CC BY
46
УДК 339.97
ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПЕТРУШИНА О.В.,
старший преподаватель, ФГБОУ ВО Курская ГСХА, petao@yandex.ru, +79102118313.
Реферат. Целью исследования стало обоснование направлений совершенствования экспортно-ориентированной стратегии развития зернового производства с учетом современных тенденций развития мирового зернового рынка и приоритетных направлений развития зернового комплекса РФ. Методы исследования представлены классическими методами экономического анализа, в том числе: методами факторного анализа, средствами экономико-математического моделирования, графическими методами. Анализ текущего состояния мирового рынка зерна показал, что за последнее десятилетие рост объема предложения традиционных зерновых продуктов на мировом рынке опережает рост спроса на указанные категории, что формирует необходимость расширения экспортного ассортимента зерновой продукции, наращивания линейки и объемов экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью. Состав лидеров-экспортеров мирового зернового рынка относительно постоянен. Крупнейшими поставщиками зерна являются: США, Украина, Аргентина, Россия, ЕС. Российская Федерация в целом по экспорту зерна занимает 4-е место в мире и уже несколько лет лидирует по экспорту пшеницы. Товарная структура экспорта зерна из Российской Федерации весьма статична, основным экспортируемым продуктом является зерно пшеницы. На основе всестороннего изучения нормативно-правовой базы и методического инструментария предложена систематизация ключевых элементов экспортно - ориентированной стратегии развития зернового производства, разработана классификация и проведена оценка рисков реализации экспортно-ориентированной стратегии развития зернового производства, отражены основные направления повышения эффективности реализации экспортного потенциала развития зернового комплекса.
Ключевые слова: экспорт, стратегия, зерно, зерновое производство, мировой рынок зерна, регионы - импортеры, видовая структура экспорта, качество зерна, инфраструктура рынка, перевалка зерна, продукты глубокой переработки зерна.
EXPORT-ORIENTED STRATEGY OF GRAIN PRODUCTION
PETRUSHINA O.V.,
Senior teacher, Kursk State Agricultural Academy named after I.I. Ivanov, e-mail: petao@yandex.ru.
Essay. Regardless of the socio-political background and stage of development of a particular state and the world community as a whole, grain has always been a special commodity that has all the characteristics of an equivalent, the grain market situation reflects the results and prospects for the development of the world economy, and national food security largely depends on the effective development of grain production. The purpose of the study is to substantiate the directions of improving the export-oriented strategy for the development of grain production, taking into account current trends in the world grain market. The research methods are presented by classical methods of economic analysis, methods of factor analysis, tools of economic and mathematical modeling, and graphical methods. Over the past decade, the volume of demand in the world grain market has grown by 18.2 %, and the volume of supply-by 19.7 %. The composition of the leaders-exporters of the world grain market has not yet undergone significant changes. The largest grain suppliers are: USA, Ukraine, Argentina, Russia, EU. Russian Federation in the whole export of grain occupies 4th place in the world and for several years a leading position on exports of wheat. Changes in priorities in grain imports allow us to place current accents for the long-term development of the product line of the world grain market, which have an impact on export demand: growing demand for high-quality grain (class 3+) with high protein content; reduction in the volume of world trade in feed grains due to the development of processing and industry; expansion of the product line-increasing the volume of world trade in soybeans, peas, rice; development of alternative food markets (including grain processing products). The condition for creating a new export commodity mass of products with high added value is the growth of domestic consumption of grain as a raw material for the development of the processing industry, as well as the development of infrastructure and logistics for grain production.
Keywords: export, strategy, grain, grain production, world grain market, importing regions, specific structure of exports, grain quality, market infrastructure, grain transshipment, products of deep grain processing.
Введение. Вне зависимости от социально-политического устоя и этапа развития отдельно взятого государства и мирового сообщества в целом, зерно выступало и выступает особым товаром, обладающим всеми признаками эквивалента, конъюнктура рынка зерна отражает результаты и перспективы развития мировой экономики, а от эффективного развития зернового производства в значительной степени зависит национальная продовольственная безопасность [1]. Наращивание объемов экспорта зерна и зернопродуктов выделено в качестве приоритетного направления развития зернового комплекса РФ и федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".
