CC BY
70
Инновационные решения
ОАО «Трубная металлургическая
компания»
Российская трубная отрасль имеет славную историю. Первые заводы по производству труб появились еще в начале прошлого века. В советские времена производство развивалось довольно успешно. А что такое трубная отрасль сегодня?
Ни одна отрасль российской промышленности за последние годы не прошла через столь впечатляющий масштабный процесс модернизации, как трубная.
Если на конец 2000 г. износ основных фондов составлял более 60%, а производственные мощности оценивались в 7,6 млн т, то на конец 2010 г., по данным Фонда развития трубной промышленности, износ снизился до 35%, а производственные мощности увеличились на 78%, до 13,5 млн т [1]. Кроме того, за этот период существенно возросла доля продукции, производимой по инновационным технологиям, превысив отметку в 40%. Примечательно также, что если 10 лет назад доля импорта труб в закупках крупнейших российских нефтегазовых компаний составляла 60-70%, а российские трубы экспортировались в 15 стран, то на сегодняшний день доля импорта уменьшилась до 3-4%, а география сбыта расширилась до 80 стран.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что трубная отрасль успешно развивается, а сложившийся стереотип, что в данном секторе экономики используется лишь устаревшее оборудование, производящее неконкурентоспособную продукцию, - это всего лишь миф, возникший вследствие информационного вакуума [2].
Производство труб не самая крупная отрасль, но зато достаточно значимая для таких отраслей, как ТЭК, машиностроение, ЖКХ и др. В настоящее время в отрасли занято около 120 тыс. работников. Тридцать пять предприятий отрасли производят практически весь ассортимент продукции - начиная трубами большого диаметра и заканчивая медицинскими иглами.
В последние годы отрасль показывает стабильный рост, это во многом связано с тем, что потребители активно
развиваются, особенно предприятия топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, машиностроительного комплекса. Если в 2000 г. степень удовлетворения спроса потребителей, в основном из сферы ТЭК, на трубную продукцию составляла 70%, то сейчас этот показатель достиг 98%. Оставшиеся 2% приходятся на узкоспециальные виды труб. За этот период выросла и экспортная программа. В 2011 г. экспортные поставки составили порядка 1037,8 тыс. т в 101 страну мира (для сравнения: в 2000 г. было вывезено около 700 тыс. т в 10-15 стран мира) [1].
Таким образом, цифры подтверждают повышение конкурентоспособности трубной продукции.
Необходимо отметить, что ведущие отечественные трубные компании входят в десятку крупнейших компаний мира. ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), куда входят четыре завода в России (Синарский трубный завод, Северский трубный завод, Волжский трубный завод и Таганрогский металлургический завод), занимает первое место. Кроме того, трубную продукцию в России производят ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», объединяющее Первоуральский новотрубный и Челябинский трубопрокатный заводы, а также ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), куда входят Выксунский металлургический и Альметьевский трубный заводы. Они также присутствуют в первой десятке. По мнению специалистов, уровень концентрации вполне достаточен для того, чтобы оперировать и конкурировать в глобальном масштабе на международных рынках.
Мировой рынок стальных труб в 2011 г. оценивается на уровне 134,7 млн т. Более подробные данные по регионам мира приведены на рис. 1 и 2.
Китай является мировым лидером по потреблению стальных труб, далеко опережая страны NAFTA, Европу и тем более страны СНГ. Во всех регионах в формировании рынка основную роль выполняют глобальные производители труб. На сегодняшний день, по данным
^ ШАйБАковА людмила Фаритовна
Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой национальной экономики
Уральский государственный экономический университет 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45 тел.: (343) 251-96-17 E-mail: [email protected]
^ НЕстЕРов денис Николаевич
Аспирант кафедры национальной экономики
Уральский государственный экономический университет 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45 тел.: (343) 251-96-17 E-mail: [email protected]
Ключевые слова
трубная отрасль модернизация инновационные технологии инновационная эффективность конкурентоспособность мировой рынок синергия производств высокомаржинальные продукты
Аннотация
Исследуются инновационные решения в
трубной промышленности на примере ОАО «ТМК». Проведен сравнительный анализ положения компании на мировом рынке. Рассмотрен ход инновационной деятельности предприятий ТМК в предшествующие годы и на перспективу. Выявлены проблемы, вероятность возникновения которых высока как для компании, так и для трубной отрасли в целом.
