CC BY
53
ОГЛЯДИ
УДК 615.1:339.138:615.242(477) Т. П. Зарчна
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛ1ДЖЕННЯ В1ТЧИЗНЯНОГО РИНКУ Л1КАРСЬКИХ ЗАСОБ1В, ЯК1 ЗАСТОСОВУЮТЬ У СТОМАТОЛОГИ
Запорiзький державний медичний уыверситет
Захворювання зубiв - це найпоширенш хворо-би людини. Так, захворюванiсть на карieс у доро-слих складае 90-92%, захворювання ясен (пнпвп-, пародонтит) дiагностуються в 92%. Лише 8-9% дорослого населення мають здоровi зуби i ясна. Особливу стурбованють викликають висока по-ширенiсть та iнтенсивнiсть стоматологiчних хвороб у д^ей [2,3].
У зв'язку з цим актуальним е своечасне й оп-тимальне забезпечення населення якюними й ефективними лкарськими засобами для застосу-вання в стоматолопчнш практицi.
Метою роботи стало маркетингове досл^ дження вiтчизняного ринку лкарських засобiв, якi застосовують у стоматологи.
Для досягнення поставлено! мети завдання дослщження охоплювали:
- аналiз асортиментно!' та фiрмово!' структури дослщжуваного сегмента ринку;
- вивчення конкурентоспроможност фармаце-втичних фiрм-постачальникiв лiкарських за-собiв, що застосовуються в стоматологи;
- визначення найрацюнальшших препаратiв зазначено!' ди методом квалiметричного ана-лiзу.
Для проведення дослiдження були використан данi «Компендiуму» i «Державного реестру лкар-ських засобiв УкраТни» [4,5].
Ринок лкарських засобiв для застосування в стоматологи швидко реагуе на досягнення меди-цини. Його асортимент постшно поповнюеться, що вимагае вщ фахiвцiв добро!' орiентацil i знання цього ринку.
Лшарсьм засоби дано!' ди в^зняються мiж собою механiзмом дм, складом, вартiстю та iн.
Вивчення асортиментно! структури проводили згiдно з «Державним реестром лiкарських засобiв УкраТни», в якому зареестровано 64 позици дослн джуваних лiкарських засобiв.
Установлено, що представлений сегмент ринку
нал1чуе 16 (25%) ориг1нальних препарат1в i 48 (75%) генерикiв.
У дослщжуванш групi однакова кiлькiсть моно-препара^в - 32 (50%) i комбшованих - 32 (50%).
В асортимент цих препаратiв представленi л^ карськ форми зовнiшнього застосування: твердi (таблетки для розсмоктування - 3 (4,7%), льодя-ники - 1 (1,6%), вкладки дентальн - 1 (1,6%), ль карська рослинна сировина - 16 (28,1%)), рщк (екстракти та настойки - 5 (7,8%), розчини для ро-тово!' порожнини - 13 (20,3%); м'як (^i та пасти для ясен - 13 (20,3%); аерозолi та спре!' для рото-во!' порожнини - 10 (15,6%).
Зпдно з мiжнародною класифкацшною системою АТС препарати, як застосовують у стоматологи, розподтяються таким чином:
А01АВ - протимiкробнi та антисептичнi препарати для мюцевого застосування в стоматологи -17 (26,6%);
A01AD - ^i засоби для мiсцевого застосування в стоматологи - 47 (73,4%).
Таким чином, аналiз асортименту лкарських засобiв показав гетерогеннiсть зазначеного сегмента фармацевтичного ринку Украши: в наявно-ст е твердi, рщю, м'якi лiкарськi форми, аерозолi та спре''', як орипнальш, так i генерики.
Наступним кроком було проведення аналiзу фiрмовоl структури дослiджуваного сегмента ринку. Результати аналiзу надан в табл. 1.
З таблиц видно, що 59,4% препаратiв, як застосовуються в стоматологи та знаходяться в об^ гу на територи Укра'ни, виробляють вiтчизнянi фармацевтичн пiдприемства.
