Научная статья на тему 'Корпоративная наука как фактор технологического развития и инновационной безопасности'

Корпоративная наука как фактор технологического развития и инновационной безопасности Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
208
33
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Контентус
Область наук
Ключевые слова
INNOVATION SECURITY / INNOVATION POTENTIALITY / ENTERPRISE INNOVATION SECURITY / COMPETITIVE STRENGTH / CORPORATION SCIENCE / TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT / ECONOMICS SECURITY

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Илякова Ирина Евгеньевна, Николина Юлия Петровна

В статье изучена сущность инновационной безопасности предприятия, определены индикаторы и пороговые значения безопасного состояния. Выявлены рискообразующие факторы, препятствующие формированию инновационного потенциала отечественных предприятий. Проанализирована динамика внутренних затрат организаций на НИОКР и определены их источники финансирования. Раскрыто понятие корпоративной науки как определяющего фактора устойчивого развития предприятия. Рассмотрены тенденции развития корпоративной науки на крупнейших отечественных предприятиях. Обозначены меры по реализации стратегического развития предприятия.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Илякова Ирина Евгеньевна, Николина Юлия Петровна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Корпоративная наука как фактор технологического развития и инновационной безопасности»

УДК

330.342.24 330.342.24

Экономические науки

Илякова Ирина Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории МГУ

им. Н. П. Огарева, Саранск

Николина Юлия Петровна, студентка 3 курса специальности «Экономическая безопасность» МГУ им. Н. П. Огарева, Саранск

КОРПОРАТИВНАЯ НАУКА КАК ФАКТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье изучена сущность инновационной безопасности предприятия, определены индикаторы и пороговые значения безопасного состояния. Выявлены рискообразующие факторы, препятствующие формированию инновационного потенциала отечественных предприятий. Проанализирована динамика внутренних затрат организаций на НИОКР и определены их источники финансирования. Раскрыто понятие корпоративной науки как определяющего фактора устойчивого развития предприятия. Рассмотрены тенденции развития корпоративной науки на крупнейших отечественных предприятиях. Обозначены меры по реализации стратегического развития предприятия.

Ключевые слова: индикаторы инновационной безопасности предприятия, инновационное развитие, инновационный потенциал, инновационная безопасность предприятия, конкурентоспособность, корпоративная наука, научно - технический потенциал, технологическое развитие, экономическая безопасность.

Abstracts. The article studies the nature of enterprise innovation security, determines security shape indicators and threshold values. Risky factors are found out that prevent forming of native enterprise innovation potentiality. Research and development inner budget dynamics is analyzed and the sources of its financing are determined. The idea of corporation science is given as determining factor of enterprise sustained development. The tendencies of corporation science development within the largest home enterprises are reviewed. The operations for enterprise strategic development are denoted.

Keywords: innovation security, innovation potentiality, enterprise innovation security, competitive strength, corporation science, technological development, economics security

Выстраивая систему безопасности, компании вынуждены считаться с обстоятельствами конкуренции, которую можно определить как борьбу за выживание в

бизнесе. Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта - это комплексное и интегрированное свойство, характеризующее объективную возможность формировать и эффективно использовать корпоративные ресурсы. Представляется, что в условиях жесткой конкуренции, присущей современному этапу развития, предприятия вынуждены обеспечивать собственную экономическую безопасность. Применительно к промышленной отрасли это, в первую очередь, подразумевает устойчивое инновационное развитие хозяйствующих субъектов.

Считаем необходимым уточнить сущность категории «инновационная безопасность предприятия». На наш взгляд ее составляют конкурентоспособный и эффективный потенциал экономической деятельности, обеспечивающий способность хозяйствующего субъекта к устойчивому инновационному развитию. Инновационная безопасность предприятия предполагает:

- высокую степень конкурентоспособности выпускаемой инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- достижение высокого технологического уровня производства;

- оптимальное, с экономико - экологических позиций, использование всех видов ресурсов, в том числе кадровых, производственных, инвестиционных.

