CC BY
373
106
Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72)
Yekaterina Alexandrovna Grishina,
PhD in Economics,
associate professor of the department of banking, money and credit,
Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
Sergei Borisovich Kovalenko,
Doctor of Economics,
professor of the department of banking, money and credit, Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
Екатерина Александровна Гришина,
кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
£> gea555@mail.ru
УДК 336.74(470)
Cергей Борисович Коваленко,
доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
<|£» kafedra_bankdelo@ssea.runnet.ru
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Статья посвящена выявлению тенденций развития современного российского рынка банковских услуг. В качестве субъектов этого рынка рассматриваются не только коммерческие банки, но и небанковские финансово-кредитные организации, выполняющие отдельные банковские операции. Выявлены и подробно охарактеризованы тенденции развития двух наиболее развитых сегментов рынка банковских услуг России - рынков депозитных и кредитных услуг. Сделаны выводы о том, что основными субъектами депозитного и кредитного рынков по-прежнему остаются коммерческие банки, оба рынка чутко реагируют на происходящие макроэкономические изменения, для обоих рынков характерна взаимозависимость между их субъектами. Обоснованы ожидаемые перспективы развития российского рынка банковских услуг, к числу которых отнесены усиление ценовой и продуктовой конкуренции между субъектами рынка, дальнейшее сокращение их числа, появление на рынке новых депозитных и кредитных продуктов исходя из потребностей клиентуры, дальнейшее развитие в деятельности субъектов рынка информационных и телекоммуникационных технологий.
Ключевые слова: рынок банковских услуг, депозитные услуги, кредитные услуги, тенденции развития.
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET FOR BANKING SERVICES
The article aims to identify trends in the development of current Russian banking services market. Not only commercial banks but also non-banking financial and credit organizations that perform banking operations are considered as participants of the banking market in the article. The authors identify and examine in detail the trends in the development of the two most developed segments of the Russian banking services market i.e. deposit and loan segments. It is concluded that commercial banks remain the main actors of the deposit and credit markets, both markets are sensitive to current macroeconomic changes, both markets are characterized by the interdependence of their participants. The article presents a forecast of the expected development of the Russian market of banking services that includes strengthening of price and product competition among market participants, further reduction in their number, introduction of new deposit and credit products based on client needs, and further expansion of information and telecommunication technology in the banking market.
Keywords: banking services market, deposit services, credit services, development trends.
Рынок банковских услуг выступает своеобразным индикатором проводимых экономических преобразований. Объемы привлеченных субъектами рынка банковских услуг вкладов и депозитов, объемы выданных ими кредитов, размер просроченной задолженности по кредитам, уровень развития расчетных и платежных операций, операций с ценными бумагами и иностранной валютой, прочих финансовых операций отражают текущее состояние финансовой сферы. Выявление тенденций развития рынка банковских услуг позволит охарактеризовать позитивные и негативные аспекты функционирования данного рынка и обосновать направления его дальнейшего развития.
Следует отметить, что в экономической литературе встречаются различные определения рынка банковских услуг. Условно их можно разделить на
две группы. Согласно первому подходу рынок банковских услуг рассматривается как любой рынок, на котором функционируют коммерческие банки [1, с. 15]. В рамках данного подхода основанием для отнесения какого-либо рынка к рынку банковских услуг является присутствие на нем банков. Финансовый, денежный, кредитный, фондовый и валютный рынки могут считаться рынками банковских услуг, поскольку коммерческие банки осуществляют на них свою деятельность. Недостатком первого подхода является то, что он, по сути, отождествляет рынок банковских услуг с рынком в целом.
В рамках второго подхода рынок банковских услуг рассматривается как совокупность рынков сбыта банковских услуг. В частности, Ю.И. Коробов отмечает, что рынок банковских услуг пред-
НБЫ1994-5094 ♦-
107 -♦
ставляет собой не один рынок, а «очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов» [3, с. 72].
На наш взгляд, современный рынок банковских услуг следует рассматривать именно как рынок сбыта банковских услуг. Участниками этого рынка являются не только коммерческие банки, но и любые финансовые организации (небанковские кредитные организации, микрофинансовые организации, паевые инвестиционные фонды, кредитные кооперативы, инвестиционные и страховые компании, ломбарды), которые могут выполнять отдельные банковские операции. На современном рынке банковских услуг существенно возрастает конкуренция не только между коммерческими банками, но и между коммерческими банками и прочими финансово-кредитными организациями как в традиционных направлениях банковской деятельности (привлечении вкладов и выдаче кредитов), так и в сфере оказания прочих банковских услуг (расчетные и платежные операции, эмиссия и обслуживание пластиковых карточек, доверительное управление активами, операции с ценными бумагами).