Серед 12 вiтчизняних фiрм-виробникiв лкарсь-ких засобiв зазначено' ди лiдером виступають ТОВ «Тернофарм» (м. Терношль), ПАТ «Лубни-фарм» (м. Лубни, Полтавська обл.), ПрАТ «Лкт-рави» (м. Житомир), якi виробляють майже половину (47,4%) даних лкарських засобiв.
Таблиця 1
Фармацевтичн фiрми-постачальники лiкарських засо&в для застосування в стоматологiчнiй практиц в Укра'lнi
№ Пщприемство-виробник, краТна К1льк1сть лкарсь-ких форм Спввщношення, % до загальноТ ктькосл
1 ТОВ «Фгголк», м. 1вано-Франк1вськ, УкраТна 1 59,4
2 ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир, УкраТна 1
3 ТОВ «Дослщницький завод ГНЦЛС», м. Харкв, УкраТна 1
4 ТОВ «Тернофарм», м. Терноп1ль, УкраТна 6
5 ТОВ «М1крофарм», м. Харк1в, УкраТна 1
6 ТОВ «Фармацевтична компаня «Здоров'я», м.Харк1в, УкраТна 3
7 АТ «Стома», м.Харк1в, УкраТна 3
8 ПАТ «Лубнифарм», м.Лубни, Полтавська обл., УкраТна 6
9 ПАТ «Ф1тофарм», м.Артем1вськ,Донецька обл., УкраТна 4
10 ПАТ Х1мфармзавод «Червона з1рка», м.Харкв, УкраТна 1
11 ПрАТ Фармацевтична фабрика «Вюла», м.Запор1жжя, УкраТна 5
12 ПрАТ «Л1ктрави», м.Житомир, УкраТна 6
13 ЮН1К Фармасьютикал Лаборатор1з, 1нд1я 1 9,3
14 С1нмедик Лаборатор1з, 1нд1я 4
15 Гленмарк Фармасьютикал ЛТД, 1нд1я 1
16 «АйС1Ен Польфа Жешув Ес.Ей.», Польща 2 9,3
17 «Ф1тоФарм Кленка С.А.», Польща 2
18 ВТО «ЕВА» С. А., Польща 1
19 Фармзавод «Ельфа А.Г.», Польща 1
20 «Дентинокс Гесельшафт фармасьют1ше», препарати «Ленк» та «Шуппан», Н1меччина 1 3,1
21 «СТАДА Арцнайм1ттель АГ», Н1меччина 1
22 АБД1 1БРАХ1М 1лач СанаТ ве Т1джарет А.Ш., Туреччниа 2 3,1
23 Аз. Юм. Р1ун. Анжел1н1 Франческо АКРАФ СПА, 1тал1я 2 3,1
24 «Фамар Орлеан», Франц1я 2 3,1
25 «Кв1зда Фарма ГмбХ», Австр1я 1 1,6
26 «Херкель Б. В.», Н1дерланди 1 1,6
27 АТ «Софарма», Болгар1я 1 1,6
28 «Дексель Фарма технолоджиз ЛТД», 1зраТль 1 1,6
29 «Босналек д.д», Босн1я 1 Герцоговина 1 1,6
30 «Легас1 Фармасьютикалз Св1тселенд ГмбХ», Швейцар1я 1 1,6
Усього 64 100
40,6% препарат1в зазначеноТ групи надходить 1з-за кордону, з 12 кра'н, вщ 18 фармацевтичних компанш.
Лщери серед 1ноземних виробник1в - 1нд1я та Польща, 7 фармацевтичних компанш яких поста-чають 18,6% лшв зазначеноТ дм на ринок Укра'ни.
Для визначення р1вня конкурентоспроможност1 виробникв препарат1в-аналог1в, що використову-ються в стоматологи, розрахували коефщ1ент на-пруженост Кvi за формулою:
77-1
К*= я ■ (1)
де п - к1льк1сть ус1х конкурентних аналог1в ф1рм.
