CC BY
100
Развитие международной кооперации на рынке оборудования и услуг по добыче нефти и газа
Ю.А. Савинов, УДК 339.94+339.5
доктор экономических наук, профессор, ББК 65.298+65.428
Всероссийская академия внешней торговли, кафедра технологии С-130 внешнеторговых сделок - профессор, А.В. Хвалевич,
Всероссийская академия внешней торговли,
кафедра международной торговли и внешней торговли РФ -
соискатель
А.В. Скурова,
кандидат экономических наук, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России -старший преподаватель
Аннотация
Авторы анализируют в статье основные тенденции развития международной кооперации в производстве и внешней торговле оборудованием и услугами для добычи нефти и газа в мировой экономике. Они дают анализ динамики экспорта и импорта, показывают его структуру, выявляют высокий удельный вес в экспорте и импорте узлов и частей для комплектации готового оборудования. Авторы производят расчет коэффициента международной кооперации во внешней торговле рассматриваемым оборудованием. В статье определяется зависимость развития рынка услуг по обустройству месторождений и обеспечению добычи нефти и газа от динамики продаж на мировом рынке оборудования для добычи нефти и газа, рассчитываются показатели объемов услуг по стоимости на данном рынке.
Ключевые слова: оборудование для добычи нефти и газа, экспорт и импорт оборудования, развитие продаж услуг, международная кооперация, коэффициент международной кооперации, внешняя торговля оборудованием, добыча нефти и газа.
Development of international cooperation in the oil and gas field equipment and services market
Y.A. Savinov,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Russian Foreign Trade Academy, Department of foreign trade and international transactions - Professor, A.V. Khvalevich, Russian Foreign Trade Academy,
Department of International Trade and Foreign Trade of RF - Postgraduate student, A.V. Skurova,
Candidate of Economic Sciences, Moscow State Institute of International Relations (University) MFA Russia - Senior Lecturer
& 24
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
Abstract
The authors examine the main trends in the development of international cooperation in the production and foreign trade of oil and gas field equipment and services in the world economy. The dynamics and structure of exports and imports are analyzed and reveal a high share of units and parts for the assembly of finished equipment. The authors calculate the index of international cooperation in foreign trade in the equipment in question. The article identifies the dependence of the development of the market for oil and gas field construction and maintenance services from the dynamics of sales in the global market for oil and gas field equipment, and the indices of the volume of services by the cost in this market are calculated.
Keywords: oil and gas field equipment, exports and imports of equipment, improvement of services sales, index of international cooperation in foreign trade in oil and gas field equipment.
Оборудование для нефтегазовой отрасли является одной из наиболее динамично развивающихся товарных групп в международной торговли. На него приходится примерно 5-7% современной мировой торговли продукцией машиностроения. Это оборудование активно продается и покупается как промышленно развитыми, так и развивающимися странами, добывающими нефть и газ, либо специализирующимися в экспорте рассматриваемого оборудования. В импорте машин и оборудования многих государств техника для нефтегазовой отрасли занимает значительную долю.
Росту торговли машинами и оборудованием для нефтегазовой отрасли способствует углубление международного разделения труда под влиянием научно-технического прогресса, в частности, развитие новых производств на базе новейшей технологии, ускорение внедрения энергосберегающих и безотходных производств. Росту торговли машинами и оборудованием для нефтегазовой отрасли способствовало также сокращение в последние десятилетия срока морального старения и физического изнашивания машин с 10-15 лет до 5-8 лет. Данное истощение обуславливается спецификой использования оборудования в отрасли - технике приходится работать в довольно сложных обстоятельствах: буровое оборудование, как правило, эксплуатируется в условиях значительных нагрузок, при повышенных и пониженных температурах, в обстоятельствах сложнонапряженного состояния и, как следствие, для функционирования данного вида оборудования характерны входы из строя отдельных узлов и частей. Столь непростые и разнообразные условия эксплуатации определяют комплекс требований к надежности оборудования.
Учитывая вышеизложенное, на мировом рынке рассматриваемого оборудования сформировалась достаточно разнообразная номенклатура производства про-
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
25 Q
дукции и ни одна страна не можем освоить разработку и выпуск всех видов оборудования. В силу действия объективного закона международного разделения труда на мировом рынке сложилась система международной производственной кооперации. С другой стороны, освоение и эксплуатация многих видов оборудования для добычи нефти и газа невозможно без использования специализированных услуг, которые предоставляют на рынке разнообразные консультационные и инжиниринговые компании.
Развитие международной торговли услугами для добычи нефти и газа тесно связано с торговлей оборудованием для этих целей. Рост спроса на многие виды оборудования стимулирует развитие экспорта и импорта соответствующих услуг. При этом, в соответствии с тенденциями международного разделения труда расширяется специализация отдельных стран-производителей оборудования и растет международная кооперация в предоставлении услуг по добыче нефти и газа.
Объемы международной торговли оборудованием для добычи нефти и газа с одной стороны определяются расширением и поддержанием уровня добычи нефти в странах-продуцентах, но с другой стороны - подвержены тенденциями общехозяйственной конъюнктуры.
