106Энергетический фактор в экономическом развитии Катара:
современные вызовы и перспективы
Маркелова Эстер Александровна
аспирант, МГИМО (У) МИД России, [email protected]
Статья посвящена анализу энергетического сектора Катара. В работе подробно рассматриваются вопросы истории становления энергетического сектора страны и влияние энергетических факторов на экономику Катара. Особое внимание в статье уделяется вопросам, связанным с перспективами преобразования энергетического сектора, постепенному смещению приоритетов, влияющих на энергетическую политику страны. В статье установлена степень влияния зарубежных нефтегазовых компаний на энергетическую политику страны в исторической ретроспективе и настоящем. Исследуются отношение страны с международными организациями, в том числе кризис ОПЕК 2017 года и его влияние на энергетическую политику Катара. Также в статье анализируются преимущества и недостатки страны на мировом нефтегазовом рынке. Устанавливаются причины, по которым страна постепенно смещает акцент в сторону отхода от нефтяной промышленности в пользу газовой. В заключении работы представлены основные выводы исследования.
Ключевые слова: Катар, ОПЕК, экономическое развитие, газовая энергетика, природный газ, СПГ, поставщики нефти и газа, экспорт нефти и газа.
История развития энергетики Катара до получения независимости
Энергетика - ключевой фактор развития экономика Катара. В начале XX в. Катар представлял собой одно из беднейших арабских государств аравийского полуострова, население которого составляло около 25 000 - 27 000 человек, значительная часть из которых проживало в кочевых племенах [1, с. 529]. Экономическое развитие Катара начинается в начале 1930 годов, когда правящий шейх пошел на уступки Британии и допустил английские компании к разведке полезных ископаемых на территории страны [2, с. 78]. В 1935 между Катаром и Великобританией было подписано концессионное соглашение, по условиям которого компания Qatar Petroleum Development, являющаяся дочерней компанией Англо-Иранской нефтяной компании (Anglo-Iranian Oil Company) [3], получила монопольное право осуществлять разведку, добычу и продажу нефти практически на всей территории Катара на 75 лет [1, с. 530]. Английские инвестиции не заставили долго ждать результатов, первые нефтяные месторождения на территории страны были обнаружены Англо-Иранской нефтяной компанией уже в 1939 году [4, с. 105]. Однако развитие нефтегазовой отрасли страны было прервано началом Второй мировой войны. Хотя боевые действия не происходили непосредственно на территории Катара, и сама страна также не являлась участницей конфликта, на ее территории Британия расположила несколько военных баз и аэропортов. Британские инвестиции в этот период в разведку и добычу нефти были временно свернуты.
По завершению войны Британия вновь вернулась к разведке нефтяных месторождений на территории Катара. Уже к 1947 году началось бурение первых шести скважин в районе Джебель-Духан. В том же году был проведен морской нефтепровод к порту Умм-Саиде. Добыча нефти уже в 1949 году составила более 1 млн. тонн нефти, а к 1950 - 1,6 млн. тонн [1, с. 533].
Понимая невыгодность английской нефтяной монополии и одновременно собственную неспособность заниматься разведкой и добычей, власти страны поспешили предоставить возможность доступа на рынок другим нефтяным компаниям. Так, в 1949 году Катаром была предоставлена морская концессия на разведку и добычу нефти американской International Marine Oil Companie на континентальном шельфе и внутренних водах страны.
В период 1950-1960-х годов происходил неизменный рост добычи энергоресурсов, что способствовало развитию и индустриализации страны. Однако полученные от добычи энергоресурсов доходы практически не перераспределялись среди населения, оставаясь в руках компаний-монополистов и правящей элиты. Приобщение Катара в мировому товарному рынке привело к попаданию в страну множества иностранных товаров, и последующему разорению местных ремесленных хозяйств. От резкой индустриализации страны существенным образом пострадало сельское хозяйство. А сброс в море отходов нефтяной промышленности отразился на морском промысле [1, с. 535].
