CC BY
370
УДК 659.113.26;
Берченко Виктор Сергеевич
аспирант кафедры внешнеэкономической деятельности Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова [email protected]
Европейский рынок
КОНСАЛТИНГА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ И СПЕЦИФИКА СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И СНГ
Victor S. Berchenko
graduate student of chair of foreign economic activity of G.V. Plekhanov Russian Academy of Economics [email protected]
The EUROPEAN MARKET OF MANAGEMENT CONSULTING:
current situation, prospects, specificity of structure
AND EVOLUTION OF THE MARKET IN WESTERN AND eastern EUROPE AND CIS
Аннотация. В данной статье автор рассматривает европейский рынок управленческого консалтинга и анализирует текущую ситуацию на рынке, перспективы и специфику строения и развития рынка по функциональному и географическому признаку. Автор исследует рынок в период с 2010 по 2014 годы и помимо анализа имеющейся информации приводит прогноз развития рынка в кратковременной перспективе с учётом тех функциональных и географических особенностей, которые были выявлены и указаны в статье. В статье также разбирается строение европейского рынка управленческого консалтинга в целом и его сегментов в частности и приводится перечень типовых задач, решаемых каждым из типов консалтинга в зависимости от функциональной направленности.
Ключевые слова: Рынок управленческого консалтинга в Европе, сегментация рынка, тенденции рынка консалтинга.
Annotation. In this article author examines the European market of management consulting and analyzes the current market situation, key prospects and the specifics of the structure and development of the market for functional and geographic lines. The author examines the market in the period from 2010 to 2014 and presents forecast of the market development in the short term, taking into account the functional and geographic features that have been identified and listed in the article. The article also analyzes the structure of the European market of management consulting as a whole and its segments in particular and provides a list of typical tasks solved by each of the types of consulting services, depending on the functional orientation.
Keywords: The market of management consulting in Europe, market segmentation, consulting market trends.
Рынок консалтинга в области управления или управленческого консалтинга является не самым крупным, но достаточно важным сектором мировой экономики. Для многих отраслеобразующих компаний в различных сегментах мирового рынка, таких как нефтегазовая отрасль, металлургия, банковский сектор и других, услуги управленческих консультантов являются неотъемлемой частью вклада в успешное ведение бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов, организационная трансформация, написание стратегии для организации и бизнес-подразделений - услуги управленческих консультантов полностью охватывают весь спектр задач, решаемых клиентами и помогают в устранении всех возможных проблем, возникающих у клиента. Именно поэтому, для глубокого понимания изме-
нений в мировой экономике следует выявить и проанализировать различия в сегментации рынка управленческого консалтинга в различных экономических регионах.
В данной статье автор задался целью исследовать европейский рынок управленческого консалтинга, идентифицировать сегменты рынка и их размеры, выявить изменения в денежном и долевом эквиваленте в определённом временном периоде и определить наиболее крупных игроков рынка. Понимание различий в строении европейского рынка управленческого консалтинга во временной динамике может позволить спрогнозировать изменения в экономике стран Европы и понять на решение каких ключевых проблем сфокусирован европейский бизнес, как
121
в текущий момент, так и на близлежащую перспективу.
Перед тем, как начать детальное исследование рынка управленческого консалтинга, следует пояснить, что понимается под управленческим консалтингом и на какие основные сегменты рынок управленческого консалтинга разделён. Стоит отметить, что существует множество различных определений, в зависимости от контекста. В статье автор приводит определение, выработанное и использующееся одной из наиболее авторитетных организаций, занимающейся изучением рынка управленческого консалтинга - Европейской Федерацией ассоциаций консультантов по управлению (ФЕАКО). Данная организация даёт следующее определение: управленческий консалтинг - это предоставление независимых советов и помощи по вопросам управления, оценки проблем и возможностей, рекомендаций
соответствующих мер и помощи в реализации данных мер [1]. Схожего определения придерживаются и другие организации, занимающиеся вопросами изучения консалтинга, например, Институт менеджмент-консуль-тантов (IMC) [2].
