CC BY
39DOI: 10.48137/2074-2975_2021_9_34 УДК 338.2, 339.92, 339.96-97
Экономический потенциал России в странах СНГ: 30 лет спустя
Аза МИГРАНЯН
Экономическое сотрудничество - один из наиболее действенных и эффективных инструментов «мягкой силы» при условии наличия чётких, грамотно сформулированных и достижимых целевых ориентиров, являющихся неотделимой частью внешней политики государства.
Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 г. как в общей части, так и в разделе СНГ не предусматривает целевых установок, инструментов или механизмов, которые бы непосредственно увязывались с конкретными ожиданиями достижения эффектов от использования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при реализации политики «мягкой силы» [1].
В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и низких темпов посткризисного восстановления из-за частичного локдауна наращивание внешнеторгового сотрудничества между странами СНГ могло бы стать фактором стабилизации и обеспечения умеренного экономического роста стран. Учитывая экономический потенциал России, её активность (точнее, выбранные стратегии экономического присутствия) может стать определяющим фактором экономической поддержки партнёров по СНГ и усилению экономического влияния России на постсоветской территории.
МИГРАНЯН Азгануш Ашотовна - доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. SPIN-код: 9433-7609. E-mail: n.mihranyan@yandex.ru
Ключевые слова: инвестиции, торгово-экономическое сотрудничество, Россия, СНГ.
Российское экономическое присутствие в странах СНГ
Потенциал российских компаний и проектов, работающих в странах СНГ, практически не используется в реализации целей продвижения интересов страны, а направлен на достижение лишь собственных бизнес-интересов. Исключение составляют лишь несколько крупных отечественных компаний («Газпром», ВТБ, «Роснефть»), которые предусматривают социальные программы по поддержке населения, культурные и гуманитарные проекты, проекты по решению экологических и других об-
щественно значимых задач, способствующих продвижению интересов страны и положительно влияющих на имидж России. Негативное воздействие коронакризиса на мировую экономику, снижение спроса и цен на мировых рынках сырьевых ресурсов (особенно нефти и газа), факторы политической нестабильности в странах СНГ и геополитические риски (включая военные конфликты) привели к существенному спаду объёмов экономического сотрудничества в 2020 г.
Азербайджан
Экономическое сотрудничество России с Азербайджаном осуществляется по следующим направлениям:
- торговля: доля экспорта в Азербайджан 0,47% в общем объёме российского экспорта. При этом прирост торговли составил 34% по сравнению с 2019 г.
Основные группы товаров - продовольствие, машины, оборудование и транспорт, металлы.
В 2020 г. торговый оборот снизился на 27,5% в текущих ценах и удельный вес России - 3-4% (6-7-е место в экспорте).
В импорте Российской Федерации сохраняет устойчивое 1-е место, на российские поставки приходится 16-18% от всего импорта республики [2].
В российских поставках доминируют злаки (пшеница и другие зерновые культуры), электрические машины, транспортные средства, машины и оборудование, продукты питания. В азербайджанском экспорте в Россию преобладают фрукты, овощи, орехи, пластмассы, нефть, полимеры;
- прямые инвестиции: доля накопленных российских прямых инвестиций минимальна - от 3 до 3,8% в среднем [3 ]. Основными инвесторами остаются малые и средние предприятия в сервисных отраслях и торговле, а крупный бизнес (особенно компании ТЭК) в инвестициях республики не представлены, в нём лидируют турецкие и западные инвесторы;
- участие российского капитала в совместных предприятиях составляет 7-8% от общего числа азер-
2 Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://mssian-trade.com/reports-and-reviews/2021-05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-azerbaydzhanom-v-1-kv-2021-g/
байджанских совместных предприятий (СП) с иностранным инвестором (лидируют турецкие). При этом созданные российско-азербайджанские совместные предприятия (около 600) обеспечивают рабочими местами до 8% занятых на предприятиях с иностранным капиталом.
Наиболее значима деятельность следующих структур:
- ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «КАМАЗ» (помимо активно работающих дилеров; в 2015 г. была запущена линия по сборке грузовиков);
- ОАО НПК «Уралвагонзавод» (поставка вагонов);
- доля ОАО «ЛУКОЙЛ» составляет 10% разработки шельфового газоконденсатного месторождения Шах-Дениз и лидерство в сети автозаправочных станций;
- компании «АзРусТранс» и «Метровагон транс» (железнодорожные перевозки и поставки вагонов для метро) [4 ].
Армения
Взаимная торговля России с Арменией получила мощный импульс после вступления республики в ЕАЭС (с 2016 г. она сохраняет лидирующие позиции по темпам прироста торгового оборота в среднем до 6-8% в год по Союзу), прирост взаимной торговли с Россией в 2019 г. составил 27,5%, доля Армении в российском экспорте - 0,34% (основными товарами являются: минеральные продукты, продукция машиностроения, различные виды оборудования и транспорт, продовольствие).
За 10 месяцев 2020 г. объём внешней торговли сократился на 11,4% по сравнению с предшествующим периодом, в том числе со странами вне ЕАЭС на 15,4% и на 11,8% взаимная торговля с партнёрами по Союзу (в том числе с Российской Федерацией на 12,8% с учётом того, что на её долю приходится 96% взаимной торговли по ЕАЭС) [5].
Российские прямые инвестиции вернули себе лидирующее положение в 2019 г. после спада в 20132016 гг. и составили 53% (124,6 млн долл.) от общего объёма прямых инвестиций в республику.
Накопленный объём прямых российских инвестиций составил 4 млрд долл., или 40%, от всех иностранных инвестиций [6].
Основными инвесторами были следующие российские компании: «Газпром», «Росатом», РЖД, ВТБ, «Русал».
