CC BY
378
Вопросы отраслевой и региональной экономики
Б.А. ОСИПОВ,
В.В. СОКОЛЕНКО,
Ю.Д. ШМИДТ
Методика оценки социально-экономической эффективности внутреннего туризма
Обсуждаются вопросы организации мониторинга развития туризма в регионе. Предлагается комплексная методика оценки социально-экономической эффективности внутреннего туризма региона, приводятся результаты ее апробации на примере Приморского края.
Ключевые слова: внутренний туризм, социально-экономическая эффективность, методика оценки, интегральный показатель, результаты апробации.
Estimation procedure of social-economic efficiency of domestic tourism.
B.A. OSIPOV, V.V. SOKOLENKO, Y.D SHMIDT.
Questions are considered concerning organization of monitoring of development of tourism in the region. A complex estimation procedure of social-economic efficiency of domestic tourism of the region is offered; results of its approbation in Primorskiy region are given.
Key words: domestic tourism, social-economic efficiency, estimation procedure, integral indicator, results of approbation.
Важное место в исследовании эффективности экономических систем занимает комплексный подход, который позволяет анализировать их, учитывая разные стороны и сферы функционирования. Данный подход особенно важен при анализе деятельности неоднородных, многофункциональных систем, таких, например, как, внутренний туризм, который имеет двойственную природу, реализуя свою социальную миссию и достигая значимых экономических результатов.
Внутренний туризм - это источник формирования дохода турфирм и региональных бюджетов, средство обеспечения занятости населения, возможность воспроизводства рабочей силы путем рекреации и оздоровления, повышения образовательного уровня населения, экологического воспитания и многое другое. Поэтому при анализе эффективности внутреннего туризма важное место занимает социальная составляющая, раскрывающая уровень использования природно-ресурсного, культурно-исторического и других компонентов экономического потенциала данной сферы экономики для достижения ее социально значимых целей.
Оценка социально-экономической эффективности внутреннего туризма предусматривает разработку совокупности показателей, позволяю-
щих определить социально-экономический эффект существующих и перспективных мероприятий в этой сфере, эффективность использования имеющихся ресурсов туристского комплекса территории. Исходными условиями при поиске адекватных научных подходов к решению этой задачи выступали следующие обстоятельства:
• отсутствие необходимой статистической базы для целостной оценки уровня развития и эффективности внутреннего туризма;
• отсутствие апробированной совокупности показателей для оценки его социально-экономической эффективности;
• поступательное развитие российского внутреннего туризма и рост его социально-экономической значимости.
Сложность проблемы разработки совокупности показателей для оценки социально-экономической эффективности внутреннего туризма, по нашему мнению, может быть преодолена при комплексном подходе к исследованию этого специфического социально-экономического явления. Такой методологический подход позволяет охватить все составляющие экономического потенциала и внешней среды функционирования внутреннего туризма, эффективность их использования с одновременным переходом от общего явления к частным показателям.
Оценка социально-экономической эффективности внутреннего туризма в регионе необходима для анализа возможных путей развития этой сферы экономики региона, разработки соответствующих стратегий, учитывающих как имеющиеся потенциальные возможности, так и социально-экономический эффект от планируемых мероприятий. Это особенно важно, когда наличествуют альтернативные варианты дальнейшего развития внутреннего туризма.
В связи с этим рассмотрим противоречивость существующих подходов к решению проблемы развития внутреннего туризма в Приморском крае.
Основу рекреационно-туристской сферы Приморского края составляют природные ресурсы. Однако они же являются сдерживающими факторами интенсивного развития внутреннего туризма. Преодоление этого противоречия возможно посредством реализации имеющихся возможностей - развития инфраструктуры, появления новых форм туристской активности и др. Однако эффект этих компенсационных мероприятий снижается из-за короткого теплого периода, высокой изменчивости погоды, трудноустранимых биологических факторов риска (природно-очаговых заболеваний, ядовитых и опасных животных). Кроме того, существует и другой, важнейший, альтернативный фактор, препятствующий развитию внутреннего туризма, - высокие темпы роста ресурсных отраслей промышленности и, соответственно, деградация природных комплексов. Явные экономические преимущества, связанные с заготовкой древесины, добычей минеральных и биологических ресурсов, не позволяют в настоящее время отдать приоритет сфере внутреннего туризма в реализации природного потенциала Приморского края.
Несмотря на то что туристская сфера края неистощительна в плане рационального природопользования и, не будучи отраслью специализации, занимает пятое место среди отраслей региона по объему валового продук-
та, ей не уделяется должного внимания в планах перспективного социально-экономического развития региона. Внимание к внутреннему туризму со стороны общества несоразмерно ниже его доли в экономической деятельности.