Материал и методика исследования. Информационной базой исследования послужили данные государственной статистики, отражающие движение национальных зерновых потоков. Для разработки направлений совершенствования экспортно-ориентированной стратегии развития зернового комплекса с использованием традиционных экономических и статистических методов анализа проведена систематизация и сопоставительная оценка стратегических ориентиров развития зернового комплекса, имеющихся ресурсов и современных условий функционирования рынка зерна.
Результаты исследования. Целевой индикатор реализации экспортно-ориентированной стратегии развития зернового производства -наращивание объема экспорта зерна до 59,9 млн. тонн к 2025 г. и до 63 млн. тонн к 2035 г. (таблица 1).
В 2019 г. экспорт зерна и зернобобовых составил 40,5 млн.тонн, что на 27,8 % ниже уровня 2018 г. По предварительным итогам 2020 года экспорт зерна составит 57,5 млн.тонн [2]. Более 31 ММТ зерна экспортировано уже в
первой половине сезона 2020-2021 гг., что является рекордным за последние годы результатом, существенно превышающим значения предыдущих периодов. По итогам декабря 2020 г. экспортный потенциал в целом по зерну реализован на 67% [3].
География стран-импортеров российского зерна охватывает более 130 государств (131 страна - по итогам сезона 2019-2020 гг., 138 стран по предварительным итогам календарного 2020 г.). В сезоне 2019-2020 гг. и 2020-2021 гг. пандемия коронавирусной инфекции и продолжающаяся динамика роста спроса со стороны стран Востока и Азии, оказали существенное влияние на формирование географии экспорта зерна, произведенного в Российской Федерации. Основными странами -импортерами российского зерна стали: Турция, Египет, Бангладеш, Азербайджан, Саудовская Аравия. Турция упрочняет позиции ключевого потребителя.
Товарная структура экспорта зерна из Российской Федерации весьма статична. Основной экспортируемой культурой является пшеница, ее доля на протяжении 20-ти лет не опускается ниже 70 %. На протяжении ряда лет более 80% экспортируемой пшеницы составляло зерно 1-2 класса с содержанием протеина не менее 13,5%. Исключение составил лишь сезон 2020-2021 гг. (июль-декабрь), который в силу мировой эпидемиологической ситуации не может быть сопоставим с предыдущими периодами - ряд государств провели закупку зерна для пополнения собственных зерновых резервов по причине введенного режима ЧС, были использованы беспрецедентные меры государственного вмешательства, в том числе запрет и/или квотирование экспорта зерна.
Таблица 1 - Целевые объемы экспорта зерна, млн. тонн согласно комплексной стратегии развития зернового комплекса РФ__
Регион-импортер Целевой объем экспорта
2025 г. 2035 г.
Африка 21,2 22,1
Страны Персидского залива и Турция 15,4 17,8
Страны Юго-Восточной Азии 7,6 7,8
Европейский союз 3,7 3,8
Страны СНГ 1,7 1,8
Прочие 10,3 10,3
Всего 59,9 63,6
Ооъем экспорта, млн.тонн ■ Стоимость экспорта , млрд Рисунок 1 - Динамика объема экспорта и стоимости зерна в 2001-2020 гг., млн. тонн
Источник: рассчитано автором на основе данных ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» [4]
Рисунок 2 - Качественный состав экспортируемого зерна пшеницы по критерию «содержание протеина»
Ориентация на экспорт требует безусловного учета тенденций развития мирового рынка зерна.
За прошедшее десятилетие объем спроса на мировом рынке зерна вырос на 18,2 %, а объем предложения - на 19,7 % (рисунок 4). Состав лидеров - экспортеров мирового рынка зерна пока значительных изменений не претерпел. Крупнейшими поставщиками зерна являются: США, Украина, Аргентина, Россия, ЕС, Бразилия, Канада, Австралия, Казахстан, Турция. Российская Федерация в целом по экспорту зерновых занимает 4 место в мире
и на протяжении последних трех лет удерживает лидерские позиции по объему экспорта пшеницы.
