CC BY
57
И. А. Строганов
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АК «АЛРОСА» И КОРПОРАЦИЕЙ «ДЕ БИРС»
Показаны основные этапы развития торгового взаимодействия между АК «АЛРОСА» и корпорацией «Де Бирс», рассмотрено современное положение дел на рынке алмазов, оценены перспективы развития АК «АЛРОСА».
История взаимоотношений крупнейшего российского субъекта торговли алмазами АК «АЛРОСА» с известной мировой корпорацией «Де Бирс» во многом определяет объемы и структуру внешней торговли алмазами.
Отношения с корпорацией «Де Бирс» были установлены еще во времена существования СССР и с самого начала носили сложный характер. После Второй мировой войны практически было объявлено эмбарго на продажу Советскому Союзу алмазов, что побудило власти провести целенаправленные поисковые работы сначала на Урале, затем в Казахстане и Восточной Сибири. Когда в Якутии обнаружили промышленные запасы, было объявлено, что СССР начнет добычу алмазов только в XXI в., поскольку климатические, географические и технико-экономические условия в стране не позволят сделать это раньше. И только когда в 1957 г. были уже извлечены камни, мировой монополист - ТНК «Де Бирс» - стал пристально следить за развитием алмазодобычи.
Чтобы избежать разрушения мирового рынка крупными поставками алмазов из СССР, «Де Бирс» направил в 1959 г. в Советский Союз одного из своих руководителей для переговоров. Тогда и было заключено первое торговое соглашение с ВО «Союзпромэкспорт» на продажу ЦСО ТНК «Де Бирс» партии алмазов объемом 12 тыс. карат.
Договор предусматривал предоставление ЦСО исключительного права на покупку советских ювелирных алмазов. При этом имелось в виду, что технические категории алмазов будут направляться для нужд отечественной промышленности и, как правило, на экспорт поставляться не будут. С тех пор началось тесное сотрудничество двух крупнейших мировых производителей алмазов. Перманентные заключения долгосрочных торговых соглашений способствовали развитию этой одно-канальной системы сбыта.
Строганов И.А. История взаимоотношений АК «АЛРОСА» и «Де Бирс»
75
Действие последнего торгового соглашения СССР с «Де Бирс» закончилось в 1995 г. а новое не подписывалось, поскольку «Де Бирс» в новом соглашении требовал прекращения давальческих операций. По подсчетам «АЛРОСА», в 1993-1995 гг. «Де Бирс» недополучил по этой причине сотни миллионов долларов. Более того, в конце 1996 г. «Де Бирс» поставил ультиматум российской стороне, вообще отказавшись закупать российские алмазы.
Возникло сразу несколько проблем. Добытчик, естественно, заинтересован продать все алмазы, которые он добыл, иначе добыча становится практически нерентабельной. Гранильщик готов брать только те алмазы, которые он может рентабельно гранить. Российская гранильная промышленность может рентабельно гранить только средние и крупные алмазы. «Де Бирс», заключая соглашение, настаивал на том, чтобы Россия продавала ему весь срез алмазов, который добывается, т. е. в точной пропорции мелких, средних и крупных камней. Но России не нужно было столь большое количество мелких алмазов. Поэтому шли очень длительные дискуссии с «Де Бирс», заключение торгового соглашения заняло больше года.
Главным в обновленном соглашении было то, что за «Де Бирс» закреплялась монополия на приобретение российского алмазного сырья, идущего на экспорт. Эксклюзивным экспортером объявлялась АК «АЛРОСА». Кроме того, в этом соглашении было оговорено, что «товарищеское» (давальческое) сырье при вывозе за границу оценивается по прейскуранту «Де Бирс» и попадает под действие соглашения. Таким образом, «Де Бирс» сумел настоять на включении в соглашение пункта о давальческих операциях и перекрыть крупнейший канал продажи российских сырых алмазов в обход соглашения.
Срок торгового соглашения заканчивался 1998 г., который был трудным для мирового рынка алмазов: падение рынка Юго-Восточной Азии во второй половине 1998 г. привело к сокращению объема продаж на 28%. В сложившейся ситуации стороны пришли к выводу о необходимости пролонгации соглашения до конца 2001 г.
