CC BY
27ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫВОК РОССИИ НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ
А.Р. ЛЮКМАНОВ,
соискатель кафедры мировой экономики МГИМО - (У) МИД России
Сама логика заявленной на всех уровнях энергетической специализации России по мере ее дальнейшей интеграции в мировую экономику задает региональные предпочтения для отечественных компаний ТЭК. Среди приоритетных направлений энергетического сотрудничества особое место принадлежит арабским странам Ближнего Востока и Северной Африки, которые справедливо рассматриваются в качестве кладовой энергоресурсов современного мира. От того, насколько прочно России удастся закрепиться на рынках этих стран, будет во многом зависеть, собственно, то, какую роль, независимую или подчиненную, будет играть она не только на мировом энергетическом рынке, но и вообще в международной хозяйственной системе.
Энергетическое наследие СССР
Арабский мир, объединяющий около двух десятков стран на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), еще с середины XIX века являлся центром культурного притяжения, повышенного политического внимания и экономического интереса России. Своего расцвета сотрудничество с арабскими странами достигло в годы «холодной войны», когда на волне глобального противостояния многие молодые государства региона, стремясь преодолеть внешнеполитическую изоляцию и экономическую отсталость, установили тесные отношения с Советским Союзом.
Алжир, Египет, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, ряд других стран Ближнего Востока, избрав СССР в качестве своего основного внешнеполитического партнера и благодаря усилиям советских специалистов, в сжатые сроки получили современную промышленную и инфраструктурную базу. На спонсируемых Советским Союзом «стройках века» в 1950-1970-е гг. были возведены высотная Асуанская плотина, Хелуанский металлургический комбинат и алюминиевый завод в Наг-Хаммади в Египте, Евфратская ГЭС в Сирии, Эль-Хаджарский металлургический завод и ТЭС «Жижель» в Алжире, гидрокомплекс «Сиди Эль-Беррак» в Тунисе, объекты транспортной инфраструктуры, линии электропередач и многое другое - всего более 350 различных хозяйственных и инфраструктурных объектов общей стоимостью более $30 млрд. Сотрудничество в производственно-инвестиционной сфере подкреплялось зна-
чительным товарооборотом, который в 1980-е гг. достигал ежегодно $10-11 млрд., а также широкими военно-техническими связями, о примерной величине которых говорила накопившаяся к 1990 г. задолженность арабских стран -$34 млрд.
Столь содержательное наполнение советско-арабского экономического сотрудничества характеризовалось, однако, одним серьезным недостатком -уровень его реальной экономической отдачи, обеспечения «живыми деньгами» был крайне низким: подавляющая часть контрактных обязательств выполнялась на клиринговой основе, на льготных для арабов условиях и в долг. Распространенным было мнение, что таким способом СССР, с одной стороны, «оплачивал» политическую лояльность своих союзников на Ближнем Востоке, а с другой - субсидировал те рынки в регионе, на которых активно работали и сбывали свою продукцию и услуги отечественные предприятия.
О преимуществах и недостатках политики СССР на Ближнем Востоке отечественными востоковедами написано немало трудов с глубоким анализом причин происходивших процессов. Сейчас же, спустя 16 лет после распада советской империи, нас больше интересуют не сколько издержки советской политики на Арабском Востоке, а то, какую выгоду в наши дни можно было бы извлечь для хозяйства страны из созданного в 1950-1980-е годы громадного промышленного и человеческого капитала. В целом унаследованные Россией конкурентные преимущества СССР могут быть сведены к следующим моментам:
подавляющая часть построенных в Арабском регионе промышленных и инфраструктурных объектов относилась к энергетической отрасли; участие СССР в возведении промышленных объектов в различных отраслях хозяйства арабских стран привело к внедрению и распространению в регионе советских, а в последующем и российских технологических стандартов;
с маркетинговой точки зрения машины и оборудование советского производства должным образом зарекомендовали себя простотой в операционном использовании, техническом обслуживании, доступными ценами;
важнейшим конкурентным преимуществом является и то, что подготовленные и профессионально обученные в СССР арабские кадровые специалисты (более 150 тыс. человек) профессионально и технологически априори восприимчивы к проектам с российским участием; особую важность представляет политический фактор: Россию как продолжательницу СССР исторически воспринимают в регионе как самостоятельного и беспристрастного игрока, проводящего независимую политику в мировом масштабе - а такое реноме ценится среди арабов очень высоко.