Число совместных предприятий превысило 1,3 тыс. единиц, при этом российские монополии сохраняют контроль на отраслевых рынках Армении: поставки газа (ПАО «Газпром»); поставка и распределение электроэнергии (ЗАО «Электрические сети Армении»); банковский сектор - ВТБ; поставки оружия и
4 Исмаилова Л. Г. К вопросу российско-азербайджанских торгово-экономических отношений // Наука, техника и образование. 2020. № 4.
5 Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/armenia/
военной техники; поставки алюминиевой фольги - ЗАО «АРМЕНАЛ» («Русал»); в горнорудной - ООО «Ге-оПроМайнинг Голд» (добыча и пе-
реработка золота, серебра, сурьмы и меди); в сфере телекоммуникаций - «ВЕОН Армения» (собственник ВееНпе).
Белоруссия
Российско-белорусская взаимная торговля характеризуется ростом российского экспорта (особенно с 2015 г. после падения российского рубля) и сокращением белорусского экспорта. Тем не менее доля российского рынка для Белоруссии сохраняет первостепенное значение и занимает около половины экспорта (с трендом сокращения от 60% в 2012 г. до 48% в 2018 г.; в 2019 г. объём взаимной торговли сократился на 12%).
Основными товарными группами в торговле являются минеральные ресурсы (топливо и сырьё), машины и оборудование, металлы, продукция химической промышленности - со стороны России, а со стороны Белоруссии - продовольствие и сель-хозсырьё, машины и оборудование, текстиль [7].
Белорусская внешняя торговля в 2020 г. просела почти на 17%, экспорт в страны ЕАЭС - на 5,3%, в Россию - на 5,6%.
Российский экспорт снизился на 5,84%, а импорт из Белоруссии вырос на 5,1% по сравнению с 2018 г., что связано с общими трендами снижения торговой активности во всём мире. Это подтверждается ростом удельного веса торговли с Белоруссией в общем объёме торгового оборота России до 5,27% в 2019 г. против 4,94% в 2018 г.
Основными продуктами российского экспорта являются: минеральные продукты - 47,27%; машины, оборудование и транспортные средства -15,65%; металлы и изделия из них - 11,51%; продукция химической промышленности - 10,83% [7].
За первое полугодие 2020 г. взаимный торговый оборот между РФ и РБ составил 11,33 млрд долл. (из них экспорт - 6,55 млрд долл., импорт -4,78 млрд долл.), соответственно в I квартале - 5,66 млрд долл. (из них экспорт - 3,26 млрд долл., импорт -2,4 млрд долл.), уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,7%, во II квартале 5,97 млрд долл.
Структура торговли по товарным позициям сохраняется традиционная, при этом сократились объёмы поставок по минеральным ресурсам, металлам, ядерным реакторам с российской стороны и сельскохозяйственной продукции из Белоруссии.
В рассматриваемый период сохранялся высокий темп роста российских инвестиций в Белоруссию (11% в 2018 г., суммарно 4,2 млрд долл.), из них прямых инвестиций около 3 млрд долл. (удельный вес в объёме иностранных прямых инвестиций более 45%). Основной объём инвестиций направляется в торговлю и логистику, промышленность и энергетический сектор.
В республике действует около 2,5 тыс. предприятий с участием российского капитала, из них 1,3 тыс. совместных.
Российский капитал контролирует четверть банковского сектора республики: консорциум «Альфа-Групп» контролирует «Альфа-Банк» (88% капитала) и «Альфа-Банк Финанс» (99,99%); ВЭБ России - 97,5% ОАО «Банк БелВЭБ» - мажоритарный акционер; ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» - 70% акции ВТБ; Банк «Москва -Минск» контролирует «Банк Москвы»; ОАО «Белгазпромбанк» - на 49,7% собственность «Газпромбанка»; «БПС-Сбербанк» - ПАО «Сбербанк России» (97,91%); ЗАО «Интер-ПэйБанк» (вывший «Кредэксбанк»)
делят контроль «Альянс Ипотека» и ЗАО «СтарБанк».
Среди совместных предприятий промышленного сектора следует выделить СООО «Мобильные ТелеСистемы», СООО «Юнимилк-Шклов», ЗАО «Гранд Экспресс», ОАО «Мозыр-ский нефтеперерабатывающий завод», СООО «Итерабелстрой».
Особую значимость имеют предприятия с российским капиталом: ОАО «Газпром транс газ Беларусь» (дочка «Газпрома»), «ЛУКОЙЛ-Белоруссия», «РН-Запад» («Роснефть»), БелАЭС («Росатом»). Эти предприятия энергосектора формируют российские базовые стратегические интересы при сотрудничестве с РБ [8].
Грузия
Торговый оборот между Россией и Грузией продолжает снижаться (в 2019 г. на 1,7%; доля экспорта в рес-публику 0,2% от общего российского экспорта), что обусловлено разрывом отношений между странами.
В 2020 г. (9 месяцев) торговый оборот сократился на 2,9%, или 867 млн долл., в том числе экспорт России в Грузию вырос на 1,29%, а импорт из Грузии снизился на 10%.
Основными товарами российского экспорта являются продовольствие и сельскохозяйственное сырьё - 36% от всех поставок, минеральные ресурсы - около 29%, изделия химической промышленности (бытовая химия) - 11,5%, машины и обору-
дование - 8%, а поставки из Грузии - металлы и древесина [9].
Российская инвестиционная позиция в республике составляет лишь около 5% прямых иностранных инвестиций с устойчивым трендом к сокращению (лидируют Турция, Великобритания и США).
Российский капитал представлен:
- в энергосекторе дистрибьютер-ской компанией «Теласи», гидроэлектростанциями Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 («Интер РАО»), Дарьял ГЭС, Ларси ГЭС, Шилда ГЭС, Авани ГЭС, Алгети ГЭС, Скурдиди ГЭС (собственность российских резидентов); совместными предприятиями через
8 Сехович В. Россия усиливает свое присутствие в белорусской экономике // URL: https://www.sb.by/articles/rossiya-usilivaet-svoe-prisutstvie-v-belorusskoy-ekonomike.html
аффилированные компании «Сакру-сэнерго», Жинвал ГЭС, «ЛУКОЙЛ», «Гальф», «Нефтетерминал Поти»;
- компаниями по добыче драгоценных металлов RMG Gold и RMG Copper;
- производителем магистральных локомотивов постоянного тока «Эль-мавалмшенебели»;
- «ВТБ Банк Джорджия»;
- сотовой оператор связи «Билайн».