По условиям продленного договора корпорация покупала российские алмазы в объеме не более 26% своих продаж на мировом рынке. С одной стороны, данный договор давал России гарантию на ежегодное поступление 550 млн. долл., с другой стороны, южноафриканская корпорация продолжала корректно, но весьма жестко дозировать самостоятельный выход России на мировой алмазный рынок.
Переход «Де Бирс» в 2000 г. к новой стратегии «предпочитаемого поставщика» потребовал внесения поправок в условия соглашения и
изменения форм сотрудничества. В результате 18 декабря 2001 г. «АЛРОСА» и «Де Бирс» подписали новое торговое соглашение, которое принципиально отличалось от соглашений прошлых лет. Теперь на долю «Де Бирс» приходился определенный фиксированный объем продаж и корпорация переставала быть единственным претендентом на российские алмазы.
Данное соглашение, безусловно, имеет ряд преимуществ. Согласно условиям договора, «АЛРОСА» обязана реализовывать «Де Бирс» камней на 800 млн. долл. Остальное алмазное сырье может быть продано на свободном рынке. С одной стороны, это гарантирует ежегодное получение фиксированной суммы. С другой стороны, сохраняется возможность использовать сбытовые каналы «Де Бирс», что необходимо для «АЛРОСА», так как собственная сеть компании пока неразвита и ее создание сдерживается ограниченностью финансовых ресурсов.
Однако подписание соглашения повлекло за собой серьезные проблемы. Поскольку значительная часть торговых операцией «Де Бирс» осуществляется на рынке стран Европейского союза, было необходимо подтверждение Еврокомиссии о том, что соглашение соответствует требованиям антимонопольного законодательства, применяемого в ЕС.
Комиссия Евросоюза выразила несогласие с параметрами договора. Нарекания Еврокомиссии вызвал объем закупок алмазов. Проблема заключалась в том, что «АЛРОСА» ежегодно производит камни на сумму около 1,6 млрд. долл. и утверждает, что около половины продает на внутреннем рынке. По соглашению почти все зарубежные продажи «АЛРОСА» должны идти через «Де Бирс». Еврокомиссия посчитала, что торговое соглашение «в значительной степени ограничивает конкуренцию на рынке алмазов из-за устранения конкуренции со стороны «АЛРОСА»... Заключая соглашение, «Де Бирс» злоупотребил своим монопольным положением на рынке алмазов».
Затягивание одобрения Евросоюза не наносит «Де Бирс» существенного вреда. Весь 2002 г. корпорация закупала российские алмазы на свободной основе, без соглашения. В итоге «АЛРОСА» удалось продать «Де Бирс» алмазов на сумму, указанную в договоре. Но отсрочка с одобрением соглашения сказывается на инвестиционной активности: российской компании - «АЛРОСА» не может привлечь более дешевые кредиты под обеспечение договора.
Глава московского представительства «Де Бирс» Реймонд Кларк считает, что Еврокомиссия все-таки одобрит соглашение «в его сегодняшнем виде» без значительных изменений. По мнению представителей АК «АЛРОСА», возможен и иной вариант - предполагаемый объем
Строганов И.А. История взаимоотношений АК «АЛРОСА» и «Де Бирс»
77
продаж через «Де Бирс» придется урезать. Сейчас о значительных изменениях в договоре с «АЛРОСА» говорить преждевременно.
В настоящее время компании «АЛРОСА» более выгодно развивать другую форму сотрудничества с «Де Бирс» - реализацию совместных проектов.
Попыткой совместного инвестиционного проекта стала предложенная в 1999 г. разработка алмазного месторождения им. М. В. Ломоносова в Архангельской области. Среди акционеров должны были находиться АК «АЛРОСА», корпорация «Де Бирс», российская компания «Согласие» и администрация области. Подготовкой технико-экономического обоснования проекта занимался «Де Бирс». После его завершения «Де Бирс» должна была разработать схему финансирования. Однако в июне 2000 г. «Де Бирс» отказался от участия в проекте и уступил «АЛРОСА» свой пакет акций. «Де Бирс» мотивировал свой отказ ухудшением инвестиционного климата в России, трудностями с российским законодательством, в соответствии с которым «Де Бирс» не мог стать главным подрядчиком по этому контракту, а также получать часть добытых здесь алмазов. Кроме того, были приняты во внимание планы АК «АЛРОСА» расширить свое присутствие на российском алмазном рынке и не ограничиваться якутскими алмазными месторождениями.
