CC BY
123
ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ
Ы.^,. Ъуданов
СЫРЬЕВОЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ МЕТАЛЛУРГИИ'
Взаимосвязи ресурсного предложения и спроса на металл формируют основные тенденции развития металлургии. Минеральные ресурсы отражают специфику металлургического производства и играют принципиальную роль на протяжении всей истории его развития. Россия обладает крупнейшим в мире минерально-сырьевым потенциалом. Его особенностями является мно-гокомпонентность, значительные по величине и экономической ценности сырьевые запасы. Природно-ресурсный потенциал России, составляющий свыше 20% мировых запасов минерального сырья, обеспечивает России особое место среди индустриальных стран. На территории России сосредоточено почти 30% мировых разведанных запасов никеля, 28% - железа, 10% - меди, по запасам других видов металлов, страна входит в число ведущих горнодобывающих государств. Ресурсная обеспеченность России определяется исходя из необходимости удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики, в соответствии с уровнем экономического развития страны. Наряду с непосредственным обеспечением сырьем существующих производственных мощностей отечественных потребителей, природные ресурсы играют важную роль в процессе интеграции России в мировое экономическое пространство. Природные ресурсы обеспечивают конкурентные преимущества перерабатывающих отраслей и выполняют важные политические и социальные функции, что отражается на специфических особенностях отечественной горнодобывающей промышленности.
Вместе с тем Россия отстает от большинства стран мира по уровню вовлечения минерально-сырьевой базы в экономический оборот, по уровню обеспечения народнохозяйственных потребностей в ресурсах и
1 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Грант № 07-06-00162).
по темпам роста горнодобывающей промышленности. Отставание от среднемирового уровня свидетельствует о проблемах вовлечения природных ресурсов в общественное использование, о трудностях с воспроизводством материально-технической базы страны.
1). В расчете на площадь территории страны отставание России от среднемирового показателя добычи минерального сырья составляет 2,2 раза, а по уровню потребления минерального сырья в расчете на душу населения - примерно на 10%. Сравнение со странами, обладающими значительными природными ресурсами показывает, что по уровню добычи минеральных ресурсов на душу населения Россия отстает от Канады и ЮАР более чем в 5 раз, а от Австралии в 13 раз.
2). Низок уровень отдачи от вовлекаемых в оборот природных ресурсов. Потребности в металлосодержащей продукции (машины, оборудования, товары потребительского спроса) все в большей степени удовлетворяются за счет импорта. Это позволяет сделать вывод, что экспортируются не «избыточные» ресурсы, а материалы, необходимые для экономического развития страны, но пока невостребованные внутренним рынком. На это указывает и соотношение уровня производства и потребления основных видов металлопродукции в России и в других странах мира (табл. 1) [1, 2, 4]. В РФ продолжают сохраняться диспропорции в развитии ресурсодобывающих и перерабатывающих производств. Коэффициент использования мощностей по добыче руды основных металлургических комбинатов близок к предельным значениям (свыше 95%), а в металлообработке свободные мощности составляют около 50%.
Таблица 1
Превышение потребления материалов на душу населения в Японии, ФРГ, США по отношению к уровню РФ, раз (2006 = 1)
Материал Россия кг/чел 2006 г. Сравниваемые страны, раз Справочно рост РФ 2015, раз *
Япония ФРГ США
Сталь 260 2,43 2,01 1,83 1,47
Алюминий 5,3 4,7 3 6,5 1,83
Медь 5,1 8,1 12,4 8,5 1,14
Никель 0,15 5,2 4,8 2,4 2,4
* По данным ФЦП «Стратегия развития металлургии до 2015 г.».
Технический уровень российской металлургии обеспечивает эффективное использование рудной базы и соответствует требованиям к массовой продукции отечественных и зарубежных потребителей.
Это позволило крупным компаниям стать частью мирового металлургического комплекса, сохранить доминирующее положение на отечественном рынке. На долю российской металлургии приходится свыше 5% мирового производства стали, 11% алюминия, 21% никеля, 27,7% титана, обеспечивая около 10% оборота международной торговли металлопродукцией в натуральном выражении. Добыча руды в РФ наиболее эффективна в совокупности с развитием металлургического производства. Так, доля поставок сырья из страны составляет около 1% мирового рынка минеральных ресурсов и менее 15% от общего экспорта России металлопродукции и ресурсов для ее производства [4, 6]. Минерально-сырьевая база России интересна мировому рынку только после предварительной переработки сырья. Фактически российская металлургия оказалась вовлечена в мировое разделение труда только базовым минерально-металлургическим переделом, обеспечивающим выпуск продукции внутриотраслевого назначения. Доля России в мировом экспорте составляет менее 10%, в том числе по алюминию первичному примерно 20%, никелю необработанному 33%, металлам платиновой группы 23%, по рудам и концентратам ниобия, тантала, ванадия, вольфрама свыше 50%. Западные страны, используя материалоемкую, энергоемкую и экологически грязную часть производства черных и цветных металлов России, обеспечивали наиболее эффективным образом процесс функционирования и модернизации собственной металлургии. При появлении на рынке более дешевой продукции, альтернативных материалов, поставки из России могут быть замещены в короткий промежуток времени.
В результате ухудшения ресурсного обеспечения снижается конкурентоспособность отечественной металлургии. Анализ развития горнорудной промышленности в последние 15 лет показывает, что поддержание мощностей по добыче руды осуществляется за счет действующих предприятий. Истощение разрабатываемых запасов и ограниченность возможностей импорта сырьевых ресурсов из-за высоких транспортных затрат обусловили активную доразведку запасов в районах действующих предприятий. В результате интенсивной отработки месторождений в основных горнодобывающих регионах возникла проблема ресурсного обеспечения. В эксплуатацию не только не вводятся новые месторождения, но и незавершенными остались работы по созданию ГОКов, начатые в 1980-х гг. (Яковлев-ский ГОК, Среднеуральский ГОК, месторождений Нижнего Приан-гарья). Ввод в эксплуатацию Средне-Тиманского месторождения бокситов и последующие трудности с его использованием также указывают на проблемы освоения новых ресурсов. Достигнут предел
эффективного использования подготовленной к эксплуатации сырьевой базы. Согласно оценкам Министерства природных ресурсов РФ только для компенсации извлекаемых запасов руды необходимо увеличение инвестиций в 3-4 раза.
