CC BY
196
КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
© Федорченко И.А.*, Дворников И.А.*
Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Республика Казахстан, г. Костанай
Кредитование физических лиц - это одна из самых рисковых банковских операций и связанна она, прежде всего, с риском просроченного платежа или полного невозврата. Данная ситуация лишь усугубилась в 2014 году из-за проведенной девальвации национальной валюты, что, конечно же, отразилось и на сбережениях физических лиц, тем самым вызвав волну непогашенных потребительских кредитов. В данной статье отражены проблемы и перспективы их решения в области кредитования физических лиц.
Ключевые слова: девальвация, потребительский кредит, риск банковского сектора, розничный займ, кредитный портфель, ипотечное кредитование.
Потребительское кредитование или кредитование физических лиц является одной из проблемных зон банковских операция. Основная проблема же потребительского кредитование - это невозврат займов. И как следствие, в связи с ухудшающейся ситуацией проблемных займов, чей уровень возврата снизился из-за девальвации 2014 года, необходим комплекс мер для его поддержания. На сегодня уровень потребкредитов по отношению ко всему портфелю кредитов БВУ составляет всего 15 %.
Прогнозы экспертов банковского сектора на 2013 год оправдались, поскольку, как и прогнозировалось, произошел рост потребительского рынка Казахстана в связи с восстановлением экономики и появлением новых банковских продуктов.
В Казахстане ожидают бум потребительского кредитования. Специалисты банковского сектора прогнозируют в этом году бум на потребительском рынке Казахстана в связи с восстановлением экономики и появлением новых банковских продуктов. Рынок потребительского кредитования за 20112012 год вырос на 50 %. И, по расчетам, достиг 1 трлн 200 млн тенге. Также был большой рост выдачи денежных кредитов наличными в прошлом году, кредиты в точках продаж также выросли, эта тенденция сохранится и в 2013 году. Такие у банков оптимистичные прогнозы: есть большой потенциал в развитии потребительского кредитования. Если взять за основу показатель, который часто используется для оценки данного рынка - соотношение кре-
* Преподаватель кафедры Экономики.
* Студент направления подготовки 080100.62 Экономика.
дитного портфеля к ВВП страны, - то Казахстану есть к чему стремиться и куда расти [1].
Сейчас это соотношение в РК составляет меньше 20 %, что значительно ниже показателя на Украине и в России, где оно порядка 30 %; вдвое меньше, чем в Восточной Европе; в 4 раза - чем в Западной; в 5 раз меньше -чем в США. К тому же управляющий директор банка не видит кризисных явлений в стране, которые бы могли бы уменьшить потребительское кредитование, которое является краткосрочным: в среднем потребительские кредиты выдаются на 2 года.
Всего в Казахстане, по данным Нацбанка, на 1 февраля было выпущено 12 млн 400 тыс. платежных карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 25,2 %. Объем всех транзакций за январь этого года вырос на 21,4 % - до 419,8 млрд тенге. Объем безналичных транзакций увеличился на 36,4 %, составив 65,2 млрд тенге (рис. 1). Основная доля безналичных платежей совершена при помощи Pos-терминалов - 66,7 %, банкоматов - 20,8 %, остальная доля - 12,5 % - приходится на киоски, системы мобильного и интернет-банкинга. Количество Pos-терминалов в январе также выросло на 20 % до 28 тыс. 441 единиц.
2012 2013
Рис. 1. Рост банковских продуктов на 2012-2013 гг.
В первом квартале 2013 года 56 % банков прогнозируют рост спроса на потребительские продукты, 31 % - по ипотечному кредитованию. Как говорится в исследовании, в результате, кредитная политика банков будет направлена на смягчение неценовых условий по кредитам, а именно скорости рассмотрения и удобства оформления займов [3].
Кроме того, более 90 % банков предполагают сохранить в первом квартале 2013 года основные неценовые условия кредитования. Это кредитные лимиты, сроки погашения кредита, требования к залоговому обеспечению. 90 % планируют оставить неизменными ценовые условия.