В рамках настоящей статьи выявим и охарактеризуем количественные и качественные тенденции развития двух наиболее развитых сегментов современного российского рынка банковских услуг -рынков депозитных и кредитных услуг.
К числу тенденций развития рынка депозитных услуг, по нашему мнению, правомерно отнести следующие.
Первая тенденция - устойчивое увеличение объема привлечения денежных средств во вклады и депозиты. Тенденция относится и к коммерческим банкам и к прочим небанковским финансово-кредитным организациям (табл. 1).
Вторая тенденция - доминирование объемов привлечения денежных средств коммерческими банками над объемами привлечения средств про-
чими небанковскими финансово-кредитными организациями. На протяжении всего исследуемого периода подавляющая часть привлеченных денежных средств приходилась на коммерческие банки (табл. 1).
Тенденция объясняется рядом причин:
1) вклады в коммерческих банках застрахованы государством. С 01.10.2008 г. размер страхового возмещения составлял 700 тыс. руб., а с 29.12.2014 г. он увеличен до 1,4 млн руб. Вложения во все прочие финансово-кредитные организации не попадают под систему гарантирования вкладов;
2) в микрофинансовых компаниях минимальный размер вложений составляет 1,5 млн руб. В коммерческих банках минимальный размер вклада гораздо ниже;
3) инвестиции в паевые инвестиционные фонды не имеют гарантированной доходности. По банковским вкладам предусмотрен фиксированный в договоре и не подлежащий изменению размер процента.
Третья тенденция - устойчивое снижение процентных ставок по вкладам. Величина процентной ставки по вкладам находится в прямой зависимости от размера ключевой ставки Банка России. Систематическое снижение ключевой ставки Банком России начиная с декабря 2014 г. приводило к снижению процентных ставок как по рублевым, так и по валютным вкладам коммерческих банков (табл. 2).
Четвертая тенденция - преобладание объемов привлечения вкладов и депозитов в рублях над объемами привлечения вкладов и депозитов в иностранной валюте. На протяжении всего анализируемого периода объем привлеченных коммерческими банками денежных средств в рублях преобладал над объемом привлечения денежных средств в иностранной валюте. В 2012 г. удельный вес привлеченных вкладов и депозитов в рублях со-
Таблица 1
Объемы привлеченных денежных средств во вклады и депозиты субъектами российского рынка депозитных услуг в 2012-2017 гг., млрд руб. [4]
Субъекты рынка депозитных услуг Объем привлеченных денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коммерческие банки 19729,6 22600,3 25893,9 27977,5 31125,5 34456,5
ПИФы 58,6 64,7 70,5 91 106,5 172
МФО 27,9 39 66,2 53,3 89,6 121
Кредитные кооперативы н/д н/д н/д н/д 50,4 67,8
Таблица 2
Средние процентные ставки по рублевым и валютным вкладам коммерческих банков России
в 2014-2017 гг., % [4]
2014 2015 2016 2017
Средняя процентная ставка по рублевым вкладам 22,4 15 14,8 7,25
Средняя процентная ставка по валютным вкладам 8,1 7,6 4,3 3,4
108 ♦-
Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72) -♦
ставлял 73,6%, а в 2017 г. - 87,6%. Преобладание рублевых вкладов и депозитов объяснялось главным образом более высокими процентными ставками по ним.
Пятая тенденция - преобладание объемов вкладов физических лиц над объемом депозитов юридических лиц. В объеме привлеченных коммерческими банками денежных средств во вклады и депозиты вклады физических лиц значительно превышали депозиты юридических лиц (67,5% в 2012 г. и 71,7% в 2017 г.).
Шестая тенденция - более высокие процентные ставки по вкладам небанковских финансово-кредитных организаций в сравнении с вкладами коммерческих банков. В частности, в паевых инвестиционных фондах в 2015-2017 гг. доходность вложений варьировалась в диапазоне 17-25% годовых, в микрофинансовых компаниях — 15-25% годовых и в кредитных кооперативах - 13-20% годовых.
