CC BY
149глобальные и региональные системы
DOI: 10.48137/26870703_2023_21_1_141
Аза мигранян
эффекты антироссийских санкций на постсоветском пространстве
Дата поступления в редакцию: 31.03.2023.
Для цитирования: Мигранян А. А., 2023. Эффекты антироссийских санкций на постсоветском пространстве. - Геоэкономика энергетики. № 1 (21). С. 141162. DOI: 10.48137/26870703_2023_21_1_141
Опыт экономического развития в странах постсоветского периода в 2022 г. отличался высокой адаптивностью, новыми форматами экономического сотрудничества, растущими рисками и неопределенностью. Вместе с тем странам региона удалось не только сохранить темпы экономического роста, но и в большинстве случаев создать новую систему экономических отношений, учитывающих санкционные ограничения беспрецедентного масштаба. За этот период были созданы новые логистические коридоры международной торговли, системы электронной торговли, определились тенденции структурной реорганизации национальных экономических систем. В этих условиях изменения макроэкономических показателей в странах СНГ в полной мере отражали их потенциал, риски и способность интегрирования в новые форматы сотрудничества. Темпы экономического роста стран СНГ отличаются в зависимости от их включенности в каналы передачи санкционных эффектов.
Негативные прогнозы развития экономической ситуации в странах постсоветского пространства весной 2022 г., после ввода антироссийских санкций, были основаны прежде всего на пессимистичных предсказаниях
МИГРАНЯН Аза (Азгануш) Ашотовна, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований, Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН, Москва. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 117218, Нахимовский просп., д. 32. E-mail: [email protected]. SPIN-код: 9433-7609. ORCID: 0000-0001-6014-5955
Ключевые слова: экономика стран СНГ, каналы перераспределения доходов, инфляция, инвестиции, внешняя торговля, энергетическое сотрудничество.
кризиса российской экономики (падение ВВП от 6 — 8 до 12 %). Предполагалось, что распространение эффекта «заражения» кризисом российской экономики может привести к значительному спаду с учетом степени интегрированности экономик стран СНГ (в меньшей степени) и ЕАЭС (в большей). Фактические итоги 2022 г. демонстрируют иную картину по региону независимо от интенсивности экономического сотрудничества стран региона с Россией.
Экономическая ситуация по странам СНГ в целом характеризуется устойчивостью и ростом основных макроэкономических показателей. ВВП стран Содружества (включая страны — участники СВО: Россию и Украину) снизился на 2,3 % (преимущественно за счет падения объемов ВВП Украины на 30,8 %, спада российского ВВП на 2,1 %), а совокупный объем валового продукта СНГ без них вырос на 4,3 % по итогам 2022 г. в сравнении с данными 2021 г. [Мигранян, 2022].
Наиболее мрачные прогнозы весной 2022 г. были сделаны по отношению к ЕАЭС с учетом наибольшей вовлеченности партнеров по Союзу в торгово-экономические отношения с Россией. В начале 2022 г. (I квартал) в ЕАЭС доминировали опасения высоких рисков переноса негативных эффектов санкционного спада российской экономики на страны-партнеры и даже возникали призывы о необходимости восстановления торговых и экономических барьеров с РФ. Однако устойчивость российской экономики уже к концу 1-го полугодия позволила нивелировать негативные эффекты ценовых шоков на мировых рынках, что стало точкой притяжения не только для стран ЕАЭС, но и в целом для всех стран зоны ЗСТ в рамках СНГ. Таким образом, уже к концу первого полугодия инфляционное давление, обусловленное ценовыми шоками на рынках минерального сырья, металлов и удобрений, было компенсировано ростом рентабельности торговых сделок для стран-партнеров за счет переноса части доходов по торговым операциям российских компаний контрагентам из стран СНГ/ЕАЭС, ростом спроса на внутренних рынках и ростом объемов производства сервисных и локальных отраслей стран-партнеров.
Тенденции экономического развития
По данным статистики1, совокупный ВВП стран СНГ в постоянных ценах сократился на 2,3 % в 2022 г. по сравнению с 2021 г. преимущественно за счет снижения объемов валового производства в трех странах: на Украине — на 40,8 %, в России — на 1,7 % и в Белоруссии — на 4,7 %. Остальные страны
1 База данных Межгосударственного статистического комитета СНГ // http://new.cisstat. org/, дата обращения 30.01.2023.
СНГ демонстрировали опережающие темпы роста производства валового продукта (рис. 1), что обусловлено перераспределением части доходов внешнего сектора РФ в пользу стран-посредников, перетоком инвестиций из РФ и ростом денежных переводов в страны Содружества (стимулирование высоких темпов роста внутреннего спроса).
160 140 120 100 80 60 40 20 0
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88
Валовой внутренний продукт (в х ценах)
Продукция промышленности (в IX ценах)
Перевозки грузов (без трубопроводно! транспорта)
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах)
Азербайджан Молдова ■ Украина
Армения ^^В Беларусь
Россия ^^И Таджикистан I
СНГ в 2022 в % к 2021 СНГ: 2021 в % к 2020
рис. 1. Темп роста ВВП стран СНГ по секторам экономики в 2022 г., %*
Страны СНГ можно классифицировать по используемым каналам перераспределения доходов в зависимости от национальных экономических моделей и форм сотрудничества с российской экономикой. Выделяются несколько каналов передачи дополнительной страховой и/или дисконтной маржи от прямого или опосредованного сотрудничества с российскими резидентами.
• Первый (традиционный) канал — дотирование экономик стран СНГ через механизм ценообразования на поставляемые Россией энергоресурсы. Заниженные цены на энергетические ресурсы фактически являются элементом скрытого субсидирования экономик стран Содружества практически все годы их независимости, но особенно явно данный механизм проявился в 2022 г., когда мировые цены на нефть (ее производные) и газ выросли в несколько раз. Такой формат сотрудничества также можно рассматривать как устоявшуюся форму перераспределения доходов российского бюджета в пользу экономик стран СНГ, в исследуемом периоде он стал одним из важных механизмов сдерживания инфляции в этих странах.
Составлено автором по базе данных Межгосударственного статистического комитета
СНГ.
