CC BY
16
HayKOBHH BicHHK .HbBiBCbKoro HamoHaibHoro ymBepcurery BeTepHHapHoi' MegnuUHH Ta 6i0TexH0iroriH iMeHi C.3. f^H^Koro Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
doi: 10.15421/nvlvet8118
ISSN 2519-2701 print ISSN 2518-1327 online
http://nvlvet.com.ua/
УДК 631.1:636.5
Дослвдження украшського ринку яець та яйцепродукпв
С.В. Сендецька svitlana.sendetska@gmail.com
Львiвський нацгональний унгверситет ветеринарно'1' медицини та бютехнологш iMeHi С.З. Гжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львiв, 79010, Укра'та
В emummi показано, що укратський ринок яець в останш роки характеризуется спадною кон 'юнктуро. Це пов 'язано з великими обсягами виробництва i обмеженим експортом через спалахи в кран пташиного грипу. Визначено, що частка особистих селянських господарств в загальних обсягах виробництва у 2016 р. становила майже половину вЫе1 вироблено'1 продукцн. Графiчно вiдображeно i охарактеризовано динамк виробництва яець в сыьськогосподарських тдприемствах i особистих селянських господарствах за 1990—2016рр.
Охарактеризовано коливання цт на яйця, змти обсягiв експорту яець та яйцeпродyктiв. Проведено аналiз структурних змт в eкспортi укратсько1 яечно1 продукцн та ринках ïï продажу.
Визначено найбыьших виробниюв яець в Украïнi i охарактеризовано двох перших з них. Проаналiзовано 1х дiяльнiсть за минyлi три роки, визначено частку ринку, проблеми, 1х причини i можливi шляхи виршення.
Ключовi слова: яйця, ринок, обсяги виробництва яець, експорт, споживання, бренд, цта, рентабельтсть, птахотдпри-емства, особистi селянсью господарства.
Исследование украинского рынка яиц и яйцепродуктов
С.В. Сендецкая svitlana.sendetska@gmail.com
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
В статье показано, что украинский рынок яиц в последние годы характеризуется нисходящей конъюнктурой, что связано с большими объемами производства и ограниченным экспортом через вспышки в стране птичьего гриппа. Определено, что доля личных крестьянских хозяйств в общем объеме производства в 2016 составляла почти половину всей производимой продукции. Графически отражено и охарактеризовано динамику производства яиц в сельскохозяйственных предприятиях и личных крестьянских хозяйствах за 1990—2016 гг.
Охарактеризованы колебания цен на яйца, изменения объемов экспорта яиц и яйцепродуктов. Проведен анализ структурных изменений в экспорте украинской яичной продукции и рынках ее продаж.
Определены крупнейшие производители яиц в Украине и охарактеризовано двух первых из них. Проанализирована их деятельность за прошедшие три года, определены доли рынка, проблемы, их причины и возможные пути решения.
Ключевые слова:. яйца, рынок, объемы производства яиц, экспорт, потребление, бренд, цена, рентабельность, прице-предприятие, личные крестьянские хозяйства.
Market research on eggs and egg products in Ukraine
S. Sendetska svitlana.sendetska@gmail.com
Citation:
Sendetska, S. (2017). Market research on eggs and egg products in Ukraine. Scientific Messenger LNUVMB, 19(81), 102-106.
HayKoBun BicHHK HHyBME iMeHi C.3. ImH^Koro, 2017, t 19, № 81
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine
The article shows that the Ukrainian egg market in recent years is characterized by a declining market environment, due to large volumes ofproduction and limited exports due to outbreaks in the country of avian influenza. Graphically shows the dynamics of egg production and their profitability in agricultural enterprises for the 1990-2016 years. The reasons for a significant decrease in production volumes in 2015—2016 are determined.
It is determined that the share of private peasant farms in total production in 2016 amounted to almost half of all production. Graphically, the eggs production dynamics in agricultural enterprises and private farms for the period of 1990—2016 is described and characterized. The fluctuations of egg prices, changes in the volumes of eggs and egg products have been characterized. A comparison is made between Ukrainian exports and the world's largest egg exporters. The main export markets for eggs and egg products are determined. The structural changes in the export of Ukrainian egg products and markets for its sale has been analyzed.
The largest egg producers in Ukraine are identified. The two largest manufacturers are described, their market shares are determined, activity has been analyzed over the past three years, problems have been identified, their causes and possible solutions.
The division of the Ukrainian packaged eggs market into two main segments has been characterized. The competitive advantages in each of them have been determined.
Key words: eggs, market, egg production volumes, export, consumption, brand, price, profitability, poultry industry, private peasant farms.
