CC BY
17ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН И СПРОСА НА ПРОМЫШЛЕННОЕ СЫРЬЕ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ* (ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ)
в. в. поляков,
доктор экономических наук, профессор, вице-президент Академии прогнозирования (исследований будущего)
Потребности
Долгосрочное прогнозирование потребностей является вторым по важности после цен вопросом, который необходимо решать в процессе разработки стратегии внешнеэкономических связей на длительную перспективу. Естественно, что объективно складывающиеся потребности в сырьевых товарах мирового рынка в целом либо рынков отдельных стран будут выступать в качестве предела возможного расширения их импорта, а следовательно, и масштабов развития производства в странах-экс-портерахтех или иных товаров сверх собственных внутренних потребностей. Тем более это относится и к целенаправленному развитию у них соответствующего экспортного производства, что особенно характерно для нашей страны — важного поставщика на мировой рынок энергетического и многих других видов минерального сырья.
Мерой долговременных потребностей конкретного товара на мировом рынке в данном случае может выступать такой экономический показатель, как его фактическое потребление. Естественно, что между понятиями «потребность» и «потребление» имеются известные различия. Потребность обычно выступает как объективная необходимость в различных видах материальных благ (товаров или услуг), как следствие неуклонного развития мирово-
"Окончание. Начало см.: Экономический анализ. -2005. -
го сообщества или страны в отдельности, тогда как потребление — лишь часть этих статистически подтверждаемых фактических потребностей с учетом уже достигнутого уровня развития и имеющегося финансового обеспечения при данном уровне мировых цен. В тех случаях, когда рост потребностей не наталкивается на узость опять же фактически имеющейся материальной базы производства товара, либо применительно к отдельно взятой стране — на какие-либо управленческие ограничения по его импорту, между потребностью и потреблением на достаточно продолжительный период можно условно поставить тождество.
Изучение долговременных потребностей и выявление их закономерностей в развитии, возможно, и полностью оправданно лишь в условиях достаточно высокого общего уровня производства и развитых рыночных отношений в экономике. Только в этом случае у потребителя реально имеется относительная свобода выбора, и между оценками спроса и предложения в долгосрочном плане можно предполагать примерное равенство. При этом важно подчеркнуть и то, что в условиях нормальных рыночных отношений движущей силой долговременного развития рынка будет выступать именно потребность, тогда как предложение будет всегда стремиться к его полному удовлетворению, с чем оно успешно и справляется в подавляющем числе случаев.
№ 3 (36).
2
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: тхгсРЪЯ ъ ЪТШЖгсх*
Очевидно, что формирование долговременных тенденций спроса на важнейших, наиболее крупных, мировых товарных рынках минерального сырья происходит в тесной зависимости от общехозяйственного состояния экономики в целом. Отсюда закономерно следует, что в качестве ведущих факторов, определяющих соответствующие потребности в долговременном плане, следует принимать опять же постоянно действующие нециклические факторы, развивающиеся под воздействием прежде всего научно-технического прогресса, роста народонаселения, его благосостояния и др.
Конкретная оценка этих факторов может быть получена через динамику таких макроэкономических показателей, как индекс валового национального продукта, индекс промышленного производства, общая численность населения и изменение его возрастной структуры, доходы, инвестиционная динамика, факторы экологического характера и др.
Кроме того, в условиях постоянных конкурентных отношений между товарами для каждого из них в процессе разработки долгосрочных прогнозов потребностей следует учитывать возможности частичной замены одного другим, а также специфику развития различных отраслей хозяйства, что в свою очередь позволит отразить в рассматриваемой перспективе динамику внутренней структуры спроса.
К числу микроэкономических показателей, которые еще более конкретно позволяют отразить особенности анализа и долгосрочного прогнозирования потребностей в том или ином товаре, следует отнести уровень мировой цены на него в сопоставлении с ценами на соответствующие конкуренты-заменители. Важным при этом будет не столько абсолютный уровень цены, сколько долговременная динамика ценовых соотношений на эти товары, что при наличии определенной устойчивой тенденции будет наглядно свидетельствовать о повышении или, наоборот, снижении относительной конкурентоспособности того или иного товара на мировом рынке.
Что касается другой важнейшей категории мирового рынка — предложения того или иного конкретного товара, то его достаточно надежно может характеризовать уровень фактического и ожидаемого производства. Важным, однако, представляется то, что применительно к задачам долгосрочного прогнозирования рынка вполне допустимо между спросом и предложением ставить знак условного равенства. Разумеется, в каждый конкретный момент времени между этими параметрами будут некоторые, подчас даже очень существенные, различия, но эти оценки должны уже осуществляться в рамках краткосрочного,
то есть конъюнктурного, прогнозирования, основной целью которого в отличие от долгосрочного и является анализ изменения текущего кратковременного по характеру соотношения спроса и предложения.
