CC BY
20УДК 339.9(075)
ОБЗОР ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
ИЗ РЕГИОНОВ-ЭКСПОРТЕРОВ РФ ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГГ.
ПРИЧИНЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РОСТ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ РФ.
Ница Олеся Андреевна.
Россия, г. Новосибирск, НГТУ НЭТИ, факультет Бизнеса, кафедра Менеджмента, магистрант 3 года обучения, olesya_nica@list.ru.
Аннотация. Статья будет полезна компаниям, развивающимся в сфере оптовых поставок электронных компонентов и рассматривающим выход на зарубежные рынки как один из способов развития и получения дополнительного дохода. Анализ экспортной статистики в разрезе регионов-экспортеров РФ будет полезен для оценки конкурентной среды на международном рынке, а также оценки возможных рисков при разработке стратегии компании по выходу на международный рынок.
В данной статье проведен анализ статистических данных по объему экспорта из регионов-экспортеров РФ за период 2017-2019 гг. Для анализа использованы статистические данные из закрытых источников с сервиса Ru-stat «Статистика внешней торговли. По данным ФТС России» [1] и официального сайта Федеральной таможенной службы (ФТС) России [2]. Также приведены причины, сдерживающие рост экспорта электронных компонентов из РФ.
Ключевые слова: экспорт электронных компонентов, оптовые поставки электронных компонентов; причины, сдерживающие рост экспорта электронных компонентов из РФ.
THE DYNAMICS OVERVIEW OF ELECTRONIC COMPONENTS' EXPORT FROM EXPORTER REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
FOR THE PERIOD of 2017-2019.
RETAINING REASONS THE GROWTH OF ELECTRONIC COMPONENTS' EXPORT FROM RF
Nitsa Olesya Andreevna.
Russia, Novosibirsk, NSTU NETI, Faculty of Business, Department of Management, 3-year Master's student, olesya_nica@list.ru.
Abstract. The article will be useful to companies developing in the field of wholesale supplier of electronic components and considering entering foreign markets as one of the ways to develop and generate additional income. An analysis of export statistics in the context of exporting regions in the Russian Federation will be useful for assessing the competitive environment in the international market, as well
as assessing possible risks, developing a company's strategy for entering the international market.
Statistical data on the volume of exports from exporting regions in the Russian Federation for the period 2017-2019 are analyzed in this article. For the analysis, we used statistical data from closed sources of the Ru-stat service "Foreign trade statistics. According to the Federal Customs Service of Russia" [1] and the official website of the Federal Customs Service (FCS) in Russia [2]. Also the reasons that restrain the growth of electronic components' exports from the Russian Federation are given.
Key words: export of electronic components, wholesale supply of electronic components; reasons constraining the growth of exports of electronic components from the Russian Federation.
В настоящее время на рынке электроники наблюдается период насыщения. В конкуренции за сложившиеся рынки выигрывают наиболее крупные компании, реализующие преимущества масштаба. В настоящее время российские производители электроники критически отстают от своих зарубежных конкурентов по причине малых масштабов деятельности, недостаточно комплексном для заказчика предложении, низком уровне сервиса и гарантий. Значительная часть предприятий отрасли находится вне конкурентной среды, под управлением государственных корпораций и холдингов в условиях административного распределения заказов и финансирования. Масштаб деятельности крупнейших российских компаний меньше, чем у лидеров мирового рынка на три порядка. Лишь около 5% российской электроники поставляется на экспорт. Для развития российских компаний необходима интеграция в мировой рынок и мировую промышленность.
Отставание России от развитых стран из-за низкого технического и технологического уровня производства не способствует повышению конкурентоспособности продукции, производимой в стране и выходу российских предприятий на внешний рынок [7]. Для снижения отрицательных тенденций в отрасли необходимо использовать военные технологии для производства высокотехнологичной гражданской продукции, как это делают все западные компании оборонного профиля. Научно-технический потенциал, унаследованный от СССР российским ОПК, значительно сократился. За последние 15 лет было безвозвратно утрачено около 300 критически важных технологий, что сказывается на утрате экспортных возможностей [7]. В настоящее время в России импорт технологий и технологического оборудования в несколько раз превышает экспорт, что объясняется как распадом и неполным восстановлением потенциала отечественного инновационного сектора, так и более высоким уровнем конкурентоспособности, отсутствием систем менеджмента качества, соответствующих международным стандартам. При наличии сформированного
набора компетенций предприятия радиоэлектронной отрасли имеют доступ к широкому спектру рыночных возможностей. Совокупная емкость доступных для отечественных компаний радиоэлектроники сегментов рынка составляет более 800 млрд руб. на 2019 год, что открывает для них перспективы диверсификации выручки и перехода к принципиально новому масштабу деятельности.