Казахстан
Торговое сотрудничество, осуществляемое по преференциальным условиям общего рынка ЕАЭС, в 2019 г. выросло на 7,7% и занимает 3% [10] от общего внешнеторгового оборота России.
Основными товарами взаимной торговли являются машины и оборудование, металлы и продукция химической промышленности. При этом именно в этой республике Россия имеет наибольший потенциал наращивания экспорта высокотехнологичной продукции.
Здесь представлены следующие дистрибьютеры: ЗАО «АЗИЯ АВТО» - поставка и сборка автомобилей марки «ВАЗ»; СП АО «КАМАЗ-Инжиниринг» - поставка автомобилей марки «КАМАЗ»; ОАО «ГАЗ» - поставка автомобилей марки «ГАЗ»; ОАО «НПК «УРАЛВАГОН-ЗАВОД» -поставка вагонов; ООО «КЗ «Рост-сельмаш» - поставка зерноуборочных комбайнов, колесных тракторов; ТОО «БАЛТИКА» - поставка пивоваренной продукции; ТОО «ЦЕНТР МТС-СЕРВИС», реализующая оригинальные запасные части
на технику МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, МЗКТ и двигатели ЯМЗ, фильтры FLEETGUARD.
В ЕАЭС 88% торговых поставок приходится на Россию (третье место по экспорту и первое по импорту).
В 2020 г. за 9 месяцев товарооборот сократился на 5,28%, российский экспорт - на 0,79%, казахстанский экспорт - на 16,25% [11].
Российский экспорт содержит широкий ассортимент продукции переработки, машиностроения, продуктов питания, лекарственных средств.
Казахстанский экспорт основан на поставках металлов, нефтепродуктов, древесины, драгоценных камней и продукции лёгкой промышленности.
Доля российских прямых инвестиций в общем объёме иностранных прямых инвестиций составляет около 11%, основные направления инвестиций - энергетический сектор, банковская сфера, торговля и логистика [12]. Основными инвесторами являются крупные российские компании энергосектора «ЛУКОЙЛ»,
10 Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/kazakhstan/
11 Статистическая база данных Евразийской экономической комиссии // URL: http://www. eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/
«Газпром» и «Роснефть», также значимые инвестиции поступали от следующих компаний: «Интер РАО ЕЭС», «Русал», «Росатом», «Вымпелком», «Банк ВТБ», «Внешэкономбанк», «Мечел», «Северсталь», «КАМАЗ», «Автоваз».
В республике действует около 10 тыс. совместных предприятий с участием российского капитала, что составляет 35% от общего числа СП с иностранным капиталом.
Наибольшее количество совместных предприятий было зарегистрировано в 2015 г. после создания ЕАЭС, что объясняется большой привлекательностью либеральной юрисдикции Казахстана по сравнению с российским законодательством, однако с 2016 г. наблюдается устойчивый тренд сокращения их количества [ 13].
Следует отметить значимые проекты с участием российского капитала:
- компания «ЛУКОЙЛ»: участвует в разработке месторождений Тенгиз и Королевское в Атырау-ской области (ТОО «Тенгизшевройл», 5% акций); газоконденсатное месторождение Карачаганак в Западно-Казахстанской области («Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», 13,5%) и Кумколь в Кызылординской области (АО «Тургай Петролеум», 50%); в Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК, 25%); СП с «КазМунайГазом» разрабатывает Хвалынское («Каспийская нефтегазовая компания», 50%) и Центральное («ЦентрКаспнеф-
тегаз», 25%) нефтегазоконденсатные месторождения, месторождения Тюб-Караган и Аташская -«Достык»;
- Совместное предприятие «Роснефти» совместно с «КазМунайГазом» по разработке месторождения Курмангазы (шельф Каспийского моря, 25%);
- «Газпром» также имеет совместное предприятие с «КазМунайГазом» по добыче и переработке газа «КазРосГаз» (Карачаганакское нефтегазокон-денсатное месторождение, переработка на Оренбургском газоперерабатывающем заводе);
- «Русал» разрабатывает месторождения каменного угля «Богатырь» и «Северный» в Павлодарской области совместно с компаний «Самрук-Энерго»;
- «Интер РАО ЕЭС» владеет 50% Экибастузской ГРЭС-2 в Павлодаре;
- «Росатом» разрабатывает месторождения природного урана Заречное (СП «Заречное») и Бу-дёновское (СП «Акбастау»);
- совместное предприятие «АвтоВАЗа» и ТОО «Бипэк Авто Казахстан» «Азия Авто Казахстан»;
- «Трансмашхолдинг» совместно с Казахстанскими железными дорогами, французской машиностроительной компанией А^от владеет заводом по производству электровозов (25%).
Следует отметить высокий уровень развития приграничной торговли и экономического сотрудничества регионов двух стран.
Однако сотрудничество в космической отрасли на базе космодрома Байконур имеет ряд сложностей, но сохраняет значимость.
Киргизия
Торговое сотрудничество республики с Россией, несмотря на членство в ЕАЭС, ограниченно (в 2019 г.
снизилось на 1%), набор товарных групп традиционен, доля в российском внешнеторговом обороте 0,28%.
Взаимный торговый оборот между Киргизией и Россией сохраняет свою значимость в общем объёме внешней торговли, оставаясь на уровне 26,4% в 2010 г. и 23,8% в 2019 г. [14].
