CC BY
325
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
УДК 339.13.024
Михаил Юрьевич Викулин,
аспирант, Евразийский Открытый Институт,
Место работы: ООО "Строительная компания "Паритет" Тел.: 8(496)5753066, Эл. почта: [email protected]
В данной статье рассматривается современный мировой рынок строительных услуг. Указываются крупнейшие мировые экспортеры и импортеры строительных услуг. Проанализированы особенности современного этапа развития мирового строительного рынка, его краткосрочные и долгосрочные перспективы. Выявлены основные факторы, ограничивающие развитие мирового рынка строительных услуг Рассмотрены место и роль российских строительных компаний на мировом рынке, определены проблемы и перспективы их решения.
Ключевые слова: строительные услуги, мировой рынок, строительство, экспортеры, импортеры.
Mikhail Yu. Vikulin,
Post-graduate student, Eurasian Open Institute,
Job: OOO "Construction Company "Paritet", LLC,
Tel.: 8 (496) 5753066, E-mail: [email protected]
FEATURES OF WORLD MARKET DEVELOPMENT OF BUILDING SERVICES
The subject matter of the article is the world market development of building services, its short-term and long-term prospects. It also analyses the world's largest exporters and importers in this field. Great attention is given to the chief factors, limiting the world market development of building services. The author reveals the role and place of Russian building companies at the world market, their problems and the prospects for their development.
Keywords: building services, world market, building, exporters, importers.
1. Введение
Строительные услуги являются особым товаром международной торговли, который объединяет в себе достаточно разнородные компоненты - как материально-вещественные (строительные материалы, конструкции, монтируемое оборудование) так и нематериальные (архитектурные решения, технологии производства). Основными субъектами мирового рынка строительных услуг являются подрядные фирмы.
2. Характеристика современного этапа развития мирового рынка строительных услуг
Основу международного строительно-подрядного бизнеса составляют фирмы, в деятельности которых существенное место занимают экспортные операции. В последние три десятилетия профиль, организационная структура и система управления крупнейших строительно-подрядных фирм существенно усложнились. Подрядчики создали разветвленные децентрализованные системы реализации проектов, включающие предоставление услуг в области проектного финансирования и эксплуатации построенных объектов (модели build - operate - transfer (BOT) и лизинговые схемы), а ассортимент услуг, предлагаемых крупными международными подрядчиками, существенно изменился и расширился в соответствии со сдвигами в структуре покупательского спроса.
Среди крупнейших международных подрядчиков в настоящее время численно и по основным стоимостным показателям (экспортная выручка и приток зарубежных заказов) доминирующее положение занимают компании промышлен-но развитых стран. В последние 15-20 лет заметно увеличился удельный вес компаний из КНР, занявшей по итогам 2011 г. 11% мирового подрядного рынка. Так же следует отметить усиление позиции европейских подрядных компаний. Их доля на мировом подрядном рынке, по данным американского еженедельника "EngineeringNews-Record", выросла с 49% в 1997 г. до 55% в 2011 г., при снижении доли Японии (с 19% до 6%, соответственно) и США (с 18% до 13%). В последние 20-25 лет определенные позиции на международном рынке строительных услуг завоевали подрядчики из Южной Кореи, Турции, Бразилии, Индонезии, Мексики, Филиппин.
Среди особенностей современного этапа развития мирового рынка строительных услуг следует выделить создание подрядчиками разветвленных децентрализованных систем реализации инвестиционных проектов, включающих предоставление услуг в области проектного финансирования и эксплуатации построенных объектов (модели build - operate - transfer (BOT) и лизинговые схемы), а также существенное изменение и расширение ассортимента услуг, предлагаемых ими, в соответствии со сдвигами в структуре покупательского спроса. Рост клиентских запросов способствовал расширению функций многих крупных подрядных фирм и их превращению из чисто строительных компаний в структуры, обеспечивающие также предоставление услуг по разработке и финансированию инвестиционных проектов, а в некоторых случаях - и по эксплуатации построенных объектов.