Ключевые проблемные зоны последних сезонов мирового рынка зерна это: распространение ГМО семян; ускорение роста урожайности и устойчивости растений в Причерноморье и Южной Америке; рост внимания к производству зерна в Южной Африке; выход стран Юго-Восточной Азии в число мировых импортеров, которые выступают новыми точками роста рынка.
Риски реализации экспортно-ориентированной стратегии развития
зернового производства
Ф ^ ^ ^
агроэкологические
- ухудшение зональных погодно-
климатических условий;
- нехватка водных ресурсов;
- последствия природных и техногенных катастроф.
технологические
- низкий уровень технологического обеспечения отечественного производства;
- дальнейший прогресс сортопроизвод-ства генетически модифицированного материала в мире;
- скудность инфраструктуры национального зернового рынка.
макроэкономические
социальные
- уменьшение численности населения трудоспособного возраста;
- рост темпов миграции сельского населения;
- отстающий уровень подготовки квалифицированных кадров.
Общемировые:
- внешнеторговые ограничения и угрозы;
- позиции национальной валюты на мировом рынке;
- колебания мировой рыночной конъюнктуры;
- обязательства стран-членов международной интеграции (ВТО, ЕЭС и др.);
- растущая международная экспансия транснациональных ЗК.
Национальные:
- темпы инфляции;
- изменение цен на ресурсы;
- действующие меры фискальной и тарифной политики;
- действующие меры государственной поддержки.
Рисунок 3 - Риски реализации экспортно-ориентированной стратегии развития зернового производства
♦ Объем потребления на мировом рынке зерна, млн.т. —■— Объем производства на мнровомрынке зерна, млн.т. Рисунок 4 - Динамика спроса и предложения на мировом рынке зерна
Изменения приоритетов в импорте зерна позволяют расставить актуальные акценты перспективного развития продуктовой линейки мирового зернового рынка, оказывающие влияние на экспортный спрос:
- рост спроса на высококлассное зерно (классность 3+) с повышенным содержанием протеина;
- сокращение объемов мировой торговли кормовым зерном вследствие развития переработки и промышленности;
- расширение ассортиментной линейки -наращивание объемов мировой торговли соей, горохом, рисом;
- развитие альтернативных продовольственных рынков (в том числе продуктов переработки зерна).
Условием создания новой экспортной товарной массы продуктов с высокой добавленной стоимостью выступает рост внутреннего потребления зерна в качестве сырья для развития перерабатывающей промышленности.
В результате первой ступени переработки зерна потенциальными продуктами экспорта могут стать: модифицированные крахмалы и аминокислоты (лизин, метионин и триптофан), органические кислоты (лимонная, молочная) и их производные.
В России заявлено значительное количество инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна, в которых побочным продуктом производства является глютен. Прогнозируемый прирост производства до 2024 г. — 165 тыс. т. При условии, что среднегодовой темп роста потребления клейковины за период 2017-2024 гг. составит 4%, экспорт глютена из России может возрасти на 61 тыс. тонн [5].
Однако создание новой товарной массы продуктов с высокой добавленной стоимостью невозможно без развития инфраструктуры и логистического обеспечения зернового производства [6]. Обеспечение достаточности и надлежащего качества мощностей по приемке и хранению зерна, снижение логистических издержек и оптимизация структуры
внутренних и международных перевозок являются неотъемлемыми задачами экспортно-ориентрованной стратегии развития зернового производства [7].
Несмотря на то, что совокупный объем мощностей хранения в последние годы стабильно превышает объемы валового сбора зерна не менее, чем на 20 %, для реализации экспортно-ориентированной стратегии развития зернового производства и оптимизации (не допущения превышения нормы) загрузки глубоководных портов необходимо наращивание номинальных мощностей перевалки в пунктах ключевых коридоров экспорта (таблица 2).