UPRAVLENETS № 1/41/ 2013
УПРАВЛЕНЕЦ № 1/41/ 2013
^ Lyudmila F. SHAYBAKoVA
Dr Sc. (Ec.), Prof.,
Head of National Economy Dprt.
Urals State University of Economics
620144, RF, Ekaterinburg,
ul. 8 Marta/Narodnoy Voli, 62/45
Phone: (343) 251-96-17
E-mail: [email protected]
^ Denis n. nesterov
Postgraduate of National Economy Dprt.
Urals State University of Economics
620144, RF, Ekaterinburg,
ul. 8 Marta/Narodnoy Voli, 62/45
Phone: (343) 251-96-17
E-mail: [email protected]
Key words
PIPE INDusTRY
modernization innovative technologies innovation efficiency competitiveness global market production synergy high-margin products
Innovative Solutions
in Pipe Metallurgical Industry
(Experience of OAO «TMK»)
Global Industry Analysts, Inc., к их числу относятся: ТМК, Tenaris, Vallourec, ArcelorMittal, Corus Group, Dofasco, Europipe, JFE Steel Corporation, Kobe Steel, MacSteel, Melewar Industrial Group Berhad, Nippon Steel, Northwest Pipe Co., Oregon Steel Mills, Sandvik Steel, Sumitomo Metal Industries Ltd., Techint Group, Ternium S.A., The Timken Company, Tubacex S.A., U.S. Steel, Wheatland Tube Co. [8].
млн т Китай 60 г 56,5
Нам хотелось бы отметить тот редкий для мировой и российской экономики факт, когда отечественная компания на протяжении нескольких лет является глобальным лидером мировой трубной индустрии. Приведем статистику по объемам отгрузки на рынок стальных труб тремя крупнейшими мировыми производителями: ТМК, Tenaris и Vallourec (рис. 3).
40
СНГ Ближний Африка
12,8 Восток 3,7
7,8
Составлено по [3-7].
Рис. 1. Мировой рынок стальных труб по итогам 2011 г.
Латинская Америка
каяАм-р-л
Ближний Восток
Африка
3
Summary
The article explores innovative solutions in the pipe industry (case of OAO TMK). The comparative analysis of the company position in the global market is conducted. The innovation activity of TMK enterprises in the previous years and for the future period are considered. The authors identify the problems which both the company and the pipe industry are likely to face.
Страны NAFTA 18
Составлено по [3-7].
Рис. 2. Долевое соотношение мирового рынка стальных труб по итогам 2011 г., %
ТЫС. Т
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
42 43
44
%
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
тмк ■ 2 858 3 034 3 073 3 227 2 785 3 969 4 232
Тепа^ ■ 3 371 3 497 4 309 4 509 2 650 3 120 3 667
Vallourec ■ 2 400 2 880 2 838 2 766 1 503 1 888 2 268
Составлено по [3-7].
Рис. 3. Динамика отгрузки труб и долевое соотношение на рынке между тремя крупнейшими производителями в 2005-2011 гг.
Наш анализ статистических данных показывает, что на протяжении трех лет ТМК удерживает первую строку мирового рейтинга производителей стальных труб. Такой результат стал возможен благодаря синергии производств российских и зарубежных активов компании.
Как лидер рынка ТМК удерживает долю в основных сегментах своего присутствия России, США и Европе, что показано в таблице.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, объединяя 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане, обладает самыми большими среди мировых лидеров мощностями по производству всего спектра стальных труб. Наибольшую долю в структуре отгрузки компании занимают высокодоходные нарезные нефтегазовые трубы. ТМК осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира.
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (ОТСОХ), а также на российских биржевых площадках -ММВБ и РТС.
Считаем, что результаты, достигнутые ТМК на мировом рынке, обеспечены прежде всего инновационными стратегическими решениями во всех сферах деятельности компании. Российские конкуренты ТМК только сейчас повторяют те шаги, которые были предприняты ею задолго до сегодняшних дней.