При цьому дослщжуваш л1карськ1 препарати були згрупован за д1ючими речовинами таким чином: препарати-аналоги гексетидину; препарати-аналоги метронщазолу бензоату, комбшаци; пре-парати-аналоги бензидам1ну; препарати-аналоги хол1ну салщилату; препарати з пропол1сом; ф1то-препарати; л1карська рослинна сировина.
Результати розрахунку наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Показники коефiцieнта напруженот мiж виробниками лкар-ських засобiв, яю застосовують у стоматологи в Укра'lнi
Групи препаратв КоефЩ1ент напруженост (^¡)
Гексетидин 0,66
Метронщазолу бензоат, комбЫаци 0,80
Бензидамш 0,66
Хол1н салщилат 0,50
Препарати з прополюом 0,66
Ф1топрепарати 0,92
Лкарська рослинна сировина 0,80
Проанал1зувавши отриман дан1, можна зроби-ти висновок, що найсильнша конкуренц1я розгор-нулася серед 6 шоземних компан1й !з Н1меччини, Н1дерланд1в, Польщ1, Австри, Болгари та 7 в1тчиз-няних, як1 постачають на дослщжуваний сегмент ринку ф1топрепарати (К,=0,92).
Також висока конкурен^я спостер^аеться мiж вiтчизняними фiрмами, що постачають лкарську рослинну сировину (Кл=0,80): ТОВ «Тернофарм» (м. Тернопiль), ПрАТ «Лiктрави» (м. Житомир), ПрАТ «Фармацевтична фабрика «Вiола» (м. За-порiжжя), ПАТ «Лубнифарм» (м. Лубни Полтавсь-ко!' обл.), ТОВ «Фiтолiк» (м. 1вано-Франмвськ).
Треба зазначити, що серед виробнимв препа-ратiв «Солкосерил дентальна адгезивна паста» («Легас Фармасьютикалз Свтееленд ГмбХ», Швейцарiя), «Кандид» («Гленмарк Фармасьюти-кал ЛТД, lндiя), «Периочип» («Дексель Фарма технолоджiз ЛТД», 1зраТль) конкурен^я вiдсутня (Км=0).
Частка сегмента вiтчизн:
На наступному етап розрахували частку сегмента нацюнального фармацевтичного ринку, яку займае кожна з фiрм-виробникiв стоматолопчних лiкарських засобiв.
Розрахунок проводили за формулою:
с1у=1^, (2)
де пу- кiлькiсть препаратiв ]-тоТ фiрми в I-сегментi;
£пу- сумарна кiлькiсть препаратiв 1-го сегмента, зареестрованих в УкраТш.
Даш розрахунку наведено в табл. 3.
Таблиця 3
> фармацевтичного ринку, яку займае кожна з фiрм-виробникiв стоматологiчних лiкарських засо&в
№ Пщприемство-виробник, кража Частка сегмента ринку №)
1 ТОВ «Ф1тол1к», м. 1вано-Франк1вськ, Укра'на 0,0156
2 ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир, Укра'на 0,0156
3 ТОВ «Дослщницький завод ГНЦЛС», м. Харюв, Укра'на 0,0156
4 ТОВ «Тернофарм», м. Тернопть, Укра'на 0,0938
5 ТОВ «М1крофарм», м. Харк1в, Укра'на 0,0156
6 ТОВ «Фармацевтична компашя «Здоров'я», м. Харюв, Укра'на 0,0469
7 АТ «Стома», м. Харгав, Укра'на 0,0469
8 ПАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл., Укра'на 0,0938
9 ПАТ «Ф1тофарм», м. Артем1вськ, Донецька обл., Укра'на 0,0625
