CC BY
40УДК 339.9(075)
ОБЗОР ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГГ.
Ница Олеся Андреевна.
Россия, г. Новосибирск, НГТУ НЭТИ, факультет Бизнеса, кафедра Менеджмента, магистрант 3 года обучения, olesya_nica@list.ru.
Аннотация. Статья будет полезна компаниям, развивающимся в сфере оптовых поставок электронных компонентов и рассматривающим выход на зарубежные рынки как один из способов развития и получения дополнительного дохода. Анализ экспортной статистики может подсказать верное решение в развитии бизнеса, определить наиболее перспективные регионы для экспорта продукции.
Ключевые слова: экспорт электронных компонентов, экспорт России, структура экспорта электронных компонентов.
REVIEW OF THE ELECTRONIC COMPONENTS' EXPORT DYNAMICS FROM RUSSIA FOR THE PERIOD OF 2017-2019.
Nitsa Olesya Andreevna.
Russia, Novosibirsk, NSTU NETI, Business Faculty, Management Department, 3-year Master's student, olesya_nica@list.ru.
Abstract. The article will be interesting for the companies developing in the field of wholesale supplier of electronic components and considering entering foreign markets as one of the ways to develop and generate additional income. Analysis of export statistics can suggest the right decision in business development; determine the most promising regions for exporting products.
Key words: export of electronic components, export of Russia, structure of export of electronic components.
Для стратегического планирования выхода компании на международный рынок необходимо выявить наиболее популярные экспортные группы товаров, наиболее перспективные рынки сбыта, а также причины актуальности поставок по перспективным экспортным направлениям.
В данной статье проведено исследование статистики экспорта электронных компонентов из России с 2017 года по 2019 год с детализацией по товарным группам и странам, в которые произведен экспорт. Приведен обзор исторических, политических, экономических и социальных предпосылок, оказывающих влияние на ситуацию с экспортными поставками. Статистические данные взяты из закрытых источников сервиса Ru-stat
«Статистика внешней торговли. По данным ФТС России» [1] и официального сайта Федеральной таможенной службы (ФТС) России [2] на момент написания статьи.
По данным за 2017 год внешнеторговый оборот России составил $535,3 млрд, экспорт составил $357.8 млрд, что составило 61,3% от общего внешнеторгового оборота России за год. В 2018 году экспорт России составил $449.8 млрд (65,35%), в 2019 году произошло незначительное снижение на 6,5% до $420.4 млрд, что составило от общего товарооборота за год 63,3%.
Под электронными компонентами понимаются составляющие элементы электронных схем, которые являются основой электронных устройств: микросхемы, транзисторы, резисторы, конденсаторы, индикаторы, диоды, тиристоры, силовые полупроводниковые приборы, вентиляторы компактные и др. В статистике внешней торговли РФ электронные компоненты входят в товарную группу «16: Машины, оборудование и аппаратура», подгруппу «16 85: электрические машины и оборуд.; звукоаппаратура, телеаппаратура; их части», состоящую, в свою очередь, из 48 узких подгрупп товаров. Электронные компоненты относятся к пяти из них:
- код ТНВЭД: 8532 «конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные»;
- код ТНВЭД: 8533 «резисторы электрические, кроме нагревательных элементов»;
- код ТНВЭД: 8536 «аппаратура эл. для коммутации эл/цепей: выключ., переключ., реле, предохр.»;
- код ТНВЭД: 8541 «диоды, транзисторы, тиристоры и прочие полупроводниковые приборы»;
- код ТНВЭД: 8542 «схемы электронные интегральные, части интегральных схем».
Данные по объему экспорта Россией электронных компонентов по вышеперечисленным товарным группам с кодами ТНВЭД: 8532, 8533, 8536, 8541, 8542 за период с 2017 по 2019 год, а также их изменение в процентах относительно предыдущего периода, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Данные по объему экспорта Россией электронных компонентов
за период 2017-2019 гг.