Совокупность вышеназванных факторов привело к политическим волнениям и росту безработицы среди широких слоев населения. Недовольства были связаны с политикой властей и влиянием Британии на внутренний политический курс страны. Волнения перерастали в беспорядки, которые удалось подавить только к середине 1960-х. В результате волнений власти были вынуждены пойти на уступки и в 1960-х годах сделали ряд, направленных против вмешательства Британии в нефтяную промышленность страны. В частности, в 1961 году правительство Катара приняло решение о вступлении Организацию стран - экспортеров нефти (OPEC) [5]. С этого момента Британия утратила монопольное право на определение объема выработки и экспорта нефти из страны. Вторым ударом по интересам Британии в Катаре стало в 1964 году начало переговоров с лидерами арабских стран по вопросу вступления страны в Лигу арабских государств (League of Arab States (LAS)) [6]. Британское правительство оттягивало и всячески препятствовало принятию Катаром этого решения. Это еще более разжигало политический раскол в стране. Вступление страны в Лигу арабских государств означало бы для Британии потерю монополии во влиянии на политические институты Катара.
Политические волнения 1964-1966 года и июньская война 1967 года послужили триггером для антиимпериалистического движения внутри страны, которое затрагивало как широкие круги населения, так и политическую элиту. Внутренний политический кризис Британии конца шестидесятых-семидесятых привел к краху английской колониальной политики и, как следствие, достижению независимости Катара от британского протектората [1, с. 538]. В 1971 году правительство Британии принимает решение о признании автономии Катара и выводе войск с территории страны. В этом же году Катар объявляет о своей независимости [7, с. 167] и вступает в Лигу арабских государств [8, с. 17].
Экономическое развитие Катара в конце XX - начале XXI вв.
Обретение независимости от Британии способствовало более тесному сотрудничеству страны с международными организациями и арабским миром. Также в 1971 году в Катаре были обнаружены колоссальные запасы газа.
К середине 1970-х добыча нефти в Катаре относительно стабилизировалась. Страна добывала около 130 млн. бареллей в год. Примерно тот же уровень добычи нефти сохранялся последующие 15 лет. Развитие нефтяной отрасли в этот период было, скорее интенсивным, чем экстенсивным. В стране развивались технологии доставки и нефтепереработки, однако перспективы для увеличения объемов добычи были исчерпаны, что привело к невозможности экстенсивного роста экономики. Чтобы стать одним из лидеров на нефтяном рынке стране требовались дополнительные месторождения, которые удалось обнаружить только к началу 1990-х годов. В 1990-е годы помимо двух крупных месторождений, используемых Катаром с середины XX в. - Духан и Идд Ал Шаджи, были разведованы и разработаны еще два - Ал Шахин (1992) и Эль-Риян (1996). Разработка новых месторождений позволили Катару существенно увеличить добычу нефти, что представлено на рис. 1.
Добыча сырой нефти. Катар. 1990 - 2020
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Рис. 1. Динамику добычи нефти в Катаре Подготовлено на основе данных Международного энергетического агентства. Добыча нефти 1990 - 2020 [12]
В настоящий момент доказанные запасы нефти в стране оцениваются в 3,7 млрд баррелей. Основным импортером катарской нефти является Япония. Катар занимает 10 место в списке стран по запасам нефти и 15 по ее добыче [9].
Среди преимуществ катарской нефти специалисты отмечают ее высокое качество, развитую инфраструктуру и систему логистики, возможность экспорта как переработанной, так и сырой нефти, а также относительную близость к европейским потребителям.
Среди проблем отрасли называются недостаточная техническая оснащенность, малое число нефтеперерабатывающих производств, которые загружены практически на 100%, а также зависимость нефтяной отрасли от зарубежных компаний. Наибольшее влияние на Катар в этой области оказывают американские компании - ExxonMobil и Total [10, с. 137]. Также к проблемам нефтяной отрасли следует отнести напряженные отношения Катара с ОПЕК, а именно: ограничения на выработку и экспорт, накладываемые
организацией, и усиление роли Саудовской Аравии и России в организация. Противоречия внутри ОПЕК стали причиной того, что в 2018 году Катар намеревался покинуть организацию к 1 января 2019 года, чтобы сосредоточиться на развитии газовой отрасли [11]. Однако до настоящего момента Катар продолжает оставаться членом ОПЕК.
