CC BY
47Научная статья УДК 336.71
doi: 10.47576/2313-2086_2022_1_6
БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВСПЛЕСКА АКТИВНОСТИ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Савельева Надежда Константиновна
Вятский государственный университет, Киров, Россия, nk_savelyeva@ vyatsu.ru
Тимкина Татьяна Алексеевна
Вятский государственный университет, Киров, Россия, tatyana_ timkina @inbox. ш
Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния коммерческих банков на основе количественных и стоимостных показателей распространенных кредитных продуктов. Установлены причинно-следственные связи динамики ипотечного кредитования, потребительских кредитов, автокредитования, микрофинансирования. На основе данных аналитических сборников, экспертных мнений сформированы предполагаемые последствия ценового сегмента основных видов услуг.
Ключевые слова: коммерческий банк; ключевая ставка; ипотечное кредитование; автокредитование; потребительский кредит.
Для цитирования: Савельева Н. К., Тимкина Т. А. Банковская конкуренция: современное состояние и последствия всплеска активности на рынке кредитования // Прикладные экономические исследования. 2022. № 1. С. 6-11. https://doi.org/10.47576/2313-2086_2022_1_6.
Original article
BANKING COMPETITION: THE CURRENT STATE AND CONSEQUENCES OF A BURST IN ACTIVITY IN THE LENDING MARKET
Savelyeva Nadezhda K.
Vyatka State University, Kirov, Russia, nk_savelyeva@vyatsu.ru Timkina Tatyana A.
Vyatka State University, Kirov, Russia, tatyana_timkina@inbox.ru
Abstract. The article analyzes the current state of commercial banks on the basis of quantitative and cost indicators of common credit products. The causal relationships of the dynamics of mortgage lending, consumer loans, car loans, microfinance have been established. Based on the data of analytical collections, expert opinions, the expected consequences of the price segment of the main types of services are formed.
Keywords: commercial bank; key rate; mortgage credit lending; car loans; consumer credit.
For citation: Savelyeva N. K., Timkina T. A. Banking competition: the current state and consequences of a burst of activity in the lending market. Applied economic research, 2022, no. 1, pp. 6-11. https://doi.org/10.47576/2313-2086_2022_1_6.
Банковский сектор одним из первых показал высокую адаптивность к условиям пандемии в 2020 г. Быстрая смена вектора обслуживания на удаленные каналы позволила сохранить клиентов и занимаемую долю рынка, а лидеры рынка увеличили свои конкурентные преимущества.
При этом конкуренция в банковской системе намного сложнее, чем в любом другом секторе экономики. Ее особенности определяются составом участников, структурой сферы конкуренции, спецификой продукта, методами и формами конкуренции, влиянием на другие сферы экономики и обществен-
Можно заметить, что темп прироста в 2022 г. значительно ниже, чем в 2021-2022 гг. Темп прироста относительно кредитов крупному бизнесу в рассмотренный период определяется в 10 % к 16 % 2021 г. Ипотечные кредиты подвержены приросту на 2,8 % (24,2 % - 2020 г. к 27 % - 2021 г.). По оперативным данным «СберИндекс», в 2021 г. произошел стремительный рост цен на жилье (рис. 1).
Стоимость одного квадратного метра в новостройках в 2021 г. увеличилась на 29,4 %, а вторичного жилья на 36,3 %. Рост стоимость обусловливает рост сумм в рамках ипотечного кредитования. Послабления условий долгосрочного кредитования в условиях пандемии 2020 г. позволили коммерческим банкам пренебречь высоким риском невозврата, что в свою очередь позволило лицам с показателем долговой нагрузки более 70 % стать участниками ипотечного кредитования.
ной жизни. Разрыв между лидерами отрасли и более мелкими банками стал еще заметнее [1].
Приток клиентов также обусловлен низкими процентными ставками и снижением требований к заемщикам. Период 2021 г. характеризуется экспертами как «бум кредитования», в свою очередь текущий 2022 г. будет сглаживать скачки высокой доходности относительно коммерческих банков, темп явно замедлится в результате увеличения процентных ставок. Данные Банка России представлены в обзоре финансовой отчетности за 2-3 квартал 2021 г. (табл. 1).
По мнению авторов, многие аспекты сегодняшней глобализации требуют более глубокого изучения [4; 5], в том числе в условиях риск-ориентированного подхода в маркетинге [6].
