CC BY
21
2013 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НОВГУ № 3 УДК 330.142.211.(470.24)
ЗАВОДИНА А. В., ДОЛГИХ Е. А.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
ANALYSIS OF THE STATE AND THE USE OF THE FIXED ASSETS OF THE NOVGOROD REGION AS A FACTOR OF THE INNOVATION DEVELOPMENT OF THE REGION
Аннотация. В статье рассматривается динамика основных показателей, характеризующих состояние и использование основных фондов Российской Федерации и Новгородской области; проводится анализ проблем использования основных фондов в разрезе видов экономической деятельности Новгородской области; делаются выводы о возможности перехода на инновационный путь развития с учетом имеющихся основных фондов региона.
Ключевые слова: основные фонды региона, степень износа основных фондов, коэффициент обновления основных фондов, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность основных фондов, инвестиции в основной капитал.
Annotation. The article considers the dynamics of the main indicators characterizing the condition and use of the fixed assets of the Russian Federation and the Novgorod region, analyzes the problems of the use of fixed assets in the economic activities of the Novgorod region; conclusions about the possibility of transition to innovative development based on existing assets.
Keywords: fixed assets in the region, the degree of depreciation of fixed assets, the ratio of fixed assets renewal, capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio, return on assets, investment in fixed assets.
Одним из основополагающих условий инновационного развития региона является совершенствование, а в некоторых случаях и полная модернизация его материально-технической базы, повышение эффективности использования основных фондов. Состояние и уровень использования основных фондов определяют экономический и производственный потенциал региона, обеспечивают предпосылки подъема народного хозяйства региона и уровень конкурентоспособности производства.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., инновационная экономика предъявляет повышенные требования к рациональной организации народного хозяйства региона, эффективности использования и темпам обновления его основных фондов. Инновационная
стратегия развития Российской Федерации предполагает обновление и технологическую модернизацию основных фондов с целью обеспечения высокого технического и технологического уровня современного производства и, следовательно, обеспечения конкурентоспособности и стабильной рентабельности производственно-хозяйственной деятельности предприятий разных отраслей экономики страны [2].
В течение последних десяти лет хозяйствующие субъекты Российской Федерации решали, в основном, вопросы изменения организационно-правовой структуры и формы собственности, в то время как проблемы технического перевооружения производства отошли на второй план. В результате техническое состояние производственных фондов оказалось на крайне низком уровне. Лишь после финансово-экономического
кризиса 2008 г. данную проблему вынесли в круг важнейших как на уровне государственного управления, так и на уровне региона и отдельных хозяйствующих субъектов.
В Концепции социально-экономического развития Новгородской области на 2012-2014 гг. в качестве стратегических целей промышленности определены: диверсификация производства; повышение конкурентоспособности промышленной продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках; опережающее развитие отраслей промышленности, производящих конкурентоспособную продукцию с более высокой долей добавленной стоимости; приоритетное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей, значительное увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленного производства [3]. Достижению поставленных целей должен способствовать ввод новых производственных мощностей и модернизация существующих, внедрение инновационных технологий во все сферы экономической деятельности региона.
Оценка потенциала для инновационного развития региона должна базироваться на всестороннем анализе состояния и ис-
пользования основных фондов как основополагающего фактора инновационного развития региона.
По данным баланса основного капитала полная учетная стоимость основных фондов Новгородской области на конец 2012 г. составила 364103 млн. рублей, остаточная балансовая - 185843 млн. рублей [6]. Доля Новгородской области в полной учетной стоимости основных фондов в целом по России в 2012 г. по сравнению с 2011 г. не изменилась и составила 0,3% (для сравнения в 2005 г. - 0,4%) [8]. Как следует из таблицы 1, доля Новгородской области в полной учетной стоимости основных фондов СевероЗападного федерального округа Российской Федерации (далее СЗФО) незначительна, она снизилась за период 2000-2011 гг. с 3,98% до 2,91%. Аналогично, снизилась доля Новгородской области в совокупном валовом региональном продукте (далее ВРП) СЗФО (с 3,62% в 2000 г. до 3,16% в 2011 г.) и доля региона в инвестициях в основной капитал СЗФО (с 4,09% в 2000 г. до 2,86% в 2011 г). Новгородская область опережает лишь Псковскую область по данным показателям.
Таблица 1
Доля регионов СЗФО в ВРП, в полной учетной стоимости основных фондов, _в инвестициях в основной капитал, 2000 г. и 2011 г. [7]_
Доля региона Доля региона
Доля региона в полной учетной в инвестициях
Регион в ВРП СЗФО, % стоимости основных в основной капитал
фондов СЗФО, % СЗФО, %
2000 г. 2011 г. 2000 г. 2011 г. 2000 г. 2011 г.