В настоящее время «АЛРОСА» контролирует 71,9% акций с перспективой увеличить свою долю до 95%, если остальные акционеры (администрация Архангельской области и физические лица) не смогут выкупить дополнительный выпуск акций, проведенный осенью 2002 г. Первые промышленные алмазы на Ломоносовском месторождении предполагается получить уже в 2004 г. Общие затраты на проект «АЛРОСА» оценивает в 350 млн. долл. Необходимые суммы обещает вложить в разработку консорциум во главе с английской инвестиционной компанией Fleming Family & Partners, с которым в декабре 2002 г. было подписано соглашение о совместном финансировании работ.
Оживление разработки месторождения алмазов имени М. В. Ломоносова возродило интерес «Де Бирс» к стратегическому партнерству с российской компанией. В декабре того же 2002 г. она решила приобрести крупный пакет акций канадской Archangel Diamond Corporation (ADC). Это дало основание предположить, что корпорация решила вернуться в Россию и самостоятельно добывать камни в Архангельске.
Помимо возможного возобновления сотрудничества в Архангельской области интересы российской компании и «Де Бирс» могут пересечься при разработке алмазных месторождений в Анголе.
Деятельность российской алмазной компании в Анголе имеет давнюю историю. Еще в 70-80-х гг. советские геологи вели разведку ал-
мазных месторождений на территории этой страны. Однако гражданская война в Анголе и распад Советского Союза не позволили специалистам «Якуталмаза» начать разработку ангольских недр. Возвращение «АЛРОСА» в Африку началось в середине 90-х гг. А с 1997 г. в рамках СП «Горнорудное общество «Катока» АК «АЛРОСА» ведет добычу алмазов в Анголе. Месторождение «Катока» (Catoca) входит в пятерку крупнейших алмазных трубок мира (запасы оцениваются в 400-500 млн. каратов). Первоначально акционерами СП были ангольская национальная алмазодобывающая компания Endiama, «АЛРОСА» и бразильская Odebrecht Mining Service, однако реально делами на «Катоке» управляла «АЛРОСА».
Проект был крайне выгоден с коммерческой точки зрения. Ведь помимо добычи алмазов российской компании предоставили право продавать на свободном рынке 90% добываемых на месторождении камней. Однако в 1998 г. в СП вошла зарегистрированная в Голландии компания израильского предпринимателя Льва Леваева, а уже в декабре 1999 г. Леваеву удалось добиться эксклюзивных прав на торговлю ангольскими алмазами. В итоге один из основных акционеров и разработчик месторождения компания «АЛРОСА», по сути, стала работать на «Катоке» в роли простого подрядчика. Несмотря на это, разрабатывать месторождение все равно было выгодно. Однако вести речь о расширении бизнеса стало бессмысленно. Теперь же российский инвестор возвращается в Анголу, поскольку помимо получения крупных концессий «АЛРОСА» удалось в итоге подорвать торговую монополию Леваева.
Успешные переговоры с Анголой возобновил и «Де Бирс». Сейчас корпорация близка к тому, чтобы получить монопольное право реализо-вывать все алмазы из Анголы. Вполне возможно, что «Де Бирс» получит также лицензию на добычу алмазов. С приходом «Де Бирс» в Анголу конкуренция за алмазные месторождения в этой стране должна обостриться, тем не менее в «АЛРОСА» не ожидают притеснения со стороны «Де Бирс», а рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество.
Список литературы
1. О ситуации вокруг алмазного проекта в Архангельской области // БИКИ. 2000. 20.06. № 69 (8113).
2. Прокопъев В. Алмазная война как пролог битвы за минерально-сырьевые ресурсы Якутии // www.tynda.ru/sasw/win/bam/soliter.htm, 13.05.2003.