108
Казахстан
Кыргызстан
Туркменистан
Узбекистан
• Второй канал: в результате санкционных ограничений стало возможным получение повышенного дисконта по экспортным операциям с энергетическими ресурсами из-за повышенных рисков и ценовой волатильности на мировом энергетическом рынке. Применительно лишь к странам — экспортерам минерального топлива (к ним относятся Азербайджан, Казахстан и Туркмения).
• Третий канал — участие во внешнеторговых сделках и операциях между российскими агентами и представителями третьих стран. Предполагает наличие транзитной логистической инфраструктуры (Азербайджан, Грузия, Казахстан) и развитой инфраструктуры финансового сектора и торговли товарами и услугами (Армения, Киргизия, Узбекистан), использование которых позволяет странам получать дополнительный доход за счет повышенных страховых премий, ценового дисконта, увеличения стоимости транспортных и накладных торговых расходов российских участников.
• Четвертый канал — приток капиталов за счет роста переводов физических лиц (мигрантов и релокантов), смены юрисдикции и переноса части производства предприятий из России (практически все страны СНГ). Это стимулирует рост внутреннего спроса и развитие сектора гостеприимства, а также индустриализацию (в некоторых случаях — развитие новых отраслей, например машиностроения, цифровизации) промышленного сектора и сферы услуг.
Влияние данных каналов отразилось на темпах роста различных секторов, определивших совокупный прирост ВВП в 2022 г.
рост инфляции и влияние энергетического сотрудничества россии
со странами снГ
Общим трендом экономического развития не только стран СНГ, но и в целом мировой экономики в 2022 г. стал высокий темп инфляции, что обусловлено турбулентностью на мировых энергетических рынках и подорожанием всех видов энергоносителей, сложной геополитической обстановкой и подменой конкурентного механизма ценообразования системой санкци-онного администрирования международной торговли. Базовые параметры инфляционного роста цен (индекс потребительских цен) в целом по всем странам СНГ в 2022 г. вырос на 7,1 %, а индекс цен производителей — на 27 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. (13,1 и 0,4 % соответственно) 2, что дает основание прогнозировать сохранение высоких темпов инфляции и в 2023 г. за счет переноса роста цен производителей в сектор конечного потребления. Опережающий рост индекса цен производителей
2 База данных Межгосударственного статистического комитета СНГ // http://new.cisstat. org/, дата обращения 30.01.2023.
свидетельствует об изменении структуры издержек производства, росте цен на сырьевые ресурсы и технологии.
Лидером инфляционного роста среди стран СНГ в указанном периоде была Молдова (28 % — прирост индекса цен потребительских товаров и 23,3 % — по индексу цен производителей). Двузначными темпами роста 10—25 % (рис. 2) отметились практически все страны СНГ, при этом ожидания высокой инфляции в России и «заражения» стран по региону не оправдались, так как политика таргетирования инфляции в России показала большую эффективность по сравнению с партнерами по содружеству. Перенос инфляции в большей степени стал определяться общемировыми трендами, а не ситуацией в российской экономике, что признается международными рейтинговыми институтами [Перспективы развития мировой экономики 2022]. Каналами передачи инфляции для стран СНГ стали растущие цены по импорту, удорожание транспортных и финансовых услуг по внешнеторговым поставкам, рост спроса на внутренних рынках за счет прилива внешнего спроса релокантов с более высоким уровнем покупательной способности, роста доходов населения, расширения сегмента финансовых услуг и новых каналов притока инвестиций.
СНГ: 2021 в % к 2020
107,1
127
СНГ в 2022 в % к 2021 1004
124,8
Украина
щ
109, 4
Узбекистан 114 4
Туркменистан Таджикистан Россия Молдова
103,5
110,7
128
112,1 123,3
Кыргызстан
117,2
^^^^^^^ 110
Казахстан Беларусь Армения
113,6 106 113,6
Азербайджан
112,1
127
0 20 40 60 80 100 120 140
Индексы потребительских цен ■ Индексы цен производителей промышленной продукции
рис. 2. Показатели инфляции в странах СНГ в 2022 г., %
Источник: составлено автором по базе данных Межгосударственного статистического
комитета СНГ
112,9
95,4
Показательно, что рост цен на энергоносители в странах СНГ был обусловлен внутренними процессами, т. к. контрактные цены поставок российских энергетических ресурсов в основном сохранились на уровне 2021 г. и повлиять на рост инфляции не могли.
Круг основных потребителей российских энергоресурсов в 2022 г. из числа стран СНГ расширился за счет увеличения поставок в Узбекистан и Казахстан. Традиционно импорт российских нефти (нефтепродуктов) и газа практически покрывал потребности в них Армении, Киргизии, Таджикистана и осуществлялся по ранее подписанным контрактам без изменения цен. Более того, в 2022 г. сохранению прежнего уровня цен на энергоносители способствовало начало действия поручения Правительства РФ «О беспошлинных поставках энергоресурсов из Российской Федерации в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению, Киргизию и Казахстан в 2022 г.» [О беспошлинных поставках, 2021]3, в соответствии с которым поставки в страны СНГ преимущественно осуществлялись без применения экспортной пошлины в пределах выделенных квот.
В Армению объем поставок российского газа в 2022 г. вырос на 6,1 % (2,6 млрд куб. м)4 (контрактная цена поставки — 165 долл. за 1 тыс. куб. м), нефти и ее производных — на 6,7 % (519 тыс. т) [Даниелян, 2023] по сравнению с предыдущим годом.
С момента ввода в действие трубопровода Тбилиси — Баку — Джейхан (ТБД) [Балоглу, 2022] Грузия стала активным участником энергетического рынка Южнокавказского региона, что позволило республике не только стать значимым транзитером, но и обеспечить свою энергетическую безопасность за счет получения нефти и нефтепродуктов на благоприятных для себя условиях и по заниженным ценам [Koyuncu, 2022]. Потребность республики в газе практически полностью покрывается за счет поставок газа на 90 % из Азербайджана, а оставшиеся 10 % — за счет российских поставок (в счет погашения транзита газа в Армению), нефтепродуктов на 40—50 % из Азербайджана, около 30—40 % из Ирана и Турции, из России около 10 % [Игнатьева, 2023]. Поэтому ценовые колебания на энергоресурсы не оказали прямого влияния на инфляционные процессы в республике.
