CC BY
39
.............. ]
Я.С. Давыдов, инженер АО «Росуголь»
С.А. Силютин, к.т.н.
Московский государственный горный университет
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ НА СЕГМЕНТАХ РЫНКА РОССИИ
Становление рыночных отношений в России привело к необходимости решения проблемы существенного повышения эффективности отрасли, способной развиваться без значительных государственных дотаций. Рыночные преобразования в 1991-1995 годах привели к снижению использования производственных мощностей и добычи коксующихся углей. Одновременно происходило уменьшение его потребления.
В России добыча коксующихся углей за 1990-1995 гг. снизилась с 93,1 млн. т до 59,3 млн. т или на 35 %, при соответствующем снижении их потребления внутри страны (по товарной продукции) с 70,1 млн. т до 37,3 млн. т или на 46 %. Емкость рынка в рассматриваемый период сокращалась как внутри страны, так и на мировом экономическом пространстве. Показатели производства и потребления коксующихся углей на внешний и внутренний рынок за 1990 г. и 1995 г. приведены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели 1990 1995
Потребление 70.1 37.3
Производство 93.1 59.3
Экспорт Д.З. 14.0 10.0
Экспорт СНГ 8.2 1.5
Импорт Д.З. 0.3 0.2
Импорт СНГ 9.1 2.2
Из внутреннего рынка к 1995 г. выбыла Украина, уступив свою долю в объеме 2,5 млн. т кузнецким и воркутинским углям.
Казахстан снизил поставки коксующихся углей на российский рынок с 6,5 млн. т в 1990 г. до 2,2 млн. т в 1995 г.
Заметно сократились поставки коксующихся углей на мировой рынок. Процесс снижения присутствия на мировом рынке происходил одновременно с резким падением эффективности как из-за возрастающих издержек добычи коксующихся углей и роста стоимости железнодорожного транспорта, так и из-за негативной конъюнктуры мирового рынка, диктующего чрезвычайно низкие цены на угли .
Стоящие перед угольной промышленностью России проблемы имеют родственную основу с другими отраслями народного хозяйства, протекают с одинаковой остротой и сводятся к следующему: кризис платежной системы, который особенно негативно сказывается на деятельности угледобывающих предприятий, стоящих вначале всех производственных цепочек выпуска конечной продукции; инвестиционный кризис; низкая эффективность и убыточность производства коксующихся углей, не позволяющая создать привлекательные условия для инвесторов; незрелость рыночных механизмов и накопившиеся проблемы, перешедшие от планового периода развития отрасли, не позволяющие большинству предприятий самостоятельно выйти на эффективный режим работы.
Коксующиеся угли используются в основном в металлургической промышленности. Из них составляется шихта для производства кокса, которая может включать
до 12 марок углей. Каждая марка выполняет определенную роль в коксохимическом процессе и может быть заменена только однотипными углями. Поэтому для анализа и оценки конъюнктуры рынка коксующихся углей необходимо объединить их производителей по типам и свойствам.
Одними из основных технологических свойств углей являются спекаемость и коксуемость. Наряду с ними при составлении угольных шахт в полной мере стараются использовать отощающий потенциал различных марок. На наш взгляд производителей коксующихся углей необходимо разбить на два типа, добывающих спекающие угли марок Ж, ГЖ и ГЖО, Г, а так же коксующие угли марок КЖ, К, КО, КС, КСН, ОС, СС, ТС, причем к отощающим добавкам следует отнести марки Г, ГЖО, КС, КСН, ОС, СС, ТС. Марки одного типа взаимозаменяемы, хотя при этом качество шихты может значительно различаться.
Российский рынок коксующихся углей состоит из 13 коксохимических предприятий металлургической промышленности, являющимися потребителями, и 83 шахт и разрезов угольной отрасли, являющимися производителями. Региональная сегментация рынка коксующихся углей сложилась исторически и позволяет выделить 4 рынка коксующихся углей федерального значения.
Северно-Российский рынок образуют Череповецкий МК и Калининградский КГЗ, которые закупали угли продавцов Печорского (до 80%), Кузнецкого (до 20%), Силезского (до 10%) угольных бассейнов. Центрально-Российский рынок составлен Новолипецким МК и Московским КГЗ, которые приобретали угли Кузнецкого (до 65%), Печорского (до 25%), Донецкого (до 25%) и Карагандинского (до 7%) угольных бассейнов.