Циклы в производстве оборудования для разведки и разработки морских месторождений нефти газа выражены четче, чем на других рынках машин и оборудования. При этом они, как правило, не совпадают с подобными циклами, наблюдающимися на большинстве других рынков машин и оборудования. Эти факторы учитываются машиностроительными компаниями, стремящимися диверсифицировать производство оборудования для разведки и разработки морских месторождений нефти и газа за счет других отраслей промышленности, развивающихся асинхронно по отношению к данной отрасли.
Выявленная зависимость представляется вполне логичной. Ухудшение общехозяйственной конъюнктуры и поддержание низкого уровня цен на нефть негативно влияет на спрос на оборудование для добычи нефти и газа, включая оборудование для разведки месторождений, действуя в сторону его понижения. С другой стороны, усиление конкуренции на мировом рынке будет выдвигать требование поиска новых месторождений и их освоение с более низкими издержками производства. Это будет в свою очередь стимулировать спрос на новые виды оборудования, способные обеспечить добычу нефти с относительно низкими издержками.
^ 26
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
Рисунок 1
Зависимость экспорта оборудования для добычи нефти и газа (в млрд долл.) от
динамики добычи нефти в мире
Зависимость экспорта оборудования для добычи нефти от динамики ее добычи в мире
800 700 600 500 400 300 200 100 0
75 76 77 78 79 80 81 82
Добыча нефти в мире в млн. баррелей
Подсчитано по: Объем добычи нефти по странам мира // https://malina-group.com/ marketingovye-issledovamya-rynka/obem-dobychi-nefti-po-stranam-mira/ (Дата обращение 10.07.2017); Добыча нефти // http://vseonefti.ru/upstream/
Учитывая противоречивое воздействие отмеченных выше факторов, представляется затруднительным прямо указать величину прироста экспорта рассматриваемого оборудования на ближайшие годы. В прессе иногда появляются аналитические подходы к прогнозированию рынка оборудования для разведки и добычи нефти. Например, в середине 70-х годов сотрудниками Института нефти Франции была выведена следующая формула для оценки спроса на передвижные буровые платформы (исходя из того, что период, необходимый для ввода в эксплуатацию нефтяного месторождения, составляет четыре года с момента его обнаружения):
Nn = 0,37Q n+4 -5,1; R2 = 0,98
Где
Nn - число платформ , которые должны быть в эксплуатации в начале года n,
Qn +4 - добыча морской нефти в n + 4 году (в млн т).1
Следует иметь в виду, что указанная формула была выведена на базе данных за 60-е - 70-е годы о соотношении между числом передвижных буровых платформ и объемом морской нефтедобычи и поэтому не учитывает происходящего с того времени ускорения научно-технического прогресса в морской нефтяной промышленности, одним из результатов которого было в частности расширение сферы
1 Le marche des plates forms mobiles de forage en mer. Institut français du petrole. Paris. 1976/
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
27 Q
применения передвижных платформ, поэтому искомое число, полученное с ее помощью, будет занижено.2
Кроме того, для того чтобы пользоваться этой формулой, необходимо точно знать объем добычи морской нефти через 4 года, что в современных условиях и при современном уровне цен на нефть весьма проблематично. Более реальной может быть оценка на ближайшие 2-3 года, при условии невозникновения военных конфликтов на мировой арене.
В номенклатуру экспорта рассматриваемого оборудования включается основное оборудование, комплектующие узлы, а также вспомогательное - разнообразные трубы. Рассмотрим детальнее структуру экспорта оборудования для разведки и добычи нефти и газа.
Таблица 1
Мировой экспорт оборудования для добычи нефти и газа (млрд долл.)
Виды оборудования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего, в том числе: 324 336 345 295 266
Основное оборудование для добычи нефти и газа всего, в том числе: 57 66 66 58 45
Плавучие буровые платформы - 8905 28 38 39 35 24
Авто-буровые установки - 8705 14 14 14 12 11
Бурильные и проходческие машины - 8430 15 14 13 11 10
Комплектующие узлы и оборудование, всего, в том числе: 191 198 207 183 177
Трубопроводная арматура - 8481 81 87 91 83 80
Насосы, станки-качалки и прочие подъемники жидкостей - 8413 62 64 67 59 58
2 Тимофеева Н. В. Основные тенденции развития рынка оборудования для разведки и разработки морских месторождений нефти и газа. БИКИ. Приложение №1. 1972. С. 45.