10 ПАТ Х1мфармзавод «Червона з1рка», м.Харгав, Укра'на 0,0156
11 ПрАТ Фармацевтична фабрика «Вюла», м.Запор1жжя, Укра'на 0,0781
12 ПрАТ «Л1ктрави», м. Житомир, Укра'на 0,0938
13 «ЮН1К Фармасьютикал Лаборатор1з», 1нд1я 0,0156
14 «С1нмедик Лаборатор1з», 1нд1я 0,0625
15 «Гленмарк Фармасьютикал ЛТД», 1нд1я 0,0156
16 «АйС1Ен Польфа Жешув Ес.Ей.», Польща 0,0313
17 «Ф1тоФарм Кленка С.А.», Польща 0,0313
18 ВТО «ЕВА» С. А., Польща 0,0156
19 Фармзавод «Ельфа А.Г.», Польща 0,0156
20 «Дентинокс Гесельшафт фармасьют1ше», препарати «Ленк» та «Шуппан», Н1меччина 0,0156
21 «СТАДА Арцнаймггтель АГ», Н1меччина 0,0156
22 АБД1 1БРАХ1М 1лач Сана' ве Т1джарет А.Ш., Туреччниа 0,0313
23 Аз. Юм. Р1ун. Анжел1н1 Франческо АКРАФ СПА, 1тал1я 0,0313
24 «Фамар Орлеан», Франц1я 0,0313
25 «Кв1зда Фарма ГмбХ», Австр1я 0,0156
26 «Херкель Б. В.», Н1дерланди 0,0156
27 АТ «Софарма», Болгар1я 0,0156
28 «Дексель Фарма технолоджиз ЛТД», 1зрать 0,0156
29 «Босналек д.д», Босн1я 1 Герцоговина 0,0156
30 «Легас1 Фармасьютикалз Св1тселенд ГмбХ», Швейцар1я 0,0156
1з таблиц видно, що найбтьша питома вага в дослщжуваному сегментi припадае на вп"чизнян фармацевтичнi компани: ТОВ «Тернофарм» (м. Тер-нопiль), ПрАТ «Л^рави» (м. Житомир), ПАТ «Лубнифарм» (м. Лубни Полтавсько!' обл.) 0У=0,0938).
Серед iноземних виробникiв найбiльшу частку цього сегмента займае «Сшмедик Лабораторiз», lндiя (dIj=0,0625).
Наступним кроком роботи було проведення
квалiметричного аналiзу для оцшки основних характеристик лкарських засобiв зазначено!' групи. Квалiметричну характеристику здшснено на осно-вi аналiзу й узагальнення даних щодо ключного застосування стоматологiчних препаратiв. Для оцшки використовували так характеристики: форма випуску, шляхи введення, спектр ди, протипо-казання, побiчна дiя, переважаючi ознаки.
Для проведення квалiметричного аналiзу до-
слщжуваш л1карськ1 засоби було згруповано таким чином:
- синтетичн препарати;
- ф1топрепарати I препарати прополюу;
- л1карська рослинна сировина. Результати квал1метричноТ оц1нки наведен! в
таблицях 4,5.
Таблиця 4
Результати квалiметричного аналiзу синтетичних лiкарсь-ких засобiв, як застосовують у стоматологи
Назва д1ючоТ речовини Коефiцiент квалiмет-ричноТ оц1нки (К)
Гексетидин 1,00
Метронщазолу бензоат 0,73
БензидамЫ 0,64
ХОЛ1Н салiцилат 0,59
Хлоргексидин 0,05
Проанал1зувавши дан, наведен в таблиц, мо-жна зробити висновок, що найбтьш конкуренто-здатними I рацюнальними л1карським засобами е препарати групи гексетидину (К=1), серед яких найефективнший «Гексорал».
Серед препарат1в-аналог1в: метрон1дазолу бензоату (комбшаци) найефективнший «Метрог1л дента», бензидамшу - «Тантум», хол1ну салщила-ту - «Холюал».