В Киргизии 90 % импорта энергоресурсов обеспечивается поставками из России, около 3,5 % приходится на поставки из Казахстана и 6,5 % — на импорт из Узбекистана и Турции [Hasanova, 2023]. При этом в 2022 г. рост импорта энергетических продуктов в республику составил
3 О беспошлинных поставках энергоресурсов из Российской Федерации в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению, Киргизию и Казахстан в 2022 г., 2021 // Ый^:// minenergo.gov.ru/node/22312, дата обращения 30.01.2023.
4 В 2022 году поставки природного газа из России в Армению составили почти 2,6 млрд кубометров // https://arka.am/ru/news/economy/_v_2022_godu_postavki_prirodnogo_gaza_iz_ rossii_v_armeniyu_sostavili_pochti_2_6_mlrd_kubometrov_, дата обращения 20.02.2023/
13,1 % нефти и нефтепродуктов и 9,7 % газа [Внешнеэкономическая деятельность Кыргызской Республики]. Существенный рост импорта был обусловлен введением квот на беспошлинный ввоз нефтепродуктов из России при сохранении уровня цен 2021 г. На фоне роста импорта нефтепродуктов наблюдалось снижение цен на внутреннем рынке на 1,5 %5 в начале 2023 г.
Таджикистан также практически полностью зависит от импорта российских энергоресурсов (87,8 %), поставок из Туркмении (5,5 %), Белоруссии (2,6 %) и Казахстана (2,2 %). При этом цены на поставляемые российские нефтепродукты в республику выросли на 34,4 %, что обусловило рост объемов импорта на 22,3 % в стоимостном эквиваленте6.
Особая ситуация — по российским поставкам энергетических ресурсов в Молдавию. В исследуемом периоде 2022 г. молдавское руководство в полном соответствии с требованиями вводимых антироссийских санкций старательно замещало российские энергоресурсы. Кризис по поставкам российского газа был обусловлен застарелой и нерешенной проблемой молдавского долга перед ПАО «Газпром», отказом оплаты поставок в российских рублях. По официальным заявлениям молдавского руководства, в 2022 г. республике удалось достичь свой цели — полного отказа от российских энергоносителей, что довольно спорное утверждение, опровергаемое данными Национального бюро статистики [Бар-балат, 2023]*. При этом цена на поставки российского газа в 2022 г. не менялась (на уровне 1229 долл.), что позволяет утверждать отсутствие прямой корреляции инфляционного роста цен с изменением цен российских энергоносителей** 7. Однако лидерство республики в ускоренном росте инфляции обусловлено включенностью республики в систему макроэкономического регулирования ЕС в рамках ассоциированного членства, а также ростом цен поставок нефти и нефтепродуктов. Импорт нефти полностью (на 100 %) обеспечивается поставками из Румынии, а
5 Беспошлинные поставки бензина из РФ в Киргизию в 2023 г. снижены почти на 30 % // https://www.interfax.ru/world/884014, дата обращения 31.03.2023.
6 В Таджикистане уверенно вырос импорт нефтепродуктов // https://tj.sputniknews. ru/20221215/import-nefteprodukti-tajikistan-1053543656.html, дата обращения 31.03.2023.
7 В Молдавии снизили тарифы на электроэнергию // https://www.interfax.ru/world/895602, дата обращения 27.03.2023.
* Около 90 % импорта газа Молдова обеспечивала за счет поставок Газпрома, при этом утверждение об отказе от российского газа основано на том, что газ поступает преимущественно в ПМР и перерабатывается в электроэнергию, которая, собственно, и потребляется Молдовой.
** По итогам 2022 г. было принято решение о снижении тарифов на электроэнергию в соответствии с уменьшением контрактной цены на поставляемую электроэнергию из Приднестровья Молдавской ГРЭС (с 73 долл. за 1 МВт-ч до 66 долл. за 1 МВт-ч). Вторым фактором является укрепление молдавского лея.
нефтепродуктов — на 3/4, при этом в середине 2022 г. цены на нефтепродукты выросли на 35,6 %, что, собственно, и предопределило высокий темп инфляции в республике8.
Влияние санкций на инвестиции и внешний сектор в странах СНГ
Санкционный пресс по отношению к российской и белорусской экономикам обусловил ускоренную реструктуризацию не только экономики этих стран, но и во всех странах, взаимодействующих с РФ. Это вызвало ускоренную трансформацию международных транспортных коридоров, системы финансовой и расчетно-платежной инфраструктуры, а также в отраслевой структуре экономик стран СНГ. В 2022 г. влияние инвестиционных потоков не столь очевидно, но уже определился тренд ускоренного роста инвестиционных вливаний в основной капитал (рис. 3).
Азербайджан Кыргызстан ■ Туркменистан СНГ: 2021 в % к 2020
Армения Молдова Узбекистан
Беларусь Россия ■Украина
140 120 100 80 60 40 20 0
114,3
Таджикистан
СНГ в 2022 в % к 2021
Темп роста инвестиций в основной капитал (в постоянных ценах), в %
117
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по странам СНГ в 2022 г., %
Источник: Составлено автором по базе данных Межгосударственного статистического
комитета СНГ
Совокупный темп прироста инвестиций по СНГ снизился в 2022 г. до 5 % на фоне 6,1 % в 2021 г., что обусловлено существенным спадом объема инвестиций в Белоруссии на 18,2 % из-за санкционного ограничения доступа к внешним инвестиционными ресурсам с 2020 г., в Молдове — на 9,2 % из-за спада инвестиционной активности в ЕС, на Украине по понятным причинам инвестиции в основной капитал обнулились. Бурный рост инве-
8 Откуда и сколько топлива Молдова импортировала за полгода: данные НАРЭ // Ы^:// news.mail.ru/economics/52808637/, дата обращения 27.03.2023.
стиций наблюдался в Таджикистане (более 17 %), Армении (более 14 %), что обусловлено ускоренным ростом локальных сервисных отраслей и внешнеторговой деятельности. По остальным странам СНГ инвестиционный вклад в экономику составил 5—7 %, что свидетельствует о сохранении довольно высоких темпов расширения и обновления основных средств в условиях растущего дефицита инвестиционных ресурсов на мировых рынках. Рост инвестиций за счет бюджетных средств был ограничен из-за сложной экономической ситуации и доступен лишь странам, обладающим экспортным потенциалом по основным сырьевым ресурсам. Основными источниками инвестиций в 2022 г. для стран СНГ стали растущие торговые и финансовые потоки.