^ 28
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
Виды оборудования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Емкости алюминиевые для сжатого или сжижен ного газа - 7613 25 24 26 20 19
Инструмент для бурения скальных грунтов - 8207 23 23 23 21 20
Комплектующие трубы. Всего, в том числе: 76 72 72 54 44
Трубы из черных металлов бесшовные - 7304 37 36 36 24 19
Трубы из черных металлов (диам. менее 406,4 мм) -7306 25 24 26 20 19
Трубы из черных металлов (диам.более 406,4мм) -7305 14 12 10 10 6
Подсчитано по: http://www.trademap.org/ Country_SelProductCountry_TS.aspx?nv рт=1|156||4|1|1|2|2|1|2|1|1
Рассмотрение приведенной выше таблицы приводит к выводу, что в международную торговлю поступают преимущественно не готовые виды оборудования, а крупные узлы, и эта тенденция просматривается достаточно четко. В самом деле, доля основного оборудования для добычи нефти и газа в мировом экспорте рассматриваемой продукции в 2012 г. была равна 17,6%, а в 2016 г. - 16,9%. Более существенно произошло понижение удельного веса труб для обустройства месторождений: с 23,4 до 16,5%. В эти же годы доля комплектующих узлов и оборудования повысилась с 59 до 67%. В эту группу входят насосы, станки-качалки и прочие подъемники жидкостей, трубопроводная арматура, инструмент для бурения скальных грунтов. Таким образом, страны-экспортеры вывозят на внешний рынок товарную продукцию, которая встраивается позднее в буровые системы в странах-импортерах. При этом в структуре комплектующих поставок отмечается повышение удельного веса относительно сложных узлов и оборудования и уменьшение доли труб, которые поставляются для оборудования нефтяных и газовых ме сторождений.
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
29 ^
Свидетельством развития и углубления международной кооперации во внешней торговле данным оборудованием является тот факт, что ведущие экспортеры являются в то же время и ведущими импортерами.
Таблица 2
Структура экспорта и импорта комплектных установок и комплектующих на рынке оборудования для добычи нефти и газа в 2016 г.
Страны Всего В том числе
Экспорт А - млн долл. % Б - млн долл. % В - млн долл. %
Все страны, в том числе 167048 34112 20 106879 64 25973 16
Китай 37154 6893 19 22634 61 7547 20
США 27864 4136 15 21164 76 2473 9
Германия 36859 7556 21 24821 67 4394 12
Япония 15695 2447 16 10167 65 3000 19
Италия 18336 1803 10 12067 66 4390 24
Велико-британия 7551 1044 14 5522 74 897 12
Франция 7716 913 12 5420 71 1300 17
Корея 16464 9320 57 5084 31 1972 12
Страны Импорт - Всего В том числе
А - млн долл. % Б - млн долл. % В - млн долл. %
Все страны, в том числе 111078 11908 11 84923 77 14159 13
Китай 18013 1591 9 14870 83 1460 8
США 33075 3285 10 24555 74 5151 16
Германия 22037 2290 10 17130 78 2529 11
Япония 7442 694 9 6649 90 0 0
Италия 7545 485 7 5879 79 1095 15
Велико-британия 9621 2322 24 5753 60 1462 15
Франция 8160 857 11 5917 73 1302 16
Корея 5794 384 7 4170 73 1160 20
А - Комплектное оборудование для добычи нефти и газа
Б - Комплектующие узлы и оборудование, В - Комплектующие трубы
Подсчитано по: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nv рт=1|156||4|1|1|2|2|1|2|1|1
^ 30
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
Отношение доли комплектующих видов оборудования, узлов и частей в общем объеме экспорта или импорта оборудования для добычи нефти и газа определенной страны к аналогичному показателю мирового экспорта или импорта определяется как показатель международной кооперации.
Таблица 3
Показатели коэффициента международной кооперации в торговле оборудованием и комплектующими узлами и частями
Страны 2012 г. 2016 г.
Китай 0,819 0,843
США 0,873 0,875
Германия 0,826 0,830
Япония 0,864 0,856
Италия 0,903 0,905
Великобритания 0,918 0,794
Франция 0,894 0,878
Корея 0,619 0,556
Подсчитано по: http://www.trademap.org/ Country_SelPшductCountry_TS.aspx?nv рт=1|156||4|1|1|2|2|1|2|1|1
Рисунок 2
Изменения в структуре мирового экспорта оборудования для добычи нефти и
газа
Подсчитано по: http://www.trademap.org/ Country_SelProductCountry_TS.aspx?nv pm=1|156||4|1|1|2|2|1|2|1|1
Примечание: Линия (С- D) соответствует динамике удельного веса частей и узлов для комплектного оборудования для добычи нефти и газа, линия (А - В) соответствует динамике удельного веса готового оборудования для добычи нефти и газа.
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
31 ^
Развитие международной кооперации в экспорте и импорте отдельных товаров может быть определено динамикой взаимных поставок комплектующих узлов и деталей к общему объему взаимной торговли определенным товаром, а их отношение может быть представлено коэффициентом международной взаимной кооперации.