Взаимосвязи металлургического и горнорудного комплексов России носят достаточно жесткий характер. Для большинства металлургических предприятий возможности импорта сырьевых ресурсов ограничены из-за территориального расположения и возникающих из-за этого транспортных затрат. Несмотря на это, металлургия постепенно становится крупным импортером ряда сырьевых ресурсов и полуфабрикатов, инвестором в развитие минерально-сырьевой базы других государств. Ресурсный потенциал России остается невостребованным не только мировой, но и отечественной экономикой, т. к. крупные компании активно начинают разрабатывать месторождения Австралии, Гвинеи, африканских стран и даже США. Наряду с традиционными способами преодоления неблагоприятных тенденций в использовании минерально-сырьевой базы страны (совершенствование общеэкономических условий в ней, разработка новых технологий добычи полезных ископаемых, поиск месторождений с высокими характеристиками запасов), необходимы системные изменения механизмов вовлечения в хозяйственный оборот имеющихся природных ресурсов.
Невостребованность природных ресурсов в России при усилении проблем ресурсного обеспечения в металлургическом производстве указывает на недостатки действующих механизмов развития сырьевой базы. Этап 1990-2000-х гг. характеризовался принципиальным изменением правил обеспечения отечественного рынка металлопродукцией, распространением общемировых тенденций и экономических механизмов на российском рынке полезных ископаемых и продуктов их переработки. Ценовой механизм экономического регулирования, отражая текущую конъюнктуру рынка, формирует не только краткосрочные, но и долгосрочные тенденции развития. Именно с этой точки зрения как негативную для отечественной металлургии следует оценивать ситуацию на мировом рынке металлов и металлосодержащего сырья. Рост мировых цен на сырье способствовал наращиванию его экспорта, но практически не повлиял на систему долгосрочных решений по освоению новых месторождений. Тем самым была увеличена интенсивность эксплуатации действующих горнорудных производств (коэффициент использования мощностей около 100%) при минимальном изменении вложений средств в подготовку к разработке новых минеральных ресурсов.
В аналитических исследованиях ценовых изменений на сырьевом рынке оценки производятся по данным о текущих доходах компаний: цены снижаются - плохо, цены растут - хорошо. Это упрощает ситуацию и нередко приводит к ошибочным действиям. Отметим, что в 1990-х гг. неблагоприятная мировая конъюнктура (низкие цены и превышение предложения над спросом) снижала эффективность экспорта и приводила к вытеснению российских производителей, но при этом обеспечивала формирование благоприятной для российской металлургии перспективной ситуации. Низкие цены на мировых рынках сырья отпугивали инвесторов, и освоение зарубежных месторождений откладывалось. Это создавало шансы на то, что российский металл в дальнейшем будет востребован и его реализация обеспечит высокую доходность, что и подтвердилось в 20032008 гг. Ситуация последних лет обеспечила металлургии высокие доходы. При благоприятной конъюнктуре на мировом рынке, когда вовлекаемые в оборот природные ресурсы экспортируются или поставляются на нужды отечественных потребителей по мировым ценам, металлургическое производство в России отличается высокой эффективностью. Однако, рост цен не только приносит доход отечественным предприятиям, но и стимулирует развитие горно-рудного производства в других странах мира. Так как инвестиционная активность в сырьевом секторе в мире резко возросла (рост инвестиций примерно в 6 раз с 2004 по 2006 г.), то конкуренция на рынке ресурсов в перспективе усилится, и, следовательно, будут созданы дополнительные угрозы российским предприятиям.
Политика вовлечения месторождений в эксплуатацию и интеграция отечественных компаний в мировую экономику требуют значительной корректировки. В долгосрочной перспективе у России нет необходимости выбора между экспортом и внутренним потреблением, т. к. ресурсный потенциал достаточен для дальнейшего увеличения производства металлопродукции. Вместе с тем, интерес западных компаний к реализации проектов, связанных с развитием горно-металлургического производства, находится на низком уровне. При формировании и реализации прогнозных вариантов развития минерально-сырьевой базы России следует учитывать особенности металлургии и основные тенденции рынка ресурсов. Важную роль играет восстановление значения металлов в качестве одного из факторов глобальной конкуренции. Использование сырьевой базы в качестве важного конкурентного преимущества национальной экономики предполагает обеспечение общей эффективности использования ресурсов, включая добычу, переработку и конечное потребление металлосодержащей продукции.
Обострение конкуренции на мировом рынке указывает на необходимость принятия мер по укреплению отечественной сырьевой базы, снижающей риски мирового рынка сырья и продукции. Ресурсные проблемы социально-экономического развития не только России, но и мировой экономики в 2000-х годах приобретают все возрастающее значение. Об этом свидетельствуют рост цен на все основные сырьевые материалы, усиление дисбаланса объема производства и потребления металлосодержащей продукции в ключевых экономиках мира (табл. 2).
Таблица 2
Основные дисбалансы производства и потребления в металлургии
Основные дисбалансы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.
Соотношение добычи и внешнеторгового оборота (импорта и экспорта) на мировом рынке железной руды* 0,87 1,0 1,06 1,13
Соотношение производства и внешнеторгового оборота стальной продукции по странам ** в том числе ЕС 0,89 1,09 1,33 1,38
США 0,26 0,30 0,41 0,42
Россия 0,48 0,61 0,62 0,69
Китай 0,13 0,27 0,25 0,15
Темп роста цен за 5 лет (по рынку США)*** Руда 0,80 0,90 0,93 2,14
Металлолом 1,45 1,27 0,71 3,08
Прокат 0,95 1,03 1,00 1,93
*Handbook of World Mineral Trade Statistics. **WorldMetal Statistics Yearbook. ***American Iron and Steel Institute.