СЗФО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Республика Карелия 4,88 3,03 5,78 3,75 5,48 2,23
Республика Коми 10,28 9,21 12,71 12,52 14,66 15,23
Архангельская область 10,68 9,34 12,44 10,65 8,98 10,13
Вологодская область 11,96 6,73 9,08 9,34 7,37 8,64
Калининградская область 4,03 4,89 4,49 4,10 3,92 4,75
Ленинградская область 9,68 11,96 13,34 13,82 16,49 22,99
Мурманская область 9,53 5,52 8,64 10,67 6,16 4,21
Новгородская область 3,62 3,16 3,98 2,91 4,09 2,86
Псковская область 2,80 2,17 4,51 2,50 2,10 1,87
г. Санкт-Петербург 32,54 43,98 25,02 29,74 30,76 27,10
Интенсивность прироста стоимости основных фондов региона характеризует его производственный и экономический потенциал.
Тенденция изменения стоимости основных фондов Новгородской области повторяет ситуацию, имеющую место как в России, так и в СЗФО (см. рисунок 1). Од-
нако следует отметить, что темп прироста стоимости основных фондов в СЗФО в 2007 г. и 2008 г. отставал от среднероссийских показателей; начиная с 2009 г. темп прироста основных фондов в СЗФО превышает аналогичный показатель по России. Новгородская область демонстрирует пониженные темпы прироста основных фондов по срав-
нению с показателями по России в целом и по СЗФО. Прирост основных фондов Новгородской области отстает от аналогичного показателя по СЗФО в среднем на 5 процентных пунктов (далее п.п.). Однако в 2012 г. темп прироста основных фондов Новгородской области превысил средние показатели по России на 2,3 п.п. (см. таблицу 2).
Рис. 1. Темп прироста основных фондов по полной учетной стоимости, 2006-2012 гг. (в процентах к предыдущему году)
Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 2, в 2012 г. прирост стоимости всех основных фондов Новгородской области к уровню 2011 г. в действующих ценах составил 14,9%, что было обеспечено увеличением стоимости основных фондов в организациях оптовой и розничной торговли на 26,8%, в учреждениях здраво-
охранения и предоставления социальных услуг на 26%, на предприятиях транспорта и связи на 19,4%, по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг на 18,6%, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства на 14,8%, на долю которых в сумме приходится 73% всех основных фондов региона.
Таблица 2
Прирост основных фондов Новгородской области по полной учетной стоимости
Регион, ВЭД (в п Прирост показателя юцентах к предыдущему году, в действующих ценах)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Российская Федерация 14,5 27,2 23,3 10,6 13,2 15,9 12,6 193,2
СЗФО 20,4 25,5 15,3 11,7 13,3 19,7 19,1 214,3
Новгородская область, 14,6 19,9 10,7 6,6 8,0 11,4 14,9 124,1
в том числе по ВЭД:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -9,0 9,1 17,0 7,2 46,8 20,1 14,8 152,0
- рыболовство, рыбоводство -6,3 18,3 -7,0 -1,5 3,1 -3,0 9,2 10,9
Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- добыча полезных ископаемых 51,4 21,1 104,7 501,2 45,8 3,3 5,5 3485,5
- обрабатывающие производства 24,7 14,3 21,4 4,4 4,2 4,0 -1,0 93,9
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 25,0 34,2 9,9 2,8 2,1 26,0 23,2 200,4
- строительство 32,1 38,1 22,7 5,6 24,2 10,8 2,8 234,7
- оптовая и розничная торговля; ремонт 27,7 30,1 32,2 9,7 23,9 13,9 26,8 330,9
- гостиницы и рестораны -22,2 4,4 3,5 7,9 3,7 0,5 5,5 -0,3
- транспорт и связь 17,3 25,0 6,4 8,9 8,1 12,0 19,4 145,9
- финансовая деятельность 23,6 12,5 -1,2 12,6 0,6 17,1 7,6 96,1
- операции с недвижимым
имуществом, аренда -0,2 2,1 -3,1 3,3 -4,0 7,2 18,6 24,4
и предоставление услуг
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 172,0 46,0 54,4 -3,8 15,2 4,7 10,3 686,3
страхование
- образование 0,6 24,4 7,0 -2,8 2,9 3,7 8,2 50,2
- здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,5 30,1 15,8 7,8 16,7 24,5 26,0 219,5
- предоставление прочих коммунальных, социальных 9,8 34,2 10,6 -2,4 10,0 12,1 2,0 100,1
и персональных услуг
Следует также отметить, что прирост стоимости основных фондов различается по ВЭД (см. таблицу 2). Так, наименьший, а в 2012 г. отрицательный темп прироста основных фондов демонстрируют обрабатывающие производства (-1,0%). Низкий (менее 6%) темп прироста основных фондов наблюдается в строительстве (2,8%), добыче полезных ископаемых (5,5%), гостиничном и ресторанном бизнесе (5,5%). Обусловлена данная ситуация частично тем, что предприятия вышеназванных отраслей в качестве источника финансирования основных фондов использует лизинг, часть основных фондов также берется предприятиями в аренду, что снижает их балансовую стоимость. Но данный фактор не является определяющим, и, как следствие, низкие темпы прироста основных фондов и низкий качественный уровень основных фондов тормозят инновационное развитие предприятий и региона в целом.
