CC BY
64
v umovakh yevrointehratsii" [Prospects of Development of Agroindustrial Complex of Ukraine under Conditions of European Integration]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho, vol. 19, no. 76 (2017): 47-55. Doi: 10.15421/ nvlvet7610
Holovni ahrarni novyny. https://agronews.ua
Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky. http:// ukrstat.gov.ua
Ofitsiinyi sait Sekretariatu z pidtrymky eksportu ukrain-skoi prodovolchoi ta ahrarnoi produktsii. https://ukrainefood. org
Pikulyk, O. I. "Ukraina u svitovomu hospodarstvi" [Ukraine in the World Economy]. Ekonomika i suspilstvo. 2018. http:// economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/9.pdf
Stepanova, A., Horbas, I., and Davydova, O. "Practical Aspects of Strategic Marketing Management of Agricultural Enterprises" [On the Example of "MRIYA AGRO HOLDING" LLC]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, no. 2 (2017): 221-228.
Tekhnolohiia likarskykh preparativ promyslovoho vyrob-nytstva [Technology of Medicines of Industrial Production]. Vin-nytsia: Nova knyha, 2008.
The Statistics Portal. https://www.statista.com
УДК 656.07 JEL: L95
МОРСЬК1 КОНТЕЙНЕРН1 ПЕРЕВЕЗЕННЯ: СВ1ТОВ1ТЕНДЕНЦ11
®2019 ПЕТРЕНКО О. I.
УДК 656.07 JEL: L95
Петренко О. I. Морськ контейнеры перевезення: CBiTOBi тенденцп
У статт/ досл/джено стан та основн/ тенденцИ розвитку морських контейнерних перевезень у CBimi; проанал/зовано динамку та структуру морських контейнерних перевезень за регюнами свту, найбмьшим серед яких е Аз/я; визначено динам'шу контейнерних вантажопотож та ви-длено 20 м/ст з найбмьшим контейнерним вантажооборотом; визначено роль контейнерних перевезень у розвитку глобальноi морськоi тор-г/вл/. Встановлено, що обробка контейнерних вантажопотож залишаеться зосередженою у великих портах. Загальна пропускна здатн/сть 20 найбмьших порт/в св/ту зростае i у 2018 р. становила 347,8 млн TEU. Шанхай залишаеться найпотужн/шим контейнерним портом у свтi, найб'льше зростання спостер/гаеться в Сшгапури Лише п'ять порт'в за межами АзИ представленi серед 20 пров/дних контейнерних порт/в, а саме: Антверпен, Гамбург, Лос-Анджелес, Лонг Bi4 та Роттердам. Оч'шуеться подальший розвиток контейнерних перевезень з Китаю, що, своею чергою, може спричинити скорочення обсяг/в та вантажопотож на Транстихоокеанському маршрутi. У морських контейнерних пере-везеннях спостер'гаються тенденцидо створення альянав м/ж операторами терм'шал'в, лшшними компан/ями для спльноi експлуатацИ причал/в, що висувае новi вимоги до адаптацита техн/чноi оснащеностi порт/в. Вертикальна штеграф та подальше розширення транспортних л'шш у терм/нальних операщях посилюе конкуренц/ю м/ж перев/зниками. Встановлено, що розвитку морських контейнерних перевезень сприяе зростання економ/чноi активностi у свтi, реструктуризац/я ланцюга поставок на користь великих суден i альянав перев'вниж, цифров/защя та модершзащя транспортноi 'тфраструктури, новтне суднобудування, економ'нна ттегращя та iнформатизащя. Кпючов'1 слова: морськ контейнернi перевезення, свтовiконтейнернi потоки, порт, обробка контейнер'в, морський транспорт. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-177-184 Рис.: 2. Табл.: 2. Ббл.: 19.
Петренко Ольга iBaHiBHa - кандидат економ/чних наук, доцент, зав/дувачка кафедри б'внес-логктики та транспортних технологш, Державний
утверситет 'тфраструктури та технологш (вул. Кирил'юська, 9, Кшв, 04071, Украна)
E-mail: [email protected]
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1869-7999
Researcher ID: http://www.researcherid.com/Q-8778-2018
УДК 656.07 UDC 656.07
JEL: L95 JEL: L95
Петренко а И Морские контейнерные перев°зки: petrenko о. I. Container Shipping: Global Trends
мировые тенденции
В статье исследовано состояние и основные тенденции развития The article explores the status and major trends in the development of con-
морских контейнерных перевозок в мире; проанализирована динами- tainer shipping traffic in the world; analyzes the dynamics and structure of
ка и структура морских контейнерных перевозок по регионам мира, container shipping traffic by regions of the world, the largest of which is Asia;
крупнейшим среди штрык является Азия; определена динамика determines the dynamics of container freight flows, allocating 20 cities with контейнерных грузопотоков и выделено 20 городов с наибольшим
контейнерным грузооборотом; определена роль контейнерных пере- the largest contalner frelght turnover; defines the role of contalner shlpplng
возок в развитии глобальной морской торговли. Установлено, что in the development of global maritime trade. It is determined that the pro-
обработка контейнерных грузопотоков остается сосредоточенной cessing of container freight flows remains concentrated in large ports. The to-
в крупных портах. Общая пропускная способность 20 круттшх tal capacity of the world's 20 largest ports is growing and makes 347,8 million
портов мира растет и в 2018 г. составила 347,8 млн TEU. Шанхай . ..........г , ■ . ,
............ „„, ,„,„«, ,„„,„,„ „ TEU in 2018. Shanghai remains the most powerful container port in the world,
остается самым мощным контейнерным портом в мире, наибольший рост наблюдается в Сингапуре. Лишь пять портов за предела- the largest growth is observed in Singapore. Only five ports outside Asia are ми Азии представлены среди 20 ведущих контейнерных портов, а represented among the top 20 container ports, namely Antwerp, Hamburg,
именно: Антверпен, Гамб>ург, Лос-Анджелес, Лонг-Бич и роттердам. Los Angeles, Long Beach and Rotterdam. Further development of container Ожидается дальнейшее развитие контейнерных перевозок из Китая, „. , ,. . , ,. , . , , ...
