CC BY
16УДК 338.4:665.55
Анализ стратегии развития нефтехимии до 2015 года
А. В. Артёмов, А. В. Брыкин, М. Н. Иванов, О. В. Шеляков, В. А. Шумаев
АРСЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ АРТЁМОВ — доктор химических наук, профессор Московского государственного университета дизайна и технологии. Область научных интересов: промышленная экология, кинетика и катализ нефтехимических процессов. Е-mail: [email protected]
АРСЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ БРЫКИН — кандидат экономических наук, доцент Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева. Область научных интересов: экономика, управление, логистика.
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ИВАНОВ — доктор экономических наук, первый вице-президент АНО «Национальный комитет по науке и промышленности». Область научных интересов: комплексное управление социальными процессами.
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕЛЯКОВ — президент АНО «Национальный комитет по науке и промышленности». Область научных интересов: инновационное развитие национальной промышленности.
ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ШУМАЕВ — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы. Область научных интересов: экономика, управление, логистика.
115184, Москва, ул. Бахрушина, 1/7, п. 4, оф. 31 А, АНО «Национальный комитет по науке и промышленности» тел (495)997-20-04, факс (495)951-57-01, E-mail: [email protected]
В ноябре 2007 года Правительством Российской Федерации была разработана «Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года» — один из основных руководящих документов для работников химической и нефтехимической промышленности в ближайшей перспективе. Стратегия определяет приоритетные направления развития нефтехимии и пути их реализации в отдельных регионах и в экономике страны, роль государственно-частного партнерства в нефтехимической отрасли и служит основой для принятия решений на государственном уровне.
Цель данной публикации — ознакомить читателей журнала с основными положениями этого документа.
Общая характеристика отрасли
Продукция нефтехимии находит применение практически во всех отраслях промышленности, транспорта, сельского хозяйства, в оборонном и топливно-энергетическом комплексе, в сфере услуг, торговле, науке и образовании. Продукция нефтехимии используется в основном органическом синтезе — 9,6%; при производстве пластмассовых изделий — 12,1%; резинотехнических изделий — 7,7%; химических средств защиты растений и других агрохимических продуктов — 0,2%; производстве синтетических и искусственных
волокон — 1,3%; лаков и красок — 2,3%; синтетического каучука — 9,0%; пластмасс и синтетических смол — 8,5% и др. В настоящее время Россия производит около 1% мирового объема нефтехимической продукции и занимает 20-е место в мире (лидирующие позиции здесь твердо занимают США, Китай и Евросоюз).
Вклад нефтехимии в ВВП РФ незначителен и составлял в 2006 году 1,7% (в 2005 году — 1,9%). Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) в отрасли в 2006 г. составил 104,2% (в 2005 г. — 103,3%). Степень износа основных фондов в отрасли в период 2000—2006 гг. непрерывно повышалась (рис. 1), что свидетельствует о недостаточных инвестициях в основной капитал (рис. 2) и расходах этих инвестиций, по-видимому, в основном, на природоохранные мероприятия (рис. 3).
Доля нефтехимической продукции в общероссийском экспорте в 2006 г. составила около 4%, в импорте — около 7%. В общемировом экспорте нефтехимической промышленности доля российских товаров крайне низка и составляет около 0,6%.
Предприятия нефтехимического комплекса сконцентрированы в основном в четырех федеральных округах: Центральном (24,4%), Южном (10,4%), Приволжском (43,5%) и Сибирском (11,2%). Крупнейшие нефтехимические производства сформировались в республиках
60
и
о «
я о
й
я и о я
g 50
я н о о я
S 40 а
х о
я
я
н О
2000 2001 2002
2003 Годы
2004 2005 2006
Рис. 1. Степень сохранности основных фондов в нефтехимической отрасли в 2000—2006 гг.
80
ю «
& 60
40
20
2000 2001 2002
2003 Годы
2004 2005 2006
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в нефтехимической отрасли в 2000—2006 гг.
Татарстан и Башкортостан, в Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, что в значительной степени способствовало развитию этих регионов.
В химическом комплексе в частной собственности находятся 79—89% предприятий, в государственной 3—6%, в частно-государственной 3— 7%, в совместной российской и иностранной собственности 3—4%, в муниципальной 1— 2%, в иностранной 1,3—1,4%.
В ряде отраслей нефтехимического комплекса имеются крупные корпорации, такие как «Сибур Холдинг», «Лу-койл-Нефтехим», «Татнефть», «Еврохим», «Акрон», «Амтел» и другие, на которых выпускается около 40% полимерных
1200
1000
800
2000 2001 2002
2003 Годы
2004 2005 2006
Рис. 3. Объемы выбросов на предприятиях нефтехимии:
А — сброс сточных вод в поверхностные водоемы, млн. м3; Б — выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, млн.т.
материалов, от 50 до 70% отдельных видов синтетических каучуков, 82 легковых и 95% грузовых автомобильных шин. В структуре российского нефтехимического комплекса существенную долю занимают компании с одним-двумя заводами.
В общем объеме продукции среди обрабатывающих производств удельный вес предприятий нефтехимического комплекса по данным за 2006 г. составляет 10,2%.
В нефтехимической отрасли занято более 791 тыс. человек, в том числе в производстве резиновых и пластмассовых изделий — свыше 255 тыс. человек.
