CC BY
79DOI 10.47576/2712-7559_2022_3_1_75 УДК 339.13
Савельева Надежда Константиновна,
кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и менеджмента, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: nk_savelyeva@vyatsu.ru
Созинова Анастасия Андреевна,
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: aa_sozinova@vyatsu.ru
Ганебных Елена Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: ev_ganebnykh@vyatsu.ru
Байбакова Татьяна Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: baybakova@ vyatsu.ru
В статье анализируется мировой рынок малотоннажной химии в части опыта Европейского Союза, в том числе ключевых игроков. Анализируются объемы производства и продаж, импорта и экспорта химической продукции, структуры секторов химической отрасли. Анализ выявил явные страны-лидеры (Китай, США, ЕС), страны со стабильной долей и четкой специализацией (Япония, Южная Корея) и страны с быстро растущей перспективной позицией (Индия, Россия). Положительный опыт демонстрируют химические кластеры. Большинство стран-лидеров ориентируются на развитие отрасли за счет технологических инноваций. Несмотря на то что в структуре продаж по-прежнему лидирует нефтехимический сектор и производство полимеров, активно набирает обороты пищевая отрасль: удобрения и биоциды для сельского хозяйства, пищевые добавки.
Ключевые слова: маркетинговое исследование; анализ рынка; мировой опыт; европейский опыт; малотоннажная химия.
UDC 339.13
Savelieva Nadezhda Konstantinovna,
PhD in Economics, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: nk_ savelyeva@vyatsu.ru
Sozinova Anastasia Andreevna,
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Marketing, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: aa_sozinova@vyatsu.ru
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ
ANALYSIS OF THE WORLD MARKET OF SMALL-TONNAGE CHEMISTRY
Ganebnykh Elena Viktorovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Marketing, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: ev_ganebnykh@ vyatsu.ru
Baibakova Tatyana Viktorovna,
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: baybakova@ vyatsu.ru
The article analyzes the world market of small-tonnage chemistry in terms of the experience of the European Union, including key players. The volumes of production and sales, imports and exports of chemical products, the structure of sectors of the chemical industry are analyzed. The analysis revealed clear leading countries (China, USA, EU), countries with a stable share and a clear specialization (Japan, South Korea) and countries with a rapidly growing perspective position (India, Russia). Positive experience is demonstrated by chemical clusters. Most of the leading countries are guided by the development of the industry through technological innovation. Despite the fact that the petrochemical sector and the production of polymers are still leading in the sales structure, the food industry is actively gaining momentum: fertilizers and biocides for agriculture, food additives.
Keywords: marketing research; market analysis; world experience; European experience; small scale chemistry.
Исследование выполнено в рамках выполнения гражданско-правового договора на выполнение научно-исследовательской работы № 0301200057820000004_104987 от 16 июня 2020 г. на тему: «Изучение текущего состояния и перспектив развития рынка малотоннажной химии Республики Башкортостан в рамках импортозамещения».
Импортозамещение - это экономическая стратегия развития промышленной политики, направленная на защиту отечественных производителей [1-4]. Для реализации стратегии импортозамещения следует проводить подробный анализ рынка с целью его изучения и выбора тех направлений, в рамках которых возможно использование данной стратегии.
По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в общем объеме химической промышленности доля малотоннажной и среднетоннажной химии занимает в среднем 10-15 % в сопоставлении с уровнем 40 % в западноевропейских странах [5].
По множеству позиций малотоннажной химии Россия зависит от импорта, по некоторым - на 100 % [6]. В основном эта продукция завозится на российский рынок из КНР, Южной Кореи, стран Евросоюза, в меньшей степени - из США. Только продуктов корпорации BASF (немецкий химический концерн, входящий в тройку ведущих мировых производителей) в Россию ежегодно ввозится более 15 тыс. позиций [7]. По данным Минпромторга, в
2014-2016 гг. импорт малотоннажной химии составлял около 35 % потребления в натуральном выражении, а в денежном - 45 % [8; 9].