Развитие газовой отрасли связано с ростом цен на газ 1990-х - 2000-х. До этого времени Катар, несмотря на колоссальные запасы газа, не являлся крупным экспортером на газовом рынке. Северный и Южный парс, разведанный в 1971 году, является крупнейшим нефтегазовым месторождением в мире, расположенном в Персидском заливе на границе территории Катара и Ирана. При том большая часть месторождения находится на территории Катара. Общие запасы полезных ископаемых в месторождении на данный момент оцениваются в 28 трлн м3 газа и 7 млрд тонн нефти. Запасы Северной части месторождения, находящейся на территории Катара, оцениваются в 13,8 трлн мз и 4,3 млрд тонн нефти. Газовые запасы месторождения оцениваются как 20% от общемировых запасов газа [9].
Помимо Северного месторождения в течение XX в. в Катаре были разведаны ряд других крупных месторождений газа. В частности, крупнейшее и старейшее месторождение нефти страны (Духан) также является источником природного газа. Помимо него крупными месторождениями газа в Катаре являются: Идд Ал Шаджи, Мудан Махзам, Бул-Ханин и Эль-Риян [10, с. 142].
В настоящее время общие запасы газа страны оцениваются в 23 831 млрд м.3. Страна занимает третье место в мире по общим запасам газа [13]. Развитие газовой отрасли в стране началось сравнительно недавно. До 1980-х годов газ не был столь ценным ресурсом энергии как нефть, в связи с чем экономика страны была направлены, в первую очередь, на развитие нефтяной отрасли. Газ, сопутствующий добыче нефти из месторождения Духан, полностью удовлетворял внутренний спрос страны. Рост цен на газ и конфликты в ОПЕК в 1980-е заставили Катар пересмотреть свою энергетическую политику и уделить большее внимание колоссальным газовым запасам Северного месторождения. Разведка энергоресурсов на месторождении Северное начинается в конце 1980-х, а разработка и строительство первых газодобывающих установок в 1991 году.
Динамику добычи газа в Катаре удобно проследить на следующем графике (рис. 2).
Добыча природного газа. Катар. 1990-2020
8000 000 7000000 6000000 5 000 000 4000 000 3 000 000 2000 000 1000 000 о
1590 1992 1994 1996 1993 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Рис. 2. Динамику добычи газа в Катаре
Подготовлено на основе данных Международного энергетического агентства. Добыча газа 1990 -2020 (млрд.3 футов) [12]
В настоящее время на внутреннее потребление приходится около 300 000 млрд.3 футов, что составляет менее 5% от общего объема добычи природного газа в стране. Более 95% газа экспортируется [14].
Катар является крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа (далее - СПГ). По данным Международного газового союза доля Катара в международном экспорте СПГ составляет 24,9% [15]. Доля трубопроводного экспорта газа в экономики Катара крайне мала. Исследователями отмечается, что выбор в пользу экспорта СПГ, а не трубопроводного газа обусловлен логистическими препятствиями для прокладки трубопроводов, географическими причинами и потенциальными покупателями газа. Основными импортерами Катарского газа являются Великобритания, страны Азии и Южной Европы. Экспорт СПГ позволяет с меньшими издержками экспортировать газ на дальние расстояния. Прокладка трубопровода на дальние расстояния зачастую может быть невозможна или связана с колоссальными издержками, ставящими вопрос об окупаемости всего проекта. Катар выбирает импортеров газа с учетом этой специфики и эффективно пользуется преимуществами СПГ [16].
Перспективы развития энергетики Катара
Катар является одним из наиболее перспективных игроков на мировом газовом рынке. Потребление газа в мире стабильно растет. Согласно прогнозам исследователей, спрос на газ в перспективе до 2040 года будет расти в среднем на 2%. Также исследователи отмечают тенденцию, согласно которой постепенно страны с развивающейся экономикой будут стремиться к замещению других энергоносителей, в первую очередь угля и нефти, в пользу газовой энергии. Значительный рост потребления газа в долгосрочной перспективе ожидается в странах Азии и Африки [17].
