CC BY
295
М. Л. Кувалдин
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И АКТИВНОСТИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РФ И РТ
Ключевые слова: инновации, анализ. потенциал, нефтехимическая отрасль, активность, РТ, РФ. innovation, analysis, potential, petrochemical, industry, activity, republic of
Tatarstan, Russian federation.
В статье рассматривается нефтехимический комплекс РФ и РТ, приводятся статистические данные, позволяющие оценить потенциал отрасли и ее способность к осуществлению инноваций.
The article deals with petrochemical complex of Russian Federation and Republic of Tatarstan, given the statistical data to assess the potential of the industry and its ability to implement innovations
Вклад химической и нефтехимической промышленности в мировую экономику впечатляет. Например, из шести новых рабочих мест, созданных в экономике США, одно приходится на химический бизнес. В 2007 году отрасль с 80-миллиардным экспортом стала крупнейшим экспортером в стране, причем в экспортном секторе была занята четверть всех работающих в отрасли. На исследования и новые технологические разработки был потрачен $31 млрд. С показателем ВВП на одного работающего (оценка добавленной стоимости) в $170 тыс., бизнес в области химии занял третье место среди всех промышленных отраслей американской экономики.
Продукция нефтехимии находит применение практически во всех отраслях промышленности, транспорта, сельского хозяйства, в оборонном и топливно-энергетическом комплексе, в сфере услуг, торговле, науке и образовании. Продукция нефтехимии используется в основном органическом синтезе - 9,6%; при производстве пластмассовых изделий -12,1%; резинотехнических изделий - 7,7%; химических средств защиты растений и других агрохимических продуктов - 0,2%; производстве синтетических и искусственных волокон - 1,3%; лаков и красок - 2,3%; синтетического каучука - 9,0%; пластмасс и синтетических смол - 8,5% и др. В настоящее время Россия производит около 1% мирового объема нефтехимической продукции и занимает 20-е место в мире (лидирующие позиции здесь твердо занимают США, Китай и Евросоюз).
Вклад нефтехимии в ВВП РФ незначителен и составлял в 2006 году 1,7% (в 2005 году - 1,9%). Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) в отрасли в 2006 г. составил 104,2% (в 2005 г. - 103,3%).
Предприятия нефтехимического комплекса сконцентрированы в основном в четырех федеральных округах: Центральном (24,4%), Южном (10,4%), Приволжском (43,5%) и Сибирском (11,2%). Крупнейшие нефтехимические производства сформировались в республиках Татарстан и Башкортостан, в Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, что в значительной степени способствовало развитию этих регионов.
В химическом комплексе в частной собственности находятся 79 - 89% предприятий, в государственной 3 - 6%, в частно-государственной 3 - 7%, в совместной россий-
ской и иностранной собственности 3 - 4%, в муниципальной 1 - 2%, в иностранной 1,3 -1,4% [1].
В ряде отраслей нефтехимического комплекса имеются крупные корпорации, такие как «Сибур Холдинг», «Лукойл-Нефтехим», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Амтел» и другие, на которых выпускается около 40% полимерных материалов, от 50 до 70% отдельных видов синтетических каучуков, 82 легковых и 95% грузовых автомобильных шин. В структуре российского нефтехимического комплекса существенную долю занимают компании с одним-двумя заводами.
В общем объеме продукции среди обрабатывающих производств удельный вес предприятий нефтехимического комплекса по данным за 2006 г. составляет 10,2%.
Доля нефтехимической продукции в общероссийском экспорте в 2006 г. составила около 4%, в импорте - около 7%. В общемировом экспорте нефтехимической промышленности доля российских товаров крайне низка и составляет около 0,6%.
Тем не менее, за период 2000 - 2006 гг. экспорт нефтехимической продукции в России в денежной массе возрос более чем в 2,5 раза (рис. 1), что связано в значительной степени с ростом мировых цен на химикаты. В 2000 - 2004 гг. темпы роста экспорта опережали темпы роста импорта. Однако, начиная с 2005 г. темпы роста импорта стали почти вдвое превышать соответствующий показатель по экспорту вследствие роста внутреннего спроса и недостаточного ассортимента отечественной нефтехимической продукции (особенно в области малотоннажной химии).
Рис. 1 - Динамика экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции [2]
До 40% российской нефтехимической продукции экспортируется, из страны вывозится преимущественно продукция низких переделов и ввозится продукция высоких переделов. Товарная номенклатура экспорта практически не претерпевает изменений: минеральные удобрения - 34,3%; синтетический каучук - 9,2%; пластмассы и синтетические смолы -5,3%; аммиак - 5,3%; шины - 3,7%; капролактам - 3,1%; стирол - 2,8%; метанол - 2,2% валютных поступлений.
