CC BY
9
РШШииМ 2008 сентябрь
Екатерина ПАУТОВА, RMBC
Госпитальный рынок
МОСКВЫ И С.-ПЕТЕРБУРГА
Согласно данным «Аудита больничных закупок в РФ»™ объемы госпитальных рынков Москвы и С.-Петербурга по итогам 2007 г. составили 249,7 млн. долл. (6,36 млрд. руб.) и 76,5 млн. долл. (1,94 млрд. руб.) в оптовых ценах, соответственно. По итогам анализируемого периода госпитальный сектор С.-Петербурга (+44% в рублевом/+34% в долларовом) значительно опередил по темпам роста как больничный сектор Москвы (+17% в рублевом/+25% в долларовом), так и больничный сектор страны в целом (+19% в рублях/+ 27% в долларах). Стоит отметить, что на фоне некоторого сокращения закупок по всему рынку в натуральном выражении (-4%) рынки Москвы и С.-Петербурга несколько выросли в упаковках (+8% и +4%, соответственно). Доли закупок госпиталей Москвы и С.-Петербурга в общем объеме составили 15 и 5%, соответственно.
Следует отметить, что в Москве, в среднем, потребление ГЛС на душу населения в больничном сегменте составило 23,9 долл. в оптовых ценах, что на 43% превышает аналогичный показатель в С.-Петербурге (16,7 долл.). В среднем же по стране показатель потребления был еще ниже и составил 11,4 долл.
Около 7% всех медицинских и врачебных амбулаторно-клинических учреждений страны сосредоточено в Москве, тогда как в С.-Петербурге — чуть более 2%. Госпитали Москвы насчитывают порядка 82 000 врачей, что составляет около 12% от всего врачебного штата России. В северной столице общее количество врачей всех специальностей занимает только 5,5% (38 200) от общего числа по стране. Таким образом, посещаемость в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях Москвы более чем в 2 раза превысила аналогичный показатель по С.-Петербургу1.
ЛС, закупаемые госпиталями Москвы и С-Петербурга, представлены твердыми (для внутреннего и наружного применения), жидкими (для приема внутрь и наружного применения), газообразными, а также растворами для инъекций и инфузий (рис. 1). Следует отметить, что последние за-
нимают существенную долю от общего объема закупок в обоих городах: 64% — в Москве и 70% — в С.-Петербурге. В закупках московских больниц доля твердых лекарственных форм перорально-го применения (капсулы, гранулы, таблетки и прочее) оказалась выше более чем на 8 п.п.
Соотношение между рецептурными и безрецептурными препаратами, закупаемыми госпиталями двух городов, по итогам 2007 г. не претерпело существенных изменений.
Рецептурные препараты, как и год назад, аккумулируют подавляющую часть закупок больничных секторов: в Москве
— 94,4%; в С.-Петербурге — 96,8%. До-
1 Согласно данным Госкомстат www.gsk.ru
n 2007, the hospital segment of Moscow pharmaceutical market lagged slightly behind the total hospital market by its growth rate, while the hospital segment of Saint-Petersburg demonstrated accelerated growth. Ekaterina PAUTOVA, RMBC. Hospital markets of Moscow and St. Petersburg.