Проблема заключается и в том, что устранить дисбалансы, ограничить рост цен крайне сложно. Это следствие и отражение несовершенства подходов к принятию управленческих решений в отношении обеспечения ресурсной базы экономического развития. Главными причинами данной ситуации является несовершенство механизмов вовлечения ресурсов в производство.
Роль отдельных материалов определяется степенью их распространенности в природе. Конкуренция между материалами обеспечивается ценовым паритетом конечной продукции, используемой в строительстве и машиностроении, и издержками по вовлечению материалов в экономическое использование.
Геологические запасы полезных ископаемых при современных объемах добычи достаточны на обозримое будущее (свыше 50 лет по ведущим странам) [1, 3]. Ресурсные проблемы вызваны не отсут-
ствием тех или иных полезных ископаемых, а особенностями современных механизмов их вовлечения в экономический оборот.
Особенности вовлечения минеральных ресурсов в экономическое обращение определяются спецификой отношений между участниками рынка. Недра принадлежат государству, а рынки сырьевых ресурсов контролируются крупными компаниями. Интеграция как основной способ разрешения противоречий 2000-х годов привела к укреплению ТНК. В данный период времени это ограничило возможности развития глобального сырьевого рынка на основе экономических механизмов.
Государственная политика по созданию условий использования минеральных ресурсов является важным фактором вовлечения полезных ископаемых в хозяйственный оборот. Процессы, диктуемые макроэкономической политикой мировых лидеров, играют определяющую роль в развитии рынка металла, формировании ценовых пропорций на ресурсы и конечную продукцию.
Анализ показывает, что механизм развития рынка минеральных ресурсов ХХ века, в основе которого были низкие цены на сырье и дорогие инвестиции, существенно ослабил сырьевую базу металлургии и способствовал деформации структуры выпускаемой продукции. Системы международного регулирования формируются в соответствии с принципами, неизменными достаточно длительное время.
В странах, активно развивающих металлургию, наблюдается рост спроса на ресурсы. Ввиду отсутствия достаточной собственной минерально-сырьевой базы для развития металлургии используются импортные ресурсы. Это нарушает существующий на мировом рынке баланс производства и потребления ресурсов, систему межрегиональных потоков. Усиление диспропорции производства и потребления сырьевых ресурсов приводит к обострению конкуренции между традиционными и новыми потребителями, следствием которой выступает опережающий рост цен на железную руду и коксующиеся угли. Традиционные производители металла, ориентированные на привозное первичное сырье, утрачивают конкурентоспособность на сырьевом рынке.
В 2006 г., по оценке «Mining Journal», добыча железной руды в мире составила 1690 млн. т, увеличившись по сравнению с 2000 г. на 57,5% [4]. В 2000-е годы среднегодовые темпы добычи руды составили 7,9%. Для сравнения рост добычи руды за весь период 1980-2000 гг. был менее 10 %. Крупнейшими продуцентами сырья являются Китай (доля в мировой добыче 30,8%), Бразилия (17,8%) и Австралия (16%). Удельный вес России в 2006 г. составил 6,3% (в 1990 г. 13,6%, в 2000 г. - 9%). Основной объем прироста добычи, помимо Китая (300 млн. т), приходится на Бразилию (148 млн. т), Австралию
(157 млн. т), Индию (96 млн. т), т.е. на страны экспортеры (рис. 1 и Приложение, табл. 1). Возможности по увеличению добычи руды были лимитированы действующими мощностями и инфраструктурой, что привело к ограничениям поставок, и, как следствие, росту мировых цен.
%
100
80
60
40
20
0
1960 1970 1980 1990 2000 2006
■ Прочие □ Европа ПСША В СНГ (СССР)
■ Бразилия □ Австралия ■ Китай □ Индия
Рис. 1. Изменение структуры добычи руды по странам мира, % в расчете на Ее
Особо отметим, что на мировом рынке предлагаются месторождения минеральных ресурсов к разработке, а не само железорудное сырье. Мировой рынок природных ресурсов, даже при доминировании крупных транснациональных компаний, остается рынком с достаточно высокой конкуренцией. Основа рентных отношений применительно к конкретным месторождениям сохраняется, что обусловлено отличием конкретных условий разработки месторождений от среднего уровня. При этом сложилась особая система распределения дифференциальной ренты. Рента для владельца становится своеобразной платой за выход на рынок, затратами по привлечению капитала на разработку месторождений, т. е. отдается инвестору в качестве платы за риск.
1. На свободный рынок поступает относительно небольшое количество производимой металлопродукции. Значительная часть межгосударственных поставок металла осуществляется в рамках материальных потоков крупных ТНК. В рамках высококонцентрирован-
ного рынка металлов сектор свободных продаж (текущих сделок купли-продажи сырья) крайне неустойчив. Колебания цен на отдельные виды металлов отражают общую нестабильность ситуации, а не резервы эффективности производства.
2. Мировые цены на большинство основных видов железосодержащей продукции определяются по соглашениям, а не на биржевых площадках. При этом цены на спотовом рынке выступают только ориентиром для основного количества сделок, осуществляемых между компаниями. Для массовых видов металлопродукции крупные потребители используют систему конкурсного отбора поставщиков. Имеет место значительное отклонение контрактных цен от цен, считающихся мировыми.
3. Рынок металла находится под сильным внеэкономическим давлением, объяснимым защитными мерами государств в отношении собственных производителей. Основной объем металлопродукции реализуется в рамках долгосрочных соглашений как формального характера, т. е. одобренных государственными структурами, так и неформального типа (долгосрочный договор о реализации исключительно со стабильным партнером или с группой трейдеров) (табл. 3) [7].
Современное состояние предложения сырьевых ресурсов на мировой рынок характеризуется высокой степенью концентрации (см. Приложение, табл. 2).