Основными действиями, обеспечившими лидерство ТМК и ее высокую инновационную эффективность, стал ряд стратегических решений, направленных на достижение миссии и философии компании «Быть достойным глобальным поставщиком эффективных решений для потребителей стальных труб».
Мы остановимся на основных инновационных решениях, которые были внедрены в жизнь на предприятиях ОАО «Трубная металлургическая компания» за последние несколько лет.
Во-первых, строительство современных электросталеплавильных комплексов и переход на производство собственной заготовки для производства труб.
Решение о строительстве электросталеплавильных комплексов существенно
сократило зависимость предприятий компании от металлургических комбинатов, поставлявших заготовку и регулировавших по своему усмотрению ее стоимость (практически всегда увеличивая цены).
В рамках инвестиционной программы ТМК в 2006 г. в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) Волжского трубного завода (ВТЗ) модернизирована установка непрерывной разливки стали, что позволило увеличить объем выпуска трубной заготовки. В 2008-2009 гг. в ЭСПЦ проведена реконструкция основных узлов дуговой сталеплавильной печи. В 2010 г. осуществлена реконструкция установки непрерывной разливки стали УНРС-3 с переходом на производство заготовки круглого сечения.
На Северском трубном заводе (СТЗ) в конце 2008 г. была введена в эксплуатацию дуговая электросталеплавильная печь (ДСП). Последняя плавка в мартеновской печи на заводе была выпущена в январе 2009 г., и с этого момента предприятие полностью перешло на электро-дуговую технологию выплавки стали.
В 2010 г. на Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ) введена в режим промышленной эксплуатации современная установка вакуумирова-ния стали. Пуск в эксплуатацию ваку-уматора предваряет последний этап в реконструкции сталеплавильного производства на ТАГМЕТе, финальную точку в которой поставит введение в строй в 2013 г. дуговой электросталеплавильной печи.
Мероприятия, выполненные на ВТЗ, СТЗ и ТАГМЕТЕ, позволили не только полностью обеспечивать потребности бесшовного производства заводов, но и осуществлять поставки заготовки на другие предприятия компании, в частности на Синарский трубный завод.
Во-вторых, запуск нового производственного оборудования и модернизация имеющегося, нацеленные на выпуск инновационных, высокомаржинальных продуктов и повышение конкурентоспособности ТМК на мировом рынке.
Отгрузка труб ТМК на рынки в 2010-2011 гг., тыс. т
Регион 2010 2011
Весь рынок ТМК Доля на рынке, % Весь рынок ТМК Доля на рыке, %
Россия 9 285 2 472 26,6 10 376 2 581 24,9
США 13 625 817 6,0 16 164 954 5,9
Европа 11 500 182 1,6 13 660 202 1,5
Мир 124500 3 969 3,2 134700 4 232 3,1
Составлено автором по [3-7].
UPRAVLENETS № 1/41/ 2013
УПРАВЛЕНЕЦ № 1/41/ 2013
Источники
1. Анализ рыночных позиций ТМК по итогам Декабря 2011 г. I ОАО «ТМК». http:// www.tmkgroup.ru/
2. http:IIntz-holding.ruInovostiIanaliz-razvitiya-trubnoj-otrasli-2010-2011.html (дата обращения 9 марта 2012 г.).
3. Интернет-сайт Worldsteel. Режим доступа www.worldsteel.org.
4. Интернет-сайт StahlRohre. Режим доступа www.wv-stahlrohre.de.
5. Интернет-сайт Preston Tube&Pipe Report. Режим доступа www.prestonpipe. com
6. Интернет-сайт ISSB. Режим доступа www.issb.co.uk
7. Интернет-сайт SBB. Режим доступа www.steelbb.com
S. http://www.metalinfo.ru/ru/news/24069 (дата обращения 9 марта 2012 г.).
9. http://www.tmk-group.ru/premium_ activity.php (дата обращения 9 марта 2012 г.).
10. http:IIwww.tmk-group.ru/premium_ history.php (дата обращения 9 марта 2012 г.).