Изменение стоимости основных фондов происходило неравномерно в течение анализируемого периода по ВЭД. Так в сфере добычи полезных ископаемых наибольший прирост основных фондов произошел в 2009 г., что обусловлено вводом в действие
объектов, строительство или приобретение которых было осуществлено еще в докризисный период. Обрабатывающие производства и строительство до кризисного 2008 г. демонстрировали значительные темпы прироста стоимости основных фондов (более 20%), которые существенно снизились в последние три года. В то же время сельское хозяйство обеспечило серьезный прирост стоимости основных фондов (46,8% в 2010 г., 20,1% в 2011 г. и 14,8% в 2012 г.), что является результатом реализации государственных программ поддержки сельского хозяйства, которые предполагают активизацию инвестиционной деятельности в реальные активы данной отрасли.
Структура основных фондов по ВЭД свидетельствует о многоотраслевом производственном потенциале Новгородской области и, в основном, соответствует структуре основных фондов Российской Федерации и СЗФО [1]. Значительный удельный вес в общей стоимости основных фондов области составляют: основные фонды организаций транспорта и связи - 39,6% и обрабатывающих производств - 14,6% (см. таблицу 4). Доля остальных видов экономической деятельности в структуре распределения ос-
новных фондов составляет менее 12% [4].
В видовой структуре основных фондов наибольший вес в 2012 г. составляли здания (27,2%), сооружения (32,3%). На активную часть приходилось - 29,1% основных фондов, в том числе на машины и оборудование - 24,9%, транспортные средства -4,2%. Следует отметить, что объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности, составляют лишь 0,1% в структуре основных фондов [4].
Одной из важнейших экономических
Степень износа основных фондов в Новгородской области к концу 2012 г. составила 49%, что выше, чем в 2011 г. на 1,1 процентного пункта. Это наиболее высокий уровень изношенности фондов за весь рассматриваемый период. По России аналогичный показатель составил 48,1% против 47,9% на конец 2011 г. и 45,2% на конец 2005 г.
Коэффициент обновления основных фондов Новгородской области, рассчитанный в текущих ценах за период 2005-2012 гг., вырос в 2,5 раза, превысил данный показатель по России в 1,5 раза и составил к концу 2012 г. 13,2% (см. таблицу 3). Однако следует отметить, что скорость обновления основных фондов остается на уровне, недостаточном для обеспечения высокого технического и технологического уровня производства в Новгородской области и обеспечения конкурентоспособности продукции.
В целом по СЗФО степень износа основных фондов на конец 2012 г. составила
проблем, как в Российской Федерации в целом, так и в Новгородской области, является состояние основных фондов. Основными обобщающими показателями, характеризующими общее состояние основных фондов, являются: накопленный износ основных фондов в процентах к их полной учетной стоимости (степень износа); коэффициенты обновления и ликвидации основных фондов. Динамика основных показателей состояния основных фондов экономики Российской Федерации и Новгородской области представлена в таблице 3 [4].
45,6%. Более высокой степенью изношенности, чем в целом по России и СЗФО, характеризуются основные фонды в Вологодской области (54,6%), республике Коми (52,4%), Мурманской области (52,1%), относительно более низкой - в Ленинградской области (36,2%), г. Санкт-Петербурге (41,6%), Архангельской области (42,7%), Новгородская область по этому показателю находится на седьмом месте (см. рисунок 2) [7].
Наибольшую степень износа в основных фондах Новгородской области в 2012 г. имел производственный и хозяйственный инвентарь (69,3%) транспортные средства (53,7%), машины и оборудование (52,9%) [4]. Износ основных фондов различается по ВЭД. Так, в сфере добычи полезных ископаемых транспортные средства изношены на 71%; машины и оборудование обрабатывающих производств - на 64%, в строительстве - на 62,8%; высокая степень износа основных фондов имеет место в образовании -здания и транспортные средства изношены
Таблица 3
Динамика основных показателей состояния основных фондов Российской Федерации и Новгородской области, 2005-2012^ гг. (в текущих ценах)
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Российская Федерация
Степень износа, % 45,2 46,3 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9 48,1
Коэффициент обновления, % 7,1 6,8 7,1 7,7 7,7 6,7 8,1 8,5
Коэффициент выбытия (ликвидации), % 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7
Новгородская область
Степень износа, % 46,4 45,5 45,4 44,9 43,9 45,5 48,1 49,0
Удельный вес полностью изношенных основных фондов, % 16,7 14,8 13,5 13,4 12,9 13,3 14,9 14,1
Коэффициент обновления, % 5,3 9,6 7,2 8,1 10,1 7,9 10,0 13,2
Коэффициент выбытия (ликвидации), % 0,8 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5 0,7 1,2
на 80%, оборудование - на 77%. Также достаточно высока степень износа основных
фондов в государственном управлении (68%) и здравоохранении (55%) [4].