Таблиця 5
Результати квалiметричного аналiзу фiтопрепаратiв та препаратiв прополiсу, як застосовують у стоматологи
Назва лкарського засобу Коефiцiент квалiмет-ричноТ оц1нки (К)
Камютад-гель Н 1,00
Стоматоф^ 0,92
Ротокан 0,83
АНГ1НОФ1Т 0,75
Таблетки для розсмокту-вання «Шавлiя» 0,67
Евкалiпту н-ка 0,67
Фпгщент 0,67
Стомат-фiто 0,58
Мараславiн 0,50
Препарати прополюу 0,45
Бронспрей 0,25
Фтокан 0,25
ЗУ6Н1 краплi 0,17
Дентшокс-гель 0,08
Камiдент-Здоров'я 0,08
Фiтосепт 0,08
Згщно з квал1метричним анал1зом найрацюна-льн1ш1 серед ф1топрепарат1в «Кам1стад-гель Н» (К=1,00), «Стоматоф1т» (К=0,92), «Ротокан» (0,83). Серед л1карськоТ сировини найрацюнальшше з
точки зору квал1метричного анал1зу листя шавл1Т.
Висновки
Проведено маркетингове дослщження в1тчиз-няного ринку л1карських засоб1в, як1 застосовують у стоматологи.
Анал1з асортименту цих л1к1в показав гетеро-генн1сть досл1джуваного сегмента ринку УкраТни: наявн1 тверд1, р1дк1, м'як л1карськ1 форми, аерозо-л1 та спреТ, як ориг1нальн1, так I генерики.
За результаттами вивчення ф1рмовоТ структу-ри встановлено, що 12 украТнських фармацевтичних компан1й постачають 59,4% л1карських препа-рат1в зазначеноТ д1Т на нац1ональний ринок, ви-тримуючи високий р1вень конкуренци з 18 пщпри-емствами-постачальниками з 12 краТн.
Визначення р1вня конкурентоспроможност1 дозволило встановити, що найвища конкуренця спостер1гаеться серед 6 в1тчизняних I 7 шоземних виробник1в ф1топрепарат1в.
Методом квал1метричного анал1зу встановлен1 найрац1ональн1ш1 л1карськ1 засоби серед синтетичних лшв, ф1топрепарат1в I препарат1в пропол1су, лкарськоТ рослинноТ сировини.
Для ефективн1шого насичення ринку конкуренто-здатними препаратами дослщжуваноТ групи вироб-никам I дистриб'юторським ф1рмам рекомендовано зважити на результати проведених дослщжень.
Лiтература
1. Бодак В.М. Методичн п1дходи до маркетингових дослщжень ринку лкарських засоб1в органами ви-конавчоТ влади у сфер1 охорони здоров'я / В.М. Бодак // УкраТна. Здоров'я наци. - 2010. - №4.-С.72-77.
2. В1к1пед1я. В1льна енциклопед1я. [Електронний ре-сурс].-Режим доступу: https://uk.wikipedia.orq/wiki / Стоматологя.
3. В1к1пед1я. Вiльна енциклопедiя. [Електронний ре-сурс].-Режим доступу: https://uk.wikipedia.orq/wiki / Стоматологя в УкраТнi.
4. Державний реестр лкарських засобiв. [Електронний ресурс].-Режим доступу: www.drlz.kiev.ua
5. Компендиум 2012 - лекарственные препараты ; под ред. В.Н. Коваленко. - К.:МОРИОН, 2012. -2320 с.
6. Кононенко Ю.Г. Кл^чний довiдник лiкаря-стоматолога загального профтю / Кононенко Ю.Г. та Ы. - lвано-Франкiвськ, 2011. - 356 с.
7. Мнушко З.М. Менеджмент та маркетинг у фарма-цп. Ч II. Маркетинг у фармацп: пiдруч. для студ. ВНЗ. - 2-ге вид., доп. та перероб. / З.М.Мнушко, Н.М^хтярьова; за ред. З.М. Мнушко. - Х.: НфаУ: Золотi сторiнки, 2010. - С. 91-128.
Стаття надшшла 15.06.2015 р.
Резюме
Проведено маркетингове досл1дження украТнського ринку л1карських засоб1в, як1 застосовують у стоматологи, в тому числ1 проанал1зовано асортиментну I ф1рмову структуру досл1джуваного сегмента ринку; вивчено конкурентоспроможнють виро6ник1в, як постачають на украТнський ринок препарати зазначеноТ дм; методом квалIметричного анал!зу визначено найефективнIшI з них.