Код ТНВЭД Объем за год, $ млн А 2018-2017 А 2019-2018 Всего за период 2017-2019 гг., $ млн
2017 2018 2019
8532 5,9 6,7 6,5 |13,5 % |2,98% 19,1
8533 5,5 4,8 5,5 |12,7% ^ 14,58% 15,8
8536 144 157 173 |9,02% |10,19% 474
8541 66 79,6 64,7 |20,6% 418,71% 210,3
8542 53,8 47,4 52,9 |11,8% т 11,6% 154,1
По указанным ТНВЭД 275,2 295,5 302,6 Т7,37 % Т2,4% 873,3
Доля ЭК относительно общего объема экспорта РФ за указанный период 0,077% 0,065% 0,072% 415,58% Т 10,77% 0,072%
Как видно из таблицы 1 максимальный объем экспортируемых электронных компонентов за исследуемый период 2017-2019 гг. наблюдается в 2019 году и составляет $302,6 млн по пяти исследуемым группам, что на 9,95% выше, чем в 2017 году. Лидирующую позицию занимает группа ТНВЭД 8536 «аппаратура эл. для коммутации эл/цепей: выключ., переключ., реле, предохр.» в исследуемом периоде. Минимальные показатели по объему экспорта в исследуемом периоде (2017-2019 годы) у группы с ТНВЭД: 8533 «резисторы электрические, кроме нагревательных элементов», объем поставок по которой составил $4,8 млн в 2018 году или всего 1,62% относительно общего объема поставок электронных компонентов за 2018 год. Такой незначительный объем можно объяснить невысокой стоимостью составляющих эту группу товаров (резисторы проволочные постоянные, резисторы проволочные переменные, резисторы мощностью менее 20 Вт, реостаты и потенциометры), а также отсутствием уникальных российских разработок в этой области, поскольку данный товар не является технически сложным и, как следствие, не пользуется особым спросом в зарубежных странах.
Объем экспорта по каждой товарной группе ТНВЭД: 8532, 8533, 8541, 8542 на протяжении исследуемого периода сохраняется на равном уровне с незначительными колебаниями в большую или меньшую сторону.
Следует отметить, что в 2019 году произошел прирост в объеме поставок в двух наиболее весомых группах: ТНВЭД 8536 «аппаратура эл. для коммутации эл/цепей: выключ., переключ., реле, предохр.» и 8542 «схемы электронные интегральные», в т.ч. части интегральных схем, на 10,19% и 11,6% соответственно.
В целом, объем экспортных поставок электронных компонентов в течение исследуемого периода 2017-2019 годов стабилен и имеет незначительную положительную динамику с ежегодным приростом от 2,4 до 7,37%.
Принимая во внимание, что структура экспорта электронных компонентов в долевом соотношении на протяжении исследуемого периода схожа, на рисунке 1 изображена структура экспорта по товарным группам электронных компонентов за 2019 год как наиболее актуальная на этапе исследования.
Структура экспорта электронных компонентов по товарным группам за 2019 год, $ млн
2о/ 8532 "Конденсаторы ...
■ 8533 "Резисторы.
■ 8536 "Аппаратура для коммутации."
■ 8541"Диоды, транзисторы, тиристоры."
■ 8542 "Схемы электронные.
Рисунок 1. Структура экспорта электронных компонентов по товарным группам за 2019 по данным сервиса Ru-stat.ru [1].
По результатам исследования можно отметить, что наименьшую долю (2%) в структуре экспортных поставок электронных компонентов занимают товарные группы ТНВЭД 8532 «конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные» и 8533 «резисторы электрические, кроме нагревательных элементов». Товарная группа ТНВЭД 8541 «диоды, транзисторы, тиристоры и прочие полупроводниковые приборы» и 8542 «схемы электронные интегральные» в 2019 году составила 21% и 18% соответственно от общей структуры экспорта электронных компонентов. Наибольший интерес в плане экспорта, по мнению автора, представляет товарная группа 8536 «аппаратура эл. для коммутации эл/цепей: выключ., переключ., реле, предохр.», поскольку имеет лидирующую позицию (57%) в 2019 году и сохранила лидерство на протяжении исследуемого периода.
В целом, доля электронных компонентов в общей структуре экспорта России с 2017 по 2019 годы сохранила одинаковый уровень, и на конец 2019 года составила 0,072% ($302,6 млн) от общего внешнеторгового оборота России.