60,0
50,0
40.0
30,0
20.0
10,0
0,0
45.6
41.6
42.7
ЛЯ Л 48 7 49.0
52.1 52.4
54.6
I П I I IIIII I I I
л4
///л *
,с>°
# „
# Ж
&
Л4
г V
¿г
а
Рис. 2. Степень износа основных фондов к концу 2012 г. по регионам СЗФО
(в текущих ценах) [7]
Усугубляет сложившуюся негативную ситуацию с основными фондами Новгородской области высокая доля полностью изношенных основных фондов в коммерческих организациях, которая в 2012 г. составила 14,1%, в том числе сооружений -17,5%, машин и оборудования - 15,9%, транспортных средств - 14,8%, зданий -1,7% [4].
Анализ состояния основных фондов по ВЭД Новгородской области показал, что полностью изношены 35,3% сооружений в организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг, в сфере торговли -33,6%, на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
- 27,6%, в обрабатывающих производствах
- 23,4%. Еще более катастрофическая ситуация с износом машин и оборудования. Полностью изношены 33,8% машин и оборудования в сфере торговли, в строительстве - 25,1%; транспортные средства, изношенные полностью, составляют 27% на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 22% на предприятиях транспорта и связи, 20,5% в строительстве [4].
Накопление устаревшей техники на предприятиях становится серьезным препятствием для прогрессивного инновационного развития, внедрения новых технологий.
Отсутствие возможности своевременной замены ведет к продлению сроков использования неэффективных машин и оборудования, транспортных средств. Во многих случаях они ликвидируются только при практической невозможности их дальнейшей эксплуатации вследствие физической изношенности.
Следует отметить, что коэффициенты обновления основных фондов Новгородской области различаются по ВЭД (см. рисунок 3) [4]. Наиболее интенсивно обновлялись в 2012 г. основные фонды в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (коэффициент обновления 19,7%), транспорта и связи (17,2%), в сфере торговли (15,3%), финансовой деятельности (14,2%). Своего наименьшего значения за весь период с 2005 г. коэффициент обновления основных фондов достиг в обрабатывающих производствах - 7,6%, существенно снизился коэффициент обновления основных фондов в торговле (с 21,9% в 2005 г. до 15,3% в 2012 г.). Низкую скорость обновления основных фондов демонстрировали в 2012 г. гостиничный и ресторанный бизнес (6,3%), рыболовство и рыбоводство (5,6%), образование (4,3%). Следует выделить ВЭД, по которым скорость обновления основных фондов увеличилась за период 2005-2012 гг., а именно: производство
и распределение электроэнергии, газа и воды (увеличение на 7,9 п.п.), транспорт и связь (на 13,9 п.п.), здравоохранение (на 5,5 п.п), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (на 4,8 п.п), образование (на 1,9 п.п).
В целом по экономике Новгородской области поступление новых основных фондов остается недостаточным, что сдерживает замену устаревших, изношенных фондов. Средний возраст сооружений составляет
28 лет, зданий - 22 года, машин и оборудования - 12,5 лет, транспортных средств - 9 лет [4]. По некоторым ВЭД Новгородской области (химическое производство, производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) возраст основных фондов находится на грани допустимых значений [4].
Рис. 3. Коэффициенты обновления основных фондов Новгородской области по ВЭД, 2005 г. и 2012 г. (в текущих ценах, %)
Проведенный анализ позволил констатировать тот факт, что скорость обновления основных фондов как в Российской Федерации в целом, так и в отдельных субъектах значительно отстает от показателей, характерных для 70-х годов прошлого века. Анализ динамики коэффициента обновления основных фондов Российской Федерации за период 1970-2011 гг. показал, что в период 1970-1985 гг. интенсивность замены старых основных фондов новыми была на достаточно высоком уровне (см. рисунок 4) [1].
В 1990-е гг., в период реформирования экономики Российской Федерации, скорость обновления основных фондов достигла критической отметки. Позитивная динамика началась в 2005 г., когда темп роста коэффициента обновления был заметным. Скорость обновления основных фондов несколько замедлилась в 2008-2010 гг. в период финансово-экономического кризиса и, начиная с 2011 г., наметилась положительная тенденция данного показателя.
Рис. 4. Коэффициент обновления основных фондов Российской Федерации,
1970-2011 гг. (в сопоставимых ценах) [1]
Однако такой скорости обновления основных фондов недостаточно для достижения целей инновационного развития экономики страны в целом и отдельных регионов, в частности. Прогноз коэффициентов обновления, составленный на основе дан-
ных за период 1999-2011 гг., показал, что при текущих темпах изменения коэффициента обновления, для достижения скорости обновления основных фондов Российской Федерации уровня 1970 г. потребуется не менее 18 лет (см. рисунок 5).
Рис. 5. Прогноз коэффициентов обновления основных фондов Российской Федерации до 2029 г. (линейный тренд на основе данных за период 1999-2011 гг.)
Современные условия рынка диктуют необходимость проведения интенсивных структурных изменений технической базы предприятий и организаций. Состояние основных фондов зависит от величины инвестиций, направляемых на их обновление. В 2012 г. общий объем инвестиций в основной капитал экономики Новгородской области составил 44924,6 млн. рублей [6]. По сравнению с 2011 г. в сопоставимых ценах их объем увеличился на 9,4%, к уровню 2005 г. на 68,3%.