Для понимания перспектив импортозамещения в отрасли малотоннажной химии был проанализирован мировой рынок в части опыта ЕС, в том числе ключевых игроков, а также объемы производства и продаж химической продукции.
В 1972 г. образовался CEFIC (European Chemical Industry Council), включающий крупные, средние и малые химические компании Европы, которые обеспечивают 1,2 миллиона рабочих мест и аккумулируют примерно 17 % мирового химического производства. Члены CEFIC образуют одну из самых активных сетей бизнес-сообщества, дополненную партнерскими отношениями с отраслевыми ассоциациями, представляющими различные сектора в цепочке создания конечной продукции.
Структура CEFIC включает в себя 10 групп по секторам ответственности:
1. Олеохимические и поверхностно-активные вещества.
2. Водоподготовка и бумажная продукция.
3. Пигменты, наполнители, красители и катализаторы.
4. Пищевая промышленность и кормопроизводство.
б. Биоциды.
6. Сложные химикаты.
7. Пластмассовые добавки.
B. Смолы.
9. Нефтехимия Европы.
10. Европейские хлор/галогены.
CEFIC объединяет более 670 организаций-членов, включая некоммерческие организации и ассоциации. Европейский опыт включает в себя успешное кластерное взаимодействие [10]. Так, во Франции около S0 конкурентоспособных кластеров связаны с химической и текстильной промышленностью. Шесть из них так или иначе (в общем или частично) посвящены химической промышленности:
- AXELERA in Auvergne-Rhône-Alpes (Lion)
- ELASTOPOLE in Centre-Val de Loire (Orléans)
- EURAMATERIALS in Hauts de France (Villeneuve d'Ascq)
- IAR in Hauts de France (Laon)
- PLASTIPOLIS in Auvergne-Rhône-Alpes (Oyonnax)
- XYLOFUTUR in Nouvelle Aquitaine (Bordeaux).
Однако в целом мировыми лидерами по производству малотоннажной и средне-тоннажной химической продукции в мире
являются: БАСФ (BASF), ДАУ (DOW), Хен-кель (Henkel), АкзоНобель (AkzoNobel), Дюпон (DuPont), Хантсман (Huntsman), Гексион (Hexion).
BASF создает химию для устойчивого будущего. В своей деятельности компания сочетает экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной ответственностью. Структура бизнеса включает шесть основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2019 г. объем продаж BASF составил 59 млрд евро.
В России BASF работает на протяжении 146 лет. Продукция BASF охватывает практически все сферы жизни, от решений для сельского хозяйства до косметических ингредиентов, отвечает высочайшим стандартам индустрии и выпускается на передовых производственных площадках компании в разных регионах страны, чтобы быть ближе к покупателям. Россия - один из ключевых рынков для BASF. Постоянное внедрение инновационных технологий, а также разработка современных решений с помощью команды профессионалов позволяют вносить значительный вклад в развитие экономики страны, учитывая все потребности и особенности рынка.
Структура товарной продукции BASF по регионам представлена в табл. 1.
Наименование показателя Северная Америка, Африка, Средний Восток Азиатско-Тихоокеанский регион Северная Америка Европа
Химикаты, в том числе
- нефтехимия б 10 26 59
- промежуточные продукты S SB 17 42
Материалы, в том числе
- мономеры 7 29 21 4S
- производные материалы 4 S1 26 S9
Промышленные решения, в том числе
- производные химикаты 11 26 26 S7
- дисперсии и пигменты б S1 25 SB
Технологии для обработки поверхностей, в том числе
- покрытия 14 26 24 S6
- катализаторы б 27 S4 SS
Питание и уход, в том числе
- питание и здоровье 11 S4 17 SB
- химикаты ухода 9 20 19 52
Решения для сельского хозяйства 2S 10 40 27
Таблица 1 - Структура товарной продукции BASF по регионам в 2019 г., %.
В 2019 г. наибольший удельный вес в струк- сельского хозяйства в большей мере направ -туре товарной продукции BASF по сегментам ляются в Северную Америку. приходится на Европу. Однако решения для Мировые продажи химической продукции в
2018 г. составили 3,347 млрд евро [10] (рис. 1).