Для объективной оценки уровня развития внутреннего туризма в регионе, формирования действенного механизма регулирования его деятельности, на наш взгляд, необходима система регионального мониторинга этой сферы экономики, включающая оценку социально-экономической эффективности. Региональный мониторинг внутреннего туризма должен представлять собой непрерывное наблюдение за ресурсами, затратами, объемами предоставляемых услуг, а также экономическими и социальными результатами его деятельности в регионе на основе данных государственной регистрации, статистической отчетности и периодических выборочных обследований и опросов. Необходимость такого мониторинга обусловлена, с одной стороны, резким сокращением статистической отчетности в условиях разгосударствления экономики и защиты коммерческой тайны, недоступностью важной информации по многим вопросам функционирования внутреннего туризма; с другой - необходимостью анализа состояния и текущей оценки результатов его развития и эффективности.
Региональный мониторинг внутреннего туризма должен обеспечивать своевременное обнаружение проблем в его развитии, решение которых позволит это развитие ускорить. Центральное место в данном мониторинге должна занимать оценка социально-экономической эффективности туризма на основе структурированной совокупности показателей. Адекватность и объективность такой совокупности обусловлена качеством статистических данных и обоснованностью их формирования. Показатели обязаны удовлетворять определенным требованиям: объективность, возможность расчетов на основе статистических данных, отсутствие дублирования информации, регламентированность во времени.
Совокупность показателей должна характеризовать уровень использования экономического потенциала внутреннего туризма, эффективность эксплуатации ресурсов, внутренние и внешние эффекты деятельности данной сферы экономики региона. Для обеспечения этого целесообразно структурировать такую совокупность показателей, выделяя функциональные блоки по соответствующим компонентам экономического потенциала внутреннего туризма и эффектам его деятельности.
Предлагается сформировать показатели по двум блокам: экономической и социальной эффективности.
В блоке экономической эффективности выделяются показатели, характеризующие уровень использования собственного потенциала внутреннего туризма - природно-рекреационного, материально-технического, кадрового, инфраструктурного, финансового, - а также степень влияния внутреннего туризма на экономику региона.
В блок социальной эффективности включаются показатели, характеризующие вклад внутреннего туризма в занятость населения территории, создание новых рабочих мест, в удовлетворение потребностей населения в отдыхе и оздоровлении, а также влияние туризма на стандарты и уровень жизни населения территории, социально-культурные изменения.
В основу методики оценки социально-экономической эффективности внутреннего туризма положены следующие принципы:
1) комплексность оценки показателей;
2) доступность используемой информации;
3) простота и тиражируемость методики, корректная ее воспроизводимость на территориях региона и во всех субъектах РФ;
4) возможность получения количественной интегральной оценки, позволяющей проводить сравнительный анализ по территориям региона.
Предлагаемая нами методика, основываясь на заявленных принципах, учитывает не просто отдельные показатели социально-экономической эффективности внутреннего туризма, а их совокупность во взаимосвязи и взаимозависимости и выполняется в два этапа:
1) сбор и первичная обработка статистических данных;
2) расчет необходимых статистических показателей и результирующего интегрального показателя.
Приведем описание разработанной методики.
Сбор статистических данных проводится по двум блокам показателей.
1. Блок экономической эффективности.
1.1. Количество туристов на единицу вместимости всех мест размещения, включая специальные, чел./ место.
1.2. Средняя годовая численность обслуженных одним предприятием размещения, тыс. чел.
1.3. Коэффициент использования номерного фонда (наличных
мест).
1.4. Производительность труда в сфере внутреннего туризма, тыс. руб. / чел.
1.5. Удельный вес убыточных организаций туризма, %.
1.6. Объем инвестиций в основной капитал в сфере внутреннего туризма, млн руб.
1.7. Удельный вес услуг туризма в общем объеме платных услуг населению территории, %.
2. Блок социальной эффективности.
2.1. Доля занятых в сфере внутреннего туризма в общем количестве работающего населения территории, %.
2.2. Доля населения территории, получающего услуги внутреннего туризма, %.
2.3. Среднесписочная численность работников в сопутствующих туризму видах деятельности, чел.
2.4. Количество потребителей услуг внутреннего туризма на 1000 чел. населения территории, чел.
2.5. Оборот общественного питания на душу населения территории, руб. / чел.
