CC BY
39
Добролежа Е.В.,
доктор экономических наук, профессор кафедры «Банковское дело», Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) E-mail: dobroleja. elena@yandex. ru
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье на основе проведенного анализа состояния межбанковской конкуренции сделан вывод о ее усилении в связи со значительным сокращением количества банков, об активном и доминирующем присутствии крупнейших банков-лидеров, контролируемых государством и получающим от него помощь, об ужесточении конкурентной борьбы остальных коммерческих банков за оставшуюся часть рынка и о двояком влиянии конкуренции банковского рынка на экономику и устойчивость банковского сектора. Кроме того, обоснована необходимость докапитализации малых и средних системно значимых для регионов банков в рамках государственной поддержки для выравнивания условий функционирования банков разных групп и укрепления позиций региональных банков.
Ключевые слова: капитализация банковского капитала, устойчивость банковской системы, консолидация банковского сектора, межбанковская конкуренция и ее влияние на экономику и банковский сектор.
Dobrolezha E.V.
TO THE QUESTION ABOUT THE IMPACT OF INTERBANK COMPETITION ON ECONOMIC GROWTH OF MODERN RUSSIA
In article on the basis of the conducted analysis of interbank competition state concluded its strengthening due to a significant reduction in the number of banks, the active and dominant presence of the largest leading
banks, controlled by government and receive assistance, about tightening competition of the rest of commercial banks for the r remaining part of the market and about the twofold influence of competition of the banking market on the economy and the stability of the banking sector. In addition, the necessity of additional capitalization of small and medi-um-systemically important for the regions banks within the limits of the state support for the alignment of banks operating conditions of different groups and strengthen the position of regional banks.
Keywords: capitalization of bank capital, the stability of the banking system, the consolidation of the banking sector, interbank competition and its impact on the economy and the banking sector.
В последние десятилетия достаточно остро поднимется вопрос о необходимости банковского сектора как основы сбалансированного роста и стабильного развития отечественной экономики. В свою очередь способность банковской системы оказывать позитивное воздействие на экономику, увеличивать объем предоставляемых банками услуг, при этом не допуская чрезмерных рисков и, соответственно, сохраняя надежность системы, базируется на таких основополагающих понятиях, как капитализация и устойчивость.
Термин «капитализация» означает собственные средства или собственный капитал банков и его достаточность для покрытия принятых рисков. Для повышения капитализации банковского сектора Центральным банком России проводится политика ужесточения требований к уставному капиталу кредитных организаций с последующим отзывом лицензий в связи с нарушением законодательства, в том числе по противодействию легализации преступных доходов, и неустойчивым финансовым положением.
Устойчивость на макроуровне предполагает способность банковской системы противостоять кризисным ситуациям, возникающим в различных сферах, и продолжать функционирование без необходимо-
сти радикального изменения экономическими агентами своих целей по отношению к сбережениям, инвестициям и т.п.
Указанные понятия в условиях российской действительности напрямую связаны с процессом консолидации банковского сектора за счет интенсивного сокращения количества банков. Наравне с описанной выше политикой, проводимой Центральным банком России, на фоне нестабильности финансового рынка консолидации способствует процесс слияний и поглощений, а также оптимизация, которую осуществляют банки внутри своих структурных подразделений.
В свою очередь, сокращение числа игроков на рынке банковских услуг усиливает межбанковскую конкуренцию, то есть соперничество коммерческих банков с це-
лью получения наиболее выгодного положения банка на этом рынке, которое можно характеризовать увеличением его доли на рынке, ростом продаж и изменением показателей его деятельности.
Уменьшение количества кредитных организаций затронуло в первую очередь именно региональные банки на фоне увеличения общей доли численности кредитных организаций Центрального и СевероЗападного федеральных округов. Так, по состоянию на 01.01.2016 г. на долю Центрального и Северо-Западного федеральных округов приходилось 67,4% (на 01.01.2008 г. - 63,8%), соответственно на долю остальных регионов приходилось 32,6% на начало 2016 г. в сравнении с 37,2% в начале 2008 г.