Географическая структура экспорта электронных компонентов, входящих в товарные группы с кодами ТНВЭД: 8532, 8533, 8536, 8541, 8542 за период 2017-2019 годов распределена следующим образом и приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Географическая структура экспорта электронных компонентов из России за период 2017-2019 гг. по данным сервиса Ru-stat.ru
Объем за год, $ млн Всего за период
Страна 2017 2018 2019 2017-2019 гг., $ млн
Беларусь 51,7 81,9 (Т 58,41%) 84 (Т2,56%) 217,6
Индия 23,85 46,89 (Т96,60%) 45,91 (42,09%) 116,65
Казахстан 34,86 34,94 (Т0,23%) 39,85 (Т 15,04%) 109,35
Китай (КНР), в т.ч. Гонконг 36,28 45,75 (Т26,10%) 33,93 (425,83%) 108,96
Германия 11,61 13,23 (Т 13,95%) 13,7 (Т3,55%) 38,54
Украина 9,93 10,36 (Т4,33%) 11,68 (Т 12,74%) 31,97
Узбекистан 5,64 5,32 (45,67%) 9,28 (Т 74,44%) 20,24
США 5,69 5,96 (Т4,75%) 5,67 (44,87%) 17,32
Армения 3,44 3,22 (46,40%) 3,2 (40,62%) 9,86
Молдова 3,34 2,16 (435,33%) 3,38 (Т 56,48%) 8,88
Франция 2,74 2,2 (419,71%) 2,71 (Т23,18%) 7,65
Азербайджан 1,33 2,13 (Т60,15%) 2,56 (Т20,19%) 6,02
Польша 1,27 1,93 (Т 51,97%) 1,92 (40,52%) 5,12
Латвия 1,97 1,53 (422,34%) 1,41 (47,84%) 4,91
Алжир 2,43 0,96 (460,49%) 0,87 (49,38%) 4,26
Киргизия 1,77 1,3 (426,55%) 1,1 (415,38%) 4,17
Грузия 0,39 0,99 (Т 153,84%) 0,82 (417,17%) 2,2
По всем странам 275,2 295,5 302,6 757,6
Географическая структура экспорта электронных компонентов из России в 2019 изображена на рисунке 2.
Рисунок - 2. Географическая структура экспорта электронных компонентов из России в 2019 году [1,2].
Объем экспорта электронных компонентов в Республику Беларусь занимает лидирующую позицию в экспорте России за период с 2017 по 2019 годы. В 2018 году относительно 2017 года произошел существенный прирост экспорта в Беларусь на 58,41% до размера $81,9 млн, который сохранился и в 2019 году ($84 млн). Экспорт поставок в Беларусь составляет треть (32%) от общего объема поставок Россией электронных компонентов в 2019 году. Экспорт в Республику Беларусь является привлекательным направлением для российского бизнеса в связи со слабым влиянием текущей экономической ситуации в мире и курса рубля относительно доллара или евро. Немаловажна социальная составляющая между странами - наличие общего исторического прошлого, культурных традиций, языка, что благоприятно влияет на положительное отношение к продукции из РФ и лояльность потребителя. Между Россией и Республикой Беларусь отсутствуют таможенные барьеры, поскольку с 2015 года обе страны входят в зону Евразийского экономического союза (ЕАЭС), процедура экспорта, в рамках которого регулируется нормами Таможенного кодекса. Между странами ЕАЭС упразднен таможенный контроль и отсутствует необходимость в таможенном оформлении товаров, экспортируемых в Беларусь, что делает товарооборот простым, быстрым и выгодным.
Активность России в сфере экспорта электронных компонентов в Беларусь можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в Беларуси еще действуют промышленные предприятия, созданные в СССР, оборудование которых требует замены или ремонта. Во-вторых, эти страны активно развивают партнерские отношения в сферах машиностроения, энергетики, информационных технологиях, промышленности, а также создаются совместные сборочные производства.
Индия и Казахстан разделяют второе после Беларуси место по объему экспорта в эти страны за период 2017-2019 годов, доля которых в экспорте электронных компонентов за 2019 год составляет 17% и 15% соответственно. Экспорт в Индию в 2018 году вырос вдвое до уровня $46,89 млн по сравнению с уровнем 2017 года ($23,85 млн) и сохранил свои показатели в течение 2019 года. Среди лидирующих в структуре российского экспорта товаров в Индию является машинотехническая продукция, в том числе различного рода запасные части, электроника и электронные компоненты.