Уральский рынок представлен 5 потребителями: Губахинским КГЗ, Челябинским МК, Магнитагорским МК, Нижнета-
гильским МК и Орско-Халиловским МК. Они потребляли угли Кузнецкого (до 91%) и Карагандинского (до 35%) угольных бассейнов. Западно-Сибирский рынок образуют Кемеровский КХЗ, Западно-Сибирский МК, Кузнецкий МК и Алтайский КХЗ, которые полностью обеспечиваются производителями Кузнецкого угольного бассейна.
Низкая эффективность и убыточность производства коксующихся углей связаны с объективной причиной, которая состоит в том, что их запасы расположены, как правило, в сложных горногеологических и климатических условиях. В то же время, жесткие требования предъявляемые к качеству шихты коксохимической промышленностью не позволяют оценивать их минерально-сырьевую базу только с позиций угольной отрасли. Необходимо учитывать не только экономическую ценность коксующихся углей, но и стратегическую, определяющуюся их важностью для всего народного хозяйства страны.
Предварительной оценкой балансовых запасов коксующихся углей к высокотехнологическим при подземном способе добычи были отнесены пласты мощностью от 1,2 м и углами падения до 25 град, с зольностью до 32%. Более 50% шахтопла-стов, обеспечивающих добычу особо ценных марок и прочностные характеристики кокса, не удовлетворяют этим требованиям.
В связи с этим оценка экономической эффективности добычи коксующихся углей должна в первую очередь учитывать качество и ценность угля как товарного продукта, его потребительские свойства. Учет одних только производственных затрат может привести к неправильным выводам и неоправданным решениям.
В развивающихся рыночных отношениях объем добычи угля и его марочный состав будет определяться не столько производственными возможностями угольной промышленности, сколько величиной спроса на товарную продукцию отрасли. Спрос
на коксующиеся угли диктуется металлургической промышленностью и связан с ее структурной перестройкой, эффективностью производства на всех переделах, потребностью в коксе.
Конъюнктура коксующихся углей на Северно-Российском рынке представлена в табл. 2, 3. Всего за 1995 год здесь продано 6939,7 тыс.т отечественных углей. На Череповецком МК доминирующее положение
занимают предприятия ПО Воркутауголь, которые обеспечили 70% поставок. По конкурирующему спекающему типу их доля 85%. Концентрат спекающихся марок ПО Кузнецкуголь на 14-16% менее эффективен при близких их потребительских свойствах. Уголь шахты Воргашорская уступает по своей ценности воркутинским углям, а их стоимость с учетом сортности практически одинакова.
Таблица 2
Бассейн Поставщики Марка Сорт Объем,тыс.т Цена потр.,тыс.р\б
Печорский ГЖ мсщ 862.0 211,7
Кузнецкий Кузнецкуголь ГЖ концентр 0,0 337,4
Печорский Воркутауголь Ж концентр 4658,1 299,0
Кузнецкий Кузнецкуголь Ж концентр 0,0 344,8
Всего но спекающим маркам 5520.1 285,4
Кузнецкий Кузбассу гл еобо гащен не Смесь концентр 257,5 374,3
Всего готовой шихты 257,5 374,3
Печорский Воркутауголь К рядовой 0,0 223,2
Кузнецкий ПО Северокузбассуголь К концентр 21,0 319,0
Кузнецкий Прокопьевскуголь КО рядовой 0,0 244,4
Кузнецкий Прокопьевскуголь КС рядовой 859,9 225,3
Кузнецкий Киселеве куголь КС рядовой -4,2 226,6
Кузнецкий Кузбассразрезу гол ь КС рядовой 9,0 245,5
Кузнецкий Кузнецкуголь КС рядовой 86,6 258,6
Кузнецкий АО Междуречье ОС рядовой 119,4 259,4
Кузнецкий АО Черниговец сс рядовой 6,6 261,2
Всею по коксующим маркам 1153,7 233,5
Всего по шихте завода 6924,7 280,0
Таблица 3
Бассейн Поставщики Марка Сорт Объем,тыс.т Цена мотр.,тыс.р\б
Воркутинский Воркутауголь Ж концентр 10,9 339.9
Кузнецкий Кузбассуглеобогащенне Смесь концентр 2,0 403,5
Кузнецкий Прокопьевскуголь К концентр 1,6 370,1
Кузнецкий Киселе вс куголь СС конценгр 0,5 351,0
Всего по коксующим маркам 2,1 365,6
Всего по шихте завода 15,0 352
Конкуренция углей коксующего типа происходит между производителями Кузнецкого угольного бассейна. Наиболее ценная марка ‘К’ ПО Воркутауголь не предлагается на рынок из-за закрытия предпри-
ятия. Смесь концентрата Кузбассуглеобо-гощения представляет собой готовую шихту и составлена углями коксующего типа. Благодаря высоким потребительским свойствам концентратов Кузбассуглеобогощения и
ПО Северокузбассуголь, а так же значительному объему жирных воркутинских углей появилась технологическая возможность применить конкурирующие между собой отощающие добавки менее ценных марок КО, КС, ОС, СС для составления шихты коксохимического производства. С точки зрения сложившихся рыночных отношений наиболее предпочтительно шихту Череповецкого МК формировать из углей ПО Воркутауголь, ПО Северокузбассуголь, ПО Прокопьевскуголь, ПО Киселевскуюль, Кузбассуглеобогощения и шахгы Ворга-шорская.