Таким образом, инновационная безопасность рассматривается как функция организованной системы, обеспечивающая сохранение определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ и целей.

Анализ источников, посвященных проблемам экономической безопасности хозяйствующих субъектов, позволяет определить индикаторы безопасности в инновационной сфере и их пороговые значения (таблица 1).

Таблица 1 - Индикаторы инновационной безопасности предприятия [6]

Показатели Значение в Нормальный Критический

экономической безопасности нормальном уровень уровень

состоянии производства производства

производства, %

Фондоотдача 100 1 0,5

Темп обновления основных 10-3 1 0,5

производственных фондов

Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет 70 1 0,5

Уровень использования производственной мощности 100 1 0,5

Доля НИОКР в объеме работ 40 1 0,5

Доля НИР в объеме работ 20 1 0,6

Инновационная безопасность и технологическое развитие предприятия являются результатом целенаправленной деятельности по формированию инновационного потенциала и его успешной реализации. По мнению В. К. Сенчагова, инновационный потенциал промышленного предприятия определяют следующие элементы: кадровый потенциал, производственно-технологический потенциал, научно-технический потенциал, финансово-экономический потенциал, организационно-управленческий потенциал [3]. Инновационная составляющая научно-технического потенциала, в свою очередь, может быть рассмотрена с точки зрения таких критериев, как: управление интеллектуальной собственностью, проведение научных исследований, разработка новых наукоемких технологий. Таким образом, корпоративная наука может рассматриваться как фактор инновационной безопасности и технологического развития.

Для России и других стран постсоветского пространства проблема управления корпоративными НИОКР особенно актуальна. На начальном этапе становления рыночной экономики (1990-е гг.) конкурентное преимущество достигалось в первую очередь путем приобретения и оптимизации активов, реструктуризации бизнеса, совершенствования управления и бизнеса в целом. Уже в конце первого десятилетия XXI в. такой подход во многом себя исчерпал. В этой связи оптимизация существующих и разработка новых технологий, отсутствующих у конкурентов, осознаются в качестве задачи, имеющей первостепенное значение. В течение последних лет в России на путь создания и совершенствования корпоративных исследований и инжиниринга вступили многие крупные компании и корпорации [2].

На современном этапе НИОКР представляют собой неотъемлемую часть производственного процесса, необходимую для получения конкурентного преимущества, вывода на рынок новых продуктов и услуг, повышения качества выпускаемой продукции и снижения ее себестоимости, повышения производительности труда и максимизации прибыли.

Профессиональное управление НИОКР подразумевает четкое соответствие проектов текущим и особенно будущим целям бизнеса. Важным условием является развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение оптимального уровня расходов на НИОКР. Особое значение имеет управление интеллектуальной собственностью, создаваемой при выполнении работ.

Данные, характеризующие сравнительные показатели наукоемкости и наукоотдачи в России и ведущих странах мира, приведены в табл. 2. [4]

Таблица - 2. Сравнительные показатели наукоемкости и наукоотдачи

Страна ВВП, млрд. долл. ВВП на одного занятого, тыс.долл. Доля расходов на иссл. и разработки в ВВП, % Текущий индекс конкурен-тоспособ-ности Доля hi-tech продукции в товарном экспорте, % Доля в мировом экспорте информационного оборудования, %

США 9875 73,1 2,64 2 28,2 16,3

Китай 5135 7,2 1,00 47 16,7 4,6

Япония 3425 56,0 3,04 15 26,3 11,5

Индия - 4,9 - 36 3,2 -

Германия - 56 2,44 4 15,3 4,8

Франция - 56,2 2,17 12 19,4 3,4

Великобритания - 54,5 1,87 7 26,2 5,3

Италия 1410 56,5 1,04 24 7,9 1,1

Россия 1185 18,0 1,01 58 3,1 0,2

Анализ информации, представленной в таблице, позволяет сделать вывод о том, что при одинаковых параметрах наукоемкости Китая, Италии и России на выходе наукоотдача России по доле высокотехнологичного экспорта уступает в 5 раз Китаю, в 4 раза Италии, находится на уровне Индии; по конкурентоспособности уступает Италии более чем в 2 раза, уступает Китаю; по доле в мировом экспорте информационного оборудования уступает Китаю в 23 раза, Италии в 5 раз.

