ДИАГНОСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Диагностика потенциала импортозамещения в химической промышленности России

Куимова Марина Анатольевна

Генеральный директор ООО «Витекс», o.sivkova@vitex.farm

Статья посвящена проведению диагностики потенциала импортозамещения в химической промышленности России. В процессе исследования проанализирована динамика импорта Россией ключевых товаров, которая свидетельствует о том, что химическая отрасль страны по объемам импорта уступает только машиностроительному производству. Отдельное внимание уделено ключевым направлениям стратегического развития химической промышленности в России. Особый акцент сделан на структуре экспорта химической продукции по товарным группам, торговом балансе, инвестиционной активности. Анализ динамики внешней торговли России продукцией химической промышленности позволил установить, что значительные объемы импорта объясняются недостаточным уровнем развития в России собственного производства углеводородов и пластмасс, а также необходимостью обеспечения таких сфер российской экономики как автомобилестроение, строительство, сельское хозяйство, легкая промышленность и т.д. Полученные результаты дали возможность прийти к выводу, что Россия располагает всеми возможностями для уменьшения зависимости от иностранных поставщиков, налаживания на своей территории выпуска наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Приоритетными подотраслями в реализации стратегии импортозамещения являются - изготовление медицинской одежды и перчаток, выпуск оригинальных фармацевтических препаратов и продукции микробиологической промышленности, производство пластмасс, малотоннажной химии, углеродных волокон.

Ключевые слова: химическая промышленность, импорт, экспорт, производство, наукоемкая продукция.

сч о см

со

О!

о ш Ш X

<

т о х

X

В России, несмотря на потрясения, связанные с пандемией коронавируса, турбулентностью на мировых товарных рынках и действием режима международных санкций наблюдается относительно устойчивая ситуация в экономике, а также фиксируется положительная динамика ключевых макроэкономических показателей. При этом, как и ранее, основу развития промышленности составляют индустриальные технологии третьего-четвертого уклада, низкая стоимость рабочей силы [1]. В этих условиях сужение внешнего спроса на отечественную продукцию, наряду с наращиванием импорта, свидетельствуют об исчерпании возможностей дальнейшего роста экономики на старой технологической базе. Фрагментированное проведение структурных реформ, медленные темпы прироста инновационной составляющей производственной деятельности, низкая конкурентоспособность многих предприятий, а также невысокая в целом платежеспособность граждан привели к потере отечественными производителями значительной части внутреннего рынка, что не соответствует национальным интересам и создает риски для достижения более высокого уровня экономического и социального развития страны в перспективе.

Особого внимания в данном контексте заслуживает химическая промышленность, которая наряду с легкой промышленностью и сельским хозяйством во всем мире является одной из ведущих отраслей экономики, выступает важным фактором развития других отраслей и в значительной степени обеспечивает формирование государственного бюджета [2]. Однако в России химическое производство уже много лет находятся в состоянии системного кризиса. По отдельным оценкам экспертов, до 80% отечественных предприятий химической промышленности вынуждены работать по давальческим схемам, производя современную продукцию на экспорт, тогда как внутренние потребители покупают преимущественно более дешевые импортные товары, которые чаще всего изготовлены из материалов низкого качества.

Кроме того, за последние годы растет импорт продукции химической промышленности, для производства которой в стране существует необходимая сырьевая база. В целом химическая отрасль России по объемам импорта уступает только машиностроительному производству (см. рис. 1), доля ввозимой продукции химического производства составляет пятую часть всего товарного импорта из стран дальнего зарубежья.

С учетом вышеизложенного, не подлежит сомнению тот факт, что развитие национального производства и насыщение внутреннего рынка конкурентоспособной продукцией является необходимым условием повышения экономической устойчивости страны и уменьшения ее зависимости от импорта. Одним из возможных решений данной проблемы является импортозамещение. Согласно опросу, проведенному исследовательским центром Delloite, в котором принимали участие 87 руководителей химических предприятий, импортозамещение

является вторым по значимости стратегическим направлением развития отрасли после технического перевооружения (см. табл. 1).