Рынок и конкурентоспособность российской нефтехимии
За период 2000—2006 гг. экспорт нефтехимической продукции в России в денежной массе возрос более чем в 2,5 раза (рис. 4), что связано в значительной степени с ростом мировых цен на химикаты. В 2000—2004 гг. темпы роста экспорта опережали темпы роста импорта. Однако, начиная с 2005 г. темпы роста импорта стали
14
12
10
и
ч ч 8
о
ч.
ч а 6
ч
S
4
2
0
11,29 13,2
9,8 8 10,9
7,01 6,06 5,4 4,27 4,12 5,17 6,84 8,17 4,74
3,34 3,54 4,08 3,35 2,56 3,14 3,94 3,45 3,65 3,94
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Год
экспорт ^^^ импорт Рис. 4. Динамика экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции
почти вдвое превышать соответствующий показатель по экспорту вследствие роста внутреннего спроса и недостаточного ассортимента отечественной нефтехимической продукции (особенно в области малотоннажной химии). Несмотря на это, баланс внешнеторгового оборота продукции нефтехимического комплекса на протяжении более 15 лет остается положительным.
До 40% российской нефтехимической продукции экспортируется, из страны вывозится преимущественно продукция низких переделов и ввозится продукция высоких переделов: химические волокна и нити, синтетические смолы и пластмассы и изделия из них. Товарная номенклатура экспорта практически не претерпевает изменений: минеральные удобрения — 34,3; синтетический каучук — 9,2; пластмассы и синтетические смолы — 5,3; аммиак — 5,3; шины — 3,7; капро-лактам — 3,1; стирол — 2,8; метанол — 2,2% валютных поступлений.
В отличие от экспорта номенклатура российского импорта многообразна, традиционно в ней превалируют товары с высокой добавленной стоимостью: изделия из пластмасс (23,4%), пластмассы и синтетические смолы (18,6%), автомобильные шины (6,8%), лакокрасочные материалы (4,9%), химические волокна и нити (4,1%), химические средства защиты растений (2,2%), резинотехнические и резиновые изделия (3,4%), моющие средства (1,3%), катализаторы, пластификаторы и др.
Основными потребителями российской нефтехимической продукции являются рынки стран ЕС (32,5%), СНГ (24,2%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (20,4%). Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран (США, ЕС, Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия) протекционистских и антидемпинговых мер. Заградительные меры применяются к экспорту синтетических каучуков, эпихлоргидрина, бисфенола-А, политетрафторэтилена (фторопласт), спиртов (бутанол, изобутанол), трихлорэтилена, поливинилхлорида, ка-пролактама. Учет этих запретительных мер особенно важен при проектировании новых нефтехимических предприятий и развитии уже существующих мощностей.
В годы экономического кризиса резко сократился внутренний рынок химикатов. Единственным источником дохода многих отечественных производителей стали поставки на внешние рынки. За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель превышает 80% (капролактам, ксилолы и др.). Например, ксилол в основном экспортируется. Высокие же переделы ксилола (например, полиэтилен-терефталат) приходится более чем на 90% ввозить по импорту.
Толчок развитию химического комплекса дал резкий рост мировых цен на углеводороды, который повлек за собой рост цен на химическую продукцию. Это стало главной причиной наметившегося в 2003—2004 гг. оживления нефтехимического производства.
Отечественным производителям высокотехнологичных продуктов, использующих химическое сырье, (шин, СМС, конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) трудно конкурировать с зарубежными. В производстве синтетических волокон, красок и лаков в последние годы выпуск либо сокращался, либо рос незначительно.
В настоящее время в России прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (поли-имиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и коррозионностойких композиционных материалов для авиации и ракетно-космической техники, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42% малотоннажных производств, выпускающих борные, карбидокремниевые волокна, теплостойкие органические стекла, термостойкие крем-нийорганические и элементоорганические олигомеры, наполнители, пигменты и т. д.
Удельное производство и потребление нефтехимической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран. Производство на душу населения пластмасс и синтетических смол в 2005 г. составило (кг/чел): в России — 25,9; в США — 276,4; в среднем по группе стран ЕС — 200; в Японии — 104,5; химических волокон и нитей в России — 1,1; в США — 13,5; в Японии — 10,3 кг/чел. Существует отставание по таким важным показателям, как доля пластмасс в структуре конструкционных материалов и доля синтетических волокон в балансе текстильного сырья.
Динамика потребления нефтехимической продукции на российском рынке по 300 важнейшим продуктам показывает рост внутреннего спроса со стороны промышленности, сельского хозяйства и транспорта. По отдельным товарным группам «внутреннее» потребление превышает 90% (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки). Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-коммунальный сектор, где применяются полимерные материалы, стеклопластики, пенопласт, клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты (табл. 1). В машиностроении растет спрос на конструкционные полимерные материалы, специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопогло-щающие и другие, во многих случаях незаменимые материалы. Оборонная безопасность и экономическая независимость невозможны без развития отечественной нефтехимии, так как альтернативы многим материалам для изделий военного назначения не существует. Без современных материалов нефтехимии невозможны дальнейшее развитие электроники и информатики, выпуск лекарственных и парфюмерно-косметических средств, химических бытовых товаров.