Рисунок 1 - Продажи химической продукции в 2018 г.
В 2018 г. топ-10 стран-производителей млрд евро, что составляет 86,7 % мировых химикатов имели совокупный оборот 2,901 продаж химической продукции [10] (рис. 2).
СМнтсИл ¿019
Рисунок 2 - Рейтинг стран тор-10 по продажам химической продукции
Мировой ландшафт химической промыш- вый уровень развития и стремится перейти ленности меняется быстро. КНР выводит в великую державу химической промышлен-свою химическую промышленность на но- ности, лидирующую в технологических ин-
новациях и торговле и преобладающую на Структура продаж химической продукции международных рынках. в ЕС представлена на рис. 3.
Рисунок 3 - Структура продаж химической продукции в ЕС по видам, %
Наибольший удельный вес занимает специальная химия (27,2 %), а именно художественные краски и чернила, средства защиты для сельского хозяйства, краски и пигменты. Специализированные химические вещества производятся в небольших количествах, но
они, тем не менее, составляли 27,2 % от общего объема продаж химических веществ в ЕС в 2018 г. [9]
Структура продаж химической продукции в ЕС по странам изображена на рис. 4.
Рисунок 4 - Структура продаж химической продукции в ЕС по странам, %
Наибольший удельный вес занимают Германия (31,8 %), Франция (13,4 %), Италия (9,4 %) и Нидерланды (8,7 %). Эти четыре страны аккумулируют 63,3 % продаж химиче -ской продукции в ЕС в 2018 г. на сумму 357,7
млрд евро. На остальные государства-члены ЕС приходилось 16,4 % торговли химическими веществами в 2018 г. Объем продаж хими -ческих веществ в Соединенном Королевстве достиг в среднем 38,6 млрд евро (2010-
2018 гг.); экспорт химических веществ из ЕС в Соединенное Королевство достиг 23,4 млрд евро, в то время как импорт из Великобритании составил 20,3 млрд евро. На долю Соединенного Королевства приходится 7,2 % от общего объема продаж химических веществ в ЕС, а более половины производства химических веществ экспортируется (52,5 %).
Европейская химическая промышленность - ключевой элемент устойчивого раз-
вития общества, обеспечивающая работой 1,2 миллиона человек в Европе и выступающая в качестве поставщика решений для других секторов экономики, таких как энергия и климат, транспорт, здоровье, еда, гигиена, жилье и др.
Структура покупательских секторов химической промышленности ЕС представлена на рис. 5.
&J5tиuЬJ(tyC^»l¿leн (Сь&т! Ьспстп)
Рисунок 5 - Структура покупательских секторов химической промышленности ЕС, %
Согласно недавнему исследованию Oxford Economics [11] более половины химикатов
ЕС, проданных переработчиками, переходят в другие отрасли промышленности (рис. 6).
Butter inrf pLKfici pr»*rf± Ti&nrifrivtttnile-fHOduth, leaiher j-id fcotwedf CcxiilrucEion
Cemfrtrtflfj flkfdmxiis antf ^pticsl «quipmcnt
I'ulp. рлрст, paper prodiKls, printing .ind ы ibJi^hing
0«ic rndtsk
Oflwmoft-nwiillE nriiiKial pioAiiti Elitli «¡it (WiJrtWiy aftd apfiauiui, n«. Food pfoducls, t»veiag« and totutio
CuVt, rtiirted ptirdiuiii piudL4.Ev jnJ riutltfji iutl Mil '' .llit1 I'iII |ПГ| Пг-Г. 1чпГу'Г lir.rj
Mat»* vel^dilv tiiiliro ind »тИг^Лтл FibiifilMd ПИУЦ1 pfaiicli M«hin*ry i r*i «^¡pmint, пм ОЙнг «nanulicujring
I
Нг-.ьМч .ind kkhI 'Л-I.ik, li.446
г
Aijrkuliui«, fon^dy iirid irJuiiy,
17.3%
Siivicdb 0 3* -1 RSOwdothifbuiinewicllvHifii, -J'id lilAliti, 3.2% l tratfe, impair». i.1% —1
12.2%
Рисунок 6 - Потребительские секторы мировой химической промышленности
Крупнейшими промышленными потребителями химической продукции являются производители резины и пластмассы, текстиля, отрасль строительства, производство компьютеров и целлюлозно-бумажная промышленность. В целом 56 % химических веществ ЕС, проданных последующим потребителям, отправляются другим промышленным пред-
приятиям сектора. Остальная часть идет в другие отрасли глобальной экономики, такие как здравоохранение и социальная работа, сельское хозяйство и сервис.
