CC BY
13
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Деловая активность предприятий фармпромышленности:
ЯНВАРЬ ■
РЕМШииМ
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕЙТИНГ ПО ОБЪЕМУ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ
Рейтинг проведен по данным государственной бухгалтерской отчетности около 80 рентабельных предприятий фармацевтической промышленности. Основные положения методики определения рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №10 за 2002 г.
64
• ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Одним из количественных критериев деловой активности в абсолютном выражении, по которому можно оценить результаты и эффективность основной производственной деятельности предприятий отрасли, является валовая прибыль. На основе абсолютных показателей строится большинство рейтингов, публикуемых западными информационными агентствами (например, Forbes, Fortune, Business Week), a также наиболее известные из российских рейтингов, например, регулярно публикуемый журналом «Эксперт» рейтинг «200 крупнейших предприятий России». Проранжировать несколько предприятий по какому-то одному признаку не составляет никакого труда: очевидно, что чем выше прибыльность — тем лучше. Но гораздо больше аналитической информации дают рейтинги, построенные на нескольких показателях: не только на абсолютных, но и на относительных или удельных показателях. В качестве такого показателя будет выступать прирост валовой прибыли предприятий по сравнению с предшествующим годом. Рейтинг предприятий будет определяться с помощью одного из математических методов — метода суммы мест.
• РАНЖИР ПО ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ
Объем валовой прибыли за 2013 г. по предприятиям фармпромышленности, вошедшим в рейтинг, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20,56% и составил 95,717 млрд руб. Существенно возросла выручка на следующих веду-
Ключевые слова:
фармацевтическая промышленность, предприятия, валовая прибыть, анализ, рейтинг
щих предприятиях отрасли: 4 «ШТАДА СНГ» - в 1,32 раза; 4 ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ -в 1,23 раза;
+ ОАО «Фармстандарт» (Москва) — в 1,25 раза;
4 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) — в 1,29 раза; + ОАО «АКРИХИН» (Московская обл.) — в 1,15 раза и др. По итогам 2013 г. лидерами по объему валовой прибыли стали: + ОАО «Фармстандарт» (Москва) — 1-е место в ранжире; + «ШТАДА СНГ» (Москва) — 2-е место; ф ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) — 3-е место; 4 ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) — 4-е место;
Keywords: pharmaceutical industry, companies, gross profit, analysis, top list
The top list is compiled on the basis of state statistical reporting covering more than 80 pharmaceutical companies. The key principles of the ranking method are described in Remedium journal No. 10 2002. Svetlana ROMANOVA, Remedium. BUSINESS ACTIVITY OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS: GROSS PROFIT TOP LIST 2013.
ЗА 2013 ГОД
+ ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) — 5-е место; 4 ОАО «АКРИХИН» (Московская обл.) — 6-е место.
По динамике объема валовой прибыли по сравнению с 2012 г. лидировали: + ООО «АСФАРМА» (Кемеровская обл.), где прирост объема валовой прибыли составил 882,47%;
4 ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМЗАВОД» (Рязанская обл.) — 587,38%; 4 компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) — 183,24%.
• РЕЙТИНГ ФАРМПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критериям: валовой прибыли за 2013 г. и ее динамике — показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У всех этих предприятий места в ранжире по объему валовой прибыли оказались выше, чем по динамике этого показателя.
В итоге в рейтинге предприятий и промышленных групп по объему валовой прибыли и ее динамике (табл. 1) лидерами оказались:
4 ОАО «Фармстандарт» (Москва) — 1-е место;
4 «ШТАДА СНГ» (Москва) — 2-е место; ф ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) — 3-е место; 4 ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) — 4-е место;
+ ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) — 5-е место; 4 ОАО «АКРИХИН» (Московская обл.) — 6-е место.
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ
По данным государственной бухгалтерской отчетности предприятий отрасли,
ПРЕДПРИЯТИЯ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ: РЕЙТИНГ ПО ОБЪЕМУ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ
ршшиим
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2 0 15
65
таблица Рейтинг ведущих фармпредприятий и промышленных групп по объему валовой прибыли за 2013 г.