В отличие от экспорта номенклатура российского импорта многообразна, традиционно в ней превалируют товары с высокой добавленной стоимостью: изделия из пластмасс (23,4%), пластмассы и синтетические смолы (18,6%), автомобильные шины (6,8%), лакокрасочные материалы (4,9%), химические волокна и нити (4,1%), химические средства за-
щиты растений (2,2%), резинотехнические и резиновые изделия (3,4%), моющие средства (1,3%), катализаторы, пластификаторы и др.
Основными потребителями российской нефтехимической продукции являются рынки стран ЕС (32,5%), СНГ (24,2%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (20,4%). Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран (США, ЕС, Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия) протекционистских и антидемпинговых мер. Заградительные меры применяются к экспорту синтетических кау-чуков, эпихлоргидрина, бисфенола-А, политетрафторэтилена (фторопласт), спиртов (бута-нол, изобутанол), трихлорэтилена, поливинилхлорида, капролактама. Учет этих запретительных мер особенно важен при проектировании новых нефтехимических предприятий и развитии уже существующих мощностей.
За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель превышает 80% (капролактам, ксилолы и др.). Например, ксилол в основном экспортируется. Высокие же переделы ксилола (например, полиэтилен-терефталат) приходится более чем на 90% ввозить по импорту.
Толчок развитию химического комплекса дал резкий рост мировых цен на углеводороды, который повлек за собой рост цен на химическую продукцию. Это стало главной причиной наметившегося в 2003 - 2004 гг. оживления нефтехимического производства.
Удельное производство и потребление нефтехимической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран. Производство на душу населения пластмасс и синтетических смол в 2005 г. составило (кг/чел): в России - 25,9; в США -276,4; в среднем по группе стран ЕС - 200; в Японии - 104,5; химических волокон и нитей в России - 1,1; в США - 13,5; в Японии - 10,3 кг/чел. Существует отставание по такому важному показателю, как доля пластмасс в структуре конструкционных материалов.
Степень износа основных фондов в отрасли в период 2000 - 2006 гг. непрерывно повышалась: сроки эксплуатации значительной части оборудования составляют 20 и более лет (рис. 2). Для сравнения, на предприятиях химической промышленности в США срок службы оборудования в среднем составляет около 6 лет. Это свидетельствует о недостаточных инвестициях в основной капитал предприятий (рис. 3).
2006 гг. [2]
Экономический кризис 90-х годов и радикальные изменения характера и структуры собственности разрушили инвестиционный процесс в российской нефтехимии, в 2006 г. инвестиции составляли всего 59,5% от уровня 1991 г.
Для нефтехимического производства характерны высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (более 5 лет), сложность внутренних производственных связей, вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологической цепочки недостаточно эффективны. Высоки экологические, инфраструктурные и сырьевые риски, связанные с неопределенностью поведения естественных монополий, дефицитом соответствующих мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры.
Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являются два практически противоположных варианта. Первый - развитие производств с минимальным числом технологических звеньев до выхода товарной продукции, второй - вложение средств в технологии со сравнительно малыми затратами и сроком окупаемости (товары бытовой химии, катализаторы, лакокрасочные материалы и т.п.). На два этих варианта и пришлась наибольшая часть всех инвестиций в нефтехимический комплекс в течение 1992 - 2004 гг.
Большинство предприятий вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие крупные компании в состоянии обновлять основные фонды. Привлечение средств затрудняется высоким процентом краткосрочных банковских кредитов, когда сроки выплаты (2 - 3 года) значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проектов. Иные кредиторы требуют в качестве обеспечения кредита предоставить им акции предприятий (в форме залога или доли в СП), на что российские компании идут не слишком охотно.
В целом характерный для российского финансового рынка дефицит финансовых инструментов и неспособность компаний ими воспользоваться серьезно ограничивают развитие инвестиционного процесса. Иностранные инвестиции до сих пор не играют существенной роли в развитии российской нефтехимии, главным образом, они ориентируются на сравнительно дешевые сырье и рабочую силу и относительно низкие экологические требования, либо просто стремятся захватить российский рынок сбыта. Реализованных
масштабных инвестиционных проектов с иностранным участием в России до сих пор практически нет, в отличие от Китая.
В общем числе крупных и средних предприятий нефтехимии доля инновационноактивных предприятий менее 20%; менее 10% продукции отрасли можно отнести к инновационной, а доля затрат на технологические инновации - менее 3%. Для сравнения доля инновационно-активных предприятий в 2003 г. в Японии составила 33,0, в Республике Корея - 43,2, в Великобритании в 2005г. - 39,0, в Германии - 65,8 % [1].
Среди тех предприятий, которые остаются инновационно пассивными, примерно 1/3 не видит необходимости осуществлять инновационную деятельность и более 60% объясняют свою пассивность наличием значительных сложностей в осуществлении инновационной деятельности.