0 ШШШ11Ш1ШШШШШ1Ш1

2014

7015

-ВСЕГО

—Химическая продукция — Маши ктстроительная продукция

- -Продовольственные товары »1 сырье

— Текстильные изделия и обувь

Рис. 1 Месячная динамика импорта Россией ключевых товаров из стран дальнего зарубежья, млрд долл., 2014-2019 гг. [3]

Таблица 1

Ключевые направления стратегического развития химиче-

Направления развития Процент указавших на значимость рассматриваемого вектора

Техническое перевооружение и мо- 20

дернизация

Импортозамещение 15

Развитие экспортного потенциала 10

Создание новых экологически без- 8

опасных производств

Внедрение передовых отечествен- 7

ных технологии

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 7

Разработка программ кредитования и финансирования 7

Развитие энергетического обеспечения (сырье, топливо) 5

Кадровое обеспечение 5

Повышение инновационной активно- 5

сти

Развитие малотоннажной и специ- 4

альной химии

Организационно-структурное разви- 3

тие

Развитие нормативно-правового и 2

технического регулирования

Другое 2

С учетом вышеизложенного, на данном этапе важной задачей является определение основных проблем развития химической отрасли и обоснование приоритетов экономической политики государства в направлении реализации стратегии импортозамещения и расширения возможностей использования потенциала химической промышленности, что в целом обуславливает выбор темы данной статьи, а также подтверждают ее актуальность, теоретическую и практическую значимость.

Вопросы, связанные с перспективами экономического лидерства России, определением стратегий ее развития в условиях мировой глобализации, формированием эффективных механизмов влияния государства на техническое обновление и перевооружение активно изучаются отечественными учеными, среди научных трудов по этой проблематике необходимо отметить основательные исследования Львовой Л.Н., Авдийского

В., Чаленко Н., Мальсаговой Р.Г., Лисковецкой Т.П., Лен-кова И.Н. и др.

Общетеоретические и практические аспекты реализации политики импортозамещения нашли свое отражение в научных трудах представителей отечественной и зарубежной экономической школы, к числу которых относятся Douglas A Irwin, Mishra Brajesh, Кучерявая А.А., Янгулов И.П., Елистратов К.В.

Учитывая ключевую роль химической индустрии в поддержке сбалансированного социально-экономического развития, этот сектор экономики является объектом системных исследований институтов экономического профиля Российской академии наук. Так, основное внимание исследованию теоретических аспектов государственной политики импортозамещения в химической отрасли уделяли Данилова З.С., Шакирова Н.Н., Куче-рявенко Д.М., Коротченко Д.М.

Вопросам импортозамещения в контексте активизации международной торговли химической продукцией, оптимизации экспортно-импортных товарных потоков между странами посвящены труды Ломовцева Д.А., Ки-зимова М.Н., Шеварина П.Г., Васильевой Е.Ю., Жуковой В.А., Коваленко М.В. и др.

Однако, не умаляя достижений вышеупомянутых исследователей, отметим, что некоторые аспекты реализации основных принципов импортозамещения в России остаются дискуссионными, что приобретает особую остроту в посткризисный период развития экономики, в условиях жесткого реформирования государственного сектора, а также системных экономических трансформаций.

Кроме того, отдельного внимания заслуживают вопросы реализации импортозамещения в химической промышленности путем привлечения прямых иностранных инвестиции, что требует постоянного пересмотра и дифференциации подходов к исследованию. Недостаточным является теоретическое обоснование взаимосвязи между импортозамещением и внешней торговлей, отсутствует комплексная оценка процессов импортозамещения, требуют уточнения методы анализа возможностей отрасли полностью удовлетворять внутренний спрос.

Таким образом, учитывая обозначенный моменты, цель статьи можно сформулировать следующим образом - провести диагностику потенциала импортозаме-щения в химической промышленности России.