В силу роста инфляции гораздо выше про -гнозных значений 11 февраля 2022 г. советом директоров Банка России было принято решение об очередном повышении ключевой ставки до 9,5 % (рис. 2).
Рост ключевой ставки, безусловно, вызовет увеличение ставки по ипотечному кредитованию, что приведет к снижению спроса. Такого рода условия могут привести к снижению цены на недвижимость, впрочем, данный процесс не будет происходить быстро. При этом в настоящее время доля покупки нового жилья значительно превышает вторичный рынок, но с ростом процентных ставок стоимость льготной ипотеки повысится, тем самым рынок вторичной недвижимости может нарастить обороты.
Таблица 1 - Динамика основных показателей кредитования [2]
2020 г. 2021 г. 2022 г.
Базовый сценарий Негативный сценарий
Кредиты крупному бизнесу, млрд руб. 31958 37072 42500 38550
Кредиты МСБ, млрд руб. 5811 7119 8200 7800
Ипотечные кредиты, млрд руб. 9305 11817 13600 13000
Автокредиты, млрд руб. 1031 1258 1420 1340
Необеспеченные потребительские кредиты, млрд руб. 9707 11650 12780 12580
79920
Щ383
9S165
S1494
S7312
ВВН^Н Ml п ш
95SS2
140000 120000 100000 80000 60 ООО 40000 20000 0
ЛНЕ.19 ЯНЕ .20 июн.20 ЯНЕ.21 ИЮН.21 яне.22
■ Первичный рынок I Вторичный рынок Рисунок 1 - Динамика цен на недвижимость первичного и вторичного рынка в России, руб./м2 [3]
Рисунок 2 - Динамика ключевой ставки Банка России, % [7]
Ошеломительным ростом характеризуется автокредитование, темп прироста в три раза превзошел 2020 г., а именно 7,9 % к 22 % в 2022 г.
Обратим внимание на обратную сторону такой ситуации и последствия закреди-тованности населения. Наиболее точное определение данного понятия было сформировано О. И. Голевой идр.:закредитованность-«...уровень долгового бремени по совокупным обязательствам, включающим в себя помимо обслуживания кредита также коммунальные, налоговые и иные платежи.» [8]. Низкие процентные ставки, безусловно, стимулировали рынок ипотечного кредитования, существенную роль сыграли государственные программы (семейная ипотека, льготная ставка 6,5 %, сельская ипотека, дальневосточная ипотека, рефинансирование). По данным экспертов «Эксперт РА», «... за 12 месяцев, завершившихся в ноябре 2021
года, средний размер ипотечного кредита вырос на 37%%, до 3,7 млн рублей, необеспеченного потребительского кредита - на 9,5%%, до 254 тыс. рублей.» [9]. В данном случае рост кредитования увеличивается не за счет количества выданных кредитов, а посредствам роста суммы кредитования. При этом по данным Банка России примерно 40 % кредитов выдается клиентам с высокой долговой нагрузкой, что ведет к росту кредитной задолженности, следовательно, в перспективе высоким рискам для самого коммерческого банка. Соразмерно с ростом суммы кредитования увеличивается срок. Так, на 9,2 % (11,5 % в 3 квартале 2020 г. к 20,7 % аналогичного периода 2021 г.) увеличился спрос на необеспеченные кредиты со сроком погашения более 5 лет [10; 11]. Данный факт обосновывает желание клиентов снизить ежемесячный взнос путем увеличения срока кредитования. Данные показатели
характеризуют негативные последствия в части долговой нагрузки как на потребителя, так и к высоким рискам самого банка. Для решения данной проблемы в 2022 г. Центральный банк вводит ряд ограничений. С 1 февраля вступают в силу новые условия выдачи долгосрочных кредитов, а именно рост уровня показателя долговой нагрузки вырастет с ростом срока кредитования: «...чем выше ПДН заемщика, тем больше денег банк должен отложить на черный день.» [12].
Высокий спрос на кредитные продукты провоцирует избыточную закредитованность населения, возможность быстро и без особых уточнений взять кредит на личные нужды формирует ажиотаж на рынке микрофинансирования. В научной статье П. А. Ибрагимова делает точный вывод, а именно «. проблема закредитованности населения усугубляется длительным падением реальных располагаемых доходов граждан. Выявлена закономерность: чем беднее гражданин, тем больше у него кредитная задолженность. Сегодня подавляющее большинство просрочивших обязательства заемщиков составляют люди с низким уровнем дохода.» [13]. В период с 3 квартала 2020 г. по аналогичный период 2021 г. темп прироста увеличился на 34,3 %. При этом за рассмотренный период увеличивается доля уплаченной задолженности с 38,5 % до 33,8 %.
