
При решении указанных задач необходимо дать анализ динамики исследуемых явлений. В качестве анализируемого периода будем рассматривать период с 2007 по 2013 год.
С учетов сформулированных задач при анализе отраслевой структуры внешнеэкономических взаимосвязей российской экономики будем использовать два основных индикатора:
1. Удельный вес вида экономической деятельности в общем объеме расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий;
2. Удельный вес расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные.
Источником информации о показателях расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий являются данные статистической отчетности (форма 1 предприятие). По этой форме отчитываются только крупные и средние предприятия.
Отраслевая структура экономики, определяемая ОКВЭД, является иерархической. В ОКВЭД использован иерархический метод классификации. Сформулированные выше задачи можно решать на различных уровнях иерархии. Результаты будут различны при разных уровнях детализации отраслевой структуры.
2. Отраслевая структура на уровне разделов ОКВЭД
На первом, высшем уровне в ОКВЭД виды экономической деятельности сгруппированы по разделам. В табл. 1 приведены расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий по разделам ОКВЭД в 2013 году в абсолютном выражении, и показан их удельный вес в общем объеме расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий. Как видно из приведенных данных, лидером в использовании импортного сырья и материалов являются обрабатывающие производства, которые потребляют 80,9% всех поставляемых по импорту промежуточных товаров. На втором месте находятся виды экономической деятельности, относящиеся к разделу в
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», удельный вес которого составил 5,5%.
В течение анализируемого периода отраслевая структура потребления импортного сырья и материалов, рассматриваемая на уровне разделов ОКВЭД, не претерпела принципиальных изменений. Так, удельный вес обрабатывающих производств был в 2007 году 82,4%, т.е. снижение составило 1,5%. Среди видов экономической деятельности, которые сократили свой удельный вес в потреблении импортного сырья и материалов следует также отметить раздел Б «Строительство», доля которого снизилась с 4,5% в 2007 году до 3,4% в 2013 году. К видам экономической деятельности, увеличившим свою долю в потреблении импортного сырья и материалов, относятся разделы в «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» и раздел I «Транспорт и связь». Доля раздела в выросла с 3,0% в 2007 году до 5,6% в 2013 году, а раздела I с 1,8 до 3,0%.
Таблица 1
Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий
в 2013 году по разделам ОКВЭД
Вид экономической деятельности Млрд. руб. Проц.
Всего 2551,4 100,0
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22,4 0,9
Раздел С Добыча полезных ископаемых 44,7 1,8
Раздел Б Обрабатывающие производства 2064,1 80,9
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7,1 0,3
Раздел Б Строительство 87,8 3,4
Раздел О Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 142,7 5,6
Раздел I Транспорт и связь 76,3 3,0
Раздел К Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 86,8 3,4
Другие 19,4 0,8
Значимость импортных поставок сырья и материалов для различных видов экономической деятельности имеет большие отличия. Об этом говорят удельные веса импортных сырья, материалов, покупных изделий в общем объеме материальных затрат по разделам ОКВЭД (см. табл. 2).
Таблица 2
Удельные веса расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные, в 2007 и 2013 гг.
по разделам ОКВЭД, проц.
Вид экономической деятельности 2007 г. 2013 г. Прирост (+), снижение (-) за 2007-2013 гг.
Всего 10,4 14,7 4,3
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,3 3,3 0,1
Раздел С Добыча полезных ископаемых 3,7 6,8 3,1
Раздел Б Обрабатывающие производства 12,5 16,8 4,2
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,0 2,1 -0,9
Раздел Б Строительство 5,5 7,0 1,4
Раздел О Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 5,4 20,4 15,0
Раздел I Транспорт и связь 5,0 16,8 11,8
Раздел К Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 14,7 10,9 -3,8
Другие 8,7 9,6 0,9
Наиболее высока зависимость от импортных поставок в торговле, обрабатывающих производствах, транспорте и связи, а также таком виде экономической деятельности как «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».
В целом в экономике, а также в обрабатывающих производствах в рассматриваемый период наблюдался рост доли импортного сырья, материалов, покупных изделий в общих расходах на приобретение сырья, материалов. Удельный вес импортного сырья вырос в экономике России с 10,4 до 14,7%, в обрабатывающих производствах с 12,5 до 16,8%. Наиболее значителен прирост доли импортного сырья в торговле и транспорте и связи, который составил 15,0 и 11,8% соответственно.