3. Перспективы развития мирового рынка строительных услуг
Говоря о долгосрочных перспективах развития мирового рынка строительных
услуг в целом, можно отметить, что глобальный демографический рост, нерешенность жилищной проблемы во многих странах, необходимость строительства новых и реконструкции действующих промышленных предприятий, объектов социального назначения и инфраструктуры, постоянное наращивание объема работ по ремонту существующих построек, а также сооружению объектов, связанных с решением экологических проблем дают основания предположить, что в ближайшие 10-15 лет, несмотря на некоторое снижение удельных расходов на строительные работы на единицу прироста ВВП под воздействием научно-технического прогресса и последствия текущего глобального финансово-экономического кризиса, спрос на продукцию капитального строительства на мировом рынке будет расширяться. Основным его ограничителем станут возможности экономики той или иной страны, т.е. доля ВВП, которая реально может быть выделена на строительство.
После 2015 г. может активизироваться спрос, связанный с заменой объектов производственного назначения, введенных в эксплуатацию в период инвестици-
онного бума 90-х гг. Наиболее высокий уровень конъюнктуры на рынке строительных услуг, по оценкам зарубежных экспертов, в ближайшие 10 лет будет наблюдаться в странах Азии. В странах Ближнего и Среднего Востока спрос на строительство, по всей видимости, будет иметь относительно неустойчивый характер и во многом зависеть от колебаний конъюнктуры мирового нефтяного рынка. В еще большей мере неустойчивость будет свойственна рынкам строительных услуг в африканских и латиноамериканских странах, которые в обозримой перспективе будут характеризоваться относительно медленными темпами развития.
Западноевропейский рынок строительных услуг останется крупнейшим по объему, хотя его удельный вес в общемировом объеме будет сокращаться. Рынки стран Центральной и Восточной Европы вырастут по объему, но останутся малозначимыми в глобальном масштабе. С учетом того, что значительная часть основного капитала (в особенности объектов инфраструктуры) в европейских странах уже создана, основной объем сделок в строительной сфере в регионе будет связан с реструктуризацией материальных активов. В результате региональный рынок строительных услуг будет характеризоваться весьма медленным ростом и жесткой конкуренцией.
Строительство в странах Северной Америки в среднесрочной перспективе будет развиваться под воздействием последствий кризиса в сфере ипотечного кредитования и глобального экономического кризиса; в долгосрочной - аналогично западно-европейскому.
Растущая социальная ориентация капитального строительства (в отличие от финансово-экономического подхода, доминировавшего в течение последних полутора десятилетий), по мнению западных экспертов, в перспективе станет основной движущей силой в развитии отрасли в целом и международного рынка строительных услуг в частности.
Строительство все в большей степени будет ориентировано на создание устойчивой социальной среды, включающей не только экологические (как в концепции «устойчивого развития», получившей международное признание в 90-х годах), но и социально-экономические аспекты, в частности, неравномерное распределение богатства и бедности в глобальном масштабе.
4. Факторы, тормозящие развитие
мирового рынка строительных услуг
К основным факторам, которые будут ограничивать развитие мирового рынка строительных услуг, западные специалисты единодушно относят нехватку квалифицированных кадров, обусловленную низкой привлекательностью строительных профессий и, соответственно, сокращение притока молодежи в строительную индустрию в про-мышленно развитых странах. Низкая популярность профессии строителя обусловлена большими затратами физического труда в малокомфортных и небезопасных условиях. Согласно одному из опросов общественного мнения, проведенному в конце 90-х гг. в США, карьера в строительной отрасли заняла 248-е место по привлекательности среди молодежи (из 250 профессий), опередив только сельскохозяйственного рабочего и рыбака. Единственным выходом из этого положения зарубежные специалисты считают расширение механизации и индустриализации строительного производства.
Индустриализация (главным образом посредством производства конструкционных элементов за пределами строительной площадки и использования современных строительных технологий) и стандартизация технологических и управленческих процессов в строительстве будет способствовать росту конкурентоспособности строительно-подрядных компаний и обострению конкуренции между строительно-подрядными компаниями из промышленно развитых и развивающихся стран. Основным барьером на пути индустриализации будет негативное отношение со стороны заказчиков и конечных потребителей к зданиям (в особенности жилым), построенным с использованием таких технологий и методов. Еще одним негативным последствием индустриализации строительства станет унификация и гомогенизация застроенной окружающей среды, особенно усиливающаяся в условиях продолжающейся глобализации.