Как уже отмечалось ранее, химическая промышленность России вносит весомый вклад в производство продукции сельского хозяйства, металлургии, пищевой, легкой и других отраслей экономики, а также имеет высокий экспортный потенциал, производя стратегическую продукцию российского экспорта - удобрения и аммиак, продажи которых увеличиваются из года в года (см. рис. 2).

Прочгг

Каучук ргапн

HeopratutKa

Оргзмзтка

-201S -2019

X X

о го А с.

X

го m

о

Рис. 2 Структура экспорта химической продукции по товарным группам в 2018 и 2019 годах, млн долл. США [5]

ю

2 О

м

сч

0 сч

РО

01

о ш m

X

<

m О X X

Также сохраняется устойчивая положительная тенденция индекса промышленного производства в отрасли (см. табл. 2) - ежегодный прирост составляет не менее 3%, по виду деятельности «производство химических веществ и химических продуктов» в 2020 году по сравнению с 2019 увеличение составило 106,1%, по виду экономической деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий 100,9%. В 1,7 раз увеличился объем отгруженных товаров собственного производства с 2014 г. по 2019 г.

Таблица 2

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Объем отгруженных товаров собственного производства, трлн. руб. 2,7 3,0 3,7 4,0 4,4 4,4

Индекс промышленного производства к предыдущему году, % 102,0 103,9 102,6 103,0 103,3 103,4

ill u Li UU L

1«? >000 >00? 2013 1011 2015 2017 2019

■ Экспорт'

ii продушил, каучука ib-тпсрт шмнческсм прозуннвр. каучука ■ Сальдо

Доминирование товаров конечного назначения в номенклатуре импортируемых товаров свидетельствует о значительном, нереализованном потенциале импорто-замещения в химической промышленности. Подтверждает этот вывод и индекс физического объема инвестиций в основной капитал (см. табл. 3).

Таблица 3

Индекс физического объема инвестиций предприятий хим-

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Инвестиции в основной капитал предприятий 95,5 99,1 114,0 114,7 129,8 102,4

Номенклатура отечественной продукции химической промышленности свидетельствует о преимущественной направленности предприятий на производство сырьевой продукции и недостаточное развитие производств продукции глубокой переработки, ориентированной на конечное потребление. Фактически единственным видом продукции углубленной переработки, который производится предприятиями химической промышленности в большом количестве, являются азотные удобрения, на чем уже акцентировалось внимание ранее. При этом в стране на протяжении уже многих лет наблюдается отрицательное сальдо внешней торговли в химическом производстве (см. рис. 3).

Рис. 3 Динамика внешней торговли России продукцией химической промышленности [7]

Значительные объемы импорта нефтехимической продукции объясняются недостаточным уровнем развития в России собственного производства углеводородов и пластмасс, а также необходимостью обеспечения таких сфер российской экономики как автомобилестроение, строительство, сельское хозяйство, легкая промышленность, пищевая промышленность, бытовой сектор и т.д. с этой целью импортируются волокна, лакокрасочные материалы, шины,пестициды, катализаторы,товары бытовой химии и пр.

Незначительные изменения в структуре внешней торговли стали следствием увеличения производства лакокрасочной и химической продукции в стране, прежде всего потребительского назначения. Это свидетельствует о несистемном структурном реформировании отечественной химической промышленности, которое осуществляется на уровне отдельных предприятий в ответ на рост локального (секторального) спроса на те или иные виды химической продукции.

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что приоритетными направлениями импортозамещения в химическом производстве России являются подотрасли, производящие высокотехнологичную наукоемкую продукцию, а именно: пластмассы, поверхностно-активные вещества (ПАВ), микробиологическое сырье, катализаторы. Данный вектор развития приобретает особую значимость в контексте активно формируемой на сегодняшний день Химической индустрии 4.0 (Chemicals 4.0), которая рассматривается как отраслевая концепция имплементации принципов четвертой промышленной революции [8]. Эта концепция для России может стать ведущим стратегическим ориентиром, который позволит вывести химические технологии, отечественные производства и рынки на принципиально новый, качественный уровень благодаря системному использованию «смарт» инноваций и информационно-коммуникационных технологий.