Волжский трубный завод ввел в эксплуатацию новую технологическую линию по производству прямошовных труб большого диаметра (ТБД).
Новое оборудование рассчитано на производство 650 тыс. т в год прямошовных труб диаметром от 530 до 1420 мм, толщиной стенки до 42 мм и группы прочности до Х80 с внутренним гладкостным и наружным антикоррозионным покрытиями. Поставщиком является швейцарская компания Haeusler AG, один из крупнейших в мире производителей оборудования для производства сварных труб. С вводом новой линии производственные мощности ВТЗ по производству ТБД достигли 1,2 млн т в год.
Трубопрокатный комплекс с непрерывным станом Premium Quality Finishing (PQF) на ТАГМЕТе введен в эксплуатацию в конце 2008 г. ТМК стала первой и единственной трубной компанией в России, запустившей подобное оборудование. Непрерывный стан PQF отличается высокими показателями производительности, уровнем автоматизации, а также качеством готовых труб.
В 2013 г. на СТЗ будет запущена линия по производству бесшовных труб непрерывным станом Fine Quality Mill (FQM) фирмы Danieli. Модернизация трубопрокатного производства СТЗ направлена на сокращение издержек, расширение сортамента, увеличение объемов выпуска высокотехнологичной инновационной продукции нефтегазового сортамента и повышение ее качества. Новый непрерывный стан мощностью 600 тыс. т в год будет производить горячекатаные бесшовные трубы диаметром 168-339 мм и толщиной стенки 6,4-40 мм.
В-третьих, запуск инновационной, высокотехнологичной трубной продукции на российский и мировой рынок. Выводимая на рынок продукция производства ТМК не имеет аналогов у российских конкурентов по техническим характеристикам и соперничает только с лучшими зарубежными образцами.
В 2011-2012 гг. на Синарском трубном заводе (СинТЗ) реализуется инвестиционный проект «Строительство участка по изготовлению длинномерных труб из углеродистых и легированных марок сталей». Выпуск труб длиной до 24 м особо востребован предприятиями атомной промышленности, теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. С вводом участка ТМК выйдет в лидеры среди производителей длинномерных труб.
ТМК первая в России освоила производство теплоизолированных лифтовых
труб (ТЛТ) на СинТЗ. Производство насосно-компрессорных теплоизолированных труб в хладостойком исполнении организовано для применения на месторождениях ОАО «Газпром» с целью предотвращения растепления многолетнемерзлых пород вокруг скважин при газодобыче в условиях Крайнего Севера. Разработка и освоение технологии изготовления ТЛТ - совместный проект ОАО «ТМК», ОАО «СинТЗ», ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «ТМК Пре-миум-Сервис», ОАО «РосНИТИ».
ТМК является первым и единственным российским производителем нефтегазопромысловых труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями класса «Премиум». Данные трубы выпускаются под брендом ТМК на производственных мощностях, расположенных в России и Казахстане. Разработаны новые резьбовые соединения обсадных труб ТМК СР, ТМК РР, ТМК РР ЕТ, ТМК СУБ, ТМК CWB, насосно-компрессорных труб ТМК РМТ, приварных замков для бурильных труб ТМК ТРБ [9; 10].
В-четвертых, активная работа с научно-исследовательскими институтами. Без науки нет инноваций!
Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РосНИТИ) входит в ОАО «ТМК». На базе РосНИТИ создана единая система управления инновациями в форме научно-технического центра ТМК. Также идет постоянное сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными НИИ: ЦНИИчермет им. И.П.Бардина, ВНИИГАЗ, ВНИИМЕТМАШ им. А.И. Целикова, Массачусетским технологическим институтом.
В условиях перехода экономики на инновационный путь развития, где движущей силой становятся новые технологии, резко возросла роль отраслевой науки, которая осуществляет внедрение научных разработок в производство.
В-пятых, участие ТМК в государственных программах партнерства.