что, в свою очередь, может привести к сокращению объемов и гру- traffic from Chlna ls expected, whlch ln turn may lead to a reduction ln v°l-
зопотоков на транстихоокеанском маршруте. В морских контейнер- umes and freight flows on the Trans-Pacific route. In the container shipments
ных перевозках наблюдаются тенденции к созданию альянсов между операторами терминалов, линейными компаниями для совместной эксплуатации причалов, что выдвигает новые требования к адаптации и технической оснащенности портов. Вертикальная интеграция и дальнейшее расширение транспортных линий в терминальных операциях усиливает конкуренцию между перевозчиками. Установлено, что развитию морских контейнерных перевозок способствует рост экономической активности в мире, реструктуризация цепи поставок в пользу крупных судов и альянсов перевозчиков, цифровизация и модернизация транспортной инфраструктуры, новейшее судостроение, экономическая интеграция и информатизация. Ключевые слова: морские контейнерные перевозки, мировые контейнерные потоки, порт, обработка контейнеров, морской транспорт. Рис.: 2. Табл.: 2. Библ.: 19.
Петренко Ольга Ивановна - кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой бизнес-логистики и транспортных технологий, Государственный университет инфраструктуры и технологий (ул. Кирилловская, 9, Киев, 04071, Украина) E-mail: [email protected] ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1869-7999 Researcher ID: http://www.researcherid.com/Q-8778-2018
by sea, there are tendencies to form alliances between terminal operators, line companies for joint operation of berths, which puts new requirements for adaptation and technical equipment of ports. Vertical integration and further expansion of transport lines in terminal operations increases competition between carriers. It is determined that the development of container shipping is facilitated by the growth of economic activity world-wide, restructuring of supply chain in favor of large ships and carrier alliances, digitalization and modernization of transport infrastructure, the newest shipbuilding, economic integration and informatization.
Keywords: container shipping, global container flows, port, container processing, sea transport. Fig.: 2. Tabl.: 2. Bibl.: 19.
Petrenko Olga I. - PhD (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Business-Logistics and Transport Technologies, State University of Infrastructure and Technologies (9 Kyrylivska Str., Kyiv, 04071, Ukraine) E-mail: [email protected] ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1869-7999 Researcher ID: http://www.researcherid.com/Q-8778-2018
Контейнерш перевезення набирають все бкь-шо! популярное^ через ушверсальшсть у за-стосуванш видiв транспорту та придатност для рiзних вантажiв. Крiм того, розвитку контейнер-них перевезень сприяе пожвавлення економши, ви-робництва, електронно! торгшл^ модершзащя тран-спортно! шфраструктури, новине суднобудування, шноваци у сферi транспорту, економiчна штегращя та шформатизащя. У 2017 р. контейнерш перевезення складали 17,1% вк загально! морсько! торгшл1, при цьому зростання у 2017 р. порiвняно з 2016 р. становило 6,4% [17, р. 16], а у 2018 р. - вже 2,7% по-рiвняно iз 2017 р. [18, р. 10].
Зростання асортименту товарiв та можливостей iнтернет-торгiвлi також стимулюе попит на контейнерш морсью перевезення рiзноманiтних вантажiв на велик вксташ. Контейнерш перевезення морським транспортом мають ряд переваг порiвняно з шшими видами оргашзаци контейнерних потоюв, зокрема завдяки низькш вартосп, необмежених габаритних можливостей. Водний транспорт найменше впливае на собiвартiсть товарiв, сировини та будь-яких ван-тажiв у частиш вартост доставки. Сучасна лопстика здатна забезпечити ефективну оргашзащю вантажо-потоюв у контейнерному морському транспорта, про-те i тут е ряд проблем [19]. Тенденщя до укрупнення гравщв на ринку контейнерних перевезень флотом тшно пов'язана зi збкьшенням вантажомшткосп су-часних контейнерних суден. З одного боку, ще дозво-ляе заощадити витрати, проте вимагае бкьшого часу та ресурав для того, щоб повшстю завантажити контейнерш судна, обробити !х i не дозволяти простою-вати. Також це сприяе укрупненню та монополiзащ! серед перевiзникiв, осккьки лише велик оператори здатш ефективно та швидко заповнювати судна бкь-шо! контейнерно! мiсткостi. Це змшюе i свiтовi контейнерш вантажопотоки, посилюючи роль великих мiжнародних портiв. Контейнернi морськi переве-
зення взаемозалежш з кон юнктурою транспортного ринку, економiчними коливаннями, свiтовими тен-денцiями та глобальними проблемами, тому залиша-ються важливим об'ектом для дослкження.