Внешняя торговля в 2020 г. со странами вне ЕАЭС сократилась на 21,3%, в том числе по импорту на 40% после закрытия границ с Китаем, а экспорт вырос на 22,1% за счёт экспорта золота.
Динамика взаимной торговли в 2020 г. в период пандемии СОУЮ-19 соответствует общему тренду падения: оборот сократился на 12% по данным девяти месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (из них 53% приходится на Казахстан и 45% - на Россию).
Показатели товарной структуры и удельного веса остались неизменными. Взаимная торговля с Россией сократилась на 10,5% (экспорт РФ - на 7,11%, экспорт КР - на 27,7%) [14].
Российский экспорт включает широкий спектр товаров, а киргизский - продовольствие и сельскохозяйственное сырьё, металлы и золото, машины и транспортные средства.
Инвестиционная активность российских инвесторов существенно сократилась после разрыва контракта между «Русгидро» и киргизским правительством по строительству каскада Нарынских ГЭС со списанием долгов по межправительственным соглашениям России в объёме более 500 млн долл. На сегодня доля российских прямых инвестиций колеб-лется в пределах
11-14%, что меньше казахстанских (лидером по инвестициям является Китай).
Российский капитал в республике представлен следующими компаниями: ООО «Газпром Кыргызстан», представительство ОАО «Трактороэкспорт», ООО «Тянь-Шань-Олово» (совладелец Новосибирский оловянный комбинат -50%), представительство «Аэрофлота», российская компания «Билайн», ООО «Строймир», ОсОО «Автомаш-Радиатор», ОАО «НК Роснефть» владеет компанией «Бишкекская нефтяная компания».
В период подготовки к вступлению в ЕАЭС российской стороной было выделено 200 млн долл. в 2014-2015 гг. и 129 млн долл. в 2016 г. на создание и развитие таможенной инфраструктуры и сертификационных лабораторий. В тот же период по условиям подписанной «дорожной карты» подготовки к членству в ЕАЭС был создан совместный Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) для содействия бизнесу в Киргизии.
Уставный фонд - 500 млн долл.
К концу 2019 г. фондом курировались 2037 проектов на территории Киргизии, а общий объём инвестиций, вложенных в развитие предпринимательских проектов, составила 400,7 млн долл. (80% средств фонда), из них 60 крупных проектов на общую сумму 208,2 млн долл.
По программе «Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса» через коммерческие банки и микрофинансовые организации Киргизии фондом было одобрено 2602 проекта на сумму 192,5 млн долл.
В 2020 г. должны были быть освоены оставшиеся финансовые ресурсы уставного фонда [15].
Экономическая отдача финансирования частного бизнеса РКФР в 2019 г. составила: 8,7% произведённого валового внутреннего продукта (ВВП) республики, 4,5% совокупных налоговых доходов государственного бюджета, 5,8% капитальных вложений в основные фонды. Российско-Киргизским фондом развития формируется около 10% кредитного портфеля коммерческих кредитов, выданных банками республики.
Фонд консультирует и оказывает помощь в получении сертификатов при экспорте, что позволило ускоренными темпами нарастить экспорт продукции, произведённой этими предприятиями (8% в ЕАЭС и 34% в РФ).
Практически фонд сопоставим с резервами кредитных средств всей банковской системы Киргизии, и по итогам 2019 г. его ресурсы составили 532,0 млн долл. [15].
Молдавия
Интенсивность торгового сотрудничества между Молдавией и Россией довольно низкая с учётом действия положений ассоциативного соглашения республики с ЕС (2010 г.). После прихода президента И. Додона торговые отношения активизировались (прирост объёмов взаимной торговли в 2019 г. составил более 5%, доля в российском обороте 0,22%). Этот результат достигнут за счёт роста российского экспорта чёрных металлов, электрических машин и текстиля, а с молдавской стороны - экспорта сельхозпродукции.
Российско-молдавский торговый оборот в 2020 г. (данные за 9 месяцев) сократился на 18,39%, в том числе экспорт - на 22,9%, импорт -на 5,8% (поставки из Молдавии в РФ) [16].
Традиционно основными продуктами российского экспорта являются газ и нефтепродукты, составляющие 54,4% от всего экспорта, продукция химической промышленности - 13%, машины, продовольствие, металлы, древесина и текстиль.
Молдавский экспорт тоже не меняет структуру: более 70% продукты питание и сельскохозяйственная продукция, около 10% текстиль.
Наблюдается рост российских инвестиций в основной капитал, который составляет 7% от суммы иностранных инвестиций.
Общий объём накопленных российских инвестиций в Молдавии составляет 700 млн долл. (менее 1% от российских инвестиций в СНГ).
Основные инвесторы: «Газпром» (совместное предприятие «Молдовагаз»); «ЛУКОЙЛ» вкладывает в развитие инфраструктуры и сети АЗС, совместные предприятия в агропромышленном секторе [17].
15 Мигранян А. А. Российско-киргизское экономическое взаимодействие: итоги десятилетия. Ч. 1. Инвестиции как фактор компенсаторной экономической политики Кыргызской Республики // Обозреватель-Observer. 2020. № 11.
16 Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/moldova/
В Приднестровской Молдавской Республике российский капитал практически контролирует действующие крупные предприятия: «Интер РАО» - Молдавскую ГРЭС, российские резиденты - текстиль-
ную фабрику «Тиротекс», Молдавский металлургический завод (ММЗ), Рыбницкий цементный завод, заводы «Молдавский машиностроительный», «Прибор», «Молдав-кабель».
Таджикистан
Торговля между Россией и Таджикистаном в большей степени подвержена влиянию экономических кризисов в силу слабости таджикской экономики. На фоне общего роста внешней торговле в 2019 г. взаимная торговля выросла на 10%, доля в общем объёме торговли России составляет 0,22%, товарами роста стали нефтепродукты, древесина и сахар, кондитерские изделия.