Место в ранжире по Место
Наименование предприятий, регионов валовой прибыли динамике в рейтинге
ОАО «Фармстандарт» (Москва) 1 27 1
«ШТАДА СНГ» (Москва) 2 22 2
ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 3 24 3
ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) 4 39 4
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 5 28 5
ОАО «АКРИХИН» (Московская обл.) 6 36 6
ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.) 7 9 7
ЗАО «ФармФирма» Сотекс» (Московская обл.) 8 20 8
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва) 9 7 9
ЗАО «Биокад» (С.-Петербург) 10 49 10
ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 11 40 11
ЗАО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург) 12 50 12
ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) 13 25 13
ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург) 14 44 14
ЗАО «Фирн М» (Москва) 15 31 15
ОАО «Верофарм» (Москва) 16 58 16
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 17 29 17
ОАО НПК «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 18 18 18
ЗАО «Канонфарма продакшн» (Московская обл.) 19 60 19
ЗАО «ФП «Оболенское» (Московская обл.) 20 13 20
ОАО «Биосинтез» (Пенза) 21 19 21
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 22 3 22
ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) 23 43 23
ООО «АБОЛмед» (Новосибирск) 24 59 24
ОАО «Мосхимфармпрепараты» (Москва) 25 56 25
ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) 26 65 26
ОАО «Красногорсклексредства» (Московская обл.) 27 52 27
ООО «ФЕРОН» (Москва) 28 42 28
ЗАО «Ф-СИНТЕЗ» (Московская обл.) 29 67 29
ОАО «Красфарма» (Красноярск) 30 54 30
ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) 31 15 31
ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» (Бийск) 32 48 32
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» (С.-Петербург) 33 21 33
ОАО «Новосибхимфарм» (Новосибирск) 34 51 34
ЗАО «ПФК «Обновление» (Новосибирская обл.) 35 11 35
ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) 36 14 36
ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирусных 37 62 37
препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП» (Москва)
ЗАО «Биоком» (Ставропольский край) 38 17 38
ЗАО «ЗиО-Здоровье» (Московская обл.) 39 8 39
ООО «МНПК «БИОТИКИ» (Москва) 40 45 40
ЗАО «ФЦ ВИЛАР» (Москва) 41 26 41
ЗАО «Вектор-Медика» (Новосибирская обл.) 42 4 42
ОАО «Марбиофарм» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 43 10 43
ЯНВАРЬ ■
ФЕ'™Ь| ремешшм
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
66
таблица 1 окончание Рейтинг ведущих фармпредприятий и промышленных групп
по объему валовой прибыли за 2013 г.
Место в ранжире по Место
Наименование предприятий, регионов валовой динамике в рейтинге
прибыли
ЗАО «АЛСИ Фарма» (Киров) 44 41 44
ОАО «Ирбитский ХФЗ» (Свердловская обл.) 45 12 45
ЗАО «Нита-Фарм» (Саратовская обл.) 46 33 46
ЗАО «ВИФИТЕХ» (Московская обл.) 47 35 47
ЗАО «Медисорб» (Пермь) 48 34 48
ЗАО «Партнер» (Москва) 49 46 49
ФГУП «Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие
по производству бактерийных препаратов» ФМБА 50 37 50
России (ФГУП «СПБНИИВС» ФМБА России)
ООО «Самсон-Мед» (С.-Петербург) 51 23 51
ОАО «Уралбиофарм» (Екатеринбург) 52 55 52
ООО «Завод медсинтез» (Свердловская обл.) 53 63 53
ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМЗАВОД» (Рязанская обл.) 54 2 54
ЗАО «Московская фармфабрика» 55 38 55
ЗАО «ЭКОлаб» (Электрогорск, Московская обл.) 56 16 56
ФГУП «Армавирская биологическая фабрика»
(Краснодарский край) 57 64 57
ОАО «Тюменский ХФЗ» (Тюменская обл.) 58 47 58
ООО «ЛЮМИ» (С.-Петербург) 59 30 59
ООО «Тульская фармфабрика» (Тула) 60 57 60
ОАО «Органика» (Кемеровская обл.) 61 69 61
ООО «Гиппократ» (Самара) 62 32 62
ООО «АСФАРМА» (Кемеровская обл.) 63 1 63
ЗАО «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» (Новосибирская обл.) 64 6 64