Bcryn
Pe3ymTara Ta ix oSroBopeHHH
Ha cborogHimHiH geHb anua e ogHHM 3 ochobhhx gmepen nonoBHeHHa opraHi3My 6ijKaMH TBapuHHoro noxogmeHHa. 3a gaHHMH Coro3y nraxiBHHKiB yKpaiHu ^opinHo b CBiTi cnomuBaeTbca 6jiH3bKo 567 Mjpg Kypa-hhx ae^. CnomuBaHHa ae^ Ha gymy HaceneHHa b yKpaiHi b ocraHHi poKH craHoBHTb 6nu3bKo 300 mT. Ha 1 oco6y y piK, i ^ cnomuBaHHa e 6inbmuM 3a Horo paqio-HajbHHH piBeHb.
flocjigmeHHaM puHKy npogyKqii nraxiBHH^Ba npu-cBanem npa^ P. EypaKa, M. Tyjii, T. TypeHKo, .H. Map-Myjb, P. MuHiBa, C. namKo, B. Tonixu, ^pomeHKo, I. ^ciHoBcbKoi, I. -HfliBa Ta rnmux BneHux. npoTe gna ycnimHoro MapKeTHHry Ta nnaHyBaHHa BHpo6HH^rea BejHKe 3HaneHHa Mae nocriHHHH MomTopuHr cTaHy rajy3i. AHaji3 cTamcTHHHHx gaHHx 3a MHHyjHH nepiog go3Bojae oTpuMaru 3aranbHi TeHgeH^i ^ogo noganb-moro po3BHTKy внpo6ннцтвa npogyKqii.
Meroro gaHoi cTarri e aHani3 puHKy ae^ i an^npo-gyKTiB yKpai'HH, BH3HaneHHa npo6neM i nepcneKTHB Horo po3BHTKy.
MaTepia^ i MeTogu goc^ig^eHb
B gaHoMy gocnigmeHHi 3acTocoByBajuca 3aranbHo-HayKoBi, MapKeTHHroBi Ta rpa^inm MeTogu gocnigmeH-Ha, gaHi CTaTHCTiPiHOi 3BiTHOCTi, iHTepHeT-pecypcH.
21000
y 2016 p. 3a gaHHMH flepmaBHoi cnym6H cramcTHKH BciMa KaTeropiaMH rocnogapcTB b yKpaiHi 6yno Bupo6-jeHo 15,1 Mjpg mT. ae^, ^o Ha 10% MeHme Big piBHa 2015 p. 3arajoM 3a MHHyji 27 poKiB phhok an^ 3a3HaB Kpu3oBoro nagiHHa b 90-x poKax i jume b 2010 p. Bupo-6hhkh ae^ 3Morju 3a o6caraMH внpo6ннцтвa gocarHy-th noKa3HHKiB 1990 p. npoTe, nonuHaroHH 3 2014 p. bhpo6hh^bo aeцb b yKpaiHi 3HoBy nonano pi3Ko 3MeH-myBaTuca (Ha 23% (puc. 1)).
npuHHHoM TaKoro pi3Koro 3MeHmeHHa внpo6ннцтвa aeцb nicja 2014 p. e BiHcbKoBi gii Ha Cxogi KpaiHu, aHe-Kcia KpuMy i, BignoBigHo, 3aKpuTTa 6araTbox noTymHux nTaxonignpueMcTB. Ochobhhmh m npuHHHaMH noganb-moro cnagy e 6ijbm, aK cToKpaTHe 3HHmeHHa peHTa6e-jbHocTi Bupo6HH^Ba aeцb: 3 60,9% y 2015 p. go 0,5% -y 2016 p. 3HHmeHHa npu6yTKoBocTi e HacnigKoM 3hh-meHHa цiн Ta 36ijbmeHHa Bmpar. y 2015 p. bh-
TpaTH y TBapuHHH^Bi 3pocnu Ha 63,3% (y nopiBHaHHi 3 2014 p.), to KoMneHcaTopoM 6yno 3pocTaHHa цiнн Ha an^ Ha 64%. A y 2016 p. TaKoi' KoMneHca^i He 6yno. HaBnaKH, npu 36inbmeHHi Brnpar y TBapHHHH^Bi Ha 23% Big6ynoca ^e h 3HHmeHHa цiнн Ha 9%, ^o i BignoBigHo 3HH3Hjo piBeHb npu6yTKoBocTi (Vyrobnytstvo yaiets v Ukraini).
