CC BY
256
Экономическое сотрудничество России и государств Центральной Азии: торговля,
инвестиции, перспективы развития
Economic cooperation between Russia and Central Asian states: trade, investment,
development prospects
Александрова Виктория Алексеевна
Студент 3 курса Факультет Экономический Санкт-Петербургский государственный университет e-mail: aleksandrova. viktoriia@yandex. ru
Aleksandrova Viktoriia Alekseevna
Student 3 term Faculty of Economic Saint Petersburg State University e-mail: aleksandrova. viktoriia@yandex. ru
Научный руководитель Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович
Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургский государственный университет e-mail: vladimirsherov@mail. ru
Scientific adviser Sherov-Ignatiev Vladimir Genrikhovich
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of World Economy
Saint Petersburg State University e-mail: vladimirsherov@mail. ru
Аннотация.
В данной статье проанализированы ключевые направления взаимодействия России и государств Центральной Азии в сфере международной торговли и прямых иностранных инвестиций. Выявлена динамика развития по каждому из направлений сотрудничества. Обозначены основные отрасли, задействованные в международной торговле, и сферы приложения инвестиций. Выделены проблемы и перспективы, связанные с усилением присутствия Китая в регионе Центральной Азии.
Annotation.
This article analyzes the key areas of interaction between Russia and Central Asian states in the field of international trade and foreign direct investment. It reveals the dynamics of development in each of the areas of cooperation. It identifies the main industries involved in international trade and the areas of foreign investments. It highlights the problems and prospects associated with the strengthening of China's presence in the Central Asian region.
Ключевые слова: Россия, Китая, Центральная Азия, торговля, инвестиции.
Key words: Russia, China, Central Asia, trade, investment.
С момента распада Советского Союза и обособления стран Центральной Азии объёмы торговли росли быстрыми темпами вплоть до 2009-2010 годов, в частности, общий товарооборот вырос более, чем в 3 раза: с 6471,5 млн долларов США в 2000 году до 21761 миллиона долларов США в 2010 году. Во время двух кризисов с 2009 по 2016 года в объёмах торговли наблюдались значительные колебания. Так, в 2013 году товарооборот составлял более 35 миллионов долларов США, а в 2015 году уже 21 миллион долларов США. В последние несколько лет в изменении объёмов торговли РФ и стран Центральной Азии вновь присутствует положительная динамика: товарооборот 2016 года 18,8 миллионов долларов США, а 2017 - 23,8 миллиона долларов США (Рисунок 1).
Рис. 1 Динамика роста объёмов торговли России п стран Центральной Азии, млн долл.
40000 =s 35000 |. зоооо
1С
о 25000 |20000 ^ 15000 10000 с sooo о
2000 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Год
Рис. 2 Товарооборот России со странами Центральной Азии. 2017. млн долл.
1.79% з.оо%
■ Казахстан "Киргизия "Узбекистан "Туркмения Таджикистан
Торговые связи составляют значимую часть экономических отношений между Россией и странами центрально-азиатского региона. В глобальном масштабе Россия более ориентирована на рынки дальнего зарубежья. В масштабах СНГ из стран региона Центральной Азии только Казахстан (3,3%) входит в тройку лидирующих экспортных рынков РФ. Казахстан также занимает наибольшую долю в торговом товарообороте России с центрально-азиатскими странами. Так, доля Казахстана на конец 2017 года составляла 73,17%. На втором месте по объёму товарооборота с Россией - Узбекистан (15,29%). Доли Киргизии, Туркмении и Таджикистана соответственно составляют 6,74%, 3% и 1,79% (Рисунок2).
С 2012 года в результате снижения РФ импорта из стран Центральной Азии положительное сальдо торговли с центрально-азиатскими странами стабильно увеличивается. [2] Торговое сальдо 2012 года составляло 10,5 миллиардов долларов США, в 2017 году его значение превысило 11 миллиардов долларов США. Исключение составляет Казахстан, который в 2015 году импортировал российских товаров на 480,7, а в 2017 увеличил объём импорта до 500 миллионов долларов США. Наблюдаемая динамика объясняется структурой импорта России из центрально-азиатских стран. [5]
Экономики России и стран Центральной Азии имеют сходную отраслевую специализацию, что делает их потенциальными конкурентами на мировых рынках, и обуславливает относительно небольшие объёмы торговли. Что касается отраслевой специализации, то кроме такой традиционно важной для российской экономики статьи экспорта, как энергоресурсы, Россия в основном экспортирует готовую продукцию, в частности: машины, оборудование и транспортные средства, металлы, продукцию химической промышленности, продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также текстиль и обувь. Наибольшие доли приходятся на экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (23%), а также на экспорт машин и оборудования (18% от общего объёма экспорта России в страны Центральной Азии). На текстиль и обувь
приходится наименьшая доля (2%), кроме того, эта статья присутствует только в экспорте в Казахстан и Киргизию (Таблица 1).