Если говорить об основных сегментах рынка управленческого консалтинга, то можно выделить пять сегментов. Как видно из схемы 1 рынок управленческого консалтинга состоит из стратегического консалтинга, операционного консалтинга, кадрового консалтинга, финансового и консалтинга в сфере информационных технологий (ИТ-консалтинг). На схеме 1 также указаны основные направления предоставления услуг, для каждого из типов консалтинга.
Схема 1
Управленческий консалтинг и его составляющие
Стратегический консалтинг
■ Услуги стратегического консультирования, направлены на предоставление услуг по разработке корпоративных стратегий, стратегий для бизнес-единиц н правительственного сектора.
Кадровый консалтинг
■ Консультационные услуги, сосредоточенные вокруг вопросов кадровых
ресурсов н / или функций кадровыхресурсов.
Финансовыйконсалгинг
■ Финансовые консалтинговые услуги, такие как услуги по корп. финансам, реструктуризации и оптимизации услуг страхования.
ИТ-консалтинг
Технологические услуги,
направленные иа
совершенствование и
управление 1ГГ-
инфраструктурой
организации.
Операционный консалтинг
■ Услуги, связанные с улучшением ведения операционной деятельности (изменение функционала, управление процессами и цепочками поставок)
Источник: сост. авт. на основании источника [3]
Теперь, зная определение управленческого консалтинга, имея представление о его сегментах и задачах, решаемых во время предоставления услуг в каждом из сегментов можно перейти непосредственно к анализу рынка управленческого консалтинга Европы, на основании данных, которые указаны на графике 1.
Европейский рынок управленческого консалтинга, наряду с североамериканским рынком, является
крупнейшим сегментом мирового рынка управленческого консалтинга. По данным аналитической компании Кеннеди [4] в 2014 году европейский рынок составил 82,1 миллиарда долларов. Интересной особенностью является тот факт, что 90 % рынка в денежном эквиваленте приходится на Западную Европу.
В 2010 году рынок управленческого консалтинга в Европе составлял 76,1 млрд. долл. и, несмотря
122
на последствия финансового кризиса рынок су- отношению к 2010 вырасти на 7,8 % и составить
мел расти и в течении четырёх лет показывать в денежном эквиваленте 82,1 млрд. долл.
рост около 2 %, что позволило в 2014 году по
График 1
Европейский рынок управленческого консалтинга в 2010-2014 гг.: объём и географическая сегментация, млрд долларов
Источник: сост. авт. на основании источника [3]
Если более детально рассмотреть показатели и составляющие роста, то можно увидеть, что существует сильный контраст между показателями Западной и Восточной Европы. В период между 2010 и 2014 в Западной Европе суммарный рост оказался в два раза меньше, чем в Восточной Европе, т.е. если говорить о темпах роста, то драйверами роста европейского рынка управленческого консалтинга являются страны Восточной Европы.
С другой стороны страны Восточной Европы вместе с СНГ в 2014 году заняли лишь 6,5 % (5,4 млрд. долл.) общеевропейского рынка управленческого консалтинга. Немецкоговорящие страны (Германия, Австрия, Швейцария) являются наиболее крупным сегментом и составляют почти четверть рынка, 24,6 % (20,2 млрд. долл.). Далее по размеру идёт сегмент Англии и Ирландии - 23,6 % (19,4 млрд. долл.) и на третьем ме-
сте по размеру стоит Южная Европа. Если говорить о наиболее крупных рынках управленческого консалтинга по странам, то лидирующие позиции занимают Германия, Англия и Франция. На их долю приходится более 1/3 рынка.
Помимо объёма рынка географические сегменты также сильно отличаются по типовой сегментации. Как можно увидеть на графике 2 рынок управленческого консалтинга поделён на 5 сегментов, с разными размерами и темпами роста. Так, 32 % рынка занимает операционный консалтинг, и он же показывает наиболее устойчивые и высокие темпы роста - 3,3 %. Финансовый консалтинг, в свою очередь, хоть и занимает 25 % рынка, но показывает одни из самых низких темпов роста в индустрии - 0,5 %. Следующий по объёму сегмент - консалтинг в сфере информационных технологий - 22 % и достаточно высокие темпы роста - 2,7 %.