Кпючовi слова: ринок лIкарських засобIв, лкарськ засоби для застосування в стоматологи, асортиментна структура сегмента ринку, конкурентоспроможнють фармацевтичних компанш, квал!метричний анал!з.
Резюме
Проведено маркетинговое исследование украинского рынка лекарственных средств, которые применяют в стоматологии, в том числе проанализирована ассортиментная та фирменная структуры исследуемого сегмента рынка; изучена конкурентоспособность производителей, которые поставляют на украинский рынок препараты указанного действия; методом квалиметрического анализа определены наиболее эффективные из них.
Ключевые слова: рынок лекарственных средств, лекарственные средства для применения в стоматологии, ассортиментная структура сегмента рынка, конкурентоспособность фармацевтических компаний, квалиметрический анализ.
UDC 615.1:339.138:615.242(477)
MARKETING RESEARCH OF THE DOMESTIC MARKET OF MEDICINES APPLIED IN STOMATOLOGY
ZarichnaiaTamara Panteleymonovna
Department of Management and Economics of Pharmacy, Medical and Pharmaceutical Law, Zaporizhzhia State Medical University
Summary
Dental diseases are the most common human diseases. So, incidence of caries in adults constitutes 9092%, gum diseases (gingivitis, periodontal disease) are diagnosed in 92% of cases. Only 8-9% of the adult population have healthy teeth and gums.
It is actual to provide inhabitants with qualitative and effective medicines, which are used in dentistry in time.
The purpose of the work was marketing research of the domestic market of medicines applied in stomatology, including carrying out the analysis of assortment and company structure of the studied segment of the market, studying of competitiveness of producers who deliver drugs of the specified action, definition of the most effective of them by method of the qualimetric analysis.
The data of "Compendium" and "State register of medicinal facilities of Ukraine" was used for the research.
The studies of assortment structure have been conducted in accordance with the "State register of medicinal facilities of Ukraine", that registers 64 names of medications with marked action.
It has been established that market segment represents 16 (25%) of the original medicines and 48 (75%) generics.
The number of mono-medicines is 32 (50%) and the combined ones - 32 (50%). In the studying group it was equal.
The assortment of these drugs submitted external use of medicinal forms consisted of solid, liquid, soft matter, aerosols and sprays.
Analysis of companies' structure of the studied market segment showed that 59.4% of drugs with marked actions were produced by 12 domestic pharmaceutical enterprises; 40.6% came from 12 foreign countries, 18 pharmaceutical companies (most of them were from Poland and India).
Determination of competitiveness level of suppliers of medications for using in stomatology on the Ukrainian market showed that the main competition was opened among 6 foreign companies from Germany, Netherlands, Poland, Austria, Bulgaria and among 7 domestic ones, which provided the investigated market segment with the phyto drugs (K = 0,92).
Also, there is high competition between domestic companies that supply medicinal herbs (K = 0.80).
Calculations of the market share occupied by each of the pharmaceutical companies allowed to determine that the largest share in the investigated segment was occupied by domestic pharmaceutical companies such as "Ternopharm" Ternopil, "Liktravy" Zhytomyr and "Lubnyfarm" Lubny.
Synmedik Laboratories, India occupies the largest part of this segment among foreign producers.
The most effective stomatologic drugs such as synthetic, herbal medicines and propolis, medicinal herbs have been identified by the method of qualimetric analysis.
It has been established that among synthetic drugs the most competitive and rational drugs are drugs from Hexetidine (K = 1) group, the most effective is Heksoral.
Kamistad gel H (K = 1.00), Stomatofit (K = 0.92), Rotokan (K=0.83) are the most rational among phyto drugs.
Leaves of Salvia are the most efficient among the medicinal plants in terms of qualimetric analysis.
It is recommended to pay attention to the results of the research for more effective market saturation of competitive drugs in the studying group.
Key words: market of medicines, medicines applied in stomatology, assortment structure of the market segment, competitiveness of pharmaceutical companies, qualimetric analysis.