По средствам государственных программ спровоцирован рост автокредитования на 22 % к 2021 г., при этом увеличение количества сопровождается еще и ростом среднего чека до 1 250 000 рублей (рост 41 %). Аналитическое агентство «Автостат» прогнозирует рост спроса на вторичные автомобили в четыре раза. Кредитование в данной области в 2022 г. будут иметь тренд на снижение [2].
Банковскому учреждению необходимо постоянно проводить оценку эффективности своей деятельности, так как от этого зависит доверие к нему клиентов и партнеров [14]. Анализ ключевых продуктов розничного кредитования показал значительный прирост количественных и стоимостных показателей за 2021 г. Рассматриваемый период можно охарактеризовать как прибыльный для коммерческих банков. Послабление критериев платежеспособности клиента позволило банкам привлечь и удовлетворить растущий
спрос на кредитные продукты. Высокая степень доходности превысила степень рисков просроченной ссудной задолженности банка и ростом долговой нагрузки для потребителя. Для сдерживания населения и самих банковских организаций Банк России вводит ряд ограничений касаемо показателя долговой нагрузки, что позволит снизить спрос на долговременные кредиты, а также с 15 февраля повышает ключевую ставку, что приведет к росту стоимости кредитных продуктов и тем самым снижению спроса.
В настоящее время существует огромное количество мнений, характеризующих конкуренцию как явление [15]. Анализ ключевого документа о финансовой устойчивости Банка России и экспертных мнений отдельных отраслей позволил сделать ряд выводов касаемо банковского сектора.
Для преодоления последствий пандемии COVID-19 государственная политика была направлена на стимулирование спроса на рынке недвижимости, тем самым появились государственные программы по льготному кредитованию, что и побудило высокий спрос, а следовательно, рост цен на недвижимость, с помощью роста ключевой ставки возможно не только сдержать спрос, но и снизить риск неплатежеспособного кредитования. Необеспеченные кредитные продукты можно регулировать теми же мерами, что и ипотечное кредитование, эксперты прогнозируют снижение прироста потребительских кредитов в сравнении с 2021 г. Аналогичная ситуация складывается на рынке автокредитования, высокий спрос прошедшего года обусловлен значительной долей льготных программ в условиях стимуляции потребления.
Таким образом, можно сделать вывод о высокой значимости банковского сектора для экономики страны. Высокая доля закре-дитованности населения обусловлена доступностью кредитных продуктов. Данные 2021 г. говорят о значительном приросте всех направлений кредитования, единственным ограничителем в данном случае является рост банковской задолженности и закредито-ванности населения. Действия Банка России относительно ряда введенных ограничений в начале 2022 г. можно считать обоснованными и логичными. Кредитные деньги увеличивают потребительскую активность при условии соразмерности доходной части бюджета.
Список источников
1. Савельева Н. К. Разработка способа и инструментов управления ценовой и неценовой конкуренцией на рынке банковских услуг // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. № 6 (288). С. 16-26.
2. Аналитическое агентство Автостат: исследования. Автомобильная статистика. 2021. URL: https://www.autostat.ru/research/ (дата обращения: 01.02.2022).
3. СберИндекс. Статистика рынка недвижимости. 2022. URL: https://sberindex.ru/ ru?partition=7 (дата обращения: 06.02.2022).
4. Савельева Н. К., Созинова А. А. Анализ влияния мирового финансово-экономического кризиса на трансформацию хозяйственных систем // Теоретическая экономика. 2020. № 5 (65). С. 80-86.
5. Савельева Н. К., Созинова А. А. Предпринимательство: от К. Маркса до современников: монография. Киров, 2020.
6. Альпидовская М. Л., Савельева Н. К. Риск-ориентированный подход к маркетинговому управлению конкуренцией: концептуальные и методические аспекты // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2020. № 4 (52). С. 72-80.
7. Официальный сайт Банка России. База данных: Ключевая ставка Банка России. 2022. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 01.02.2022).
8. Сартакова П. В., Зверева В. В. Оценка закредитованности населения в регионах РФ: методический инструментарий // Пермский финансовый журнал. 2018. № 1(18). С. 152-169.
9. Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов. Эксперт РА. 2022. URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_forecast_2022/ (дата обращения: 28.01.2022).
