CC BY
121
Пучкова Е. М.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
16.6. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
Пучкова Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент
Место работы: Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, Невинномысск
puchkova_em@mail.ru
Аннотация: Конкурентные преимущества транснациональных страховых групп основаны на стратегии создания дополнительной стоимости финансовых, материальных и нематериальных активов, связаны с формированием и использованием финансового потенциала крупных операторов развитого рынка и направлены на расширение объема продаж, увеличение прибыли и сегментацию рынка. В результате слияний и поглощений, связанных с взаимным проникновением страхового и банковского капиталов, формируются новые крупные транснациональные страховые компании. Проведение единой финансово-инвестиционной, информационной и маркетинговой политики и использование единого организационно-информационного механизма выработки стратегических решений создают большую устойчивость мега-операторам финансового рынка
Ключевые слова: Страховой рынок, страховые группы, капитал, финансовые и информационные услуги, финансовая емкость, брокеры
FEATURES OF FUNCTIONING OF THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA
Puchkova Elena M., Phd, associate professor
Work place: Nevinnomyssky state humanitarian institute,
Nevinnomissk
puchkova_em@mail.ru
Annotation: Competitive advantages of multinational insurance groups based on the strategy to create additional value of financial, tangible and intangible assets related to the formation and use of financial capacity of large operators of the market and focus on increasing sales, increasing profits and market segmentation. As a result of mergers and acquisitions related to the mutual penetration of insurance and banking capital, the formation of new large multinational insurance companies. Implementation of a single financial investment, information and marketing policy and a holistic organizational information mechanism strategic decision-making creates greater stability mega financial market operators
Keywords: insurance market, insurance groups, capital, financial and information services, financial capacity, brokers
Транснациональный финансовой капитал выступает активным субъектом трансформации национальных страховых рынков. Проявив наибольшую активность в странах Восточной Европы, транснациональный капитал сегодня активно исследует через свои работающие представительства особенности развития российского страхового рынка. Конкурентные преимущества транснациональных страховых компаний в условиях глобализации финансового капитала становится решающим вследствие высоких параметров институционально-сетевого развития организационного капитала. Современная конкурентная борьба страховых компаний в условиях открытия рынка практически означает втягивание национальных страховых операторов в состязание с транснациональным финансовым капи-
талом, фактически превращается в борьбу сетевых корпоративных стратегий с независимыми операторами национальных рынков. Конкурентные преимущества транснациональных страховых групп основаны на выверенной стратегии создания дополнительной стоимости из финансовых, материальных и нематериальных активов, тесно связаны с формированием и использованием финансового потенциала крупных операторов развитого рынка и направлены, на наш взгляд, на расширение объема продаж, увеличение прибыли и сегментацию рынка[3, с.107].
Поэтому, утверждать, что Россия формулирует какие-то паритетные обязательства по взаимодействию национальных и иностранных страховщиков, можно условно. Согласно синергетической концепции развития финансового рынка, для России паритетными были бы условия, при которых российским страховым компаниям открывают все. У многих российских компаний нет кредитной истории, нет четко прописанной миссии, неконкурентоспособным является организационный капитал, большинство компаний проходят лишь стадию инжиниринговой модернизации.
Сращивание страхового, банковского, инвестиционного и финансового капитала является следствием перелива капитала, с одной стороны, с другой - заинтересованности в универсализации обслуживания клиентов и использовании сети продаж страховых услуг для продаж банковских услуг и наоборот (так называемое банковское страхование), а также появлением новых финансовых услуг, призванных обеспечить страховую защиту страхователей. При этом на некоторых национальных рынках активы страховщиков сравнимы с активами крупнейших банковских и финансовых институтов.
В результате слияний и поглощений, связанных с взаимным проникновением страхового и банковского капиталов, формируются крупнейшие транснациональные страховые компании, обладающие активами, размер которых сравним с крупнейшими транснациональными корпорациями. Формирование интегрированных бизнес - групп явилось следствием концентрации и поглощений страховщиков, с одной стороны, а также аналогичных процессов, происходящих с клиентами страховых компаний.