Таблица 1 - Динамика количества действующих кредитных организаций[1; 2; 3]
Федеральный округ 01.01 .2008 01.01. 2009 01.01. 2011 01.01. 2013 01.01. 2014 01.01. 2015 01.01.2016
Ед. Уд. вес, % Ед. Уд. вес, %
Центральный ФО 632 55,63 621 585 564 547 504 434 59,21
тп1 -1,74 -7,44 -10,7 -13,5 -20,3 -31,3
г. Москва 555 48,86 543 514 494 489 450 383 52,25
тп -2,16 -7,39 -10,9 -11,9 -18,9 -30,9
СевероЗападный ФО 81 7,13 79 71 70 70 64 60 8,19
тп -2,47 -12,4 -13,6 -13,6 -20,9 -25,9
Южный ФО 118 10,39 115 47 46 46 43 37 5,05
тп -2,54 -60,2 -61,0 -61,0 -63,6 -68,6
СевероКавказский ФО 57 50 43 28 22 3,00
тп -12,3 -24,6 -50,9 -61,4
Приволжский ФО 134 11,80 131 118 106 102 92 85 11,60
тп -2,24 -11,9 -20,9 -23,9 -31,3 -36,6
Уральский ФО 63 5,55 58 51 44 42 35 32 4,37
тп -7,94 -19,1 -30,2 -33,3 -44,4 -49,2
Сибирский ФО 68 5,99 68 56 53 51 44 41 5,59
тп 0,00 -17,7 -22,1 -25,0 -35,3 -39,7
Дальневосточный ФО 40 3,52 36 27 23 22 22 17 2,32
тп -10,0 -32,0 -42,0 -45,0 -45,0 -57,0
Крымский ФО - - - - - 2 5 0,68
тп 150
Всего по РФ 1136 100 1 108 1 012 956 923 834 733 100
тп -2,46 -10,9 -15,9 -18,8 -26,6 -35,5
Тенденцию к сокращению количества отечественных банков за последние годы подтверждает и реальность прогнозов экспертов. Так, в июле 2015 года глава ВТБ Андрей Костин в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что «Количество банков в России может через пять лет сократиться на 500. В России слишком много банков. Существует порядка 800 институтов. Через пять лет их может стать на 500 меньше, а стабильный уровень мы бы могли достичь и со 100 банками» [4].
Наиболее распространенными показателями оценки конкуренции в банковском секторе являются индексы концентрации. Обычно индексы концентрации определяются для трех или четырех банков (в соответствии с чем строятся трех- и четырехдольные индексы концентрации),
Рисунок 1
Кроме того, следует отметить, что за 2015 год абсолютный прирост активов банковского сектора был на 61% обеспечен пятеркой крупнейших банков.
Данные, представленные в таблице 2, подтверждают существенный рост концентрации банковских активов в пяти крупнейших банках России, объем которых к началу 2016 года составил 54,1%, то есть чуть больше половины банковских активов размещено пятью крупнейшими отечественными банками.
Оценка конкуренции согласно пяти-дольному индексу концентрации банковских активов свидетельствует, что на отечественном рынке наблюдается монополи-
однако Банком России в различных статистических бюллетенях и отчетах приводятся сведения о пяти крупнейших банках банковского сектора России и состоянии их активов. В связи с этим проведем оценку конкуренции с помощью пятидольного индекса концентрации.
Из рисунка 1 видно, что за период 2010-2016 гг. доля пяти крупнейших банков в активах банковского сектора России колебалась незначительно, имея общую тенденцию к увеличению. Полученные данные свидетельствуют о росте неоднородности в банковском секторе страны: на фоне высоких темпов роста пятерки крупнейших банков происходит сокращение активов у большинства средних и мелких банков.
стическая конкуренция в первую очередь благодаря активному присутствию таких крупнейших банков-лидеров, контролируемых государством, как Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк. Тенденция их присутствия свидетельствует об усилении их влияния на финансовом секторе в результате сокращения числа остальных банков.
В то же время каждому из оставшихся 728 коммерческих банков приходится фактически бороться с большим количеством конкурентов за оставшуюся часть рынка, что говорит о сложившейся ситуации в банковском секторе России как с довольно-таки жестким характером конкуренции.