7000
C^ C-i G. G, G G-. G c^
G* G> G*. G* G*. G. G*. G. G* G>
pik
-o6crzu eupobninutwa
p e: 1 ma6en buicmb
Phc. 1. OScarH imipoGiimiiBa hciii> b yKpaiHi i piBeHb peHTaSemHOcri hciii> b ci^bCbKorocnogapcbKux nignpHCMCTBax
flmepeno: 3a gaHHMH flepmaBHoi cnym6H cTaTucTHKH yKpaiHH (2014-16 pp. - 6e3 ypaxyBaHHa THM^acoBo oKynoBaHoi TepHTo-pii Abtohomhoi Pecny6niKH KpHM, m. CeBacTonona Ta nacTHHH 3ohh npoBegeHHa aHTHTepopHcTHHHoi oпepaцii).
Кр1м того, перюдичш спалахи пташиного грипу закривали для украшських виробнишв зовшшш ринки, що збшьшувало внутршню пропозицш, i ввдповь дно, призводило до зниження цiн на яйця.
Виробництвом яець займаються як велик! сшьсь-когосподарськi щдприемства, так i др!бш фермерсьш господарства та особист! селянсьш господарства (рис. 2). З 1993 по 2005 рр. основними виробниками яець були особист! селянсьш господарства. Загалом коливання обсяпв виробництва яець в Укра!ш за дос-лщжуваний перюд пов'язане з обсягами !х виробництва в сшьськогосподарських пвдприемствах, оск1льки особисп селянсыа господарства з 1990 р. повиьно.
але стабшьно нарощували обсяги виробництва. У 2016 р. !х частка становила майже половину вие! вироблено! продукцп - 47%. Ольськогосподарсьш ж тдприемства, як вже зазначалося, пережили кризу 90-х рок1в, коли обсяги виробництва яець зменшилися б!льше, як на 70%. Пдабш процеси ввдбуваються i сьогодш - лише за два минулих роки птахопвдприем-ства зменшили обсяги виробництва б!льше як на тре-тину (36%). Коливання виробництва пов'язаш в першу чергу з його рентабельшстю в сшьськогосподар-ських пiдприемствах, що графiчно ввдображено на рис.1.
4vj v и
•сгльськогосподарсъкг тдприемства
oco6ucmi сеяянсъкг господарства
Рис. 2. Обсяги виробництва яець в сшьськогосподарських пщприемствах та особистих селянських господарствах УкраТни (млн шт.).
Джерело: за даними Державно! служби статистики Украши (2014—16 рр. - без урахування тимчасово окуповано! терито-рц Автономно! Республiки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористично! операцп).
За минул! 20 рошв цши на яйця зросли у 9,7 раза. Це найнижчий показник у пор!внянш з шшими основними продуктами тваринництва. За той самий перюд цши на молоко зросли у 28,5 раза, на м'ясо - у 23,1 раза. Ринок яець характеризуеться ще i сезонним коливанням цш, яке пов'язане, як з великою часткою в обсягах виробництва особистих селянських госпо-дарств, для яких характерне сезонне коливання обся-пв виробництва, так i з зростанням витрат на енерго-носп у зимовий перiод.
У 2016 р. з Укра!ни обсяг експорту яець в шкарлу-m склав 45,5 млн дол. США i яець без шкарлупи -30 млн дол. Основними покупцями украшських яець та яйцепродуктiв е ОАЕ, Дашя, 1рак. У пор!внянш з найбшьшими свгговими експортерами яець у шкарлу-т, такими, як Нвдерланди (786 млн дол. США), США (515 млн дол. США), Польща (278 млн дол. США) (Top 15 Exporters Of Eggs In Shell), укра!нський екс-порт е незначним. В пор!внянш з 2010 р. експорт яець i яцепродуклв дещо знизився в доларовому екв!вале-нл - на 10 млн дол США. Змшилася i структура екс-порту - в 1,5 раза зросла частка експортованих яець в шкарлут i майже в 2 рази зменшилася частка переро-блених яець. Серед крупних покупщв украшських яець з'явилися Молдова, Дашя, 1ндонез!я, i навпаки, в силу р!зних обставин, перестали купувати укра!нську продукщю Роая та Сир!я.
За даними агропорталу Latifundist найбшьшими промисловими виробниками яець в Укра!ш е, ГК «Авангард», ГК «Овостар Юнюн», «1нтер-Запор1жжя», ПФ «Ав!ас 2000», ПФ «Крупець», ПФ «Подшля», ПФ «Тернопшьська».