Сетевые инновационные компании, с отличной репутацией, пользуются особым расположением клиентов и инвесторов. Наиболее прибыльными корпорациями последних двух десятилетий являются те, которые сами, производя высокие технологии, обеспечили им применение в сфере услуг и информатике. Этим во многом определяется стремительное развитие обеих сфер.
Финансовые и информационные услуги будут производиться внутри корпорации, если издержки совокупного производства меньше, чем при их покупке. Размер сети страховой компании определяется положительным эффектом масштаба, то есть субаддитивностью издержек. Соответственно, уменьшение субаддитивности издержек способствует приостановлению вертикальной экспансии сетевой корпорации, ограничивает ее вертикальный рост. Субаддитивность издержек определяет также и вертикальные размеры корпорации: выбор корпорации между покупкой на рынке или производством внутри сети продуктов последовательных стадий переработки.
Стратегия - это выбор таких видов деятельности, в которых имеет устойчивое конкурентное преимущество на рынке. М. Портер отмечает, что «понимание базовых факторов конкурентного давления обеспечит прочный фундамент для стратегического плана действий. Понимание этих базовых факторов позволит также рассмотреть возможные направления диверсификации»^, с.44].
Изменения последних лет, произошедшие с «продавцами» страховых услуг: услуг по прямому страхованию (страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни), перестрахованию и посреднических услуг в области страхования, в наибольшей мере предопределяют развитие мирового страхового хозяйства и отражают процессы глобализации и интеграции.
Помимо количественных изменений, происходят и существенные изменения, затрагивающие содержание услуг, предоставляемых брокерами страхователям. Помимо традиционных услуг по размещению страхового риска, в функции брокеров входит оценка и анализ страхового риска, услуги по управлению риском, управлению активами, оценке убытков и т.п.
Наряду с расширением трансграничной торговли страховыми услугами, приобретение страховщиков, учрежденных и действующих в других странах, приводит к значительному увеличению страховой премии, получаемой страховщиками от страхователей, расположенных в иных странах.
Главной причиной существенных изменений, происходящих в структуре мирового страхового рынка, являются:
- дальнейшая концентрация страхового бизнеса и усиление роли крупнейших международных страховых компаний;
- изменение структуры потребления страховых услуг в сторону увеличения доли страхования жизни и других видов личного страхования в результате изменений социальной политики государств;
- сокращение доли развитых страховых рынков США и Европы в структуре поступления страховых премий в результате высокого уровня насыщения потребительского спроса на традиционные виды страховых услуг.
Существенной особенностью процесса интеграции на российском страховом рынке можно считать, что страховые компании, безусловно, недокапитализированы. В результате, большинство страховых компаний, зарегистрированных в этих странах, не имеющих законодательных ограничений на участие иностранных страховых и перестраховочных обществ в капитале национальных страховщиков, являются в настоящее время дочерними обществами иностранных страховщиков.
Среди параметров порядка, создающих большую устойчивость мега- операторам финансового рынка, можно выделить: проведение единой финансово-инвестиционной, информационной и маркетинговой политики и использование единого организационно-информационного механизма выработки стратегических решений.
В течение последних тридцати лет интернационализация страховой деятельности в наибольшей мере затрагивала страны Западной Европы. Такая тенденция обусловлена высоким уровнем развития в них страхового дела. Однотипные страховые механизмы, географическая близость, развитые коммуникации и коммерческие структуры способствовали углублению взаимодействия между западноевропейскими странами. В результате этого в 90-х гг. возникла новая, международная, глубоко интегрированная общность -единый европейский страховой рынок, устранивший
большинство барьеров между странами, входящими в Европейский Союз.
Создание единого экономического пространства активизировала процессы проникновения западноевропейских страховщиков на другие страховые рынки стран ЕС. Процесс интеграции страховых рынков стран ЕС между собой проходит иначе, чем процесс интеграции стран ЕС с остальными странами мира. Более половины всех европейских страховых компаний представлены за рубежом. Не имеют дочерних компаний, филиалов и представительств за границей лишь небольшие страховые фирмы и фирмы, предлагающие специфические страховые продукты, удовлетворяющие потребностям определенного круга страхователей в одной стране.
