CC BY
69
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ: ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
© Кульков В.В.*
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск
Статья посвящена анализу торгового баланса РФ и его влиянию на федеральный бюджет во время активной фазы мирового финансово-экономического кризиса. В статье установлено, что зависимость бюджета от цен на энергоресурсы из года в год только растет, что может поставить под удар развитие национальной экономики в долгосрочной перспективе.
В России положительное сальдо торгового баланса наблюдается за всю историю существования статистики. Отношение к профициту или дефициту торгового баланса страны зависит от ряда факторов, обуславливающих положение этой страны в мировом хозяйстве, особенностей деловых связей с партнерами, характеристик и удельного веса основных статей торгового баланса и т.д. Так, отношение к положительному сальдо торгового баланса в России достаточно противоречиво. Не смотря на увеличивающийся отрыв экспорта над импортом, формирующий положительное сальдо торгового баланса, качественные характеристики этого профицита не могут не вызывать обеспокоенности экономистов вот уже на протяжении как минимум десятилетия. Основным источником профицита и главной статьей экспорта являются природные ресурсы, активно вывозимые из России. И удельный рост экспорта природных ресурсов показывает динамику роста на протяжении всего времени статистического наблюдения.
Как мы можем видеть, количественный рост экспорта наблюдается все последнее десятилетие. Падение экспорта и импорта товаров в денежном исчислении в 2009 году было обусловлено активной фазой мирового финансово-экономического кризиса, но в течении 2 лет падение было отыграно, и показатели торговли по итогам 2011 года достигли рекордных отметок. Стоит так же обратить внимание на то, что как таковой экспорт природных ресурсов в кризис количественно не упал.
Таким образом, в период кризиса Россия количественно стала продавать нефти и нефтепродуктов больше, чем в докризисный период, значительно потеряв при этом в финансовом плане из-за падения мировых цен. Объем продаж газа и металлов сократился, но не столь значительно, в то время как финансовые поступления от продаж упали так же, как и у нефтепродуктов. Чтобы понять значимость именно этих статей экспорта, стоит посмотреть на их удельный вес во всем экспорте, и их влияние на формирование бюджета.
* Стажер-исследователь Управления научных исследований.
Таблица 1
Экспорт РФ некоторых товаров в период 2008-2011 гг. [1]
Код ТН ВЭД Наименование товара 2008 2009 2010 2011
тыс. тонн. млн. долл. тыс. тонн. млн. долл. тыс. тонн. млн. долл. тыс. тонн. млн. долл.
2709 Нефть сырая 221636,5 151668,6 225881,2 93486,5 233927,3 129025,5 219096,3 171695,8
2710 Нефтепроду кты 115399,5 78325 120576,9 46795 131339,5 69423,9 124904,1 91309,6
27112 10000 Газ природный, млрд. куб. м. 174,3 66399,7 150,7 39380,6 152,7 43533,5 161,7 58473,4
72 Черные металлы 41190,9 28628,4 37249,2 14718,8 38846,5 19081,4 35352,9 21985,9
■ Продовольственные товары и с/х сырье
■ Минеральные продукты
■ Химическая продукция
■ Кожевное сырье, пушнина
■ Древесина и целлюлозно-бумажная продукция Текстиль, текстильные изделия, обувь
Драгоценные камни, драгоценные металлы Металлы и изделия из них
Машины и оборудование
■ Другие товары
Рис. 1. Удельный вес различных товарных групп в экспорте РФ в 2011 г. [2]
Как видно из рис. 1, удельный вес минеральных ресурсов в экспорте РФ по совокупности составил 72,38 %, а вес металлов - 9,08 %. Таким образом, около 81 % всего экспорта из России составляют полезные ресурсы и различные продуты, изготавливаемые из этих ресурсов. Но, безусловно, объем продаж сырого сырья превалирует. Это колоссальная цифра, только подтверждающая общеизвестный факт чрезмерной зависимости РФ от продаж полезных ресурсов, а, следовательно, и цен на них на мировых рынках. Экспорт России в 2011 году составил 516,0 млрд. долларов США и по сравнению с 2010 годом увеличился на 30,0 %, в том числе в страны дальнего зарубежья - 437,8 млрд. долларов США (рост на 29,7 %), в страны СНГ -78,2 млрд. долларов США (рост на 31,3 %).
Увеличение стоимостного объема экспорта 2011 году по сравнению с 2010 годом было полностью обусловлено ростом средних цен экспортируемых Россией товаров. Индекс средних цен экспорта за этот период составил 132,9 %, тогда как индекс его физического объема - 97,8 %. Основу российского экспорта в 2011 году в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 72,6 % (в 2010 году - 70,8 %). По сравнению с
2010 годом стоимостный объем этих товаров увеличился на 33,0 % [3]. Уровень цен не энергоносители играет большую роль для федерального бюджета и является ключевым фактором, влияющим на его устойчивость.