Естественно, были и другие плюсы в советской политике, в том числе военно-стратегического характера, однако существовавшая схема взаимодействия по формуле «политическая лояльность в обмен на экономическое содействие» с активным участием государства совершенно не подходила России
начала 1990-х гг., да и сейчас вряд ли соответствует ее нынешним возможностям. Когда после распада СССР политическому ресурсу в отношениях с арабами был поставлен «либеральный» заслон сверху, связи с регионом пережили более чем десятикратный спад - в середине 1990-х гг. торговля с арабскими странами сократилась до $1 млрд. в год, а какие-либо современные, инвестиционные формы сотрудничества надолго отошли на второй план.
Произошедший в начале 1990-х гг. откат в хозяйственных связях с арабскими странами связан с известными политическими и экономическими переменами в России, приведшими к переходу экономических отношений с регионом на рыночную основу. Между тем, поступающие из региона сигналы свидетельствуют о том, что в новых, достаточно непростых условиях, характеризующихся высокой конкуренцией со стороны западных компаний, процесс восстановления экономических позиций России в регионе уверенно набирает обороты. Судя по тенденциям 2000-2005 гг. (только товарооборот возрос с $1,5 млрд. до почти $5 млрд.), этот процесс носит мощный поступательный характер и, что особенно характерно, приобретает свою специфику - центром притяжения для российского бизнеса в регионе становится топливно-энергетический комплекс БВСА.
Реалии сегодняшнего дня
Вне всякого сомнения, центральная внешнеполитическая установка России, обозначенная в год председательства в «Группе восьми» и направленная на закрепление в перспективе за нашей страной статуса ведущего игрока на мировом энергетическом рынке, отвечает как реальным возможностям России, так и элементарным соображениям экономической целесообразности. В этом смысле арабские страны БВСА не могут не привлекать внимание предприятий отечественного топливно-энергетического комплекса, поскольку представляют собой стратегически важный элемент в мировом энергетическом балансе. Запасы
Себестоимость легкой аравийской нефти не
превышает $10-12 за тонну, что при нынешних рыночных ценах $350-400 за тонну позволяет получать солидную отдачу от капитальных вложений.
природного газа в арабских странах превышают 53,16 трлн. куб. м, составляя почти 45% от общемировых, нефти - 89,9 млрд. т, соответственно около 60% мировых запасов. Важным конкурентным преимуществом арабского региона является высокое качество и низкая себестоимость углеводородного сырья. Например, в отличие от отечественных марок нефть из арабских стран является эталонной, а издержки на ее добычу считаются самыми низкими в мире. Средняя себестоимость российской нефти в 2005 г. приближалась к $60-95 за тонну, в то время как в странах БВСА этот показатель составлял в среднем $15-25.
Немаловажным фактором повышенного интереса российских нефтегазовых компаний к региону является и то, что и Россия, и арабские страны экспортируют свои энергоресурсы на одни и те же рынки - в Европу, Южную и Юго-Восточную Азию, а также в Северную Америку - а следовательно, так или иначе между ними неизбежна конкуренция, особенно в Европе, где запущены, в частности, механизмы либерализации газового рынка. Чтобы устранить или же сгладить возможные негативные последствия такого сценария, российским компаниям ТЭК стратегически необходимо обеспечивать какой-то контроль над потоками энергоресурсов из региона. Показательно при этом, что еще в 1990-е гг. Москва активно призывала арабских инвесторов вкладывать в российскую энергетику избыточные нефтедоллары, однако, кроме заявлений о намерениях со стороны некоторых арабских государств Персидского Залива, ничего не вышло. Сегодня ситуация несколько иная, поскольку российский капитал уже сам амбициозно настроен к освоению зарубежных рынков.
Благоприятным фактором привлечения отечественного капитала в регион являются выгодные условия хозяйствования в энергетических отраслях. В целом в арабских странах действует сопоставимый с российским, а чаще и более низкий уровень налоговой нагрузки, колеблющийся в диапазоне 20-40%. Конечно, в самой нефтегазовой сфере «цена вопроса» несколько выше, да и определяется в основном политическими факторами и долгосрочными стратегическими предпочтениями руководств этих стран. Однако в этом смысле российские компании ТЭК вполне могут рассчитывать на серьезную поддержку в виде мощного политического ресурса, подключение которого, в частности, способно обеспечить им выгодные условия в нефтегазовых проектах. Наиболее зримо этот механизм, в котором центральная роль принадлежит межправительственным комиссиям и неправительственным объединениям предпринимателей (наподобие созданного в 2003 г. по инициативе самого известного отечественного арабиста Е.М. Примакова Российско-арабского делового совета), особенно ярко проявился в 2003-2006 гг. Именно в этот период резко активизировались политические и экономические контакты России с государствами БВСА. Суммарная отдача этих усилий налицо - пакет различных промышленных заказов достигает почти $20 млрд., из которых более трети приходится на сферу ТЭК.