На динамику экспорта всех позиций достаточно сильное влияние оказал общеэкономический кризис, в результате чего произошло снижение объемов экспорта оборудования. При этом вывоз из стран-экспортеров комплектующего оборудования (главной позиции), а именно трубопроводной арматуры практически не снизился. Однако, несмотря на сохраняемые в целом позиции главных экспортеров, их теснят на рынке новые конкуренты. Например, во внешней торговле Японии импортные поставки на внутренний рынок трубопроводной арматуры из основных экспортеров - США и Китая в 2012 - 2016 гг. оставались на уровне 46%. В то же время усилилась конкуренция со стороны других поставщиков, изменивших схемы международной подрядной кооперации - механизм кооперационных поставок расширился за счет увеличения импорта (на 12,7%) в Японию из таких государств, как Испания, Польша, Австрия, Сингапур, Малайзия, Индия, Германия.
Подобная же картина наблюдается на рынке насосов для поднятия жидкости. В 2012 - 2016 гг. экспорт Китая увеличился на 10%, а импорт снизился на 5%. При этом в кооперационных поставках Китая по экспорту доля трех государств - США, Германии и Японии, остается неизменной - примерно 40%, в то же время в импортных поставках растет доля Кореи, Италии, Франции, Чехии, России.
Смена поставщиков, потеснивших традиционных экспортеров, заметна и на других сегментах рынка. Например, на рынке морских платформ в экспорте крупнейших поставщиков - Республики Корея, Нидерландов, Великобритании доля взаимных поставок этого оборудования составляет 10-12% от объема экспорта. Вместе с тем в 2012 - 2016 гг. на рынке появились новые экспортеры - Бразилия, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Саудовская Аравия, ОАЭ, у которых объемы экспорта существенно превышают размеры импорта. Это свидетельствует о том, что указанные государства активно вливаются в международную торговлю как субпоставщики ведущих экспортеров. Таким образом, на данном рынке мы видим деятельность трех групп игроков:
□ группы индустриальных стран (Республики Корея, Нидерландов, Германии), компании этих государств выступают на мировом рынке важнейшими поставщиками плавучих платформ;
□ группы развивающихся стран (Индии, Таиланда, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Сингапура), активно приступивших к развитию экспорта;
□ группы стран с переходной экономикой (Китай и Польша), расширяющих поставки на мировой рынок.
^ 32
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
На рынке буровых и проходческих машин (позиция - 8430) основные экспортеры (по данным за 2016 г.): Китай (2,2 млрд долл.), США - 1,2 млрд долл., Германия - 1 170 млн долл., Италия - 625 млн долл., Япония - 330 млн долл., Франция - 185 млн долл., Великобритания - 105 млн долл. Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что удельный вес комплектного оборудования в общем объеме экспорта буровых машин и вспомогательных узлов постепенно снижается и в то же время повышается доля комплектующих узлов и труб.
Страны активно развивают международную кооперацию на основе производственного сотрудничества и предоставления услуг - выполнения по контрактам подрядных работ. Рассмотрение этого процесса позволяет выявить показатель международной кооперации во внешней торговле, который можно определить через отношение суммы взаимных поставок узлов, частей и материалов к общей сумме взаимной торговли.
Сами нефте- и газо-добывающие компании, как правило, не занимаются разработкой и производством необходимого им оборудования. Они прибегают к услугами фирм, специализирующихся на выпуске такого оборудования или оказывающих услуги на рынке по использованию данного оборудования.
Рассмотрим этапы развития межфирменной кооперации при разведке и добыче нефти и газа (см. рисунок 3).
Рисунок 3
Направления использования механизма межфирменных кооперационных поставок готового оборудования и комплектующих узлов для добычи нефти и газа
Источник: Нефть, глобальный взгляд // vseonefti.ru/nefl/global-oil.htm
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
33 0
На этапе геологоразведки механизм кооперации заключается в приобретении необходимых приборов для ведения геологоразведки и геофизических работ и в последующем - использовании услуг специализированных фирм, оборудования и приборов, поставленных национальными и иностранными компаниями и применяемых для обработки данных геологоразведки и геофизических исследований специализированными фирмами. В дальнейшем механизм подрядной кооперации захватывает разнообразные компании, специализирующиеся в оказании услуг различного характера нефте- и газдобывающим компаниям.
Рисунок 4
Механизм подрядной кооперации на этапе ведения геофизических исследований и
геологоразведочных работ
нсслециннн н геологоразведочных работ ■одготовва результатов работ м исследований
П ривле чение специализированны» фирм для ведения ра бот
П окуп ка специального обо рудов ан и я,
приборов и пр огр аммн ого обеспечения
П ривле чение специализирован
н ын фирм дл я обработки данный
По поставке оборудования и предоставления технологий по добыче нефти и газа, использование услуг специализированных консультационных компаний, имеющих опыт организации и управления добычей нефти и газа.
Этап 3: Переработка нефти и газа (использование оборудования и специальных технологий для переработки нефти и газа),
Этап 4: Сбыт продуктов переработки нефти и газа на внутреннем и на внешнем рынках (широкое использование посреднических компаний, специализирующихся на продаже и доставке нефтепродуктов).
