CC BY
81
Направления повышения конкурентоспособности коммерческих банков на рынке автокредитования в Ростовском регионе
Снежков В.И. Столбовская Н.Н., Камошенкова Е.В., , Корабельников Г.Я.
Из всех видов кредитования после кризиса автокредитование стало возрождаться одним из первых, так как для банков сегодня это наиболее интересный кредитный продукт. Причина проста - в этом продукте имеется идеальное сочетание цены, сроков кредитования и минимизации рисков, поскольку автомобили оформляются в залог. К тому же количество просроченной задолженности в портфеле по автокредитам в российских банках ниже по сравнению с другими формами розничного кредитования. А постоянное развитие технологии оценки рисков автокредитования сводят к минимуму риск невозврата кредита. Именно это способствует росту автокредитования.
В 2011 году продажи новых легковых автомобилей выросли на 40% в количественном выражении и на 70% — в денежном по сравнению с 2010 годом.
3 кв. 2008 4 кв. 2006 1 <в 2006 2 кв 2009 3 кв 2006 4 кв 200» 1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв 2010 4 кв. 2010 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв 2011
■ Новые иномарки ■ Российские бренды
[Источник:АЕБ, Госкомстат, ГТК, АСМ-Холдинг, Автостат, данные PwC]
Рис. 1 - Продажи автомобилей в России с 3 кв. 2008г по 4 кв. 2011г и поквартальное сравнение с результатами предыдущего года, тыс. штук Большую роль в росте рынка сыграли две государственные программы: льготное автокредитование и утилизационные сертификаты. В настоящее время действии этих программ приостановлено, что вынуждает банки развивать новые формы взаимоотношений на рынке автокредитования.
В Ростовском регионе основными участниками рынка автокредитования являются: Сбербанк, ВТБ24, Юникредит банк.
_______Сравнительная характеристика условий автокредитования в Ростовском регионе
Банки, предоставля ющие кредит Условия кредитования
Размер первона чальног о взноса Процент ная ставка, % (рубли) Срок кредито вания Комиссия банка Страхование Сумма кредита
ВТБ 24 От 15% 12,5- 25,49% 1 - 5 лет ОСАГО, программы как с КАСКО, так и без, страхование жизни по желанию ОТ 30 000 до 5000000 руб.
Сбербанк От 15% 13,0- 16,5% 3 мес. -5 лет КАСКО и ОСАГО От 45 000 до 5000000 руб.
ЮниКредит От 15% 12,0- 1 - 5 лет 6 000 руб. АвтоКАСКО, От 100000
банк 16,0% единовремен ОСАГО до
но. Для 4800000
клиентов, руб
получающих
второй
кредит и
более кредит тз
Б ЮниКредит
Банке - 3 000
руб.
[Источник: составлено автором]
Как видно из таблицы условия кредитования во всех кредитных организациях различны. С точки зрения стоимости кредита наиболее привлекательно выглядет предложение Юникредит банка, по срокам и размеру первоначального взноса условия стандартны.
Высокая конкуренция на рынке автокредитования обуславливает необходимость создания и внедрения инновационных способов автокредитования. Проведенное исследование рынка автокредитования позволило обобщить кредитные продукты в виде следующей схемы (Рис. 2).
Рис. 2 - Схема кредитных продуктов на рынке автомобильного кредитования
физических лиц
Основными кредитными продуктами на покупку автомобиля являются: классический автокредит и экспресс-кредитование.
Преимуществами экспресс-кредитования являются как скорость принятия решения относительно выдачи кредита (как правило, банки в течение часа, а иногда и получаса, оповещают клиента о своем решении), так и возможность оформления автокредита с минимальным пакетам документов от заемщика (обычно достаточно паспорта и водительских прав клиента).
Главное преимущество классического автокредита - невысокая процентная ставка. Однако для получения данного кредита банк требует предоставление полного комплекта документов с целью получения максимального объема информации о заемщике.
В современных условиях снижать ставки по кредитам банкам все сложнее. Одна из немногих сохраняющихся возможностей для этого - сотрудничество с автоконцернами, которые за счет собственных субсидий стимулируют спрос на свою продукцию. Однако с учетом выхода на российский рынок собственных финансовых институтов автоконцернов эти возможности универсальных банков в части такого сотрудничества становятся все более ограниченными, поэтому стоит найти новые способы, позволяющие коммерческим банкам конкурировать с кэптивными.
Кэптивные банки - достаточно новые финансовые учреждения на российском рынке, поэтому они еще не занимают лидирующих позиций в сфере автокредитования. Однако роль кэптивных банков будет расти, потому что автоконцерны желают продавать больше и будут активно развивать свои банки. Связки, которые концерны имеют с универсальными банками — Volkswagen со Сбербанком, Renault с Юникредит-банком, скорее всего, будут ослабевать ввиду того, что концерны будут переориентироваться на собственные банки. Очевидно, что это стратегическое решение автопроизводителей — наращивать продажи именно через свои банки [1].
По мере усиления позиций кэптивных банков универсальным банкам целесообразно развивать кредитование на покупку подержанных автомобилей или на фоне снижения возможностей по кредитованию в автосалонах активизировать продажу кредитов через отделения.
В ближайшее время стоит ожидать усиления конкурентной борьбы на рынке автокредитования. И происходить это будет уже за счет упрощения условий получения займа, улучшения качества работы финансовых учреждений и скорости принятия решения, а не за счет уменьшения процентных ставок.
Дальнейшему развитию рынка автокредитования будет способствовать
рост доходов населения, выпуск новых кредитных продуктов, а также рост маркетингового и финансового взаимодействия между всеми участниками рынка автокредитования.
Поэтому для поддержания конкурентоспособности и привлечения новых клиентов, по мнению автора, банкам необходимо работать в следующих направлениях:
- развитие партнерских программ с автодилерами;
- экспресс-кредитование, где в первую очередь работает спонтанный спрос;
- расширение ассортимента дополнительных банковских услуг, которые предоставляются при использовании кредита;
- программы лояльности для постоянных клиентов банка;
- предоставление кредитов на подержанные автомобили, этот сегмент пока практически не охвачен ни кэптивными банками, ни универсальными.
В посткризисный период особенно актуальным будет введение программы рефинансирования автокредитов, оформленных в других банках.
Помимо разработки новых программ с автодилерами необходимо постоянно улучшать условия внутри предлагаемых программ.
Список литературы 1. Павловский В. "Кэптивные банки три года назад и сейчас — это небо и земля" [Электронный ресурс] // Газета "Коммерсантъ", №184/П (4725), 03.10.2011. -Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1786587 (доступ свободный) - Загл. С экрана. - Яз.рус.