По данным исследования, смягчение кредитной политики в отношении ипотечных займов планируют 14 % банков, в отношении потребительских кредитов - 16 % респондентов.
Потребительский кредит, как один из видов кредитования приносит банкам в последнее время значительные «дивиденды». По итогам II квартала 2013 года потребительский кредит превышает долю в 50 % от общего кредитного портфеля у четырех банков. Согласно статистике, потребительский кредит больше всего интересует сегодня Kaspibank, банк KassaNova, Темирбанк и Евразийский банк [4].
Информацию по объемам потребительских кредитов за II квартал 2013 года опубликовали 20 банков Казахстана, - на их долю пришлось 89 % рынка потребительского кредитования или 2,8 триллиона тенге. В сравнении с аналогичный периодом прошлого года потребительский кредит вырос в общем портфеле банков с 27 % до 31 %. Четыре казахстанских банка отдали предпочтение потребительскому кредиту, который составил больше половины от их общего кредитного портфеля.
Бесспорным лидером в этом направлении стал Kaspibank. На потребительский кредит приходится 75 % портфеля банка. При этом Kaspi довел свою долю в республиканской выдаче потребительских кредитов до 15 %. Теперь банк главный «поставщик» потребительского кредита на рынок. По итогам финансовой отчетности за II квартал текущего года Kaspibank нарастил в своем портфеле потребительский кредит - розничные займы, до 472 млрд. тенге (увеличение на 213 миллиардов). Для сравнения: все остальные банки, опубликовавшие свою отчетность за II квартал этого года, выдали потребительских кредитов больше только на 250 млрд. тенге. Годовой рост данного показателя Kaspi составляет 82 %. Среднестатистический показатель по рынку - 27 % [2].
Второе место в списке банков, больше других отдающих предпочтение рознице, занял банк KassaNova - в его портфеле потребительский кредит составляет 66 %. Третье место за Темирбанком, продолжающем сохранять долю потребительского кредита в портфеле на уровне 60 %. Евразийский банк нарастил долю потребительских кредитов в I полугодии 2013 года на 13 % в сравнении с аналогичным периодом 2012-го. Потребительский кредит - розничные займы банка, увеличились за это время в денежном выражении на 100 млрд. тенге или на 78 %. Общая доля Евразийского банка на рынке потребительских кредитов увеличилась на 2 % - до 7 %.
По абсолютному приросту потребительского кредита, как розничного займа, в лидерах числится Народный банк. Его потребительский кредитный портфель вырос на 20 % или 61 млрд. тенге, достигнув в объеме 366,6 миллиардов [3].
По итогам 3-го квартала 2013 года спрос со стороны заемщиков на кредитные ресурсы в корпоративном секторе замедлился, в то же время в раз-
резе видов бизнеса динамика спроса различна: в секторе малого и среднего бизнеса отмечалось замедление спроса, в то время как со стороны крупного бизнеса наблюдался рост. Сохраняющаяся конкуренция между банками способствовала дальнейшему смягчению кредитной политики в нефинансовом секторе, при этом в розничном сегменте кредитования банки в целях минимизации кредитного риска и риска ликвидности ужесточили кредитную политику. Высокий уровень стрессовых кредитов в ссудном портфеле банков и ограниченный доступ к долгосрочному фондированию, по мнению банков, по-прежнему являются основными факторами, которые определяют их кредитную политику ориентированную преимущественно на более «короткое» розничное кредитование. В этой связи основным драйвером роста кредитования в банковском секторе продолжает оставаться потребительское кредитование.