Снижение зависимости от импорта имелось только в видах экономической деятельности, относящихся к двум разделам ОКВЭД: разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с 3,0 до 2,1% и разделу К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» с 14,7 до 10,9%.
3. Отраслевая структура на уровне подразделов обрабатывающих производств
Поскольку обрабатывающие производства доминируют в потреблении импортных промежуточных товаров, рассмотрим далее более детально именно этот раздел ОКВЭД. В табл. 3 приведены расходы на приобретение импортного сырья по подразделам раздела Б в 2013 году в абсолютном выражении и показан их удельный вес в общем объеме расходов на приобретение импортного сырья по всем видам экономической деятельности. Приведенные в таблице данные показывают значительную дифференциацию в объемах потребления импортных материалов в обрабатывающих производствах. В разделе Б видим 2-х лидеров: подраздел БМ «Производство транспортных средств» и подраздел БА «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака». Удельный вес этих подразделов в экономике России составил в 2013 году 32,0 и 13,6% соответственно. После указанных 2-х лидеров по объему потребления импортного сырья и материалов во втором эшелоне идут следующие четыре вида экономической деятельности: подраздел Б1 «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», подкласс 38.9 «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)», подраздел БЬ «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», подраздел Бв «Химическое производство». Их удельный вес в экономике России составил в 2013 году 6,7%, 6,7%, 5,9% и 5,6% соответственно. Доля остальных видов экономической деятельности, относящиеся к разделу Б, по объему потребления импортного сырья и материалов существенно ниже.
Таблица 3
Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в 2013 году
по подразделам раздела Б
Вид экономической деятельности Млрд. руб. Проц.
Всего 2551,4 100,0
в том числе
Раздел Б Обрабатывающие производства 2064,1 80,9
БА Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 347,4 13,6
БВ Текстильное и швейное производство 20,7 0,8
БС Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 3,6 0,1
ББ Обработка древесины и производство изделий из дерева 12,1 0,5
БЕ Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 49,0 1,9
БО Химическое производство 143,3 5,6
БН Производство резиновых и пластмассовых изделий 73,8 2,9
Б1 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 47,3 1,9
Б1 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 172,2 6,7
БЬ Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 149,4 5,9
БМ Производство транспортных средств и оборудования 816,2 32,0
БЫ Прочие производства 19,7 0,8
23.1 Производство кокса 5,2 0,2
23.2 Производство нефтепродуктов 7,9 0,3
38.9 Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 171,4 6,7
Рассматривая динамику структуры потребления импортного сырья и материалов в обрабатывающих производствах, следует отметить три вида экономической деятельности. Два из них, «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» и «Производство нефтепродуктов» характеризуются снижением их удельного веса в потреблении импортного сырья и материалов на 8,0 и 8,6% соответственно. Напротив, подраздел БМ «Производство транспортных средств и оборудования» отличается резким увеличением своей доли в общем потреблении импортного сырья на 18,2% с 13,8 до 32,0%.
Проанализируем степень зависимости видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, от импорта сырья, материалов и комплектующих. С этой целью рассмотрим удельные веса импортных сырья, материалов, покупных изделий в общем объеме материальных затрат по подразделам раздела Б (см. табл. 4). Приведенные в таблице 4 данные говорят о значительной дифференциации видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, с точки зрения зависимости от импортных поставок.
По уровню импортозависимости, определяемого удельным весом импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат, подразделы раздела Б можно разбить на 5 групп:
1. Очень высокий уровень (более 40%) - БМ «Производство транспортных средств и оборудования»;
2. Высокий уровень (от 20 до 30%) - 38.9 «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)», БВ «Текстильное и швейное производство», БН «Производство резиновых и пластмассовых изделий», БЬ «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и БЕ «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность»;
3. Средний уровень (от 10 до 20%) - Бв «Химическое производство», БА «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», БС «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», 23.1 «Производство кокса», Б1 «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»;
4. Низкий уровень (от 7 до 10%) - ББ «Обработка древесины и производство изделий из дерева», Б1 «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», БМ «Прочие производства»;
5. Очень низкий уровень (менее 1%) - 23.2 «Производство нефтепродуктов».
Таблица 4
Удельные веса расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные, в 2007 и 2013 гг.
по подразделам раздела Б, проц.
Вид экономической деятельности 2007 г. 2013 г. Прирост (+), снижение (-) за 2013-2007 гг.