Прогноз спроса на основные виды продукции нефтехимии в 2015 г. представлен в табл. 2. На ситуацию влияют многие факторы, в том числе рост мировых цен
Таблица 1
Спрос на химическую продукцию на внутреннем рынке (тыс. т)
Таблица 2
Спрос на основные виды химической продукции на внутреннем и внешнем рынках (тыс. т)
800
1000
Наименование продукции 2006 г. 2010 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2006 г.
Химические волок- 274 418 540 197,1
на и нити
Полиэтилен 1206 1670 2470 204,8
Полипропилен 423 670 960 227,0
Полистирол и со- 325 465 670 206,2
полимеры стирола
Поливинилхлорид и 742 905 1470 198,1
сополимеры винил-
хлорида
Полиэтилентере- 449 695 935 208,2
фталат
Поликарбонат 22 50 60 272,7
Лакокрасочные 1176 1460 1860 158,2
материалы
Синтетические 759 1100 1220 160,7
моющие средства
(товарная компози-
ция)
Синтетические 551 835 1350 245,0
каучуки и латексы
80
©
300
30
3
500 (0,7%
3,5
Разведка Нефтегазопере- Пиролиз и и добыча работка, ГФУ мономеры
Полимеры
Показатель 2006 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2006 г.
Химические волокна и 324 690,0 213,0
нити
Синтетические смолы 4829,1 9790,0 202,7
и пластмассы
Лакокрасочные мате- 1261 1980 157,0
риалы
Красители синтетиче- 37,0 70,0 189,2
ские
Синтетические мою- 900,5 1390 154,4
щие средства
Шины, млн. шт. 54,2 92 169,7
на нефть, расширение спроса на внутреннем рынке, инфляция, укрепление курса рубля и удорожание товаров и услуг естественных монополий, либерализация внешнеторгового режима в связи с намерением России вступить в ВТО, протекционистская политика отдельных государств (США, ЕС, Китая, Индии) относительно российской нефтехимической продукции (минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама, спиртов и др.), интенсивное наращивание экспорта в
Рис. 5. Доля России на разных этапах цепочки создания стоимости
странах с дешевым углеводородным сырьем (особенно в странах Ближневосточного региона). Сравнительный анализ цепочки создания стоимости (млрд. долл. США) показывает перекос российского нефтехимического сектора в сторону низких переделов (рис. 5).
Это отражается в структуре экспорта и импорта и в структуре затрат на производство продукции: расходы по приобретению сырья и полуфабрикатов (53,1%), затраты на оплату труда (12,4%), расходы на энергию и топливо (11,1%). Для большинства видов нефтехимической продукции Россия в состоянии конкурировать только за счет низких цен. С приближением внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию к мировому уровню это преимущество будет утрачено.
Продукция глубокой степени переработки не имеет запаса ценовой конкурентоспособности в связи со своим низким качеством из-за использования устаревших технологий с высоким расходом сырья и энергоресурсов и высокой степени износа основного технологического оборудования.
Присоединение России к ВТО позволит регулировать конфликты, связанные с антидемпинговыми ограничениями и увеличит открытость отечественного рынка. Последнее приведет к снижению конкурентоспособности российских нефтехимических товаров, поскольку после 2011 г. ценовое преимущество нефтехимической продукции будет нивелировано. Фактически уже в 2006 г. прибыль в отрасли по сравнению с предыдущим годом снизилась со 116,6 до 110,7 млрд. рублей, а затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) увеличились с 86,7 до 89,4 коп., что выше среднего уровня по обрабатывающим отраслям (86,6 коп.). Негативным фактором снижения прибыли станет также ужесточение экологических требований к производству.
Проблемы, критерии и индикаторы стратегии развития
Основная системная проблема нефтехимии в России заключается в разрыве между производством и рынком нефтехимической продукции, что свидетельствует о кризисе отрасли. Кризис отрасли будет иметь не только экономические, но и негативные социальные последст-
вия, поскольку крупные нефтехимические предприятия нередко являются градообразующими.
Основной причиной проблемы является изменение структуры спроса и предложения нефтехимической продукции. Товарная (ассортиментная) структура большинства российских нефтехимических предприятий сформировалась еще в 1980-х годах и не соответствует международным стандартам.
В частности, в производстве пластмасс преобладают термопластичные пластмассы в первичных формах и недостаточен выпуск передовых эластомеров. При этом даже в секторе базовых крупнотоннажных термопластов в товарной структуре выпуска отсутствуют наиболее востребованные сорта (например, линейный полиэтилен низкой плотности). Общую ситуацию можно проиллюстрировать на примере полистирола. Спрос на высококачественные виды полистирола специального назначения (жаро-, механо-, кислотостойкого и с другими специальными свойствами) удовлетворяется за счет импорта. Качество традиционных отечественных сортов полистирола низкое и российские потребители вынуждены от него отказываться, несмотря на низкие цены. Для продукции массового спроса все большее значение имеют не только функциональные свойства, но и безопасность, и декоративные свойства. В целом, по мере роста платежеспособности растет значение качества продукции, динамика и структура потребления нефтехимической продукции в России приближается к мировой, и разрыв между товарной структурой и спросом будет нарастать.
Для примера географических структурных изменений рынка можно указать на активное развитие нефтехимии в странах Ближнего Востока и переход некоторых крупных потребителей российской продукции, например, КНР, от импорта к собственному производству и экспорту.