Седьмая тенденция — расширение разнообразия предлагаемых депозитных продуктов. Помимо традиционных срочных вкладов и вкладов до востребования коммерческие банки предлагают своим клиентам новые разнообразные депозиты. Охарактеризуем некоторые из них:
1) обезличенные металлические счета — аналог рублевого счета физического лица, на котором хранятся драгоценные металлы без указания индивидуальных признаков мерных слитков (их количества, пробы, серийного номера, производителя). Единица измерения счета - граммы. Чаще всего банки работают с такими металлами, как золото, серебро, платина и палладий. Наибольшей популярностью пользуются обезличенные металлические счета в золоте и серебре;
2) структурные депозиты представляют собой сочетание как минимум двух банковских продуктов с гарантированной и рисковой составляющей. Гарантированная составляющая — это вклад банка, застрахованный Агентством по страхованию вкладов. Рисковая составляющая — это вложения в активы фондового рынка, доходность по которым не гарантирована (при этом она может быть гораздо выше доходности по банковскому вкладу);
3) мультивалютные вклады — специальный банковский продукт, который представляет собой депозит одновременно в нескольких валютах (как правило, доллар США, евро и рубль, но бывают и другие конфигурации валют). Достоинством муль-
тивалютных вкладов является возможность для вкладчика конвертировать валюты вклада по льготному курсу;
4) карточные депозиты представляют собой начисление процентов на остаток по карточному счету;
5) комбинированные продукты сочетают в себе супердоходный депозит на короткий срок (31, 91 или 181 день) и вложения в ПИФы. Заключив депозитный договор с банком, клиент обязан на аналогичную сумму купить паи в управляющей компании. Как правило, подобное сочетание продуктов предлагают банки, имеющие собственную управляющую компанию. Чаще всего ставка по такому вкладу на 2-3 процентных пункта выше ставки по классическому депозиту в этом же банке. В некоторых банках повышенный процент по вкладу выплачивается при условии внесения вкладчиком пенсионного взноса на свой лицевой счет в негосударственном пенсионном фонде, находящемся под управлением банка.
К числу тенденций развития рынка кредитных услуг, по нашему мнению, правомерно отнести следующие.
Первая тенденция — расширение состава кредиторов, разнообразия предлагаемых ими кредитных продуктов и схем кредитования [2, с. 75]. В качестве кредиторов на современном российском рынке кредитных услуг выступают не только коммерческие банки, но и значительная часть прочих финансово-кредитных организаций (микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, инвестиционные компании, ломбарды). Развитие получает не только традиционное кредитование денежными средствами (национальная и иностранная валюта), но и маржинальное кредитование ценными бумагами. Новыми кредитными продуктами для юридических лиц являются венчурное и синдицированное кредитование, а также проектное финансирование. Для физических лиц расширяется практика РОБ-кредитования, карточного кредитования, автокредитования и ипотечного кредитования. Кредитные кооперативы выдают займы исключительно своим членам-пайщикам. Ломбарды предоставляют кредиты под залог наиболее ликвидного имущества без оценки кредитоспособности заемщиков. Микрофинансовые организации предлагают получить небольшую сумму денежных средств на короткие сроки исключительно в рублях без обеспечения.
Таблица 3
Динамика объема предоставленных кредитов субъектами российского кредитного рынка в 2012-2017 гг., млрд руб. [4]
Субъекты кредитного рынка 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коммерческие банки 26242,0 30942,8 33149,1 28359,6 32285,2 37939,3
МФО 15,7 28,4 39,1 49,8 78,0 90,0
Ломбарды н/д н/д н/д 29,4 33,6 34,1
НБЫ1994-5094 ♦-
109 -♦
Вторая тенденция - увеличение объемов выданных кредитов. Тенденция проявляется в постоянном росте объемов выданных кредитов субъектами кредитного рынка своим клиентам (табл. 3). В частности, за период 2012-2017 гг. объем выданных кредитов коммерческими банками возрос в 1,4 раза и микрофинансовых организаций -в 5,7 раза. В 2015 г. в связи с кризисной ситуацией в российской экономике объем выданных коммерческими банками кредитов сократился, но уже в следующем году был увеличен. Объем выданных российскими ломбардами кредитов за период 2015-2017 гг. возрос в 1,16 раза.
Отдельно проанализируем динамику выданных коммерческими банками кредитов юридическим и физическим лицам (табл. 4). За исследуемый период объем кредитов юридическим лицам возрос в 1,5 раза и физическим лицам - в 1,3 раза. Сократившийся в 2015 г. объем кредитов юридическим и физическим лицам возрос уже в следующем году.
Третья тенденция - значительные размеры просроченной задолженности по выданным субъектами кредитного рынка кредитам. За период
2012-2017 гг. объем просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков вырос в 1,8 раза, а по кредитам микрофинансовых организаций - в 3,6 раза (табл. 5). Хотя в последние годы происходит некоторое снижение объема просроченной задолженности, ее удельный вес в объеме выданных кредитов остается значительным. Особенно это касается микрофинансовых организаций.