Контейнерним перевезенням загалом придкя-еться значна увага в науковш лiтературi через !х ушверсальшсть. Найб1льше - у залiзничному транспорта, осккьки для Украши даний вид транспорту розви-нений краще за водний. Але поряд з цим контейнерш перевезення морським транспортом також висвгг-лювали у наукових працях таи автори: А. Ковальова [1], Г. Матвiенко-Бiляева [2], Л. Ншолаева, М. Цимбал [3], А. Окороков [4], П. Щдлшний, Н. Паткевич, Ю. Цветов [5], Н. Риженкова [6], Б. Хаккет [7], А. Цер-ковна, В. Харламова [8] та ш. Проте актуальним свь товим показникам, ощнщ динамши i тенденцш мiж-народних морських контейнерних перевезень саме у вичизнянш лiтературi придкена недостатня увага.
Узарубiжних джерелах морському транспорту прид1лено значну увагу. Визнаш мiжнароднi видання публшують огляди дiяльностi шдпри-емств морського транспорту, де контейнерним перевезенням выводиться окрема роль [9, р. 14-19]. Даш огляди мктять щкаву подачу шформаци, спираються на статистичш та iншi офiцiйнi джерела, проте мають дуже узагальнений характер i повною мiрою не розкри-вають проблеми та перспективи розвитку морського транспорту. Таи зарубiжнi автори, як: Б. Р. Саллес [10], М. Больман [11], Е. Крштенсен зi сшвавторами [12] дослiджують питання розвитку морського транспорту та контейнерних перевезень бкьш детально, проте недостатньо уваги придкяють стандартам, як за-стосовуються i контейнерних перевезеннях, !х змiнi, тенденц1ям свiтово'i морсько! торпвл^ iнновацiям та аспектам контейнерного суднобудування.
Слiд зазначити, що теоретичнi положення та огляди морських контейнерних перевезень, особли-
во у вГтчизняних джерелах, не вГдповГдають повною мiрою актуальним даним i сучасним реалiям практично! дiяльностi транспортно! галузi, вимагають всебiчного висвГтлення. Огляд свiтових контейнер-них перевезень морським транспортом у вичизнянш лiтературi практично не розкритий. Потребуе погли-бленого дослiдження як формування висновшв щодо стану i перспектив розвитку мiжнародних морських контейнерних перевезень, так i визначення мiсця Укра!ни у свiтлi сучасних тенденцiй.
Основними завданнями дано! стати е дослГ-дження стану та основних тенденцш морських контейнерних перевезень у свт; аналiз динамiки та структури обробки контейнерних вантажопотошв; вид1лення топ-20 мшт з найб1льшим контейнерним вантажооборотом; визначення ролi контейнерних перевезень у розвитку глобально! морсько'! торгiвлi.
мою вагою 16%, попм йдуть Пiвнiчна Америка - 8%, Латинська Америка та кра!ни Карибського басейну -7%, Африка - 3% i Океашя - 2%.
За ощнками Ради ООН з питань торгiвлi та розвитку (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) [17], за наявносп сприят-ливих тенденцш у перюд мiж 2018 р. i 2023 р. очку-еться прирiст свiтово! економки iз середньорiчними темпами у 3,8% [17, р. 10]. За оновленими даними за 2018 р. та прогнозами у перюд мiж 2019 р. i 2023 р., очкуваний середнш темп зростання становить вже 3,4% [18, р. 10]. При цьому морська торпвля зроста-тиме в середньому на 3,5%, найбкьше - у сферi контейнерних перевезень i сипучих вантажiв за рахунок танкерних обсяпв. Зростання морських вантажних перевезень у 2019 р., за прогнозами, очкувалося на рiвнi 2,6% [18, р. 2].
Пожвавлення свiтово'! економiки у 2017 р. спри-яло зростанню морсько! торпвль За оцiнками мiжнародних видань, загальний обсяг свГто-во! морсько! торгiвлi у 2017 р. склав 10,7 млрд т, що на 4%, або на 411 млн т, бкьше вГд показника 2016 р. [17, р. 10]. Зокрема, свита торпвля контейнерними товарами у 2017 р. зросла на 6,4% шсля кторичних мГ-нiмумiв, зафiксованих у 2015-2016 рр. У 2018 р. обсяг морсько! торгiвлi склав 11 млрд т [18, р. 10], проте динамка уповкьнилась - вГдбулося зростання всього на 2,7% вк показника 2017 р. Своею чергою, контейнерш перевезення у 2018 р. зросли на 4,7% вГд рiвня 2017 р. Причинами уповкьнення динамки стали мiжнародна торговельна напружешсть та протекцюшзм у сферi свГтово! торгiвлi, нестабiльнiсть попиту в промисло-востi, якi були б1льш яскраво вираженими у 2018 р.