В структуре экспорта и импорта превалирует специальная химия, которая относится к категории малотоннажной химии (рис. 7).
Рисунок 7 - Структура экспорта и импорта продаж химической продукции по видам, %
Торговый поток химикатов за пределами ЕС, рассчитанный как общий экспорт плюс импорт, был оценен почти в 278,3 миллиарда евро в 2018 г. (рис. 8). На партнеров из ЕС приходится почти 70 % продажи химических веществ. США были крупнейшим торговым
партнером ЕС в области химикатов в 2018 г. США купили 31,8 млрд евро экспортной продукции ЕС, при этом обеспечив 24,4 млрд евро, что составляет 20,2 % от общего объема импорта ЕС.
Иипи
СЫпг,
в ф ДО
Когеа
| Ей Егак иигр1ш I Еи ггиЛг<Мск
Рисунок 8 - Доля основных торговых партнеров ЕС, %
Ожидается, что трансатлантические торговые потоки существенно изменятся в следующие пять лет, потому что бум добычи сланцевого газа в США вызвал массовое накопление новых мощностей по производству химикатов.
Сегодня Китай является вторым по величине торговым партнером химическими веществами в ЕС, на долю которого приходится
11 %. Китай в перспективе может стать самым важным растущим рынком для мировой химической промышленности и самой крупной инвестиционной площадкой. В то время как китайские химические компании постепенно сосредотачиваются на специальной химии, страна на некоторое время останется крупным импортером товарных химикатов.
Extra-EU exports 201 S (<11 b 1.1 bi Ilion) Excra-EU imports 101в (í 11й.5 billion)
Рисунок 9 - Географическое распределение торговых потоков химической продукции ЕС
Анализ торгового баланса химической продукции ЕС с ключевыми странами и регионами году показывает (рис. 9 и 10), что:
- помимо Китая и Японии, Европейский союз имеет активное торговое сальдо со всеми основными торговыми регионами -NAFTA, Азия, Латинская Америка, Африка и страны, не являющиеся членами ЕС. Два крупных географических блока торговли с ЕС оставались в 2018 г. - это Северная Америка и страны Европы, не входящие в ЕС;
- крупнейшая торговля химическими веществами в Европейском Союзе происходит с остальной частью Европы, которая охватывает Турцию, Швейцарию, Россию, Норвегию и Украину. Профицит ЕС с остальной Европой составил 12 млрд евро в 2018 г., в основном за счет специальных химических веществ и потребительских химических;
- активное торговое сальдо химическими веществами в ЕС составило 7,5 млрд евро с США. Доля нефтехимических продуктов составила 3/4 общего избытка химических веществ ЕС в США. Этот сектор чувствителен к разработке сланцевого газа в США;
- ЕС имеет дефицит в торговле химическими веществами с Индией, главным образом отражающий дефицит, образовавшийся в нефтехимии (1,7 млрд евро). Индия является второй по величине развивающейся страной в мире и ЕС играет ключевую роль в этом преобразовании как крупнейший источник прямых иностранных инвестиций Индии;
- ЕС имеет торговый дефицит с Японией, главным образом обусловленный дефицитом, возникающим в полимерах (1,1 млрд евро) и специальных химических веществах (0,9 млрд евро). ЕС также осуществляет торговлю химическими веществами с Южной Кореей, где складывается дефицит из-за торговли полимерами (2,5 млрд евро).