Проанализируем динамику просроченной задолженности по выданным коммерческими банками кредитам в разрезе юридических и физических лиц (табл. 6). За период 2012-2017 гг. просроченная задолженность юридических лиц возросла в 1,4 раза и физических лиц - в 2,7 раза. Особенно сильное увеличение просроченной задолженности произошло в 2015 г. В 2016-2017 гг. происходит снижение просроченной задолженности как юридических, так и физических лиц. Вместе с тем размер просроченной задолженности (особенно физических лиц) остается весьма внушительным.
Четвертая тенденция - изменение уровня процентных ставок по кредитам исходя из величины ключевой ставки Банка России. Процентная ставка
Таблица 4
Динамика объема предоставленных кредитов юридическим и физическим лицам коммерческими банками России в 2012-2017 гг., млрд руб. [4]
Предоставлено кредитов 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Юридическим лицам 19015,6 22164,7 24519,4 22498,2 25074,9 28705,5
Физическим лицам 7226,4 8778,1 8629,7 5861,4 7210,3 9233,8
Субъекты кредитного рынка 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коммерческие банки
- объем просроченной задолженности, млрд руб. 1008 1131 1486,1 1939,4 1861,1 1845,2
- % от выданных кредитов 3,8 3,6 4,5 6,8 5,8 4,9
МФО
- объем просроченной задолженности, млрд руб. 9,8 17,6 22 24,9 37,9 36
- % от выданных кредитов 62 62 56,3 50 48,6 40
Таблица 6
Динамика объема просроченной задолженности по выданным коммерческими банками кредитам в разрезе юридических и физических лиц в 2012-2017 гг. [4]
Объем просроченной задолженности 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Юридических лиц, млрд руб. 695,5 691,8 820,5 1078 1008 998,6
- % от выданных кредитов 3,6 3,1 3,3 4,8 4 3,5
Физических лиц, млрд руб. 312,5 439,2 665,6 861,4 853,1 846,6
- % от выданных кредитов 4,2 6 7,7 14,5 11,9 9,2
Таблица 5
Объем просроченной задолженности по выданным кредитам субъектами российского кредитного рынка в 2012-2017 гг. [4]
110 ♦-
Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72) -♦
по кредитам, выданным коммерческими банками юридическим и физическим лицам, находилась в прямой зависимости от размера ключевой ставки Банка России (до 2015 г. - повышение, после 2015 г. -снижение). В микрофинансовых организациях средняя процентная ставка возросла за период 2013-2017 гг. в 3,7 раза, особенно значительное увеличение произошло в 2014 г. (табл. 7). Высокие процентные ставки по кредитам микрофинансовых организаций объясняются главным образом двумя причинами: ужесточением законодательных требований к их кредитной деятельности и значительными рисками в связи с выдачей ими необеспеченных кредитов.
Пятая тенденция - развитие инфраструктуры кредитных отношений. Тенденция проявляется в расширении числа инфраструктурных институтов, содействующих более эффективному функционированию рынка кредитных услуг. К их числу можно отнести:
1) бюро кредитных историй - юридические лица, коммерческие структуры, оказывающие услуги по генерированию, дальнейшей обработке и хранению кредитной информации. Кредитная история отражает платежеспособность клиента, а также его отношение к ответственности по погашению текущей задолженности. По причине отрицательной кредитной репутации банки часто отказывают в кредитовании клиентов. В настоящее время в России насчитывается 17 бюро кредитных историй: Объединенное кредитное бюро, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Русский стандарт, Межрегиональное бюро кредитных историй и др.;
2) кредитных брокеров. Основа их деятельности - посредничество между кредитными организациями и лицами, которые хотят оформить кредит. Кредитные брокеры также выступают посредниками между банком, агентством недвижимости, салоном автомобилей и заемщиками. Сегодня в России работают более 4 тысяч брокерских организаций. Большинство из них объединены под эгидой Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов. Это официальная организация, которая выдает сертификаты, одобренные Ассоциацией региональных банков России. Наличие такого сертификата является под-
тверждением качества и добросовестности брокерской компании;
3) специализированные рейтинговые агентства. Согласно действующему законодательству, в России национальная рейтинговая шкала имеет преимущество перед международной, и только она используется для регуляторных целей. Все организации, которые работают с госсредствами, обязаны получить рейтинг по этой шкале у одного из агентств, включенных в специальный реестр аккредитованных рейтинговых агентств Банка России. В настоящее время в него входят всего два агентства - «АКРА» и «Эксперт РА». Они присваивают рейтинги субъектам Российской Федерации, эмитентам ценных бумаг из корпоративного и финансового секторов экономики, а также выпускам облигаций в рамках структурированного финансирования;
4) коллекторские агентства - организации, специализирующиеся на взыскании просроченной задолженности с должника. По состоянию на март 2018 г. на территории России функционировали 202 коллекторских агентства. В 2017 г. коллекторам кредиторами было продано 360 млрд руб. задолженности заемщиков.