Существенные трансформации произошли за последние два десятилетия и в инвестиционных процессах. Промышленно развитые страны сосредоточили в своих руках основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения. При этом крупнотоннажные производства полупродуктов для нефтехимической промышленности активно переносятся в регионы с дешевым сырьем и рабочей силой. Так, например, если на создание мощности по полиэтилену в Венесуэле на единицу продукции (1 т) требуется 900, то в Швеции почти 1500 долл. США.
Другой важной проблемой является техническая отсталость и высокий износ основных фондов. В нефтехимическом комплексе достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей (82—100% по отдельным видам продукции). Степень износа основных производственных фондов в 2006 г. в нефтехимии составила около 46%, а оборудования — около 48%, причем по отдельным видам оборудования до 100%. Сроки эксплуатации значительной части оборудования составляют 20 и более лет. Коэффициент обновления основных фондов в 4 раза ниже минимально необходимого.
Низкая инновационная активность предприятий нефтехимического сектора
В общем числе крупных и средних предприятий нефтехимии доля инновационно-активных предприятий менее 20%; менее 10% продукции отрасли можно отнести к инновационной, а доля затрат на технологические инновации — менее 3%. Для сравнения доля инновационно-активных предприятий в 2003 г. в Японии составила 33,0, в Республике Корея — 43,2, в Великобритании в 2005г. — 39,0, в Германии — 65,8 %.
Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Произошла значительная утечка научных кадров. Динамика ежегодного финансирования НИОКР соответственно в 2002—2006 гг. была следующей: 2,5; 3,1; 3,6; 4,3 и 5,3 млрд. руб. Объемов финансирования явно недостаточно для решения проблемы конкурентоспособности продукции. Российские компании предпочитают импорт технологий, как более быстрый способ модернизации производства. В результате деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций существенно не влияет на состояние промышленности. Продолжает увеличиваться разрыв между объективными потребностями промышленности и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.
Ситуация усугубляется неразвитостью рынка технологий, а также нерешенными проблемами правового и организационного порядка в вопросах охраны и передачи объектов интеллектуальной собственности, сертификации инновационной продукции.
Узкие места и недостаточная эффективность инвестиционного процесса
Экономический кризис 90-х годов и радикальные изменения характера и структуры собственности разрушили инвестиционный процесс в российской нефтехимии, в 2006 г. инвестиции составляли всего 59,5% от уровня 1991 г.
Для нефтехимического производства характерны высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (более 5 лет), сложность внутренних производственных связей, вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологической цепочки недостаточно эффективны. Высоки экологические, инфраструктурные и сырьевые риски, связанные с неопределенностью поведения естественных монополий, дефицитом соответствующих мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры.
Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являются два практически противоположных варианта. Первый — развитие производств с минимальным числом технологических звеньев до выхода товарной продукции, второй — вложение средств в технологии со сравнительно малыми затратами и сроком окупаемости (товары бытовой химии, катализаторы, лако-
красочные материалы и т.п.). На два этих варианта и пришлась наибольшая часть всех инвестиций в нефтехимический комплекс в течение 1992—2004 гг.
Большинство предприятий вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие крупные компании в состоянии обновлять основные фонды. Привлечение средств затрудняется высоким процентом краткосрочных банковских кредитов, когда сроки выплаты (2—3 года) значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проектов. Иные кредиторы требуют в качестве обеспечения кредита предоставить им акции предприятий (в форме залога или доли в СП), на что российские компании идут не слишком охотно.
В целом характерный для российского финансового рынка дефицит финансовых инструментов и неспособность компаний ими воспользоваться серьезно ограничивают развитие инвестиционного процесса. Иностранные инвестиции до сих пор не играют существенной роли в развитии российской нефтехимии, главным образом, они ориентируются на сравнительно дешевые сырье и рабочую силу и относительно низкие экологические требования, либо просто стремятся захватить российский рынок сбыта. Реализованных масштабных инвестиционных проектов с иностранным участием в России до сих пор практически нет, в отличие от Китая.
Недостатки нормативно-правового регулирования
К недостаткам существующего механизма нормативно-правового регулирования отрасли следует отнести следующие.
Ограничены возможности крупных хозяйственных структур в перераспределении денежных потоков по наиболее перспективным направлениям.
Система разрешений при проектировании и строительстве новых производств, наличие жестких, отчасти несогласованных и дублирующих требований многочисленных ведомств увеличивает сроки проектирования, стоимость строительства и, как следствие, затягивает ввод новых производств.
Высоки цены выкупа и ставки арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки, занятые объектами недвижимости в собственности юридических лиц.
Сложность доступа к современным зарубежным технологиям и комплектным поставкам технологических установок.
Вывозные пошлины на отдельные виды химической продукции (бутиловый спирт, полиэтилен, полипропилен и др.) снижают конкурентоспособность нефтехимических предприятий.
Отсутствие действенных механизмов, стимулирующих энергосбережение, выпуск новых видов продукции, увеличение глубины переработки углеводородного сы-
рья, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения
Устойчивое развитие нефтехимии невозможно без углеводородного сырья, на базе которого производится до 80% продукции отрасли. Первичные легкие углеводороды получают из нефти, природного газа и газовых конденсатов на предприятиях нефтепереработки (предельные и непредельные углеводороды С3—С4, легкий прямогонный бензин, моноциклические ароматические углеводороды).