В 2005-2012 гг. произошли структурные сдвиги в экономике и инвестиционной деятельности Новгородской области, о
чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 4 [6]. В структуре ВРП Новгородской области наибольшую долю, по-прежнему, занимают обрабатывающие производства (35%), в то время как доля обрабатывающих производств в основных фондах региона снизилась за анализируемый период на 1,7 п.п. и составила в 2012 г. лишь 14,6%. При этом в структуре инвестиций в основной капитал доля обрабатывающих производств сократилась с 41,7% в 2005 г. до 27% в 2012 г., а износ основных фондов превысил 50% (см. таблицу 4).
Наибольшими темпами прироста инвестиций в основной капитал за анализиру-
емый период характеризовалась добыча полезных ископаемых, что позволило снизить износ основных фондов с 61,6% в 2005 г. до 29,4% в 2012 г. и повысить долю данного вида экономической деятельности в основных фондах региона на 1,3 п.п. Однако доля данного вида экономической деятельности в структуре ВРП Новгородской области незначительна и составила лишь 0,3% в 2012 г. Активно обновлялись основные фонды в сфере финансовой деятельности, оптовой и розничной торговле, что также привело к
снижению износа основных фондов данных видов экономической деятельности. Однако по некоторым видам деятельности, а именно: сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, которые также играют значительную роль в экономике региона, обновление основных фондов происходило крайне медленно, прирост инвестиций в основной капитал не привел к изменениям технической базы предприятий, износ основных фондов достиг критических значений (см. таблицу 4).
Таблица 4
Структура, степень износа основных фондов, структура инвестиций в основной капитал и структура ВРП Новгородской области по ВЭД, 2005 г. и 2012 г. [6]_
Степень износа Доля ВЭД в основных Структура инвестиций Темп прироста Структура
ВЭД основных фондов, % фондах региона, % в основной капитал, % инве стиций в основной капитал, % ВРП, %
2005 2012 2005 2012 2005 2012 2012 к 2005 2005 2012
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 42,7 35,2 5 5,6 2,4 5,6 563,3 9,4 9,9
Добыча полезных ископаемых 61,6 29,4 0,1 1,4 0,0 - 13906,1 0,0 0,3
Обрабатывающие производства 44,5 56,5 16,9 14,6 41,7 27,0 82,0 34,5 34,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и 47,0 42,0 8,4 11,2 9,1 20,8 544,3 5,4 4,5
воды
Строительство 49,8 49,7 0,8 1,2 0,8 1,5 414,4 6,0 6,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт 42,1 31,8 1,5 2,9 1,7 4,0 566,2 14,5 12,9
Гостиницы и рестораны 43,3 40,8 1,6 0,7 0,3 0,4 261,8 0,8 1,2
Транспорт и связь 49,5 49,9 36,1 39,6 30,3 18,6 72,4 13,7 8,1
Финансовая деятельность 68,4 36,1 1,2 1,0 0,0 2,3 86475,0% 0,1 0,4
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и 40,0 39,4 19,1 10,6 9,2 7,8 139,7 4,0 5,4
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 35,3 68,3 0,9 3,2 0,8 1,7 508,3 3,7 6,1
страхование
Образование 52,6 80,3 4,5 3,0 0,7 1,0 265,0 2,9 3,6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 54,9 55,4 2,6 3,8 1,6 5,3 859,6 4,0 5,1
Предоставление прочих коммунальных, социальных 42,9 67,5 1,4 1,2 1,4 2,3 382,5 0,9 1,3
и персональных услуг
Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 5, темпы прироста инвестиций по ВЭД, которые являются осно-
вополагающими для экономического развития региона, в 2012 г. демонстрировали отрицательную динамику: на 27,7% по срав-
нению с 2011 г. сократились инвестиции в основные фонды сельского хозяйства, на 25,5% - в основные фонды строительных организаций, на 65% с в основные фонды гостиничного и ресторанного бизнеса и на 38,7% - в основные фонды предприятий транспорта и связи. Одной из причин сложившейся ситуации можно назвать изменение структуры источников финансирования
Таким образом, следует сделать вывод о том, что восполнения основных фондов как в Российской Федерации, так и в Новгородской области на должном уровне не происходит. Формально инвестиции в основной капитал в Российской Федерации растут на протяжении десяти лет, за исключением кризисного 2009 г.; по итогам 2011 г.
и недостаточное предложение долгосрочных кредитов на рынке капитала. Позитивным является тот факт, что инвестиции в основные фонды обрабатывающих производств имеют тенденцию к росту, однако темпы прироста малы и после продолжительного снижения в период финансового-экономического кризиса, в 2012 г. обеспечили лишь 63,8% к уровню 2011 г.
они составили 10,78 трлн. рублей. Но в соотношении с масштабами экономики инвестиции так и не смогли восстановиться на уровне докризисного 2008 г. , снизившись с 25,9% ВВП в 2008 г. до 24,4% ВВП в 2011 г. (см. таблицу 6).