Энергетический плацдарм России
За последние несколько лет определился круг основных региональных партнеров России в сфере ТЭК. Главными энергетическими площадками сотрудничества стали Алжир, Египет, Саудовская Аравия и Сирия. Каждая из этих стран является признанным региональным лидером и заметным игроком на мировом энергетическом рынке. Алжир - это, безусловно, политический и экономический центр Магриба и один из ключевых поставщиков нефтегазового сырья в южную и юго-западную Европу. Египет и Сирия, хотя и не считаются крупными экспортерами энергии в мировом масштабе, однако привлекательны в качестве динамично развивающихся рынков, а также в стратегическом плане - как ключевые транзитные пункты доставки углеводородов из региона БВСА в Европу и США. О важности присутствия в Саудовской Аравии говорить много не приходится - именно это крупнейшее на Арабском Востоке королевство во многом определяет погоду на мировом энергетическом рынке.
Основные сферы деятельности российских компаний в регионе - нефтегазовые добывающие отрасли, инфраструктура их транспортировки и электроэнергетика. В нефтяной сфере в арабском регионе активно действуют три крупные российские компании, которые примерно поровну распределили между собой местные рынки. Так, в Алжире действует специально созданный консорциум «Роснефть-Стройтрансгаз», в Египте - «Лукойл», в Сирии -«Татнефть». Реально нефть с 2000 г. качает в основном «Лукойл», получая ежегодно на условиях раздела продукции более 200 тыс. т. «Роснефть» и «Татнефть», а также действующий в Алжире консорциум «Роснефть-Стройтрансгаз» выиграли в 2004-2005 годах права на разработку нефтяных месторождений на условиях СРП. Кроме того, в той же Сирии еще один российский оператор «Союзнефтегаз» занимается разработкой нефтегазовых блоков в районе Дейр аз-Зора. По имеющимся оценкам, суммарная стоимость проектов, которые реализуются в сфере нефтедобычи, превышает $1 млрд.
В газовой сфере позиции безусловного лидера в регионе занимает «Лукойл», который в январе 2004 г. выиграл в Саудовской Аравии тендер на разведку и разработку крупного месторождения газа и газового конденсата в районе Руб аль-Хали. Для реализации проекта совместно с государственной компанией «Сауди АРАМКО» создана компания «Луксар», через которую предполагается осваивать российские инвестиции в ближайшие годы. Ориентировочно объем капиталовложений составит около $4 млрд., что пока является крупнейшим инвестиционным проектом России на пространстве БВСА. От успеха реализации этого проекта во многом зависят дальнейшие перспективы наших компаний в газовой сфере региона, в том числе и выхода на сопредельные с Саудовской Аравией рынки Персидского залива.
Параллельно российские компании занимаются возведением транспортной инфраструктуры для доставки нефтегазового сырья к перевалочным терминалам. Ли-
дирующие позиции в этой сфере занимает «Стройтрансгаз», который имеет богатый опыт работы в регионе. Недавно с его участием был завершен проект по сооружению нефтепровода «Хауд аль-Хамра - Арзев» в Алжире и нефтепровода «Мелут -порт Судан» в Судане. В ближайшем будущем компания приступит к осуществлению двух масштабных проектов - по строительству сирийской части пан-арабского газопровода, а также газопровода «Сугер - Хаджерет Эннус» в Алжире, который входит в число крупнейших строек в Магрибе. Кроме того, в Саудовской Аравии «Стройтрансгаз» участвует в проектировании национальной системы транспортировки и распределения газа.