Калининградский КГЗ обладает наиболее дорогой продукцией в отрасли, хотя и высокого качества. В сложившихся политических и экономических условиях мощности предприятия оказались практически незагруженными, что поставило вопрос о его существовании вообще. В то же время
учитывая наличие предложения относительно дешевых польских углей и намечающийся дефицит металлургического кокса в Западной Европе целесообразно провести маркетинговые исследования на данном сегменте рынка. Из отечественных поставщиков наиболее конкурентноспособны предприятия ПО Воркутауголь по спекающему типу углей и ПО Прокопьевскуголь и Кузбассуглеобогощение по коксующему типу.
Конъюнктура коксующихся углей на Центрально-Российском рынке представлена в табл. 4, 5. Всего за 1995 год здесь продано 5183,3 тыс.т отечественных углей. На Новолипецком МК доминирующее положение занимают предприятия ПО Воркутауголь, ПО Кузнецкуголь и Кузбассуглеобогощение, которые обеспечили 55% поставок.
Таблица 4
Бассейн Поставщики Марка Сорт Объем,тыс.т Цена потр.,тыс.руб
Кузнецкий Ленинскуголь Г концентр 479,4 278.7
Кузнецкий АО ш.Распадская ГЖ рядовой 63,4 244.9
Кузнецкий Кузнецкуголь РЖ концентр 0,0 342,4
Воркутинский Воркутауголь Ж концентр 1187,8 323,3
Кузнецкий Кузнецкуголь Ж концентр 532,4 349,8
Кузнецкий АО Беловоуголь Ж концентр 18,0 378,5
Всего по спекающим маркам 2281,0 318,4
Кузнецкий ЦОФ Сибирь (Сибкон) Смесь концентр 246,5 300,6
Кузнецкий ЦОФ Кузбасская Смесь концентр 64,7 302,5
Кузнецкий Кузбассу глеобогащен ие Смесь концентр 941,5 381.4
Всего готовой шихты 1252,7 361,4
Донецкий Г уковуголь К концентр 407,4 285,7
Кузнецкий Кузбассразрезуголь КС рядовой 58,7 247,0
Донецкий Ростовуголь КС концентр 150,3 247,2
Кузнецкий Прокопьевскуголь КС концентр 248,4 332,6
Кузнецкий ПО Северокузбассуголь КС концентр 400,8 358,5
Кузнецкий Киселевскуголь СС концентр 45.8 321,8
Всего по коксующим маркам 1311.4 311,9
Всего Н©*ЮНШ>ШИа»маркам 4845,1 327,8
По конкурирующему спекающему типу концентрат марок ПО Кузнецкуголь на 5-7% менее эффективен аналогичных углей
ПО Воркутауголь при близких их потребительских свойствах. Уголь шахты Распадская уступает по своей ценности перечне-
ленным углям, но не на столько, чтобы не составить им конкуренцию благодаря своей низкой стоимости.
Смесь концентратов ЦОФ Сибирь и ЦОФ Кузбасская представляет из себя качественную готовую шихту близкую по своим свойствам к спекающему типу углей. Не обладая постоянными свойствами, данные смеси наиболее конкурентноспособны на данном сегменте рынка и являются предпочтительнее других марок данного типа.
