CC BY
135DOI 10.47576/2712-7516_2022_3_1_59 УДК 339.13
ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ
Савельева Надежда Константиновна,
кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и менеджмента, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: nk_savelyeva@vyatsu.ru
Созинова Анастасия Андреевна,
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: aa_sozinova@vyatsu.ru
Ганебных Елена Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: ev_ganebnykh@vyatsu.ru
Байбакова Татьяна Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: baybakova@vyatsu.ru
Фокина Ольга Васильевна,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: fokina@vyatsu.ru
Беспятых Василий Ильич,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, e-mail: usr02467@vyatsu.ru
В статье исследуются перспективы развития производства малотоннажной химической продукции в рамках программы импортозамещения. Объектом исследования является Республика Башкортостан как один из регионов-лидеров химической отрасли России. Проводится анализ структуры производства и торговли химическими продуктами приоритетных сегментов и выявляются ниши рынка республики. В качестве перспективного направления выделено производство ПАВ, в частности глицерина, средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков, а также парфюмерных и косметических средств.
Ключевые слова: импортозамещение; анализ рынка; химическая отрасль; малотоннажная химия.
UDC 339.13
PROSPECTS FOR IMPORT SUBSTITUTION IN SMALL-TONNAGE
CHEMISTRY
Savelieva Nadezhda Konstantinovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: nk_ savelyeva@vyatsu.ru
Sozinova Anastasia Andreevna,
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Marketing, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: aa_ sozinova@vyatsu.ru
Ganebnykh Elena Viktorovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Marketing, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: ev_ganebnykh@vyatsu.ru
Baibakova Tatyana Viktorovna,
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: baybakova@vyatsu.ru
Fokina Olga Vasilievna,
PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Marketing, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: fokina@vyatsu.ru
Bespyatykh Vasily Ilyich,
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Management and Marketing, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: usr02467@vyatsu.ru
The article examines the prospects for the development of the production of small-tonnage chemical products within the framework of the import substitution program. The object of the study is the Republic of Bashkortostan as one of the leading regions of the Russian chemical industry. The analysis of the structure of production and trade in chemical products of priority segments is carried out and the market niches of the republic are identified. The production of surfactants, in particular glycerin, means for flavoring and deodorizing air and waxes, as well as perfumes and cosmetics, has been singled out as a promising direction. Keywords: import substitution; market analysis; chemical industry; small scale chemistry.
Химическая промышленность имеет определяющее значение для всей экономики России, поскольку ее продукция необходима для нормального функционирования большинства российских предприятий и общества в целом. При этом внутри отрасли в последнее время наблюдается серьезный кризис, вызванный слабым развитием наукоемких видов химической промышленности. Главным образом, речь идет о бытовой, тонкой химии, а также химии полимеров [10]. В связи с этим отечественная продукция отличается низким качеством, не позволяющим ей свободно конкурировать на мировом рынке. Кроме того, наблюдается заметный структурный перекос российской химической промышленности в сторону основной химии. Важной стратегией развития химической промышленности может быть стратегия им-портозамещения [4; 11; 9; 8].
Необходимость развития рынка малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в рамках импортозамещения с учетом позиций, предложенных в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 2834-р «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты») по развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период до 2030 года», обусловила исследования перспектив развития данного сектора химической отрасли.
В мировой практике принято разделение химической продукции по масштабу выпуска и стоимости единицы продукции [7]. К малотоннажной химии, как правило, относится продукция высоких переделов, объем единичной мощности составляет 10-150 тысяч тонн в год, стоимостные параметры находятся в диапазоне 5-10 тысяч долларов за 1 кг продукции.