ля препаратов, отпускаемых без рецепта, оказалась несколько выше в госпиталях Москвы (5,6%), в то время как в С.-Петербурге их доля составила 3,2%. Следует отметить, что совокупная доля дженериковых и оригинальных препаратов, присутствующих в больницах Москвы, составила 67%. Однако в С.-Петербурге соответствующий показатель оказался на 4% ниже, традиционные ЛС аккумулируют 37% объема закупок. Структура по стране-производителю фармацевтических препаратов, закупаемых для лечебных учреждений анализируемых регионов, напоминает характерную картину для госпитального рынка страны в целом. Доминирующее положение занимают препараты производства стран Западной Европы, США, Канады и Японии (67%
— в Москве и 69% — в С.-Петербурге). Российские препараты на анализируемых больничных рынках занимают 13 и 15%, соответственно. Следует отметить, что препараты, произведенные в странах СНГ и Балтии, демонстрируют разнонаправленную динамику: некоторое снижение их доли в С.-Петербурге обусловлено сокращением закупок Несвижского ЗМП и концерна «Стирол». Доля препаратов производства стран СНГ и Балтии в закупках больниц Москвы, напротив, выросла на 0,3 п.п. во многом благодаря росту закупок концернов «Белмедпрепа-раты» (Беларусь) и «Фармак» (Украина), однако, как и год назад, не превышает 1%. Следует отметить, что рейтинги ведущих корпораций госпитальных рынков двух анализируемых регионов формируют одни и те же компании-производители (табл. 1). Оба рейтинга претерпели некоторые изменения по итогам анализируемого периода: новым участ-
ТАБЛИЦА 1 Десять ведущих производителей Москвы и С.-Петербурга
по объему госпитальных закупок в 2007/2006 гг.
Рейтинг Москва Производитель Доля в общем объеме госпитальных закупок, % Рейтинг С.-Петербург Производитель Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
2007 2006
2007 2006 2007 2006 2007 2006
1 1 Sanofi-Aventis 6,2 В,5 1 1 Novartis (вкл. Lek-Sandoz) В,5 9,5
2 2 Hoffmann-La Roche Ltd. 5,В 7,1 2 2 AstraZeneca 5,6 7,2
В В AstraZeneca 5,6 6,В В 5 Sanofi-Aventis 4,В 4,В
4 4 Nycomed 5,В 4,В 4 11 Medochemie Ltd. 4,5 2,1
5 6 Novartis (вкл. Lek-Sandoz) В,7 В,В 5 В Pfizer International Inc. 4,0 4,9
6 7 GlaxoSmithKline В,5 2,6 6 4 Hoffmann-La Roche Ltd. В,7 4,9
7 5 Аболмед В,1 4,0 7 В Merck Sharp&Dohme В,В 2,5
В В Gedeon Richter Ltd. 2,4 2,4 В 7 Gedeon Richter Ltd. 2,9 2,В
9 9 Servier /Egis 2,В 2,4 9 6 Nycomed 2,4 В,1
10 15 Merck Sharp & Dohme 2,0 1,6 10 9 Janssen-Cilag AG 2,1 2,В
Итого В9,9 42,6 Итого 41,В 44,1
ником московского рейтинга стала компания Мегск Sharp&Dohme (+4б%2), которая в С-Петербурге уже являлась участником «десятки» ведущих компаний и,
2 Здесь и далее все приросты указаны в рублях.
увеличив объем закупок почти в 2 раза, по итогам 2007 г. занимает 3,3% госпитального рынка города. Новая в списке первых 10 участников госпитального рынка северной столицы корпорация Medochemie, закупки которой выросли
ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ СПИСОК ЛС В РАМКАХ ДЛО
Минздравсоцразвития проводит работу по совершенствованию перечня лекарственных препаратов для льготников. Новый список медикаментов, которые государство закупает в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), планируется утвердить до 1 сентября, действовать он начнет с 1 января 2009 г. В конце июля он был направлен в региональные комитеты по здравоохранению, факт получения письма подтвердили чиновники из Самары, Ростова-на-Дону и С.-Петербурга. Документ носит рабочий характер и, судя по всему, еще будет меняться, сказали в региональных комитетах по здравоохранению. По расчетам экспертов, только в I квартале 2008 г. в рамках ДЛО объем закупок медикаментов, которые Минздрав предлагает вычеркнуть из льготного списка, составил 54,3 млн. долл. И это связано прежде всего с тем, что из существующего перечня предлагается исключить в основном лекарства иностранного производства. Добавить же в список предлагается более дешевые ЛС отечественного производства. Представитель Минздравсоцразвития Софья Малявина со своей стороны отмечает, что перечень лекарств составляется по международным непатентованным наименованиям, а не по торговым маркам, поэтому страна производства не указывается. По мнению гендиректора «Нижфарма» Дмитрия Ефимова, поддержка локальных производителей в рамках государственных программ — нормальная практика в ряде европейских стран. «Среди российских препаратов есть целый ряд не уступающих западным аналогам по качеству». Представители ассоциации фармпроизводителей тоже надеются на то, что желание заместить импорт российскими аналогами не будет иметь решающего значения при составлении списка.