В таблице 1 приведены данные по объему экспорта за период 2017-2019 годов по годам по регионам (областям) - экспортерам РФ, а также динамика изменений данного объема относительно предыдущего периода.
Таблица 1.
Статистика по объему экспорта из регионов-экспортеров РФ за период 2017-2019 годы по данным сайта Ru-stat.ru [1]
Регион (область-экспортер Объем за год, $ млн Всего за период 20172019 гг., $ млн
2017 2018 2019
Москва и МО 111,81 104,2 (|6,81%) 129,65 (Т24,42%) 345,66
Санкт-Петербург и Лен. область 23,28 17,9 (423,11%) 20,73 (Т 15,81%) 61,91
Рязанская область 15,28 21,9 (|43,32%) 17,74 (419,00%) 54,92
Орловская область 13,3 18,09 (Т 36,02%) 15,8 (412,66%) 47,19
Нижегородская область 13,47 12,22 (49,28%) 16,24 (Т32,90%) 41,93
Свердловская область 3,72 16,85 (Т352,96%) 5,6 (466,77%) 26,17
Смоленская область 8,7 8,91 (Т2,41%) 7,01 (421,32%) 24,62
Курская область 6,38 7,2 (Т 12,85%) 6,5 (49,72%) 20,08
Воронежская область 6,96 3,13 (455,03%) 2,58 (417,57%) 12,67
Новосибирская область 2,68 3,08 (Т 14,93%) 3,25 (Т5,52%) 9,01
По всем регионам РФ 275,2 295,5 (Т7,37%) 302,6 (Т2,4%) 873,3
Для анализа разделим области на три исследуемых группы по объему экспорта. Лидирующее положение по экспорту электронных компонентов из России занимает Москва и Московская область (первая группа). Объем экспорта составил $345,66 млн за трехлетний период, что составляет 45,6% от общего объема экспорта электронных компонентов из России. Общий прирост экспорта из этого региона в 2019 году по отношению к 2017 году составил 15,95%.
Ленинградская Область, Рязанская область, Орловская область, Нижегородская области (вторая исследуемая группа) занимают средние позиции в плане экспорта электронных компонентов. Объем экспорта за исследуемый период из этих регионов находится в диапазоне $42-62 млн. В 2018 году наблюдался спад в Ленинградской (на 23,11%) и Нижегородской (на 9,28%) областях. Прирост наблюдался в Рязанской (на 43,32%) и Орловской (36,02%) областях по объему экспорта в 2018 году.
В 2019 году вырос объем экспорта в Ленинградской (на 15,81%) и Нижегородской (на 32,9%) областях. Спад произошел в Рязанской (на 19%) и Орловской (12,66%) областях. Таким образом, общий прирост объема экспорта за три года сохранился в Рязанской, Орловской, Нижегородской областях. В Ленинградской области наблюдался спад на 12%.
Третья исследуемая группа включает Свердловскую, Курскую, Смоленскую, Воронежскую, Новосибирскую области. Объем экспорта в данной группе варьируется от $26,17 (Свердловская область) до $9,01 (Новосибирская область). Общий прирост объема экспорта электронных компонентов за период трех лет наблюдался во всех областях, за исключением Воронежской и Смоленской областей. В Новосибирской области объем экспорта составил $9,01 млн за исследуемый период, что составляет 1,03% в общем объеме экспорта Россией электронных компонентов. При этом наблюдался ежегодный прирост объемов экспорта электронных компонентов, который на конец 2019 года составил 21,26%.
В общем, по статистике экспорта электронных компонентов в исследуемом периоде (2017-2019 годы) наблюдается положительная динамика. Наибольший прирост объемов экспорта наблюдался в 2018 году на 7,37%, общий прирост объема за три года составил 9,9%. Лидером по объему экспорта электронных компонентов среди всех регионов РФ является Москва и Московская область в связи с расположением на данной территории большого количества компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов в области электронных компонентов.