В декабре 2009 г. ТМК и корпорация РОСНАНО создали совместное предприятие ООО «ТМК-ИНОКС». Совместный проект имеет своей целью создание современного высокотехнологичного производства труб специального назначения. ТМК-ИНОКС - проект, реализованный в рамках государственной политики по поддержке российских производителей инновационной продукции. Применение новых технологий позволяет управлять структурой материалов на наноуровне, что обеспечивает достижение высоких характеристик и особенно
важно для таких высокотехнологичных отраслей промышленности, как атомная, оборонная, нефтехимическая. В рамках проекта предполагается увеличение объема производства специальных видов труб до 7 тыс. т в год.
Считаем, что реализация вышеперечисленных инновационных решений позволила ТМК занять лидирующие позиции на рынке. Подтверждением этого, по нашему мнению, являются не только количественные показатели отгрузки стальных труб, но и ряд факторов, приведенных ниже.
Компанию отличает удачная географическая диверсификация бизнеса, позволяющая ей существенно расширить регионы продаж своей продукции, а также диверсифицировать валютную выручку.
Консолидированные показатели ТМК улучшает высокая рентабельность зарубежных активов.
В компании велика доля высокомаржинальных, инновационных видов труб нефтяного сортамента в структуре продаж, спрос на которые в значительно меньшей степени подвержен сильным колебаниям по сравнению со спросом на прочие виды труб.
Модернизация производственного потенциала ТМК идет опережающими темпами, что позволило осуществить технологический задел на будущее.
Компания в сотрудничестве с отраслевыми НИИ разрабатывает инновационные продукты и совершенствует систему стандартизации.
Все эти действия усиливают инновационную эффективность деятельности ТМК.
Однако жизнь не стоит на месте, возникают новые вызовы, с которыми предстоит столкнуться ТМК и предприятиям трубной отрасли России в ближайшее время. Приведем лишь некоторые из них.
1. В августе 2012 г. Россия становится полноправным членом ВТО. Вступление в ВТО будет иметь как положительные, так и отрицательные последствия не только для ТМК, но и для трубной отрасли в целом.
2. Увеличится объем импорта трубной продукции на территорию России иностранными производителями, в первую очередь Китаем и Украиной.
3. Коренной реконструкции и модернизации в ближайшие несколько лет требуют часть имеющихся производственных мощностей и оборудование, не соответствующее современным мировым стандартам.
4. Необходима разработка принципиально новых, инновационных видов трубной продукции для нефтяных и газовых компаний. Дебет легкодоступных месторождений газовиками и нефтяниками практически выработан. Неизбежен постепенный переход нефтегазодобывающих предприятий к добыче трудноиз-влекаемых запасов из районов вечной мерзлоты, оффшорных зон и глубоководных участков морей.
5. Для укрепления позиций на мировых рынках необходима система интеграции в мировые производственные, логистические и торговые процессы. Это возможно путем создания или приобретения зарубежных производственных активов, открытия торговых представительств и создания торговых альянсов с зарубежными компаниями в регионах высокого уровня потребления труб и т.д.
Несмотря на указанные вызовы (это лишь малая их часть), с которыми предстоит столкнуться ТМК и всей трубной отрасли России, у нас есть уверенность в том, что все они будут преодолены.
Подводя итог, считаем, что развитие ТМК и трубной отрасли неразрывно связано с созданием условий для развития экономики и производства на основе инновационного обновления. Данные условия должны обеспечивать повышение экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережение, рост конкурентоспособности продукции, качество и объем поставок (с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей) на рынок России, стран СНГ и мировой рынок.
References
1. Analysis of TMK market position for December, 2011 / OAO TMK. http://www.tm-kgroup.ru/
2. URL: http://ntz-holding.ru/novosti/ana-liz-razvitiya-trubnoj-otrasli-2010-2011.html.
3. Worldsteel Website. www.worldsteel. org.
4. StahlRohre Website. www.wv-stahl-rohre.de.
5. Preston Tube&Pipe Report Website. www.prestonpipe.com
6. ISSB Website. www.issb.co.uk
7. SBB Website. www.steelbb.com
8. URL: http://www.metalinfo.ru/ru/news/24069
9. URL: http://www.tmk-group.ru/premi-
um_activity.php
10. URL: http://www.tmk-group.ru/premi-um_history.php
UPRAVLENETS № 1/41/ 2013
