CC BY
7Промышленность
хозяйственное обозрение
(июнь-сентябрь 2020 гг.)1
С. П. АУКУЦИОНЕК А. С. ЕГОРОВ И. А. БАШИРОВА С. В. БЕЛЯКОВ
В июне 2020 г. диффузный индекс закупок оборудования увеличился на 16 п.п, выпуска — на 13, портфеля заказов — на 10, а заработной платы — на 7. Но росли и показатели запасов: диффузный индекс прибавил 13 п.п., а их относительный объем — 10, достигнув 96% — максимального значения более чем за два года. Подросли и диффузные индексы текущих и ожидаемых через три месяца цен на покупаемую продукцию.
Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата, занятость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой продукции, загрузка производственных мощностей, банкротство, экономическая политика, продолжительность кризиса.
ИЮНЬ 2020 г. Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 18% предприятий, о неизменности сообщили 77%, о повышении - 5%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 44%, не менялись - у 49% и у 8% - снижались.
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 31% респондентов, благоприятный - 8%. По мнению остальных 62%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители лесопромышленного комплекса (75%), пищевой (67%) и легкой (50%) промышленности.
Заработная плата
О ее повышении сообщили 21% предприятий, о сохранении на прежнем уровне - около 59%, о снижении - 21%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц увеличилась на 1% (в предыдущем месяце не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 34 000 руб., а для сельскохозяйственных - 26 000 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 68 000 руб., а в сельском хозяйстве - около 41 000 руб.
Занятость и производство
Около 59% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 27% отметили ее сокращение и 14% -увеличение.
Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-mail: reb@imemo.ru; Егоров Андрей Станиславович, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-mail: andrese@mail.ru; Баширова Инесса Анатольевна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-mail: bachirova@imemo.ru; Беляков Станислав Валерьевич, научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-mail: belyakov_St@mail.ru
1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 32% руководителей, 24% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 43% -уменьшение.
Инвестиции
Около 13% респондентов отметили рост закупок оборудования, 51% указали на неизменность данного показателя и 5% - на его сокращение. Остальные - 31% предприятий -не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в мае 2020 г. - тоже 31%).
Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 95% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 93%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 41% предприятий остался неизменным, у 26% он пополнился и у 33% -«похудел». Рост заказов отмечали в основном в химической промышленности (75%) и производители строительных материалов (50%).
В среднем по выборке объем заказов составил 80% от нормального месячного уровня (в мае - 81%). Самый высокий уровень заказов в июне 2020 г. оказался у металлургов (87%), в химической (84%) и легкой (83%) промышленности, а самым низким он был в пищевой отрасли (63%).
Запасы готовой продукции
Около 23% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, еще 23% отметили их уменьшение и около 56% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 96% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 86%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у представителей легкой промышленности (188%), у производителей строительных материалов (141%) и в химической промышленности (100%). А самыми незначительными - в лесопромышленном комплексе (59%) и в машиностроении (82%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 79% от нормального уровня (в предыдущем опросе - 74%). Около
Таблица 1
Отраслевые показатели за июнь 2020 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)
Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 82 84 94 87 100 100
Машиностроение и металлообработка 75 83 82 78 94 50
Химия и нефтехимия 99 99 100 84 35 75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 73 98 59 79 58 50
Производство стройматериалов 73 83 141 81 68 75
Легкая промышленность 78 80 188 83 188 О
Пищевая промышленность 78 78 90 63 97 66
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 79 86 96 80 95 62
АГРОСЕКТОР_82_84_54_75_62_90
* - Доля предприятий с «хорошим» или «нормальным» финансовым положением, %. Источник: опросы РЭБ.
13% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 48%-более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия химической промышленности (99%) и металлургии (82%), а самой низкой она была у производителей строительных материалов, в лесопромышленном комплексе (по 73%) и в машиностроении (75%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 86% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 88%). У 10% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 67% ее загрузка составила более 9/10.
Финансовое положение
Около 11% респондентов оценили финансовое положение своих предприятий как «хорошее», 51% посчитали его «нормальным» и 38% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)
ПРОГНОЗЫ НА СЕНТЯБРЬ 2020 г.
