CC BY
96ТЕХНОЛОГИИ
Эффективность использования газового сырья в производстве полиолефинов
Валерий
Василенко,
заместитель начальника отдела внешнеэкономических отношений и маркетинга ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», к. т. н.
Характерными чертами недалекого будущего на Земле, 2030 г., будУт: увеличение численности населения на 1,5 млн человек, изменение климата, глобализация. В процессе решения всех этих проблем полимеры будут остро востребованы.
Проект развития газовой отрасли России до 2030 г., разработанный в ОАО «Газпром» [1], предусматривает строительство семи газохимических комплексов (ГХК), четыре из которых предполагается разместить в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, три — в Европейской части и Западной Сибири. Аналогичные проекты есть и у других компаний. Объем выпуска полиолефинов (ПО) к 2030 г. может превысить 9 млн т/год. В 2003 г. ПО было произведено в России в количестве 1320000 т. В 2007 г. — 1736000 т.
Как видим, к 2030 г. наконец-то ожидается рывок производства ПО, достойный державы.
Для сравнения укажем, что в течение следующих пяти лет производственные мощности только по полипропилену в Китае и Индии увеличатся более чем на 7,5 млн т в год, а в странах Ближнего Востока — более чем в два раза. ПО получают, как известно, при полимеризации мономеров. Основным сырьем для получения мономеров в России является прямогонный бензин [1]. В качестве газового сырья используются широ-
кая фракция углеводородов (ШФЛУ), сжиженные газы и этановая фракция (в Казани), получаемая из газа Оренбургского месторождения.
На заводе в Новом Уренгое (ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» (НГХК) мощностью 400000 т полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в год предусматривается использование газа деэта-низации конденсата.
Рассмотрим влияние вида сырья на некоторые экономические показатели производства и региона.
Стоимость сырья оказывает заметное влияние на цену полимеров. Цены на полиолефины находятся в
интервале 2-2,3 цены прямогонного бензина [2]. В кризис (рис. 1) отношение цены ПЭ к цене бензина стало около 4,4 — почти в два раза больше, чем в спокойное время.
Цена на ПЭВД в стабильный 2007 г. составляла 5,8-6 цены ШФЛУ. ООО «НГХК» ожидает, что отношение цены 1т ПЭВД к цене 1 т сырьевого газа — газа деэтанизации конденсата будет составлять 18-19. Уже из этих цифр видны преимущества газово-
го сырья. Использование газа позволяет резко сократить капитальные и эксплуатационные затраты. На НГХК в два раза уменьшаются удельные нормы потребления на производство одной тонны этилена по сравнению с использованием традиционных бензиновых фракций из нефти.
Затраты на установках пиролиза в Саудовской Аравии являются наилучшими. Там используется этан в качестве сырья. Как считает компания CMAI, затраты на российских установках могут быть значительно ниже, чем в Западной Европе и Китае, использующих нафту.
Переработка ШФЛУ имеет преимущества перед крекингом этана благодаря побочным продуктам. Цены на побочные продукты могут быть очень высокими
34 ГАЗОХИМИЯ МАРТ-АПРЕЛЬ 2009
■ НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.GAZOHIMIYA.RU
ТЕХНОЛОГИИ
РИС. 1. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ ПОЛИЭТИЛЕНА (ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА)_________________________________________
пэнп
$941 / т
НЕФТЬ Ш БЕНЗИН Н ЭТИЛЕН
пэвп
$1265/т
РИС. 2. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПЭВД ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
70
% □ марки Basell
I I 153 марка 158 марка
□
□
□
60-
2003
2004
аварии на производствах
2005
2006
2007
2008
Начало падения цен: 4 — на акции, 5 — на нефть, 6 — на ШФЛУ
$120/т $280/т $406/т
Установки по пиролизу нафты потребляют больше топливных газов. В Саудовской Аравии также отмечается низкая стоимость электроэнергии и топливного газа.
На рис. 2 видны преимущества собственного сырья перед покупным.
Переработка ШФЛУ имеет преимущества перед крекингом этана благодаря побочным продуктам. Цены на побочные продукты могут быть очень высокими.
Выручка от продажи товаров НГХК примерно в 6 раз больше стоимости сырьевого газа, который в настоящее время подается в магистральный трубопровод. За счет перевода части газа в жидкие и твердые продукты объем товара уменьшается в 1,5 раза по сравнению с объемом сырья. Преимущества экономики знаний перед экономикой трубы для округа и страны очевидны.
Для полноты картины рассмотрим ситуацию в отрасли.
Период стабильности
Сравнение темпов роста цен товаров в период стабильности с 2003 по 2007 г. показало, что на мировом фоне (если судить по ценам на нефть) ситуация в России была стабильной, а с полиэтиленом (ПЭ) — позитивной [3]. Самым стабильным для производства ПЭВД был 2005 г. (рис. 2): +4% от среднегодовой цены 153 марки. Для сравнения: в 2004 г. отклонения цен 153 марки от среднегодового значения составляли +24%.
По мере роста цен на ПЭ и нефть разница цен между сортами продукта возрастает [3]. Это говорит о росте требований рынка к качеству товаров. Для стабильной работы рынкам ПЭ, нефти и газа постоянно нужны новые мощности, свои мощности. Поставщики заграничных товаров — это дорогие поставщики. Ввоз ПЭ низкого давления в 2006 г. составил 235 тыс. т., а в 2007-м — 316. Заводы ПЭВД морально и физически изношены.