5. Факторы развития мирового рынка строительных услуг
К числу важнейших факторов, которые будут определять развитие мирового рынка строительства в долгосрочной перспективе, следует отнести и климатические изменения, прежде всего антропогенные. По оценкам западных специалистов, на долю существующего фонда зданий и их систем отопления приходится около 8% глобаль-
ного выброса парниковых газов. Поэтому одни из магистральных направлений деятельности, нацеленной на сокращение парниковых выбросов, станут работы по ремонту и реконструкции зданий и сооружений ради сокращения энергопотребления.
Все большее воздействие на развитие мирового рынка строительства в перспективе будет оказывать усиление роли конечных потребителей строительных услуг в противовес заказчикам и застройщикам, которые в большинстве случаев являются посредниками. В связи с этим получит дальнейшее развитие тенденция к интеграции в руках подрядчика функций сооружения объекта, с одной стороны, и последующей его эксплуатации, с другой, что будет проявляться, в частности в распространении таких моделей отношений между контрагентами рынка, как «строительство - эксплуатация-передача объекта заказчику», «проектирова-ние-строительство-эксплуатация-тех-ническое обслуживание», «проектирование- строительство-финансирование - эксплуатация»; проектирование - владение - эксплуатация) и др. Данная тенденция будет сочетаться с необходимостью для строительных компаний ориентироваться в будущем на создание потребительной стоимости, а не на снижение издержек.
6. Роль строительно-подрядных компаний России на мировом рынке строительных услуг
Говоря о перспективах деятельности российских строительно-подрядных компаний на мировом рынке, нужно отметить, что в первые несколько лет после распада СССР, начала глубокого кризиса в экономике России и других стран СНГ, крушения мировой социалистической системы, практически полного прекращения экономической и технической помощи развивающимся странам, объем зарубежного строительства с участием отечественных организаций стал стремительно сокращаться.
Ранее применявшиеся формы экспорта строительных услуг в рамках межправительственных соглашений оказались неработоспособными в новой экономической и политической ситуации. В результате к середине 90-х годов, после завершения или замораживания строительства объектов, законтрактованных еще в советские годы, фирмы РФ почти полностью покинули международный рынок строительства. В 1996 г. российский экспорт стро-
Экономика, Статистика и Информатика
41
№5, 2012
ительных услуг составлял всего 92 млн. долл., что является минимальным значением за весь период статистического учета данного показателя (с 1994 г., когда он составлял 131 млн. долл.). В последствии по мере стабилизации положения в отечественной экономике ситуация изменилась и в период после 2000 г. отмечался быстрый рост российского экспорта строительных услуг - со 170 млн. долл. в 2000 г. до 3,45 млрд. в 2006 г., т. е. более чем в 20 раз. С 170 млн. долл. в 2000 г. до 4,8 млрд. в 2008 г., т. е. более чем в 28 раз, по итогам 2009 г. российский экспорт строительных услуг упал на 1,4 млрд. долл., или на 30,2%). В 2011 г. ситуация немного улучшилась, экспорт строительных услуг незначительно вырос.
Уже к середине 2000-х годов Россия заняла заметное место в международной торговле строительными услугами. По объему экспорта строительных услуг Россия к настоящему времени, несмотря на падение в 2009 г., сумела опередить таких традиционных экспортеров строительства, как Бельгия, Испания, Австрия, Великобритания, Турция, Швеция и Финляндия. Вместе с тем этот рост, в значительной степени связанный с заказами на достройку и реконструкцию объектов, сооруженных в рамках экономического и технического содействия СССР зарубежным странам, ни в коей мере не является свидетельством превращения РФ в крупного мирового экспортера строительных услуг.