В результате интеграционного взаимодействия гармонического типа формируется специфическая структура - сетевая. Как отмечает В.М. Коллонтай в глобальной финансовой сфере конкурентоспособные и конкурентоустойчивые институты и институциональные нормы контрактных отношений между экономическими агентами и финансовыми операторами возникают при условии транспарентности ведения бизнеса и наличия репутационного менеджмента, способствующего росту нематериальных активов и расширению системы контрактного поведения»[1,с.23].
Это связано, прежде всего, с низкой покупательной способностью на страховые продукты у российских экономических агентов и населения, поэтому страховые компании стремятся удержать выгодных клиентов, снижая стоимость обслуживания. Тем самым увеличиваются риски самих страховщиков в отношении достаточности резервов и финансовой устойчивости компаний. Проводить сегментацию рынка раньше могли только компании, поддерживаемы государством. Сегодня такие технологии доступны только крупным финансовым операторам, имеющие филиальные сети.
Существуют общие задачи у крупных национальных и транснациональных компаний - это сетизация бизнеса, информатизация условий его ведения и рост стоимости компании. Общим интересом является расширение емкости страховщика для успешного принятия на удержание риска, т.к. возможность принимать риски у страховых компаний ограничена параметрами собственных средств и размерами уставного капитала. Страховые компании сегодня нацелены на жесткую сегментации рынков по потребителям.
Российские перестраховочные компании отличаются низкой финансовой емкостью, не обладают достаточными финансовыми инструментами и остро нуждаются в институте брокерства, развитие которого на национальном рынке находится в начальном состоянии по информационному, финансовому, организационному уровням. С формированием рыночных отношений российские компании работали в условиях жесткой конкуренции с транснациональными страховочными корпорациями.
Относительная успешность этой конкуренции определялась знанием реалий трансформационных экономик, а основной проблемой для перестраховщиков СНГ была и остается недостаточная финансовая емкость: ограниченность собственных капиталов перестраховщиков не позволяет им самостоятельно перестраховывать более крупные риски (космические запуски, самолеты, корабли) без привлечения зарубежных конкурентов.
Пучкова Е. М.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
Поэтому при перестраховании крупного риска большая часть полученной премии все равно уходит на западные страховые рынки. Страховые компании России могут предоставлять перестраховочную защиту по значительно более низкой цене (в части той доли, которая остается в стране). Это обстоятельство служит хорошим естественным ограничением для оттока капитала за рубеж.
Взаимодействие с перестраховочными обществами и страховыми компаниями предоставляет российским страховщикам возможность использовать стратегию ускоренного развития, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Переход к либерализации страхового рынка поставил перед национальными компаниями ряд важнейших задач:
- формирование конкурентной рыночной среды;
- поиск инвестиционных ресурсов (как внешних, так и внутренних) для развития страховых и информационных технологий управления рисками экономических агентов;
- защита конкуренции и формирование конкурентной среды.
Рост объема страховых премий позволяет российским страховщикам аккумулировать дополнительные финансовые средства, которые послужат источником инвестирования финансовых средств в развитие информатизации, капитализации, строительство брэндов, в рост консолидации национального бизнеса экономику страны. Характер экономических изменений, производимых финансовым капиталом необратим и объективен: глобальная финансовая сеть устанавливает и поддерживает тотальный планетарный контроль, порождая новые формы интеграции банковских и небанковских финансовых институтов, и, соответственно новые системы подчинения и эксплуатации национальных капиталов.
В современных условиях мощного воздействия наднациональных финансовых операторов на российский страховой рынок проектирование инфраструктурных институтов должно стать одним из направлений экономической политики государства в период трансформационных преобразований, призванной формировать институциональные предпосылки экономического роста путем создания прогрессивной институциональной среды, обеспечивающей устойчивое развития российских компаний.
Как объективная тенденция экономическая глобализация отражает растущую взаимозависимость различных секторов мировой экономики, в результате чего формируется единый организм с постоянно меняющимися координатами (центрами мировой активности).