Сформированные показатели не трудоемки для расчетов, большинство из них имеют надежную статистическую базу. Анализ численных значений этих показателей позволяет получить объективную информацию об уровне социально-экономической эффективности внутреннего туризма исследуемой территории. По данным показателям можно проводить сравнительный анализ социально-экономической эффективности внутреннего
туризма различных территорий. Для удобства дальнейших расчетов необходимо нормировать значения рассматриваемых показателей по формуле
где кфакт - фактическое значение показателя для данной территории; ктЫ -минимальное значение; ктах - максимальное значение показателя по всем сравниваемым территориям.
Аналогично для оценки динамики социально-экономической эффективности внутреннего туризма исследуемой территории за определенный период значение каждого показателя необходимо нормировать по следующей формуле:
где к 0 - значение показателя в предыдущем периоде, А к - изменение показателя за период.
После расчета статистических показателей вычисляем интегральный показатель экономической и социальной эффективности в отдельности по каждому блоку:
где 1=\ или 1=2. з’| - интегральный показатель экономической эффективности, у 2 - интегральный показатель социальной эффективности; ки - 7-й
нормированный показатель из блока V, аг - вес, с которым 7-й показатель /-го блока входит в интегральный показатель; п - количество показателей /-го блока.
Для определения аг используем подход, основанный на расчете весов показателей по коэффициентам парной корреляции между ними [1]. Если Гу - коэффициент парной корреляции между 7-м и /-м показателями, то веса определяются по следующей формуле:
Таким образом, сумма коэффициентов парной корреляции каждого показателя с остальными соотносится с общей суммой коэффициентов по всей матрице коэффициентов парной корреляции. В силу того что последняя отражает взаимосвязь между всеми показателями, полученные величины аг показывают удельный вес 7-го показателя в интегральном показателе эффективности по /-му блоку. Такой подход в данном случае оправдан, т. к. в каждом блоке содержатся показатели, характеризующие одну и ту же сторону эффективности внутреннего туризма: экономическую или социальную.
Интегральный показатель социально-экономической эффективности внутреннего туризма г вычисляем по формуле
к
к
факт
шах
(1)
п
(3)
п
(4)
п п
3= 1 ¿=1
2 =У1 + У2 ,
предполагая равнозначность обеих составляющих эффективности.
Изложенную методику апробируем на примере рассматриваемой сферы экономики Приморского края. По выделенным показателям экономической и социальной эффективности внутреннего туризма исходные данные за период с 2002 по 2009 г. рассчитаны по сведениям Приморск-стата (табл. 1, 2).
Таблица 1
Исходные данные по показателям экономической эффективности внутреннего туризма в Приморском крае в 2002-2009 гг.
Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
1. Количество туристов на единицу вместимости всех мест размещения, включая специальные, чел. 27,6 24,35 24,82 26,69 27,13 26,19 33,25 36,45
2. Средняя годовая численность обслуженных одним предприятием размещения, тыс. чел. 3,5 3,03 3,43 3,06 2,87 2,72 4,99 4,15
3. Коэфици-ент использования номерного фонда 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
4. Производительность труда, тыс.руб. 106,5 143,9 185,5 249,5 392,6 565,7 567,5 614,5
5. Удельный вес убыточных организаций туризма, % 13,3 58,3 20 33,8 38,1 31,1 33,3 30,8
6. Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 20,2 36,8 47,7 64,97 142,4 203,5 109,6 149,0
7. Удельный вес услуг туризма в общем объеме платных услуг населению, % 1,2 1,1 1 0,7 1 1,4 1,2 0,7
Рассчитано по: [2, 3].
Таблица 2
Исходные данные по показателям социальной эффективности внутреннего туризма в Приморском крае в 2009-2009 гг.
Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
1. Доля занятых в сфере внутреннего туризма в общем количестве работающего населения, % 0,15 0,13 0,14 0,11 0,11 0,12 0,13 0,08
2. Доля населения территории, получающего услуги внутреннего туризма, % 4,4 3,6 4,2 4,3 4,5 3,8 3,9 4,2
3. Среднесписочная численность работников в сопутствующих туризму видах деятельности, чел. 6854 6728 7453 8864 8478 8253 7811 8015
4. Количество туристов на 1000 чел. населения территории, чел. 25,6 24,7 30,8 35,2 29,2 29,3 31,2 21,5
5. Оборот общественного питания на душу населения, руб. 871 1086 1398 1795 2119 2473 3018 3372
Рассчитано по: [2, 3].
В целом наблюдается повышение эффективности использования номерного фонда, увеличивается количество туристов на одно место размещения в Приморском крае. Что касается производительности труда и объема инвестиций в основной капитал в сфере внутреннего туризма, то здесь явная тенденция увеличения (в 5,7 и 7,4 раз соответственно с 2002 по 2009 г.).