За показниками структури (рис. 1) найбкьший обсяг морських контейнерних перевезень у 2018 р. припадае на трафк порив кра!н АзГ! - 64%, на другому мющ зГ значним вiдставанням - бвропа з пито-
Обмежувальними факторами у прогнозних оцшках, якi стосуються розвитку морських контейнерних перевезень, е посилення торго-вельного протекцiонiзму мiж кра!нами, напружешсть вкносин мiж Китаем i США - двома найбкьшими свiтовими економками, а також мiж Канадою, Мексикою, США та 6С. ^м того, необхiдно враховува-ти приховаш ризики та фактори, якi можуть суттево вплинути на розвиток морсько! торивлк глобальний енергетичний перехiд у споживанш енергоносГ!в, структурнi зрушення в економках, морське пiратство та вiйськовi конфлiкти, цифровiзацiя, залежнiсть вiд розвитку електронно! комерцГ! та iнформатизацГ!.
Свповий флот у 2017 р. зрю на 42 млн валових тонн, що вкповкае 3,3% зростання [17, р. 10]. Поряд з цим, у 2018 р. валова потужнють свиного флоту склала 1,97 млрд т ^1:), прирют 2,61% порiвняно з 2017 р. - найповкьшше зростання за перiод з 2009 р. [18, р. 11]. Свиовий контейнерний флот у 2018 р. зрю на 5%. Нiмеччина залишаеться найб1льшим свiтовим
ф
т ф
ш ф
о.
ф
ю О
70 60 50 40 30 20 10 0
64%
16% *
8%
7%
3%
2%
Аз1я £вропа ГМвычна Латинська
Америка Америка та Карибський басейн
Африка
Океаыя PerioH
Рис. 1. Структура св^ових контейнерних перевезень за репонами, 2018 р.
Джерело: складено за даними [18, р. 3].
судновласником контейнерних перевезень, також у 2017-2018 рр. збкьшили свою частку ринку Канада, Китай та Грещя саме в контейнерних перевезеннях.
Понад 90% свитого суднобудування зосеред-жено в Кита!, Япони та Республiцi Корея, водночас 79% зносу суден припадае на краши Пiвденноi Азй, зокрема Бангладеш, 1ндш та Пакистан. В Укра'М також високий рiвень зносу суден i портово! шфра-структури, що е негативним фактором, який пере-шкоджае розвитку морсько! торпвль
На ринках, де переважае пропозищя, спостерта-еться тенденцiя до консолдацц та об'еднання транспортних компанiй [14]. На сьогоднi двi третини мшткосп замовлень на морськi контейнернi перевезення припадае на судна вантажошдйомшстю понад 14 000 двадцятифутових етвалентних одиниць (TEU). Двадцятифутовий еквiвалент (TEU, або teu, -в1д англ. twenty-foot equivalent unit) е умовною одини-цею, за допомогою яко! вимiрюють мiсткiсть вантаж-них транспортних засобiв, а саме: контейнеровозiв та контейнерних термiналiв [11]. Заснована дана система на обсязi двадцятифутового (6,1 метра) штермодаль-ного ISO-контейнера, що представляе собою металеву коробку стандартного розмiру, яка може транспорту-ватися рiзними видами транспорту: автомоб1льним, залiзничним i морським [11].
Динамiка зростання попиту на контейнерш судна високо! мкткост очевидна: на початку 2019 р. 25% потужностей на транс-тихоокеанському маршрут обслуговували контейнеровози мктшстю понад 12 000 TEU, порiвняно з 19% на початок 2018 р. i 7% на початок 2016 р. [12]. Осккьки до перевезень залу-чаються судна бкьш високо! мiсткостi, заповнити !х можуть ткьки великi перевiзники та альянси. Своею чергою, це вимагае в^д них швестицш у модернiзацiю портово! галузь ефективне використання ресурсiв -енергетичних, трудових, фшансових.
За статистичними даними, свита портова дь яльнiсть та обробка вантажiв пiсля низького рiвня у 2015-2016 рр. суттево зросла у 2017 р. i дещо уповкь-нилась у 2018 р. За шдрахунками, у 2017 р. у 20 най-бiльших свпових портах було оброблено 9,3 млрд т вантажiв проти 8,9 млрд т у 2016 р. [17, р. 11]. У контейнерш порти по всьому свиу було перемщено 752,2 млн двадцятифутових етваленпв (TEU). Най-потужншими портами контейнерних перевезень у свт е Шанхай та Китай. Спираючись на прогнози економiчного зростання та плани розвитку портово! шфраструктури, очiкуеться збiльшення глобально! портово! дiяльностi.
Збiльшення розмiрiв суден i зростання альян-сiв та об'еднань перевiзникiв посилюють вимоги до адаптаци портiв. Незважаючи на те, що мережi ль нiйних перевезень отримують переваги в^д шдви-щення ефективностi внаслiдок консолiдацii ресурсiв, отримання системних ефекив, порти розвиваються
неоднаковими темпами через регюнальне розташу-вання, внутргшнг впливи та pi3Hi швестицшш можли-востг. Разом гз цим посилення конкуренци мiж кон-тейнерними портами свиу змiцнюe позицГ! альянсгв та великих судновласникiв.