В России к малотоннажной химии нередко относится продукция, которая в остальном мире считается среднетоннажной [3]. Кроме того, российское потребление отдельных химических продуктов исчисляется не тоннами, а десятками и сотнями килограммов, что выводит производство подобных продуктов в область лабораторных технологий производства [5]. Классификационные признаки химической продукции в российском понимании представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Классификационные признаки химической продукции
Объемы производства Размер рынка, млрд дол. Ед. мощность, тыс. т Кол-во продуктов, единиц Цена, дол./кг
Малотоннажная химия (Fine Chemicals) ~100 <50 ~100 000 5-10
Среднетоннажная химия (Speciality chemicals) ~1100 <150 ~10 000 1,5-5
Крупнотоннажная химия (Commodity chemicals) ~1400 >150 100-200 0,5-1,5
В результате анализа российского рынка потребления малотоннажной и среднетон-нажной химической продукции определен перечень сегментов, состоящий из 27 основных продуктов (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 2834-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период до 2030 года»). Однако перечень приоритетных продуктовых направлений в рамках развития малотоннажной химической продукции на период до 2030 г. включает лишь девять из них:
- поверхностно-активные вещества;
- клеи, герметики (в том числе нефтеполи-мерные и синтетические смолы);
- химические вещества для пищевых добавок;
- химические катализаторы, инициаторы и ингибиторы (кроме ингибиторов коррозии, катализаторов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности);
- химические средства защиты растений;
- химические реактивы и растворители;
- химические вещества для нефтедобычи и транспортировки нефти по трубопроводам;
- химические вещества для водоподготов -
ки;
- пластики и каучуки специального назначения.
Малотоннажные химические реагенты в Российской Федерации остаются импортируемыми, несмотря на скорость производства химических продуктов. На данный момент малотоннажные производства составляют только 5 %, для сравнения: в странах европейского союза этот показатель равен 28 %. Доля малотоннажной химии составляет 10-15 %, когда в развитых странах мира эта цифра равна 40 % [6].
Одним из регионов-лидеров химической отрасли является Республика Башкортостан,
где располагаются около сотни предприятий химической промышленности, охватывающих довольно широкий спектр продуктовых направлений. Анализ показал, что отдельные продуктовые направления, относящиеся к малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и входящие в перечень приоритетных, отсутствуют, в частности, это:
- производство глицерина;
- производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков;
- производство парфюмерных и косметических средств;
- производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии;
- производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел;
- производство чернил для письма и рисования;
- производство желатина и его производных;
- производство синтетических волокон;
- производство искусственных волокон.
Для оценки перспектив развития импор-
тозамещения в химической отрасли Республики Башкортостан был проведен анализ производства и продаж производимой продукции.
Товарная структура экспорта представлена в табл. 2. За рассматриваемый период размер общего экспорта в стоимостном выражении сокращается на 44 % с одновременным неуклонным снижением объема экспорта минеральных удобрений на 60 % и незначительным ростом экспорта каучуков на 8 % (в абсолютном выражении). На фоне общего снижения объемов экспорта химической продукции удельный вес каучуков вырос в два раза.
Таблица 2 - Товарная структура экспорта
Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
млн дол. % млн дол. % млн дол. % млн дол. % млн дол. %
Экспорт - всего, в том числе 7518,2 100 5712,4 100 4273,7 100 4464,7 100 4256,8 100
минеральные продукты 5768,6 76,7 4350,3 76,2 2433,0 57 2586,9 58,0 2286,7 53,7
продукция химической промышленности, каучук 631,6 8,4 601,1 10,5 734,8 17,2 771,7 17,3 684 16,1
Аналогичным образом была проанализирована товарная структура импорта химической продукции (табл. 3). В целом общий объем импорта в республику за рассматриваемый период увеличился на 18 %. Стои-
В структуре импорта товарной продукции в Республику Башкортостан наибольший удельный вес занимает импорт каучуков, объемы которого снижаются. Необходимо отметить, что за рассматриваемый период происходит сокращение данного значения -с 30,9 % в 2015 г. до 18 % в 2019 г. Происходит перераспределение внутри импортируемых товарных групп.
Таким образом, за исследуемый период
В наблюдаемом периоде наблюдался рост объемов импорта химических средств защиты растений в натуральном выражении на 16 %. Максимальное значение импорта данного вида продукции было достигнуто в 2017 г. - 130,3 тысяч тонн. С 2017 г. происходит стабильное сокращение импорта данной товарной группы.
мость импорта минеральных продуктов сократился на 20 % и достиг 8,2 млн дол. За этот же период размер импорта каучука сократился на 31 % с 200,4 до 137,9 млн дол.