«Авангард» - одна з найбшьших агропромислових компанш Укра!ни, що спещал!зуеться на виробнищга яець та сухих яечних продуклв. Компашя у 2016 р. виробила 2,5 млрд шт. яець, займаючи 31% промис-лового ринку яець i 87% ринку сухих яечних продук-пв Укра!ни. Погол!в'я курей-несучок в ГК «Авангард» е одним з найб!льших у свт - 10,3 млн гол. курей-несучок (Ofitsiinyi portal TOV «Ahrarnyi Kholdynh Avanhard»).
«Авангард» е найбшьшим експортером яець та сухих яечних продукпв з Укра!ни. Компан!я експортуе свою продукщю до бшьш шж 40 кра!н свггу, в основному на Близький Схщ кра!ни Африки, Ази, СНД та £С. На внутршньому ринку, холдинг продае продукщю в мереж! супермаркета i роздр!бш магазини, оптовим покупцям та промисловим ктентам.
До складу ГК «Авангард» входять 19 птахофаб-рик, десять фабрик з шдрощування молодняка, шють комбшормових завод!в, три склади тривалого зберйання яець, два птахокомплекси «Авю» i «Чор-ноба!вське» та завод з переробки яець «1мперово Фудз». Шдприемства розташоваш в 14 репонах Укра!ни i в Автономнш Республщ Крим, що спрощуе лопстику i дозволяе ефективно i своечасно задоволь-няти споживчий попит.
Сучасна криза яскраво ввдобразилася на показни-ках виробництва агрохолдингу. За даними фшансово-го звггу компани «Авангард» в 2015 рощ отримав 158 млн дол. чистого збитку, що в 6 раз!в бшьше, шж у 2014 рощ. Виручка холдингу в 2015 рощ скоротила-ся на 45% - до 230 млн дол. В 2016 рощ компашя отримала 57 млн дол. чистого збитку, що майже втри-
4i менше, нгж в 2015 рощ. Виручка холдингу минуло-го року знову скоротилася (на 17% пор!вняно з 2015 роком - до 190 млн дол.).
Разом з тим, частка експортно! виручки в чистому доходi агрохолдингу скоротилася до 35% з 41% у 2015 рощ. Продаж! в кра!ни £С склали 40% експорт-ного виторгу компани в 2016 рощ, в репон Близького Сходу i Швшчно! Африки - 48%. Для вщновлення експортних поставок «Авангарду» необхщно дивер-сифiкувати сво! експортнi ринки, оскшьки 76% експортно! виручки компани в сегментi продажу яець i 5% експортно! виручки в сегменп яечних продуктiв займають 1рак i Йорданiя - кра!ни, яш повнiстю заборонили поставки продукци птахiвництва з усie! тери-тори Укра!ни через спалахи пташиного грипу. В той час, як Гонконг, £С, Саудiвська Аравiя, ОАЕ застосо-вували принцип регiоналiзацi! до поставок укра!нсь-ко! продукцi! птахiвництва. Заборона на поставки в щ кра!ни стосувалася тiльки тих укра!нських областей, де були зафжсоваш спалахи пташиного грипу. Крiм того, «Авангарду» доцшьно посилити увагу до продажу продукци через мережевi супермаркети i просу-ванню свое! ТМ «Квочка» з огляду на великi обсяги виробництва та зростання популярностi цього каналу розпод!лу.
Найближчий конкурент «Авангарду» - Агропро-мислова група компанш «Овостар Юнiон» (ТМ «Ясе-нсвгг») - в 2016 роцi виробила 1,5 млрд шт. яець, що на 24% бiльше, нiж в попередньому роцi. Поголiв'я курей-несучок на початок 2017 р. тут становило 6,5 млн голiв (на 22% бiльше, шж у 2015 р.). Згiдно з даними компани, продаж! яець в минулому рощ збь льшилися на 22% - до 1млрд шт. Обсяги експорту зросли на 34% - з 230 млн шт. в 2015 рощ до 307 млн шт. в 2016-му («Ovostar Junion»).
Компания переробила в минулому рощ 407 млн шт. яець в пор!внянш з 347 млн шт. роком рашше. В результат продаж сухих яечних продукпв зб!льшилися на 9% - до 2 тис. т, в тому числ! на зовшшш ринки було поставлено 1,3 тис. т (на 42% бшьше, шж у 2015 рощ), рщких яечних продукпв - на 30%, до 8,7 тис. т. При цьому обсяг експорту редких яечних продукпв склав 2,2 тис. т в основному за рахунок поставок до кра!н £С.
Ушкальна торгова пропозиция «Овостар» - пастеризован! ради яечш продукти, як! не виготовляють п!дприемства «Авангарду». У цьому сегмент! частка компани досягае 90%. Ради яечш продукти (меланж, бшок i жовток) е затребуваш кондитерами. Серед постшних кл!енпв компани - Roshen, McDonald's i «Крафт Фудз Укра!на» (Chukhlib and Isakova, 2014).