В заключении аналитического центра энергетических исследований Российской академии наук указывается, что в перспективе до 2040 года прогнозируется значительный рост добычи газа во всех регионах мира за исключением Европы. При этом наибольшие перспективы роста имеют страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Иран и Катар. Отмечается, что объемы добычи газа в этих странах к 2040 году возрастут более чем на 60%. Исследователи прогнозируют, что рост добычи газа в Катаре за этот период составит около 73% [18, с. 249].
Инвестиционная привлекательность Катара связана также с относительно устойчивой политической системой страны. Различные рейтинговые агентства высоко оценивают инвестиционный рейтинг Катара. В частности, Standard and Poor's (S&P) и Fitch оценивают долгосрочный кредитный рейтинг страны как AA-, отмечая стабильный дальнейший прогноз [19].
В среднесрочной перспективе Катар может частично заменить российский газ на Европейском рынке. Кризисы в отношениях между Европой и Россией 2014 и 2022 года заставляют европейских потребителей искать альтернативу российскому трубопроводному газу. В частности, Германия с начала марта 2022 года ищет возможности для получения СПГ от Катара взамен российского газа [20]. Совсем недавно стало известно, что страны обсуждают долгосрочные поставки СПГ в Германию, и даже заключили предварительные соглашения об этом. При этом детали этого соглашения на данный момент остаются неизвестными [21].
При этом Катар отмечается, что Катар не сможет полностью заменить российский трубопроводный газ на европейском рынке в ближайшие 10 лет [22]. Невозможность
быстро наладить доставку катарского СПГ в Европу связано с рядом причин. Во-первых, в настоящий момент в Европе, использующей преимущественно трубопроводный газ, отсутствует инфраструктура, наливные порты и газоперерабатывающие заводы для приема столь большого объема СПГ. Во-вторых, объемы добываемого в Катаре газа полностью распределены по долгосрочным заявкам. Заключение новых договоров потребует увеличения добычи и расширения танкерного для транспортировки СПГ в Европу, что невозможно в текущих реалиях и потребует времени.
При этом нельзя сказать, что европейский газовый рынок в настоящее время представляет для Катара наибольший инвестиционный интерес также по ряду причин. Во-первых, потребление газа в Европе постепенно снижается. В то время как основные потребители катарского СПГ - Япония, Великобритания, Китай и Африка увеличивают потребление. Долгосрочное сотрудничество и инвестиции в инфраструктуру этих стран могур оказаться более привлекательными для страны, чем увеличение продаж на европейском газовом рынке. Во-вторых, риски изменения европейского и российского политического курса. Возможность налаживания отношений Европы с Россией в перспективе окажет негативное влияние на энергетическую политику Катара в Европе. Российский газ оказывается значительно дешевле для европейского потребителя, чем СПГ, что фактически исключает возможность конкуренции. В связи с чем в случае улучшения отношений между странами Европы и Россией, европейские потребители будут стремиться отказаться от газовых контрактов с Катаром или настаивать на уменьшении цены, что повлечет значительные финансовые потери для Катара. Таким образом, перспективы Катара не европейском рынке оказываются весьма ограниченными. В связи с чем, предполагаем, что выгодное сотрудничество Катара и Европы возможно лишь на условиях, диктуемых Катаром.
Заключение
В заключении статьи обобщим основные выводы, к которым мы пришли в ходе исследования истории и перспектив энергетического сектора Катара.
(1) Установлено, что рост благосостояния страны с 1930-х и до настоящего времени напрямую связан с энергетическим фактором. Колоссальные запасы природного газа и значительные запасы нефти позволяют занимать четвертое место в мире по ВВП на душу населения без какой-либо диверсификации экономики страны.
(2) Определено, что за последнее десятилетие Катар существенно изменил собственную энергетическую политику. Нефтедобыча и экспорт сырой и переработанной нефти, являющиеся на протяжении всего XX в. основным источником доходов страны, в настоящее время уходят на второй план. Энергетическая политика Катара сегодня сконцентрирована на экспорте СПГ. Экспорт СПГ является наиболее перспективной и привлекательной составляющей экономики страны для внешних инвестиций. При этом Катар старается сохранить автономию на газовом рынке, стремясь ограничить влияние зарубежных компаний на газовую отрасль.