Таблица 1 Основные товары, составляющие российский экспорт в страны Центральной Азии в 2017
году, млн долл. США
Номер Наименование товара Экспорт (в млн долл. США) Доля в общем экспорте, %
1 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3953.2 23
2 Машины, оборудование и транспортные средства 3198,5 18
3 Продукция химической промынпенно сти 2891.05 17
4 Металлы и изделия из них 2572.05 15
5 Минеральные продукты 2202.56 13
б Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 1235.85 7
7 Текстиль и обувь 357.34 2
Источник посчитано автором на основе архива материалов Центрального банка России [Электронный ресурс]. - URL: http: russ¡an-ti'ade.com
Традиционно важная статья российского экспорта - энергоресурсы в торговле с центрально-азиатскими странами играют менее важную роль. С 2010 года Газпром со стороны России начал снижать объёмы закупок газа в Центральной Азии. В 2008 году общий объём импорта составлял 66,1 миллиардов куб. м, а в 2014 - всего 29,52 миллиарда куб. м. При этом, 10.98 миллиардов куб. м импортируется из Туркменистана, 10,95 миллиардов - из Казахстана, 7,38 миллиардов - из Узбекистана. С 2016 года импорт газа из Туркмении, направления с наибольшей долей в совокупном импорте, практически полностью прекратился. Учитывая растущий объём закупок газа Китаем из Центральной Азии и вызванный этим рост цен, импорт Россией газа из этого региона ввиду нерентабельности вероятнее всего продолжит сокращаться. В то же время растёт объём торговли энергоресурсами с Казахстаном, для которого это направление вдвойне выгодно. Во-первых, в рамках программы государственной поддержки Россия продаёт газ в Казахстан по преференциальным ценам, а во-вторых, немалая доля импортируемого Казахстаном российского газа перепродаётся в Китай. [2]
Отрасли российского импорта из стран Центральной Азии практически идентичны статьям экспорта. Наибольшую долю в импорте составляют минеральные продукты (26% от общего объёма импорта). Несмотря на тенденцию сокращения импорта энергоресурсов из центрально-азиатских стран, эта статья импорта имеет наибольший вес, в основном за счёт Казахстана. Наименьшая доля приходится на древесину и целлюлозно-бумажные изделия - менее 1% (Таблица 2).
Таблица 2. Основные товары, составляющие российский импорт из стран Центральной Азии, 2017 год
Номер Наименование товара Импорт (в млн долл. США) Доля в общем импорте, %
1 Минеральные продукты 1898,3 30
2 Металлы и изделия из них 1665,6 26
3 Продукция химической промышленности 1047.13 16
4 Текстиль и обувь 693,6 11
5 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 546,5 9
6 Машины, оборудование и транспортные средства 390,1 6
7 Драгоценные металлы и каши 36 1
8 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,36 0
Источник: посчитано автором на основе архива материалов Центрального банка России [Электронный ресурс] - URL http://russian-trade.com
Инвестиционное сотрудничество РФ и центрально-азиатских государств менее развито, чем торговые отношения. Государства Центральной Азии в целом имеют относительно небольшой вес в общем объёме российских зарубежных прямых инвестиций. Так, в 2017 году доля инвестиций в эти страны составляла всего 2% от общего размера иностранных инвестиций РФ. При этом, доля стран Центральной Азии в объёме инвестирования в страны СНГ - около 65%.