Оборот общественного питания на душу населения в Приморском крае за рассматриваемый период вырос на 287 %, также увеличивается численность работников внутреннего туризма и сопутствующих областей экономической деятельности.
Весовые коэффициенты для показателей экономической эффективности вычисляем по формуле (4): ах = 0,25; а2 = 0,21; а3 = 0,05; а4 = 0,27; а5 = 0,01; а6 = 0,2; а1 = 0,02.
Для оценки динамики экономической эффективности внутреннего туризма в Приморском крае нормируем показатели по формуле (2) и применяем вычисленные весовые коэффициенты (табл. 3).
Таблица 3
Динамика интегрального показателя экономической эффективности внутреннего туризма в Приморском крае
Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Весовой коэффи- циент
1 -0,029 0,005 0,019 0,004 -0,009 0,067 0,024 0,25
2 -0,028 0,027 -0,022 -0,013 -0,01 0,17 -0,035 0,20
3 -0,013 0,017 0 0 -0,013 0,017 0 0,05
4 0,095 0,078 0,093 0,155 0,12 0,0008 0,022 0,27
5 0,042 -0,008 0,008 0,002 -0,002 0,001 -0,001 0,01
6 0,16 0,058 0,071 0,23 0,084 -0,09 0,071 0,20
7 -0,001 -0,001 -0,005 0,007 0,006 -0,002 -0,007 0,02
Интегральный показатель 0,227 0,176 0,165 0,389 0,175 0,164 0,075 -
В целом для внутреннего туризма Приморского края наблюдается повышение экономической эффективности, т. к. интегральный показатель больше нуля, но абсолютные значения интегрального показателя невелики, что говорит о незначительном росте экономической эффективности внутреннего туризма в Приморском крае в рассматриваемые годы.
Проведем аналогичные расчеты для социальной эффективности внутреннего туризма в Приморском крае. Рассмотрим ее динамику за период с 2002 по 2009 г. (табл. 4).
Интегральный показатель социальной эффективности внутреннего туризма в рассматриваемый период имеет как положительные значения, так и отрицательные. Следовательно, социальная эффективность внутреннего туризма повышалась не каждый год, а по абсолютной величине интегрального показателя можно судить об уровне таких изменений.
Таблица 4
Динамика интегрального показателя социальной эффективности внутреннего туризма в Приморском крае
Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Весовой коэффи- циент
1 0,006 -0,004 0,010 0 -0,004 -0,004 0,018 -0,05
2 -0,044 0,04 0,006 0,011 -0,037 0,006 0,019 0,24
3 -0,006 0,037 0,064 -0,015 -0,009 -0,018 0,009 0,34
4 -0,012 0,085 0,049 -0,058 0,001 0,022 -0,106 0,34
5 0,03 0,036 0,035 0,022 0,02 0,027 0,015 0,13
Интегральный показатель -0,025 0,193 0,164 -0,04 -0,029 0,034 -0,047 -
Социальная эффективность внутреннего туризма в Приморском крае за исследуемый период возрастала более медленными темпами, чем экономическая, а в 2003, 2006, 2007 и 2009 гг. наблюдалось ее снижение по отношению к предыдущему году. В целом социально-экономическая
эффективность внутреннего туризма повышалась в каждом году анализируемого периода (табл. 5).
Таблица 5
Динамика социально-экономической эффективности внутреннего туризма в Приморском крае
Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Экономическая эффективность 0,227 0,176 0,165 0,389 0,175 0,164 0,075
Социальная эффективность -0,025 0,193 0,164 -0,04 -0,029 0,034 -0,047
Интегральный показатель 0,202 0,369 0,329 0,349 0,146 0,198 0,028
Предложенную методику оценки социально-экономической эффективности внутреннего туризма можно использовать аналогично тому, как это выполнено в настоящей работе, для сравнительной оценки внутреннего туризма нескольких территорий. При этом в ней достаточно только изменить порядок нормирования показателей.
Литература
1. Березовская М., Райская Н., Френкель А., Горячева И. Агрегированный индекс - эффективный измеритель инфляции // Вопросы статистики. 1996. № 12. С. 22-25.
2. Туризм и отдых в Приморском крае: стат. сб. / Прим. кр. ком. гос. статистики. - Владивосток, 2005. - 60 с.
3. Туризм и туристские ресурсы в Приморском крае. 2010: стат. сб. / Приморскстат. - Владивосток, 2010. - 135 с.
© Осипов Б.А., Соколенко В.В., Шмидт Ю.Д., 2011 г.