Участие российских компаний не ограничивается планами разведки и добычи, а также транспортировки углеводородных ресурсов. Заметно «облагораживают» наше сотрудничество с арабским миром планы и текущая деятельность отечественных предприятий-производителей энергетического оборудования, которые участвуют в проектах по возведению и обслуживанию объектов электроэнергетической отрасли. Здесь российским компаниям крайне благоприятствует, скажем так, наработанный в советский период опыт работы. Сейчас наибольшую активность в этой сфере проявляют компании «Технопромэкспорт» и «Силовые машины», которые осуществляют крупные проекты по строительству объектов энергетики и инфраструктуры в Алжире, Египте, Сирии и Судане. Последние наиболее крупные проекты с участием этих компаний осуществляются в Сирии - по расширению мощностей ТЭС «Тишрин», в Египте - по реконструкции мощностей Асуанской ГЭС, в Алжире - по ремонту ТЭС «Жижель», в Ливии - по расширению мощностей ТЭС «Триполи-Запад». Кроме того, нашими специалистами регулярно осуществляется техническое обслуживание почти трех десятков электроэнергетических объектов, построенных советскими и российскими специалистами в арабском мире.
Более того, российские компании постепенно проникают в перспективную область переработки углеводородного сырья. Первые пилотные проекты в этой сфере предполагается реализовать в Сирии. Особое место среди них занимают проекты по строительству нефтехимического комплекса, нефте- и газоперерабатывающих заводов (НПЗ, ГПЗ). Совокупная стоимость портфеля заказов в Сирии достигает как минимум $3 млрд. Сам по себе этот факт свидетельствует о многом. Дело в том, что отечественные предприятия имеют сравнительно небольшой опыт в строительстве НПЗ, и им неизбежно придется не только объединить технологические и финансовые ресурсы внутри страны, но и пойти на кооперацию с зарубежными операторами. Однако в случае успеха перед российскими компаниями откроется новый прибыльный и стратегически важный рынок, который поможет серьезно и надолго укрепить их позиции в регионе. Здесь, пожалуй, окончательный исход будет зависеть от того, кого выберет себе в «младшие» партнеры отечественный бизнес, оставив за собой функцию генерального подрядчика.
Что дальше?
Очевидно, что российские предприятия ТЭК медленно, но верно восстанавливают свое присутствие на Арабском Востоке. Особенно важно то, что проникновение в регион происходит на различных технологических уровнях, и участие на каждом из них создает необходимые рычаги влияния на энергетический рынок в целом. Во-первых, через участие в разработке нефтяных и газовых месторождений и добыче углеводородов отечественный капитал обеспечивает собственно контроль над «скважиной» - над начальной стадией мирового энергетического рынка. В этом отношении российские компании уверенно закрепились в Сирии и Египте, средних с точки зрения обеспеченности нефтяными ресурсами странах, но очень важных стратегически в качестве плацдарма для освоения новых рынков на пространстве БВСА. Во-вторых, российские операторы возводят транспортную инфраструктуру доставки нефтегазового сырья к крупным региональным терминалам, сохраняя за собой право «доступа к трубе». Наконец, третий уровень проникновения - высокотехнологичная область создания энергогенерирующих и перерабатывающих мощностей, которая замыкает производственную цепочку «сырье - готовый продукт» и обеспечивает технологический контроль в процессе создания и сбыта энергетического продукта на мировом рынке.
Если взглянуть на ближайшие перспективы, то, исходя из планов развития региона на ближайшие 5 лет, можно с уверенностью заключить, что места на рынках арабских стран, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны крупных западных партнеров, хватит и российским компаниям во всех трех ключевых секторах ТЭК. Объем планируемых к освоению инвестиций в энергетическом секторе в ближайшие пять лет - 2006-2010 гг. - в Алжире, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Йемене, Катаре, Кувейте, Ливане, Ливии, Мавритании, Марокко, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии превысит $220 млрд. Арабские страны намерены привлекать как национальных инвесторов, так и крупный иностранный капитал к разведке и освоению новых нефтяных и газовых месторождений, к программам повышения эффективности уже эксплуатируемых природных источников углеводородов, к созданию новых и модернизации существующих перерабатывающих производств, а также дополнительных энергогенерирующих мощностей.