Европа лидирует в производстве и торговле специальной химией. Ожидается, что к 2030 г. мировые продажи химической продукции достигнут 6,6 трлн евро. Ожидается, что химическая промышленность ЕС попадет на третье место после Китая (с почти 50 % мирового рынка) и США. Напротив, на уровне сегментов химическая промышленность Европы по-прежнему характеризуется высокой
Illllllllll
10 2009 2009 2010 201 I 2012 2013 2014 201S 2016 201Г 20IS Consume!- chemicals Ut Speci.ilcy chcinicah H Fbljrmers
I Pwrothemicali I Basic inorganics
Рисунок 10 - Торговый баланс химической продукции ЕС
долей рынка специальными химическими веществами и фармацевтическими ингредиентами, которые, как ожидается, продолжат расти в будущем.
Анализ производства химической продукции в разрезе стран ЕС выглядит следующим образом.
Австрия. Химическая промышленность Австрии включает 240 компаний в 2018 г. по сравнению с 294 в 2008 г. Химические компании распределены по всей стране, с ключевыми кластерами в Верхней Австрии около Линца и в районе Вены. На территории Австрии в 2018 г. преобладало производство продукции из пластика (36,3 %). За последние 10 лет инвестиции в химическую промышленность колеблются в широком диапазоне - максимум был достигнут в 2007 г., до глобального экономического кризиса, и остается ниже Наибольшие торговые потоки в стоимостном выражении осуществлялись со странами ЕС.
Франция. Продукция варьируется от основных химикатов до специальных химикатов и тонких химикатов (среднетоннажной и малотоннажной химической продукции). В отрасли сильно производство потребительской химии, включая мыло, моющие средства, косметику и парфюмерию. С учетом малотоннажной химии для фармацевтики оборот химической промышленности составил 75 млрд евро в 2018 г., почти 75 % было экспортировано (включая экспорт химической дистрибуции). Около 61 % экспорта идет в другие страны Европейского Союза. С Парижем в
качестве центра регион Иль-де-Франс извлекает выгоду из владения штаб-квартирами, производственными площадками и исследовательскими центрами. Arkema, Air Liquide, Solvay, SEQENS, L'Oréal, BASF, DowDuPont, Henkel, Bayer и Total Petrochemicals действуют в данном регионе.
Германия. Химическая промышленность сильна во всех сегментах: основная неорганическая промышленность, нефтехимия, полимеры, агрохимикаты, специальные продукты, косметика и фармацевтика. Она также хорошо расположена по территории страны, хотя некоторые регионы больше специализируются на основных химических веществах, в то время как другие больше сосредотачиваются на специальной химии или фармацевтике. Чтобы сохранить свою конкурентоспособность, к 2050 г. химическая промышленность Германии расширит свои исследования.
Анализ мирового рынка малотоннажной химии выявил явные страны-лидеры (Китай, США, ЕС), страны со стабильной долей и четкой специализацией (Япония, Южная Корея) и страны с быстро растущей перспективной позицией (Индия, Россия). Положительный опыт демонстрируют химические кластеры. Большинство стран-лидеров ориентируются на развитие отрасли за счет технологических инноваций. Несмотря на то что в структуре продаж по-прежнему лидирует нефтехимический сектор и производство полимеров, активно набирает обороты пищевая отрасль: удобрения и биоциды для сельского хозяйства, пищевые добавки.
Список литературы
1. Глобальное мирохозяйство: проблемы и противоречия: моногр. Москва, 2021. 416 с.
2. Sozinova A. A., Panteleev D. N., Gordin A. A. The conceptual model of import substitution in the modern global economy // Espacios. 2018. Т. 39. № 12. С. 16.
3. Таймасов А. Р., Созинова А. А. Глобализация и импортозамещение как новые вызовы современного маркетинга // Устойчивое развитие: общество, экология, экономика: материалы XV междунар. науч. конф.: в 4 ч. / под ред. А. В. Семенова, Н. Г Малышева. 2019. С. 621-630.
4. Созинова А. А. Концептуальная модель импорто-замещения как механизм поддержания конкуренции // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 1. № 3. С. 65-71.