• 90% мировой добычи железной руды приходится на 10 стран мира. Роль данных государств в мировой торговле объясняется тем, что на их территории находится более 80% разведанных запасов железа.
• Современные объемы добычи железной руды на два порядка ниже объемов разведанных запасов (160 млрд. т руды или около 80 млрд. т собственно железа). Основные объекты горнодобывающей промышленности сосредоточены на крупных железорудных месторождениях с гарантированными запасами в десятки лет эксплуатации.
• Только около половины железной руды потребляется в регионах ее добычи. Австралия и Бразилия обеспечивают 63% экспортного товарооборота по железной руде, а на пять крупнейших экспортеров (включая Индию, Канаду, ЮАР) приходится свыше 81% экспортных поставок.
• Ключевую роль в мировой торговле играют компании CVRD, Rio Tinto, BHP Billiton, контролирующие около 70% поставок.
Основным способом разрешения текущих противоречий спроса и предложения на рынке в данных условиях является система долго-
срочных договорных отношений. Особо подчеркнем, что все основные участники рынка заинтересованы в недопущении диспропорций спроса и предложения. В условиях олигополии конфликты на рынке крайне редки, а стратегические планы почти всегда скоординированы. Основные элементы рыночного взаимодействия отработаны в процессе многолетнего сотрудничества.
Таблица 3
Примеры долгосрочных контрактов на поставку железной руды, заключенные в 2000-х годах
Поставщик Потребитель Длительность контракта Год заключения Поставки руды, млн. т. в год
Baosteel 20 лет 2001 6
Baosteel 2006-2016 14
Arcelor 2005-2009 20
Corus 2005-2014 10
Nippon Steel 10 лет 7
JFE 2007-2016 2004 7
CVRD POSCO 2005-2015 9,4
Shougang Sumimoto 8 лет 10 лет 2 2
China Steel 7 лет 0,6
ThyssenKrupp CSA Beitai Iron and Steel Group 15 лет до 2031 г. 2006 5,9 4,2 - 7,2
Maanshan до 2013 г. 7,2 - 8,3
BHP Billiton Wulan, Maanshan, Jiangsu Shagang, Tangshan JFE 25 лет 11 лет 2004 12 16
POSCO 2007-2017 11,4
Bluescope Steel 5 лет 2005 4
Консорциум из 12 китайских
компаний 10 лет 2004 40
Rio Tinto Baosteel 10 лет 7
Nippon Steel 20 лет 7,5
POSCO 2007-2017 2005 11,6
Mineralogy & International Wuhan Iron & Steel 25 лет 2004 16
Minerals
Kumba Iron Ore Maanshan 10 лет 2007 1
• Контракты на поставки заключаются сроком на 3-5 лет. Спотовый рынок железной руды развит слабо, хотя тенденции к его развитию на протяжении 2000-х годов усилились.
• Цены по контрактам устанавливаются ежегодно на основе переговоров о режиме поставок или по итогам тендеров на поставки.
• Базовые цены определяются крупнейшими игроками из Китая, Японии, ЕС, Бразилии, Австралии. Следует подчеркнуть, что в течение 1990-х годов отклонения от среднего уровня цен не превышало 7% (29-33 долл./т, франко/борт на мелкую руду CVRD).
Перспективные варианты развития сырьевого рынка определяются стремлением ТНК сохранить доминирующее положение на рынке, металлургические компании активно снижают ресурсные риски за счет расширения вложений в сырьевую базу. Наблюдается усиление мотивации к созданию металлургии в ресурсообеспечивающих странах. Отметим ключевые моменты стратегического развития и узлы противоречий.
1. Появление новых игроков на сырьевом рынке или передел сфер влияния без согласия ключевых участников рынка достаточно проблематичны. Имея значительные резервы, компании-лидеры заявляют о планах расширения бизнеса (разработке новых месторождений) и ликвидации ограничений предложения ресурсов в краткосрочной перспективе. ТНК ограничивают рост объемов производства в отдельных странах, не допуская создания избыточных мощностей.
2. Сырьевые ограничения в металлургии не связаны с технологическими или природными факторами, а имеют экономическую основу. Если в краткосрочной перспективе реальным ограничением на масштабы добычи руды является эффективность добычи, зависящая от цен на металл на мировом рынке, то в долгосрочной перспективе предложение железной руды определяется механизмом вовлечения месторождений (полезных ископаемых) в эксплуатацию.
3. Крупнотоннажное производство с высоким уровнем технологической сопряженности процессов делает необходимым высокий уровень согласованности решений между участниками рынка железной руды, особенно в условия его глобального развития. Механизм развития помимо удовлетворения спроса на руду, согласно экономическим реалиям, предполагает подавление инвестиционной активности потенциальных конкурентов.
4. Страны-импортеры железной руды (страны Западной Европы, Корея, Япония) являются также основными импортерами энергоресурсов и коксующегося угля, а страны-экспортеры железорудного сырья и каменного угля практически не развивают свои сталеплавильные мощности, наращивая экспорт сырьевых ресурсов. Это является основанием для утверждения, что, сам по себе, фактор природных ресурсов не играет существенной роли в современной экономике и в частности в развитии металлургии.
Радикальные прогнозы изменения роли природных ресурсов в мировой экономике, гипотезы об исчерпании недр, а также другие футурологические рассуждения, которые были характерны для периода стагнации, уступили место конструктивным подходам к анализу динамики развития рынка металла. В настоящее время оценки перспектив сырьевого рынка рассчитываются, исходя из макроэкономических процессов в мировой экономике, роста спроса на металл под влиянием новой волны индустриализации. Страны, осуществляющие индустриализацию, активно используют поставки по импорту машин и оборудования, металла, и создают собственную металлургию, используя минеральные ресурсы стран-экспортеров, т. е. месторождения других государств. В основе металлургии развитых стран предполагается рециклинг ресурсов. Рост спроса на металл в мире обеспечит поддержание существующего уровня цен (2005-2008 гг.), а ценовые пропорции между переделами будут постепенно изменяться в пользу ресурсодобывающих производств (особенно при ослаблении валют развитых государств). Локальные кризисы как следствие существующих противоречий неизбежны. Они обусловлены узловыми моментами становления новых механизмов экономического развития (кризис избыточного предложения металлопродукции и ресурсов; кризис конкурентоспособности металлургии индустриально развитых государств).