Более 80% экспортируемого зерна вывозится через порты Азово-Черноморского бассейна. На сегодняшний день важно отметить активную работу практически всех малых портов, в т.ч. портов Волги, что выступает ключевым фактором развития внутригосударственного межрегионального товарного потока.
В настоящее время мощности по хранению преимущественно находятся у сельхозтоваропроизводителей и предназначены для краткосрочного хранения урожая после его сбора. Из общего объема мощностей хранения современным требованиям соответствует порядка 65 % [8]. Кроме того, размещение мощностей хранения не в полной мере согласовано с ключевыми текущими и перспективными зонами производства и переработки зерновых культур, что неизбежно приводит к росту транспортно-логистических издержек, отрицательной доходности экспортных поставок, снижению конкурентоспособности российского зерна на внешних рынках (таблица 3).
В целом ситуация формирования значительной добавленной стоимости на этапе транспортировки характерна для зернового рынка и находит отражение в несовершенстве и неэффективности российской логистики, что является существенным ограничением экспортного потенциала страны (рисунок 5).
Таблица 2 - Номинальные мощности перевалки зерна
Направления вывоза Номинальные мощности перевалки, тыс.тонн
2019 г. в целях стратегии (к 2035 г.)
Азово-Черноморский бассейн 46875 57400
Дальневосточный бассейн 500 10500
Каспийский бассейн 1150 2200
Балтийский бассейн 4681 13000
Всего 53206 83100
Таблица 3 - Расчетная доходность поставок на экспорт (январь, 2020 г.)
в долл.США / тонну
Наименование показателя Краснодар Ставрополь Курск Волгоград Омск Новосибирск
Текущая цена пшеницы 12200 11900 10900 11000 10000 9800
Логистические затраты 2168 2334 3023 3070 4360 4518
Расчетная цена FOB 14368 14234 13923 14070 14360 14318
Текущая цена FOB 14249 14249 14249 14249 14249 14249
Доходность -119 15 326 179 -111 -69
2018/19 2019/20
Рисунок 5 - Сравнительная оценка структуры FOB на пшеницу 12,5% при поставках с юга Российской Федерации, долл. США/тонну
Рисунок 6 - Прогнозные изменения спроса на мировом рынке зерна в разрезе стран-импортеров
Многолетний тренд роста урожайности в странах Причерноморья и растущий спрос на зерно кукурузы требуют учета в оценке прогнозной ситуации на рынке. С учетом динамики и структуры спроса новыми драйверами мировой торговли зерном становятся страны Юго-Восточной Азии, Индия, а также ряд африканских стран. Прогнозируется значительное увеличение объема потребления зерновых в Индии и Нигерии, обусловленное созданием и наращиванием перерабатывающих производств, в том числе по производству биотоплива (рисунок 6).
Это требует смещения приоритетов в адресности национального брендинга и проведения дополнительных стимулирующих мероприятий по установлению прямых двусторонних контактов, организации поставок пробных партий зерна, проведению регулярных переговоров по расширению перечня поставляемых культур, согласованию и унификации сопроводительной документации, сертификации и регистрации лабораторий ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в ключевых по привлекательности странах-импортерах и т.д.
Выводы. В рамках реализации экспортно-ориентированной стратегии развития зернового производства целесообразно:
- повышение уровня доступности при оформлении экспортных валютных сделок и
проведении государственного контроля безопасности и качества зерна;
- реализация трансграничных (экспортных) биржевых контрактов через основные порты Российской Федерации на условиях FOB;
- совершенствование российских фитоса-нитарных требований и требований к безопасности и качеству зерна и продуктов его переработки с учетом требований стран - потребителей российского зерна;
- проведение в местах производства зерновых культур мониторинга вредных организмов, имеющих карантинное значение для стран - потребителей российского зерна, и комплексных защитных мероприятий по борьбе с ними;
- актуализация и достижение согласованности нормативной документации по правилам хранения, перевозки и упаковки зерна и продуктов его переработки требованиям международных стандартов и этики.