(3) Установлено, что наибольший интерес в настоящее время для катарского СПГ представляют страны с развивающейся экономикой, в которых наблюдается стремительный рост потребления газа. Возможность вытеснения Катаром России на европейском газовом рынке в ближайшее представляется нам маловероятным. В значительной степени это связано с тем, что на сегодняшний день в Европе отсутствует инфраструктура для импорта столь больших объемов СПГ, а также зависимость Европы от дешевой трубопроводной российской нефти.
Литература
1. Новейшая история арабских стран Азии. 1917-1985 / Редакторы: Е. Примаков, Е. Лебедев, В.Наумкин, Д. Вобликов, Б. Сейранян. М.: Наука, 1988.
2. Исаев В. А., Филоник А. О. Катар: три столпа роста. М.: Институт востоковедения РАН, 2015.
3. В настоящее время компания Anglo-Iranian Oil Company является частью British Petroleum (BP).
4. Сейранян Б. Катар: три столпа роста (введение к книге) // Россия и мусульманский мир. 2016.
5. The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Electronic source. // OPEC Official site. Member Countries. URL: https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm.
6. League of Arab States (LAS) Electronic source. // LAS Official site. URL: https://arab.org/directory/league-of-arab-states/.
7. Дремов А.Л. Анализ модели эффективного развития нефтегазового комплекса на примере газового сектора Катара // Российское предпринимательство. 2008, № 10 (2).
8. Борисов А. Внешняя политика Катара. Ближний Восток и современность. М., 2013.
9. Нефтяная промышленность Катара. Статистика Электронный ресурс. // Банки.ру URL: https://www.banki.ru/wikibank/neftyanaya_promyishlennost_katara/.
10. Касаев Э.О. Катар: состояние ТЭК и оценка инвестиционного климата // Ближний восток и современность. 2009, № 39.
11. Катар выходит из ОПЕК Электронный ресурс. // РИА Новости. Материал от 03.12.2018. URL: https://ria.ru/20181203/1538527824.html.
12. International Energy Agency: IEA Electronic source. // IEA Official site. URL: https://www.iea.org/countries/qatar.
13. Майорец М., Симонов К. Сжиженный газ — будущее мировой энергетики. М.: Альпина Паблишер, 2013.
14. OPEC. World natural gas data: 2021. Electronic source. // OPEC Official site. URL: https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php.
15. International Gas Union (IGU) Electronic source. // IGU Official site. URL: https://www.igu.org/resources/global-gas-report-2019-2/.
16. Кузнецов Р.С., Славецкая Н.С., Тумарова Т.Г. Катар на европейском рынке сжиженного природного газа // Вестник института экономики Российской академии наук. 2020, № 3.
17. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. Электронный ресурс.. URL: http://portal-energo.ru/files/articles/portal energo_ru_razvitiya_energetiki_ran_2013_do_2040_g_.pdf.
18. Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / под ред. А.А.Макарова, Л.М.Григорьева, Т.А.Митровой. - М. ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ, 2015.
19. Катар. Кредитный рейтинг Электронный ресурс. // TRADING ECONOMICS. URL: https://ru.tradingeconomics.com/qatar/rating.
20. Германия и Катар спорят об условиях поставок сжиженного газа Электронный ресурс. // DW на русском. URL: https://www.dw.com/ru/germanija-i-katar-sporjat-ob-uslovijah-postavok-szhizhennogo-gaza/a-61743148.
21. Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром Электронный ресурс. // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/843442.
22. Катар признал, что быстро заменить российский газ в Европе не удастся Электронный ресурс. // Российская газета. URL: https://rg.ru/2022/03/26/katar-priznal-chto-bystro-zamenit-rossijskij-gaz-v-evrope-ne-udastsia.html.
Energy factor in the economic development of Qatar: modern challenges and prospects Markelova E.A.