В настоящее время следует объективно оценивать возможности России отстоять позиции в мировом комплексе конструкционных материалов. Роль отечественных предприятий металлургии на мировом рынке во многом предопределяется эффективностью использования ресурсного потенциала страны. Зависимость российских производителей от ситуации на мировом рынке и обострение конкуренции на нем указывают на необходимость принятия мер по укреплению собственной сырьевой базы, снижающей риски мирового рынка сырья и продукции. При оценке перспектив сырьевого обеспечения металлургического комплекса следует различать проблемы обеспечения текущего функционирования горно-обогатительных предприятий (под эту задачу и формировалась современная система управления горнорудным комплексом на основе вертикальноинтегрированных компаний) и необходимость освоения новых месторождений (создание частно-государственного механизма вовлечения ресурсов в обращение).
Эффективность текущей производственной деятельности горнорудных предприятий в России определяется процессами согласования основных пропорций развития между добывающими и обраба-
тывающими производствами. Основой российской металлургии, в отличие от металлургии других стран мира, являются крупные металлургические комбинаты, построенные в расчете на соответствующие источники первичного сырья. Предприятия решают проблемы сырьевого обеспечения вне зависимости от характеристик запасов ресурсов или эффективности разработки месторождений. Так, уровень дифференциации по содержанию полезного компонента используемых на предприятиях руд достигает 2-3 раз. Устойчивость ресурсного обеспечения, даже при ухудшении геологических условий использования месторождений, зависит от состояния металлургических предприятий-потребителей ресурсов. Эффективность металлургии позволяет компенсировать экономические издержки, возникающие при добыче руды.
Сегодня и в ближайшем будущем проблема ресурсного обеспечения металлургического производства решается, прежде всего, интегрированными бизнес-структурами в металлургии, функционирующими в глобальном экономическом пространстве. Таким образом, ценность минерально-сырьевой базы непосредственным образом зависит от состояния металлургической промышленности. В условиях индустриализации 2000-х гг. «ценность» металла как ресурса, лимитирующего процессы развития конечного спроса, возрастает. Это доказывается опытом мирового развития и подтверждается современными процессами, связанными с индустриализацией Китая и других азиатских стран. Новый этап индустриализации создал определенные проблемы на рынке металла, включая и проблемы ресурсного обеспечения производства у стран традиционно импортирующих сырье по относительно низким ценам (ЕС, Япония, Южная Корея).
В долгосрочной перспективе возможно усиление противоречий между странами-потребителями и странами-производителями ресурсов. Без активного государственного вмешательства сырьевые проблемы в металлургии будут нарастать, что подрывает основу долгосрочного функционирования экономики, в том числе и российской. Несмотря на то, что сырьевые проблемы в металлургии в конце ХХ века утратили свою актуальность в России, тенденции 2000-х годов вновь указывают на их наличие. В перспективе роль фактора сырьевой безопасности возрастает в условиях обострения конкуренции на мировом рынке металлов. Возможности формирования механизма ресурсного обеспечения за счет вовлечения в эксплуатацию новых месторождений только на базе экономических методов ограничены. Развитие первичной сырьевой базы для удовлетворения спроса на ресурсы лишь под влиянием текущей рыночной конъюнктуры противоречит отрас-
левой специфике горнорудного производства, связанного с длительными инвестиционными проектами. Основа принятия решений по разработке месторождений - долгосрочные интересы, т. е. период перспективной эксплуатации, оцениваемый в 20-60 лет. В данном случае технологическая логика металлургического производства предполагает опережающее развитие рудной базы по сравнению с конечными стадиями переработки металла. Так как инвестиционный цикл разработки месторождений составляет пять и более лет, то возможности оперативного реагирования на изменения спроса на металл ограничены. Кроме того, для всего цикла эксплуатации рудных месторождений (40 и более лет) невозможно провести достаточно точные экономические оценки.
При оценках ресурсного обеспечения устойчивого развития России следует учитывать ключевые тенденции мирового рынка сырья. В частности, рост спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире и возможные изменения действующих механизмов вовлечения месторождений в эксплуатацию. Оценивая изменения 2000-х годов, отметим, что ситуация в мировом горнорудном комплексе (ГРК) достаточно консервативна. Добычу железной руды осуществляют более 50 стран мира. Это один из наиболее простых в технологическом отношении процессов. Избыточность разведанных запасов приводит к концентрации их производства в ограниченном количестве стран. Традиционные поставщики сырья на мировой рынок имеют гарантированные разведанные и подготовленные к эксплуатации месторождения, обеспечивающие устойчивость добычи на обозримую перспективу (свыше 40 лет). Потенциал африканского континента (наиболее вероятного конкурента РФ на рынке ресурсов) пока используется на крайне низком уровне и представляет собой ближайший резерв. Локальная отработка месторождений будет иметь существенное значение только для отдельных металлургических центров, не играющих принципиальной роли в мировой торговле железной рудой и металлопродукцией. К сожалению, в число потенциальных кризисных зон попадает и российская металлургия. Минимизировать потери можно только путем активного замещения действующих рудников вновь разрабатываемыми месторождениями. Причинами концентрации инвестиций в ГРК ограниченного числа стран (Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай) является сочетание экономических интересов компаний при активном использовании институциональных и политических возможностей. Перспективные варианты развития сырьевого рынка определяются стремлением ТНК сохранить доминирующее положение на рынке. Металлургические
компании активно снижают ресурсные риски за счет расширения вложений в сырьевую базу. Арселор-Миттал в своих планах декларирует увеличение доли собственного сырья с 45% в 2006 г. до 55% к 2010 г. Продолжаются сделки по слияниям и поглощениям с целью повышения ресурсной сбалансированности производства (Tata Steel, Corus Group), создаются совместные предприятия (CVRD -ThyssenKrupp). Многие компании достигли 100% обеспеченности производства собственным сырьем (US Steel, Северсталь, НЛМК). Наблюдается усиление мотивации к созданию металлургии в ресурсообеспечивающих странах. Прежде всего, это Индия, но аналогичные процессы предполагаются и в ЮАР, Казахстане, России, Венесуэле и т.д. В стратегическом плане существует вероятность, что в рамках данных тенденций мировые цены сырья по-прежнему будут определяться затратами на лучших месторождениях. Сохранится и контроль ТНК над рынком сырья на основе политики низких издержек по добыче и транспортировке руды.