Основные месторождения нефти и газа в России расположены в труднодоступных регионах, что создает климатические, транспортные и социальные сложности для создания сети сбора и отгрузки сырья и сооружения комплексных газохимических или нефтехимических производств в непосредственной близости от месторождений. Более 50% имеющихся ресурсов попутных газов в настоящее время сжигается в факелах, только 7% природного газа подвергается глубокой переработке при мировом показателе 12%.
Особенность переработки нефтехимического сырья в России состоит в раздельном извлечении из нестабильных газов или газовых конденсатов углеводородов С3— С5 и последующем фракционировании широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на нефтехимических производствах. Транспортировка ШФЛУ производится трубопроводным и железнодорожным транспортом, что увеличивает соответствующие расходы.
Из-за глубокого спада платежеспособного спроса на нефтехимическую продукцию техническая база производства исходных продуктов органического синтеза в течение 15—20 лет не расширялась и почти не обновлялась. В первую очередь это относится к мощностям пиролиза, на которых перерабатывается 73% первичного сырья нефтехимии (без учета производства аромати-ки в нефтепереработке) и продукты которого (этилен, пропилен и др.) составляют исходное звено многообразных химических превращений. Недостаточность мощностей пиролиза вынуждает вырабатывать преобладающую часть линейных мономеров для производства синтетических каучуков (бутадиен, изопрен, изобути-лен) по энергоемким технологиям дегидрирования (24% первичного сырья нефтехимии).
Из-за высоких цен на нефть и спада внутреннего спроса на нефтепродукты российские нефтяные компании переориентировались на экспорт углеводородов, что привело к застою нефтехимической промышленности. В то же время по опыту развития нефтепереработки за рубежом решающими факторами повышения ее рентабельности являются углубление переработки и ее интеграция с процессами нефтехимии. О неблагополучной ситуации в России можно судить по таким цифрам: глубина переработки нефти на НПЗ в 2005 г. составила 72%, против 87—95% за рубежом. Выход бензинов в
России составляет 15,6% (в США 43,3%). Дизельного топлива и мазута производится в 2 раза больше российской потребности.
К инфраструктурным ограничениям развития химического комплекса следует также отнести недостаток собственных портов. В настоящее время используются порты Эстонии, Латвии и Украины.
Неадекватность химического машиностроения
В настоящее время в России действуют около 30 предприятий (Уральский, Рузаевский, Моршанский, Пензенский заводы химического машиностроения, Московский и Казанский компрессорные заводы, Нефте-химмаш и др.) по производству химического и нефтехимического оборудования. Часть предприятий химического машиностроения перепрофилировала свою работу.
Основная часть производимого оборудования устарела, не имеет охранных документов, сертификатов безопасности, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания. Без технического перевооружения предприятий нефтехимического сектора невозможна переориентация отрасли в сторону глубокой переработки сырья. Импортные технологии часто недоступны и дороги (особенно это касается новейшего, высокоэффективного оборудования).
Кадровый дефицит
В течение длительного времени использовались кадры квалифицированных рабочих и ИТР, подготовленные до реформы экономики. В настоящее время система подготовки и переподготовки кадров для нефтехимии, особенно среднего звена, разрушена. Сократилось количество и изменился качественный состав научных сотрудников в отраслевых научных и проектно-конструкторских организациях. Кадры стареют, условия для привлечения и закрепления молодых специалистов в большинстве научных организаций отсутствуют. При такой ситуации крайне трудно обеспечить воспроизводство кадров.
Экологическая ситуация
Нефтехимическая промышленность сильно загрязняет окружающую среду. По выбросам вредных веществ в атмосферу нефтехимия занимает десятое место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные водоемы — второе место. Выбросы нефтехимических предприятий в атмосферу ежегодно составляют около 400 тыс. т. Одними из основных загрязнителей атмосферы являются летучие органические соединения, доля которых в выбросах достигает 20%. Особо неблагоприятная обстановка с выбросами на предприятиях ОАО «Нижнекамск-нефтехим» и ОАО «Ангарская НХК».
По уровню использования водных ресурсов нефтехимическая промышленность опережает черную и цветную металлургию, уступая лишь электроэнергетике. Значительная часть воды используется в технологических процессах, что приводит к загрязнению сточных вод.
Ежегодно на предприятиях отрасли образуется около 15,0 млн. т токсичных веществ (без учета отходов 5 класса), прежде всего это нефтешламы, из которых обезвреживается только около 20% веществ. Ликвидация отходов затруднена отсутствием рентабельных технологий их переработки. Не завершена классификация отходов производства. В настоящее время действует система по принадлежности отходов к классам химических соединений, в то время как большинство отходов имеют смешанный состав.
Разработанные рядом компаний программы экологических мероприятий на 2004—2010 гг. не смогут без государственной поддержки решить всех связанных с нефтехимическими предприятиями экологических проблем городов и отдельных регионов.