MGIMO (U) MFA of Russia
The article is devoted to the analysis of the energy sector of Qatar. The paper examines in detail the issues of the history of the formation of the energy sector of the country and the impact of energy factors on the economy of Qatar. Particular attention in the article is paid to issues related to the prospects for the transformation of the energy sector, the gradual shift of priorities that affect the energy policy of the country. The article establishes the degree of influence of foreign oil and gas companies on the country's energy policy in the historical retrospective and the present. The country's relationship with international organizations is examined, including the 2017 OPEC crisis and its impact on Qatar's energy policy. The article also analyzes the advantages and disadvantages of the country in the global oil and gas market. The reasons why the country is gradually shifting its focus towards moving away from the oil industry in favor of the gas industry are established. At the end of the paper, the main conclusions of the study are presented. Key words: Qatar, OPEC, economic development, gas energy, natural gas, LNG, oil and gas suppliers, oil and gas exports. References
1. The latest history of the Arab countries of Asia. 1917-1985 / Editors: E. Primakov, E. Lebedev, V. Naumkin, D. Voblikov, B.
Seyranyan. Moscow: Nauka, 1988.
2. Isaev V. A., Filonik A. O. Qatar: three pillars of growth. M.: Institute of Oriental Studies RAS, 2015.
3. The Anglo-Iranian Oil Company is currently part of British Petroleum (BP).
4. Seyranyan B. Qatar: three pillars of growth (introduction to the book) // Russia and the Muslim world. 2016.
5. The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Electronic source. // OPEC official site. Member Countries. URL:
https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm.
6. League of Arab States (LAS) Electronic source. // LAS official site. URL: https://arab.org/directory/league-of-arab-states/.
7. Dremov A.L. Analysis of the model of effective development of the oil and gas complex on the example of the gas sector of
Qatar // Russian Journal of Entrepreneurship. 2008, No. 10 (2).
8. Borisov A. Foreign policy of Qatar. Middle East and Modernity. M., 2013.
9. Oil industry in Qatar. Statistics Electronic resource. // Banki.ru URL: https://www.banki.ru/wikibank/neftyanaya_promyishlennost_katara/.
10. Kasaev E.O. Qatar: state of the fuel and energy complex and assessment of the investment climate // Middle East and Modernity. 2009, no. 39.
11. Qatar exits OPEC Electronic resource. // RIA News. Material from 12/03/2018. URL: https://ria.ru/20181203/1538527824.html.
12. International Energy Agency: IEA Electronic source. // IEA official site. URL: https://www.iea.org/countries/qatar.
13. Mayorets M., Simonov K. Liquefied gas is the future of world energy. Moscow: Alpina Publisher, 2013.
14.OPEC. World natural gas data: 2021. Electronic source. // OPEC official site. URL: https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php
15. International Gas Union (IGU) Electronic source. // IGU official site. URL: https://www.igu.org/resources/global-gas-report-2019-2/.
16. Kuznetsov R.S., Slavetskaya N.S., Tumarova T.G. Qatar in the European market of liquefied natural gas // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. 2020, no. 3.
17. Forecast of energy development in the world and Russia until 2040. Electronic resource. URL: http://portal-energo.ru/files/articles/portal energo_ru_razvitiya_energetiki_ran_2013_do_2040_g_.pdf.
18. Evolution of world energy markets and its consequences for Russia / ed. A.A. Makarova, L.M. Grigorieva, T.A. Mitrova. - M. ERI RAS-AC under the Government of the Russian Federation, 2015.
19. Qatar. Credit rating Electronic resource. // TRADING ECONOMICS. URL: https://ru.tradingeconomics.com/qatar/rating.
20. Germany and Qatar argue about the terms of the supply of liquefied gas Electronic resource. // DW in Russian. URL: https://www.dw.com/ru/germanija-i-katar-sporjat-ob-uslovijah-postavok-szhizhennogo-gaza/a-61743148.
21. Germany agreed on the supply of liquefied gas with Qatar Electronic resource. // Interfax. URL: https://www.interfax.ru/russia/843442.
22. Qatar admitted that it will not be possible to quickly replace Russian gas in Europe Electronic resource. // Russian newspaper.
URL: https://rg.ru/2022/03/26/katar-priznal-chto-bystro-zamenit-rossijskij-gaz-v-evrope-ne-udastsia.html.