В условиях высокой динамики рынка металла (ожидаемого увеличения спроса в 1,5-2 раза в течение 15-20 лет) могут возникнуть проблемы с удовлетворением спроса. Определенные предпосылки для изменения отношений между горнодобывающей и металлургической промышленностью возникли в 2000-е годы, в связи с невозможностью преодолеть ресурсный дефицит в рамках действующей модели развития. Отмечается рост полной капиталоемкости проектов горнодобывающей промышленности (почти в 10 раз за 2000-е годы) (рис. 2 ).
Долл./т
□ 2002-2005 гг. □2006-2010гг.
Рис. 2. Удельная капиталоемкость ввода мощностей по добыче железной руды (по кругу 300 млн. т)
Если в 2000 г. проекты ВНР реализовывались при глубине залегания руды 50 м, то в 2006 г. - 450 м. В настоящее время эксплуатируются лучшие месторождения и прирост добычи осуществляется за счет увеличения на них объемов добычи железной руды. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, т. к. потребуется расширение инфраструктуры (дороги, порты, суда), обустройство новых рудников, привлечение дополнительных ресурсов. Особо отметим, что на мировом рынке предлагаются месторождения минеральных ресурсов к разработке, а не просто сырье. В стратегическом плане это означает, что цены локальных (региональных) рынков станут определяться уровнем замыкающих (инвестиционных) затрат на мировом рынке ресурсов. Доступ к недрам, природные ресурсы в данном случае будут определять барьеры входа на рынок конечной металлопродукции. Неизбежны и конфликты во взаимоотношениях компаний и институтов государственного регулирования по поводу рентных доходов. По мере исчерпания возможностей действующих механизмов, возникают потребности в формировании новой модели вовлечения природных ресурсов в обращение. Достаточно вероятным представляется повторение ситуации уже пройденной поставщиками топливно-энергетических ресурсов в 1970-е годы (на рынке металлургического сырья при всей его специфике возникают аналогичные предпосылки). Цены ресурсов становятся производными от уровня инвестиционных затрат по освоению месторождений и стоимости привлечения финансовых средств.
Если в краткосрочной перспективе реальным ограничением на масштабы предложения сырья является эффективность добычи и переработки руд, зависящая от цен на металл на мировом рынке, то в долгосрочной перспективе предложение руды будет определяться инвестиционным механизмом вовлечения месторождений в эксплуатацию. Инвестиционый механизм регулирования объемов добычи сырья на основе динамики цен (а не на основе политических рисков ХХ века) еще проходит стадию становления. На его действия накладываются ограничения, связанные с традициями государственного регулирования (особенно в ЕС и США) и продолжающимися институциональными изменениями в мировой металлургии (ТНК). Имея значительные резервы, компании-лидеры заявляют о планах расширения бизнеса (разработке новых месторождений) и ликвидации ограничений предложения ресурсов в краткосрочной перспективе (табл. 4) [7]. Тем самым, ТНК генерируют инвестиционные риски и ограничивают рост объемов производства в отдельных странах, не допуская создания избыточных мощностей.
Вместе с тем, повышение цен на руду расширяет круг месторождений, пригодных к рентабельной разработке. Возникает экономическая связь - при росте цен на сырье рост добычи руды не уменьшает, а увеличивает ресурсную базу металлургии, но при этом возрастают инвестиционные риски, что и способствует поддержанию ресурсного дефицита в мире.
Таблица 4
Перспективные проекты по расширению добычи железорудного сырья
Ком- пании Инвестиции, млрд. долл. Мощность, млн. т железо (руда) Основные проекты
CVRD 5,0 160 (300) Carajas, Brucutu, Itabira, Fazendao, Fabrica, Itabiritos (Minas Gerais), Tubarao VIII Samarco
BHP 4,9 86(155) Area C&PACE, Accel Expansion, RGP1, RGP2, RGP1, RGP2, Samarco
RIO TINTO 3,0 170(200) Yandi, Hamersley infrastructure, West Angelas, Rail capasity expansion, Locomotives, Dampier Port Expansion, Hope Downs, Simandou
Таким образом, ресурсная база металлургии достаточна для удовлетворения потребностей мировой экономики в металле (как минимум на 50-60 лет) (табл. 5) [3]. Она не является ограничителем развития металлургии, но находится под влиянием политических, институциональных и экономических процессов.
Таблица 5
Обеспеченность добычи железа запасами и ресурсами в мире на 2006 г.
Страна Обеспеченность рентабельными запасами, лет Уровень ресурсов к объему запасов, раз Обеспеченность всего, лет
МИР, всего 95 2,31 219
В том числе РФ 238 2,24 533
США 128 2,17 278
Бразилия 77 2,65 203
Австралия 56 2,67 148
Индия 44 1,48 65
Китай 40 2,19 88
Для ныне индустриально развитых государств исчерпание собственных качественных запасов сырьевых ресурсов в ХХ в. не стало ограничением для дальнейшего развития. В XXI в. ограничения со
стороны природных ресурсов, вероятно, также не могут стать препятствием для проведения индустриализации. Руда и фактор наличия природных ресурсов не являются, сами по себе, значимыми конкурентными преимуществами, но их ценность возрастает. Следовательно, от ресурсного обеспечения будет зависеть эффективность обрабатывающей промышленности государств.