Распределение экспорта по основным странам следующее: страны СНГ - 20%, другие страны - 80%. При этом в Россию экспортируется 10%, Казахстан - 7,4%, страны ЕС -3,4%, Иран - 10%, Турцию - 40,7%, Китай - 7,4%.
Основными странами по импортным поставкам являются: страны СНГ - 47,86%, из них Казахстана -15,1%, Киргизия - 4,3%, Россия -21,96%, Туркмения - 27,7%, Украина - 2,3%, ЕС - 12,1%, США - 4,6%, Иран - 4,28%, Китай - 14,6%.
По официальным данным, товарооборот между Москвой и Душанбе за последние 11 месяцев составил 721,3 млн долл. (экспорт - 25,5 млн долл., импорт - 695,8 млн долл.) [18].
Доля российских прямых инвестиций в республике составляла до 40% от всех иностранных инвестиций в период до 2015 г. Затем наметился устойчивый тренд сокращения российского присутствия на таджикском рынке и роста китайских инвестиций.
Основными отраслями для российских инвестиций в республике являются гидроэнергетика (Сангту-динской ГЭС-1), телекоммуникации («Мегафон-Таджикистан»), строительство, туризм.
Российский капитал представлен дочкой ПАО «Газпром» ООО «Газпром нефть - Таджикистан» и «Мегафон-Таджикистан», а также около 350 зарегистрированными компаниями малого и среднего бизнеса, сосредоточенного в торговле, строительстве и сервисных отраслях.
Зарегистрировано около 100 совместных принятий, из которых действует лишь четверть со сферой деятельности в малом и среднем бизнесе.
В 2020 г. сумма денежных переводов из России в Таджикистан за 6 месяцев составила 681 млн долл., которые в целом формируют 35-37% ВВП и 70% доходов населения [19].
18 Товарооборот Таджикистана сократился со всеми странами СНГ, кроме Беларуси // URL: https://tj.sputniknews.ru/economy/20201223/1032506418/tajikistan-torgovlya-SNG.html
Туркмения
Торговый оборот между Россией и Туркменией вырос на 56% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (доля в российском обороте 0,1%).
Товарами роста стали продукция чёрной металлургии, транспортные средства, реакторы и ядерные котлы. Рост товарооборота обусловлен возобновлением закупок туркменского газа «Газпромом».
Анализ структуры экспорта и импорта Туркмении показывает, что независимо от разрыва газовых контрактов Россия оставалась наиболее стабильным внешнеторговым партнёром.
Доля двусторонней торговли с Россией в общем объёме внешнеторгового оборота Туркмении снизилась практически в два раза - с 9,1% в 2011 г. до 5,5% в 2019 г., что было обусловлено сокращением доли экспорта с 5,5% до 1,5%, но одновременным ростом доли российского импорта с 15,3% до 20,2%. Причём в отличие от других торговых партнёров, с которым так же, как с Россией, было прервано газовое сотрудничество, значимость российского импорта в республику позволяла решать про-
блему диверсификации экспорта и сохранять стабильность. Перспективность торговых отношений с Россией подтверждается и восстановлением газовых поставок в 2019 г. [20 ].
Российские инвестиционные проекты в Туркмении по нефтедобыче и переработке остаются существенными и перспективными с точки зрения их окупаемости и участия российских компаний.
Российские инвесторы («Роснефть», «Итера», «Зарубежнефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «Транснефть») участвуют в разработке нефтяных месторождений, сервисном обслуживании технологических процессов, поставках специального оборудования.
В 2019 г. «Татнефть» и ТигктеппеЬИ заключили новый контракт на технологический сервис бурения скважин, внедрение новых технологий автоматизации в нефтедобыче на месторождении Готурдепе.
В стране представлено около 190 компаний с российским капиталом, среди которых стоит отметить холдинг «АРЕТИ» (бывшая «ИТЕРА»).
Украина
Взаимная торговля между Россией и Украиной сохраняет свою значимость и устойчивый тренд к сокращению из-за действующего взаимного режима ограничений.
В 2019 г. торговый оборот снизился на 23,6% по сравнению с 2018 г., доля в общем объёме российской внешней торговли сократилась на 0,4% и составила 1,7%.
Наибольшее значение в падении товарооборота обусловил спад торговли по следующим товарным группам: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; удобрения; ядерные реакторы и котлы [21].
По итогам 2019 г. товарооборот с Россией сохраняет свою высокую значимость: второе место по импорту среди всех стран - 11,5% (первое Китай) и третье место по экспорту в Россию - 6,5% (после Китая и Польши).
В 2020 г. (9 месяцев) взаимный торговый оборот составил 6,02 млрд долл. (снижение на 36,1%), экспорт -3,36 млрд долл. (снижение на 41,2%), импорт - 2,66 млрд долл. (снижение на 26,9%) [21].
Товарами российского экспорта были продукция химической промышленности, нефтепродукты, машины и оборудование, продовольствие и металлы.
Инвестиционное сотрудничество с Россией также существенно сократилось. Однако это сотрудничество вопреки политической риторике сохранило свою значимость.
В 2014 г. удельный вес накопленных прямых российских инвестиций в украинскую экономику составлял более 80% от всех иностранных поступлений, в 2019 г. их доля сократилась до 12%. Снижение инвестиционного присутствия России на Украине обусловлено прежде всего уходом российских банков с украинского рынка (Сбербанк, Проминвестбанка ВТБ
Банк, ВиЭс Банк и БМ Банк) после введения санкций против российского капитала, имеющего государственную собственность. При этом на Украине продолжают работать аффилированные компании частных российских банков: Альфа-Банк и Укрсоцбанк (совладелец Альфа-Групп), «Форвард» и Первый инвестиционный.