Снижение инновационно активных предприятий неминуемо сказывается на конкурентоспособности продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Опыт зарубежных стран показывает, что сокращение издержек и увеличение прибыли достигается во многом за счет внедрения научно-технических достижений. Но отечественная практика свидетельствует, что, имея значительные заделы в научных исследованиях и разработках, компании испытывают определенные трудности в процессе принятия решений о финансировании НИОКР. Часто возникают сомнения о целесообразности реализации того или иного инновационного мероприятия. Это обусловливается недостатками при формировании планов научно-технического развития и слабым методическим обеспечением расчетов эффективности инновационных мероприятий.
Разработанные еще во времена плановой экономики методические рекомендации по оценке эффективности инновационных мероприятий в нефтехимической промышленности не отвечают реалиям сегодняшней хозяйственной практики (налоговой системе, инфляции, способам финансирования, наличию рисков, присущих инновационноинвестиционным проектам). Кроме того, эти методики не берут в расчет специфику инновационной деятельности в НГХК. К примеру, не учитываются необходимость ориентации на стратегические задачи в ближайшей и отдаленной перспективе, потребность рационализировать портфель заказов на НИОКР в условиях ограниченных финансовых ресурсов, влияние на интегральные показатели финансовой деятельности компании.
Среди факторов, сдерживающих стабильное функционирование нефтехимического комплекса, и ключевых ограничений развития компаний можно выделить недостаточный уровень научно-технических разработок и их внедрения в промышленность. Материальнотехническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций разрушена. Произошла значительная утечка научных кадров.
Устойчивое развитие химической и нефтехимической промышленности невозможно без решения проблемы обеспечения предприятий отрасли углеводородным сырьем, на базе которого производится до 80% продукции комплекса. Оценивая потенциальные ресурсы углеводородного сырья, можно констатировать, что Россия находится в более выгодном положении, чем большинство развитых стран, но с другой стороны, глубина переработки сырья в России составляет всего 2,5-3,0%, в то время как в странах ЕС выход сырья для нефтехимии составляет 8,2%, а в США - 10,4% [3].
В России на 1 т произведенного этилена приходится 91 т переработанной нефти. В США этот показатель составляет 36 т, в Японии - 29 т, в Германии - 24 т.
Решение многих проблем нефтехимического комплекса лежит в реализации «прорывных» инновационных проектов в химической и нефтехимической промышленности, что позволит снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство
совершенно новых (по потребительским свойствам) видов продукции на базе экономически эффективных, экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий.
Инновационный бизнес в мире считается самым выгодным, так как он обеспечивает конкурентоспособность базовым отраслям экономики. Поэтому, осознавая необходимость реализации системных мер в этом направлении, предприятия должны активно реализовывать комплекс мероприятий по формированию своей инновационной инфраструктуры.
Таким образом, основными целями в научно-технической и инновационной сфере развития нефтехимических предприятий будут являться стимулирование инновационной деятельности, направленной на разработку и внедрение новых ресурсосберегающих высокоэффективных технологий; повышение спроса на научно-технические новшества; развитие кадрового потенциала в научно-исследовательской сфере и комплексное техническое перевооружение нефтехимического комплекса.
Однако такие проекты чаще всего имеют венчурный характер, а их реализация связана с максимальными инвестиционными рисками: мировой опыт показывает, что 70% венчуров на разных стадиях проваливаются, 20% позволяют лишь свести потери к нулю, а искомой жемчужиной, приносящей инвестору экстраординарную прибыль, оказывается всего одна разработка из десяти. В подобных условиях многое зависит от макроэкономической модели: если она позволяет получать 50 - 100-процентную рентабельность от спекулятивных вложений, например, в недвижимость или в добычу сырья, как это сейчас происходит в России, то сфера НИОКР не интересна бизнесу, и чисто рыночные механизмы здесь бессильны [4].
Показателен в этой плане опыт нефтехимических предприятий Татарстана. Республика обладает исключительно благоприятным для высокотехнологического развития нефтехимической промышленности сочетанием ресурсного, производственного и научного потенциалов. Разработка, внедрение и трансферт новых продуктов и технологических процессов становятся ключевыми факторами роста объемов производства, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота, а значит, и повышения конкурентоспособности и предприятий, и нефтехимической отрасли, и экономики в целом.
Реализация инновационной политики в нефтехимической отрасли - одна из приоритетных задач Инновационно - венчурного фонда Республики Татарстан. Средства из этого фонда выделяются на конкурсной основе на финансирование прорывных инновационных разработок, доведение проектов до стадии опытно-промышленных установок, совместную коммерциализацию разработок. Функционирует акционерное общества «Тат-нефтехиминвест-холдинг», в задачи которого входят координация взаимодействия предприятий и проведение инвестиционной и инновационной политики, обеспечивающей повышение доли наукоемкой продукции в структуре валового продукта отрасли. В ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» создан Инновационный фонд, осуществляющий поиск высокоэффективных научных разработок со значительным коммерческим потенциалом, финансирование перспективных НИОКР в области технологии нефтехимических производств, энерго- и ресурсосбережения, защиты окружающей среды, и внедрение на предприятиях нефтегазохимического комплекса новых высокорентабельных технологий.