О сегодняшнем финансовом кризисе
Снижение цен на ПЭ, как и их рост, в течение года часто связаны с сезонным фактором. В 2008 г. цены на ПЭ изменялись до сентября-октября в обычном, «ожидаемом» режиме. Одновременно наблюдалось серьезное падение цен на нефть: -19% в месяц.
К индикаторам падения цен на нефть можно отнести:
Первый — за год до того — кризис ликвидности в США.
Второй — за четыре месяца — начало уменьшения разрыва цен на марки ШФЛУ и сорта нефти и при росте цен на эти товары. (рис. 3) Третий — за месяц — начало снижения стоимости акций нефтегазовых компаний России.
Рынок ШФЛУ имеет черты рынков и нефти и полимера. Нефть и ШФЛУ — сближение цен до кризиса, ШФЛУ и полимер — общий пик роста цен через месяц после пика у нефти.
До августа был повышенный спрос на ШФЛУ со стороны производителей пластмасс. В начале сен-
ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПОЛИОЛЕФИНОВ К 2030 Г. МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 9 МЛН Т/ГОД. В 2003 Г. ПО БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ В КОЛИЧЕСТВЕ 1320000 ТОНН В 2007 Г. — 1736000 ТОНН
ПОЛИЭТИЛЕН
тября произошло снижение цен. Оно продолжалось в октябре. В ноябре — резкое снижение цен. К началу декабря цены на ШФЛУ упали в 10 раз, на ПЭ — в 2 раза. Казалось бы выгодная ситуация для полимерщиков, но одновременно промышленное производство в стране сократилось на 11%. Томск уменьшил производство ПЭВД на 40%. Причина — отсутствие денег у потребителей. Соответственно, сократились поставки ШФЛУ на Томскнефтехиме, Нижнекамскнефтехиме, Уфаоргсинтезе и других предприятиях нефтехимии. Поставки увеличились в декабре на Ангарском заводе полимеров на 40% по сравнению с ноябрем.
В 2009 г. появились признаки выздоровления:
в январе-феврале выросли цены на ПО и акции;
Томскнефтехим начал работать по полной схеме;
МАРТ-АПРЕЛЬ 2009 ГАЗОХИМИЯ 35
ТЕХНОЛОГИИ
получена первая партия ПЭ на Нижнекамскнефтехиме.
При реализации планов до 2030 г. желательно учесть опыт стран Ближнего Востока, европейских стран и США:
госкомпания Saudi Aramco [4] обязана выделять из своей продукции этан и ШФЛУ и продавать их по фиксированным ценам — в течение 15 лет поставлять этан на химические предприятия по цене $36 за тонну;
государство за свой счет строит трубопроводы до побережья и создает там необходимую инфраструктуру;
в развитых странах из природного газа извлекается 50-60% этана и 90% пропан-бутанов, в России 7-8 и 45% соответственно [5];
по спецификации на природный газ, транспортируемый по газопроводам в США [6], высокая теплота сгорания (HHV) не должна превышать 1075 БТЕ/фут3. Газ с этаном и более тяжелыми компонентами имеет более высокий HHV. При его сжигании пламя может быть слишком высоким или слишком горячим для некоторых областей применения отопительных приборов;
■ газохимическая промышленность США поддерживает современную тенденцию — повышение качества природного газа путем выделения из него тяжелых компонентов.
Около 15% добываемого предприятиями ОАО «Газпром» природ-
РИС. 3. ЦЕНЫ НА МАРКИ ШФЛУ В РОССИИ
2600
1800
1000
200
ного газа относятся к этансодержащему газу. Содержание этана в природном газе месторождений Восточной Сибири доходит до 6% [7].
Благодаря проводимым работам к 2015 г. производство этана может составить 25% от потенциала и до 70% пропан — бутанов.
По прогнозам мировых энергетических компаний [2], в странах Ближнего Востока сокращаются запасы природного газа, и местные производители полимеров сталкиваются с проблемой нехватки этаново-го сырья. Это обстоятельство открывает хорошую возможность для российских производителей пластмасс выйти на мировой рынок с более дешевой продукцией и опередить иностранных конкурентов. ЕХ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Газпром планирует построить крупнейший в России газохимический комплекс в Амурской области // Территория НЕФТЕГАЗ. — 2008. — № 10. — С. 6.
2. Полимеризационные пластмассы. Производство и переработка (Мат. науч.-практ. конф.). — Санкт-Петербург, 2008. — С. 32-44.
3. Международные новости мира пластмасс. — Санкт-Петербург, 2008. — № 1-2. — С. 54.
4. Конов Д.В. Гигантский потенциал переработки // Газпром. — 2008. — № 9. — С. 22-25.
5. Актуальные проблемы и новые технологии освоения месторождений природных газов в XXI веке (Мат. науч.-практ. конф.). — М., 2003. — С. 14.
6. Совершенствование взаимозаменяемости природного газа // Нефтегазовые технологии. — 2008. — № 5. — С.75 — 80.
7. Альберт Лапидус. Философский портрет исследователя // Газохимия. — 2008. — № 4. — С. 8-14.
36 газохимия март-апрель 2009