^ 34
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
Рисунок 5
Механизм организации подрядной кооперации при добыче нефти и газа (привлечение компаний, предоставляющих услуги по обустройству месторождений
Рисунок 6
Организация сбыта произведенной продукции на условиях подряда
Построено по: Нефть, глобальный взгляд // vseonefti.ru/neft/global-oil.htm
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
35 0
Размеры импорта и экспорта услуг по статистике не отражаются. В прессе приводятся лишь оценки консультационных компаний, в соответствии с которыми объем продаж услуг по добыче нефти и газа на внутреннем рынке России составил в 2014 г. примерно 26 млрд долл., а в 2016 г. - снизился до примерно 16-18 млрд долл.
Консультационные фирмы развитых стран оценивают стоимость услуг с учетом объема услуг и степени стандартизации проекта. При сдаче проекта «под ключ», если заказчик получает весь комплекс услуг на всех этапах, стоимость только чисто инжиниринговых услуг оценивается в среднем в пределах 10-15% от общей стоимости проекта. Если проекты более крупные и поставка оборудования осуществляется на большую сумму, то стоимость инжиниринга может достигать 25-35% стоимости проекта. При разработке проектов, реализуемых в сложных тектонических или природных условиях используется повышающий коэффициент - 1,5.
Постараемся определить примерные величины стоимости услуг, необходимых при поставке и строительстве объекта по добыче нефти и газа. Для этого можно воспользоваться практическими расчетами по импорту оборудования для добычи нефти и газа, которые обязательно предваряли все контракты в период централизованного планирования экономики в рамках импортных внешнеторговых объединений.
Весь процесс проведения сервисных работ является длинной цепочкой этапов. На выбор основной схемы обустройства влияют факторы, зависящие от места проведения работ, например, на месторождениях на суше, или же на шельфе морей, что сейчас является одним из новых видов работ нефтегазового сервиса. Перечень данных факторов может включать в себя технологические факторы (назначение скважин - разведочная, эксплуатационная), количество скважин, глубина скважин, технологическая схема подготовки продукции, вид добываемой продукции, вид транспорта добываемой продукции; инженерно-геологические факторы (геологическое строение на месте строительства, сведения о современных тектонических процессах (разломы, надвиги), физико-механические свойства грунтов, характеристики верхнего слоя грунтов; производственные факторы (местонахождение заводов для изготовления конструкций, инфраструктура района строительства и т.д.). Также важным являются экологические и географические факторы. С учётом всех вышеупомянутых факторов можно представить следующую схему проведения работ.
На начальной стадии проводятся исследования нефтяного и/или газового месторождения, а именно: выбор точек бурения, которые помогают определить местоположение скважины, затем происходит обоснование координат скважин. Данные исследования являются невозможными без разработки специальной технической документации и обоснований проекта обустройства месторождения. Проект бази-
^ 36
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
руется на геологической модели месторождения, которое, в свою очередь основано на результатах сейсмики и целого комплекса исследований.
После полного утверждения и согласования условий проекта переходят к основной части - бурению. Сам процесс бурения связан с параллельными работами в скважине. Проводятся операции цементирования, перфорации, проведения капитального ремонта скважины и т.д. Наконец, на месторождении необходимо сооружение целого ряда инфраструктурных и вспомогательных объектов, иными словами, можно сказать, что ряд проводимых сервисных работ может иметь комплексный характер, т.е. включать в себя все виды работ по сооружению соответствующих объектов, проведению испытаний и исследований.
Получив понятие об основных составляющих нефтегазового сервиса, важным является перейти к изучению особенностей продаж данного вида услуг на мировых рынках. Выход экспортера на внешние рынки сопряжен с большими трудностями. Особенно сложным для многих российских компаний-провайдеров подрядных услуг является выход на устоявшийся рынок, где многие годы складывались определенные традиции и учет их в деятельности на рынке чрезвычайно труден и представляет один из барьеров выхода на рынок. Вместе с тем, внешний рынок имеет слишком высокую емкость, чтобы его игнорировать и для умелых конкурентов возможности добиться расширения объемов коммерческой деятельности здесь достаточно широки.
При выработке решения о передаче сторонней фирме выполнения определенных услуг на основе подряда фирма-заказчик анализирует альтернативный вариант - выполнение производственных процессов собственными силами и ресурсами. При этом учитывается возможность, того, что передача производственных операций другой компании будет способствовать развитию конкуренции для фирмы, передающей технологию, из-за утечки знаний, технологии и передового научно-технического опыта. Все решения принимаются исходя из комплексной оценки современной и потенциально возможной конкуренции. Российские компании, начинающие операции на данном рынке, уже накопили достаточный опыт. Кроме того, достаточно хорошо известен и опыт компаний стран-партнеров по СНГ, то есть специализированных подрядных компаний Азербайджана, Казахстана и некоторых других.
При осуществлении проектных работ, особенно в развивающихся странах, удельный вес стоимости оказываемых услуг возрастает с учетом финансового и политического рынка, с которым связано осуществление услуг в разных странах.