Глобальна пропускна здатнгсть контейнерних перевезень у портах уповгльнилась у 2018 р. порiвняно з даними 2017 р. (табл. 1). Зростання за 2018 р. скла-ло 4,7% вгд попереднього року, а у 2017 р. - 6,7% вгд рiвня 2016 р. Найбгльше зростання впродовж 2018 р. зафгксовано в портах ОкеанГ! (+7,4%), Латинсько'! Америки та Карибського басейну (+5,7%), бвропи (+5,5%), найменше - в портах Африки (всього +1,8%), проте за всгма реггонами спостерiгаeться позитивна динамiка.
Традицiйно левова частка належить контейнер-ним портам кра'!н АзГ!, пропускна здатнiсть яких у 2018 р. склала 510,5 млн TEU, що на 4,4% бкьше, нгж у 2017 р.
У 2018 р. 793,26 млн TEU оброблено в контейнерних портах по всьому свиу, що на 35,3 млн TEU бкьше, шж у 2017 р., сума еквгвалентна портовш вантажно-розвантажувальнш дiяльностi Сгнгапуру -другого за величиною центру свгтових контейнерних перевезень (табл. 2).
У щлому зростанню морських контейнерних перевезень сприяло пожвавлення на внутргшньо-азшських торгових шляхах, стiйкий споживчий попит у США та завантаження на транс-тихоокеанському маршрута
Лiдером глобальних контейнерних перевезень за показником пропускно! здатностг портiв е Шанхай з 42,01 млн TEU у 2018 р. На другому мгсцг - Сгнгапур iз 36,60 млн TEU. Гонконг посгдае сьоме мгсце з 19,60 млн TEU, Дубай - десяте мгсце з 14,95 млн TEU, Роттердам - одинадцяте мгсце з 14,51 млн TEU, Антверпен - тринадцяте мгсце з 11,10 млн TEU, Лос-Анджелес - сгмнадцяте мгсце з 9,46 млн TEU, Гамбург - дев'ятнадцяте з 8,78 млн TEU.
Найбгльше зростання за 2018 р. порiвняно з 2017 р. зафгксовано в Сiнгапурi (+8,7%), Гуанчжоу (+7,6%), Танджунг Пелепасг (+6,4%). Скорочення об-сяггв обробки контейнерних вантажопотокгв у 2018 р. вгдбулося в портах Гонконгу (-5,6%), Дубая (-2,9%) та Гамбургу (-0,2%).
Швидке зростання контейнерних перевезень у портах Швденно-Схгдно'! Азй' е наслгдком економгч-ного розвитку в кра'нах АсоцiацГi краш Пгвденно-Схiдноi АзГ! (ASEAN). СпГльнг пгдприемства та ТНК з транспортними лгнГями позитивно вплинули на об-робку контейнерних вантажгв у портах Сгнгапуру, що пояснюе приргст у 8,7%, що бкьше, нгж удвгчг поргв-няно з показником 2017 р.
У 2018 р. японська компанГя Ocean Network Express (ONE) обслуговувала середземноморськг контейнерш перевезення. КомпанГ! CMA CGM (Фран-цГя), Pacific International Lines (Сгнгапур) i китайська
Таблиця 1
Динамша обсягу контейнерних вантажопотомв у портах свiту за репонами у 2017-2018 рр., у двадцятифутових
е^валентних одиницях (ТБУ)
№ Репон 2017 р. 2018 р. Вщхилення 2018 р. вщ 2017 р.
з/п Абсолютне Вщносне, %
1 Африка 30398569 30940898 542329 +1,8
2 Азiя 488852650 510513120 21660470 +4,4
3 £вропа 119359397 125888633 6529236 +5,5
4 Латинська Америка та Карибський басейн 48863196 51669025 2805829 +5,7
5 ^вшчна Америка 58510434 61352043 2841609 +4,9
6 Океашя 12003344 12896887 893543 +7,4
Разом св^овий показник 757987590 793260606 35273016 +4,7
Джерело: складено за даними [17, р. 46; 18, р. 15].
Таблиця 2
Топ-20 глобальних контейнерних порлв свiту за даними 2018 р., у двадцятифутових е^валентних одиницях (ТБУ)
№ з/п Порти (мкто, кража) Пропускна здатшсть у 2018 р. Вщносне вщхилення 2018 р. вщ 2017 р., %
1 Шанхай, Китай 42010000 +4,4
2 Снгапур 36600000 +8,7
3 Ншбо-Жушань, Китай 26350000 +6,9
4 Шеньчжень, Китай 25740000 +2,1
5 Гуанчжоу, Китай 21920000 +7,6
6 Пусан, ^вденна Корея 21660000 +5,5
7 Гонконг, Китай 19600000 -5,6
8 Цшдао, Китай 19320000 +5,5
9 Тяньцзшь, Китай 16000000 +6,2
10 Дубай, ОАЕ 14950000 -2,9
11 Роттердам, Нщерланди 14510000 +5,7
12 Кланг, Малайзiя 12030000 +0,4
13 Антверпен, Бельпя 11100000 +6,2
14 Сямень, Китай 10700000 +3,1
15 Гаосюн, Тайвань 10450000 +1,8
16 Далянь, Китай 9770000 +0,6
17 Лос-Анджелес, США 9460000 +1,3
18 Танджунг Пелепас, Малайзiя 8790000 +6,4
19 Гамбург, Ымеччина 8780000 -0,2
20 Лонг Бiч, США 8070000 +3,7
Разом топ-20 347810000 +0,1
Джерело: складено за даними [17, р. 46; 18, р. 15].