В числе рискообразующих факторов, препятствующих формированию инновационного потенциала отечественных предприятий - слабая инновационная ориентация отечественной науки, недостаточный уровень развития корпоративной науки. Так, если в странах с развитой рыночной экономикой основной объем ИиР приходится на внутрифирменную науку, обеспечивающую взаимосвязь науки и реального сектора экономики, то в России на научные подразделения промышленных предприятий приходится всего на 7% всех организаций, выполняющих ИиР, и примерно 6% всех внутренних затрат на науку.

По данным официальной статистики, в 2014 г. в России НИОКР проводят более 3600 организаций, из которых большая часть относится к государственному сектору. В мировой практике затраты бизнеса примерно в два раза превосходят государственные и направлены прежде всего на прикладные исследования и технологические разработки.

Таблица - 3. Организации, выполняющие исследования и разработки, по секторам деятельности по РФ [5]

Сектор 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число Числен- Внут- Число Числен- Внутрен- Число Численн Внутренн

орга- ность ренние органи- ность ние органи- ость ие

низа- персонал затрыты на заций персона затраты на заций персона затраты

ций а, занятого в НИОКР, чел. НИОКР, % ла, занятого в НИОКР, чел. НИОКР, % ла, занятого в НИОКР, чел. на НИОКР, %

Государ- 1465 254896 30,1 1495 271579 32,2 1494 262000 30,5

ствен-

ный

сектор

Пред- 1362 419752 60,4 1269 394182 58,2 1265 405268 60,1

прини-

матель-

ский

сектор

Сектор 662 59454 9,4 762 59356 9,5 775 59116 9,3

высше-го

образо-

вания

Сектор 77 1171 0,2 79 1201 0,2 70 645 0,1

неком-

мерчес-

ких

органи-

заций

Всего 3566 735273 100 3605 726318 100 3604 727029 100

Однако по сравнению с 2012 г. число организаций в предпринимательском секторе снизилось на 7%. Численность персонала, занятого в НИОКР в 2014 году составила 727029 чел. Доля этого показателя по сравнению с 2012 г. снизилась на 1,2%. Значительные изменения наблюдаются в секторе некоммерческих организаций: в 2014 году доля этого показателя снизилась на 45% в сравнении с 2012 г. Большая часть внутренних затрат на НИОКР относится к предпринимательскому и государственному секторам. Однако по состоянию на 2014 год в данных секторах произошло снижение на 0,5% и 5,3% соответственно. В секторе высшего образования и некоммерческих организаций наблюдается незначительно снижение: 2,2% и 0,5% соответственно (см. табл.3).

Среди источников финансирования НИОКР в России следует выделить госбюджетные средства, средства предпринимательского сектора, средства высших учебных заведений, средства частных некоммерческих организаций средства и средства иностранных источников.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Госбюджетные средства 70,3 67,1 67,8 67,6

Средства 25,5 27,7 27,2 28,2

предпринимательского

сектора

Средства высших учебных 0,5 0,8 0,8 1

заведении

Средства частных 0,1 0,2 0,1 0,1

некоммерческих

организаций

Средства иностранных 3,5 4,3 4 3

источников

Следует отметить, что бюджетное финансирование является основным источником финансирования НИОКР. Вопреки мировой практике, в рамках которой соотношение между государственными расходами и расходами частного сектора составляет в среднем 40:60, в России эта пропорции положительна. В то же время нельзя не видеть, что такая ситуация слабо стимулирует научно - исследовательскую деятельность на конечные результаты и тем самым не создает нужных импульсов для повышения инновационной активности предприятий.