Практика отношений на мировом рынке выработала множество различных форм контрактов по предоставлению специальных услуг, необходимых для добычи нефти и газа. Эти контракты заключаются нефтегазовыми компаниями, с одной стороны, с двумя группами партнеров - государственными структурами принимающих стран и с сервисными компаниями. Типовых форм контрактов, применимых
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
37 ^
во всех странах и сегментах коммерческой деятельности не выработано. Тем не менее, постараемся рассмотреть имеющиеся группы контрактов и выделить наиболее частые ошибки с целью выработки рекомендаций для российских компаний и компаний стран СНГ, начинающих предоставление УДНГ на подрядных условиях на мировом рынке.
Исходя из методик расчета импортных цен в объединениях «Нефтехимпромим-порт», «Технопромимпорт» и «Техмашимпорт» примерная структура покупки услуг при строительстве объекта для добычи нефти и газа является следующей (за основу, то есть за 1 берется стоимость оборудования - независимо от того - импортное оно или отечественное):
□ стоимость разработки проекта - 0,3,
□ инжиниринговые работы - 0,3,
□ геофизические исследования (сейсмические исследования и геофизические работы - 0,3,
□ обустройство месторождения (строительство дорог, объектов временного проживания, инженерное оборудование объектов) - 0,3,
□ доставка оборудования - 0,1,
□ административно-управленческие расходы - 0,1,
□ организационные расходы, включая командировки привлекаемых специалистов) - 0,2,
□ бурение скважин (прежде всего эксплуатационных и разведочных) - 0,3,
□ текущий и капитальный ремонт скважин - 0,2,
□ применение методов повышения интенсификации добычи - 0,2,
□ услуги технологического и общего транспорта - 0,1,
□ разработка, установка и обновление программного обеспечения - 0,3.
В результате получаем коэффициент равный 2,5-2,7 (от ориентировочной стоимости оборудования). Таким образом, если объем ввоза импортного оборудования в Россию в 2016 г. был равен 5 млрд долл. (в 2012 г. - 10,5 млрд долл.), а доля иностранного оборудования была равна 70% от объема закупок нефте- и газодобывающими компаниями России, то реальный размер закупаемых по импорту услуг, включая программное обеспечение, составил (при среднем коэффициенте стоимости услуг от стоимости оборудования в 2,5) в 2012 г. составила по нашим расчетным данным 27 млрд долл., а в 2016 г. - понизилась до 13-14 млрд долл., что, впрочем, подтверждается данными консультационных компаний.
При этом следует отметить, что указанная сумма не является суммой затрат на импортные контракты. Дело в том, что прямой импорт услуг как и оборудования для добычи нефти и газа сейчас невозможен из-за действия антироссийских санкций. Поэтому оцениваемая сумма распределяется на прямые выплаты иностранным компаниям (в том случае, если иностранные компании находят пути обхода действия санкций), дочерним компаниям иностранных фирм в России (зареги-
^ 38
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
стрированным в России как российские юридические лица) и российским фирмам (то есть фирмам с российским капиталом), занятым предоставлением подобных услуг. Точный расчет удельного веса каждой группы компаний на рынке весьма затруднителен по причине коммерческой тайны. По нашему мнению, на долю компаний первой группы в условиях действия санкций приходится примерно 10-15%, дочерних компаний иностранных фирм - 50-60% и примерно 25% приходится на долю отечественных (по капиталу) фирм.
Рисунок 7
Структура импорта готовых установок и комплектующих узлов и частей в импорте оборудования для добычи нефти и газа в Россию
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Подсчитано по: http://www.trademap.org/ Country_SelProductCountry_TS.aspx?nv рт=1|156||4|1|1|2|2|1|2|1|1
Примечание: Линия А - В - соответствует динамике удельного веса поставок узлов и деталей для комплектации оборудования на основе подрядной кооперации.
Линия С - D - соответствует динамике удельного веса поставок комплектного оборудования.