Российский капитал присутствует в следующих сферах: Николаевский глинозёмный завод и крупный сервисный центр «Металлург» (совладелец «Русал»); сеть АЗС «АМИК» («ЛУКОЙЛ»); коммерческая недвижимость ТРЦ «Океан Плаза» в Киеве; телекоммуникационная сеть Vodafone; «Вимм-Билль-Данн» (торговые марки «Диво» и «Славя-ночка»).
Сохраняется российский капитал и в энергосекторе Украины, а именно: VS Energy, «Киевоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Херсоноблэнер-го», «Закарпатьеоблэнерго», «Кирово-градоблэнерго», «Житомироблэнер-го», «Одессаоблэнерго», «Черновцыо-блэнерго», доля в собственности «Николаевоблэнерго» и «Хмельницк-облэнерго» [22].
Постмайданная либерализация украинской экономики способствовала радикальной смене политики внешнеэкономического сотрудничества, когда был взят курс на сокращение объёмов торгового и финансового сотрудничества с Россией и переориентация на рынки Европейского союза и стран Азии, Африки и Америки.
21 Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/ukraine/
Узбекистан
Объём накопленных российских инвестиций составил 9,1 млрд долл. на начало 2019 г., в 2018 г. был подписан обширный пакет по инвестиционному сотрудничеству между Москвой и Ташкентом на 25 млрд долл. [23], реализация которого успешно началась в 2019 г.
Пакет предусматривает более 800 торговых и инвестиционных соглашений*, среди которых наиболее значимым является реализация российского проекта по строительству АЭС (стоимость 11 млрд долл., срок окончания 2028 г., исполнитель «Ро-сатом») [24].
Соглашение также предусматривает предоставление «зеленого коридора» для продукции узбекского сельского хозяйства, применение преференциального режима по транспортным тарифам, по ряду товаров предоставлены льготы и преференции.
В 2019 г. было создано 484 совместных российско-узбекских предприятий (общая численность достигла 1828, т. е. четверть всех действующих в Узбекистане СП), общий объём российских инвестиций составил 1,3 млрд долл. (прямых -650 млн долл.), в январе - марте 2020 г. - 329,5 млн долл. (планируемый объём в 2020 г. 1,5 млрд долл. инвестиционных вливаний) [1].
Наиболее значимо сотрудничество АО «Узбекнефтегаз» с российским «ЛУКОЙЛ» (совместный проект газоперерабатывающего предприятия «Кандым», первая очередь строительства которого была завершена в 2017 г., вторая - в 2018 г. Проектная мощность 8,1 млрд куб. м газа ежегодно). Вторым не менее значимым проектом является совместная разработка «Узбекнефтегаза» и «ЛУКОЙЛ» месторождений Южного Гиссара (общая сумма инвестиций 8 млрд долл., предполагается совместная разработка месторождения на условиях раздела прибыли СРП, а также создание сети автозаправок и переработка сырья).
Другим наиболее известным российским агентом в нефтегазовом секторе узбекской экономики является ПАО «Газпром», который с 2009 г. на условиях совместного раздела прибыли осуществляет весь комплекс работ по эксплуатации (добыче) месторождения Шахпахты, а с 2018 г. - по месторождению Джел, «Газпром» также закупает газ.
В 2018 г. был подписан меморандум «Зарубежнефти» с АО «Андижан-нефти» по вопросам технологического сотрудничества повышения эффективности и глубокой добычи нефти на истощённых месторождениях республики. Следует отметить
23 Торговый маршрут: Путин взял Ташкент инвестициями // Газета^^ 2018. 19 октября // URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/10/19/12027277.shtml?Updated
24 В 2020 году в Узбекистане ожидается освоение $1,5 млрд. российских инвестиций // URL: https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1157437-v-2020-godu-v-uzbekistane-ozhidaetsya-osvoenie-15-mlrd-rossijskih-investiczij.html
* Согласно договорённостям 109 инвестиционных проектов на сумму 20,8 млрд долл. входят в программу сотрудничества до 2024 г., 6,2 млрд долл. кредитных средств будет направлено на развитие взаимной торговли, для чего предполагается создать 23 торговых дома по отраслевому и региональному признакам и логистические структуры.
и взаимодействие «Узбекнефтегаза» и Газпромбанка по инвестиционному сотрудничеству по Шуртанскому ГХК, строительству НПЗ в Джизаке, разработке месторождения «Мустал-килликнинг 25 йилиги» [25].
В узбекском секторе нефтегазопереработки работают ПАО «Татнефть», НПО «СОМЭКС», ООО «Энергосила», Gazprom EP International B. V, ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Форус», Gas Project Development Central Asia AG [26].
В сфере машиностроения на узбекском рынке следует отметить группу компаний «ГАЗ» и «КАМАЗ», которые планируют развитие сборочных производств. Здесь активно работали «Западно-Уральский машиностроительный концерн», ОАО «Уралэлектротяжмаш - Уралгидро-маш». В лёгкой промышленности Узбекистана 10 предприятий по выработке пряжи и готовых изделий из текстиля функционируют за счёт российских инвестиций.
По данным международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), в нефтегазовом сегменте перспективным является сотрудничество в геологоразведке, так как в Узбекистане ощущается дефицит сырья при наличии нефтеперерабатывающих заводов в Бухаре и Фергане общей мощностью 11 млн т при добыче 2,5 млн т. Также у России есть хорошие перспективы в развитии совместной деятельности сервисных компаний по развитию и обслуживанию нефте- и газодобычи (ресурсы «Зарубежнефти», «Татнеф-
ти», «Транснефти» и других сервисных компаний России: нефтепромысловое оборудование «УНИКОМ», ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «Парма-Телеком», Уфимский научно-технический центр, АО «РОТЕК» и др.).
По развитию Алмалыкского горно-металлургического комбината подписано соглашение с российской «Росгеоперспективой» по проведению геологоразведочных работ по расширению сырьевой базы (стоимость инвестиционного пакета 3 млн долл. в первый год, при этом российской стороне будут переданы в разработку новые месторождения на 5 лет по СРП).