РИСУНОК 1
| Лекарственные формы препаратов,
закупаемых госпиталями Москвы и С.-Петербурга,
в стоимостном выражении в 2007 г.
100
80
60
40
20
О
Москва
С.-Петербург
Ц — газообразные ЛФ для внутреннего применения
□ — жидкие ЛФ для наружного применения
□ — жидкие ЛФ для приема внутрь
□ — растворы, суспензии и эмульсии для инфузий и инъекций
□ — твердые ЛФ для наружного применения ■ — твердые ЛФ для приема внутрь
РИСУНОК 2
| Ценовая сегментация препаратов,
закупаемых госпиталями Москвы
и С.-Петербурга в 2007 г.
100 2,2
3
80 8,2
9,1
6
60 - 32,4
40 -
20 - 34,9
0
Москва С.-Петербург
40,4
Ц — до 256 руб.
□ — от 256 до 2560 руб.
□ — от 2560 до 5120 руб.
□ — от 5120 до 12800 руб.
□ — от 12800 до 25600 руб. ■ — от 25600 до 51200 руб.
□ — от 51200 до 102400 руб.
□ — от 102400 и выше
почти в 3 раза, переместилась с 11-го места на 4-е. Несмотря на отрицательную динамику Sanofi-Aventis (-14%), а также некоторое замедление закупок Novartis (+19%), корпорации по-прежнему возглавляют списки. Важно отметить разнонаправленную динамику компании Nycomed: ее доля в закупках Москвы значительно увеличилась (при-рост+45%) во многом благодаря растущему торговому наименованию Акто-вегин, в то время как в С.-Петербурге,
напротив, вследствие заметного отставания по темпам роста от среднего показателя по городу (+4%), данный участник опустился на три строчки вниз и занял 9-ю позицию. Объемы закупок корпорации AstraZeneca на больничных рынках 2 городов росли близкими, но невысокими темпами роста, однако корпорация удержалась в «тройке» лидеров (по +5% — Москва, С.-Петербург). Единственным отечественным производителем в «десятке» является
присутствующая на «столичном» рынке корпорация «Аболмед». Продемонстрировав отрицательную динамику продаж (-11%), участник уступил две рейтинговые позиции GlaxoSmithKline (+54%) и Novartis (+30%).
По итогам анализируемого периода компания Bayer Healthcare покинула санкт-петербургский список и Pfizer — московский.
Рейтинги торговых наименований претерпели еще более заметные измене-
ТАБЛИЦА 2 | Десять ведущих торговых наименований Москвы и С.-Петербурга 1
по объему госпитальных закупок в 2007/2006 гг.
Рейтинг Москва Торговое наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, % Рейтинг С.-Петербург Торговое наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
2007 2006
2007 2006 2007 2006 2007 2006
1 1 Меронем 3,8 4,6 1 2 Меронем 3,5 4,8
2 3 Омнипак 2,8 2,0 2 1 Гливек 2,6 5,3
3 10 Тиенам 2,0 1,2 3 12 Пентаглобин 2,0 1,3
4 5 Нейпоген 1,6 1,8 4 8 Кансидас 2,0 1,6
5 2 Таксотер 1,4 2,4 5 22 Медоцеф 1,8 0,8
6 9 Клексан 1,3 1,2 6 14 Тиенам 1,7 1,1
7 12 Актовегин 1,3 1,2 7 5 Мабтера 1,6 1,8
8 4 Мабтера 1,2 1,9 8 3 Вифенд 1,5 2,0
9 7 Рисполепт 1,0 1,4 9 79 Медаксон 1,4 0,3
10 20 Плавикс 0,9 0,9 10 4 Сандиммун Неорал 1,3 1,9
Итого 17,3 18,6 Итого 19,5 21,0
ния по итогам 2007 г. (табл. 2). Увеличив объем закупок, торговое наименование Актовегин (в 1,3 раза) и антиаг-регантное средство Плавикс (в 1,2 раза) пополнили список ведущих торговых марок Москвы, тогда как в списке ведущих препаратов, закупленных госпиталями северной столицы, сменились сразу 4 участника: МИБП-глобулин Пентаглобин (в 2,1 раза), антибиотики цефалоспоринового ряда Медаксон (в 6,8 раза) и Медоцеф (в 3,1 раза), а также Тиенам вошли в список. Необходимо подчеркнуть, что последний из перечисленных новых участников списка, благодаря стремительному увеличению закупок, (в 2 раза), по итогам 2007 г. входит в «тройку» ведущих препаратов на столичном рынке.