Всего 10,4 14,7 4,3
в том числе
Раздел Б Обрабатывающие производства 12,5 16,8 4,2
БА Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 18,0 17,0 -1,0
БВ Текстильное и швейное производство 16,7 27,5 10,8
БС Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 10,2 13,2 3,0
ББ Обработка древесины и производство изделий из дерева 6,8 9,8 3,0
БЕ Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 13,8 20,0 6,2
БО Химическое производство 11,8 17,3 5,5
БН Производство резиновых и пластмассовых изделий 27,2 25,7 -1,5
Б! Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 9,8 11,2 1,3
Б1 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 5,9 9,2 3,3
БЬ Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 19,4 24,1 4,8
БМ Производство транспортных средств и оборудования 16,0 42,4 26,3
БЫ Прочие производства 3,5 7,3 3,8
23.1 Производство кокса 0,6 11,5 10,9
23.2 Производство нефтепродуктов 9,7 0,3 -9,4
38.9 Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 16,1 30,1 13,9
Велики различия видов экономической деятельности не только в достигнутом уровне, но и в динамике зависимости от импортных поставок. Наиболее значителен прирост удельного веса импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат в подразделе БМ «Производство транспортных средств и оборудования», где он увеличился с 16,0 до 42,4%.
Далее идут такие виды экономической деятельности как 38.9 «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» (рост с 16,1 до 30,1%), 23.1 «Производство кокса» (рост с 0,6 до 11,5%), БВ «Текстильное и швейное производство» (рост с 16,7 до 27,5%).
Можно отметить только три вида экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, в которых в анализируемый период наблюдалось снижение зависимости от импортных поставок сырья. К ним относятся БА «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», БН «Производство резиновых и пластмассовых изделий» и 23.2 «Производство нефтепродуктов». Величина снижения, за исключением последнего вида экономической деятельности, была относительно небольшой. Так, в подразделе БА «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» удельный вес импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат сократился на 1,0% с 18,0 до 17,0%.
Таким образом, наиболее проблематичным видом экономической деятельности, относящимся к обрабатывающим производствам, с точки зрения зависимости от импорта сырья, материалов и комплектующих является подраздел БМ «Производство транспортных средств и оборудования». В этот подраздел входит два класса ОКВЭД: 34 «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов» и 35 «Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств». Первый из этих двух классов в наибольшей степени влияет на состояние подраздела БМ, его доля потреблении импортного сырья и материалов в экономике России составила в 2013 году 30,1%, тогда как доля второго класса только 1,9%. При этом класс 34 «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов» отличается значительным ростом своего вклада в потребление импортного сырья и материалов, в 2007 году его удельный вес был только 11,7.
Для производства автомобилей характерен также высокий удельный вес импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат, при этом наблюдается тенденция его роста, в 2007 году он был равен 20,3%, а в 2013 году - 59,9%.
Если более детально рассмотреть класс 34 «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов», то увидим, что наиболее важную роль в нем играет подгруппа 34.10.2 «Производство легковых автомобилей». Так, доля этой подгруппы в потреблении импортного сырья и материалов в экономике России составила в 2007 году 6,3%, в 2013 -24,5%. Весьма высок уровень зависимости этого вида экономической деятельности от импортных поставок сырья и материалов, в 2007 году он был равен 26,9%, в 2013 - 75,2%. Это означает, что производство легковых автомобилей представляет в структуре российской экономике наиболее критический вид экономической деятельности. На его долю приходится почти четверть всех потребляемых сырья, материалов и комплектующих изделий, поставляемых по импорту. При этом при производстве легковых автомобилей три четверти используемых материалов и комплектующих изделий являются импортными.
4. Выводы
1. При анализе отраслевой структуры импортируемых товаров, которые используются в российской экономике в качестве сырья, материалов и комплектующих изделий в производственном потреблении видим большие отличия видов экономической деятельности как по их удельному весу в российской экономике, так и по динамике данного показателя. Доминируют в использовании импортного сырья и материалов обрабатывающие производства.
2. Оценка степени зависимости видов экономической деятельности от импорта сырья, материалов и комплектующих также свидетельствует о значительной дифференциации видов экономической деятельности. При этом динамика доли импортного сырья в общих затратах имеет различный характер. Хотя для большей части видов экономической деятельности наблюдается тенденция роста зависимости от импорта сырья, тем не менее, имеются виды экономической деятельности, в которых зависимость от импорта снижается.
