CC BY
43
25 (118) - 2009
Социальные проблемы
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Ю. д. шмидт,
доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе
и. м. ромаиова,
доктор экономических наук, доцент, директор экономического института
м. в. набока,
аспирант
Тихоокеанский государственный экономический университет
На основе проведенного анкетирования и экспертного опроса выявлены основные факторы, определяющие уровень развития конкурентной среды регионального рынка страховых услуг, а также составлен портрет типичного потребителя страховыхуслуг в Приморском крае. Предложены пути развития конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края в условиях повышения значимости страхования в экономическом и социальном развитии России и ее регионов.
Ключевые слова: конкурентная среда, страхование, региональная конкурентная среда, рынок.
В условиях развития рыночной экономики, обострения конкурентной борьбы проблемы исследования и оценки конкурентной среды региональных отраслевых рынков приобретают огромное теоретическое и практическое значение.
Региональные рынки страховых услуг в последние годы испытывают существенные изменения, вызванные повышением роли страхования в экономическом и социальном развитии России и ее регионов. Правительство Российской Федерации в концепции развития страхования в России до 2012 г. обозначило широкий перечень задач, в том числе социальных, для решения которых необходимо наличие развитого рынка страховых услуг. В этих условиях вопросы развития и регулирования конкурентной среды региональных рынков страховых услуг становятся особенно актуальными.
Деятельность страховых компаний в условиях динамично развивающегося рынка страховых
услуг требует наличия развитой конкурентной среды. Любые действия в области регулирования конкурентной среды регионального рынка требуют первоначальной объективной оценки текущего состояния конкурентной среды рынка страховых услуг и выявления факторов, влияющих на состояние конкурентной среды региона.
Для выявления факторов, влияющих на развитие ранка страховых услуг в Приморском крае, а также предпочтений потребителей было проведено анкетирование населения. Способ связи с аудиторией при анкетировании — личный контакт в виде индивидуального интервью. Размер репрезентативной бесповторной выборки составил 296 чел., при величине доверительной вероятности равной 0,95.
Для выявления факторов, оказывающих влияние на состояние конкурентной среды регионального страхового рынка был проведен экспертный опрос.
По итогам анкетирования были получены следующие данные. Услугами страхования в Приморском крае пользуются 48 % респондентов. Большинство из них (89 %) имеет доход от 6 000 руб. и выше (рис. 1). Кроме того, выявлено, что люди с более низким доходом пользуются обязательными видами страхования (ОСАГО, ОМС), тогда как вместе с ростом дохода увеличивается спрос на добровольные виды имущественного страхования, такие как автоКАСКО, страхование имущества (квартир, строений).
14%
11%
36%
39%
□3 000-6 000 руб. □6 001-15 000 руб. □ 15 001-25 000 руб. □более 25 000 руб.
Рис. 1. Распределение потребителей услуг страхования в зависимости от уровня дохода
Возраст большинства потребителей страховых продуктов составляет 30—39 лет, лишь 37,02 % потребителей страховых услуг — другого возраста (рис. 2).
Это означает, что максимальный спрос на страховые услуги предъявляют обеспеченные люди в наиболее активном возрасте. По нашему мнению, люди более молодого возраста проходят стадию накопления имущества и в большинстве своем не имеют объектов страхования и должного уровня дохода.
По роду деятельности потребителями страховых услуг Приморского края являются предприниматели (22,99 %), руководители среднего звена (21,3 %), служащие (18,15 %) (рис. 3).
Доля, %
70 60 50 40 30 20 10 0
52,9£
9 6 12 4,3з
1—1 гп 3 1-1
18-19
20-24
25-29
30-39
40-49 Старше 49
Рис. 2. Распределение потребителей услуг страхования в зависимости от возраста
Доля, 25
20
15
10
5
0
%
18,15
14,8
15,3
7,46
21,3 29 4—
Сг
91'
л*
Л*
Рис. 3. Распределение потребителей услуг страхования в зависимости от социального статуса
Наиболее популярными видами страхования в Приморском крае, по результатам опроса, являются добровольное личное страхование, ОСА-ГО и добровольное имущественное страхование (рис. 4). В данном контексте страхование жизни респонденты понимали как один из видов добровольного личного страхования, но не как классическое накопительное страхование жизни.