Конкуренция углей коксующего типа происходит между производителями Кузнецкого и Донецкого угольных бассейнов. Смесь концентрата Кузбассуглеобого-щения представляет собой готовую шихту коксующего типа. Благодаря высоким по-
требительским свойствам концентратов Кузбассуглеобогощения и жирных углей появилась технологическая возможность применить конкурирующие между собой отощающие добавки менее ценных марок КС, СС и малоценные концентраты ПО Гу-ковуголь и ПО Ростовуголь для составления шихты коксохимического производства. С точки зрения сложившихся рыночных отношений наиболее предпочтительно шихту Новолипецкого МК формировать из углей ПО Воркутауголь, ЦОФ Сибирь, ЦОФ Кузбасская, ПО Северокузбассуголь и Кузбассуглеобогощения с добавлением углей Донецкого бассейна.
Таблица 5
Бассейн Поставщики Марка Сорт Объем,тыс.т Цена потр..тыс.р>б
Кузнецкий Кузнецкуголь ГЖ концентр 0,0 339,1
Воркутинский Воркутауголь Ж концентр 210,9 318,9
Кузнецкий Кузнецкуголь Ж концентр 0,0 346,5
Всего по спекающим маркам 210,9 318,9
Кузнецкий ЦОФ Сибирь (Сибкон) Смесь концентр 4,5 295,8
Кузнецкий Кузбассуглеобогащение Смесь рядовой 96,5 370,8
Кузнецкий Всего готовой шихты 101,0 367,5
Кузнецкий Прокопьевскуголь КС концентр 4,6 321,1
Кузнецкий АО Междуречье ОС рядовой 8,1 261,1
Кузнецкий Киселевскуголь СС рядовой 4,6 206,7
Кузнецкий Кузбассразрезуголь СС рядовой 9,0 259,6
Всего по коксующим маркам 26,3 261,6
Всего по шихте завода 338,2 329
На Московском КГЗ по спекающему типу углей конкурируют предприятия ПО Воркутауголь, ПО Кузнецкуголь и ЦОФ Сибирь. Объемы поставок показывают, что предпочтение отдается ПО Воркутауголь, хотя ЦОФ Сибирь предлагает более дешевые смеси близкого качества.
Коксующий тип углей представлен смесями Кузбассуглеобогащения и ото-щающими добавками Кузнецкого угольного бассейна, которые конкурируют между собой. Здесь предпочтение отдается концен-
тратам Кузбассуглеобогащения и дешевым рядовым углям разрезов.
Конъюнктура коксующихся углей на Уральском рынке представлена в табл. 6, 7 на примере Губахинского КХЗ и Магнита-горского МК. Всего за 1995 год здесь продано 11043,6 тыс.т отечественных углей. На Магнитагорском МК доминирующее положение занимают предприятия Кузнецкого угольного бассейна, которые обеспечили 96% поставок.
Бассейн Поставщики Марка ( П|>1 Объем,ТЫС.Т Цена нотр.,тыс.р\б
Кузнецкий Ленинскуголь Г концентр 158.9 234,9
Кузнецкий АО ш. Распадская 1 Ж концентр 944.7 257,8
Кузнецкий Кузнецкуголь ["Ж концентр 918.2 298,1
Воркутинский Воркутауголь ж концентр 7,5 318,2
Всего по спекающим маркам 2029,3 274,5
Кузнецкий Кузбассуглеобогащение Смесь концентр 460,8 233,4
Кузнецкий ЦОФ Сибирь (Сибкон) Смесь концентр 465.5 254,8
Кузнецкий 110Ф Кузбасская Смесь концентр 390,0 256,7
Всего готовой шихты 1316,3 247,9
Кузнецкий ПО Северокузбассуголь К концентр 118,7 279,0
Нерюнгринский Нерюнгринские К концентр 188,9 448,5
Кузнецкий АО Междуречье КС рядовой 14Х.6 178,4
Кузнецкий К иссле вс ку гол ь КС концентр 180.4 187,3
Кузнецкий Кузбассразрезуголь КС рядовой 72,3 205,5
Кузнецкий Прокопьевскуголь КС' концентр 20,4 284,6
Всего по коксующим маркам 729,3 272,6
Всего по шихте завода 4074,9 795,0
Таблица
Бассейн Поставщики Марка а О о Объем.тыс.т Цена потр.,тыс.руб