наблюдается преобладание размера экспорта Республики Башкортостан над размером импорта по рассматриваемым товарным позициям при одновременном сокращении размера импорта.
Для понимания соответствия структуры импорта республики с общероссийскими тенденциями были проанализированы объемы импорта Российской Федерации в количественном и денежном выражении (табл. 4).
На первый взгляд, наблюдался рост стоимости импорта по всем товарным позициям. Однако если обратить внимание на тоннаж, который сокращается, то можно сделать вывод о росте цен на химическую продукцию [2].
Проведенный анализ позволил сформировать выводы о перспективах развития произ-
Таблица 3 - Товарная структура импорта
Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
млн дол. % млн дол. % млн дол. % млн дол. % млн дол. %
Импорт - всего, в том числе 648,6 100 629,8 100 760,9 100 1019,4 100 764,6 100
минеральные продукты 10,2 1,6 9,1 1,4 17,0 2,2 11,7 1,1 8,2 1,1
продукция химической промышленности, каучук 200,4 30,9 172,9 27,5 144,3 19 158,4 15,5 137,9 18
Таблица 4 - Импорт химической продукции в Российской Федерации
Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
тыс. тонн млн дол. тыс. тонн млн дол. тыс. тонн млн дол. тыс. тонн млн дол. тыс. тонн млн дол.
Парфюмерные и косметические или туалетные средства 354 3338,8 353,4 3475,2
Химические средства защиты растений 96,8 559,7 116,6 746,9 130,3 894,7 118,4 856,0 112,6 770,3
Пластмассы и изделия из них 3565,9 9763,1 4034,4 9830,3
Каучук натуральный и синтетический 167,9 335,4 186,1 327,4 203,7 441,0 214,5 426,3 221,7 404,6
водства малотоннажной химии в Республике Башкортостан в рамках импортозамещения.
В настоящее время наблюдается сокращение импорта в Россию химических средств защиты растений, следовательно, необходимо восполнение данного вида продукции для потребления на внутреннем рынке Российской Федерации. Для этого необходимо изучить ассортимент видов продукции данного сегмента иностранных производителей, представленный на территории страны, и определить технологические возможности производства аналогов в Республике Башкортостан. Необходимо рассмотреть технологические возможности ориентации данного сегмента химической промышленности республики на производство средств защиты растений, отвечающих требованиям органического сельского хозяйства. Данная товарная позиция может сформировать конкурентное преимущество органоориентированных средств защиты растений как на внутреннем, так и на мировом рынке и стимулировать экспорт данного вида продукции.
Учитывая тот факт, что на территории Республики Башкортостан отсутствует ряд производств малотоннажной и среднетон-нажной химической продукции приоритетных направлений, необходимо рассмотреть технологические возможности организации следующих видов деятельности:
- поверхностно-активные вещества: производство глицерина; производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков; производство парфюмерных и косметических средств;
- производство желатина и его производных.
В настоящий момент в республике ликвидированы все производства глицерина, то есть ниша полностью пуста. Аналогичным образом обстоят дела с производством средств для ароматизации и дезодорирова-
ния воздуха и восков, а также парфюмерных и косметических средств. Рынок ПАВ представлен предприятием ООО «Промхимсер-вис», расположенном в г. Стерлитамаке и фактически являющимся монополистом в данном секторе.
Производство желатина также не производится в настоящее время на территории республики, однако значительный прирост в производстве данной добавки показывает Центральный федеральный округ на фоне импортозамещения продукции из Франции и Бельгии. Период пандемии COVID-19 негативно сказался на сбыте желатина в основном за счет сокращения объемов общепита [1]. Впротивовес важно рассмотреть технологические возможности производства тех видов средств, которые будут востребованы в связи с распространением COVID-19 в таких сегментах производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, как:
- поверхностно-активные вещества;
- дезинфицирующие вещества;
- химические вещества для пищевых добавок;
- вещества для водоподготовки;
- антиоксиданты;
- вещества для производства текстиля;
- вещества для косметики;
- химические реактивы и растворители.
В технологию производства данных видов продукции необходимо ввести такие элементы, которые будут направлены на борьбу и/ или профилактику COVID-19.