Не пользуются страховыми услугами 52 % респондентов. Основная причина — отсутствие информации о различных параметрах рынка, а также высокая стоимость страховых услуг (рис. 5).
Лидером по узнаваемости является приморская компания «Росгосстрах — Дальний Восток», о ней слышали 100 % респондентов, причем большинство респондентов отождествляют ее с московской компанией «Росгосстрах». На втором месте — приморская компания «Защита Находка», на которую приходится значительная доля регионального рынка ОСАГО, о ней слышали 87 % респондентов. Далее следует московский «Ингосстрах» — 79 %. Второе место местной страховой компании объясняется популярностью приморских страховых компаний среди населения региона.
Таким образом, главным фактором, влияющим на рынок страховых услуг Приморского края, является спрос потребителей. Кроме спроса потребителей на формирование и развитие рынка страховых услуг Приморского края оказывают влияние и другие факторы, такие как географическое положение, демографические ресурсы, наличие квалифицированных кадров, полнота и доступность информации.
Географическое положение Приморского края характеризуется удаленностью от центральных регионов страны, относительной транспортной доступностью как к другим территориям страны, так и к другим странам, рынкам сбыта и транспортным путям. Окраинное положение региона привело к его оторванности от экономического пространства России, к увеличению расходов на транспортировку сырья, материалов, готовой продукции, что естественно влияет на увеличение расходов на транспортировку. С другой стороны, Приморский край находится на стыке морских пу-
Возраст респондентов
Социальный статус
Страхование им/щества -15%
ДСАГО 5%
ОСАГО 31%
Рис. 4. Распределение предпочтений респондентов по видам страховых продуктов
Ничего не знаю о страховании 41%
Не считаю это необходимым 10%
Не доверяю 14%
Дорого 35%
Рис. 5. Распределение ответов респондентов по причинам отказа от страховых услуг
тей с мощной системой магистральных железных дорог. Здесь происходит контакт сухопутных видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, а в перспективе и трубопроводного) с морским, что значительно расширяет возможности региона, укрепляет его конкурентные позиции и создает позитивные предпосылки для развития рынка страховых услуг. Особенности географического положения региона так же формируют и потребности в различных видах страхования (например, в автостраховании), а также быструю адаптацию местных страховщиков к изменяющимся рыночным условиям (транзитное ОСАГО, возможность страхования так называемых «конструкторов»).
Приморский край характеризуется низким демографическим и трудовым потенциалом. В советское время значительную часть притока рабочих обеспечивала миграция. В настоящее время наблюдается отток населения. Надо отметить, что Приморский край заселен неравномерно и фактически является малозаселенным. Отток населения влияет на развитие таких видов страхования, как страхование жизни, личное страхование, добровольное медицинское страхование (ДМС), а также остальные виды страхования. Обеспокоенность вызывает соседство с такими странами, как Китай, Республика Корея, КНДР, Тайвань, где проживает население в 196 раз больше, чем на Дальнем Востоке России. Уже в настоящее время в строительстве и сельском хозяйстве работают граждане сопредельных государств (чаще нелегально), о страховании которых никто даже не задумывается.
Несмотря на высокий уровень безработицы в Приморском крае, страховой рынок продолжает испытывать дефицит кадров. В настоящее время сложился дефицит квалифицированных менеджеров среднего звена, и особенно, высококвалифицированных менеджеров высшего звена. Это объясняется практически полным отсутствием в регионе высших учебных заведений, которые готовили бы специалистов для рынка страховых услуг. Также на дефицит профессиональных кадров
в страховой отрасли оказывает влияние тенденция к общей миграции высококлассных специалистов в центр России (в основном в Москву). Так как потребность в высококлассных кадрах актуальна и для центральных регионов, то специалисты, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством при переезде в центральные регионы страны. Таким образом, развитие кадровой базы для рынка страхования могло бы положительно повлиять на состояние отрасли в целом. Базой формирования кадров для страховой отрасли региона могли бы стать местные вузы, однако учебные программы необходимо разрабатывать с учетом опыта подготовки соответствующих специалистов в ведущих вузах России (в основном, г. Москва).