COSCO Shipping приедналися до створення нових термiналiв у Сшгапурь Однак у щлому в Зах^днш Ази через надмiрнi санкци, полiтичну напруженiсть, не-стабiльнiсть з боку погодних умов, стихшних лих, до-датковi ризики, що з цим пов'язаш (зокрема, цикло-ни), негативно вплинули на контейнернi морськ пере-везення. Проте данi фактори е невк'емною частиною
застосування морського транспорту, тому !х необх^-но обов'язково враховувати в оцшках i прогнозах.
Щдтримка та розвиток торгiвлi мiж Китаем та бвропою сприяе розвитку контейнерних вантажо-потокiв. Пропускна здатшсть контейнерних портiв у бврош (особливо в портах Роттердам та Антверпен) у 2018 р. зросла на 5,5%.
<
О ш
Вантажоперевезення контейнерiв у портах Шв-шчно! Америки також зростають - на 3,9% у 2017 р. 1 на 4,9°% у 2018 р.
Сл1д зазначити, що центральну роль Ази в мор-ськiй торгiвлi та судноплавствi вiдiграють тенденци у глобальних контейнерних переве-зеннях. Так, у 2018 р. азшському регюну належать дв1 третини свiтовоi обробки контейнерних порив, що б1льш наочно наведено на рис. 2.
роботу лайнера на суходолi в портах. Велий розмiри контейнерних суден вимагають бiльш тривалого за-вантаження (збирання й наповнення контейнерiв), 'iх обробки, розвантаження, що збкьшуе термiн доставки та напругу на контейнерних термшалах. Однак, з шшого боку, великий розмiр контейнерних суден сприяе оптимiзащi витрат на транспортування ванта-жiв, вiдсiюe гравцiв ринку, дозволяючи лише великим компанiям бути присутшми в даному сегментi. Бкь-ше того, це поглиблюе iх штерес до внутрiшнiх про-
Лос-Анджелес, США
Гаосюн, Тайвань
Антверпен, Бельпя
Роттердам, Нщерланди
Танджунг Пелепас, Малайз1я
Гамбург, Ымеччина
Лонг Бт, США
Шанхай, Китай
Сшгапур
Дубай, ОАЕ
Тяньцзшь, Китай
Ншбо-Жушань, Китай
Шеньчжень, Китай
Цшдао, Китай
Гонконг, Китай
Гуанчжоу, Пусан, Китай П1вденна Корея
Рис. 2. Структура топ-20 глобальних контейнерних порлв CBiTy, 2018 р. Джерело: побудовано за даними [17, р. 46; 18, р. 15].
1з 347,8 млн TEU контейнерних вантажiв, обро-блених топ-20, бкьше половини припадае на Китай (у тому числ1, Гонконг, Китай i провiнцiя Тайвань). Цьо-му сприяла шдтримка уряду, швестици в оновлення флоту, суднобудування, модершзацш портово! шфра-структури та зб1льшення ii пропускно! здатност1.
Прибуток у галуз1 контейнерних перевезень у 2017 р. досяг 7 млрд дол. США. Найб1льш прибутко-вими св1товими компан1ями в галуз1 вантажних мор-ських перевезень за результатами 2017 р. стали: CMA CGM (з прибутком 1,58 млрд дол.), Maersk Line (прибуток 700 млн дол.), Hapag-Lloyd (прибуток 480 млн дол.) [15]. Сприятливими факторами було зростання попиту на вантажн1 перевезення та зб1льшення про-пускно! здатност1 суден i порт1в в обробщ вантаж1в, а також шдвищення тариф1в.
Серед проблем розвитку св1тових контейнерних перевезень можна вид1лити оргашзацшш, техн1чн1 та економ1чн1. З одного боку, сучасш терм1нали покра-щили процес обробки великих контейнерних суден, але проблеми залишаються, якщо судна прибувають у порт не за розкладом [13]. Через високу вантажо-п1дйомн1сть зб1льшуються витрати на обслуговуван-ня та зношуван1сть суден, при щьому зменшуеться частота обстежень, що може негативно вплинути на
цеав та штеграцш в лопстичш потоки. Перевiзники та порти прагнуть диверсифшувати джерела доходiв, максимально задовольняючи потреби вкправнишв вантажiв та покупщв (клiентiв), знижуючи витрати на рейс через збкьшення вантажопiдйомностi суден.
У 2018 i 2019 рр. продовжують створюватись альянси i спiльнi шдприемства мiж операторами тер-мiналiв, лшшними компанiями для спiльноi експлуа-таци причалiв. Це, своею чергою, ставить новi вимоги до адаптаци й техшчно! оснащеностi портiв. Вертикальна штеграцш та подальше розширення транспортних лшш у термiнальних операщях впливае на конкуренцiю мiж перевiзниками, що е позитивним як для вантажовкправнишв, так i для розвитку свпових контейнерних перевезень.