Также в горнорудной промышленности работают российские компании «Уралкран», «Энергоавангард», «Веза», «Промтрейдимпекс», объём инвестиций которых составил 1,5 млрд долл. [26].
Инвестиционное сотрудничество между основным экспортёром узбекской плодоовощной продукции «Уз-трейд» и ООО «РусАгроМаркет-Хол-динг» предусматривает строительство оптово-распределительного центра (г. Оренбург); ставропольский агрохолдинг «Эко-культура» подписал инвестиционный проект по созданию крупнейшего тепличного хозяйства на 314 га по выращиванию и переработке томатов общей проектной мощностью 67 500 т продукции (472 млн долл.); предполагается инвестировать в открытие торговых домов по оптовым поставкам продукции сельского хозяйства
25 Официальный сайт Минпромторга РФ // URL: https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/ news/#!Denis_manturov_rasskazal_v_intervyu_rg_o_perspektivah_sotrudnichestva_rossii_i_ uzbekistana
в региональных центрах России, первый из них - в Уфе (инвестиционные вложения 800 тыс. долл., проектная мощность торгового оборота 45 млн долл. в год).
Инфраструктурный проект по модернизации заправки топливом авиалайнеров в международном аэропорту Ташкента разрабатывается и финансируется по заказу совместного предприятия Лгт^акк РеЬ-о1еит.
С 2011 по 2019 г. прирост объёмов взаимной торговли составил 58,3% с 26365,9 млн долл. до 41 751 млн долл., в том числе экспорт вырос на 16,3%, или на 2437 млн долл., импорт - в 2,1 раза, или 12947,7 млн долл. Ускоренный рост импорта обусловлен высокой потребностью в инвестиционных товарах, что привело к формированию отрицательного торгового сальдо в 2019 г. в размере 6833,6 млн долл. При этом торговый оборот со странами СНГ сократился с 43,4% от объёма торгового оборота в 2011 г. до 34% в 2019 г.
Взаимная торговля России и Узбекистана в 2010-2019 гг. выросла на 60%, или на 1908,8 млн долл., рост был обеспечен российским экспортом в Узбекистан в 2,3 раза, или на 2244,6 млн долл., при одновременном сокращении на 22% (или на 335,8 млн долл.) узбекского экспорта.
Республика заинтересована в поставках российской продукции при реализации своих международных энергетических проектов, модернизации перерабатывающих отраслей. Российский экспорт характеризуется устойчивым ростом и расширением ассортиментной структуры, особенно товаров глубокой степени переработки.
По итогам первого полугодия 2020 г. взаимный товарооборот России и Узбекистана вырос на 16,7%, в том числе 25,5% по российскому экспорту, но сократился почти на 10% по узбекскому экспорту в сравнении с первым полугодием 2019 г. При этом доля торгового оборота выросла с 0,77% до 1,17% в общем объёме внешней торговли России.
Структура торговли практически не изменилась, товарами роста стали поставки железа и стали, сахар, кондитерские изделия, транспортные средства.
Узбекский экспорт в Россию увеличился за счёт поставок орехов и фруктов, овощной продукции, текстильных изделий и электрических машин.
Динамике товарооборота способствовали режим «зелёного коридора» и программы развития инвестиционного сотрудничества.
Таким образом, социально-экономическая ситуация в странах СНГ в период пандемии характеризовалась общемировыми трендами сжатия покупательского спроса, существенного сокращения инвестиций и взаимной (внешней) торговли.
При этом состояние и характер экономического сотрудничества стран с Россией в большей степени сохраняли инерционный характер и отличались спецификой взаимоотношений с каждой из стран. Восстановительный период был различным в каждой стране СНГ, что определялось спецификой национальной экономической модели, которые можно разделить на три основных вида:
- модель, основанная на экспорте энергоресурсов и полезных ископаемых (Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан - более всего пострадали из-за спада спроса и цен на мировых рынках);
- модель, основанная на принципах диверсификации экономики (Белоруссия, Украина имели умеренный спад производства);
- модель, ориентированная на экспорт трудовых ресурсов (Армения, Грузия, Молдавия, Киргизия и Таджикистан имели наибольший уровень спада покупательской способности и уровня жизни населения).
Решение сложных социально-экономических проблем в странах СНГ возможно при условии наращивания взаимного экономического сотрудничества и особенно с Россией.