ФГУП «Ставропольская биофабрика» (Ставропольский край) 65 53 65
ЗАО «РЕСТЕР» (Ижевск, Удмуртская Республика) 66 66 66
Открытие конкурсного производства ОАО «ЮграФарм»
(Тюменская обл.) (назначение ликвидатора) 67 61 67
ЗАО «Ярославская фармфабрика» 68 5 68
ООО «РОСБИО» (С.-Петербург) 69 68 69
объем валовой прибыли промышленных групп за 2013 г. составил 42,410 млрд руб., что на 26,02% выше уровня 2012 г. Необходимо отметить, что снижение этого показателя отмечалось только у одной промышленной группы — ОАО «Верофарм». Доля промышленных групп в общем объеме валовой прибыли предприятий и промгрупп, принимавших участие в рейтинге (табл. 2 и рис. 1), составила 44,31%, в т. ч.:
+ ОАО «Фармстандарт» — 24,44%; ♦ «ШТАДА СНГ» — 11,81%;
+ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 4,66%; + ОАО «Верофарм» — 1,42%;
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 1,04%; + компания «ФАРМАСИНТЕЗ» — 0,93%. По сравнению с предыдущим годом доля промышленных групп в общем объеме валовой прибыли увеличилась на 1,92 пункта. Анализ структуры прироста объема валовой прибыли показал, что прирост отмечался только у четырех промышленных групп: ОАО «Фармстандарт», ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, компаний «ФАРМАСИНТЕЗ» и «ШТАДА СНГ». При
этом наибольший прирост наблюдался у «ШТАДА СНГ» — на 0,99 пункта. Динамика топ-40 производителей фармацевтической продукции с учетом промышленных групп по объему валовой прибыли представлена в таблице 3. Удельный вес этих предприятий в общем объеме валовой прибыли, участвующих в рейтинге предприятий, находится на уровне 95,91%. Доля 10 крупнейших предприятий, удельный вес которых в общем объеме валовой прибыли составил 69,83% за 2013 г., приведена на рисунке 2.
ПРЕДПРИЯТИЯ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ: РЕЙТИНГ ПО ОБЪЕМУ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ
ршшиим
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2 0 15
67
таблица Динамика структуры валовой прибыли, полученной промышленными группами
Наименование предприятий, регионов Прирост, % Удельный вес валовой прибыли в общем ее объеме, % Прирост доли, пункты
2012 г. 2013 г.
Всего по промышленным группам, в т. ч. 26,02 42,39 44,31 1,92
ОАО «Фармстандарт» (Москва) 10,09 23,63 24,44 0,82
ОАО «Верофарм» (Москва) -13,49 1,91 1,42 -0,49
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 5,91 1,05 1,04 -0,01
ОАО «Биохимик» (Республика Мордовия) -1,40 30,92 21,00 -9,92
ОАО «Синтез» (Курган) 8,83 69,08 79,00 9,92
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 17,87 4,58 4,66 0,08
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 11,62 0,40 0,93 0,53
ОАО «Фармасинтез» (Иркутская обл.) 12,37 96,36 90,52 -5,84
ЗАО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) 7,07 3,64 9,48 5,84
«ШТАДА СНГ» (Москва) 33,88 10,82 11,81 0,99
ОАО «Нижфарм» (Нижний Новгород) 32,95 88,59 84,62 -3,97
ООО «Хемофарм» (Калужская обл.) 38,06 11,41 15,38 3,97
Прочие предприятия 10,75 57,61 55,69 -1,92
рисунок Доля промышленных групп в объеме валовой прибыли
1 — ОАО «Фармстандарт» (Москва), 24,44%
2 — ОАО «Верофарм» (Москва), 1,42%
3 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва), 1,04%
4 — ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 4,66%
5 — компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.), 0,93%
6 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 11,81%
7 — прочие, 55,69%
рисунок Доля 10 крупнейших производителей по объему валовой прибыли
1 — ОАО «Фармстандарт» (Москва), 24,44%
2 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 11,81%
3 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 6,30%
4 — ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край), 6,20%
5 — ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 4,66%
6 — ОАО «АКРИХИН» (Московская обл.), 4,44%