Уральский бассейн Кизелуголь ГЖ рядовой 53,4 212,5
Кузнецкий АО т.Распадская ПК рядовой 44.4 244,9
Кузнецкий Кузнецкуголь Ж концентр ЧІ.І 311,6
Воркутинский Воркутауголь Ж концентр 7,9 321,2
Всего по спекающим маркам 196,8 270,0
Кузнецкий ЦОФ Сибирь (Сибкон) Смесь концентр 15,0 261,0
Кузнецкий Кузбассу глеобо гаще н ие Смесь концент 83,1 334,9
Всего готовой шихты 98.1 323,6
Кузнецкий ПО Северокузбассуголь К концентр 16,7 289,0
Кузнецкий Прокопьевскуголь КО рядовой 4,4 212,3
Кузнецкий Кузбассразрезуголь КС рядовой 30,6 214,5
Кузнецкий Киселевскуголь КСН рядовой 16,8 208,0
Всего по коксующим маркам 68,5 230,9
Всего по шихте завода 363,4 277,1
По спекающему типу углей концентрат марок ПО Кузнецкуголь на 14-16% менее эффективен смесей ЦОФ Сибирь и ЦОФ Кузбасская при близких их потребительских свойствах. Уголь шахты Распадская не уступает по своей ценности перечисленным углям и является предпочтительным благодаря своей низкой стоимости.
Продукция Печорского угольного бассейна не составляет конкуренцию кузнецким углям из-за ее высокой стоимости, но при строительстве железной дороги из г.Ухты на Центральный Урал угли станут конкурентноспособны.
Конкуренция углей коксующего типа происходит между ПО Северокузбассуголь
и Кузбассуглеобогощением. Смесь концентрата Кузбассуглеобогощения благодаря высоким потребительским свойствам и относительно невысокой стоимости наиболее предпочтительна на данном сегменте рынка. Отощающие добавки менее ценных марок КС различных производителей конкурируют между собой, где предпочтение отдается угольным разрезам. С точки зрения сложившихся рыночных отношений наиболее предпочтительно шихту Магнитагор-ского МК формировать из углей ЦОФ Сибирь, ЦОФ Кузбасская, шахты Распадская и Кузбассуглеобогощения с добавлением углей разрезов Кузнецкого бассейна.
Губахинский КХЗ расчитан для работы на углях Кизеловского угольного бассейна. Однако, высокие затраты на добычу и низкое качество полезного ископаемого привели к закрытию почти всех угольных предприятий и завод лишился своей сырьевой базы. Сегодня его мощности загружены наполовину и он работает на давальческом сырье, выполняя заказы других предприятий металлургического комплекса.
По спекающему типу углей между собой конкурируют ЦОФ Сибирь и шахта Распадская, хотя по объемам закупок пред-
почтение отдается ПО Кузнецкуголь. По коксующему типу углей между собой конкурируют Кузбассуглеобогащение и ПО Северокузбассуголь, где предпочтение отдается смесям.
Конъюнктура коксующихся углей на Западно-Сибирском рынке представлена в табл. 8, 9 на примере Алтайского КХЗ и Западно-Сибирского МК. Всего за 1995 год здесь продано 9653,7 тыс.т отечественных углей. На данном сегменте рынка доминирующее положение занимают предприятия Кузнецкого угольного бассейна, которые обеспечили 100% поставок.
На Западно-Сибирском МК основными поставщиками являются ПО Кузнецкуголь, АО Междуречье и АО Южный Кузбасс, которые обеспечивают 90% всех поставок. По спекающим углям доминирует марка ‘Ж’ с высокими потребительскими свойствами, что позволяет комбинату закупать дешевые рядовые угли коксующего типа и обогащать их на своей фабрике. Доля высококачественных углей коксующего типа невелика и представлена продукцией ПО Северокузбассуголь и ПО Прокопьевск-уголь.