Доля российских инвестиций наиболее значима в экономике Узбекистана и Таджикистана. Так, согласно данным Мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ - 2017, проведённого Евразийским банком развития, в конце 2016 года наибольший удельный вес российских компаний в общем объеме накопленных ПИИ в Узбекистане составлял 59%, а в Таджикистане - 39%. [3] РФ занимает лидирующие позиции по уровню инвестиций в Таджикистан. 1 января 2018 года общая сумма накопленных прямых российских инвестиций достигла 851,6 млн долл. США, что составило 23,2% общего объёма накопленных прямых иностранных инвестиций. При этом на территории Таджикистана действуют 300 предприятий с участием российского капитала, в том числе «Газпром», «РАО ЕЭС», «Мегафон» и ГЭС «Сангтуда-12». [4] Что касается Узбекистана, то российские инвестиции также играют наиболее значительную роль в экономике страны. В 2018 году объём прямых накопленных инвестиций в Узбекистан превысил 8,5 млрд долл. США. [1] С другой стороны, доля российских инвестиций в Казахстане и Киргизии по сравнению, например, с китайскими несколько ниже. Так, в конце 2016 года доля России в общем объеме накопленных ПИИ этих стран составляла 6,8 и 16,8% соответственно.
Тем не менее, в абсолютном выражении крупнейшим реципиентом российских инвестиций среди стран Центральной Азии является Казахстан. По итогам 2016 года взаимные инвестиции между Россией и Казахстаном составили 11.16 млрд долл. США, причём из них 74% - российские инвестиции. Инвестиционный оборот со вторым по величине получателем инвестиций РФ - Узбекистаном в 2016 году равнялся 5.35 млрд долл. США, в том числе 99% — российские ПИИ. [3] В 2016 году согласно МВИ СНГ, объём накопленных российских инвестиций достиг 8,2 млрд долл. США, по статистике ЦБ РФ указанный объём более чем в 2 раза меньше -всего 3 млрд долл. США. Меньше всего Россия инвестирует в Туркмению: по данным МВИ СНГ - 0,2 млрд долл. США, а в статистике ЦБ РФ российские инвестиции до 2013 года (официальная информация 2015 2016 годов отсутствует) равнялись 0 (Таблица 3).
Кроме того, основными реципиентами крупнейших российских компаний - инвесторов в базе данных МВИ СНГ на конец 2016 года (ЛУКОЙЛ, ВымпелКом (с 2017 года \гБО№), Полиметалл) выступают также Казахстан и Узбекистан. [3]
Таблица 3. Накопленные российские ПИИ, млрд долл. США
Страна 2009 2011 2013 2015 2016
МВИ СНГ ЦБ РФ МВИ СНГ ЦБ РФ МВИ СНГ ЦБ РФ МВИ СНГ ЦБ РФ МВИ СНГ ЦБ РФ
Казахстан 9.7 1.7 10.1 2.6 8.8 2.8 7.3 2.7 8.2 3
Узбекистан 2.9 0.8 3.6 0.9 4.4 0.3 5 0.4 5.3 0.2
Таджикистан 0.7 0.2 1.1 0.6 1.1 0.6 1 0.5 0.9 0.4
Киргизия 0.2 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2
Туркмения 0.1 0.3 0.2 0 0.2 0 0.2 - 0.2 -
Источник: архив базы данных МВИ СНГ - 2017 [Электронный ресурс]. - URL: https://eabr.otg
Легко заметить, что данные ЦБ РФ и мониторинга взаимных прямых инвестиций стран СНГ значительно разнятся. Это связано с тем, что некоторые сделки, осуществляемые через зарубежные филиалы компаний, не учитываются в официальной российской статистике. База МВИ СНГ формируется на основе отчетности компаний и другой первичной информации. В результате, все инвестиции, в том числе осуществлённые через офшоры и другие «перевалочные базы», отражаются в статистике. Данные ЦБ РФ составляют отражают примерно 40% реального объёма российских инвестиций. [6]
Что касается основных сфер приложения российских инвестиций в центрально-азиатские страны, то наибольшую долю занимает топливный комплекс, в основном за счёт капиталовложений ПАО «ЛУКОЙЛ» в Казахстане. За ним следует цветная металлургия, объём вложений в эту сферу обеспечивается прежде всего благодаря проектам российских компаний «Атомэнергопром» по добыче и обогащению урановых руд российской компании и «Полиметалл» по добыче и золота в Казахстане. На третьем месте за счёт деятельности российских телекоммуникационных компаний, в том числе находится связь и 1Т. Затем - финансовый
сектор за счёт российских («Сбербанк», ВТБ) и казахстанских банков. Далее, благодаря инвестициям казахстанского предприятия «Меридиан Капитал» в строительство российских аэропортов, следует транспортный комплекс, инфраструктурные сети, агропродовольственный комплекс, оптовая и розничная торговля, туристический комплекс. [3]
Россия является нетто-экспортёром прямых инвестиций в Центральной Азии. [3] Объём импортируемых центрально-азиатских ПИИ значительно меньше российских капиталовложений. Кроме того, доля инвестиций из Центральной Азии, относительно невелика как в общем объёме иностранных инвестиций, так и среди привлекаемых ПИИ стран СНГ. Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии (ВВП в 2016 году составлял 103,7 млрд долл. США), является основным инвестором в РФ. Несмотря на значительные колебания, в целом наблюдается положительная динамика роста объёмов получаемых казахстанских инвестиций. Наименьший объём ПИИ поступает из Туркмении. Тем не менее, Казахстан и Туркмения - единственные государства, сальдо инвестиционных операций с которыми в 2015 - 2017 годах остаётся положительным (Таблица 4).