Также на столичном рынке госпитальных закупок препарат Меронем является безусловным лидером рейтинга. Данное торговое наименование, несмотря на стагнацию закупок, по итогам анализируемого периода возглавило список ведущих торговых марок в С.-Петербурге, потеснив прежнего лидера — противоопухолевый препарат
Гливек. На московском рынке также отмечено сокращение закупок противоопухолевого препарата Таксотер. Нельзя не отметить, что положение торговой марки Мабтера заметно ослабло как в московском рейтинге, в силу существенного сокращения присутствия (-26%), так и на рынке северной столицы, ввиду заметного замедления объемов закупок (+13%). В целом госпитальные рынки насыщены различными препаратами: антикоагулянт Клексан, увеличивший закупки на четверть; противогрибковый Кансидас (+63%). Среди покинувших рейтинги препаратов можно отметить наркозное неингаляционное средство Ди-приван и антибиотики Нацеф и Цефт-риабол.
Анализируя рейтинги ведущих АТС-групп двух городов, необходимо отметить, что регионы имеют схожую структуру потребления (табл. 3). По итогам 2007 г. лидирующее положение удерживает группа Т01 «Антибактериальные препараты для системного использования», однако если в Москве ее доля упала (прирост закупок составил +4%), то в
С.-Петербурге, напротив, выросла и занимает около 21% от всего госпитального рынка города. В столичном рейтинге сменилось 2 участника из 10: группы V08 «Контрастные вещества» (+68%) и Т06 «Иммунная сыворотка и иммуноглобулины» (+14%) вошли в список благодаря росту закупок Омнипака и Пентаглобина. Другой участник списка группа L01 «Противоопухолевые препараты» (-37%), как и год назад, занимает вторую строчку столичного рейтинга, несмотря на почти двукратное сокращение доли группы в общем объеме закупок (вследствие снижения закупок торговой марки Таксотер). Отметим, что в С.-Петербурге данный участник выбыл из «тройки» лидеров. Группа В01 «Антикоагулянты» (+54%) продемонстрировала высокую динамику закупок в московском регионе, что обусловило улучшение позиции участника на 2 п.п., тогда как в северной столице закупки данного участника росли умеренными темпами, близкими к среднему показателю по рынку. Нельзя не отметить также высокую динамику С01 «Препараты для лечения заболеваний сердца» (Вазапростан). По итогам
ТАБЛИЦА з| Десять ведущих АТС-групп Москвы и С.-Петербурга по объему госпитальных закупок в 2007/2006 гг.