В условиях объективной экономической действительности, формирование и развитие корпоративной науки становится определяющим фактором устойчивого развития предприятия, которая связана с трансформацией новых научных знаний, идей, открытий и изобретений, а также существующих технологий в новые или усовершенствованные продукты, внедренные в производстве и реализованные на рынке, либо в новый подход к социальным услугам, в ходе реализации которого формируется новая модель развития, преобразования и использования общественных, природных и экономических ресурсов - инновационная экономика.

Актуальность обозначенных взаимосвязанных проблем в системе управления экономической безопасностью отечественных предприятий предопределила необходимость постановки следующих задач.

Во-первых, необходима разработка мер налогового стимулирования венчурных инвесторов к инвестированию капитала на начальных (посевных) и ранних стадиях инновационных проектов. Кроме того, важно стимулировать венчурных инвесторов к удержанию капитала в инновационных компаниях как минимум до стадии расширения. Данные меры должны выражаться во введении понижающих ставок налога на прибыль

для венчурных фондов, вводящих свой капитал на начальных (ранних) стадиях и удерживающих его до поздних стадий.

Во-вторых, необходимо разработать регламент оценки стоимости венчурного финансирования для исключения разногласий между менеджментом и венчурными инвесторами, что упростит процедуру и повысит эффективность заключения сделок.

В-третьих, важно разработать и принять на международном уровне методику распределения налоговой базы зарубежных венчурных фондов, участвующих в финансировании российских инновационных компаний, между бюджетами государств с учетом стоимости капитала и с учетом величины дохода, зарабатываемого на российской территории.

Создание инфраструктуры инновационного развития отечественных предприятий возможно:

• при реализации мер налогового стимулирования венчурных инвесторов к инвестированию капитала на начальных (посевных) и ранних стадиях инновационных проектов и обеспечении стимулирования венчурных инвесторов к удержанию капитала в инновационных компаниях, как минимум, до стадии расширения посредством введения понижающих ставок налога на прибыль для венчурных фондов, вводящих свой капитал на начальных (ранних) стадиях и удерживающих его до поздних стадий;

• при введении единого регламента оценки стоимости венчурного финансирования;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

• с применением методики распределения налоговой базы зарубежных венчурных фондов, участвующих в финансировании российских инновационных компаний, между бюджетами государств с учетом стоимости капитала и величины дохода, зарабатываемого на российской территории.

Все это обусловит эффективность решения и других задач в системе управления экономической безопасностью, таких как достижение устойчивого финансового положения предприятия, достижение оптимальной степени диверсификации бизнеса, создание потенциала для реализации стратегических планов предприятия, укрепление связей с постоянными и надежными контрагентами предприятия, обеспечение гармонизации корпоративных интересов собственников предприятия, повышение уровня деловой репутации предприятия, создание надежных внутрикорпоративных связей предприятия, обеспечение запаса финансовой прочности предприятия.

Инновационная ориентация предприятий позволит расширить и укрепить деловые связи в бизнес-среде. Появление постоянных надежных контрагентов будет способствовать приобретению предприятием устойчивых рыночных позиций, что станет гарантом стабильности его работы.

Инновационный путь развития сыграет свою роль и в повышении уровня деловой репутации предприятий, что обеспечит им такие привилегии, как большая доступность кредитных ресурсов и инвестиционного налогового кредита, а также большая вероятность заключения выгодных долгосрочных контрактов. Это, несомненно, повысит и уровень экономической безопасности предприятия.

Появление инновационной продукции, работ, услуг, безусловно, положительно скажется на повышении финансовой прочности предприятий за счет расширения рынков сбыта и укрепления деловых связей, что станет страховым заделом, наличие которого — обязательное условие экономической безопасности.

Рассмотрим тенденции развития корпоративной науки на крупнейших отечественных предприятиях. Рейтинг крупнейших компаний России, с точки зрения журнала «Эксперт» возглавляют такие компании, как "Газпром", Нефтяная компания «Лукойл», Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «РЖД"» (табл.5).