* * *
Очевидно, что для решения системной проблемы нефтехимического комплекса России нужны согласованные усилия государства и частного бизнеса, необходим комплекс мер промышленной политики. Одним из индикаторов решения проблемы является увеличение производства на душу населения ряда важнейших видов продукции: пластмасс и синтетических смол, химических волокон и нитей, синтетических каучуков и латек-сов. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол прогнозируется на 2015 г. в объеме не менее 68,0, химических волокон и нитей - не менее 5,0, синтетических каучуков и латексов — не менее 14,5 кг/чел.
Стратегия предусматривает два варианта развития нефтехимического комплекса: инерционный (пассивный) и инновационный (активный).
Инерционный сценарий, без прорывных и масштабных инвестиционных проектов приведет к тому, что со временем практически вся продукция нефтехимического комплекса окажется неконкурентоспособной. Особенно это касается синтетических волокон и нитей (-61%), полипропилена (-41%), полиэтилена (-37%), полистирола (-24%), поливинилхлорида (-2%). Резкое снижение конкурентоспособности связано, прежде всего, с ростом цен на сырье и энергоресурсы. Инерционный сценарий приведет уже в 2011—2012 гг. к стагнации российской нефтехимии, к вытеснению отечественных компаний с внутреннего и внешнего рынков, к утрате научного потенциала. Очевидно, что с таким сценарием не может согласиться ни государство, ни российский бизнес.
Инновационный сценарий базируется на масштабном росте инвестиций, технологической модернизации производства, внедрении ресурсо- и энергосберегающих технологий, освоении новой высокотехнологичной продукции. Компенсация негативных последствий роста цен на сырье и энергоресурсы обеспечивается улучшением качества продукции и снижением ее себестоимости за счет технологического обновления производства и внедрения новых технологий. Этот путь предусматривает привлечение прямых иностранных инвестиций,
300
200
100
2006 2007 2008 2009 2010 Годы
Рис. 6. Прогноз развития химического комплекса России
закупку лицензий на высокоэффективные новейшие технологии, концентрацию инновационной деятельности на разработке и внедрении безотходных технологических процессов с ограниченным количеством операций и глубоким переделом исходного сырья. Предполагается развитие нанохимии, интегрирующей последние достижения физики, химии и биологии.
В рамках инновационного сценария ожидается существенное улучшение финансово-экономического состояния предприятий нефтехимического комплекса в течение 2010—2015 гг. Динамика развития химического комплекса России в соответствии с инновационным сценарием приведена на рис. 6.
Способ реализации стратегии развития
Инновационный сценарий позволит повысить качество продукции до мировых стандартов и успешно конкурировать с зарубежными производителями. Новый импульс развития получит российская наука и техника. На рис. 7 и 8 приведены основные показатели и целевые индикаторы инновационной стратегии.
Реализация инновационного сценария предусматривает стимулирование инвестиций в нефтехимию на основе частно-государственного партнерства; повышение технико-экономического уровня производства за счет реконструкции, модернизации и нового строительства; рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью; снижение удельных расходов сырья, топливно-энергетических и трудовых затрат; развитие замещающих импорт производств; углубление переработки углеводородного сырья на основе новейших технологий, в том числе за счет эффективного использования попутного нефтяного газа; максимальное внедрение результатов отечественных разработок и использование новейшего оборудования отечественных машиностроительных предприятий при реконструкции, техническом перевооружении и строительстве новых производств.
Предполагается создание интегрированных структур, включающих профильные НИИ и конструкторские бюро, производителей комплектного оборудования для конкретных технологических производств, осуществляющих его поставку и сервисное обслуживание. Необходимо внедрение экологически безопасных технологий, автоматизированных систем контроля за состоянием окружающей среды и обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами.
Для реализации инновационного сценария Стратегии имеются следующие предпосылки и возможности.
5000
ю а
« 3000 а
1000
5420
1238
111
120
2006-
2007-2010 | | 2011-2015
1275
275
«Л
1130
170
1
2 3
Показатели
4
Рис. 7. Основные показатели инновационного сценария развития:
По оси абсцисс: 1 — прибыль от производства продукции (товаров, работ, услуг); 2 — суммарная прибыль до налогообложения; 3 — перечисления в бюджет; 4 — инвестиции в основной капитал.
«
и
я
«
я 40
Я
я
20
12
1 2 3 4
Индикатор
Рис. 8. Основные индикаторы реализации инновационного сценария развития:
1 — доля химического комплекса в общем объеме товаров обрабатывающей промышленности (%); 2 — производство синтетических смол и пластмасс (кг/чел); 3 — производство химических волокон и нитей (кг/чел); 4 — производство синтетического каучука (кг/чел).
£ 60
8
4
1. Наличие крупных корпоративных структур, способных самостоятельно организовать выпуск конкурентоспособной нефтехимической продукции, а также широкой сети предприятий малого и среднего бизнеса. К числу стабильно функционирующих крупных корпораций относятся «Сибур Холдинг» (Группа «Сибур»); холдинговая компания «МХК «ЕвроХим»; группа «Лукойл-Нефтехим», «Татнефть», «Татнефтехимин-вест-холдинг». К числу крупных компаний следует также отнести открытые акционерные общества «Нижнекамскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез», холдинговую компанию «Акрон», «Тольяттиазот», «Уфанефтехим», «Казаньоргсинтез», «Саянскхим-пласт», ЗАО «Куйбышевазот» и ряд других.
Особую актуальность для нефтехимического комплекса имеет формирование научно-производственных структур, начиная от добычи и переработки углеводородного сырья до выпуска и реализации продукции высоких переделов.