График 2
Европейский рынок управленческого консалтинга по сегментам в 2014 году, млрд. долларов
123
Источник: сост. авт. на основании источника [3]
Сегмент стратегического и кадрового консалтинга занимают 11 % и 10 % соответственно с темпами роста 0,4 % и 2,7 %. При сохраняющейся тенденции роста кадровый консалтинг к 2016 году обгонит стратегический консалтинг по объёму рынка в денежном эквиваленте.
Большой интерес вызывает просмотр и анализ сегментации рынка как по типам, так и по географическому принципу. В таком разрезе анализа можно увидеть ключевые различия в строении рынка управленческого консалтинга, например, в
Западной Европе и Восточной Европе вместе со станами СНГ.
На графике 3 приводится сегментация европейского рынка управленческого консалтинга по типам и регионам в 2014 году. Подробная разбивка показывает, что объёмы сегментов сильно варьируются, в зависимости от региона. Например, финансовый консалтинг играет гораздо большую роль в высоко-финансилизированной экономике Великобритании (32 %), чем в Германии (24 %).
График 3
Сегментация европейского рынка управленческого консалтинга по типам и регионам в 2014 году, %
Источник: сост. авт. на основании источника [3]
Некоторые типы услуг, предоставляемых финансовыми консультантами в Великобритании в Германии предоставляют не консультанты, а юристы и бухгалтеры, т.е. можно говорить о том, что при сравнение финансового консалтинга Великобритании и Германии можно выявить, что перечень предоставляемых услуг у финансовых консультантов в Великобритании шире, чем у их коллег в Германии.
Кадровый консалтинг по-прежнему на стадии развития в Южной Европе, где меньше представителей крупных компаний - основных клиентов кадровых консультантов, чем в Северной Европе. Не
удивительно, что он занимает 12 % в Северной Европе по сравнению с 8 % Южной Европы.
Наибольший же интерес вызывает рынок СНГ и Восточной Европы, в который входит Россия, и сравнение его с рынком Западной Европы. В целом можно отметить, что рынок управленческого консалтинга Западной Европы можно назвать более зрелым. Даже без учёта на порядок большего объёма рынка в денежном эквиваленте можно отметить, что в процентном выражении сегменты управленческого консалтинга в Западной Европе представлены более равномерно, чем в странах ВЕ и СНГ. Так, стратегиче-
124
ский и операционный консалтинг в ВЕ и СНГ занимают более половины рынка (56 %). В ЗЕ те же сегменты занимают около 40 %. Можно сделать вывод о том, что на текущий момент компаниям в России и СНГ больше требуется помощь в разработке стратегий и трансформации организации и бизнес-процессов, нежели чем помощь консультантов в кадровых вопросах и финансовых вопросах. Этот факт объясняется тем, что в странах Западной Европы компаниям реже приходится пересматривать свои стратегические цели и задачи, так как экономика более стабильна, чем в странах Восточной Европы и СНГ.
В целом, европейский рынок консалтинга в сфе-Литература:
1. URL: http://www.feaco.org/ сайт Европейской федерации ассоциаций управленческого консалтинга.
2. URL: http://www.imcusa.org/ сайт института менеджмент-консультантов.
3. URL: http://www.consultancy.uk / сайт консалтинговой онлайн платформы Consultancy UK.
4. URL: http://www.kennedyinfo.com/ сайт компании Kennedy Information.
ре управления растёт, даже не смотря на финансовые и политические кризисы, так как именно в кризисное время компании зачастую и пользуются услугами консультантов, чтобы снизить себестоимость производимых товаров и услуг и увеличить эффективность ведения деятельности в целом. Прогноз на 2015 год подразумевает рост рынка управленческого консалтинга в Европе на 2-4 % с сохранением тенденций роста функциональных сегментов - этот факт говорит о том, что даже экономический кризис в целом и политический кризис, связанный с ситуацией на Украине не влияет на желание и решение частного бизнеса пользоваться услугами управленческих консультантов.
Literature:
1. URL: http://www.feaco.org/ sajt Evropejskoj fed-eracii associacij upravlencheskogo konsaltinga.
2. URL: http://www.imcusa.org/ sajt instituta
menedzhment-konsul'tantov.
3. URL: http://www.consultancy.uk / sajt konsalt-ingovoj onlajn platformy Consultancy UK.
4. URL: http://www.kennedyinfo.com/ sajt kompanii Kennedy Information.
125