Таблица 6
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП регионов СЗФО, в процентах [8]
Регион 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Российская Федерация 20,3 20,0 21,0 24,0 25,9 24,9 24,3 24,4
СЗФО 20,2 26,9 29,6 30,1 30,7 27,3 28,8 28,2
Республика Карелия 22,7 19,8 21,5 18,3 22,7 17,6 18,9 20,7
Республика Коми 28,7 29,4 33,9 26,1 28,7 36,2 31,7 46,7
Архангельская область 16,9 28,7 40,9 48,6 50,3 23,0 26,7 30,6
Вологодская область 12,4 31,3 32,7 32,6 26,6 26,1 26,1 36,3
Калининградская область 19,6 36,6 31,6 32,1 39,5 35,7 28,5 27,4
Ленинградская область 34,4 40,3 48,0 40,9 43,3 44,3 56,9 54,2
Мурманская область 13,0 15,1 15,5 14,0 21,9 20,6 16,5 21,5
Новгородская область 22,7 21,9 25,3 27,6 29,5 30,3 31,0 25,5
Псковская область 15,1 13,7 14,8 22,2 22,5 17,0 19,2 24,3
г. Санкт-Петербург 19,1 23,5 23,5 27,1 26,0 22,6 23,6 17,4
Таблица 5
Темп прироста инвестиций в основные фонды Новгородской области
ВЭД 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
По Новгородской области, 36,70 13,2 37,2 19,9 10,5 -12,1 13,6
в том числе по ВЭД
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 65,83 53,5 -2,4 496,1 -15,6 -26,7 -27,7
- обрабатывающие производства 37,37 -18,7 56,7 -40,0 -5,6 12,1 63,8
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 106,14 -42,5 45,8 128,1 -33,6 24,9 97,0
- строительство -14,33 330,0 -22,3 37,3 -49,6 249,3 -25,5
- оптовая и розничная торговля; ремонт 58,07 16,8 35,9 19,4 250,7 -31,4 -7,6
- гостиницы и рестораны -8,52 202,4 202,1 -50,7 100,3 25,9 -65,1
- транспорт и связь 15,25 47,9 13,2 21,5 78,4 -32,7 -38,7
Кризис 2008-2009 гг. стал фактором, способствующим оттоку инвестиций, и это отразилось на вложениях в основной капитал. Снизился объем иностранных инвестиций в экономику страны и регионов. Уровень инвестиций в основной капитал в госсобственности упал ниже уровня 2000 г. и составил 3,15% ВВП в 2011 г. Бюджетные средства всех уровней, направляемые на инвестиции в основной капитал, также сократились до уровня 2000 г. (2,7% ВВП) [5].
По мнению большинства отечественных и зарубежных экономистов, 20% ВВП вполне достаточный уровень инвестиций в основной капитал для многих крупных экономик. На данном уровне или даже на несколько п.п. ниже этот показатель находится во Франции, Германии, Великобритании. Однако следует отметить, что экономики данных стран относятся к развитым, общее состояние инфраструктуры у них значительно лучше, следовательно, меньше средств требуется на поддержание технического и технологического потенциала. Для активно развивающихся экономик характерен более высокий уровень инвестиций в основной капитал. В Индии в 2011 г. он составил 30% ВВП, в Китае - 44% ВВП [5].
Если рассматривать уровень инвестиций в основной капитал в ВРП регионов СЗФО, то следует выделить Республику Коми и Ленинградскую область, в которых этот показатель составил 46,7% и 54,2% соответственно (см. таблицу 6) [8]. Для Новгородской области уровень инвестиций в основной капитал составил 25,5% ВРП и лишь на 1,1 п.п. превысил среднероссийский показатель.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что текущий уровень инвестиций в основной капитал недостаточен не только для модернизации, но даже для поддержания в работоспособном состоянии производственной инфраструктуры.
Немаловажное значение для обновления основных фондов имеет доступность и стоимость источников финансирования. Основными источниками инвестиций в основной капитал Новгородской области в 2012 г. являлись привлеченные средства -62,3% всех инвестиций в основной капитал
крупных и средних организаций. За счет собственных средств формировалось 37,7% инвестиций в основной капитал. Собственные средства преобладают в инвестировании организаций сферы торговли (91,8%), обрабатывающих производств (72,7%), добычи полезных ископаемых (58,5%), гостиничного и ресторанного бизнеса (53,2%) [4].
Следует отметить тот факт, что в посткризисный период произошло изменение структуры источников финансирования инвестиций в основные фонды Новгородской области: доля привлеченных средств сократилась, в то время как доля собственных средств предприятий и организаций увеличилась с 23,6% в 2009 г. до 37,7% в 2012 г. (см. рисунок 6). Это произошло вследствие того, что финансовый сектор экономики, опасаясь повышенных рисков, приостановил выдачу так называемых «долгих» кредитов, которые должны быть направлены на приобретение основных фондов. Снизилась доля средств бюджетов всех уровней в общем объеме инвестиций в основной капитал с 20% в 2009 г. до 15,3% в 2012 г. Значительную роль средства бюджета играют в финансировании таких видов деятельности как государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное страхование (95%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (95,1%), образование (89,8%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (81,4%) [6].