Таблица 2
Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в 2000-2011 гг. [4, 5, 6]
год Нефтегазовые доходы Ненефтегазовые доходы
млрд. руб. % ВВП % доходов млрд. руб. % ВВП % доходов
2000 229,5 3,1 20,3 902,6 12,4 79,7
2001 360,4 4,0 22,6 1233,6 13,8 77,4
2002 509,6 4,7 23,1 1695,1 15,7 76,9
2003 655,6 4,6 25,4 1930,6 14,6 74,6
2004 1035,1 6,1 30,2 2393,8 14,0 69,8
2005 2162,1 10,0 42,2 2965,1 13,7 57,8
2006 2943,5 10,9 46,9 3335,3 12,4 53,1
2007 2897,4 8,7 37,2 4883,7 14,7 62,8
2008 4389,4 10,6 47,3 4886,5 11,8 52,7
2009 2984,0 7,6 40,7 4352,8 11,1 59,3
2010 3830,6 8,3 46,1 4468,2 9,7 53,9
2011 5611,7 10,4 49,7 5710,5 10,6 50,3
Как можно заметить, роль нефтегазовых доходов в бюджете РФ значительно выросла с 2004 года, а в 2011 году впервые приблизилась к отметке в 50 %, когда в 2000 году их доля была всего 20 %. Рост веса нефтегазовых доходов бюджета происходит на фоне заявлений правительства о необходимости повышения ненефтегазовых доходов, однако для достижения этой цели делается мало. Россия обладает уникальными природными ресурсами и, безусловно, их наличие есть ни что иное, как огромное конкурентное преимущество нашей державы, вот только этим конкурентным преимуществом мы так и не можем до сих пор воспользоваться. Вместо создания на основе нефтегазовых доходов высокотехнологичных производств, повышения уровня жизни граждан, правительство использует деньги на другие нужды (вроде Олимпиады 2014, Чемпионата мира по футболу 2018 и т.п.). Кризис продемонстрировал всю слабость сложившейся бюджетной системы. Резкое падение цены на нефть марки «Urals» (за 25 недель почти на 77 % - с 139,88 долл./барр. 11 июня до 32,23 долл./барр. 26 декабря 2008 г.) показало всю масштабность рисков для бюджета России, а так же немедленно негативно сказалось на макроэкономических показателях РФ и ее финансовой системе. Бюджет пришлось немедленно корректировать из-за падения нефтегазовых доходов, в конечном итоге нефтегазовые доходы в 2009 году составили 2984 млрд. руб. против 4389,4 млрд. руб. в 2008 году.
Отдельные источники нефтегазовых доходов бюджета сократились с 2008 года следующим образом:
- отчисления от НДПИ на нефть - на 605,4 млрд. руб. (на 1,31 % ВВП);
- отчисления по НДПИ на газ - на 15,3 млрд. руб. (на 0,01 % ВВП);
- вывозные таможенные пошлины на нефть - на 581,8 млрд. руб. (на 1.2 % ВВП);
- вывозные пошлины на газ - на 57,1 млрд. руб. (на 0,7 % ВВП);
- вывозные пошлины на товары, выработанные из нефти уменьшились на 143,8 млрд. руб. (на 0,28 % ВВП) [4, с. 33].
Таким образом, нефть играет большую роль, нежели газ, как фактор бюджетной устойчивости. Баланс федерального бюджета с профицита в 4,1 % ВВП в 2008 году сменился дефицитом в 5,9 % ВВП в 2009 году, т.е. за год изменение составило 10 п.п. в результате не только падения доходов на 3,6 % ВВП, но и роста расходов на 6,4 % ВВП. Для финансирования дефицита пришлось использовать накопленные до этого средства в Резервном фонде (на 01.01.09 - 137 млрд. долл.). Так, за один только 2009 год размер финансирования составил 70 % всего фонда. Только в начале 2012 года было произведено ощутимое пополнение фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов (на 01.11.11 размер фонда составлял 25,6 млрд. долл., а ужг на 01.05.12 -62 млрд. долл.) [7]. Однозначен вывод, что только рост цен на энергоносители в мире остановил дальнейшее ухудшение макроэкономических показателей РФ, не доведя положение до критического. Однако Россия вышла ослабленной после первой волны кризиса. И более того - серьезных действий, направленных на понижение нефтяной зависимости не делается. Вхождение в ВТО может ее только упрочить. Но об этом подробнее мы поговорим во 2 главе данной работы. Вернемся к структуре экспорта РФ.