В среднесрочной перспективе отечественная минерально-сырьевая база проигрывает конкурентную борьбу за инвестиции.
По объему инвестиционных затрат на развитие горно-рудной промышленности Россия уступает всем ведущим металлургическим державам, а по удельным показателям инвестиций в расчете на масштабы разведанных запасов и большинству стран мира.
Изменение уровня цен на ресурсы практически не отражается на объемах добычи сырья, росте производства металла, объемах инвестиций, что указывает на наличие проблем с ресурсным обеспечением долгосрочного развития.
Внутри России металлургия теряет позиции на рынке геологоразведочных работ. Доля затрат на разведку минерального сырья для металлургии имеет устойчивую тенденцию к сокращению в общем объеме геолого-разведочных работ.
Если не обеспечить формирование механизма воспроизводства добычи сырья, то критическая ситуация с обеспечением металлургии сырьевыми ресурсами возможна уже в среднесрочной перспективе. Особого внимания заслуживают экономические, а не геологические аспекты данной проблемы: проблема не столько в самом сырье, сколько в условиях его эффективного использования.
1). Несомненно, что важным фактором, оказывающим влияние на ресурсное обеспечение экономики, остается относительно низкое качество отечественной сырьевой базы. В сравнении с другими конкурентами можно констатировать невысокий уровень содержания полезного компонента в добываемой руде (33% железа в месторождениях России при 60% в Бразилии и Австралии), значительную глубину залегания (коэффициент вскрыши 0,8 т/т руды), сложность минералогического состава; наличие сложных условий транспортировки как по дальности перевозок (в среднем более 1000 км), так и из-за необходимости использования дорогих железнодорожных перевозок, прочие факторы. Вместе с тем, Россия в данном случае не является исключением из общемировой ситуации. В аналогичном положении находятся США, Китай, Украина и другие страны. Так, США использует руды при среднем содержании железа в 24%, т. е. в 3 раза ниже среднемирового уровня. Китай, имея ресурсы с содер-
жанием железа 33%, является мировым лидером по добыче сырья, похожая ситуация и на Украине (35%).
2). Первичные сырьевые ресурсы, добываемые в России, обеспечивают производство металла, не имеющего достаточного спроса в стране, перерабатываются на предприятиях с устаревшими технологиями. В этих условиях производство может быть эффективным только при значительной экономии затрат на энергетические ресурсы, рабочую силу, налоги, уплачиваемые государству. Технологические возможности и в горнорудной, и в металлургической промышленности позволяют эффективно добывать и перерабатывать не только богатые, но и бедные руды, и тем самым поддерживать конкурентоспособность металлургии в традиционных металлургических центрах. Добываемые руды подвергаются обогащению по многостадийным схемам дробления, измельчения и магнитной сепарации. Проблема не в качестве сырья, а в использовании отсталых по мировым стандартам технологий, и она имеет очевидные решения. Государство обязано ограничить низкоэффективную эксплуатацию природных ресурсов. При существующих объемах производства следует отметить быструю отработку имеющейся сырьевой базы. В связи со значительной отработкой месторождений неэффективным становится не только добыча сырья, но и создаются угрозы для всей технологической цепочки металлургических переделов, что при градообразующем характере данных производств может привести (уже в среднесрочной перспективе) к значительным социальным издержкам.
Если первоначально металлургия формировалась как отрасль, базирующаяся на использовании природных ресурсов, то в современном обществе ее технологический облик металлургии отражают экологические, социальные особенности развития экономики постиндустриального типа. Это обеспечивается высокой долей вторичных ресурсов в сырьевом балансе металлургии, темпами снижения металлоемкости отдельных видов продукции, ростом доли материалов со специальной обработкой в балансе металлопотребления. Эти изменения непосредственно связаны с уровнем интенсивного воспроизводства производственного аппарата в стране, темпами НТП в металлопотребляющих отраслях.
В системе ресурсного обеспечения экономики важную роль играет процесс оборота металла, в рамках которого использованные первичные ресурсы увеличивают потенциал вторичных ресурсов. Вовлечение остатков и отходов в хозяйственный оборот в целях получения различных видов продукции путем их переработки меняет сырьевой баланс металлургического производства. В настоящее время потенциальный объем ресурсов вторичного металла в мире превышает
30 млрд. т, что равноценно около 50 млрд. т товарной железной руды при существующем объеме производства (добычи) около 1,5 млрд. т. Интенсивность образования ресурсов металлолома определяется интенсивностью обновления производственного аппарата и развитием металлообрабатывающей промышленности. Они создают регулярный возобновляемый поток вторичных ресурсов в металлургию. В этом отличие долгосрочных тенденций ресурсного предложения металлолома от процессов вовлечения в оборот первичного сырья.
Необходимость изменения модели вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот обусловлена тенденциями в мировой экономике. Ключевыми факторами здесь являются глобальный характер рынка полезных ископаемых, процессы конкуренции металлопродукции с альтернативными материалами, изменения системы формирования и распределения доходов от вовлечения полезных ископаемых в обращение. Угрозы кризиса ресурсной базы России не стоит преуменьшать и для поддержания металлургии необходимы меры стимулирующие инвестиционную активность в отрасли. В настоящее время доминирует монопродуктовый подход к использованию полезных ископаемых, что ограничивает возможности комплексного использования недр. Совершенствование действующих технологий ориентировано на расширение выпуска попутных компонент. Альтернативные технологии химического извлечения необходимых компонент из месторождений без разрушения горных пород (гидрохимические технологии) проходят апробацию во многих странах мира. Климатические условия и специфика руд затрудняет их использование в России. Кроме того, при наличии богатых месторождений данные технологии оказываются менее эффективными, чем доминирующие горно-химические процессы. Однако в дальнейшем предполагается рационализация последних на базе сохранения первоначальных свойств сырья (комплексность извлечения и использования природных ресурсов), развития технологий формообразования и обработки металлов на базе металлургических процессов. Эффективность извлечения ресурса окажет влияние не только на стоимость предложения металла, но и на все остальные ресурсы, ввиду их взаимозаменяемости на рынке материалов. Не исключено, что совершенствование вторичной металлургии, композиционных и биметаллических материалов окажет существенное влияние на оценку ценности запасов ресурсов в России.