Прошедший год стал для стран региона знаковым в сфере внешнеторговой деятельности. Санкционные ограничения по отношению к российским компаниям привели к ускоренной переориентации торговых и финансовых потоков на Восток, что создало условия для беспрецедентного роста включенности стран СНГ в новую систему торговых отношений. В 2022 г. по отношению к РФ было предпринято более 12 тыс. экономических санкций, что привело к снижению темпов роста внешнего сектора экономики России: по оперативным расчетам данных ЦБ РФ, рост российского экспорта составил 5 % за январь — сентябрь 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и был обусловлен стоимостным фактором, а импорт сократился на 23 %. При этом предотвратить больший уровень сжатия импорта удалось за счет использования режима параллельного импорта, в который были вовлечены практически все без исключения страны СНГ. Характер и скорость роста внешнего сектора экономик стран региона в полной мере обусловлен степенью интегрированности в процесс структурной перестройки внешнеторговой системы в евразийском пространстве.
В январе — сентябре 2022 г. в регионе СНГ наблюдался ускоренный рост темпов внешней торговли в экспортно ориентированных странах (Азербайджане — на 201,8 %, Казахстане — на 147,5 %, предположительно в Туркмении* (рис. 4)) на фоне роста цен на основные экспортные энергетические ресурсы и металлы и замещения российской ниши на европейских рынках. При этом темп роста импорта в этих странах в исследуемом периоде достаточно высок: 23,4 % в Азербайджане и 16,5 % в Казахстане, но существенно отстает от роста экспорта9. Данная модель соотношения темпов роста экспорта и импорта в полной мере соответствует включенности стран по реструктуризации рынков энергоресурсов и международных транспортных коридоров.
9 Межгосударственный статистический комитет СНГ // http://new.cisstat.org/, дата обращения 27.03.2023.
* Статистические данные не доступны.
Экспорт Импорт
в % к январю-сентябрю 2021 (в текущих ценах) ^^^ в % к январю-сентябрю 2021 (в текущих ценах)
Рис. 4. Показатели внешнеторговой деятельности стран СНГ
Источник: составлено автором по базе данных Межгосударственного статистического
комитета СНГ
В Армении, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане в тот же период наблюдался более равномерный рост экспорта и импорта (рис. 4), что обусловлено ростом внутреннего потребления и участием в обеспечении параллельного импорта в Россию. Рост внешнеторговых операций в Молдавии (55,8 % по экспорту и 32,7 % по импорту) обусловлен как ростом сборочных производств в ЕС до 71 %, так и ростом в 2,2 раза в страны СНГ, что составило пятую часть всего странового экспорта. Сокращение экспорта Белоруссии на 3,3 % и импорта на 10,1 % обусловлено санкционными ограничениями, при этом в данной республике вырос взаимный торговый оборот со странами содружества и ЕАЭС на 9,1 %, в особенности с РФ, доля которой составила 58,9 % от общего объема торгового оборота.
Отличительной особенностью результатов внешнеторговой деятельности в январе — сентябре 2022 г. стран СНГ стало улучшение сальдо торгового баланса практически всех стран. В Азербайджане и Казахстане профицит торгового сальдо вырос в 3 и 2,3 раза соответственно за три квартала 2022 г., а в остальных странах заметно существенное снижение отрицательного торгового сальдо.
При этом в IV квартале 2022 г. темпы наращивания экспорта существенно сократились (рис. 5), что было связано со стабилизацией цен на энергоносители и сырьевые ресурсы, формированием новой структуры и логистики поставок российского экспорта и исчерпанием эффекта заме-
щения российских экспортеров под давлением санкционной трансформации географии торговых потоков основных товарных и сырьевых ресурсов.
Экспорт Импорт
Экспорт в % к 2021 (в текущих ценах)^^^ Импорт в % к 2021 (в текущих ценах)
рис. 5. Показатели внешнеторговой деятельности стран СНГ
Источник: составлено автором по базе данных Межгосударственного статистического
комитета СНГ
По итогам 2022 г. наблюдается повсеместное снижение темпов роста экспортных и импортных операций стран СНГ, особенно этот тренд выделяется для стран, экспортирующих энергетические ресурсы. Годовой темп роста экспорта Азербайджана снизился на 30,8 % и составил 171,8 % по сравнению с сентябрем прошедшего года, Казахстана — на 7 или 139,9 %, Узбекистана — на 23 или 109 % на фоне растущих показателей экспорта Молдовы, Киргизии, Армении и Таджикистана. Рост экспорта был обеспечен в первую очередь замещением российских поставок энергоресурсов Азербайджаном, Казахстаном, Туркменией пропорционально имеющемуся у этих республик потенциала их добычи и транзита [ Тагиева, 2022], включенностью стран региона в организацию параллельного импорта в Россию.
Таким образом, в результате воздействия совокупности всех факторов в странах СНГ, по предварительным данным, экономический рост наблюдался во всех странах, кроме России, Белоруссии и Украины, непосредственно участвующих в геополитической конфронтации. Ускоренный рост по странам обеспечен внешними факторами и зависит от степени и форм взаимодействия с российской экономикой, а точнее от перераспределения российского национального дохода посредством замещения ее доли экспорта на европейских рынках, переноса транзита товаров и услуг на территорию
стран региона, притока дополнительных доходов через личные переводы и релокацию иностранных и российских компаний из РФ. При этом внутренние источники роста недостаточны, о чем свидетельствует увеличение государственного долга, величина которого коррелируется с темпами роста инвестиций в основной капитал. Лидером по росту государственного долга в процентном отношении к ВВП, по данным за 10 месяцев 2022 г., стали Киргизия (60,4 % от ВВП), Армения (52,3 %), Грузия (39,4 %), Таджикистан (39,4 %), Белоруссия (35 %) и Узбекистан (34,1 %). Это свидетельствует о росте внешней финансовой зависимости от кредиторов, что существенно увеличивает риски дистанцирования от экономического сотрудничества с Россией в условиях роста угроз применения вторичных санкций и растущих рисков ликвидности. В данной ситуации крайне важна страна происхождения кредиторов, их отношение к антироссийским санкциям, внутрисистемные риски национальных экономических моделей и степень связанности с российской экономикой. Страны Центральной Азии, за исключением Казахстана, в большинстве своем получают кредиты от Китая, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока и РФ, т. е. дружественные России страны, что снижает риски санкционного давления на них и дает основание для расширения взаимного сотрудничества. Финансовый сектор Казахстана в большей степени контролируется капиталом, происходящим из недружественных России стран, что существенно влияет на степень интегрированности и тесноту связей в новых условиях агрессивного административного давления стран коллективного Запада. Страны Южного Кавказа проявляют большую многовекторность во внешних заимствованиях и риски экономического сотрудничества нивелируют факторами геополитической включенности в международную и региональную повестку.