Несмотря на расширение российского экспорта строительных услуг в 2000-х годах, его абсолютные масштабы остаются достаточно скромными, и в настоящее время перед российскими строительно-подрядными фирмами стоит задача заново утвердиться на нем с учетом коренных изменений экономических и политических реалий как внутри страны, так и в международной сфере. Анализ всей совокупности факторов позволяет сделать вывод, что решение этой задачи не может быть достигнуто без коренных структурных сдвигов в экономике России в целом и в строительном комплексе в частности.
7. Сегменты международного строительного рынка
Международный рынок строительства в той его части, на которой заметно присутствие российских компаний, можно условно разделить на три сегмента, формирующих своего рода смешанную зону между российским рын-
ком с его специфическими традициями и рынком, образованным западными компаниями с их обычаями и практикой. В каждом из этих сегментов российская строительно-подрядная компания, может при соблюдении определенных правил быть вполне конкурентоспособной.
Первый сегмент — рынки Восточной Европы, Северной Африки, некоторых стран Ближнего и Среднего Востока, Индии. Это страны, где российские строительные услуги могут быть востребованы. Специфическим для российских компаний преимуществом можно считать традиционные связи экономического и политического характера. С другой стороны, на этих рынках российские подрядчики сталкиваются с многочисленными угрозами, основными из которых являются достаточно высокий уровень квалификации местных подрядных компаний, которые к тому же поддерживаются своими правительствами, а также весьма специфические требования заказчиков и местного законодательства.
Второй сегмент рассматриваемого рынка - проекты зарубежных заказчиков в России. Здесь возможности в основном связаны с заинтересованностью зарубежных заказчиков в привлечении российских субподрядчиков, поскольку зарубежные подрядные и инжиниринговые компании зачастую неспособны решить те проблемы, которые в России встают не только перед ними как проектировщиками и подрядчиками, но и перед заказчиками.
Третий сегмент - это проекты, где российские заказчики по объективным причинам не могут обойтись без привлечения международных подрядчиков, вследствие чего эти проекты в той или иной степени реализуются в соответствии с международными стандартами и деловой практикой. К числу перспектив этого сегмента следует отнести его растущий объем, к угрозам - отсутствие у российских заказчиков опыта работы по западным стандартам и сертификационным требованиям, принятым в международной практике.
Вполне очевидно, что успешное выступление российских строительно-подрядных фирм на мировом рынке строительных услуг немыслимо без появления конкурентоспособных отечественных производителей технологического и строительного оборудования, материалов, а также реальной и комплексной государственной поддерж-
ки отечественных экспортеров строительных услуг.
8. Заключение
Строительство крупных и капиталоемких объектов за рубежом требует использования сложных механизмов финансирования, не вполне освоенных отечественными строительно-подрядными компаниями. Между тем из-за нечеткости бюджетного законодательства пробуксовывает государственная поддержка российского экспорта строительных услуг в форме долгосрочного экспортного кредитования путем предоставления государственных кредитов правительствам иностранных государств в рамках подписанных межправительственных соглашений либо юридическим лицам под гарантии правительств иностранных государств.
Литература
1. www.wto.ru
2. www.wto.org
3. Асаул А.Н. Сервисная концепция маркетинга в строительстве/ Экономика строительства, М., № 10 - 2009.
4. Деятельность Международных строительно-подрядных фирм. БИКИ № 93, 18 августа 2011г.
5. Клочкова Е.Н., Садовникова Н.А. Система показателей эффективности проектов по реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации в сфере ИКТ. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО, № 6, 2011
6. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами в строительстве. - М.: Русская Деловая литература, 2008. - с. 800.
References
1. www.wto.ru
2. www.wto.org
3. A.N. Asaul. Service concept of marketing in the building/ construction Economy, M., № 10 - 2009.
4. The activities of the International construction contractors. BIKI № 93, August 18, 2011.
5. Klochkova E.N., SadovnikovaN.A.. The system of indicators of efficiency of projects for realization of the main directions of the activity of the Government of the Russian Federation in the sphere of ICT.Economics, statistics and Informat-ics.Bulletin of the EMA, № 6, 2011
6. Chernyak V.Z. Investment projects management in construction. - M.: Russian Business books, 2008. - p. 800.