Таблица - 5. Рейтинг крупнейших компаний России 2014 по объему реализации продукции [8]

Место Компания Объем реализации Прибыль до налогообложения Чистая прибыль

1 «Газпром» 5 145 397,0 1 486 083,0 1 165 705,0

2 Нефтяная компания «Лукойл» 3 801 055,4 333 714,8 243 377,6

3 Нефтяная компания «Роснефть» 3 176 000,0 632 000,0 551 000,0

4 ОАО «РЖД» 1 762 838,0 59 976,0 36 722,0

Лидерство Газпрома на мировом энергетическом рынке во многом обусловлено широким применением инновационных технологий и оборудования. Компания активно использует накопленный научно-технический потенциал, инвестирует значительные средства в НИОКР и повышение уровня собственной технологичности.

Технологические разработки отвечая на возникающие технологические вызовы, в отчетном году Газпром существенно увеличил объем средств, направляемых на НИОКР, — до 10,82 млрд руб. (без НДС), что явилось историческим максимумом (в 2013 г. — 6,8 млрд руб.).

ОАО «Газпром» проводит целенаправленную политику в области эффективного управления интеллектуальной собственностью, постоянно совершенствуя ее с учетом лучших отечественных и мировых практик, в том числе правоприменительных. Показатели в области управления интеллектуальной собственностью Группы являются одними из показателей эффективности реализации Программы инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 г. На 31 декабря 2014 г. организациям Группы Газпром принадлежал 2 131 патент на объекты патентных прав (из них 218 было получено в отчетном году). В 2014 г. в производстве использован 351 объект патентных прав. Экономический эффект от использования объектов патентных прав в производстве составил более 3,1 млрд. руб. [9].

Лукойл - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Главным приоритетом развития Компании в области добычи является увеличение коэффициента извлечения нефти за счет применения инновационных технологий, что позволит в перспективе реализовать значительный потенциал имеющейся ресурсной базы. Для повышения эффективности производства по всем направлениям деятельности в Группе реализуется программа опытно- промышленных работ на базе внедрения новейших разработок и технологий, передового мирового опыта и лучших образцов.

На перерабатывающих заводах Группы основные усилия сосредоточены на углубление переработки и модернизации мощностей. В 2014 году затраты на НИОКР составили 8%, что на 5,5 % превышает затраты 2013 г. [10].

В 2014 году, несмотря на нестабильные макроэкономические и социально-политические условия, ОАО «НК «Роснефть» достигло высоких производственных и финансовых показателей. ОАО «НК «Роснефть» ставит перед собой цель стать мировым технологическим лидером энергетической отрасли и последовательно реализует программу инновационного развития, включая внедрение новых технологий, а также модернизацию действующих производственных процессов.

Инновационное развитие ОАО «НК «Роснефть» ставит перед собой цель стать мировым технологическим лидером энергетической Отрасли. Для ее достижения компания последовательно работает над реализацией своей программы инновационного развития. В рамках этой программы в Компании реализуются крупные инновационные

проекты, включающие перспективные научные разработки, внедрение новых технологий, а также модернизацию действующих производственных процессов и существующих мощностей.

Общий объем расходов на инновационную деятельность в 2014 году превысил 170 млрд. рублей, включая в том числе расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, приобретение программных средств и обучение персонала. Объем финансирования НИОКР в 2014 году достиг 33,2 млрд. рублей (0,6% от выручки Компании), превысив на 43% аналогичный показатель 2013 года (9,9 млрд. долл.).

Расходы на Целевые инновационные проекты (ЦИП) составили 1,48 млрд. рублей, на внедрение технологий ЦИП - 9,25 млрд. рублей. Особое внимание в отчетном году было уделено внедрению полученных результатов НИОКР, а также закреплению прав на интеллектуальную собственность. Активная деятельность в области разработки и применения новых технологий позволила Компании существенно повысить число подаваемых заявок на патенты и ноу - хау. В результате реализации инновационных мероприятий в 2014 году в ОАО «НК «Роснефть» было сформировано и подано 65 заявок на патенты и свидетельства на промышленные образцы, что увеличило общее количество патентов до 465 штук. В рамках системы новых технологий (СНТ) и опытно-промышленных испытаний (ОПИ) организована работа по испытаниям, адаптации и внедрению перспективных технологий. По результатам проектов СНТ и ОПИ 2011-2013 годов в 2014 году внедрено 123 технологии с общим объемом инвестиций 13,8 млрд. рублей. Экономический эффект от испытаний и внедрения в 2014 году составил 1 804,3 млн. рублей, дополнительная добыча нефти - 2 039,7 тыс. тонн.