7 — ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.), 3,44%
8 — ЗАО «ФармФирма» Сотекс» (Московская обл.), 3,01%
9 — ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва), 2,85%
10 — ЗАО «Биокад» (С.-Петербург), 2,68%
11 — прочие, 30,17%
ЯНВАРЬ ■
РЕМШииМ
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
68
таблица Топ-40 предприятий по объему валовой прибыли
Наименование предприятий, регионов Темп роста объема Удельный вес в общем объеме, % Прирост до-
валовой прибыли, % 2012 г. 2013 г. ли, пункты
Всего по топ-40 производителям, в т. ч. 120,6 95,87 95,91 0,04
ОАО «Фармстандарт» (Москва) 124,7 23,63 24,44 0,82
«ШТАДА СНГ» (Москва) 131,6 10,82 11,81 0,99
ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 128,8 5,90 6,30 0,40
ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) 112,0 6,67 6,20 -0,48
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 122,7 4,58 4,66 0,08
ОАО «АКРИХИН» (Московская обл.) 114,7 4,67 4,44 -0,23
ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.) 155,3 2,67 3,44 0,77
ЗАО «ФармФирма» Сотекс» (Московская обл.) 132,7 2,74 3,01 0,27
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва) 170,6 2,02 2,85 0,84
ЗАО «Биокад» (С.-Петербург) 102,5 3,15 2,68 -0,47
ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 111,6 1,99 1,85 -0,15
ЗАО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург) 98,0 2,18 1,77 -0,41
ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) 128,5 1,55 1,65 0,10
ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург) 105,2 1,83 1,60 -0,23
ЗАО «Фирн М» (Москва) 119,0 1,51 1,49 -0,02
ОАО «Верофарм» (Москва) 89,7 1,91 1,42 -0,49
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 119,8 1,05 1,04 -0,01
ОАО НПК «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 134,3 0,91 1,02 0,10
ЗАО «Канонфарма продакшн» (Московская обл.) 87,6 1,39 1,01 -0,38
ЗАО «ФП «Оболенское» (Московская обл.) 144,0 0,81 0,97 0,16
ОАО «Биосинтез» (Пенза) 132,9 0,87 0,96 0,09
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 283,2 0,40 0,93 0,53
ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) 107,1 1,00 0,89 -0,11
ООО «АБОЛмед» (Новосибирск) 88,8 1,08 0,80 -0,28
ОАО «Мосхимфармпрепараты» (Москва) 93,0 1,03 0,79 -0,23
ООО КРКА-РУС (Московская обл.) 75,7 1,24 0,78 -0,46
ОАО «Красногорсклексредства» (Московская обл.) 96,9 0,87 0,70 -0,17
ООО «ФЕРОН» (Москва) 107,1 0,73 0,65 -0,08
ЗАО «Ф-СИНТЕЗ» (Московская обл.) 57,8 1,34 0,64 -0,70
ОАО «Красфарма» (Красноярск) 94,3 0,79 0,62 -0,17
ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) 139,3 0,53 0,61 0,08
ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» (Бийск) 103,1 0,71 0,61 -0,10
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» (С.-Петербург) 132,1 0,47 0,52 0,05
ОАО «Новосибхимфарм» (Новосибирск) 98,0 0,56 0,45 -0,10
ЗАО «ПФК «Обновление» (Новосибирская обл.) 146,3 0,36 0,44 0,08
ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) 141,5 0,36 0,42 0,06
ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирус- 83,0 0,57 0,39 -0,18
ных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП» (Москва)
ЗАО «Биоком» (Ставропольский край) 135,0 0,34 0,38 0,04
ЗАО «ЗиО-Здоровье» (Московская обл.) 160,5 0,27 0,36 0,09
ООО «МНПК «БИОТИКИ» (Москва) 105,2 0,37 0,32 -0,05
Прочие предприятия 119,5 4,13 4,09
ИСТОЧНИКИ 2. Романова С.А. Рейтинг инвестиционной 4. http://afdanalyse.ru/publ/
привлекательности предприятий фарма- finansovyj analiz/fin koefitcienti.
1. Романова С.А., Захарова В.М. Рейтинг цевтической промышленности по резуль- 5. http://www.finchas.ru.
предприятий медицинской промышленнос- татам 2012 года. Ремедиум, 2014, 1-2: 6. http://polbu.ru/kovalev ecanalysis/
ти за I полугодие 2002 года. Ремедиум, 2002, 89-92. ch53_all.html.
10: 60-69. 3. http://www.finanalis.ru. 7. http://bp.ds31.ru/articles.