- Динамика долей пяти крупнейших банков в активах банковского сектора России (пятидольный индекс концентрации) [1; 2; 3]
Таблица 2 - Концентрация активов в крупнейших 5 банках России, _ранжированных по величине активов [1; 2; 3]_
Крупнейшие 5 банков Величина активов Количество дей-
Дата по величине активов банковского сектора, ствующих банков,
Млн. руб. в% к итогу млн. руб. ед.
01.01.2010 14092987 47,9 29430025 1058
01.01.2011 16139126 47,7 33804628 1012
01.01.2012 20804718 50,0 41627520 978
01.01.2013 24894916 50,3 49509647 956
01.01.2014 30235131 52,7 57423070 923
01.01.2015 41593833 53,6 77652994 834
01.01.2016 44883973 54,1 82999708 733
Таблица 3 - Топ-5 крупнейших банков России по величине активов [5]
Позиция в рейтинге (изменение) Название банка 01.01.2016, млрд.руб. 01.01.2015, млрд.руб. Изменение, млрд. руб. Изменение, %
1 (0) Сбербанк России 23 545,9 22 330,2 1 215 709,5 5,44
2 (0) ВТБ 9 413,9 8 363,2 1 050,7 12,56
3 (0) Газпромбанк 5 177,7 4 722,8 454,8 9,63
4 (1) ФК Открытие 3 029,1 2 735,6 293,5 10,73
5(-1) ВТБ 24 3 001,1 2 879,6 121,4 4,22
Недостатком индексов концентрации является то, что они не могут точно показать распределение рыночной власти между конкретными банками, а также не учитывают структурных сдвигов в той части сектора, которая не охвачена при исследовании конкуренции с помощью индексов концентрации. Оценить неравенство между лидерами банковского рынка позволяет
использование коэффициента Линда. Но в ситуации, сложившейся в банковском секторе России, и без проведения каких-либо дополнительных расчетов видно, что наибольшей долей рынка владеет Сбербанк России (это подтверждает анализ активов тройки наиболее крупнейших по активам банков банковского рынка России, представленный в таблице 4).
Таблица 4 - Динамика активов тройки крупнейших по величине активов банков [2; 3; 5]
Банки-лидеры по величине активов Величина активов, млн. руб. Доля в активах банковского сектора,%
01.01.2013 Сбербанк России 14082252 28,4
ВТБ 4338506 8,8
Газпромбанк 2814389 5,7
01.01.2014 Сбербанк России 16730027 29,1
ВТБ 5227158 9,2
Газпромбанк 3622276 6,3
01.01.2015 Сбербанк России 22330238 28,8
ВТБ 8363248 10,8
Газпромбанк 4722888 6,1
01.01.2016 Сбербанк России 23545948 28,4
ВТБ 9413987 11,3
Газпромбанк 5177748 6,2
Данные таблицы 4 свидетельствуют, что тройка лидеров по величине активов -Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк -
составляет 45,9%. В свою очередь на долю Сбербанка России приходится чуть меньше трети банковских активов России.
Представленные данные еще раз подтверждают большую роль в банковском секторе России крупнейших банков (особенно Сбербанка России).
Что касается влияния политики ЦБ РФ, направленной на изменение количественного состава институциональных участников, на уровень конкуренции в банковском секторе, то сопоставление оценочных показателей не выявило наличия сильной зависимости между сокращением количества банков по причине отзыва лицензий и уровнем конкуренции. Отсутствие связи можно обосновать тем, что основной упор политики очищения банковского сегмента направлен на категорию малых банков, не являющихся существенными игроками.
Необходимо отметить, что усиление межбанковской конкуренции может двояко влиять на экономику и банковский сектор.
С одной стороны, процесс концентрации и централизации банковского капитала, сопровождаемый укрупнением мелких и средних коммерческих банков, вытеснением мелких банков крупными и слиянием крупных банков в крупнейшие, влечет за собой увеличение их силы, усиливает конкуренцию и положительно влияет на состояние банковского сектора страны.