Таблица8
Бассейн Поставщики Марка ( пр 1 Объем,тыс.т Цена потр.,тыс.руб
Кузнецкий Кузнецкуголь ГЖ концентр 0,0 221,9
Кузнецкий Кузнецкуголь Ж концентр 2200,4 229,3
Всего по спекающим маркам 2200,4 229,3
Кузнецкий Прокопьевскуголь К рядовой 275,8 146,2
Кузнецкий ПО Северокузбассуголь К рядовой 96,1 167,4
Кузнецкий Прокопьевскуголь КО рядовой 0,0 129,1
Кузнецкий АО Междуречье КС рядовой 328.1 102,8
Кузнецкий Прокопьевскуголь КС рядовой 0,0 110.1
Кузнецкий Киселевскуголь КС рядовой 1,5 111,3
Кузнецкий Южный Кузбасс КС рядовой 762,9 130.8
Кузнецкий Кузнецкуголь КС рядовой 0,0 143,1
Кузнецкий АО Междуречье ОС рядовой 0,0 144,5
Всего по коксующим маркам 1464,4 129.8
Всего по шихте завода 3664,8 189,5
Таблица 9
Бассейн Поставщики Марка Сорт Объем,гыс.т Цена нотр.,тыс.руб
Кузнецкий Ленинскуголь Г концентр 139,1 166,8
Кузнецкий АО ш.Распадская ГЖ концентр 187,7 190,7 I
Кузнецкий Кузнецкуголь ПК концентр 0,0 228.7
Кузнецкий Кузнецку голь ж концентр 1045,4 236.'
Кузнецкий АО Беловоуголь ж концентр 0.0 266,6
Всего по спекающим маркам 1372,2 222,9
Кузнецкий ЦОФ Кузбасская Смесь концентр 56,3 189,6
Кузнецкий ЦОФ Сибирь (Сибкон) Смесь концентр 979,9 184,0
Кузнецкий Кузбассуглеобогащение Смесь концентр 343,0 266,2
Всего готовой шихты 1379,2 204,7
Кузнецкий Прокопьевскуголь К концентр 1,0 229,1
Кузнецкий ПО Северокузбассуголь К концентр 933,4 218,8
Кузнецкий АО Междуречье КС рядовой 4,8 108,6
Кузнецкий Южный Кузбасс КС рядовой 13,3 136,8
Кузнецкий Кузбассразрезуголь КС рядовой 0,0 144,5
Всего по коксующим маркам 952,5 217,1
Всего по шихте завода 3703,9 214.6
На Алтайском КХЗ (табл.9) основными поставщиками являются ПО Кузнецк-уголь, ЦОФ Сибирь, ПО Северокузбасс-уголь и Кузбассуглеобогащение, которые обеспечивают 90% поставок. По спекающему типу углей между собой конкурируют смеси ЦОФ Сибирь, ЦОФ Кузбасская и уголь шахты Распадская. В то же время основной объем закупок приходится на высококачественные концентраты ПО Кузнецк-уголь.
По коксующемуся типу углей возможна конкуренция между производителями ПО Северокузбассуголь и ПО Прокопь-евскуголь, хотя последние на данном сегменте рынка в 1995 году представлены не были. Высококачественные, но дорогостоящие концентраты Кузбассуглеобогоще-ния компенсируются дешевыми отощаю-щими добавками угольных разрезов. Наиболее предпочтительными поставщиками коксующихся углей на Алтайский КХЗ следует считать ЦОФ Сибирь, ЦОФ Кузбасскую, шахту Распадскую, ПО Северокузбассуголь и Кузбассуглеобогащение.
Выводы:
1. Показано, что каждая марка коксующихся углей выполняет определенную роль в коксохимическом процессе и может быть заменена только однотипными углями. Для анализа и оценки конъюнктуры рынка коксующихся углей необходимо объединить их производителей по типам и свойствам. Одними из основных технологических качеств углей являются спекаемость и коксуемость. Наряду с ними при составлении угольных шахт в полной мере стараются использовать отощающий потенциал различных марок.
3. Российский рынок коксующихся углей состоит из 13 коксохимических предприятий металлургической промышленности, являющимися потребителями, и 83 шахт и разрезов угольной отрасли, являющимися производителями. Региональная сегментация рынка коксующихся углей сложилась исторически и позволяет выделить 4 рынка коксующихся углей федерального значения.
4. Определено, что объем добычи угля и его марочный состав будет определять-
ся не столько производственными возможностями уюльной промышленности, сколько величиной спроса на товарную продукцию отрасли, который формируется металлургической промышленностью и связан с ее структурной перестройкой, эффективностью производства на всех переделах, потребностью в коксе.
5. Рассмотрена конъюнктура коксующихся углей на существующих сегментах рынка. Определены основные поставщики по каждому потребителю, их конкурентноспособность и ценность их продукции.
©Я.С. Давыдов, С.А. Силютин