ВИСНОВКИ
Як показують дослкження, обробка контейнерних вантажопотокiв залишаеться зосередженою у великих портах. Загальна пропускна здатшсть 20 найбiльших порив свiту зростае i у 2018 р. становила 347,8 млн ТЕи, а це - 43,8% вк загального свитого обсягу [18, р. 16]. ^м скорочення в Дубаю, Гонконгу та Гамбурз^ решта регюшв демонструють зростання, найбiльше - 8,7% в Сшгапур^ який поскае дру-
ге мгсце у свт за обробкою контейнерних вантажiв. Шанхай залишаеться найпотужнгшим контейнерним портом у свт, який з приростом у 4,4% забезпечив обробку 42,01 TEU контейнерних вантажiв у 2018 р. Лише п'ять портгв за межами Ази представленг серед 20 провiдних контейнерних портгв за пiдсумками 2018 р., а саме: Антверпен, Гамбург, Лос-Анджелес, Лонг Бiч та Роттердам.
Четверту частину морсько! торгiвлi в усьому свт складае iмпорт з Китаю, тому економiчний стан цiеi кра!ни суттево впливае на динамiку морських вантажних перевезень. Очгкуеться подальший роз-виток контейнерних перевезень з Китаю, що, своею чергою, може спричинити скорочення обсяггв та ван-тажопотокгв на транс-тихоокеанському маршрутi.
Таким чином, основш тенденци на ринку csi-тових морських контейнерних перевезень полягають у такому: 1) реструктуризащя лан-цюга поставок на користь великих суден та альян-сгв перевiзникiв; 2) реггональний вплив економiки Китаю на контейнернг вантажопотоки; 3) розвиток шформацшних технологiй, логiстики та оцифрову-вання транспортних процесiв; 4) вплив екологгчних факторiв з охорони природного середовища, по-годних умов, сезонностг (стихiйних лих i клгматич-них змгн); 5) консолiдацiя та вертикальна гнтегращя контейнерних перевезень, зокрема з гншими видами транспорту, розвиток портово! iнфраструктури, хабiв та термiналiв.
Перспективами подальших дослiджень е визна-чення впливу процесгв глобалiзацГi на свiтовi контей-нернi перевезення морським флотом, оцгнка наслгдкгв вгд укрупнення перевгзникгв i формування альянсгв на стан конкуренци на ринку морських контейнерних перевезень. Вимагають подальшого дослгдження та-кож вимоги до експлуатаци нових збгльшених мега-контейнерних суден та проблеми обробки контейнерних вантажопотокгв у найбгльших свгтових портах. ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Ковалева Ю. А. Тенденции развития Черноморско-Азовского рынка контейнерных перевозок. Всник економ\-ки транспорту iпромисловост\. 2011. № 35. С. 86-90.
2. MaTBicHKO-Бшяева Г. Л. Транспортна лопстика на сучасних пщприемствах. Всник Донецького нацюнального yHiBepcumemy економiки i торгiвлi iменi Михайла Туган-Ба-рановського. Cepin «Економка». URL: http://www.stattionline. org.ua/ekonom/60/8134-transportna-logistika-na-suchasnix-pidpriyemstvax.html
3. Николаева Л. Л., Цымбал Н. Н. Морские перевозки : учебник. Одесса : Феникс, 2005. 424 с.
4. Окороков А. М. Аналiз перспектив розвитку ринку контейнерних перевезень в УкраМ Збiрник наукових праць ДНУЗТ iM. акад. В. Лазаряна. Cepin «Транcпорmнi системи та технологи перевезень». 2015. Вип. 10. С. 98-104. URL: http:// tstt.diit.edu.ua/article/viewFile/57075/pdf_70
5. Пщлкний П. I., Паткевич Н. О., Цветов Ю. В. Роль контейнеризацп' змшаних вантажних перевезень у розвитку CBiTOBOi торпвлк EKOHOMi4HUÜ форум. 2016. № 3. С. 67-81.
6. Рыженкова Н. Контейнерные потоки 2014: лидер тот же, ИСПС вселяет надежду. Порты Украины. 2015. № 01. URL: https://ports.com.ua/articles/archive/konteynernye-potoki-2014-lider-tot-zhe-isps-vselyaet-nadezhdu
7. Хаккет Б. Перспективы контейнерного рынка. Порты Украины. 2015. № 10. С. 38-42.
8. Церковна А. В., Харламова В. В. Тенденци контейнерних перевезень в УкраТш. Ринкова eKOHOMiKa: сучасна те-орiя iпрактика упрaвлiння. 2018. Том 17. Вип. 1. С. 129-143. URL: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.1(38).135561
9. Allianz Global Corporate and Specialty SE. Annual Report. 2017. URL: https://www.agcs.allianz.com/content/dam/ onemarketing/agcs/agcs/about-agcs/AGCS-Annual-Report-2017-EN.pdf
10. Barry Rogliano Salles Group. Annual review 2018: Shipping and shipbuilding markets. URL: https://it4v7.interac-tiv-doc.fr/html/brsgroup2018annualreview_pdf_668
11. Bohlman M. ISO's Container Standards are Nothing but Good News : Containers Standards Help to Remove Technical Barriers to Trade. ISO Bulletin (International Organisation for Standardisation). September 2001.
12. Christensen E., Blaeser J., Drake J., Koch G., Labo-vitz J., Nemeth B., and Pringle H. Global container shipping outlook: IMO 2020 weighs on an industry struggling to generate sustained profitability. Alix Partners. 19 February 2019.
