CC BY
45¡Моделирование рл^бити^.
3 (36) - 2005
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН И СПРОСА НА ПРОМЫШЛЕННОЕ СЫРЬЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
в. в. поляков,
доктор экономических наук, профессор, вице-президент Академии прогнозирования (исследований будущего)
Вопросы методологии
Деление прогнозов мирового рынка на краткосрочные, или конъюнктурные (1 — 1,5 лет), среднесрочные (4-6 лет) и долгосрочные (10 — 25 лет и более) отнюдь не является формальным не только в силу того, что на их основе принимаются принципиально различные по своему характеру и задачам управленческие решения, но и потому, что сами факторы, формирующие кратко-, средне- и долгосрочные тенденции рынка, различны по своей сущности.
Долгосрочное прогнозирование рынка, представляя собой прежде всего базу стратегического экономического планирования, объектом своего исследования имеет самые общие, усредненные, а следовательно, относительно устойчивые на протяжении всего многолетнего предшествующего (базового) и прогнозируемого периодов тенденции (тренды). К числу важнейших факторов, которые следует в первую очередь учитывать при разработке долгосрочных прогнозов мирового рынка, относятся наиболее значимые постоянно действующие нециклические факторы, в их числе: научно-технический прогресс, обеднение и истощение природных ресурсов, демографический и инфляционный факторы. Что же касается колебаний, обусловленных воздействием, например, фактора среднесрочного циклического воспроизводства, а тем более, факторов временных и случайных, включая спекулятивные, то они в данном случае в расчет вообще не должны приниматься, хотя их присутствие на рынке и будет ощущаться в каждый конкретный момент времени.
Чрезвычайно важно также, что в долгосрочном прогнозе в отличие от краткосрочного и в значительной мере среднесрочного резко меняется соотношение разновидностей предсказательного и предуказательного типов представлений о буду-
щем, как это трактует известный российский ученый в области прогностики президент Академии прогнозирования (исследований будущего) профессор И.В. Бестужев-Лада. В данном случае это соотношение складывается явно в пользу второго, т.е. к переходу попыток от простого предвидения и описания будущего и путей его формирования к активному конструированию этого будущего и средств, необходимых для его достижения, в соответствии с определенными интересами, потребностями и объективными ограничениями.
Долгосрочный прогноз рынка должен всегда носить комплексный характер и рассматриваться как система взаимосвязанных альтернативных прогнозов. Основой структуризации такого рода комплексной системы может являться построение соответствующего «дерева проблем», а множество вариантов достижения той или иной конечной цели может быть представлено в виде разветвленного прогнозного графа, иллюстрирующего основные этапы решения поставленной задачи в сочетании с прогнозными оценками необходимых ресурсов и времени.
В отличие от конъюнктурного, т.е. краткосрочного, рыночного прогноза, основное место в долгосрочном прогнозировании занимает обоснование и оценка возможных альтернативных вариантов развития событий. Исключительно важную роль при этом призван играть инструментарий имитационного моделирования, когда при определении будущего далеко не всегда следует стараться дать ответ на вопрос, что же будет конкретно и однозначно, но, напротив, показать, каким набором наиболее вероятных вариантов может быть представлено это отдаленное будущее при условии соблюдения тех или иных заранее заданных и сформулированных автором прогноза условий и предпосылок.
По существу, в данном случае речь идет о построении сценария как интегрированной формы прогноза, сочетающего структурный причинно-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жгоР-гсЯ 71 ър/пжгск*
7
следственный подход с историческим, и уже в силу этого данный сценарий может рассматриваться как логическая многофакторная системная модель, которая описывает пути достижения и возможные варианты будущего, не предвосхищая, какое именно из этих направлений будет обязательно реализовано, но в то же время устанавливает набор объективно возможных последствий тех решений, которые принимаются в условных точках (проблемах).
Такого рода сценарий является развернутым методическим подходом при оценке взаимодействия комплекса сложных и далеко не всегда строго определенных факторов формирования рынка. Он не предусматривает какого-либо одного директивного решения проблем настоящего и будущего, но как бы описывает возможную гипотетическую последовательность событий, построенную с целью сосредоточить внимание исследователя-разработчика долгосрочного прогноза и лиц, принимающих на его базе соответствующие заключения, на причинно-следственных процессах и важнейших направлениях этих решений для последующей оптимизации долговременных планов и программ. От чисто описательной, сугубо качественной модели такого рода сценарий отличается строгой системностью, опирается на анализ исторических
путей эволюции исследуемого объекта и совокуп-ностьлогически совместимых и непротиворечивых авторских предпосылок и гипотез.