10. Банк России: обзор финансовой стабильности II-III кварталы 2021 года. Москва. 2021. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39346/2_3_q_2021.pdf (дата обращения: 02.02.2022).
11. Банк России: обзор финансовой стабильности II-III кварталы 2021 года. Москва.
2021. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39346/2_3_q_2021.pdf (дата обращения: 05.02.2022).
12. Что будет с кредитами в 2022-м: прогноз по ставкам и изменения в законах. РБК.
2022. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/61cc13a59a7947e9caccfb6c (дата обращения: 05.02.2022).
13. Ибрагимова П. А. Проблема закредитованности населения России // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2018. Т. 33. № 1. С. 34-49.
14. Лутошкина Н. К. Качественные методы оценки эффективности деятельности банка // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 23 (161). С. 27-31.
15. Савельева Н. К. Этимология и эволюционирование понятия конкуренция // Теоретическая экономика. 2020. № 3 (63). С. 11-21.
References
1. Savelyeva N. K. Development of a method and tools for managing price and non-price competition in the banking services market. Financial analytics: problems and solutions. 2016. No. 6 (288). pp. 16-26.
2. Analytical agency Autostat: research. Automotive statistics. 2021. URL: https://www.autostat. ru/research / (accessed: 01.02.2022).
3. Sberindex. Real estate market statistics. 2022. URL: https://sberindex.ru/ru?partition=7 (accessed: 06.02.2022).
4. Savelyeva N. K., Sozinova A. A. Analysis of the impact of the global financial and economic crisis on the transformation of economic systems. Theoretical economics. 2020. No. 5 (65). pp. 80-86.
5. Savelyeva N. K., Sozinova A. A. Entrepreneurship: from K. Marx to contemporaries: monograph. Kirov, 2020.
6. Alpidovskaya M. L., Savelyeva N. K. Risk-oriented approach to marketing management of competition: conceptual and methodological aspects. Bulletin of Tver State University. Series: Economics and Management. 2020. No. 4 (52). pp. 72-80.
7. Official website of the Bank of Russia. Database: Key rate of the Bank of Russia. 2022. URL: http://www.cbr.ru (date of address: 01.02.2022).
8. Sartakova P. V., Zvereva V. V. Assessment of creditworthiness of the population in the regions of the Russian Federation: methodological tools. Perm Financial Journal. 2018. № 1(18). Pp. 152169.
9. Forecast of the banking sector for 2022: a respite after the records. Expert RA. 2022. URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_forecast_2022 / (accessed: 28.01.2022).
10. Bank of Russia: Financial stability review II-III quarters of 2021. Moscow. 2021. URL: https:// cbr.ru/Collection/Collection/File/39346/2_3_q_2021 .pdf (date of application: 02.02.2022).
11. Bank of Russia: Financial stability review II-III quarters of 2021. Moscow. 2021. URL: https:// cbr.ru/Collection/Collection/File/39346/2_3_q_2021 .pdf (accessed: 05.02.2022).
12. What will happen to loans in 2022: the forecast for rates and changes in laws. RBC. 2022. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/61cc13a59a7947e9caccfb6c (accessed: 05.02.2022).
13. Ibragimova P. A. The problem of creditworthiness of the population of Russia. Bulletin of Dagestan State University. Series 3: Social Sciences. 2018. Vol. 33. No. 1. pp. 34-49.
14. Lutoshkina N. K. Qualitative methods of assessing the effectiveness of the bank's activities. Financial analytics: problems and solutions. 2013. No. 23 (161). pp. 27-31.
15. Savelyeva N. K. Etymology and evolution of the concept of competition. Theoretical economics. 2020. No. 3 (63). pp. 11-21.
Информация об авторах
Савельева Надежда Константиновна - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, директор Института экономики и менеджмента, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, nk_savelyeva@vyatsu.ru
Тимкина Татьяна Алексеевна - младший научный сотрудник кафедры экономики, стар -ший преподаватель кафедры экономики, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, tatyana_timkina@inbox.ru
Information about the authors
Savelyeva Nadezhda K. - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Director of the Institute of Economics and Management, Vyatka State University, Kirov, Russia, nk_savelyeva@vyatsu.ru
Timkina Tatyana A. - Junior Researcher, Department of Economics, Senior Lecturer, Department of Economics, Vyatka State University, Kirov, Russia, tatyana_timkina@inbox.ru