Изменения в импорте России соответствуют сдвигам в международной торговле рассматриваемым оборудованием, хотя следует признать, что потенциал развития кооперации не выбран. Чтобы не делать резких выводов сделаем допущение, что на развитие кооперации российских предприятьий с зарубежными негативное влияение окуазывают действующие и принятые в 2017 г. антироссийские санкции. Механизм международной межфирменной кооперации при выполнении проектов выглядит примерно следующим образом:
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
39 0
Таблица 4
Последовательность действий при реализации контрактов подрядной кооперации на рынке оборудования и услуг по добыче нефти и газа
Этап 1 Объявление тендера на реализацию проекта по добыче нефти и/или газа. Рассылка приглашений на участие в тендере
Этап 2 Обсуждение с потенциальными оферентами возможности участия в тендере, проведение переговоров с возможными субпоставщикам и банками-кредиторами
Этап 3 Формирование консорциума для выполнения проекта и выбор генерального подрядчика
Этап 4 Высылка тендерного предложения и перевод гарантии серьезности намерения в банк заказчика
Этап 5 Проведение переговоров заказчиком с оферентами и публикация решения тендерного комитета (в случае открытых торгов)
Этап 6 Выигрыш тендера определенной компанией. Если тендер проводится в России, то исходим из оптимального варианта -а именно выигрыша тендера российской компанией (то есть либо дочерней фирмой иностранной корпорации либо российской фирмой с национальным капиталом) и подписание контракта в соответствии с требованиями заказчика
Этап 7 Выплата гарантии исполнения заказа поставщиком
Этап 8 Получение авансового платежа в размере 15 - 30%
Этап 9 Выработка условий контракта и его подписание
Этап 10 Распределение ролей в выполнении проекта и распределение частей заказа по субподрядчикам
Этап 11 Согласование цен контрактов в рамках суммы выигранного контракта
Этап 12 Согласование графика поставок и контроль качества оборудования (перед поставкой) и предоставления услуг
Этап 13 Обучение персонала, ответственного за обслуживание законтрактованного оборудования
Этап 14 Поставка оборудования и предоставление необходимых услуг в соответствии с графиком
Этап 15 Определение графика монтажа и распределение ответственности за шеф-монтаж
Этап 16 Наладка оборудования, тестовые операции функционирования поставленного и установленного оборудования
Этап 17 Подписание акта сдачи-приемки оборудования
Этап 18 Выплата оставшейся суммы (как правило с рассрочкой платежа)
Этап 19 Период гарантийного обслуживания работающего оборудования
Этап 20 Период послегарантийного обслуживания
Источник: составлено авторами на основе опыта проработки кооперационных контрактов
^ 40
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
Россия является крупным участником международного разделения труда на рынке оборудования и услуг по добыче нефти и газа. Однако цифровые данные как об объемах реализации на внутреннем рынке, так и о размерах экспорта и импорта полностью не публикуются.
На основании данных международной статистики размер импорта оборудования для добычи нефти и газа в Россию в 2014 г. составил 10,5 млрд долл., но в 2016 г. снизился в 2 раза из-за ухудшения общеэкономической ситуации, изменения валютного курса рубля и санкций западных государств. Объем экспорта данного оборудования из России также снизился: в 2014 г. он равнялся 3,3 млрд долл., а в 2016 г. - 2 млрд долл. по причине влияния общеэкономического кризиса.
Согласно «Энергетической стратегии России на период до 2020 г.» планируется увеличение добычи нефти примерно до 450-520 млн т в 2020 г. Решение задач, связанных с увеличением добычи нефти, требует применения новых эффективных технологий, специальной техники для добычи нефти и налогового режима, обеспечивающего экономические условия широкомасштабного и рентабельного внедрения новейших технологий по повышению нефтеотдачи.3
В ближайшие годы нефте- и газодобывающие компании намечают обновить до 50% физически и морально устаревшего оборудования путем технического перевооружения и создания новых видов импортозаменяющего оборудования. Намечается разработать новые технологии, обеспечивающие продление сроков службы оборудования и улучшение экологической обстановки. Основным направлением в развитии нефтепереработки является модернизация и реконструкция действующих НПЗ с опережающим строительством мощностей по углублению переработки нефти и повышению качества нефтепродуктов.
Решение указанных задач в определенной степени затруднено из-за действовавших с 2014 г. и принятых в августе 2017 г. новых антироссийских санкций. Тем не менее, российская промышленность прилагает усилия по поиску альтернативных источников технологий, необходимых в частности для добычи нефти и газа в северных регионах.
Все перечисленные проблемы необходимо решать в первую очередь с привлечением российских организаций. Машиностроительный комплекс России поставляет продукцию нефтегазодобывающим, нефтеперерабатывающим и транспортирующим нефть и газ предприятиям и организациям. Важнейшей задачей обеспечения технического перевооружения российских нефтегазовых компаний является импортозамещение (производство импортозамещающей продукции и запчастей для импортной техники). Кроме того, рынки многих государств СНГ,
3 Вилкова Н.Г. О проблемах обеспечения нефтегазового комплекса России оборудованием и услугами // Внешнеэкономическая бюллетень, №3, 2005, С. 50-55.
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
41 ^
а также развивающихся государств готовы приобретать российское оборудование для добычи нефти и газа.
Россия является крупным экспортером и импортером оборудования для добычи нефти и газа. В условиях действия антироссийских санкций условия для импорта оборудования, налаживания и поддержания кооперационных связей с иностранными поставщиками сильно затруднились, но, тем не менее, развитие внешней торговли, и в частности экспорта, осуществлялось в значительной степени за счет кооперационных поставок. Так, во внешней торговле насосами для поднятия жидкости в 2012-2016 гг. коэффициент международной внешнеторговой кооперации повысился с 81 до 95%, в торговле передвижными и морскими буровыми установками эти показатели пока отстают от показателей ведущих мировых экспортеров. По определенным причинами сведения о развитии кооперационных поставках в прессу не сообщаются. Однако расширение международного разделения руда и основанного на нем международного сотрудничества способствуют росту взаимной торговли, стимулируют экономическое развитие государств.