Сценарий разработки долгосрочного прогноза на примере мирового рынка минерального сырья представлен в виде блок-схемы на рис. 1, где дается наглядное представление об основных проблемах, подлежащих решению, и поэтапных задачах, обеспечивающих достижение конечной цели прогнозирования.
Из всех параметров (экономических показателей), характеризующих долгосрочные перспективы развития мирового рынка, наибольший интерес с точки зрения участника внешнеэкономической деятельности, несомненно, представляют два: во-п рзых, прогнозирование уровня мировых цен на тот или иной товар и, во-вторых, прогнозирование потребностей в нем. Анализ наиболее вероятной долгосрочной динамики мировых цен в перспективе позволит определить сравнительную эффективность предполагаемого экспорта, а исследование тенденций потребностей (спроса) —оценить максимально возможный объем этого экспорта. Аналогичная логика рассуждений относится и к потенциальным импортерам той или иной продукции с мирового рынка.
долгосрочный прогноз
Прогноз спроса Про[ поз предложения
Макроэкономический прогноз
1С
Прогноз мировых цен
т
Научно-технический пр01 ноз
Прогноз ресурсом
Прогноз международной гор! окли
Демография
Общая страт ия развития экономики
НИОКР
Численность населения
Инвестиционный климат
Трудовые ресурсы
Научпо-к'хнп-чеекие скачки
Сырвеиая база
Экологические проблем!,1
Сфера производства
Инфляционные
тепденпп и -1
Гоеударстнснпо-моноиолпеIпчсскис регулирование
Международные отношения
Сфера потреблении
Ргпиптпе основных отраслей
Геологические ;апасы
Качес гво с и рья
Методы добычи п персработкм
Г
.•Свободный рынок»
Моноиоди >ация Милитаризации н концентрация "экономики --1--
Роль разбивающихся стран
Роль с¡рам с цстра.'иг.нтанноп
'ЖОНОМИКОН
Издержки производства
Прои яншпсдыюст груда
Конкуренции замени к'лен
\
Материалоемкость
Норма прибыли
США
I
Япония
Ф)Т
Западно-европейские страны
Рис. 1. Сценарий разработки долгосрочного прогноза мирового рынка минерального сырья
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ыгорта -и
Основополагающий методологический подход (принцип) к разработке долгосрочных прогнозов мирового рынка по своей сути аналогичен тому, который вполне применим для целей краткосрочного (конъюнктурного) и среднесрочного прогнозирования, хотя его конкретное приложение, формирующие его факторы, которые при этом учитываются, разумеется, совершенно иные. Его суть состоит в использовании тесной зависимости развития мирового товарного рынка, его всех более или менее крупных составляющих (конкретных товаров) от состояния и движения мировой экономики в целом, неразрывными звеньями которой и являются эти рынки. Отсюда закономерно следует, что в процессе разработки долгосрочных прогнозов для первоочередного учета наиболее важных факторов долгосрочного формирования мирового рынка в первую очередь необходимо привлечь к рассмотрению и учесть наиболее мощные долго-живущие постоянно действующие нециклические факторы, характеризующие с наибольшей полнотой самые общие и важные стороны глубинного процесса рыночного воспроизводства.
Столь же закономерен отсюда и вывод о том, что при разработке долгосрочных прогнозов мировых товарных рынков первостепенное внимание следует уделять крупным, высокоагрегированным макроэкономическим показателям, таким как индексы валового национального продукта и промышленного производства, производительность труда по основным отраслям, демографические показатели, индексы инфляции и т.п. Именно их использование позволит избежать нежелательного в данном случае влияния многочисленных и труднопредсказуемых среднесрочных факторов циклического, а также краткосрочных — временного и случайного характера, что, напротив, было бы абсолютно необходимо в процессе разработки, в частности краткосрочных прогнозов.
Опыт долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков убедительно свидетельствует, что точность, надежность и доказательность конечных выводов резко повышается вследствие большей стабильности (инерционности) используемых высокоагрегированных макроэкономических показателей, поскольку они в отличие от более высокодинамичных показателей микроэкономических, характеризующих специфику конкретного товарного рынка как объекта прогнозирования, не вносят или, точнее сказать, [¡носят в существенно меньшей степени в долгосрочный прогноз какие-либо нежелательные внутренние искажения.