Страхование — область, зависящая от доступности и наличия информации (в первую очередь статистики). До последнего времени государство практически не уделяло внимания сбору статистических данных, характеризующих региональные страховые рынки. Объем этих данных и в настоящее время недостаточен для всестороннего описания рынка страхования. Это, безусловно, затрудняет анализ как конкурентной среды, так и остальных параметров страхового рынка. Постепенно ситуация меняется в лучшую сторону, но информация о региональных страховых рынках по-прежнему труднодоступна.
Для определения наиболее значимых факторов, влияющих на конкурентную среду рынка страховых услуг Приморского края, нами был проведен экспертный опрос. Экспертам предложено было выделить факторы, которые оказывают наибольшее влияние на состояние конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края. Факторы были разбиты на две группы: факторы, на которые страховая компания может оказывать прямое влияние (факторы прямого воздействия), и факторы, на которые страховая компания не может оказывать прямого воздействия (факторы косвенного воздействия). На основе анализа экономической литературы и мнений опрошенных экспертов нами была сформи-
Таблица 1
Факторы конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края
Факторы Групповые показатели
Факторы прямого воздействия Наличие квалифицированных кадров на рынке страховых услуг
Численность организаций на рынке страховых услуг региона и их конкурентные стратегии
Количество агентов в компаниях-конкурентах
Инфраструктура рынка страховых услуг Приморского края
Спрос потребителей страховых услуг
Факторы косвенного воздействия Государственное регулирование рынка страховых услуг
Географическое положение региона
Уровень благосостояния населения в регионе
Уровень развития сопутствующих финансовых рынков в регионе (рынок потребительского кредитования, рынок лизинговых услуг, рынок ипотечного кредитования)
Научно-технический прогресс (возможность технического совершенствования процесса страховой деятельности)
Культурные и демографические факторы
рована совокупность факторов, оказывающих влияние на формирование конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края (табл. 1).
Поскольку влияние различных факторов на конкурентную среду рынка страховых услуг отличается по уровню воздействия, далее методом экспертных оценок проранжированы факторы конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края по 10-балльной шкале, и рассчитаны коэффициенты весомости для каждого фактора (табл. 2). Для определения рейтинга отдельного фактора соответствующему показателю экспертом присваивался балл. Наибольшее влияние — 10 баллов. Далее рассчитывались коэффициенты весомости факторов конкурентной среды отдельно для факторов прямого воздействия и факторов косвенного воздействия.
Экспертный опрос в очередной раз подтвердил, что наиболее сильное влияние на формирование конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края оказывают: из факторов прямого воздействия — спрос потребителей, наличие квалифицированных кадровых ресурсов и численность страховых организаций в регионе и их конкурентные стратегии. По мнению экспертов, рынок страховых услуг во многом зависит от развития соответствующей инфраструктуры.
Из факторов косвенного воздействия больше всего влияют: государственное регулирование страхового рынка, уровень благосостояния населения в регионе, а также культурные и демографические факторы. Также значительное влияние оказывают уровень научно-технического прогресса и уровень развития взаимодействующих со страхованием отраслей. По нашему мнению, это связано с тем, что страхование является достаточно наукоемкой отраслью и испытывает потребность в сборе, хра-
нении и переработке больших объемов информации, и часто спрос на страховые услуги возникает как сопутствующий спросу на другие финансовые услуги (лизинг, кредитование).