БИБЛИОГРАФИЯ:
Борисов В.А. «Закон о нефтесервисе»: быть или не быть // http://sib-ngs.ru/journals/ article/175 (Borisov V.A. «Zakon o nefteservise»: byt' ili ne byt')
Вилкова Н.Г. О проблемах обеспечения нефтегазового комплекса России оборудованием и услугами// Внешнеэкономическая бюллетень, №3 2005, С. 50-55 (Vilkova N.G. O problemah obespechenija neftegazovogo kompleksa Rossii oborudovaniem i uslugami// Vneshnejekonomicheskaja bjulleten', №3 2005, S. 50-55).
Кооперация против санкций // http://www.business-key.com/object/139833/ (Kooperacija protiv sankcij)
Маликова О., Давыденко А. Перспективы развития российского нефтесервисного рынка // Государственная служба, 2011, №5, С. 35-39 (Malikova O., Davydenko A. Perspektivy razvitija rossijskogo nefteservisnogo rynka // Gosudarstvennaja sluzhba, 2011, №5, S. 35-39).
На нефтегазовом шельфе наиболее актуальны проблемы запчастей и технического обслуживания //https://dub127.mail.live.com/?tid=cmrzT6yLuM5RGS0Ww75afbeQ2&fi d=flinbox (Na neftegazovom shel'fe naibolee aktual'ny problemy zapchastej i tehnicheskogo obsluzhivanija)
Нефтяники рассмотрят новые формы обеспечительных мер поставщиков и подрядчиков // https://dub127.mail.live.com/?tid=cmfJTJEXni5RGT_tidZ1wIeA2&fid=flinbox (Neftjaniki rassmotrjat novye formy obespechitel'nyh mer postavshhikov i podrjadchikov)
Реализация проектов позволит нарастить потенциал импортозамещения // http:// vneshmarket.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=319178 (Realizacija proektov pozvolit narastit' potencial importozameshhenija)
Савинов Ю.А., Хвалевич А.В. Развитие российского рынка услуг по добыче нефти и газа в условиях санкций // Российский внешнеэкономический вестник, № 8, 2016, С. 7996 (Savinov Ju.A., Hvalevich A.V. Razvitie rossijskogo rynka uslug po dobyche nefti i gaza v uslovijah sankcij // Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik, № 8, 2016, S. 79-96).
^ 42
Российский внешнеэкономический вестник
8 - 2017
Семакова Е. Аналитика санкций // http://altrc.ru/library/50/sanktsii-polnyy-obzor/ (Semakova E. Analitika sankcij)
Туктаров С.Р., Большакова О.И. Состояние и перспективы развития рынка нефте-сервисных услуг в России // Вестник университета, №12, 2016, с.32 - 37 (Tuktarov S.R., Bol'shakova O.I. Sostojanie i perspektivy razvitija rynka nefteservisnyh uslug v Rossii // Vestnik universiteta, №12, 2016, s.32 - 37).
Хвалевич А.В. Развитие мирового рынка услуг по добыче нефти и газа // Российский внешнеэкономический вестник, №8, 2015, С.116 -126 (Hvalevich A.V. Razvitie mirovogo rynka uslug po dobyche nefti i gaza // Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik, №8, 2015, S.116 -126).
Хвалевич А.В. Влияние кризиса на конкуренцию на мировом рынке услуг по добыче нефти и газа // Российский внешнеэкономический вестник. № 11. 2015 - С. 115-127 (Hvalevich A.V. Vlijanie krizisa na konkurenciju na mirovom rynke uslug po dobyche nefti i gaza // Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik. № 11. 2015 - S. 115-127).
Чуев Д.Э. Россия на мировом рынке нефтесервисных услуг // Российское предпринимательство, №11, 2012, С. 94 - 98 (Chuev D.Je. Rossija na mirovom rynke nefteservisnyh uslug // Rossijskoe predprinimatel'stvo, №11, 2012, S. 94 - 98).
Шафраник Ю.К. Проблемы Российского нефтесервиса // http://shafranik.ru/news/ problemy-rossiiskogo-nefteservisa (Shafranik Ju.K. Problemy Rossijskogo nefteservisa)
Ausick P. Outlook for Oilfield Services in 2015// http://247wallst.com/energy-business/2014/12/17/2015-outlook-for-oilfield-services-inescapably-tied-to-tumbling-crude-prices/
^rlov A.Russia's oil field services sector. Trends and opportunities. M. Sept. 2015. - 50P.
Global Oilfield Services - A New Cycle Begins // http://www.douglas-westwood.com/report/ drilling-and-production-forecast/world-oilfield-services-market-forecast-2015-2019/
Oilfield services market conditions and trends 2016. Segments: drilling, well maintenance and workover. "Deloitte & Touche RCS Ltd". June 2016. - 16 P.
2016 Top Markets Report. Upstream Oil and Gas Equipment. A Market Assessment Tool for U.S. Exporters. U.S. Department of Commerce | International Trade Administration | Industry & Analysis (I&A). May 2016. - 63 P.
8 - 2017
Российский внешнеэкономический вестник
43 Q