В плане же изучения долговременных устойчивых во времени тенденций (трендов) спроса и предложения следует исходить из того, что они всегда стремятся к относительному равновесию, что характерно для подавляющего большинства зрелых и масштабных сырьевых товарных рынков современной международной торговли.
Совершенно очевидно также, что при определении долгосрочных перспектив развития производства того или иного товара его основной предпосылкой, движущей силой будет в первую очередь оценка наиболее вероятного уровня спроса на этот товар на мировом рынке. Таким образом, с позиций прогнозирования именно спрос является пер-бичным, а производство - вторично, как следствие тех или иных мероприятий организационного и инвестиционного характера, целенаправленно ориентированных производителем на соответствующее удовлетворение возможного рыночного спроса. ; ' Важно также и то, что долгосрочный прогноз производства всегда носит по своему функциональному признаку программный или даже организационный характер, тогда как аналогичный прогноз спроса, напротив,— исследовательский. Кроме того, несмотря нато, что конечные прогнозные оценки долгосрочного спроса и предложения, по существу, должны быть очень близки, факторы формирования каждого из них принципиально отличны по своему содержанию. И лишь только в редких случаях между долгосрочными оценками спроса и реального предложения может наблюдаться существенный разрыв, когда, например, масштабы производства на обозримую перспективу по тем или иным причинам в своем развитии не могут успевать за растущим спросом. Впрочем, как уже отмечалось выше, эта ситуация для современного сырьевого мирового рынка является скорее исключением из общего правила, а производство в этом случае будет выступать в качестве жесткого ограничителя удовлетворения потенциального спроса на соответствующий товар, тогда как уровень цен — пря м ы м регулятором, и здес ь обеспеч ивающим ди -намическое рыночное равновесие спроса и предложения в создавшихся условиях.
На основании изложенного можно без серьезного преувеличения считать, что долгосрочный прогноз предложения (производства) — это в первую очередь не столько научное предвидение будущего
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жворъя и ЪРАЪЖЪЫ
3
в традиционном понимании этого термина, то есть не классический исследовательский или поисковый прогноз, сколько экономически обоснованное и целенаправленное его конструирование и планирование как прямое следствие «дела рук человеческих», как объект программного, организационного и нормативного прогнозирования.
Долгосрочные прогнозы спроса (потребностей) и предложения (производства) на современном мировом рынке необходимо рассматривать в неразрывной логической причинно-следственной цепочке в рамках единой системы, построенной по типу «ведущий - ведомый», где определяющей движущей силой в подавляющем числе случаев выступает именно спрос.
Экспорт-импорт
Прогнозные оценки спроса (потребности) на ту или иную сырьевую продукцию в свою очередь являются методологической и информационной основой для разработки прогнозов ее экспорта и импорта. Как самостоятельная задача они чаще всего представляют практический интерес в процессе средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков и лишь в достаточно ограниченной степени при конъюнктурном (краткосрочном)
прогнозировании, когда речь чаще всего идет о месячной или квартальной динамике соответствующих экономических показателей. Иллюстрацией этого могут служить блок-схемы (рис. 2 и 3), отображающие поэтапный сценарий разработки такого рода прогнозов на примере России.
На рис. 2 описан общий сценарий подготовки прогноза экспорта какого-либо товара из России, который с чисто методологической точки зрения в значительной мере носит универсальный характер и может быть применим для различных горизонтов предвидения — кратко-, средне- или долгосрочных, хотя каждый из них, естественно, и имеет свою специфику.
Во всех случаях прогнозные оценки российского экспорта будут в решающей степени (разумеется, без учета обстоятельств временного и случайного характера) зависеть от двух групп факторов (характеристик рынка) — внутрироссийских и внешних. С одной стороны, выступают экспортные возможности страны, жестко лимитирующие максимально возможные объемы поставок на внешний рынок и исчисляемые как разница между производственными возможностями (имеющимися и предполагаемыми мощностями) и уровнем внутри-странового потребления (спроса), а с другой стороны, и столь же жестко — от платежеспособного спроса на этот товар на внешних рынках.