5. Адамова Н. ЛКМ: проблема импортозамещения сырья остается открытой // Вестник химической промышленности. 2016. № 5(92). С. 14-15.
6. Глуховская Ю. Передел пришел в химпром // Полезная химия. Тематическое приложение к «Ежедневной деловой газете РБК». 2019. № 140 (3095). С. 4.
7. Клепиков Д. Н., Выголов Н. В., Ильиных Л. В. Приоритетные направления развития малотоннажной химии в Российской Федерации // Вестник химической промышленности. 2016. № 5(92). С. 18-22.
8. Кулясова Е. В. Химическая промышленность России: современное состояние и проблемы развития // Вестник университета. 2019. № 5. С. 93-100.
9. Никитина К. Л., Корнилов Д. А., Корнилова Е. В. Анализ основных показателей деятельности химической промышленности России // Иннов: электронный научный журнал. 2017. № 1(30). С. 2.
10. CEFIC (European Chemical Industry Council). URL: https://cefic.org/app/uploads/2020/01/List-of-Cefic-Business-Members-companies-ABM.pdf (дата обращения 10.02.2022)
11. Gambarin, A., Galloway, H. The global chemical industry: catalyzing growth and addressing our world's sustainability challenges. Oxford Economics: Report for ICCA. URL: https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/the-global-chemical-industry-catalyzing-growth-and-addressing-our-world-sustainability-challenges (дата обращения: 10.02.2022).
References
1. Global'noe miroxozyajstvo: problemy' i protivorechiya: monogr. Moskva, 2021. 416 s.
2. Sozinova A. A., Panteleev D. N., Gordin A. A. The conceptual model of import substitution in the modern global economy. Espacios. 2018. T. 39. № 12. S. 16.
3. Tajmasov A. R., Sozinova A. A. Globalizaciya i importozameshhenie kak novy'e vy'zovy' sovremennogo marketinga. Ustojchivoe razvitie: obshhestvo, e'kologiya, e'konomika: materialy' XV mezhdunar. nauch. konf.: v 4 ch. / pod red. A. V. Semenova, N. G. Maly'sheva. 2019. S. 621-630.
4. Sozinova A. A. Konceptual'naya model' importozameshheniya kak mexanizm podderzhaniya konkurencii. E'konomika i upravlenie: problemy', resheniya. 2019. T. 1. № 3. S. 65-71.
5. Adamova N. LKM: problema importozameshheniya sy'r'ya ostaetsya otkry'toj. Vestnik ximicheskoj promy'shlennosti. 2016. № 5(92). S. 14-15.
6. Gluxovskaya Yu. Peredel prishel v ximprom. Poleznaya ximiya. Tematicheskoe prilozhenie k «Ezhednevnoj delovoj gazete RBK». 2019. № 140 (3095). S. 4.
7. Klepikov D. N., Vy'golov N. V., Il'iny'x L. V. Prioritetny'e napravleniya razvitiya malotonnazhnoj ximii v Rossijskoj Federacii. Vestnik ximicheskoj promy'shlennosti. 2016. № 5(92). S. 18-22.
8. Kulyasova E. V. Ximicheskaya promy'shlennost' Rossii: sovremennoe sostoyanie i problemy' razvitiya. Vestnik universiteta. 2019. № 5. S. 93-100.
9. Nikitina K. L., Kornilov D. A., Kornilova E. V. Analiz osnovny'x pokazatelej deyatel'nosti ximicheskoj promy'shlennosti Rossii. Innov: e'lektronny'j nauchny'j zhurnal. 2017. № 1(30). S. 2.
10. CEFIC (European Chemical Industry Council). URL: https://cefic.org/app/uploads/2020/01/List-of-Cefic-Business-Members-companies-ABM.pdf (data obrashheniya 10.02.2022)
11. Gambarin A., Galloway H. The global chemical industry: catalyzing growth and addressing our world's sustainability challenges. Oxford Economics: Report for ICCA. URL: https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/the-global-chemical-industry-catalyzing-growth-and-addressing-our-world-sustainability-challenges (data obrashheniya: 10.02.2022).