2. Наличие собственного углеводородного сырья. По разведанным запасам и добыче природного газа Россия стоит на первом месте в мире, по добыче нефти — на втором, ресурсная база для нефтехимического производства способна обеспечить инновационный вариант развития. В табл. 3 приведен прогноз выработки продукции ТЭК России до 2015 г.
В табл. 4 приведен прогноз потребности химического комплекса в углеводородном сырье. В настоящее
время на государственном уровне принят ряд решений по вопросам утилизации попутного нефтяного газа, а также по ускорению модернизации нефтеперерабатывающих заводов и стимулированию углубленной переработки нефти.
Таблица 3
Прогноз выработки продукции теплоэнергетического комплекса России (млн. т)
Наименование 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2015 г.
Добыча нефти 480 490 495 499 503 515
в т. ч. газовый 18,4 18,5 19,0 19,5 20,0 22,5
конденсат
Первичная пере- 220 228 229 230 232 240
работка нефти
Бензиновые 47,5 49,7 50,6 52,1 53,3 58,2
фракции
в т. ч. бензин 13,2 13,7 13,7 13,8 14,0 14,8
прямогонный
Газ природный, 656 665 677 697 707 814
млрд. куб. м
3. Активизация и повышение эффективности инвестиционного процесса зависит от ряда факторов: роста прибыли нефтехимического комплекса, адекватного стратегического планирования, развития финансового рынка, поддержки со стороны государства и др.
Таблица 4
Потребность химического комплекса в углеводородном сырье, тыс. т
Показатель 2005 г. 2006 г. инерционный сценарий 2015 г. инновациионный сценарий 2015 г. в % к 2005 г.
Бензиновые фракции, всего 7041 7158 11184 12405 159- -176
В том числе:
прямогонный 6450 6566 10255 11375 159- -176
из него на производство 3634 3736 5790 6464 159- -178
ароматических УВ
на пиролиз 2816 2831 4465 4910 153- -174
Газы углеводородные сжи-
женные, всего 3506 3599 6178 6857 176- -196
В том числе:
пропановая фракция 144 163 660 781 458- 542
пропан-пропиленовая 450 469 759 885 169- -197
пропан-бутановая 307 341 913 980 297- 319
бутановая 1758 1790 2541 2806 145- -160
изобутановая 655 670 954 1033 146- 158
прочие сжиженные газы 193 165 351 372 182- -193
Фракция изопентановая 466 481 731 829 157- -178
ШФЛУ (пиролиз) 684 673 1022 1259 149- -184
Этан 297 321 1684 2120 567- 714
Газ природный (млн. м3) 19942 20611 24817 27511 124- -138
Значительный объем инвестиций нефтехимический комплекс уже получил в результате объединения предприятий и образования крупнейших энергетических компаний — «Газпром» и «Лукойл». Концентрация капитала в крупных вертикально-интегрированных компаниях за счет «горизонтальной интеграции» средних и мелких будет способствовать аккумулированию мощных финансовых средств и повышению эффективности инвестиционной деятельности. Ключевое значение имеет готовность компаний вкладывать средства в модернизацию уже имеющихся производств и в строительство новых мощностей (табл. 5).
В условиях повышенной инвестиционной активности особую важность приобретает стратегическое планирование, грамотная политика в отношении товарной структуры инвестиций, исключающая перепроизводство одинакового товара.
4. На территории России имеются крупные нефтехимические узлы — взаимоувязанные производства с производственно-технологическими связями и общей инфраструктурой (очистные сооружения, ТЭЦ, водозаборы, транспорт и т.д.). В целом, сложившееся территориальное размещение отраслей нефтехимической промышленности преимущественно в зонах и субъектах европейской части России сохранится. Приволжский
федеральный округ останется основным и крупнейшим регионом нефтехимии. В нем все в большей степени будет использоваться нефтегазовое сырье с Урала и Сибири. Намечен рост при сохранении специализации производств в Татарстане и Башкортостане, Пермском крае, Самарской, Томской и Нижегородской областях и др. Планируется новое производство полимеров в Уральском федеральном округе.
Предусматривается потребление газа на газохимию по Восточной Сибири в объеме по 6,6 млрд. м3 в 2020 г. и 2030 г., по Дальнему Востоку — в объеме 7,0 млрд. м3.
Ввод новых мощностей нефтегазохимического комплекса планируется в Восточной Сибири с 2017 г., на Дальнем Востоке — не раньше 2020 г. Предусматривается создание газохимических комплексов в Красноярском крае, в Республике Саха (Якутия), а также реконструкция Ангарского и Саянского НХК. В рамках настоящей Стратегии прогнозируется начало производства этилена, винилхлорида и поливинилхлорида в 2012 г., этиленгликоля в 2013 г. и пропилена в 2015 г.
Особой проработки требуют вопросы развития нефтехимии в Дальневосточном федеральном округе на базе глубокой переработки углеводородного сырья шельфа Охотского моря (о. Сахалин). При этом может быть удовлетворена не только потребность в продукции
Таблица 5
Проекты в области производства полимерных материалов (тыс. т)
Наименование
2007 г. 2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011—2015 гг.
ОАО «Казаньоргсинтез» ООО «Томскнефтехим» ОАО «Нижнекамскнефтехим» ОАО «Астраханский ГПЗ» Предприятие в Самарской обл.