Российский экспорт
Рис.2. Сценарий разработки прогноза товарного экспорта из России
4
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ШВбРШ ъ
Импорт товара
Рис.3. Сценарий разработки прогноза товарного импорта и Россию
Вполне очевидно, что оценки первого и второго вовсе не обязательно должны совпадать, поскольку каждый из них определяет лишь возможные пределы (интервал) колебаний российского экспорта, не указывая на его абсолютную фиксированную величину. Основным элементом в определении последней выс-тупаетоценкареальной конкурентоспособности конкретного российского товара в сравнении с его аналогами (или заменителями), предлагаемыми иностранными фирмами-конкурентами на мировых рынках. Особенно важным является учет уровня конкурентоспособности для машинотехнической продукции и других готовых товаров как логическое следствие дальнейшего развития научно-технического прогресса в сфере их производства и использования.
В каждом конкретном случае специфика разработки прогнозов в зависимости от заданного горизонта предвидения заключается в особенностях набора учитываемых при этом основных параметров (характеристик) рынка. Так, при построении краткосрочного (конъюнктурного) прогноза российского экспорта исключительно большая роль должна отводиться учету высокодинамичного баланса товарных запасов у производителей, потребителей и торговцев. Напротив, высокоинерционным и низкодинамичным показателем — изменение численности населения — в данном случае, видимо, можно вообще пренебречь.
Для среднесрочного прогноза на первое место выходят показатели динамики капиталовложений и имеющихся производственных мощностей, а для долгосрочного — учет макроэкономических показателей и численности населения в зарубежных странах-импортерах российской продукции, тогда как показатели, характеризующие балансы российских и иностранных товарных запасов, в силу своей высокой изменчивости могут в расчет вообще не приниматься.
Вполне допустима также предпосылка, что в условиях высокой товарной насыщенности современного мирового рынка и жесткой конкуренции на нем во всех случаях решающим фактором в формировании прогнозной оценки российского экспорта будут в первую очередь внешние факторы, определяющие уровень потенциального спроса на соответствующую российскую продукцию в зарубежных странах с учетом, разумеется, ее реальной конкурентоспособности.
На рис. 3 дается блок-схема, отображающая общий сценарий разработки прогнозов импорта в Россию какого-либо товара. В целом, изложенная картина по своей сути близка к той логике, которая ранее описывала экспорт. Ее основное отличие, однако, состоит в том, что ведущую роль в формировании прогнозных оценок импорта будут уже играть не внешние, а внутренние факто-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙАНАЛИЗ: ткгорг&ъъмкжгсх*
5
ры внутрироссийского характера, связанные с оценками экономического состояния страны и уровнем платежеспособного спроса именно российского населения, а также с развитием отечественной импортозамещающей производственной базы. Именно внутренний рынок страны, уровень его платежеспособного спроса будут выступать реальными физическими ограничителе-ями для поставок иностранных товаров, тогда как внешний рынок в силу его несравненно большой масштабности, обилия фирм-производителей и экспортеров, разнообразия условий поставок и т.п. вряд ли будет сколько-нибудь серьезно сдерживать динамику соответствующего товарного экспорта в Россию. Ключевая роль при этом опять же сохраняется за критерием оценки сравнительной конкурентоспособности иностранных товаров по отношению к их отечественным аналогам, но уже на российском рынке.
Описанные выше общие сценарии разработки прогнозов товарного экспорта и импорта на примере России дают наглядное представление об основных этапах построения соответствующих прогнозов, конкретном наборе необходимых для этого прогнозных оценок различных экономических показателей, которые должны привлекаться для успешного достижения поставленной конечной цели.
Суммируя вышесказанное, весь процесс разработки долгосрочных прогнозов мировых цен и спроса (потребностей) на примере мировых рынков промышленного сырья может быть представлен в самом общем виде системой следующих моделей:
Цх=1 (Изд, Пр, Ц)\ Потр =/2(Ппр, НТП, Нас, Цг, Зам)-Изд =/3 (НТП, Прир, Ц)-НТП=/4 (НИОКР; Зам)\ Прир =/5 (Геол, Экол),
где Цт — мировая цена на исследуемом товарном рынке;
Потр —потребность или уровень его потребления; Изд — динамика издержек производства товара; НТП — влияние научно-технического прогресса; Прир — влияние факторов природного характера; Пр — средняя прибыль как элемент цены производства товара;
Цз — динамика общих экспортных цен в международной торговле как характеристика общеинфляционных тенденций; Ппр - общее промышленное производство в мире или в отдельной стране; Нас — численность населения в мире или в отдельной стране;
НИОКР — уровень и динамика научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
Зам — влияние товаров-конкурентов (заменителей);
Геол — геологические факторы, характеризующие особенности залегания месторождений и условия их разработки; Экол — факторы экологического характера. Приведенная система общих уравнений является факторным аналогом модели мирового товарного рынка, отражающим поэтапный процесс разработки долгосрочного прогноза в соответствии с прогнозным сценарием.
6
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жгоръя. ъ ъ-рлтжъхл