Компания змогла уникнути сучасно! кризи завдяки ввдсутносп виробничих потужностей на окупованих територ!ях, правильно обранш виробничш i розподь льчш стратег!!. Вона перша на ринку Укра!ни випус-тила фасоване куряче яйце в шдиввдуальнш упаковщ тд ТМ «Ясенсви», завдяки чому значна частина ви-роблено! продукци реал!зовуеться через мережев! супермаркети. Компашя е менш експортно ор!ентова-на, шж «Авангард», тому i менш вразлива до перюди-чного закриття зовшшшх риншв через пташиний грип.
Бренд «Ясенсви» за досл!дженнями агенцй MPP Consulting в 2015-2016 рр. входив в топ-100 найусш-шн!ших укра!нських бренд!в i був в ц!й сотш единим брендом виробникiв яець. Його варпсть у 2016 р. ощнювалася в 7,8 млн дол. США.
Загалом ринок фасованого яйця можна роздiлити на 2 основнi сегменти. Це бiржовий сегмент, де головною конкурентною перевагою е щна. I марочний сегмент, де виробники додатково вкладають кошти в сво! торговi марки - це чистота i яшсть яець, полш-шена упаковка, спещальш кормовi програми, однорь днiсть i свгжють продукту, комунiкативнi програми тощо (Nuzhen li brend kurinym jajcam?). Частка марочного сегменту максимальна насамперед у великих мiстах, таких як Ки!в, Харкав, Львiв, Одеса, Дшпропе-тровськ тощо. Це пояснюеться рiвнем життя i доходу !х мешканщв, а також великою к1льк1стю людей з бажанням купувати бiльш яшсш, здоровi продукти для свое! родини.
У бiржовому сегменп основним i практично единим фактором конкурентоспроможносп е цiна. Най-дешевше яйце е соцiальним iндикатором, а також одним з ключових продуктiв для залучення покупцiв. Тому саме в даному сегментi реалiзуються всi залиш-ки i надлишки ринку за мiнiмальною цiною.
Висновки
Укра!нський ринок яець на даний перюд характе-ризуеться суттевим зниженням обсягiв виробництва яечно! продукци в сшьськогосподарських шдприем-ствах, зменшенням обсяпв експортних поставок. Ос-новними проблемами ринку е вплив зовшшньо! кон'юнктури на цiни та обсяги реалiзацi!, сезонне коливання цiни на продукт, зростання щн на енерго-носи. З покращенням епiдемiологiчно! ситуацй' i ди-версифiкацiею зовнiшнiх ринков збуту можливе зростання рентабельностi виробництва i збiльшення його обсягiв.
Перспективи подальших дослгджень. Дослщження тенденцiй та перспектив розвитку ринку яець з враху-ванням умов, як1 динамiчно змiнюються.
Бiблiографiчнi посилання
Vyrobnytstvo yaiets v Ukraini - rentabelnist vpala u 100 raziv. Rezhym dostupu: https://shuvar.com/news/ 1500/Vyrobnytstvo-yayets-v-Ukrayini-%E20/o80%94-rentabelnist-vpala-u-100-raziv (in Ukrainian). Nuzhen li brend kurinym jajcam? Rezhim dostupa:
https://www.retail.ru/interviews/144990 (in Russian). Ofitsiinyi portal Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).
«Ovostar Junion» v 2016 g. uvelichil proizvodstvo jaic na 24%. Rezhim dostupa: http://interfax.com.ua/news/ economic/398155.html (in Russian). Ofitsiinyi portal TOV «Ahrarnyi Kholdynh Avanhard». Rezhym dostupu: http://agrarniy-holding-avangard. business-guide. com.ua (in Ukrainian).
HayKöBHH BicHHK .HHyBME iMeHi C.3. I^H^Koro, 2017, T 19, № 81
Chukhlib, I., Isakova, D. (2014). V odyn koshyk: yak vidbuvaiutsia uspishni zlyttia v ahrosektori. FORBES. 8. Rezhym dostupu: http://forbes.net.ua/ua/magazine/ forbes/1376389-v-odin-koshik-yak-vidbuvayutsya-uspishni-zlittya-v-agrosektori (in Ukrainian).
Top 15 Exporters Of Eggs In Shell [Electronic resource]. Access: http://www.worldatlas.com/articles/top-15-exporters-of-eggs-in-shell.html.
Received 8.09.2017 Received in revised form 9.10.2017 Accepted 16.10.2017