13. Drewry Maritime Research. Container Forecaster. Quarter 2. June. 2019.
14. Maritime ports freight and passenger statistics. Statistics Explained, May 2019, 17 р. URL: https://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/pdfscache/6652.pdf
15. Shanghai International Shipping Institute. Global Port Development. 2018. April. URL: http://en.sisi-smu.org/in-dex.php?c=article&id=17890
16. UNCTAD. Review of Maritime Transport 2016 (United Nations publication. Sales No. E.16.II.D.7, New York and Geneva). URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2016_ en.pdf
17. UNCTAD. Review of Maritime Transport 2018 (United Nations publication. Sales No. E.18.II.D.5, New York and Geneva). URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_ en.pdf
18. UNCTAD. Review of Maritime Transport 2019 (United Nations publication. Sales No. E.19.II.D.20, New York and Geneva). https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2019_en.pdf
19. United Nations. World Economic Situation and Prospects 2019 (Sales No. E.19.II.C.1. New York). URL: https:// www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/ sites/45/WESP2019_BOOK-web.pdf
REFERENCES
"Allianz Global Corporate and Specialty SE. Annual Report. 2017". https://www.agcs.allianz.com/content/dam/ onemarketing/agcs/agcs/about-agcs/AGCS-Annual-Report-2017-EN.pdf
"Barry Rogliano Salles Group. Annual review 2018: Shipping and shipbuilding markets". https://it4v7.interactiv-doc.fr/ html/brsgroup2018annualreview_pdf_668
Bohlman, M. "ISO's Container Standards are Nothing but Good News : Containers Standards Help to Remove Technical
>
CO cç
CQ CO
Barriers to Trade". ISO Bulletin (International Organisation for Standardisation). September, 2001.
Christensen, E. et al. Global container shipping outlook: IMO 2020 weighs on an industry struggling to generate sustained profitability. Alix Partners, February 19, 2019.
"Drewry Maritime Research". Container Forecaster, Quarter 2, June, 2019.
Khakket, B. "Perspektivy konteynernogo rynka" [Prospects for the Container Market]. Porty Ukrainy, no. 10 (2015): 38-42.
Kovaleva, Yu. A. "Tendentsii razvitiya Chernomorsko-Azovskogo rynka konteynernykh perevozok" [Development Trends of the Black Sea-Azov Container Transportation Market]. Visnykekonomiky transportu i promyslovosti, no. 35 (2011): 86-90.
"Maritime ports freight and passenger statistics. Statistics Explained, May 2019". https://ec.europa.eu/eurostat/statis-tics-explained/pdfscache/6652.pdf
Matviienko-Biliaieva, H. L. "Transportna lohistyka na suchasnykh pidpryiemstvakh" [Transportation Logistics at Modern Enterprises]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho uni-versytetu ekonomiky i torhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovs-koho. Seriia «Ekonomika». http://www.stattionline.org.ua/ ekonom/60/8134-transportna-logistika-na-suchasnix-pidpriy-emstvax.html
Nikolayeva, L. L., and Tsymbal, N. N. Morskiye perevozki [Shipping]. Odesa: Feniks, 2005.
Okorokov, A. M. "Analiz perspektyv rozvytku rynku kon-teinernykh perevezen v Ukraini" [Analysis of the Prospects Development Container Market in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT im. akad. V. Lazariana. Seriia «Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen». 2015. http://tstt.diit.edu.ua/article/ viewFile/57075/pdf_70
Pidlisnyi, P. I., Patkevych, N. O., and Tsvietov, Yu. V. "Rol konteineryzatsii zmishanykh vantazhnykh perevezen u rozvytku svitovoi torhivli" [The Role of Containerization Multimodal Freight Transportation in the Development of the World Trade]. Ekonomichnyi forum, no. 3 (2016): 67-81.
Ryzhenkova, N. "Konteynernyye potoki 2014: lider tot zhe, ISPS vselyayet nadezhdu" [Container Flows 2014: The Leader is the same; the Port Community Information System is Encouraging]. Porty Ukrainy. 2015. https://ports.com.ua/ articles/archive/konteynernye-potoki-2014-lider-tot-zhe-isps-vselyaet-nadezhdu
"Shanghai International Shipping Institute. Global Port Development. 2018. April". http://en.sisi-smu.org/index. php?c=article&id=17890
Tserkovna, A. V., and Kharlamova, V. V. "Tendentsii kon-teinernykh perevezen v Ukraini" [Trends of Container Transportation in Ukraine]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia. 2018. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.1(38).135561
"UNCTAD. Review of Maritime Transport 2016 (United Nations publication. Sales No. E. 16. II. D. 7, New York and Geneva)". https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2016_en.pdf
"UNCTAD. Review of Maritime Transport 2018 (United Nations publication. Sales No. E. 18. II. D. 5, New York and Geneva)". https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf
"UNCTAD. Review of Maritime Transport 2019 (United Nations publication. Sales No. E. 19. II. D. 20, New York and Geneva)". https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2019_en.pdf "United Nations. World Economic Situation and Prospects 2019 (Sales No. E. 19. II. C. 1. New York)". https://www. un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/ sites/45/WESP2019_B00K-web.pdf
Q_ O 1= O
m <C
Q_ I—
<c
o
<
s
U