Более того, увеличение горизонта прогнозирования, как свидетельствует практика, настоятельно требует увеличения степени агрегации используемых макроэкономических показателей, с одной стороны, и увеличения их числа по сравнению с микроэкономическими показателями, с другой. Разумеется, что соотношение макро- и микропеременных, используемых в процессе разработки долгосрочного прогноза рынка в каждом конкретном случае, формируется индивидуально в зависимости от природы конкретного товара и его реального места в международной торговле.
Кроме того, использование в процессе разработки долгосрочных прогнозов рынков, например промышленного сырья, идентичных макроэкономических показателей и соответственно их оценок на перспективу, позволяет выработать объективно сопоставимые прогнозные суждения по широкому кругу товарных рынков на базе заранее принятых автором прогнозов единых гипотез и предпосылок, что с методологической точки зрения крайне важно, поскольку резко облегчает весь процесс разработки прогнозов и повышает их научную доказательность.
Несколько подробнее остановимся на особенностях долгосрочного прогнозирования мировых цен, мировых потребностей (спроса) и предложения (производства), а также импорта-экспорта на примере сырьевых товаров промышленного происхождения.
Мировые цены
Объектом исследования в данном случае является усредненный уровень мировой цены на тот или иной товар, отражающий устойчивую долговременную тенденцию (тренд) без учета возможных краткосрочных отклонений под воздействием факторов чисто конъюнктурного и среднесрочного циклического характера. Вполне очевидно, что эти факторы, несомненно, останутся и будут действовать на рынке, под их влиянием будут всегда наблюдаться относительно непродолжительные периоды более высоких или низких цен относительно долговременного тренда, однако выявление и учет такого рода отклонений от устойчивой долговременной тенденции осознанно не входит в задачу долгосрочного прогнозирования мировой цены и они к рассмотрению не должны приниматься вовсе.
Определяющими факторами, лежащими в основе долговременных тенденций мировых товарных цен, как уже отмечалось выше, будут наибо-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жго-рш и •пр/п&н.тск*
9
лее устойчивые постоянно действующие нециклические факторы формирования мирового рынка. Именно они предопределяют основную первопричину общего уровня и долговременной динамики цен (как и вообще цен производства, т.е. издержек производства и прибыли). Таким образом, если при прочих равных условиях, например под воздействием научно-технического прогресса, наблюдается устойчивая тенденция роста производительности труда, то и стоимость, а соответственно и издержки производства товара, уменьшаются, что в итоге должно приводить к столь же устойчивому понижению цен. На практике это, разумеется, далеко не всегда так, поскольку повышательным воздействием обладают и многие другие факторы, в их числе: рост заработной платы, проявления общеинфляционных тенденций, растущие расходы, связанные с истощением и обеднением разрабатываемых месторождений природных ископаемых, а также неуклонно увеличивающиеся расходы на защиту окружающей среды от загрязнения и т.п.
Отсюда следует, что для правильного понимания процесса формирования долговременной динамики мировых цен в первую очередь необходимо выявить и оценить наиболее важные факторы и найти им конкретные количественные характеристики (экономические показатели), отражающие основное воздействие этих факторов на изменение издержек производства того или иного товара как в сторону повышения, так и в сторону их снижения.
Что же касается средней прибыли как второй составной части цены производства, то для наиболее крупных, масштабных традиционных промышленных сырьевых товаров или их групп, участвующих в международной торговле, в процессе разработки прогноза в большинстве случаев ею можно пренебречь, поскольку в долговременном плане прибыль по отношению к издержкам их производства относительно постоянна, причем в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке эта доля вообще не столь уж значительна. Разумеется, приведенные выше рассуждения справедливы лишь для большинства «зрелых» сырьевых товарных рынков с олигополистической организационной структурой и, как правило, присущим ей регулированием цен на базе целевой нормы прибыли. Рынки товаров относительно новых, молодых и не слишком масштабных, особенно из числа сложной машинотехнической и другой готовой продукции, часто имеют свою особую специфику и нередко развиваются, не подчиняясь господствующим мировым тенденциям.
Особое место в процессе разработки долгосрочных прогнозов мировых цен товарных рынков, в частности минерального сырья как невозобнов-ляемого ресурса, о чем более подробно будет сказано ниже, занимает учет так называемого природного фактора. Последний характеризует естественные геологические условия залегания месторождений соответствующих полезных ископаемых, качество добываемой руды, включая содержание основного и сопутствующих полезных компонентов, а также наиболее эффективные методы их добычи и последующей переработки.