Косвенным подтверждением отсутствия внутренних источников роста в странах СНГ можно считать сохранение высокого уровня безработицы в странах СНГ от 6 до 19 %, за исключением Белоруссии (4,5 %), находящейся под санкциями. Этот факт свидетельствует, что экономический рост в странах Содружества не приводит к созданию дополнительных рабочих мест, а в условиях трудоизбыточности растущие показатели безработицы в Армении (15,2 %), Грузии (18,7 %), Узбекистане (10 %), Киргизии и Таджикистане (около 9 %) свидетельствуют о сохранении большой значимости миграции в Россию.
Денежные переводы из России в страны СНГ выросли примерно в 3 — 5 раз. В условиях закрытой статистики от ЦБ РФ по данным зеркальной статистики национальных банков стран Содружества можно констатировать рекордный рост объемов переводов по платежным системам в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию без учета неофициальных каналов. По этим данным, объем переводов в Казахстан составил 800 млн долл., в Армению — 4 млрд долл., в Грузию — 2 млрд долл., в Киргизию — 2,5 млрд
долл., в Узбекистан — 14,5 млрд долл., что связано с ростом числа трудовых мигрантов, ростом переводов релокантов и ростом опосредованных платежей по внешнеторговым операциям10.
макроэкономические обзоры экономической ситуации в странах снГ
Азербайджан. За 2022 г. ВВП Азербайджана увеличился на 5,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., в основном за счет прироста грузоперевозок на 14,5 % из-за переориентации российских внешнеторговых грузопотоков на порты, автомобильный транспорт республики. При этом собственный экспорт республики возрос более чем на 71,8 % (в основном экспорт нефти и газа, в том числе за счет роста цен на энергоносители), а импорт — на 14,5 % в 2022 г. по сравнению с 2021 г. Однако рост внутреннего торгового оборота составил лишь 2,9 %, что существенно ниже по сравнению с другими странами СНГ и обусловлено небольшим объемом релокации российских резидентов в эту республику. На этом фоне сокращение промышленного производства на 1 % при росте нефтяного сектора на 9,7 % свидетельствует о росте значения нефтяного сектора и благоприятной внешней конъюнктуре, позволяющей не только увеличить рост нефте-доходов, но и расширить свою нишу на мировом рынке за счет замещения российских энергоносителей на европейских рынках.
Рост внутреннего спроса в большей степени обеспечен увеличением показателя инфляции на 12,1 % в 2022 г. по сравнению с 2021 г. (с 6,7 до 14,4 %, а по продовольственным продуктам — до 19 %). Соответственно республика сохраняет высокие риски, связанные с волатильностью на мировых энергетических рынках. Но при этом можно прогнозировать рост энергетического сектора, а также доходов от транзита торговых связей с РФ с учетом прогнозов геополитической ситуации на 2023 г.
Армения. Экономика республики в 2022 г. продемонстрировала рекордный рост ВВП на 12,6 %, основой которого стали инвестиционные вливания в основной капитал (увеличились на 14,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. за счет вливаний сменивших юрисдикцию компаний (более 1700 вновь зарегистрированных предприятий за год) из РФ и инвестиционной активности релокантов: денежные переводы физических лиц из России впервые достигли 20 % от объемов ВВП и вырос в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом), растущие грузовые и пассажирские перевозки (рост на 13,2 % за счет активизации туризма и релокантов из РФ), промышленное производство (увеличение на 9,9 % за счет роста производства локального назначения и ценового фактора в отрасли переработки: мед-
10 В 2022 году денежные переводы из России в ближнее зарубежье выросли в три-пять раз // https://www.bfm.ru/news/518047, дата обращения 27.03.2023.
но-молибденовый завод, огранка драгоценных камней). Положительным фактором, стимулирующим экономический рост, является низкий уровень инфляции (рост индекса потребительских цен составил 6 % при сопутствующем снижении цен производителей на 4,6 %) и укрепление национальной валюты на 18 %. Мелкотоварная структура армянской экономики обуславливает высокий уровень ее адаптивности, что особенно важно в новых условиях формирующихся мировых торговых связей. Именно адаптивность экономики позволила использовать преимущества встраивания в каналы перераспределения торговых и финансовых потоков в условиях антироссийских санкций.
Грузия. Так же как и армянская, грузинская экономика получила дополнительные источники роста, и по итогу 2022 г. рост ВВП составил 10 %. Каналы передачи эффектов дополнительной прибыли такие же, как в соседней республике: доходы от релокантов (1,75 млрд долл. около 20 % от ВВП, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2021 г.), активизация туризма и сферы гостеприимства (рост по отрасли 85 %, а российских «туристов» — в 4,1 раза), включенность в новые торговые потоки российского импорта за счет выгодных транзитных возможностей и наличия портовой инфраструктуры. Рост грузинского экспорта за указанный период составил 31 %, а экспорта в Россию — на 9 %, что позволило ей стать вторым торговым партнером после ЕС. Отрицательным фактором в экономике Грузии за 2022 г. стал рост инфляции на 10,4 %, несмотря на укрепление лари на 15 %, что свидетельствует о сохранении негативных трендов, влияющих на снижение уровня жизни. Рост инвестиций составил лишь 1 %, что свидетельствует об инерционной стратегии развития экономики, и это не предполагает преобразование внешнего источника роста в структурные преобразования. Следовательно, экстенсивный рост грузинской экономики напрямую зависит от сохранения санкционного пресса по отношению к РФ.