С другой стороны, концентрация банковского капитала сопровождается сокращением числа мелких и средних коммерческих банков, а также усилением влияния крупных коммерческих банков на ситуацию на банковском рынке в связи с высоким потенциалом возможного существенного вреда банковскому сектору в случае банкротства, что в свою очередь, может негативно влиять на устойчивость банковской системы. В связи с этим при возникновении кризисных явлений именно государство поддерживает стабильность банковского сектора путем докапитализа-ции крупных банков, подвергая дестабилизации банков, не попавших в список гос-споддержки.
Необходимо отметить, что и небольшие банки имеют свои преимущества, которые заключаются в глубоком понимании
регионального рынка и экономических условий региона, более высоком уровне управления рисками, оперативности принятия решений, большей открытости и лояльности к клиентам, особенно там, где крупным банкам неинтересно вести бизнес по разным причинам, В любом варианте последнее слово остается за потребителем банковских услуг, который имеет возможность сравнить и выбрать наилучшие, выгодные для себя условия.
Поэтому параллельно с проводимой государством политикой очищения банковской системы от проблемных банков, которая во многом и объясняет прослеживаемую в последнее десятилетие в банковском секторе динамику сокращения действующих кредитных организаций, необходима докапитализация за счет средств бюджета малых и средних системно значимых для регионов банков для выравнивания условий функционирования банков разных групп и укрепления позиций региональных банков, чтобы не только нивелировать экономический спад в регионах, но и создать импульс для дальнейшего развития в частности и роста ВВП в целом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Обзор банковского сектора РФ Аналит. показатели (интернет-версия). -2010. - Февр. №88. / Центр. банк Рос. Федерации. [Электронный ресурс]. // http:/ www.cbr.ru/ publication (дата обращения: 19.03.2016).
2. Обзор банковского сектора РФ Аналит. показатели (интернет-версия). -2013. - Февр. №124. / Центр. банк Рос. Федерации. [Электронный ресурс]. // http:/ www.cbr.ru/ publication (дата обращения: 19.03.2016).
3. Обзор банковского сектора РФ Аналит. показатели (интернет-версия). -2016. - Февр. №160. / Центр. банк Рос. Федерации. [Электронный ресурс]. // http:/ www.cbr.ru/ publication (дата обращения: 19.03.2016).
4. ТАСС: Глава ВТБ: через пять лет в России может стать на 500 банков меньше [Электронный ресурс]. // http://tass.ru/ekonomika/2099295(дата обращения: 08.07.2015).
5. Рейтинги банков [Электронный ресурс]. // http://www.banki.ru/banks/ratings/ ?SEARCH_NAME=&SEARCH_REGN=&se arch%5Btype%5D=name&sort_param=rating &sort_order=ASC&PROPERTYJD=10&RE GION_ID=0&date1 =2016-01-01&date2=2015-01-
01&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIA BILITIES=0 (дата обращения: 21.03.2016). BIBLIOGRAPHIC LIST
1. Overview of the Russian banking sector. Analytical indicators (online version).
- 2010 - Feb. №88. /The Central bank of the Russian Federation. [Electronic resource]. // Http: / www.cbr.ru/ publication (reference date: 19.03.2016).
2. Overview of the Russian banking sector. Analytical indicators (online version).
- 2013 - Feb. №124. /The Central bank of the Russian Federation. [Electronic resource]. //
Http: / www.cbr.ru/ publication (reference date: 19.03.2016).
3. Overview of the Russian banking sector. Analytical indicators (online version). - 2016 - Feb. №160. / The Central bank of the Russian Federation. [Electronic resource]. // Http: / www.cbr.ru/ publication (reference date: 19.03.2016).
4. TASS: Head of VTB: in five years in Russia might be 500 banks less [electronic resource]. // Http://tass.ru/ekonomika/ 2099295 (reference date: 08.07.2015).
5. Banks Ratings [electronic resource].
/
Http:://www.banki.ru/banks/ratings/? SEARC H_NAME=&SEARCH_REGN=&search%5B type%5D=name&sort_param=rating&sort_or der=ASC&PROPERTY_ID=10®ION_I D=0&date1=2016-01 -01&date2=2015-01-01&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIA BILITIES=0 (Reference date: 21.03.2016).