Несмотря на существенное снижение инвестиций в основной капитал обрабатывающих и строительных предприятий, эти виды экономической деятельности обеспечивают наибольшие показатели фондоотдачи среди всех ВЭД Новгородской области (см. таблицу 7). Анализ показателей, представленных в таблице 7 и характеризующих эффективность использования основных фондов по ВЭД Новгородской области в 2012 г., позволил выявить следующие проблемы.
1) В 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошло снижение показателя ВРП на 1 рубль основных фондов и фондоотдачи как по области в целом, так и по ВЭД. Исключение составили обрабатывающие производства и строительство.
Рис. 6. Удельный вес инвестиций в основной капитал Новгородской области по источникам финансирования, в процентах
2) Рентабельность основных фондов в 2012 г. не смогла достичь уровня 2007 г., в котором основные ВЭД Новгородской области демонстрировали высокие показатели. Так в 2007 г. рентабельность обрабатывающих предприятий была 57%, в строительстве - 34%, в торговле - 61%.
3) Имеет место значительная дифференциация анализируемых показателей по видам экономической деятельности. Так, показатель ВРП на 1 рубль основных фондов изменяется от 0,1 для предприятий транспорта и связи до 2,5 в строительстве; диапазон изменения фондоотдачи от 0,23 для предприятий транспорта и связи до 5,82 в строительстве; фондовооруженность меняется от 189663,7 рубля на 1 работника, занятого в строительстве, до 5430573,8 рубля на 1 работника транспортных предприятий; наименьшую рентабельность основных фондов показывают предприятия транспорта и связи (0,15%), наибольшую - предприятия оптовой и розничной торговли (41,3%).
4) Некоторые ВЭД Новгородской области характеризуются низкой фондоотдачей (коэффициент фондоотдачи менее 1). К таким ВЭД относятся: добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
5) Низкая фондовооруженность в строительстве может быть обусловлена низкой производительностью труда, использованием труда неквалифицированных рабочих.
6) Рентабельность основных фондов в сельском хозяйстве, рыболовстве, гостиничном и ресторанном бизнесе, на транспорте не превышает 5%.
Таким образом, проведенный анализ состояния и использования основных фондов Новгородской области позволил выявить следующие проблемы:
1) В целом по экономике Новгородской области на конец 2012 г. износ основных фондов оставался высоким и достиг 49%. При росте коэффициента обновления с 5,3% в 2005 г. до 13,2% в 2012 г. накопленный в предыдущие годы и за отчетный год износ не перекрывается обновлением. Поступление новых основных фондов в 2012 г. оставалось недостаточным, что сдерживало замену устаревших, изношенных фондов.
2) Соотношение коэффициентов обновления и выбытия основных фондов свидетельствуют о том, что существенного обновления или расширения производственной базы не происходит, предприятия могут лишь поддерживать ее на достигнутом уровне. Замена изношенной техники и оборудования по-прежнему остается основной целью инвестирования в основной капитал региона.
Таблица 7
Показатели, характеризующие эффективность использования
основных фондов по ВЭД Новгородской области, 2012 г. __
ВРП на 1 рубль основных фондов, рублей а ьт Фондовооруженность рублей/ человека ь - т но ?! х ы
ВЭД ча дат о о ндо о е с о к м <а о ндо о е Рентабельно основных фо дов,% Износ основн фондов, %
Новгородская область, 0,49 1,00 1,00 1080697,7 6,82
в том числе по ВЭД:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,83 1,51 0,66 621178,3 4,57 35,2
- рыболовство, рыбоводство 0,84 1,72 0,58 98571,4 3,77
- добыча полезных ископаемых 0,11 0,25 4,00 4699000,0 - 29,4
- обрабатывающие производства 1,10 2,82 0,36 756732,2 30,59 56,5
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,20 0,48 2,07 2778496,2 - 42,0
- строительство 2,50 5,82 0,17 189663,7 13,11 49,7
- оптовая и розничная торговля; ремонт 2,23 3,50 0,29 227292,2 41,03 31,8
- гостиницы и рестораны 0,82 1,30 0,77 420169,5 3,45 40,8
- транспорт и связь 0,10 0,23 4,34 5430573,8 0,15 49,9
- финансовая деятельность 0,17 0,27 3,74 862619,0 49,53 36,1
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0,26 0,40 2,52 1878989,1 2,23 39,4
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 0,91 1,36 0,74 456950,2 - 68,3
социальное страхование
- образование 0,54 0,74 1,34 439638,6 0,01 80,3
- здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,66 0,98 1,02 613947,4 0,07 55,4
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,48 0,74 1,36 378931,6 2,42 67,5
3) В структуре фондообразующих капиталовложений области удельный вес привлеченных средств составил 62,3% всех инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций. При этом недостаточность собственных финансовых средств, недостаточный спрос на продукцию, неопределенность экономической ситуации в стране, высокий процент коммерческого кредита и высокие инвестиционные риски являются основными факторами, ограничивающими инвестиционную активность предприятий.