Белоруссия. Вторая стран Содружества, находящаяся под санкционным давлением с 2020 г., в результате которого ВВП республики за 10 месяцев сократился на 4,7 %. Наибольший отрицательный эффект для белорусской экономики имеет фактор сокращения инвестиций в основной капитал на 18,2 % за 2022 г. по сравнению с 2021 г. Сокращение инвестиций крайне болезненно для экономики республики, так как ее модель на протяжении последних 25 лет была основана на экстенсивном расширении производственной базы (вводе новых и модернизации производственных мощностей). Следствием снижения инвестиционной активности, а также санкций по отношению к экспорту белорусской продукции в страны ЕС стало снижение уровня промышленного производства за исследуемый период на 5,9 %. Однако следует отметить, что снижение основных экономических показателей промышленности в 2022 г. для РБ уже формирует устойчивый тренд с 2020 г., поэтому особенно ценно, что в текущем периоде в условиях усиления
внешнего давления темп сжатия промышленности стал снижаться, а в горнодобывающей отрасли наблюдался рост на 2,5 %. Также в текущем периоде выросли объемы производства сельскохозяйственной продукции на 3,6 % и оборот сферы общественного питания на 2,7 %. Стабилизация ситуации в белорусской экономике была обеспечена за счет роста экспорта на рынки РФ и стран СНГ, что свидетельствует о географической реструктуризации внешнеторговых потоков, но не замещении их объемов (за 9 месяцев экспорт республики снизился на 3,3 %, а импорт — на 10,1 %). Опережающее снижение импорта связано с расширением программ импортозамещения и позволило впервые достигнуть положительного торгового сальдо в размере 574 млн долл. Экономическая ситуация осложнена высоким уровнем инфляции (темп роста индекса потребительских цен на 13,6 % и индекса цен производителей на 12,9 %), что в совокупности со спадом оборотов розничной торговли на 3,1 % свидетельствует о снижении уровня покупательной способности населения. Адаптация белорусской экономики к растущему санкционному прессу приводит к ускорению темпов интеграции ее экономики с российской и переориентации на альтернативный европейский рынок, т. е. к полной включенности в формирование новых каналов международного сотрудничества.
Казахстан. Экономика Казахстана в 2022 г. выросла на 2,8 %. Сравнительно низкий темп роста обусловлен минимальным участием в формировании новых каналов финансово-расчетных институтов и транспортно-логисти-ческих коридоров, обслуживающих российские внешнеторговые потоки, а также системными проблемами национальной экономики. Рост ВВП был обеспечен увеличением объемов грузоперевозок на 7,9 %, при этом рост в реальном секторе составил 3,2 %, в сфере услуг — 2,5 %. Положительные темпы роста зафиксированы в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности. В горнодобывающей промышленности темпы роста снизились на 1 %. Совокупный рост промышленного производства в республике в 2022 г. составил 1,4 %, на такую же величину вырос объем розничного товарооборота, что на фоне высоких темпов роста инфляции (индекс потребительских цен вырос на 17,2 %, индекс цен производителей — на 10 %) свидетельствует о сокращении потребления и снижении покупательной способности населения. Положительным фактором роста можно считать высокие темпы роста инвестиций на 7,0 %, однако стоит отметить, что основной рост инвестиций наблюдался по операциям с недвижимостью — на 15,4 % и в горнодобывающей промышленности — на 14,2 %. Таким образом, можно констатировать, что экономический рост Казахстана в большей степени поддерживается традиционными отраслями сырьевого экспорта и доходами, получаемыми от релокантов на рынке услуг. Данный вывод подтверждается показателями внешнего сектора: в целом объ-
ем внешней торговли вырос на 33,4 %, экспорта — на 39,9 %, импорта — на 20,8 %, что обеспечило рост профицита торгового баланса в 2 раза. Примечательно, что в структуре экспорта существенно вырос объем товаров высокой степени переработки — на 33,8 %, существенно превышающий темпы роста промышленного производства товаров конечного потребления.
Киргизия. Экономический рост в республике составил 7 % в 2022 г. — преимущественно за счет увеличения объемов в сфере грузо- и пассажиропе-ревозок на 34,1 % (фактор влияния перемещения релокантов и активизации туристического сектора), розничного торгового оборота на 9,8 % (рост внутреннего спроса за счет релокантов и индекса цен на потребительские товары на 12,1 %), рост объемов промышленного производства — 14,3 % (рост объемов и цен на основной экспортный продукт — золото). При этом в республике практически не наблюдалась инвестиционная активность (темп роста инвестиций в основной капитал — всего 0,5 %). Влияние антироссийских санкций на экономику республики осуществлялось по каналам передачи дополнительного спроса релокантами, что стимулировало внутренний спрос и инфляционный рост цен, а также через ускоренный рост в сфере оказания транспортных, логистических услуг, услуг в финансовой сфере (рост доходов банковского сектора в 1,5 раза). Наибольший эффект экономика республики ощутила через каналы внешнеторговой деятельности: внешнеторговый оборот вырос на 40,4 % за счет роста импорта на 72,6 %, а экспорт сократился на 30,5 %. Примечательно, что рост взаимной торговли с ЕАЭС обеспечил 36,6 % всего роста внешнего сектора республики, экспорта — 87,9 %, импорта — 20,3 %, на долю торговли с Россией пришлось 71,8 % и 25,9 % — на Казахстан, что свидетельствует о глубокой включенности Киргизии в формирование новой архитектуры внешнеторгового и внешнеэкономического (финансового) сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в условиях антироссийских санкций. Инерционное развитие со специализацией внешнеторгового хаба пока не принесло ощутимых структурных отраслевых сдвигов, однако при продолжительном сохранении санкционного давления можно ожидать роста сферы услуг, особенно транспортной отрасли.
Таджикистан. Республика стала лидером роста по уровню ВВП в регионе ЦА, прирост в 2022 г. составил 6,2 % и был обеспечен стабильно высокими темпами роста практически во всех сферах экономической активности. Рост промышленного сектора составил 15,9 % преимущественно за счет ускоренного роста объемов производства электроэнергии (около 20 %), услуг в сфере ЖКХ (8—10 %) и обрабатывающей промышленности (до 18 %). Также ускоренными темпами росли объемы транспортных услуг — на 14,6 %, розничного торгового оборота — на 11,6 %, что на фоне низких, не свойственных ранее темпов инфляции (ИПЦ 3,5 %) создало благоприятные условия для роста внутреннего спроса не только за счет релокантов, но и за счет ро-
ста покупательной способности местного населения. Положительным фактором стало увеличение объемов экспорта на 5,5 % и импорта на 25,7 % за 9 месяцев 2022 г. В целом в Таджикистане действуют те же механизмы и каналы передачи эффектов новой экономической ситуации, что и в Киргизии.