Рейтинг Москва Код АТС АТС-группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, % Рейтинг С.-Петер- бург Код АТС АТС-группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
2007 2006
2007 2006 2007 2006 2007 2006
1 1 ¿01 Антибактериальные препараты для системного использования 18,3 20,5 1 1 ¿01 Антибактериальные препараты для системного использования 20,9 18,9
2 2 Ь01 Противоопухолевые препараты 7,6 14,2 2 2 В05 Плазмозамещающие и пер-фузионные растворы 9,8 9,4
3 3 В05 Плазмозамещающие и пер-фузионные растворы 6,1 6,0 3 4 N05 Психотропные препараты 8,9 8,8
4 4 N05 Психотропные препараты 5,0 5,6 4 3 Ь01 Противоопухолевые препараты 7,6 9,3
5 7 V08 Контрастные вещества 5,0 3,5 5 5 L04 Иммунодепрессанты 4,8 4,5
6 8 В01 Антикоагулянты 4,1 3,1 6 6 N01 Анестетики 4,1 4,3
7 5 N01 Анестетики 4,0 4,4 7 7 ¿02 Противогрибковые препараты для системного использования 4,0 4,0
8 6 N06 Психоаналептики 3,6 4,0 8 8 В01 Антикоагулянты 2,7 2,7
9 10 С01 Препараты для лечения заболеваний сердца 2,7 1,8 9 12 V08 Контрастные вещества 2,3 2,1
10 9 L03 Иммуностимуляторы 2,1 2,3 10 14 ¿06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины 2,2 1,6
Итого 58,5 65,5 Итого 67,3 65,6
анализируемого периода АТС-группы Ь03 «Иммуностимуляторы» (+10%) и N06 «Психоаналептики» (+5%) продемонстрировали замедление закупок в московских больницах, тогда как в С.-Петербурге данные участники выбыли из списка 10 ведущих АТС-групп.
Важно отметить, что препараты, средняя стоимость упаковки которых варьируется до 2560 руб., составляют большую часть госпитальных закупок Москвы и С.-Петербурга. При этом на рынке северной столицы доля более дешевых (до 256 руб.) несколько превышает количество препаратов от 256 до 2560 руб. Однако для московских больниц, напротив, около 40% закупок составляют ЛС от 256 до 2560 руб., что связано с высокими закупками торговых марок Мексидол, Тиенам и Плавикс в 2007 г. ГЛС же самого «низкого» ценового сегмента (до 256 руб.) аккумулируют чуть больше трети закупок. В связи с этим нельзя не сказать, что закупки препаратов «среднего», «среднего высокого» и «высокого» (до-рогостой) ценовых сегментов занимают в С.-Петербурге более высокую долю.
Так, доля ГЛС, средняя стоимость которых лежит в диапазоне от 12 800 до 25 600 руб., превысила аналогичный показатель в московском регионе в 1,7 раза: в 2007 г.: на долю нового лидера данного сегмента — препарата Меронем приходится треть закупок сегмента, другой стремительно растущий его участник — Кансидас аккумулирует 12% закупок. Наряду с противоопухолевым препаратом Гливек (от 102 400 руб. и выше), доля которого заметно сократилась по итогам 2007 г., больничный рынок С.-Петербурга наполняют торговые наименования Велкейд и Авастин. Таким образом, сегмент этих препаратов аккумулирует 2,2% закупок города, в то время как в Москве, по итогам анализируемого периода, на его долю приходится около 0,1%.
(заключение
По итогам 2007 г. госпитальный рынок Москвы (15% от общего объема больничного сектора фармрынка России) несколько отставал по темпам роста от
госпитального рынка в целом, тогда как сектор больничных закупок С.-Петербурга (5% от общего объема), напротив, продемонстрировал опережающие темпы роста. Средняя стоимость упаковки в С.-Петербурге, увеличившаяся на 38%, приблизилась к показателю в Москве (88,3 руб.), что обусловлено ростом закупок дорогостоящих препаратов со средней стоимостью упаковки от 51200 руб. В целом структура потребления двух анализируемых госпитальных рынков схожа и не претерпела существенных изменений. На фоне сокращения закупок противоопухолевых препаратов выросли закупки плазмозамещающих и перфузионных растворов, а также иммуноглобулинов и иммунной сыворотки. Позиция первого отечественного производителя холдинга «Аболмед» несколько ослабла. Остальные ведущие российские компании — «Биосинтез», «Верофарм», «Фарм-Син-тез» и «Валента» («Отечественные лекарства») — не смогли подняться выше второй десятки.
<$>