Известно, что в течение всей истории развития человечества наблюдается постепенное истощение разрабатываемых наиболее богатых и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, ухудшение горно-геологических условий их разработки, что самым серьезным образом сказывается и на издержках добычи соответствующих природных компонентов и в конечном итоге предопределяет объективно неуклонное повышение их цен на мировом рынке в долгосрочном плане. В этой связи в аспекте проблемы долгосрочного прогнозирования в последние десятилетия в экономической литературе все более остро ставится вопрос о неизбежности полного истощения ряда основных видов невозобновляемых природных ресурсов, среди которых чаше всего называют энергетическое сырье (в первую очередь нефть и газ), черные и цветные металлы.
Впервые этот вопрос как глобальная сырьевая проблема общемирового характера стал всесторонне рассматриваться после острейшего энергетического и общесырьевого кризиса, охватившего мировое хозяйство в 1973 — 1974 гг. Особенно крайние, подчас алармистские, точки зрения в этой связи, предрекающие чуть ли не крах по этой причине в ближайшие 25 — 50 лет всей мировой цивилизации, в последние годы высказываются в средствах массовой информации. Безоговорочно согласиться с этим, по мнению автора, никак нельзя.
Более того, представляется важным отметить, что проблема долгосрочной обеспеченности мировой экономики природным промышленным сырьем требует особого ракурса рассмотрения в первую очередь через призму оценки затратного механизма его добычи и последующей переработки, а также динамики мирового спроса на соответствующие виды полезных ископаемых.
Вполне очевидно, что по мере постепенного истощения уже эксплуатируемых в мире месторождений полезных ископаемых, отработки наиболее
10
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жворш -и ттА-км-ихА
богатых и легкодоступных из них повсеместно идет активный процесс поиска, разведки и вовлечения в эксплуатацию новых месторождений. Благодаря этому общий уровень подтвержденных мировых геологических запасов практически всех видов промышленного сырья в годовом исчислении по уровню их потребления остается на относительно неизменном уровне в течение многих десятилетий. Следует признать, что пока еще этот уровень самообеспеченности определяется и ограничивается не столько фактором их реального наличия или, напротив, нехватки в земных недрах, сколько соображениями экономической целесообразности и рентабельности функционирования самих добывающих компаний. Последние стремятся сохранить уровень сырьевой обеспеченности своего производства на соответствующий период устойчивого функционирования действующих мощностей с учетом их оптимального развития на реальную для них перспективу, как правило, не превышающую 20 — 25 лет. Тем самым компаниям удается оптимизировать затраты на излишнюючастьэкономи-чески неоправданных, но крайне дорогостоящих поисковых и геологоразведочных работ, и избежать неэффективного «омертвления» своих капиталовложений.
Чаще всего утверждения о якобы приближающемся «конце света» в силу неизбежного абсолютного истощения ресурсного потенциала планеты иллюстрируются на примере уже разведанных мировых геологических запасов нефти и газа. В то же время на сегодня среднемировая обеспеченность запасами нефти, по оценке президента Российского геологического общества В. П. Орлова, составляет 35 — 40 лет, по газу — 50 — 60 лет, а их динамика, исчисляемая опять же в годах соответствующего потребления на перспективу, уже на протяжении ряда десятилетий постоянно не только не уменьшается, но, напротив, даже увеличивается за счет вновь открытых и разведанных месторождений на суше и морском шельфе в различных регионах мира1. Последнее, впрочем, нисколько не отрицает неизбежности объективного удорожания добываемой нефти и газа в перспективе за счет вынужденного вовлечения в эксплуатацию более труднодоступных и меньших по масштабам месторождений. Все это в целом позволяет смотреть на проблему обеспеченности нефтью и газом миро-
' Минср;1ЛМ10-сыр!>сп;ш база России в условиях глобализации мировой экономики // Внешнеэкономический бюллетень. - 2002. - № 5. - С. 64.
вого хозяйства по крайней мере на обозримую перспективу до 25 — 30 лет (а именно таков общепринятый горизонт относительно надежного долгосрочного экономического прогнозирования) с достаточным оптимизмом. И лишь только в существенно более отдаленной перспективе ограниченность углеводородных ресурсов планеты, по-видимому, начнет заметно сказываться на развитии мирового рынка и экономики в целом.