Узбекистан. ВВП республики вырос на 5,8 % за 2022 г. (по оперативным данным — на 5,7 % за год) за счет роста розничной торговли на 11,3 %, услуг по проживанию и питанию — на 9,3 %, перевозок, информации и связи — на 14,7 %. Сравнительно низкие показатели роста наблюдались в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (3,6 %), рост промышленного сектора составил 5,4 %, инвестиций в основной капитал —5 %. Рост в сфере услуг, гостеприимства и торговли сопровождался высокими темпами роста показателей инфляции (индекс цен производителей — 14,4 %, индекса потребительских цен — 9,4 %). С учетом географии транспортных коммуникаций Узбекистан в меньшей степени, чем его соседи по Центрально-Азиатскому региону, был включен в процесс формирования новых торгово-логистических схем в условиях антироссийских санкций. Основными каналами роста экономических показателей для республики стали новые возможности для повышения конкурентоспособности продукции собственного производства при благоприятной ценовой и ассортиментной конъюнктуре на рынках евразийских соседей, что создает более долгосрочную базу для развития.
Таким образом, можно констатировать следующие основные тренды развития экономической ситуации в странах СНГ в новых условиях радикальной трансформации внеэкономических отношений.
• Санкции активизировали процессы неформальной интеграции в рамках ЕАЭС. Взаимодействие подсанкционных Белоруссии и России после усиления проектных инструментов сотрудничества в рамках союзного государства стало расширяться. Дезинтеграционное действие санкций на евразийскую интеграцию в 2022 г. не оправдалось. Дальнейшее развитие евразийской интеграции может поддерживаться путем внедрения новых инструментов и проектов, нацеленных на устранение национальных барьеров для взаимной торговли и инвестиций, а также за счет перехода в расчетах на национальные валюты, создания единых отраслевых рынков, широкой межгосударственной координации развития новых специализаций и производственных компетенций. В целом в 2022 г. значение ЕАЭС и СНГ для устойчивости экономики РФ и ее партнеров существенно возросло.
• Основные экономические тенденции в странах СНГ свидетельствуют о стремлении выстраивать альтернативный вариант мироустройства на основе полицентричности. Успех сотрудничества будет зависеть от решения институциональных задач — внедрения альтернативной доллару системы взаимных расчетов, развития логистики и инфраструктуры, становления ориентированного на новые рынки маркетинга, формирования соответствующего кадрового потенциала.
• В складывающихся условиях необходима координация развития альтернативных международных транспортных коридоров и стимулирование развития международных компаний, активно использующих возможности регионализации в разных форматах.
• В целом же экономические последствия от гибридного конфликта Запада и России в ближайшие годы выразятся в сокращении доходности внешней торговли России и стран Европы и повышении доходов от посреднической и заместительной торговли для стран нейтрального СНГ. Доля этих стран в мировой экономике будет уверенно увеличиваться, экономики приобретут новые специализации и компетенции.
Список литературы
Мигранян А. А., 2022. Опыт стран Евразийского экономического союза. Риски и потенциал социально ориентированной экономической политики // Обозреватель. № 11-12 (394-395). С. 80-94. DOI 10.48137/2074-2975_2022_11-12_80.
База данных Межгосударственного статистического комитета СНГ // http:// new.cisstat.org/, дата обращения 30.01.2023.
Межгосударственный статистический комитет СНГ // http://new.cisstat.org/, дата обращения 27.03.2023.
Международный валютный фонд. Перспективы развития мировой экономики 2022 // https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022, дата обращения 30.01.2023.
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Внешнеэкономическая деятельность // http://www.stat.kg/ru/statistics/ vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/, дата обращения 31.03.2023.
О беспошлинных поставках энергоресурсов из Российской Федерации в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению, Киргизию и Казахстан в 2022 г., 2021 // https://minenergo.gov.ru/node/22312, дата обращения 30.01.2023.
Балоглу М. Г., 2022. Об условиях функционирования нефтепровода Баку-Тби-лиси-Джейхан // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер. Экономика и управление. № 2. С. 7-9.
Барбалат Д., 2023. У кого и почем в 2022 году Молдова покупала природный газ: из конфиденциальных источников // http://www.vedomosti.md/news/u-kogo-i-pochem-v-2022-godu-moldova-pokupala-prirodnyj-gaz-i, дата обращения 27.03.2023.
Даниелян А., 2023. Увеличился импорт в Армению нефти и нефтепродуктов, а также природного и сжиженного газа // https://news.am/rus/news/751947.html, дата обращения 01.04.2023.
Игнатьева А., 2023. На долю России пришлись 99,7 % от всего импортированного в Грузию сжиженного газа (СУГ) с начала 2023 г. // https://neftegaz. ra/news/transport-and-storage/774398-na-dolyu-rossii-prishHs-99-7-ot-vsego-importirovannogo-v-gruziyu-szhizhennogo-gaza/, дата обращения 31.03.2023.
Тагиева А., 2022. Не только экспорт — как Азербайджан превратится в хаб поставок нефти и газа // https://az.sputniknews.ru/20220818/ne-tolko-eksport--kak-azerbaydzhan-prevratitsya-v-khab-postavok-nefti-i-gaza-445112592.html, дата обращения 27.03.2023.
Hasanova D, 2023. Кыргызстан значительно увеличил импорт нефтепродуктов в 2022 г. // https://turkic.world/ru/articles/kyrgyzstan/68799, дата обращения 31.03.2023.
Koyuncu M. C, 2022. Значение Грузии на энергетических маршрутах // АНКАСАМ. Стратегический взгляд. № 74 (26). https://www.ankasam.org/wp-content/uploads/2022/12/Mustafa-Cem-Koyuncu-Stratejik-Bakis-Enerji-Gurtistan-RUS.pdf.
Беспошлинные поставки бензина из РФ в Киргизию в 2023 г. снижены почти на 30 % // https://www.interfax.ru/world/884014, дата обращения 31.03.2023.
В 2022 году денежные переводы из России в ближнее зарубежье выросли в три-пять раз // https://www.bfm.ru/news/518047, дата обращения 27.03.2023.