Одним из наиболее важных сегментов микроэлектроники являются полупроводниковые активные электронные компоненты (микросхемы, транзисторы, диоды и т.д.), который входят в товарные группы ТНВЭД 8541 и 8542. Регулярный экспорт активных электронных компонентов осуществляют только три российских производителя: «НИИМЭ и Микрон» (Московская область), «Ангстрем» (Московская область), «ВЗПП-Микрон» (Воронежская область). Остальные предприятия экспортируют свою продукцию периодически и в незначительном количестве от общего объема производства
[3].
По мнению Н.Н. Хромых, среди основных причин, сдерживающих рост отечественного рынка, необходимо отметить такие [4]:
- отсутствие в России современной технологической базы для создания собственных электронных компонентов;
- слабый внутренний спрос, не позволяющий окупить инвестиции в капиталоемкое микроэлектронное производство;
- преобладание импорта готовой техники и крупных узлов и модулей для «отверточной» сборки;
- переход отечественных разработчиков аппаратуры на импортную электронно-компонентную базу ввиду недостатка качественного предложения.
Вышеперечисленные факторы, а также слабая конкуренция со стороны отечественных производителей позволила иностранным компаниям быстро расширить свое влияние на российском рынке, увеличить поставки электронных компонентов по сравнительно низкой цене, зачастую монополизируя своей продукцией целые сегменты отечественной радиоэлектронной отрасли.
Главными проблемами в расширении экспорта, по мнению Д. Бондарь, директора компании по импортным и экспортным поставкам ЗАО «Синтез Микроэлектроника», являются низкий технический уровень российских электронных компонентов и высокая себестоимость продуктов, в корне которых лежат отставание отечественных технологий от зарубежных и высокие производственные затраты.
У большинства российских полупроводниковых предприятий парк оборудования установлен еще во времена СССР и уже устарел. Закупка производственных линий (вместе с технологиями, как это произошло на «Микроне») являются эффективными решениями, но для России единичными. Закупка «Ангстремом» линии и технологии AMD оказалось неудачной. Так, в 2008 году ВЭБ (ныне ВЭБ.РФ) предоставил «Ангстрем-Т» 815 млн евро в кредит на покупку оборудования у производителя микропроцессоров AMD и строительство завода микросхем по особой технологии [5]. А в январе 2019 года ВЭБ.РФ получил 100% «Ангстрем-Т» и подал заявление о признании его банкротом, поскольку завод заявил, что не может погасить долгов. Намного чаще предприятия закупают отдельные типы оборудования или части производственных линий. Из-за финансовых трудностей немногие российские предприятия могут позволить себе закупку нового сложного автоматизированного оборудования.
Наиболее рациональным выходом для российских компаний может быть закупка бывшего в употреблении (б/у) восстановленного оборудования. Однако такое оборудование целесообразно покупать на запчасти или для эксплуатации с условием, что покупатель уже имеет идентичное оборудование, располагает сервисной службой по его ремонту и обслуживанию собственными силами. Для большинства российских компаний это малоприемлемый вариант.
Большинство российских активных электронных компонентов ориентированы на монопольный рынок военного и аэрокосмического назначения и под его потребности, где до последнего времени проблемы, изложенные ранее, не являлись определяющими, а цена формировалась не на рыночной основе, а на основе расчета затрат [3].
В 80-90-х годах «Ангстрем» являлся лидером советского экспортного рынка, однако с началом подъема рынка микроэлектроники в Китае потерял свои позиции, уступив «Микрон» и «ВЗПП-Микрон». Однако и этим предприятиям нужно прилагать большие усилия для завоевания зарубежных рынков, что очень непросто, поскольку приходится конкурировать с компанией
МХР, входящей в первую двадцатку мировых компаний-производителей электронных компонентов.
В настоящее время Китай является крупнейшим игроком в Азии на рынке электронных компонентов и крупнейшим в мире центром производства электронных изделий. Китайские производители электронных компонентов остаются за пределами круга ведущих игроков рынка. Это объясняется тем, что существенный уровень экспорта товаров по этому направлению имеет высокие показатели производства не китайских компаний, а фабрик иностранных конкурентов, расположенных на территории Китая [4]. Также одними из ключевых игроков в Азии остаются Малайзия и Тайвань.