Библиография • References
В 2020 году в Узбекистане ожидается освоение $1,5 млрд. российских инвестиций // URL: https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1157437-v-2020-godu-v-uzbeMstane-ozhidaetsya-osvoenie-15-mlrd-rossijskih-mvesticzij.html [V 2020 godu v Uzbekistane ozhidaetsya osvoenie $1,5 mlrd. rossijskih investicij // URL: https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1157437-v-2020-godu-v-uzbekistane-ozhidaetsya-osvoenie-15-mlrd-rossijskih-investiczij.html] Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-05/ vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-azerbaydzhanom-v-1-kv-2021-g/ [Vneshnyaya torgovlya Rossii. Informacionnyj portal statistiki vneshnej torgovli // URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-05/ vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-azerbaydzhanom-v-1-kv-2021-g/] Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/armenia/ [Vneshnyaya torgovlya Rossii. Informacionnyj portal statistiki vneshnej torgovli //
URL: https://russian-trade.com/countries/armenia/] Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/belarus/ [Vneshnyaya torgovlya Rossii. Informacionnyj portal statistiki vneshnej torgovli //
URL: https://russian-trade.com/countries/belarus/] Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/georgia/ [Vneshnyaya torgovlya Rossii. Informacionnyj portal statistiki vneshnej torgovli //
URL: https://russian-trade.com/countries/georgia/] Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/kazakhstan/ [Vneshnyaya torgovlya Rossii. Informacionnyj portal statistiki vneshnej torgovli //
URL: https://russian-trade.com/countries/kazakhstan/] Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/moldova/ [Vneshnyaya torgovlya Rossii. Informacionnyj portal statistiki vneshnej torgovli //
URL: https://russian-trade.com/countries/moldova/] Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/turkmenistan/ [Vneshnyaya torgovlya Rossii. Informacionnyj portal statistiki vneshnej torgovli //
URL: https://russian-trade.com/countries/turkmenistan/] Внешняя торговля России. Информационный портал статистики внешней торговли // URL: https://russian-trade.com/countries/ukraine/
[Vneshnyaya torgovlya Rossii. Informacionnyj portal statistiki vneshnej torgovli //
URL: https://russian-trade.com/countries/ukraine/] Исмаилова Л. Г. К вопросу российско-азербайджанских торгово-экономических
отношений // Наука, техника и образование. 2020. № 4. С. 79-83. [Ismailova L. G. K voprosu rossijsko-azerbajdzhanskih torgovo-ekonomicheskih
otnoshenij // Nauka, tekhnika i obrazovanie. 2020. № 4. S. 79-83] Кудаяров К. Экономический аспект киргизско- российских отношений //
Преподаватель XXI век. 2016. № 1. Ч. II. С. 273-282. [Kudayarov К. Ekonomicheskij aspekt kirgizsko- rossijskih otnoshenij // Prepodavatel'
XXI vek. 2016. № 1. CH. II. S. 273-282] Мармонтова Т. В. Российское экономическое присутствие в Казахстане //
Современные евразийские исследования. 2016. № 2. С. 32-37. [Marmontova T. V. Rossijskoe ekonomicheskoe prisutstvie v Kazahstane //
Sovremennye evrazijskie issledovaniya. 2016. № 2. S. 32-37] Мигранян А. А. Российско-киргизское экономическое взаимодействие: итоги десятилетия. Ч. 1. Инвестиции как фактор компенсаторной экономической политики Кыргызской Республики // Обозреватель-Observer. 2020. № 11. С. 103-114.
[Migranyan A. A. Rossijsko-kirgizskoe ekonomicheskoe vzaimodejstvie: itogi desyatiletiya. CH. 1. Investicii kak faktor kompensatornoj ekonomicheskoj politiki Kyrgyzskoj Respubliki // Obozrevatel'-Observer. 2020. № 11. S. 103-114] Мигранян А. А. Экономика Украины: влияние евроинтеграции и торгового эмбарго с Россией // Вестник экономики РАН. 2020. № 2. С. 162-180. [Migranyan A. A. Ekonomika Ukrainy: vliyanie evrointegracii i torgovogo embargo s
Rossiej // Vestnik ekonomiki RAN. 2020. № 2. S. 162-180] Официальный сайт Министерства экономического развития // URL: http://old.
economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/vec2020 [Oficial'nyj sajt Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya // URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/vec2020] Официальный сайт Минпромторга РФ // URL: https://minpromtorg.gov.ru/ press-centre/news/#!Denis_manturov_rasskazal_v_intervyu_rg_o_ perspektivah_sotrudnichestva_rossii_i_uzbekistana [Oficial'nyj sajt Minpromtorga RF // URL: https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/ news/#!Denis_manturov_rasskazal_v_intervyu_rg_o_perspektivah_ sotrudnichestva_rossii_i_uzbekistana] По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан // URL: https://stat.gov.kz Россия инвестирует миллионы в экономику Молдавии // URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3750684 [Po dannym Byuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskomu planirovaniyu
i reformam Respubliki Kazahstan // URL: https://stat.gov.kz Rossiya investiruet milliony v ekonomiku Moldavii // URL: https://www.kommersant. ru/doc/3750684]
Сехович В. Россия усиливает свое присутствие в белорусской экономике // URL: https://www.sb.by/articles/rossiya-usilivaet-svoe-prisutstvie-v-belorusskoy-ekonomike.html
[Sekhovich V. Rossiya usilivaet svoe prisutstvie v belorusskoj ekonomike // URL: https://www.sb.by/articles/rossiya-usilivaet-svoe-prisutstvie-v-belorusskoy-ekonomike.html]
Статистическая база данных Евразийской экономической комиссии // URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ tradestat/
[Statisticheskaya baza dannyh Evrazijskoj ekonomicheskoj komissii // URL: http:// www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/]
Статистический комитет Республика Армения // URL: https://www.armstat.am/
file/doc/99525133.xls [Statisticheskij komitet Respublika Armeniya // URL: https://www.armstat.am/file/ doc/99525133.xls]
Товарооборот Таджикистана сократился со всеми странами СНГ, кроме Беларуси // URL: https://tj.sputniknews.ru/economy/20201223/1032506418/ tajikistan-torgovlya-SNG.html [Tovarooborot Tadzhikistana sokratilsya so vsemi stranami SNG, krome Belarusi // URL: https://tj.sputniknews.ru/economy/20201223/1032506418/tajikistan-torgovlya-SNG.html]
Торговый маршрут: Путин взял Ташкент инвестициями // Газета^^ 2018. 19 октября // URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/10/19/12027277. shtml?Updated
[Torgovyj marshrut: Putin vzyal Tashkent investiciyami // Gazeta.Ru. 2018. 19 oktyabrya // URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/10/19/12027277. shtml?Updated] ЦБ РФ // URL: https://cbr.ru/hd_base/tg/ [CB RF // URL: https://cbr.ru/hd_base/tg/]
Эйюбов М. Р. Макроэкономическая модель безопасного функционирования национальной экономики Азербайджана в дальнесрочном периоде // Управление. 2019. № 2. С. 71-86. [Ejyubov M. R. Makroekonomicheskaya model' bezopasnogo funkcionirovaniya nacional'noj ekonomiki Azerbajdzhana v dal'nesrochnom periode // Upravlenie. 2019. № 2. S. 71-86] www.ung.uz
Статья поступила в редакцию 1 сентября 2021 г.