В 2022 году поставки природного газа из России в Армению составили почти 2,6 млрд кубометров // https://arka.am/ru/news/economy/_v_2022_godu_postavki_ prirodnogo_gaza_iz_rossii_v_armeniyu_sostavili_pochti_2_6_mlrd_kubometrov_, дата обращения 20.02.2023/
В Молдавии снизили тарифы на электроэнергию // https://www.interfax.ru/ world/895602, дата обращения 27.03.2023.
В Таджикистане уверенно вырос импорт нефтепродуктов // https:// tj.sputniknews.ru/20221215/import-nefteprodukti-tajikistan-1053543656.html, дата обращения 31.03.2023.
Откуда и сколько топлива Молдова импортировала за полгода: данные НАРЭ // https://news.mail.ru/economics/52808637/, дата обращения 27.03.2023.
MIHRANYAN Aza (Azganush) A., D. Sc. (Economics), Professor, Leading Researcher of IMEMO, Head of the Department of Economic Research, Institute of CIS.
Address: 32, Nakhimov Ave., Moscow, 117218, Russian Federation. E-mail: [email protected] SPIN-code: 9433-7609 ORCID: 0000-0001-6014-5955
effects of sanctions against russia on the post-soviet region
DOI: 10.48137/26870703_2023_21_1_141 Received: 31.03.2023
For citation: Mihranyan A. A., 2023. Effects of sanctions against Russia on the post-soviet region. - Geoeconomics of Energetics. № 1 (21). P. 141-162. DOI: 10.48137/2687-0703_2023_21_1_141
Keywords: economy of the CIS countries, channels of income redistribution, inflation, investments, foreign trade, energy cooperation.
Abstract
The process of economic development in the post-Soviet countries in 2022 was characterized by high adaptability, new formats of economic cooperation, growing risks and uncertainty. At the same time, the countries of the region managed to not only maintain the pace of economic growth, but also, in most cases, to create a new system of economic relations that takes into account sanctions restrictions of unprecedented scale. During this period new logistics corridors for international trade and e-commerce were created as well as new trends in the structural reorganization of national economic systems. Under these conditions, changes in macroeconomic indicators in the CIS countries fully reflected their potential, risks and ability to integrate into new formats of cooperation. The economic growth rates of the CIS countries differ depending on their involvement in the channels of transmission of sanctions effects.
References
Migranyan A. A., 2022. The experience of the countries of the Eurasian Economic Union. Risks and potential of socially oriented economic policy // Observer. No. 11—12 (394-395). Pp. 80-94. DOI 10.48137/2074-2975_2022_11-12_80. (In Russ.)
Database of the Interstate Statistical Committee of the CIS // http://new.cisstat. org /, accessed 30.01.2023. (In Russ.)
Interstate Statistical Committee of the CIS // http://new.cisstat.org /, accessed 27.03.2023. (In Russ.)
International Monetary Fund. Prospects for the development of the world economy 2022 // https://www.imf.org/ru/Publications/WE0/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022, accessed 30.01.2023. (In Russ.)
National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. Foreign economic activity // http://www.stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost /, accessed 31.03.2023. (In Russ.)
On duty-free energy supplies from the Russian Federation to Abkhazia, South Ossetia, Tajikistan, Armenia, Kyrgyzstan and Kazakhstan in 2022, 2021 // https:// minenergo.gov.ru/node/22312, accessed 30.01.2023. (In Russ.)
Baloglu M. G, 2022. About the operating conditions of the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline // Vector of Science of Togliatti State University. Series: Economics and Management. No. 2. Pp. 7—9. (In Russ.)
BarbalatD, 2023. From whom and how much did Moldova buy natural gas in 2022: from confidential sources // http://www.vedomosti.md/news/u-kogo-i-pochem-v-2022-godu-moldova-pokupala-prirodnyj-gaz-i, accessed 27.03.2023. (In Russ.)
Danielyan A., 2023. The import of oil and petroleum products, as well as natural and liquefied gas to Armenia has increased // https://news.am/rus/news/751947.html, accessed 01.04.2023. (In Russ.)
Ignatieva A., 2023. Russia accounted for 99.7% of all liquefied natural gas (LPG) imported to Georgia since the beginning of 2023 // https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/774398-na-dolyu-rossii-prishlis-99-7-ot-vsego-importirovannogo-v-gruziyu-szhizhennogo-gaza/, accessed 31.03.2023. (In Russ.)
Tagieva A, 2022. Not only exports — how Azerbaijan will turn into a hub of oil and gas supplies // https://az.sputniknews.ru/20220818/ne-tolko-eksport--kak-azerbaydzhan-prevratitsya-v-khab-postavok-nefti-i-gaza-445112592.html, accessed 27.03.2023. (In Russ.)
Hasanova D, 2023. Kyrgyzstan significantly increased the import of petroleum products in 2022 // https://turkic.world/ru/articles/kyrgyzstan/68799, accessed 31.03.2023. (In Russ.)
Koyuncu M. C, 2022. The importance of Georgia on energy routes // AHKACAM. Strategic view. No. 74 (26). https://www.ankasam.org/wp-content/uploads/2022/12/ Mustafa-Cem-Koyuncu-Stratejik-Bakis-Enerji-Gurcistan-RUS.pdf. (In Russ.)
Duty-free gasoline supplies from Russia to Kyrgyzstan in 2023 have been reduced by almost 30% // https://www.interfax.ru/world/884014, accessed 31.03.2023. (In Russ.)
In 2022, money transfers from Russia to the near abroad increased three to five times // https://www.bfm.ru/news/518047, accessed 27.03.2023. (In Russ.)
In 2022, natural gas supplies from Russia to Armenia amounted to almost 2.6 billion cubic meters // https://arka.am/ru/news/economy/_v_2022_godu_postavki_ prirodnogo_gaza_iz_rossii_v_armeniyu_sostavili_pochti_2_6_mlrd_kubometrov_, accessed 20.02.2023.
Electricity tariffs have been reduced in Moldova // https://www.interfax.ru/ world/895602, accessed 27.03.2023. (In Russ.)
Imports of petroleum products have grown steadily in Tajikistan // https:// tj.sputniknews.ru/20221215/import-nefteprodukti-tajikistan-1053543656.html, accessed 31.03.2023. (In Russ.)
From where and how much fuel Moldova imported in six months: ANRE data // https://news.mail.ru/economics/52808637 /, accessed 27.03.2023. (In Russ.)