Шестая тенденция - ужесточение требований кредиторов к заемщикам. Тенденция усилилась после существенно возросшего в последние годы отзыва лицензий у кредитных организаций со стороны Банка России и ужесточения им требований к их кредитной деятельности. Тенденция проявляется в более жестких требованиях кредиторов к финансовому положению заемщиков и обеспечению испрашиваемых ими кредитов, ограничении сумм и сроков кредитов. В сфере банковского кредитования физических лиц более перспективными для банков заемщиками являются лица, участвующие в зарплатных проектах.
Еще одной общей тенденцией развития современного российского рынка банковских услуг является сокращение числа его субъектов (табл. 8). В частности, за период 2012-2017 гг. численность коммерческих банков сократилась в 1,2 раза, микрофинансовых организаций - в 2,6 раза и кредитных кооперативов - в 1,3 раза. Численность ломбардов сократилась за период 2015-2017 гг. в 1,4 раза. Сокращение численности субъектов рынка банков-
Таблица 7
Средняя величина процентных ставок по кредитам, выданным субъектами российского кредитного рынка в 2013-2017 гг., % [4]
Субъекты кредитного рынка 2013 2014 2015 2016 2017
Коммерческие банки
- кредиты юридическим лицам 11,3 18,3 17,4 13,1 10,6
- кредиты физическим лицам 19,1 22,5 17,4 14,8 13,9
МФО 168 570 600 600 614,6
Ломбарды н/д н/д н/д н/д 122,1
ISSN 1994-5094 111 ♦-
Таблица 8
Динамика численности субъектов российского рынка банковских услуг
в 2012-2017 гг. [4]
Субъекты кредитного рынка 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коммерческие банки 1027 999 976 947 908 867
МФО 5838 5768 5112 4383 2680 2264
Ломбарды 5000 5345 5600 8417 7415 6047
Кредитные кооперативы 3740 3602 3578 3500 3059 2783
ских услуг было связано как с усилением конкуренции на рынке, так и с ужесточением требований Банка России, наделенного статусом мегарегуля-тора финансового рынка, к их деятельности.
Проведенное исследование позволяет сделать ряд обобщений:
1) основными субъектами депозитного и кредитного сегментов российского рынка банковских услуг по-прежнему остаются коммерческие банки. Они занимают доминирующие позиции на данных сегментах по объемам привлекаемых вкладов и депозитов и предоставляемых кредитов;
2) депозитный и кредитный рынки чутко реагируют на происходящие макроэкономические изменения. В частности, кризисная ситуация в российской экономике в 2014-2015 гг. отразилась на снижении объемов выданных кредитов. Изменение ключевой ставки Банка России сказалось на изменении процентных ставок по привлекаемым кредитными организациями депозитам и вкладам и выдаваемым ими кредитам;
3) на рынках присутствуют определенные взаимозависимости. В частности, сокращение количества коммерческих банков и ужесточение ими требований к заемщикам обусловило расширение количества ломбардов, предъявляющих к заемщикам более лояльные требования по сравнению с коммерческими банками. За период 2014-2015 гг. численность ломбардов в России возросла в 1,5 раза.
По нашему мнению, ожидаемые перспективы развития российского рынка банковских услуг будут заключаться в следующем:
1) усиление конкуренции (главным образом ценовой и продуктовой) как между коммерческими банками, так и между коммерческими банками и небанковскими финансово-кредитными организациями;
2) дальнейшее сокращение числа субъектов рынка. Правомерно ожидать, что на рынке останутся наиболее крупные коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные организации;
3) появление на рынке новых депозитных и кредитных продуктов исходя из потребностей клиентуры;
4) дальнейшее развитие в деятельности субъектов рынка информационных и телекоммуникационных технологий.
1. Банковские операции: учеб. пособие / Г.Г. Коробова, Е.А. Нестеренко, Р.А. Карпова, Ю.И. Коробов. М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
2. Коваленко С.Б., ТравкинаЕ.В. Структура современных кредитных отношений // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2016. № 3 (62). С. 75-78.
3. Коробов Ю.И. Пути повышения конкурентоспособности банковской системы России // Информационная безопасность регионов. 2015. № 3. С. 72-74.
4. URL: http://www.cbr.ru.