Рассмотрим более детально некоторые составляющие потенциала химической промышленности, которые уже сегодня могут послужить основой для эффективной реализации стратегии импортозамещения в стране.

Во-первых, это химическая продукция для медицинской отрасли, в частности специальная одежда и перчатки. И в данном направлении на сегодняшний день уже есть позитивный пример успешного проекта - это первый в России завод по производству перчаток полного цикла из синтетических материалов, который был запущен в 2020 году. Суточная производительность перчаток составляет - 50 000 шт., бахил - 100 000 шт., комбинезонов - 50 000шт., халатов - 70 000 шт. Компания «Витекс», которая построила завод, имеет крупнейшие в России производственные мощности для пошива медицинской одежды. Данное направление является очень перспективным, поскольку нитриловые перчатки в стране не выпускались вообще. В ближайшей перспективе завод планирует занять до 50% данного рынка в РФ и в дальнейшем выйти на рынки Белоруссии и Казахстана. Общие инвестиции в проект составляют около 500 млн. руб., срок окупаемости - до двух лет, рентабельность - 20-25%.

Во-вторых, перспективным для России направлением развития внутреннего рынка является микробиологическое производство - производство аминокислот, витаминов, ферментных препаратов, инсектицидов, биологически активных веществ. Производства микробиологической промышленности относятся преимущественно к шестому технологическому укладу, имеют значительный мультипликативный эффект для инновационного развития других секторов - АПК, фармацевтики,

пищевой и легкой промышленности. Опережающее развитие микробиологической промышленности способно обеспечить повышение урожайности сельскохозяйственных культур; внедрение инновационных продуктов в фармацевтическом производстве; создание инновационной продукции и продукции улучшенных вкусовых качеств в пищевой промышленности.

Принимая во внимание тот факт, что развитие сектора биотехнологий требует значительных частных инвестиций, усилия государства должны быть направлены на разработку механизмов коммерциализации научных разработок путем конкурсного отбора инновационных проектов, организации бизнес-инкубаторов для проведения лабораторных и клинических исследований избранных инновационных продуктов и создания новых инновационных компаний с привлечением частного капитала.

В-третьих, особое внимание, по мнению автора, необходимо уделить ПАВ и моющим средствам. Данный сегмент рынка в России характеризуется высокой степенью присутствия иностранного капитала международных ТНК. Ведущие позиции занимают компании Procter & Gamble (23% рынка), Henkel (15%), доля других производителей колеблется от 5 до 15%, отечественные торговые марки занимают лишь 1-4% рынка. Основную долю отечественного рынка составляют моющие средства на основе синтетических ПАР, которые характеризуются значительной экологической опасностью для организма человека. Кроме того, в России широко используются фосфатные моющие средства, использование которых в развитых странах мира запрещено на законодательном уровне еще в 1980-1990 гг. Недостатки отечественного законодательства в этой сфере приводят к тому, что в Россию в большом количестве импортируются вредные моющие средства, запрещенные в других странах.

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.

Химическая индустрия является одним из ключевых секторов национальной экономики, ее предприятия и рынок в целом характеризуется значительной зависимостью от импортного сырья. С учетом расширения процессов глобализации, которые усиливают конкуренцию на мировом рынке химической продукции, актуализируется необходимость разработки новой модели развития данной отрасли, которая будет базироваться на выпуске конечной продукции с высокой добавленной стоимостью и полном удовлетворении потребностей внутреннего рынка национальными производителями.

Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что химическая промышленность России обладает значительным нереализованным потенциалом импортозаме-щения. Представляется, что перспективы восстановления и развития химического комплекса страны зависят, прежде всего, от неорганических химических товаров с одновременным развитием новых направлений по производству наукоемкой продукции - оригинальных фармацевтических препаратов, продукции микробиологической промышленности, пластмасс, малотоннажной химии, углеродных волокон т.д.

Литература

1. Чичеватов Н.В. Макроаспекты формирования финансового потенциала экономики России // Аудиторские ведомости. 2020. № 1. С. 86-89.

2. Коротченко Д.М. Обзор состояния химической отрасли промышленности в сложившейся экономической

ситуации // Экономика и предпринимательство. 2020. № 12 (125). С. 668-672.

3. Портал внешнеэкономической информации. Обзоры внешней торговли. URL: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/mont hly_trade_russia/

4. Обзор химической промышленности — 2020. Deloitte URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/energy-and-resources/articles/2020/russian-chemical-industry-review-2020.html

5. Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2019 г. URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/itogi_vne shneekonomicheskoy_deyatelnosti_rossiyskoy_federacii_v _2019_godu.html

6. Химический комплекс. Минпромторг. URL: https://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/chem/

7. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации URL: https://minpromtorg.gov.ru/

8. Ji, Xu et al. New Paradigm and Key Technologies of Chemical Industry 4.0 // Journal of chemical engineering of Chinese universities. 2015. Volume 29: Number 5; pp 12151223.

Diagnostics of the potential of import substitution in the chemical

industry in Russia Kuimova M.A.

LLC «Vitex»

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10,

Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32_

The article is devoted to diagnostics of the import substitution potential in the chemical industry of Russia. In the course of the study, the dynamics of imports of key goods by Russia was analyzed, which indicates that the country's chemical industry is second only to machine-building production in terms of imports. Special attention is paid to key areas of strategic development of the chemical industry in Russia. Particular emphasis is placed on the structure of exports of chemical products by commodity groups, trade balance, investment activity. Analysis of the dynamics of Russia's foreign trade in chemical products made it possible to establish that significant volumes of imports are explained by the insufficient level of development in Russia of its own production of hydrocarbons and plastics, as well as by the need to ensure such spheres of the Russian economy as the automotive industry, construction, agriculture, light industry, etc. The results obtained made it possible to come to the conclusion that Russia has all the possibilities to reduce dependence on foreign suppliers, to establish on its territory the production of science-intensive products with high added value. The priority sub-sectors in the implementation of the import substitution strategy are the manufacture of medical clothing and gloves, the production of original pharmaceuticals and products of the microbiological industry, the production of plastics, low-tonnage chemistry, and carbon fibers. Keywords: chemical industry, import, export, production, high technology

products. References

1. Chichevatov N.V. Macroaspects of the formation of the financial potential

of the Russian economy // Audit statements. 2020. No. 1. S. 86-89.

2. Korotchenko D.M. Review of the state of the chemical industry in the

current economic situation // Economics and Entrepreneurship. 2020. No. 12 (125). S. 668-672.

3. Portal of foreign economic information. Foreign trade surveys. URL:

http://www.ved.gov.ru/monitoringeign_trade_statistics/monthly_trade_russia/

4. Review of the chemical industry - 2020. Deloitte URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/energy-and-resources/articles/2020/russian-chemical-industry-review-2020.html

5. Results of foreign economic activity of the Russian Federation in 2019.

URL:

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/itogi_vneshneekonom icheskoy_deyatelnosti_rossiyskoy_federacii_v_2019_godu.html

6. Chemical complex. Ministry of Industry and Trade. URL: https://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/chem/

7. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation URL:

https://minpromtorg.gov.ru/

8. Ji, Xu et al. New Paradigm and Key Technologies of Chemical Industry 4.0

// Journal of chemical engineering of Chinese universities. 2015. Volume 29: Number 5; pp 1215-1223.

X X

о го А с.

X

го m

о

ю

2 О

м