Цены
Подорожание своей продукции к сентябрю 2020 г. (по сравнению с июнем 2020 г.) предсказывают 16% респондентов, 74% не ждут изменений, а у 11% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 64, 31 и 5%.
Средний по выборке ожидаемый к сентябрю 2020 г. прирост цен составит 1%, в том числе 0% для производимой и 2% для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются на предприятиях лесопромышленного комплекса: их оценки трехмесячного роста «входящих» цен на 8 п.п. превышают оценки роста «выходящих» цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожидается в промежутке от 0 до 5 пунктов.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 26%, понижения -
18% и сохранения на прежнем уровне - около 56% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: заработная плата останется без изменений.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают около 23% участников опроса, у 69% она не изменится и у оставшихся 8% -возрастет.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 33% респондентов, рост - 26%, остальные 41% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 26%, не изменится - у 58% и «похудеет» - у 16% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители строительных материалов (50%), на предприятиях пищевой промышленности и машиностроения (по 33%), а также в металлургии (29%).
Инвестиции
По сообщению 37% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 5%.
Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 3% предприятий выборки, не изменится - у 41% и у 19% - уменьшится. Остальные - 38% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, - 8% годовых.
Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 18% предприятий, 13% предполагают его ухудшение и примерно у 68% оно не изменится. (См. табл. 2.)
СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Производство потребительских товаров -сектор 1, производство инвестиционных, товаров - сектор 2)
Цены
В июне 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 45% производителей потребительских товаров и 28% - инвестиционных. Ощутивших улучшение в первом секторе оказалось 9%, а во втором их было около 6%.
Предполагается, что к сентябрю 2020 г. цены уменьшатся на 1% в секторе потребительских товаров и увеличатся на 1% -в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 2% в первом секторе и на 3% - во втором.
Загрузка производственных мощностей
В июне 2020 г. она составила 85% в потребительском и 74% - в инвестиционном секторе.
Портфель заказов
Этот показатель составил 84% от нормального месячного уровня в первом и 76% - во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 9% предприятий потребительского и 41% инвестиционного сектора, а уменьшения - 36% в первом и 12% во втором секторе.
Финансовое положение
Как «плохое» в июне 2020 г. его оценили 27% производителей потребительского и 50% инвестиционного сектора, как «нормальное» -45% предприятий в первом и 50% во втором секторе. В потребительском секторе 27% руководителей считают финансовое состояние своего предприятия «хорошим»; в инвестиционном секторе таких предприятий не оказалось.
К сентябрю 2020 г. ожидают улучшения своего финансового состояния 20% производителей потребительского сектора и 22% предприятий инвестиционного. Опасаются ухудшения ситуации 20% в первом и 11% - во втором секторе.
Таблица 2
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2020 г., в % (июнь 2020 г.=100%)
Цены Цены Заня- , ^ . Финансовое Портфель
ная оборудо- скии „ ..
«свои» «чужие» тость * положение заказов
плата вания процент
Черная и цветная 100 100 99 100 103 9 66 65
металлургия
Машиностроение и металлообработка 101 104 101 100 100 9 53 57
Химия и нефтехимия 100 102 100 100 107 3 50 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 97 105 96 97 100 6 37 37
Производство стройматериалов 100 102 101 90 100 8 50 75
Легкая промышленность 94 99 94 95 170 7 25 0
Пищевая промышленность 101 104 101 97 104 9 66 67
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 100 102 100 98 105 8 52 55
АГРОСЕКТОР - - - - 94 6 49 70
* - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении. ** - Диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к сентябрю 2020 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ.
Диффузные индексы, в %
90
60
Цены «чужие»
Занятость
65
50
Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров
Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями (по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20
06/20
09/20 (прогноз)*
Цены «свои» 51 54 55 49 43 44 53
Цены «чужие» 69 70 73 74 59 68 79
Заработная плата 44 51 55 41 43 50 54
Занятость 39 44 50 41 46 43 42
Выпуск 16 51 50 28 32 45 46
Портфель заказов 26 57 48 31 36 46 55
Запасы непроданной продукции 55 43 48 39 38 51
Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 46 38 33 33 43 39 -
Закупки оборудования 33 28 28 21 23 39 38
* - Диффузный индекс (О) определяется по формуле О - (А + 0.5 ■ В) ■ 100% /14, где А - число предприятий, сообщивших об увеличении/улучшении показателя; В - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне; N - общее число ответивших. ** - Сентябрь 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. Источник: опросы РЭБ.