Средний уровень рейтингов казахстанских банков, по оценке международного рейтингового агентства Standart&Poofs, находится в диапазоне от В до В+, что считается низким в международном контексте. При этом прогноз по рейтингам почти всех рейтингуемых банков Казахстана - стабильный, что отражает сбалансированные риски банковского сектора. Негативное воздействие на уровень рейтинга могут оказать несколько факторов. Среди них ослабление капитализации. «Если активы банка растут быстрее, чем прибыль, и при этом акционеры не вливают капитал - это, возможно, приведет к ослаблению капитализации», - считает ведущий аналитик S&P. По мнению экспертов, потери по кредитам в банковском секторе Казахстана растут по сравнению с кредитованием в банках России, что в значительной степени связано с разовыми сделками, а также с требованием регулятора привести резервы, сформированные согласно национальным стандартам, в соответствие с МСФО. «Из 20 рейтингуемых нами банков лишь четыре имеют адекватную позицию по риску. Все остальные имеют умеренную и слабую. Мы относим к слабой и умеренной не только банки, которые показывают высокий уровень проблемных кредитов или у которых негативный тренд, но и те финансовые институты, которые показывают проблемные кредиты меньше 5 %, но при этом агрессивно растут. Потому что в случае непредвиденного ухудшения экономической ситуации уровень проблемных кредитов в этих банках возрастет», - считает Аннет Эсс [5].
Прогнозируя темпы роста банковского сектора в 2013 году, эксперты S&P отмечают, что эти показатели превысят уровень 2012 года, но будут ниже 20 %.
Как подчеркнул Кайрат Келембетов, глава Национального Банка РК: «В России этот показатель свыше 30 %, в европейских странах - свыше 50 %. Вопрос не в объеме, а в скорости, с которой банки кредитовали потребителей. Беззалоговые кредиты с 1 января 2012 года по 1 октября 2013 года выросли более чем вдвое. Столь стремительный рост кредитного потребитель-
ского портфеля обнажает вопрос: насколько качественны заемщики», добавив, что регулятора настораживает скорость выдачи кредитов. С одной стороны, банки рискуют получить в клиенты заядлого неплательщика из-за ускоренного анализа заемщика. С другой - клиенты, подкупаемые слоганами отдельных банках о быстрых оформлениях кредитов, столь же быстро будут читать договор.
Чтобы не допустить перегрева рынка беззалогового потребкредитова-ния, ведомство Кайрата Келимбетова проработало с БВУ РК три основных направления работы.
Во-первых, с 1 февраля 2014 года в каждом банке регулятор будет ограничивать темп роста объема беззалоговых потребительских кредитов - ежегодный прирост таких займов не должен превышать 30 %.
Вторая мера, в оригинале звучащая как показатель debt to income, представляет собой отношение объема платежей по кредиту к доходу заемщика за определенный период - по плану Нацбанка РК, показатель не должен превышать 50 %. Иными словами, банки не позволят заемщику тратить на погашение кредита больше половины зарплаты (или иного дохода).
В-третьих, регулятор намерен увеличить требование по показателю достаточности капитала, взвешенного по рискам для потребкредитов, с 75 % до 100 %. Две последние меры в Нацбанке РК планируют одобрить и отчасти запустить с 1 апреля 2014 года.
Председатель Нацбанка РК в очередной раз подчеркнул, что банки должны быть избирательны при выдаче кредитов. Потребителям посоветовали четко осознавать, что кредит - это не субсидия или бесплатные деньги, а конкретное обязательство, призвав и заемщиков к финансовой дисциплине [1].
Таким образом, проблемы потребительского кредитования довольно масштабны, поэтому необходимо прибегнуть к ряду мер, чтобы выровнять данный сегмент рынка. А вот будут ли они эффективны - большой вопрос?
Список литературы:
1. Последние новости Казахстана и мира в сфере экономики, бизнеса, финансов и высоких технологий в РК и за рубежом [Электронный ресурс] // Деловой портал: www.kapital.kz.
2. Данные банковской сферы [Электронный ресурс] // Финансово-экономический журнал: www.forbes.kz.
3. Обзор данных Национального банка [Электронный ресурс] // Сайт экономических новостей: www.nationalbank.kz.
4. Новости в области потребительского кредита [Электронный ресурс] // Новостной сайт: www.naiti-kredit.kz.
5. Главные новости России, СНГ и мира [Электронный ресурс] // Сайт информационного агенства: www.regnum.ru.