Не вызывают сегодня серьезных опасений и имеющиеся суждения относительно степени обеспеченности мирового хозяйства и другими видами энергетического сырья — углем, горючими сланцами, торфом и др., поскольку их подтвержденные геологические запасы уже уверенно обеспечивают мировые потребности на перспективу на многие десятки и даже сотни лет.
Природный фактор, несомненно, является чрезвычайно важным и для долгосрочного прогнозирования мировых цен, а также предложения и спроса подавляющего большинства других сырьевых товаров промышленного происхождения, в частности цветных металлов. Однако и здесь нельзя обоснованно утверждать о неком, даже в весьма отдаленном будущем в отличие от рынка нефти, теоретически возможном абсолютном истощении их геологических запасов. В отличие от энергетических ресурсов цветные металлы, в частности, в процессе их использования, строго говоря, никуда физически не исчезают и, несомненно, могут повторно вновь и вновь использоваться из вторичных источников. Неслучайно в этой связи, что доля последних в общем мировом потреблении основных цветных металлов в последние десятилетия имеет устойчивую тенденцию к росту.
Кроме того, несмотря, например, на неуклонное снижение процентного содержания полезного компонента в добываемой руде и увеличение трудозатрат на се добычу и переработку в мире, известно, ч то общее суммарное количество основных цветных металлов — алюминия, меди, свинца, цинка и др. в земной коре, воде морей и океанов (большей частью в рассеянном виде) столь велико, что позволяет говорить об их практической абсолютной неисчерпаемости.
Так, например, среднее содержание окиси алюминия — ведущего из цве тных металлов, в добываемых в настоящее время рудах (преимущественно бокситах) составляет 70 — 90%, тогда как в чрезвычайно распространенных на планете горных породах — гранитоидах среднее содержание той же окиси алюминия не столь уж низкое и со-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жеоття к пр/жшъхл
ставляет около 10 — 15%. И это при том, что гра-нитоиды и другие близкие к ним по химическому составу горные породы слагают чуть ли не половину земной тверди — литосферы. Не менее, а скорее, даже существенно более оптимистичная ситуация складывается с обеспечением на длительную перспективу и железорудным сырьем — основой мировой сталелитейной отрасли, где уже на сегодня разведанные геологические запасы обеспечивают потребности не на одну сотню лет.
Другие примеры. Среднее содержание меди, свинца и цинка в разрабатываемых в настоящее время наиболее крупных месторождениях мира составляет всего лишь несколько процентов, тогда как в рассеянном виде, в малых концентрациях эти металлы всегда присутствуют в тех же грани-тоидах (несколько десятков грамм на тонну породы)2, запасы которых, как уже отмечалось, практически безграничны.
Немаловажно также и то, что к настоящему времени во многих странах мира за предшествующие десятки и даже сотни лет хозяйствования уже скопились огромные запасы пока еще слабо используемых отходов горно-металлургического производства. Содержание в них полезных компонентов, как правило, многократно превышает не только их кларковые значения, но во многих случаях
2 В геологической науке средние процентные содержания какого-либо элемента в земной коре или определенной породе часто обозначается термином«кларки».
даже достигают минимально допустимого уровня их сегодняшней рентабельной переработки.
Аналогичная по характеру картина геологического распределения в земной коре металлов и соответствующих запасов характерна и для других черных, цветных, благородных, редкоземельных и радиоактивных металлов.
Таким образом, роль и значение природного фактора в процессе разработки долгосрочных прогнозов (на период до 25 — 30 лет) рынков минерального сырья состоит не столько в оценке глобальной проблемы их якобы неизбежной абсолютной исчерпаемости, сколько в объективно неуклонном их удорожании вследствие естественного ухудшения качественных и горно-геологических условий разработки соответствующих месторождений, повсеместно вынужденного вовлечения в добычу и переработку природных минеральных ресурсов в процессе освоения более отдаленных, малоосвоенных и труднодоступных районах мира. Соответственно складывающийся в долгосрочной перспективе уровень мировых цен на природное сырье и будет важнейшим фактором, формирующим уровень платежеспособного спроса на него на мировом рынке, а также, что немаловажно, динамику инвестиционных потоков в геологические поиски и разведку в мире новых месторождений полезных ископаемых и, наконец, прирост разведанных геологических запасов минерального сырья.
(Окончание следует)
12
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жгот>7{Я. -и -нр^хш-к-к*