- развитие института атташе по сельскому хозяйству;
- активизация деятельности торговых представительств Российской Федерации в части регулярного проведения анализа внутреннего рынка и мониторинга требований к качеству российского зерна и продуктов его переработки в странах присутствия.
Список использованных источников
1. Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2019 г. № 1796-р): официальный сайт Правительства Российской Федерации http://static. government.ru/media/Шes/y 1 IpA0ZfzdMCfATNBKGff1cXEQ 142yAx.pdf
2. Информационный портал ТАСС: Новости в России и в мире https://tass.ru/ekonomika/10373715
3. О стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции. Д. Патрушев: официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/news/37430/
4. Официальный сайт ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»: http://www.fczema.m/News.aspx?id=12435
5. Экспорт продукции глубокой переработки зерновых: тренды и возможности. Официальный сайт Ассоциации «Технологическая платформа «БиоТех2030» http://biotech2030.ru/wp-content/uploads/2019/03/Market-review_apr.19.pdf
6. Российский зерновой экспорт: текущая ситуация в 2019/2020. Официальный сайт компании Русагротранс https://www.rusagrotrans.ru/upload/Русагротранс%20ГЗА%202020.pdf
7. Водолазская Н.В. Инновационный подход к обеспечению устойчивого развития организационно-экономических систем // В кн.: Органическое сельское хозяйство: проблемы и перспективы: материалы XXII Международной научно-производственной конференции. - 2018. - С. 5153.
8. Анализ состояния мирового рынка пшеницы и перспективы России по расширению экспортного потенциала / Д.И. Жиляков, В.Я. Башкатова, Ю.В. Плахутина и др. // Экономические науки. - 2020. - № 183. - С. 38-43.
Spisok ispoFzovanny'x istochnikov
1. Dolgosrochnaya strategiya razvitiya zernovogo kompleksa Rossijskoj Federacii do 2035 goda (utverzhdena rasporyazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 10 avgusta 2019 g. № 1796-r): oficial'ny'j sajt Pravitel'stva Rossijskoj Federacii http://static.government.ru/media /files/y 1 IpAOZfzdMCfATNBKGffl cXEQ 142yAx.pdf
2. Informacionny'j portal TASS: Novosti v Rossii i v mire https://tass.ru/ekonomika/10373715
3. O stimulirovanii e'ksporta sel'skoxozyajstvennoj produkcii. D. Patrushev: oficial'ny'j sajt Pravitel'stva Rossijskoj Federacii http://government.ru/news/37430/
4. Oficiarny'j sajt FGBU «Federal'ny'j centr ocenki bezopasnosti i kachestva zerna i produktov ego pererabotki»: http://www.fczema.ru/News.aspx?id=12435
5. E'ksport produkcii glubokoj pererabotki zernovy'x: trendy' i vozmozhnosti. Oficial'ny'j sajt Associacii «Texnologicheskaya platforma «BioTex2030» http://biotech2030.ru/wp-content/uploads/2019/03/Market-review_apr.19.pdf
6. Rossijskij zernovoj e'ksport: tekushhaya situaciya v 2019/2020. Oficial'ny'j sajt kompa-nii Rusagrotrans https://www.rusagrotrans.ru/upload/Rusagrotrans%20GZA%202020.pdf
7. Vodolazskaya N.V. Innovacionny'j podxod k obespecheniyu ustojchivogo razvitiya organizacionno-e'konomicheskix sistem // V kn.: Organicheskoe sel'skoe xozyajstvo: problemy' i perspektivy': materialy' XXII Mezhdunarodnoj nauchno-proizvodstvennoj konferencii. - 2018. - S. 51-53.
8. Analiz sostoyaniya mirovogo ry'nka pshenicy i perspektivy' Rossii po rasshireniyu e'ks-portnogo potenciala / D.I. Zhilyakov, V.Ya. Bashkatova, Yu.V. Plaxutina i dr. // E'konomicheskie nauki. - 2020. - № 183. - S. 38-43.