Российскому капиталу остается лишь отслеживать и своевременно реагировать на происходящие в регионе процессы. Однако в этом, пожалуй, и заключается одна из главных трудностей, с которыми до сих пор сталкиваются наши компании. Это -информационный вакуум. Мимо отечественного бизнеса проходит огромное количество информации. В силу низкого уровня прозрачности региональных деловых и политических структур, особенно в такой чувствительной сфере как ТЭК, нашим предпринимателям зачастую приходится иметь дело с различными, порой недостоверными и противоречивыми, источниками, перепроверять, верифицировать поступающие сведения. Иными словами, на рынке отсутствует надежный источник информации, который бы перерабатывал поступающие из региона сигналы и готовил бы для бизнеса проверенную и упреждающую информацию о политических и экономических процессах в регионе. Как показывает, к примеру, опыт США и Великобритании, услуги таких центров, которые действуют либо независимо, либо при поддержке торгово-промышленных палат стран, крайне востребованы деловым сообществом. В России для запуска подобного проекта имеются практически все ресурсы, в том числе самое главное - опытные спе-циалисты-ближневосточники, которых хорошо знают не только на родине, но и в арабских странах. Такой до сих пор незадействованный интеллектуальный ресурс существенно поможет информационному раскрытию рынков БВСА и налаживанию новых деловых связей.
Наконец, как бы банально это ни звучало, наши предприятия, особенно производители энергетического оборудования, находящиеся в заведомо неравных условиях борьбы за региональные заказы с крупными американскими, европейскими и японскими компаниями, нуждаются в финансовой поддержке, и в первую очередь - со стороны государства. Например, объемы объявленных обязательств Экспортно-импортного банка США на поддержку американских компаний на рынках арабских стран составили в 2004 г. $1,6 млрд. (и это не считая $500 млн., заявленных на цели обеспечения промышленного экспорта в Ирак), а за первое полугодие 2005 г. - $1,4 млрд. Другой пример -Департамент экспортных кредитов Великобритании, который за 2003-2004 гг. выдал национальным производителям гарантий на экспортные кредиты в объеме £2,9 млрд., из которых больше трети пришлось на арабские страны - Саудовскую Аравию, Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Катар и ОАЭ. В последние два года в СМИ неоднократно появлялись сообщения о намерениях правительства образовать специальное агентство, которое бы занималось поддержкой промышленного экспорта. Если бы работа с его созданием ускорилась, то это серьезно помогло бы отечественному бизнесу покорить новые рубежи на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки.
«АМСТ1
Алжир
4 освоение блока № 245 («Роснефть-Стройтрансгаз»)
-А- нефтепровод «Хауд аль-Хамра -Арзев» («Стройтрансгаз») -4- нефтепровод «Сугер - Хаджерет Эннус» («Стройтрансгаз») У ТЭС «Жижель» («Технопромэкспорт»)
ТЕРДАМ *»"■«"■■ «ВАРШАВА]
«ЛОНДОН ПОЛЬША
Ц «БРЮССЕЛЬ
Ч 1 /V ,«ПРАг1Ч"т
ЛЮКСЕМБУРГ ■
" ТДЕН^ТИСЯЛВА0-1^^ «БЕРЙВ*Д^ " .БУДАПЕШТ
«БЕЛГРАД ¿МОНАКО .САН-МАРИНОСАРАЕВО
Ливия
У расширение мощностей ТЭС «Триполи Запад» (« Технопромэ ксп орт»)
Сирия
4 освоение нефтяного блока №27 («Татнефть») ♦ освоение нефтяных блоков№№12,14 («Союзнефтегаз»)
-*- прокладка сирийской части панарабского газопровода («Стройтрансгаз») Ш строительство нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающего заводов, нефтехимического комплекса («Стройтрансгаз») У расширение мощностей ТЭС «Тишрин» («Технопромэкспорт»)
^НАХИЧЕВАНЬ
^лр Ч
КИПР •никосия
р Е »ЬШВДАСК «БАГДАД И
иэраиль^ЙЙЙЙЙ^1 / А ^
«ТЕГЕРАН
Р А
Ч__ ЭЛЬ-КУВЕЙТ
САУДОВСКАЯ
«ЭР-РИЯД
АРАВИЯ*
МАНАМА ОМАН .ДОХА
«АБУ-ДАБИ
«ДАКА^
«БАННУЛ^ ^
;биса"у-""1 . ,
" -"Г В И Н Е Я V «КОНАКРИ \ «ФРИТАУН
Египет
А освоение 4 нефтяных блоков в Суэцком заливе и на шельфе Красного моря («Лукойл») У реконструкция мощностей Асуанской ГЭС («Силовые машины»)
«Х АРТУМ э Р
1. н '
* разработка газового месторождения в Руб эль-Хали («Лукойл»)
и о и и У
«МОНРОВИЯ п0ПОРТО-НОВО Т
1 «АККРА
«МАЛАЯУНДЕ