Таблица 4. Прямые инвестиции в Россию из стран Центральной Азии, млн долл. США
Год
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Казахстан 114 56 277 208 357 433 130 205
Киргизия 2 23 21 28 б -18 -1 -20
Таджикистан 0 4 11 11 10 5 -1 -15
Ткркмення 0 0 1 4 3 3 1 4
Узбекистан 0 5 8 11 8 22 -3 -13
Источник: архив данных Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. - URL: http ://www.cbr.ru
Центрально-азиатские инвестиции в основном направлены в следующие отрасли российской экономики: наибольший объём ПИИ осуществляется в химическом комплексе. На втором месте - агропродовольственный комплекс, прежде всего за счёт владения казахстанской группой «Меридиан Капитал» 20% акций «Данон», а также благодаря деятельности опять же казахстанской растениеводческой компании «Иволга-холдинг». Третьей по объёму ПИИ отраслью является транспортный комплекс. К наиболее крупным инвестиционным проектам относятся капиталовложения казахстанской группы «Меридиан Капитал», которая через владение 50% акций российской фирмы «Новапорт» контролирует 13 аэропортов в РФ. Далее идёт туристический комплекс, в основном за счёт принадлежащих казахстанским инвесторам гостиницы «Риц-Карлтон» и ТРЦ «Метрополис» в Москве. На пятой и шестой позициях находятся топливный комплекс и финансовый сектор. [3]
В условиях растущего экономического и политического влияния КНР в центрально-азиатском регионе, наиболее приоритетная задача для России - сохранить позиции «политического куратора» и главного центра экономической интеграции в регионе.
Россия не обладает доступным Китаю инвестиционным потенциалом и потому уступает последнему позицию лидирующего инвестора в Центральной Азии. За последнее десятилетие в результате сокращения торговых связей с центрально-азиатскими странами, ухудшения качества экспортируемых промышленных товаров, а также увеличения доли природных ресурсов во взаимной торговле РФ ослабила свои экономические позиции в регионе. В сфере торговли наиболее приоритетным направлением сотрудничества являются электроника, машиностроение, космические и биотехнологии, а также коммуникационные системы. Китай активно расширяет взаимодействие с центрально-азиатскими странами в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры, вытесняя Россию с позиции ключевого импортёра энергоресурсов. Кроме того, в настоящий момент РФ активно продвигает политику поддержки суверенитета и обеспечения внутриполитической устойчивости центрально-азиатских государств. Это особенно актуально в условиях растущей за счёт «взаимных кредитов» зависимости стран Центральной Азии от Китая.
Список используемой литературы:
1. Абдукеримов Б. Российские инвестиции в Узбекистан превысили $8,5 млрд / Б. Абдукеримов, Х. Исмайлова // URL: https://www.aa.com.tr
2. Казанцев А.А. Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии / А.А. Казанцев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин // Российский совет по международным делам (РСМД). - М.: НП РСМД, 2016. - №28. - 51 С.
3. Кузнецов А.В. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ 2017 / А.В. Кузнецов, К.А. Гемуева, к.и.н. Ю.Д. Квашнин, к.э.н. А.А. Невская, А.А. Макарова, А.С. Четверикова, Т.В. Цукарев // ЦИИ ЕАБР. - 2017. - №45. - 54 С.
4. https ://tj. sputniknews. ru
5. https://www.trademap.org
6. Sherov-Ignatev V. Russian Foreign Direct Investments in the Eurasian Economic Union / V. Sherov-Ignatev // The Russian Economy and Foreign Direct Investment. - 2017. - № 1. - P. 154 - 172.