СРАВНЕНИЕ ИЮНЯ 2020 г. С ИЮНЕМ 2019 г.
Соотношение цен и издержек
Баланс оценок динамики «входящих» и «выходящих» цен заметно ухудшился: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 14% респондентов, а благоприятный - 3%; в июне 2020 г. таковых было 31 и 8% соответственно.
Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 25%, о снижении - 20% предприятий; ныне - 21 и 21% соответственно.
Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в июне 2019 г. составила 35:8, а в июне 2020 г. - 27:14.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2019 г. - 43:33, а в 2020 г. - 43:32.
Инвестиции
Сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 38% в июне 2019 г. до 31% ныне.
Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 5 п.п.: с 90% (от нормального месячного уровня) в июне 2019 г. до 95% в июне 2020 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время не изменилась: 62% в 2019 г. и 62% ныне.
Портфель заказов
В лучшую сторону изменился баланс предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 8:18, а ныне - 26:33. Его относительная наполненность за это время немного уменьшилась: с 82% в 2019 г. до 80% в 2020 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).
Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*
Цены «свои» Цены «чужие» Заработная плата Занятость Закупки Банковский оборудования** процент***
Черная и цветная металлургия 0 -2 0 0 -1 -
Машиностроение и металлообработка +1 +3 +2 +1 -12 0
Химия и нефтехимия -5 -5 -3 -1 -8 -13
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная -2 +2 -4 -3 0 -3
промышленность
Производство стройматериалов 0-3+1+2 - 0
Легкая промышленность -14 -9 -5 -4 - -2
Пищевая промышленность -3 0 +2 -4 +3 -4
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -1 -1 0 0 -3 -2
АГРОСЕКТОР - - - - -9 -1
* - Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в июне 2020 г. и в июне 2019 г. ** - Реальный объем закупок оборудования.
*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев (процентные пункты). Источник: опросы РЭБ.
Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в июне
2019 г. оно равнялось 29:24, а в июне 2020 г. -23:23. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 3 п.п.: с 93% в 2019 г. до 96% в 2020 г.
Загрузка производственных мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 1 п.п.: с 78% (относительно нормального месячного уровня) в июне 2019 г. до 79% в июне 2020 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 5 п.п.: с 18% в 2019 г. до 13% в 2020 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 15 п.п.: с 33% в 2019 г. до 48% в
2020 г.
Загрузка рабочей силы
За год она немного сократилась: с 88% (от нормального уровня) в июне 2019 г. до 86% в июне 2020 г. В 2019 г. на 5% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 10%.
Финансовое положение
Заметно уменьшилась доля финансово благополучных предприятий: с 77% в 2019 г. до 62% в 2020 г.
Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен уменьшился: с +0,7% в июне 2019 г. до +0,3% в июне 2020 г.
В худшую сторону изменился прогноз по балансу портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 32% и 13% предполагали его сокращение; ныне - соответственно 26 и 16%.
Почти не изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад около 38% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 37%.
Что касается банковской задолженности, то год назад 15% предприятий ожидали ее роста, а 21% - сокращения; в июне 2020 г. эти показатели составили 3 и 19 соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 16%, а ухудшения - 11% предприятий; ныне эти показатели составили 18 и 13% соответственно. (См. табл. 4.) ■
Survey of Current Business (June-September 2020)
Sergey P. Aukutsionek - Head of Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: reb@imemo.ru
Andrey S. Yegorov — Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: andrese@mail.ru
Inessa A. Bachirova — Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: bachirova@imemo.ru
Stanislav V. Belyakov — Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: belyakov_St@mail.ru
In June 2020, the diffusion index of equipment purchases increased by 16 points, of output — by 13, of orderbook level by 10, and of wages by 7 points. However, inventory indicators also grew: the corresponding diffusion index added 13 points, and their relative volume — 10, thus reaching 96% — the highest value in more
than 2 years. The diffusion indices of current and expected in three months prices for purchased goods also
Key words: Russia, industry, industrial enterprises, price level, wages, employment, output, investment, indebtedness to banks, order-book level, stocks of finished products, capacity utilization rate, financial situation, production restrictive factors.