Итак, в настоящее время наблюдается процесс перехода от действующей модели вовлечения полезных ископаемых в использование, основанной на политико-институциональных принципах, к экономической
модели, адекватной условиям глобальной экономики. При ее формировании следует учитывать особенности развития мировой металлургии.
Ключевым моментом для рынка первичного сырья можно считать изменение системы взаимоотношений развитых (ресурсопотребляющих) и развивающихся (поставщиков ресурсов) государств, а, следовательно, и относительных цен на ресурсы (учет экологических затрат, стоимости воспроизводства рабочей силы и т.д.) (см. Приложение, рисунок).
В отличие от других природных ресурсов металлы меняют форму, но сохраняют способность к восстановлению, т. е. повторному использованию. Доля вторичного сырья в индустриально развитых странах мира составляет около 50% сырьевого обеспечения металлургического производства. Подчеркнем, что важным тот или иной ресурс может быть для предприятия или компании, но у страны, а тем более в мировой экономике, ресурсных проблем нет. Дефицитным природный ресурс может быть только в экономическом смысле (отсутствие дешевого сырья, трудности поставок), определяя конкурентоспособность конкретного производства.
Пропорции стали и вторичных ресурсов характеризуют результат развития и накопления ресурсов железа в мировой экономике. Фактор металлолома играет существенную роль в индустриальных странах, но его роль в развивающихся экономиках пока не высока. Конечная металлопродукция и фактор международной торговли определяют соотношение в использовании основных конструкционных материалов, что не позволяет ТНК осуществлять монопольный диктат цен даже в условиях высококонцентрированного производства.
В долгосрочной перспективе ожидается перемещение центров обрабатывающей промышленности в новые индустриальные страны. Соответственно, меняются центры спроса на железорудное сырье. Повышая эффективность переработки сырья, процесс ресурсосбережения не только не уменьшает объемы его переработки, но и наоборот привлекает дополнительные сырьевые ресурсы в экономику. Именно рост эффективности переработки, а не добычи сырья, создает основу для успеха металлургии в условиях глобального рынка.
Литература и информационные источники
1. Handbook of World Mineral Trade Statistics. 2000-2007.
2. CRU International.
3. US Geological Survey, Mineral Commodity Summary.
4. World Development Indicators.
5. World Metal Statistics Yearbook.
6. Россия в цифрах 2006: Крат.стат.сб. М.: Росстат. 2007.
7. Сайты компаний CVRD, BHP, RIO TINTO, Арселор-Миттал.
Приложение Таблица 1
Производство товарной железной руды и ее запасы по странам мира
Страна Производство, млн. т Прирост 1990-06 Доля в мировом производстве, % Доля в мировых запасах, % Содержа- ние железа, %
1990 2000 2006
Россия 106 86,8 106 0 6,3 16,9 36
Австралия 113,5 176,3 270 156,5 16,0 10,4 64
Украина 120 55,9 73 -47 4,3 9,7 35
США 56,4 63,1 54 -2,4 3,2 9,3 24
Канада 36,7 35,9 33 -3,7 2,0 6,9 40
Бразилия 152,3 208,8 300 147,7 17,8 6,4 58
Китай 80 224 520 296 30,8 5,2 33
Казахстан 24,5 16,2 15 -9,5 0,9 3,2 39
Индия 53,7 76 150 96,3 8,9 3,1 61
ЮАР 30,3 33,7 40 9,7 2,4 2,3 62
Швеция 19,9 20,6 24 4,1 1,4 1,7 53
Итого группа 787 877 1585 802 93,8 75,1 -
Всего в мире 885 1073 1690 805 100 100 -
Источник: [1, 3].
Таблица 2
Динамика внешней торговли железной рудой в 1990-2006 гг., млн. т
Страны Поставки, млн. т Темп роста, раз 1990-2006 Доля в общ экспорте/ импо ем рте, %
1990 1995 2000 2006 1990 2000 2006
Экспорт
Австралия 100 137,1 165,2 282 2,81 25,2 34,5 35
Бразилия 114,3 131,4 160,1 281 2,46 28,8 32,7 35
Индия 31,6 32,3 32,9 80 2,54 8,0 7,8 10
СНГ 38,6 30 27,6 33,7 0,87 9,7 5,3 4
ЮАР 17,0 21,8 21,4 32 1,89 4,3 4,9 4
Канада 27,0 28,7 26,5 24 0,89 6,8 4,6 3
Швеция 16,4 17,1 16,3 16 0,98 4,1 2,9 2
Прочие 52,4 47,3 39,8 53 1,03 13,2 8,1 6,7
Всего в мире 397,3 445,7 489,8 802 2,02 100 100 100
Импорт
Япония 125,3 120,4 131,7 134,6 1,07 31,3 26,4 17
Страны ЕС 140,4 143,3 138,5 174,2 1,24 35,1 25,2 22
Китай 22,1 50,4 84,9 332,6 15,05 5,5 22,6 42
Республика Корея 22,6 35,1 39 47,5 2,10 5,6 9,7 6
США 18,1 17,5 15,7 7,9 0,44 4,5 2,2 1
Прочие 71,6 72,8 77,2 87,1 1,22 17,9 13,9 11
Всего в мире 400,1 439,5 487 792 1,98 100 100 100
Источник: [4].
■текущие, долл.
■цены 1980 г., долл
Рисунок. Динамика стоимости 1 т руды в неизменных (1980 г.) и текущих ценах
Источник: [2].