С 2017 году ведутся переговоры о создании Зоны свободной торговли между странами ЕАЭС (в состав которого входит Россия) и Индией, также ведется работа над новым соглашением о взаимной защите инвестиций. Это может быть одним из решающих шагов в стремлении достичь запланированных к 2025 году показателей по взаимной торговле между Россией и Индией. Зона свободной торговли позволит, прежде всего, снизить и устранить таможенные пошлины во взаимной торговле, в том числе экспорте, между странами. Россия и Индия - стратегические союзники, и Россия играет важную роль в
укреплении обороны Индии. Так, Москва намерена поставлять в Индию системы противовоздушной обороны и развивать совместное производство оружия Летательные аппараты, космические аппараты и средства гражданской авиации российского производства также входят в сферу индийских интересов поставок из России [3].
Российская сторона выражает свою заинтересованность в увеличении экспорта в Индию широкой номенклатуры машиностроительной продукции. Одной из перспективных статей российского экспорта в Индию считается российская сельскохозяйственная техника. Таким образом, существуют значительные возможности для расширения российского экспорта электронных компонентов в Индию, в частности, за счет развития вышеназванных направлений, а также необходимости в регулярном сервисном обслуживании и модернизации оборудования.
Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) с 2018 года направляет силы на развитие сотрудничества с Индией. АРПЭ - некоммерческое объединение участников российской электронной отрасли, созданное в 2017 году, цель которого возрождение и развитие российской электронной промышленности посредством координации деятельности частных компаний и государства, усиления отраслевой кооперации, проведения профориентационных мероприятий среди молодых специалистов, дальнейшего наращивания экспортного потенциала и выхода на глобальные рынки [5].
По мнению экспертов Международного комитета АРПЭ потенциал дальнейшего развития экспортных отношений России с Индией огромен. При этом в силу национального менталитета переговоры о сотрудничестве с индийскими партнерами и заказчиками занимают очень много времени, процесс выхода на рынок Индии крайне медленный, требующий постоянных усилий. В этой связи, наиболее эффективны регулярные личные контакты, включая контакты на уровне руководителей компаний - это один из главных факторов успеха в Индии.
Как было изложено ранее, доля экспортных поставок в Казахстан за 2019 год составляет 15%. Размер экспорта электронных компонентов в Казахстан в течение периода 2017-2019 годов имеет стабильно положительную динамику с максимальным значением $39,85 млн в 2019 году.
По данным информационного агентства «Центр деловой информации Kapital.kz» в 2018 году в Казахстане существенно выросли объемы производства электрооборудования. В число крупных производителей входят ТОО «Инфраэнерго» (производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры), ТОО «Zhersu Power» (производство батарей и аккумуляторов), ТОО «Тексан Казахстан Инвест» (производство осветительных приборов) и т. д. [6]. Россия и Казахстан наращивают сотрудничество в сфере машиностроения, авиационной техники, оборонно-промышленном комплексе,
открываются новые сборочные цеха, где Россия является основным партнером по поставке запасных частей и комплектующих.
Экспорт Россией электронных компонентов в Китай (КНР), в т.ч. специальный административный район КНР Гонконг, занимает долю 13% в структуре экспорта Россией электронных компонентов, и за период 2017-2019 годов составил $108,96 млн. При этом на протяжении рассматриваемого периода объем поставок был нестабилен. Так, в 2017 году он составлял $36,28 млн, а в 2018 году вырос на 26,10% до $45,75 млн с последующим понижением в 2019 году до уровня 2017 года, и составил $33,93 млн.
Экспорт в Германию и Украину в течение периода 2017-2019 годов был на схожем уровне. Объем поставок электронных компонентов в Германию колебался в пределах $11,61 -$13,7 млн с ежегодным приростом относительно каждого предыдущего года. Аналогичная ситуация наблюдается с экспортом Россией электронных компонентов в Украину.
Объем поставок в Узбекистан в 2017-2018гг. находился на уровне $5,325,64 млн, а в 2019 году наблюдается резкий скачок более, чем на 70%, до уровня $9,28 млн. Таким образом, суммарный объем экспорта электронных компонентов за период 2017-2019 годов в Узбекистан оказался выше, чем в США, и составил $20,24 против $17,32.
Остальные страны из географической структуры экспорта Россией электронных компонентов: Армения, Молдова, Франция, Азербайджан, Польша, Латвия, Алжир, Киргизия, Грузия и другие, не вошедшие в статистику таблицы 2, занимают незначительную долю в объеме экспорта на протяжении рассмотренного периода 2017-2019 годов.