4) Высокие темпы обновления основных фондов имеют место по тем видам экономической деятельности, которые имеют незначительную долю в ВРП. Скорость же обновления основных фондов по ВЭД,
занимающих значительный удельный вес в ВРП области (строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство) остается на уровне ниже среднего по области.
5) Высокие показатели фондоотдачи и рентабельности по таким видам экономической деятельности как обрабатывающие производства, строительство при высоком износе основных фондов предприятий этих отраслей свидетельствует, с одной стороны, о высоком производственном потенциале данных предприятий, с другой стороны, данный факт может быть обусловлен лишь низкой стоимостью устаревших основных фондов. По уровню фондоотдачи некоторые виды экономической деятельности Новгородской области уступают развитым стра-
нам, где данный показатель находится на уровне 2.
На ближайшую перспективу основным решением в сфере управления и использования основных фондов Новгородской области должно стать повышение доли инвестиций в основной капитал в ВРП по всем ВЭД до 40%. Это потребует в 2014 г. увеличить объем инвестиций в основной капитал области на 134% от уровня 2012 г. Прогноз инвестиций в основной капитал выполнен на основе прогноза ВРП Новго-
родской области на период 2014-2016 гг.
[7].
Как показывает рисунок 7, прогнозируемый Администрацией Новгородской области объем инвестиций в основной капитал недостаточен для обеспечения данного показателя на уровне не менее 40% ВРП. Прогноз требуемого в 2014 г. объема инвестиций в основной капитал, сделанный по всем ВЭД, представлен в таблице 8.
Рис. 7. Прогноз объема инвестиций в основной капитал Новгородской области
на период 2014-2016 гг.
Таблица 8
Прогноз требуемого объема инвестиций в основной капитал по ВЭД _Новгородской области ___
ВЭД Доля инвестиций в ВРП по ВЭД в 2012 г., % Объем инвестиций в основной капитал в 2012 г., млн. рублей Прогноз ВРП на 2013 г., млн. рублей Прогноз требуемого объема инвестиций на 2014 г., млн. рублей Требуемый темп прироста инвестиций, о/ %
1 2 3 4 5 6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10,5 1715,9 16732 6692,8 290
Добыча полезных ископаемых 88,9 462,2 534 213,6
Обрабатывающие производства 14,3 8215,9 62122 24848,8 202
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 85,6 6337,5 8188 3275,2
Строительство 4,4 463,0 11392 4556,8 884
Оптовая и розничная торговля; ремонт 5,7 1217,1 22962 9184,8 655
Гостиницы и рестораны 6,5 131,7 2314 925,6 603
Продолжение таблицы 8
1 2 3 4 5 6
Транспорт и связь 42,4 5659,6 14596 5838,4 3
Финансовая деятельность 112,3 692,6 712 284,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 26,5 2377,9 9790 3916 65
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 5,3 530,4 10858 4343,2 719
Образование 5,0 296,4 6408 2563,2 765
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 19,2 1618,8 9078 3631,2 124
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 33,7 712,6 2314 925,6 30
Сделанный прогноз показал, что увеличение объема инвестиций в основной капитал по определяющим ВЭД, имеющим наибольший удельный вес в ВРП Новгородской области, должно быть не менее 290% в сельском хозяйстве, 200% в обрабатывающих производствах, 890% в строительстве, 655% в торговле. Это обуславливает необходимость поиска источников финансирования на рынке капитала, привлечение не только долгосрочных кредитов, но и активное развитие рынка долевых и долговых ценных бумаг в Новгородской области.
Таким образом, учитывая реальную степень износа основных производственных фондов в Новгородской области, низкую скорость обновления основных фондов, можно констатировать, что инвестиции в основной капитал смогут обеспечить лишь незначительный прирост ВРП области, так как большая часть инвестиций будет направляться на обновление существующих основных фондов предприятий области.
Литература
1. Единая межведомственная информационно-статистическая система [сайт]. URL: http://www.fedstat.ru.
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации [сайт]. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm
/connect/economylib4/mer/activity/sections/stra tegicPlanning/concept.
3. Концепция социально-экономического развития Новгородской области на 2012-2014 гг. [электронный ресурс] // Администрация Новгородской области [сайт]. URL: Ьйр://новгородскаяобласть.рф/ economy/ concept/concept.php.
4. Основные фонды Новгородской области 2012. Статистический сборник [электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики [сайт]. URL: http://novgorodstat.gks.ru.
5. Сигал Е. Износ на рекорд [электронный ресурс] // Коммерсант [сайт]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1972649.
6. Статистический ежегодник Новгородской области 2013 [электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики [сайт].
URL: http://novgorodstat.gks.ru.
7. Уточненный прогноз социально-экономического развития Новгородской области на 2014 г. и на плановый период 20152016 гг. [электронный ресурс] // Администрация Новгородской области [сайт]. URL: Ы*р://новгородскаяобласть.рф/у^^АВМ/Ар parat/KMiA /Prognoz/.
8. Регионы России. Социально-экономические показатели. Сборник [электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики [сайт].
URL: http://www.gks.ru.