Экспорт из России отечественных электронных компонентов, в частности интегральных схем, находится на низком уровне из-за неразвитости в стране качественной сборки в пластмассовых корпусах и невозможности конкурировать с азиатскими сборочными предприятиями. Сырье и затраты на рабочую силу до сих пор составляют существенный процент себестоимости продуктов. Д. Бондарь считает, что российские предприятия только начали усваивать аксиомы рынка для успешного развития:
- ежегодное обновление и расширение номенклатуры продуктов, т.к. клиент предпочитает покупать три продукта у одного поставщика, а не по одному продукту у трех поставщиков;
- регулярное обновление и улучшение конструктивно-технологических характеристик экспортируемых изделий, соответствующих уровню современных зарубежных компонентов;
- готовность к постоянному снижению цены из-за высокой конкуренции на зарубежных рынках.
Следовать этим правилам можно только за счет постоянного присутствия на зарубежных рынках, а не методов наскока и отскока, как это делают российские предприятия. Что касается конкурентных преимуществ по ценам, то их можно получить благодаря качественным потребительским характеристикам продукта и за счет больших объемов продаж и максимальной загрузки производства.
В результате проведенного анализа выявлено, что общий объем экспорта электронных компонентов за три года составил $873,3 млн с положительным приростом по годам. Максимальный объем экспортируемых электронных компонентов наблюдался в 2019 году и составил $302,6 млн. Определено, что товарная группа с кодом ТНВЭД 8536 «аппаратура эл. для коммутации эл/цепей: выключ., переключ., реле, предохр.» имеет лидирующую позицию в суммарном объеме экспорта за три года и составляет $474 млн, что составляет 54,27% от общего объема экспорта электронных компонентов в исследуемом периоде.
Проведен обзор динамики экспорта электронных компонентов из регионов и областей-экспортеров РФ за период 2017-2019 годов. Наблюдается общая положительная динамика экспорта электронных компонентов с
незначительным приростом по годам. Выделены три группы регионов-экспортеров по объемам экспорта. Лидирующее положение занимает Москва и Московская область с объемом экспортных поставок за три года $345,66 млн, что составляет 45,6% от общего объема экспорта электронных компонентов из России.
В статье приведены причины, сдерживающие рост отечественного рынка электронных компонентов и, как следствие, слабый прирост экспорта электронных компонентов из России, главными из которых являются низкий технических уровень электронных компонентов и высокая себестоимость продукта, в cвязи с чем происходит отставание отечественных технологий от зарубежных, что позволяет зарубежным компаниям активно выходить на российский и зарубежные рынки. Для компенсации отставания российским компаниям необходимо уделять внимание качеству потребительских характеристик продукта и придерживаться стратегии максимальной загрузки производства и больших объемов продаж.
Библиографический список.
1. Cервис Ru-stat «Статистика внешней торговли. По данным ФТС России» [Электронный ресурс]. - URL: https://ru-stat.com/date-M201702-202002/RU/export/world (дата обращения: 20.04.20).
2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) России [Электронный ресурс]. - URL: http://customs.ru/folder/813 (дата обращения: 20.04.20).
3. Экспорт по-русски. Особенности внешнеэкономической деятельности российских производителей микроэлектроники: [Электронный ресурс] // Д.Бондарь. - URL: http://www.syntezmicro.ru/uploads/files/pub/ Article11_ru.pdf (дата обращения 20.12.19).
4. Хромых Н.Н.. Анализ мирового рынка электронных компонентов [Электронный ресурс] // ЭКОНОМИНФО. 2016. № 26. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mirovogo-rynka-elektronnyh-komponentov /viewer (дата обращения 20.02.20).
5. Минпромторг хочет спасти банкротящийся завод «Ангстрем-Т». // Ведомости. Технологии. - 2019. - [Электронный ресурс]. - URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/23/802334-minpromtorg-spasti (дата обращения 22.12.19).
6. Покровский И. Стратегическое видение развития российской электронной промышленности // Журнал «Живая электроника России 2016». -2016. - [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37311482 (дата обращения 22.12.19).
7. Николаев И.А. Проблемы и возможности инновационного развития в радиоэлектронной отрасли России (оценка современного состояния радиоэлектронной отрасли)// Журнал «Инновации» №5 (199). - 2015 -[Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-innovatsionnogo-razvitiya-v-radioelektronnoy-otrasli-rossii-otsenka-sovremennogo-sostoyaniya (дата обращения 22.12.19).