ОАО «РЖД» - одно из крупнейших предприятий России. В рейтинге ведущих компаний 2014 года «Эксперт - 400» оно занимало четвёртое место. За этот же период показатели, характеризующие масштабы и результаты деятельности выглядели следующим образом:

• объём реализации - 1 762 838 тыс. руб.;

• прибыль до налогообложения - 59 976 тыс. руб.;

• чистая прибыль - 36 722 тыс. руб.

Общие затраты Компании на научно-техническое развитие в 2014 году составили 1,1 млрд. руб., что составляет 74,2 % от уровня 2013 года [7].

Таким образом, инновационная ориентация отечественных предприятий сегодня выступает необходимым инструментом повышения их экономической безопасности за счет потенциального появления многих взаимосвязанных положительных эффектов. При этом толчок инновационным процессам, в первую очередь, в промышленности, в российских условиях может дать создание мотивирующих условий для генераторов идей, способных привлечь инвесторов. Иными словами, поддержка талантов и создание благополучного инвестиционного климата — это первоочередные меры, направленные на активизацию инновационных процессов и, как следствие, на повышение экономической безопасности российских предприятий.

Наука, развиваемая в крупных компаниях, играет ключевую роль в научно -техническом прогрессе. Именно корпоративная отраслевая наука, суммарные затраты на которую превышают все остальные расходы на исследования и разработки, создает высокотехнологичные продукты и процессы, определяющие уровень технологического развития цивилизации. От того, как осуществляются инновационные процессы в корпорациях, зависит не только эффективность промышленности, но и технологическое совершенство мира. Чем моложе и динамичнее отрасль, т.е. чем быстрее конкуренция и тем больше значимость инноваций. Однако и в традиционных отраслях, таких как, например, топливно - энергетический комплекс, добыча полезных ископаемых, металлургия, новые технологии играют очень важную роль [2].

Библиографический список

1. Илякова И. Е. Приоритеты инвестиционной политики как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики РФ в условиях неблагоприятной внешнеэкономической ситуации // Управление инновациями: теория, методология, практика. - 2015. - №№ 13 - С. 6-10.

2. Инновационный бизнес: корпоративное управление НИОКР: учеб. пособие / М.Ю. Спасенных. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. - С.8 - 9.

3. Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России / под ред. В. К. Сенчагова. - М.: «Анкил», 2013 -688 с.

4. Место России в мировом технологическом пространстве. Национальная инновационная система / Под ред. А.А. Дынкина / Материалы конференции четвертого международного Форума "Высокие технологии 21 века. М.: ВК ЗАО "Экспоцентр", 2003 - с. 12 - 15.

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http:www.gks.ru

6. Экономическая безопасность организации (предприятия) / Л. А. Кормишкина, Е. Д. Кормишкин, И. Е. Илякова - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 280 с.

7. Официальный сайт ОАО «РЖД» [электронный ресурс]. - режим доступа: http ://ar2014 .rzd.ru/ru/investment/modernization.

8. Официальный сайт журнала «Эксперт» [электронный ресурс]. - режим доступа: http ://expert.ru/ratings/rejting-krupnej shih-kompanij -rossii-2014-po-ob_emu-realizatsii-produktsii/.

9. Официальный сайт ОАО «Газпром» [электронный ресурс]. - режим доступа: http ://www. gazprom.ru/f/posts/05/298369/gazprom-annual-report-2014-ru.

10.Официальный сайт ОАО «Лукойл» [электронный ресурс]. - режим доступа: http://www.lukoil.ru/materials/doc/AGSM 2015/LUK0IL AR rus 2014.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.