Продажа продукции машиностроения составляет всего 4,4 % (против 10,2 % в 1995, 8,8 % в 2000, 5,9 % в 2009 и 5,7 % в 2010) [8], что один из самых низких показателей среди европейских и ряда азиатских стран. Так, страны СНГ заняли в 2010 г. всего 1,4 % мирового рынка экспорта продукции машиностроения и оборудования, страны ЕС - 43,2 %, страны Азии -17,9 %, а Северной Америки - 13,6 % [9, с. 80]. Индекс промышленного производства, показывающий динамику объема промышленного производства в стране, его подъем или падение, у России один из самых низких даже по сравнению с бывшими союзными республиками. Так, в 2010 году он составил 147 (2000 г. = 100), в то время как у Азербайджана - 326, Армении -161, Беларусь - 217, Казахстана - 205, Таджикистана - 198, Узбекистана -239, Украины - 154 [10]. Хотя в последнее десятилетие наблюдается стоимостное увеличение экспорта продукции машиностроения и оборудования, его удельный вес в структуре экспорта вместе с индексом промышленного производства, как было отмечено выше, неизменно падает. Структура импорта РФ кардинальным образом отличается от структуры экспорта. Основной статьей импорта является продукция машиностроения и оборудование.
Если сравнивать стоимостной объем экспорта и импорта РФ в 2011 году, то по ряду товарных групп, в которых у России в силу ряда факторов может
быть преимущество, возникают вопросы. К примеру, как Россия, столь богатая страна в сельскохозяйственном плане опустилась до такого уровня, что импортирует продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном значении 3 раза больше, чем экспортирует.
Таблица 3
Сводный баланс внешней торговли РФ по ряду товарных категорий в 2011 году, тыс. долл.
Код ТН ВЭД Наименование товарной отрасли Экспорт Импорт Сальдо
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 11339876,8 39228448,0 -27888571,2
28-40 Продукция химической промышленности, каучук 29224763,3 44039507,8 -14814744,5
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 439261,7 15563450,8 -15124189,1
3,6
13,77
49,61
0,52 2,25
0,
5,47 23
1 Продовольственные товары и
с/х сырье I Минеральные продукты
' Химическая продукция
> Кожевное сырье, пушнина
1 Древесина и целлюлозно-
бумажная продукция 1 Текстиль, текстильные изделия,
обувь 1 Драгоценные камни,
драгоценные металлы 1 Металлы и изделия из них
' Машины и оборудование
Другие товары
6,97
Рис. 2. Удельный вес различных товарных групп в импорте РФ в 2011 г. [12]
Через соотношение экспорта и импорта, таким образом, мы еще раз подтвердили и без того известный факт - Россия остается страной-экспортером природных ресурсов, при этом наблюдается падение удельного веса остальных категорий товаров, особенно продукции наиболее высокоточной (машиностроения и оборудования) в структуре экспорта РФ. Более того, РФ, имея внушительный потенциал для развития сельского хозяйства, импортирует продуктов питания больше, чем экспортирует (ощутимые вес имеет мясная продукция в доле импорта). Все эти показатели весьма любопытны и говорят о многом в преддверии вступления России в ВТО.
Список литературы:
1. Внешняя торговля РФ по товарам - статистика за 2008-2011 гг. [Электронный ресурс] / ФТС. - Режим доступа: www.customs.ru/indexphp?Optюn= com_newsfts&view=category&id=52&Itemid=1978 (дата обращения: 23.05.12).
2. Товарная структура экспорта РФ в 2011 [Электронный ресурс] / ФТС. -Режим доступа: www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view= article&id= 15603:2011-&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid= 1978 (дата обращения: 23.05.12).
3. Пояснения ФТС к экспорту / импорту важнейших товаров в 2011 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.customs.ru/index2.php?option= com_content&view=article&id=15599:2011-&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid=1978 (дата обращения: 23.05.12).
4. Тимохина Е. Анализ устойчивости федерального бюджета России в период кризиса // Вопросы экономики. - 2011. - № 1.
5. ФЗ N 272 «Об исполнении федерального бюджета за 2010 год».
6. «Отчет об исполнении федерального бюджета за 2011 год».
7. Совокупный объем средств Резервного фонда РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www1.minfin.ru/ru/reservefund/statistics/volume/index. php?id4=5796 (дата обращения: 23.05.12).
8. Товарная структура экспорта РФ в период с 1995-2010 гг. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru/bgd/regl/b11_58/IssWWW.exe/Stg/ d2/06-09.htm (дата обращения: 23.05.12).
9. WTO: International Trade Statistics 2011 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its2011_e.pdf (дата обращения: 23.05.12).
10. Индексы промышленного производства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d6/26-28.htm (дата обращения: 23.05.12).
11. Динамика экспорта продукции машиностроения и оборудования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rusimpex.ru/index1.htm?varurl= Content/Economics/index.htm (дата обращения: 23.05.12).
12. Товарная структура импорта РФ в 2011 [Электронный ресурс] / ФТС. -Режим доступа: www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article& id= 15602:2011-&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid= 1978 (дата обращения: 23.05.12).
СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
© Лажевский Г.М.*
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
В статье рассматриваются существующие критерии классификации экономических кризисов, при этом предлагается авторская классификация экономических кризисов на основе выделения двух больших групп кризисов - объективно-закономерных и субъективно-случайных.
* Преподаватель кафедры Экономической теории и регионального развития, аспирант.