Сфера страховых отношений отличается высокой социальной составляющей, чтобы можно было бы безнаказанно абстрагироваться от ряда системных взаимосвязей этого сектора с экономической и социальной подсистемами страны. Финансовый кризис в условиях глобальной экономики приобретает системный характер реализации. Преодоление последствий кризиса на национальном финансовом рынке возможно не столько за счет активизации экзогенных факторов, сколько за счет устойчивости банковской системы, которая должна выступать в этот период не только инфраструктурным, но и полноценным экономическим институтом.
Для идентификации интересов страхового и банкового капитала, необходимо было исследовать параметры формирования организационного капитала банков и страховых компаний. Этот анализ, на наш взгляд, следует начинать с рассмотрения основных положений
общей теории групповых интересов, в частности, ее ответвления, именуемого теорией элиты. В этой связи появляется проблема цикличного подхода к изменениям в структуре элитарных финансовых групп, к которым по праву принадлежит крупный страховой капитал. Обращение к теории групповых интересов и теории правящих элит позволяет перейти к специфическим проблемам формирования интеллектуального капитала на финансовом рынке. В уполномоченных субъектах страхового рынка обнаруживалась финансовая составляющая достаточно сложной конструкции, которая смещала приоритеты страховых компаний с высокой долей административных интересов из сферы реального страхования в сферу оптимизации финансовых потоков. Финансово устойчивыми субъектами страхового рынка, проявляющими тенденцию к росту, наиболее быстро становились компании, которые не выполняли функции реального управления рисками, а выступали инфраструктурной составляющей в системе финансовой оптимизации по отношению к подразделениям производственно-экономической деятельности. Тренд финансовых поглощений, определяющий стратегию развития крупных национальных банков и страховых компаний, появился в результате проведения целой серии «серых» схем на российском страховом рынке.
Российские страховые компании, принадлежащие финансово-промышленным группам, были ориентированы на стратегии риск-менеджмента еще в меньшей степени, чем операторы страхового рынка, занимающиеся налоговой оптимизацией. Институционально-финансовая модель кэптивных страховых компаний по характеру спекулятивных интересов в основном приближала их все более к англо-американской модели. Вместе с тем, постоянные изменения в структуре организационного капитала и менеджмента свидетельствовали о низком уровне консалтинговой составляющей страхового риск-менеджмента в этих российских структурах.
Таким образом, можно сделать вывод, что ни одна из первоначальных институционально-структурных форм страхового бизнеса не удовлетворяла требованиям современного финансового консалтинга и страхового менеджмента, несмотря на достаточно высокую финансовую составляющую организационного капитала страховщика в структуре интегрированного риск-менеджмента финансово-промышленных групп.
Недостатки существующих форм организации управления рисками очевидны: минимальная степень страховой ответственности по застрахованным рискам, низкий уровень страховых выплат, отсутствие консалтинга по сопровождению страхового договора определили низкую востребованность реального страхования. Снижение социальной и экономической роли страховых компаний на российском рынке определило тренд его развития на основе доминирования схем финансовой оптимизации, и, соответственно, отсутствие возможности подключения мощного эффекта, способствующего обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов, населения и государства от деятельности страховых операторов.
В связи с этим актуальность приобретает анализ социальной среды деятельности страховых институтов, задач финансовых операторов, особенно банков и страховых компаний по выполнению ряда значимых для экономического оборота функций. В стратегической карте развития страхового сектора оптимизаци-
онный консалтинг вследствие этого формировал и модели налогового поведения национальных экономических агентов.
Формирование сетевой структуры страховой компании целесообразно вести с учетом развития организационно-пространственного финансового комплекса региона, в котором функционирует конкретная страховая компания, представленного совокупностью социально-правовой, организационно-экономической и ресурсной среды общественного хозяйства.
При анализе социальной составляющей в деятельности бизнеса в России главной проблемой является задача включения ее в сферу интегративных интересов бизнеса и власти локальных территориальных систем, а также дальнейшая активизация ее институциональной составляющей, формирующей дополнительный социально-синергетический ресурс в развивающейся социально-экономической среде. Этот ресурс существенным образом усиливает ресурсный потенциал экономического пространства.