По мнению автора, при разработке компанией стратегии по выходу на международный рынок, в первую очередь, стоит обратить внимание и изучить особенности экспорта в такие страны как Беларусь, Индия, Казахстан по следующим причинам.
Во-первых, Беларусь и Казахстан были в составе СССР и наличие общего исторического прошлого, схожих культурных традиций и языка благоприятно влияет на лояльность потребителя, политику взаимоотношений этих стран, в т.ч. в сфере экспорта. В Индии при участии специалистов СССР были построены объекты энергетической и атомной промышленности с использованием советского оборудования.
На территориях Республики Беларусь и Казахстана также еще используется промышленное оборудование советского производства, которому необходимо сервисное обслуживание и модернизация. В-третьих, Беларусь, Казахстан и Россия входят в состав ЕАЭС, в рамках которого процедура экспорта значительна упрощена.
В результате анализа статистики по экспорту электронных компонентов из России за 2017-2019 гг. выявлено, что общий объем экспорта электронных компонентов за три года составил $873,3 млн с положительным приростом по годам. Максимальный объем экспортируемых электронных компонентов
наблюдался в 2019 году и составил $302,6 млн. Определено, что товарная группа с кодом ТНВЭД 8536 «аппаратура эл. для коммутации эл/цепей: выключ., переключ., реле, предохр.» имеет лидирующую позицию в суммарном объеме экспорта за три года и составляет $474 млн, что составляет 54,27% от общего объема экспорта электронных компонентов в исследуемом периоде.
Географическая структура экспорта электронных компонентов из России обширна. В тройку лидеров по экспорту из России в исследуемом периоде входят Республика Беларусь ($217,6 млн), Индия ($116,65 млн) и Казахстан ($109,35 млн) с существенным преимуществом Республики Беларусь. Эти страны рекомендуются автором для дальнейшего исследования в рамках стратегического планирования развития компании для выхода на международный рынок.
В статье проведен обзор исторических, политических, экономических и социальных предпосылок, влияющих на ситуацию с экспортными поставками электронных компонентов из России в эти страны. Существует большой потенциал дальнейшего развития экспортных отношений России с Индией, Казахстаном, Республикой Беларусь в силу национального менталитета и длительного положительного партнерства в политической и экономической сферах.
Библиографический список.
1. Сервис Ru-stat «Статистика внешней торговли. По данным ФТС России» [Электронный ресурс]. - URL: https://ru-stat.com/date-M201702-202002/RU/export/world (дата обращения: 20.04.20).
2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) России [Электронный ресурс]. - URL: http://customs.ru/folder/813 (дата обращения: 20.04.20).
3. Коновалова Ю.А. Россия-Индия: особенности взаимной торговли на современном этапе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2017. №3. [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-indiya-osobennosti-vzaimnoy-torgovli-na-sovremennom-etape/viewer (дата обращения: 20.04.20).
4. Таможенно-логистический Портал «Виртуальная Таможня». Индия и ЕАЭС могут создать зону свободной торговли уже в 2020 году. - [Электронный ресурс]. - URL: http://vch.ru/event/view.html?alias=indiya_i_eaes_mogut_sozdat_zonu_svobodnoi_t orgovli_ughe_v_2020_godu (дата обращения: 20.04.20).
5. Официальный сайт Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). [Электронный ресурс]. - URL: http://arpe.ru/about-association/ (дата обращения: 20.04.20).
6. Торговое Представительство Российской Федерации в Индии. Путеводитель для бизнеса по Индии. - Нью-Дели, 2018. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://khabexport.com/upload/iblock/ab7/Indiya.pdf (дата обращения: 20.05.20).
7. Торговое Представительство Российской Федерации в Республике Беларусь. Путеводитель для бизнеса в Республике Беларусь. - Минск, 2019. -[Электронный ресурс]. - URL: https://mineconom.ryazangov.ru/announcements/Бизнес-
путеводитель%20по%20Республике%20Беларусь%202019.pdf (дата обращения: 20.05.20).
8. Министерства экономического развития Российской Федерации. Официальный сайт. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ved.gov.ru/ (дата обращения: 20.05.20).
9. Торговое Представительство Российской Федерации в Республике Казахстан. Путеводитель для бизнеса по Республике Казахстан. - Астана, 2018. - [Электронный ресурс]. -URL:http://www.khabexport.com/upload/iblock/3d4/Kazakhstan.pdf (дата обращения: 20.05.20).