К развитию нефтегазохимического кластера Татарстана активно привлекаются научные и проектные институты республики - Институт органической и физической химии имени А. Е. Арбузова, Всероссийский научно-исследовательский институт углеводородных соединений (ВНИИУС), Проектный институт «СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ», учебно-научно-инновационный комплекс нового типа, как Казанский государственный технологический университет (КГТУ).
С целью поддержки малых высокотехнологичных фирм на этапе становления и для обеспечения взаимодействия между разработчиками и инвесторами в Казани был создан технопарк «ИДЕЯ», один из крупнейших инновационных технопарков в Европе по занимаемым площадям.
Важным механизмом привлечения иностранных инвестиций стало создание Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга», расположенной вблизи города Елабуга. Стоит отметить и такую форму поддержки высокотехнологичного бизнеса, как промышленные округа, в рамках которых предприятия совместно получают электроэнергию, создают очистные сооружения, транспортную инфраструктуру. Цель создания первого в Татарстане промышленного округа, Нижнекамского, состояла в том, чтобы обеспечить экономически привлекательные условия и производственную инфраструктуру для деятельности малых и средних предприятий, поставляющих для «Нижнекамскнефтехима» сырье или занятых дальнейшей переработкой его продукции. В настоящее время идет работа по созданию еще одного промышленного округа, Казанского, на производственных мощностях ОАО «Тасма-холдинг».
На очереди - ввод новых мощностей по выпуску полипропилена, полиэтилена, поликарбоната на таких крупнейших производственных комплексах, как «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». «Нижнекамскнефтехим» в ближайшие годы удвоит производство синтетических каучуков за счет выпуска их новых видов - бутилового БК, цис-бутадиенового СКД-Н, дивинилстирольного ДССК. Кроме того, будет качественно обновлена технология производства этиленпропиленового каучука СКЭПТ. Хлор- и бром-бутилкаучуки, каучук СКД-Н, новые марки полистиролов и лупранолов - это стратегически важные новые виды продукции.
Ряд перспективных инновационных проектов реализуется в рамках соглашения с Российской академией наук. Один из самых масштабных проектов - «Новые каталитические методы очистки и переработки отходящих газов нефтедобычи». В проекте по очистке попутных газов от серы участвуют «Татнефтегазпереработка» (Бавлы) и ТатНИИнефте-маш (Казань). В области переработки тяжелых нефтей, гудронов, битумов с использованием нанокатализаторов «Татнефтехиминвест-холдинг» сотрудничает с московской компанией «Углеродтопхим технология».
Одно из наиболее перспективных направлений инновационных разработок -волновые технологии. В нефтедобыче их использование позволит увеличить скорость и качество бурения, в химических производствах - сократить продолжительность химических реакций.
Предприятия химии и нефтехимии Татарстана, являясь в ряде случаев крупнейшими в Европе и Российской Федерации, ежегодно выходят на рынки с новыми, ещё более конкурентоспособными видами продукции - синтетическими каучуками, новыми марками полиэтилена и полистиролов различного назначения, синтетических и жидких моющих средств, перспективными видами легковых автомобильных шин.
Грамотная экономическая политика, активно использующая конкурентные стимулы к инновационному развитию отдельных предприятий, привела к тому, что сегодня отрасль обеспечивает более 17% республиканского промышленного производства, более четверти нефтехимической продукции, производимой предприятиями Приволжского Федерального округа и порядка 11% её общероссийского объёма [5].
Литература
1. Артёмов, А. Анализ стратегии развития нефтехимии до 2015 года / А. Артемов [и др.] // Российский химический журнал. - 2008. - Т. ЬП. - № 4.
2. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года (http://www.strategy-center.ru/page.php?vrub=inf&vparid=675&vid=690&lang=rus).
3. Дуплякин, В. Современные проблемы российской нефтепереработки и отдельные задачи ее развития / В. Дуплякин //Российский химический журнал. - 2007. - Т. Ь1. - №4.
4. Сахаров, Ю. Придумано в Татарстане / Ю. Сахарв // Эксперт. - 2008. - №13 (602).
5. Чупахина, С.А. Инновационная политика и оценка инновационного потенциала крупных предприятий нефтехимического комплекса / С.А. Чупахина
//http://gr.neftegaz.ru/ru/content/science/204.html.
© М. Л. Кувалдин - асп. каф. экономики КГТУ, e-mail: [email protected].