При институциональном моделировании финансовых операторов (банковской и страховой сферы), как инфраструктурных подсистем финансовой и инвестиционной менеджеризации современного бизнеса, возникает позитивный тренд структурирования человеческого капитала, интегрируемого в стратегию развития организационного капитала конгломератов. Следует отметить, что в части российских макрорегионов существует задача преодоления социальной напряженности, которая тестируется как отсутствие у населения в ряде случаев реальных возможностей решить экономические проблемы своими силами.
Можно было бы считать это положение проблемой социальной, если бы сами бизнес-структуры не несли экономические потери, связанные с низкой величиной общественного спроса. Причем, для страховой и банковской сфер эта проблема является наиболее актуальной, так как динамика развития платежеспособного спроса проектируется в зависимости от социально-экономической устойчивости и уровня доходов.
Преодолевая кризис, отдельные банки пошли по достаточно распространенному пути укрупнений и слияний. В результате, с одной стороны, наметился разрыв между производственными и финансовыми составляющими ФПГ и конгломератов, с другой - появились тенденции слияния власти и бизнеса, в том числе, и на региональном уровне. Возникло явление, хорошо известное на страховом и банковском рынках, которое можно охарактеризовать как «административный ресурс».
Это явление достаточно неоднозначно и в экономическом, и в политическом, и в социальном плане. Анализ институциональной составляющей этого явления позволил выделить параметры, согласно которым страховые группы и банки приобретали статус «уполномоченных», используя аналоги оппортунистического поведения бизнеса и власти. Формирование института уполномоченных финансовых операторов способствовало расширению несовершенной конкуренции между крупными корпоративными структурами, а также усиливало тренд монополизации экономики.
Список литературы:
1. Коллонтай В.М. Стратегия капитализации в условиях финансовой глобализации. М., 1999. МГУ .
2. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс»,2005.- 608с.
3. Пучкова Е.М. Трансформация структуры торговых процессов на современном этапе (статья) «Региональная экономика: теория и практика».- Москва, № 24 (159) 2010. С.102-111
РЕЦЕНЗИЯ
на статью Пучковой Е.М. «Особенности функционировании
страхового рынка России» Статья написана на актуальную тему современного состояния российского рынка страхования, выявление его особенностей и перспективных направлений развития, роли и значения государственного регулирования в этой области. В ней рассматривается проблемы функционирования российского страхового рынка в современных условиях, особенности формирования экономико-инфраструктурной среды, влияние транснационального финансового капитала, процессов слияний и поглощений на функционирование российского страхового рынка.
В современных условиях страхование является важным и необходимым инструментом, обеспечивающим общую экономическую стабильность и безопасность, развитие предпринимательства и непрерывность хозяйственной деятельности, эффективную защиту от многочисленных природных, техногенных и иных рисков, реализацию государственной социальной политики. Рынок страховых услуг представляет собой один из крупнейших каналов перераспределения ресурсов и национального дохода.
Практическая значимость данной статьи заключается в том, что она может служить основой для более детальных исследований особенностей страхового рынка в России, разработок дальнейшего развития его перспективных направлений, а также для практического использования в деятельности страховых компаний и других заинтересованных структур.
Дальнейшее эффективное развитие страхования возможно только при наличии единства в его регулировании и согласованности действий всех участников рынка страховых услуг. Закрепить за российским рынком страховых услуг статус важного элемента экономики, ее неотъемлемой части - в этом состоит социально-экономическая задача государства.
Оценивая работу в целом, следует отметить достаточно высокий научно-методический ее уровень, важность изучения особенностей функционирования страхового рынка России, что особенно актуально в современных условиях. Считаю, что данная статья может быть рекомендована к публикации в открытых рецензируемых СМИ.
Профессор кафедры экономики предприятия
и бизнес-технологии в АПК
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
аграрный университет
доктор экономических наук, доцент
В.А. Фурсов