Это еще раз подтверждает, что страховой рынок Приморского края является рынком покупателя и в значительной степени зависит от государственного регулирования, а также испытывает значительный дефицит квалифицированных кадровых ресурсов. Хочется отметить достаточный уровень влияния конкурентных стратегий компаний. По нашему мнению, это объясняется тем, что даже крупные компании осознают значимость собственной высокой конкурентоспособности, особенно перед перспективой прихода на российских рынок иностранных страховщиков.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно выделить основные пути развития конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края:
• проведение демографической и социальной политики, направленной на повышение численности населения в Приморском крае и увеличение уровня жизни, что приведет к увеличению спроса на страховые услуги, так как спрос на страховые услуги возникает только с определенного уровня дохода;
• продолжение работы, направленной на совершенствование законодательной базы функционирования рынка страховых услуг и внедрение принятых изменений, органами государственной власти на всех уровнях, что приведет к установке единых, четких, прозрачных механизмов функционирования рынка страховых услуг, повышению финансовой устойчивости страховых организаций, повышению доверия потребителей страховых услуг;
Таблица 2
Коэффициенты весомости факторов конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края*
Факторы конкурентной среды Коэффициенты весомости факторов конкурентной среды рынка страховых услуг региона
Эксперт Средний коэффициент весомости
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
Факторы прямого воздействия
Наличие квалифицированных кадров на рынке страховых услуг 0,24 0,19 0,14 0,19 0,21 0,19 0,25 0,21 0,2 0,22 0,20
Численность организаций на рынке страховых услуг региона и их конкурентные стратегии 0,15 0,15 0,22 0,24 0,2 0,21 0,21 0,2 0,21 0,23 0,20
Количество агентов в компаниях-конкурентах 0,14 0,13 0,12 0,12 0,16 0,11 0,07 0,08 0,08 0,1 0,11
Инфраструктура рынка страховых услуг Приморского края 0,09 0,1 0,09 0,08 0,11 0,15 0,12 0,15 0,17 0,14 0,13
Спрос потребителей страховых услуг 0,38 0,43 0,43 0,37 0,32 0,34 0,35 0,36 0,34 0,31 0,36
Итого: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00
Факторы косвенного воздействия
Государственное регулирование рынка страховых услуг 0,25 0,23 0,24 0,29 0,25 0,26 0,21 0,28 0,25 0,24 0,25
Географическое положение региона 0,1 0,07 0,06 0,08 0,06 0,09 0,15 0,07 0,04 0,06 0,08
Уровень благосостояния населения в регионе 0,21 0,24 0,25 0,2 0,31 0,25 0,18 0,21 0,24 0,26 0,23
Научно-технический прогресс (возможность технического совершенствования процесса страховой деятельности) 0,13 0,14 0,13 0,12 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13
Уровень развития сопутствующих финансовых рынков в регионе (рынок потребительского кредитования, рынок лизинговых услуг, рынок ипотечного кредитования) 0,16 0,18 0,16 0,13 0,14 0,13 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15
Культурные и демографические факторы 0,15 0,14 0,16 0,18 0,13 0,15 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
Итого: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00
* Составлено автором по результатам экспертного опроса.
• развитие кадрового потенциала для рынка страховых услуг Приморского края на базе региональных высших учебных заведений, что позволит укомплектовывать страховые компании профессиональными кадрами;
• развитие инфраструктуры рынка страховых услуг как фактора, направленного на повышение качества предоставляемых услуг, что в свою очередь приведет к увеличению спроса на страховые услуги.
Данные меры помогут в развитии качественной конкурентной среды рынка страховых услуг Приморского края.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Евланов Л. Г., Кутузов В. А. Экспертные оценки в управлении. — М.: Экономика, 1978. 133 с.
2. Кузич А. Приморский край в системе межрегиональных и мирохозяйственных связей // Владивосток. 2000. 11 июля. С. 12.
3. Общая теория статистики: Учебник для вузов / Т. В. Рябушкин, М. Р. Ефремова, И. М. Ипатова, Н. И. Яковлева. — М.: Финансы и статистика. 1981. 279 с.
4. Орлов А. И. Экспертные оценки // Заводская лаборатория. 1996. Т. 62. № 1. С. 54-60.
5. Прогноз кадрового потенциала Приморского края / Под ред. Ю. Н. Казакова. — Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000. 328 с.