ОАО «Ставролен» ОАО «Астраханский ГПЗ» ОАО «НОВАТЭК»
ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак ОАО «Саянскхимпласт» ОАО «Сибур—Нефтехим» ООО «Химпромусолье»
ОАО «Сибур—ПЭТФ», г. Тверь ЗНП «Сенеж», Московская обл. ОАО «ПОЛИЭФ», Республика Башкортостан
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Предприятие в Калининградской обл.
ОАО «Казаньоргсинтез»
Полиэтилен 95 30
30 —
— 230
120
Полипропилен
120
Поливинилхлорид
300
40
Полиэтилентерефталат
30 — —
— 10 110
120 — —
240
Поликарбонат
300 200
200
50 350 330 120
250
65
полимерной химии в восточных регионах страны, но и усилен экспортный потенциал региона.
Состояние отдельных направлений научно-технического развития
По состоянию на 2006 г. в химической и нефтехимической промышленности имеется 53 отраслевых научно-исследовательских организации, в том числе 24 ФГУПов и 29 акционерных обществ. Научными исследованиями и разработками в области химии и нефтехимии занимаются профильные институты РАН и кафедры ВУЗов, научные подразделения крупных вертикально интегрированных структур и ЦЗЛ отдельных предприятий.
В ряде научных коллективов имеются инновационные разработки на уровне мировых достижений. Анализ около 400 инновационных проектов показал, что более половины из них (57%) защищены патентами РФ, а некоторые - патентами ведущих зарубежных стран; 53% проекта направлено на разработку новых технологий, 36% - на создание принципиально новых продуктов, а 11% - на разработку нового оборудования.
Для повышения эффективности НИОКР необходимо усиление связи научных организаций с предприятиями, объединение усилий нескольких коллективов на решение перспективных практических задач, создание благоприятных правовых и экономических условий для развития малого предпринимательства и продвижения инновационных продуктов на рынке; оптимизация расходов предприятий на разработку проектов; создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в научно-техническую сферу.
Механизмы реализации инновационной политики включают концентрацию средств для реализации инновационных продуктов; создание научно-производственных центров с привлечением частного капитала; формирование финансово-кредитной инфраструктуры с целью комплексной поддержки инновационной деятельности; сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями, создание технопарков.
Реализация Стратегии даст возможность увеличить выпуск товаров, работ и услуг в 2015 г. по сравнению с 2006 г. в 3,3 раза, что составит в ценах данного года 4729,5 млрд. рублей (152,1 млрд. долл. США); повысить долю химического производства в 2015 году до 12,2% среди обрабатывающей промышленности. Планируется увеличить выпуск важнейших видов продукции на душу населения и расширить ее ассортимент (на 20-25% для композиционных материалов на основе базовых полимеров, сложных минеральных удобрений, химических волокон и нитей), увеличить объем экспорта продукции
в 2010 г. на 44,2% и в 2015 г. на 60,2% по сравнению с 2005 г. Доля импорта в 2015 г. по сравнению с 2005 г. уменьшится по синтетическим моющим средствам с 12,9 до 9,0%; по пластическим массам и синтетическим смолам с 26,8 до 10,0%; по химическим волокнам и нитям с 59,7 до 34,0%; по лакокрасочным материалам с 33,7 до 26,9%; изделиям и деталям производственного назначения из пластмасс с 21,6 до 14,0%; изделиям культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс с 16,3 до 6,0%; листам из термопластов с 49,4 до 14,0%; таре и упаковке из полимерных материалов с 16,1 до 10,0%; трубам и деталям трубопроводов из термопластов с 24,6 до 11,0%.
В 2015 г. рост производства составит (в % к 2005 г.): шин автомобильных - 155,7; синтетических каучуков и латексов - 175,9; пластмасс и синтетических смол -268,9; изделий и деталей производственного назначения из пластмасс - 194,9; изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения - 205,9; листов из термопластов — 396,7; пленки полимерной — 237,4; тары и упаковки из полимерных материалов - 174,9; труб и деталей трубопроводов из термопластов - 445,7; стеклопластиков и изделий из них - 214,9.
Стратегия предполагает довести удельный вес технологий мирового уровня до 30—50%, повысить объем промышленной продукции, выпускаемой по ресурсосберегающим технологиям на 20-25% и обеспечить требования экологической безопасности в соответствии с техническим регламентом «О безопасности химической продукции».
Использование углеводородного сырья планируется увеличить в 2015 г. в 2,0 раза по сравнению с 2005 г., в том числе этана — в 7,1 раза, прямогонного бензина — в 1,8 раза, сжиженных углеводородных газов — в 2,0 раза.
Заключение
Реализация Стратегии позволит ослабить зависимость экономики страны от импорта наукоемкой продукции, расширить высокотехнологичный экспорт; увеличить налоговые поступления в бюджет РФ и экспортную выручку.
Будут обеспечены потребности рынка в химической и нефтехимической продукции; сформированы эффективные рыночные бизнес-структуры нового поколения; повысится инновационная активность и уровень обновления основных фондов предприятий химической и нефтехимической промышленности и смежных отраслей. Повысится спрос на квалифицированные научно-технические кадры и уменьшится отток научно-технических кадров.