Исследование проведено в рамках гражданско-правового договора на выполнение научно-исследовательской работы № 0301200057820000004_104987 от 16 июня 2020 г. на тему: «Изучение текущего состояния и перспектив развития рынка малотоннажной химии Республики Башкортостан в рамках импортозамещения».
Список литературы_
1. Анализ рынка пищевого желатина в России // ГидМаркет, - 2021. - URL: https://gidmark.ru/cat1/marketingovoe-issledovanie-rynka-picshevogo-zhelatina (дата обращения: 12.02.2022).
2. Гавриленко, В. А. Что и где закупают химики России по импорту / В. А. Гавриленко // Вестник химической промышленности, 2020. - URL: http://vestkhimprom.ru/posts/chto-i-gde-zakupayut-khimiki-rossii-po-importu?ysclid=kzk1fse1rk (дата обращения 12.02.2022)
3. Гегальчий, Н. Е. Малотоннажная химия и импортозамещение: современное состояние и перспективы / Н. Е. Гегальчий // Россия молодая : сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием (Кемерово, 18-21 апреля 2017 г.) / Ответственный редактор С. Г Костюк. - Кемерово : КГТУ, 2017. - С. 76014.
4. Глобальное мирохозяйство: проблемы и противоречия : монография / Альпидовская М.Л. и др. - Москва, 2021. - 416 с.
5. Глуховская, Ю. Передел пришел в химпром / Ю. Глуховская // Полезная химия. Тематическое приложение к «Ежедневной деловой газете РБК». - 2019. - № 140 (3095). - С. 4.
6. Зацепина, А. Е. Анализ состояния малотоннажной химии в Российской Федерации / А. Е. Зацепина // Вестник науки. - 2020. - Т. 5. - № 5(26). - С. 223-230.
7. Пармон, В. Н. Малотоннажная химия - перспективное направление развития органической химии в России / В. Н. Пармон, Н. Ю. Адонин // Журнал органической химии. - 2015. - Т. 51. - № 5. - С. 767-768.
8. Созинова, А. А. Концептуальная модель импортозамещения как механизм поддержания конкуренции / А. А. Созинова // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2019. - Т. 1. - № 3. - С. 65-71.
9. Таймасов, А. Р. Глобализация и импортозамещение как новые вызовы современного маркетинга / А. Р. Тай -масов, А. А. Созинова // Устойчивое развитие: общество, экология, экономика : материалы XV международной научной конференции. В 4 ч. / под редакцией А. В. Семенова, Н. Г Малышева. - 2019. - С. 621-630.
10. Химическая промышленность России // ФинИнформ. - URL: http://fin-inform.ru/promyshlennost/himicheskaya-promyshlennost-rossii (дата обращения 12.02.2022).
11. Sozinova A.A., Panteleev D.N., Gordin A.A. The conceptual model of import substitution in the modern global economy // Espacios. - 2018. - Т. 39. - № 12. - С. 16.
References_
1. Analiz ry'nka pishhevogo zhelatina v Rossii. GidMarket, 2021. URL: https://gidmark.ru/cat1/marketingovoe-issledovanie-rynka-picshevogo-zhelatina (data obrashheniya 12.02.2022).
2. Gavrilenko V.A. Chto i gde zakupayut ximiki Rossii po importu. Vestnik ximicheskoj promyshlennosti, 2020. URL: http://vestkhimprom.ru/posts/chto-i-gde-zakupayut-khimiki-rossii-po-importu?ysclid=kzk1fse1rk (data obrashheniya 12.02.2022).
3. Gegal'chij N. E. Malotonnazhnaya ximiya i importozameshhenie: sovremennoe sostoyanie i perspektivy'. Sbornik materialov IX Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyx uchenyx s mezhdunarodny'm uchastiem "Rossiya molodaya": Konferenciya proxodit pri podderzhke Rossijskogo fonda fundamental'nyx issledovanij, Kemerovo, 18-21 aprelya 2017 goda / Otvetstvenny'j redaktor S. G. Kostyuk. Kemerovo: KGTU, 2017. S. 76014.
4. Global'noe miroxozyajstvo: problemy' i protivorechiya: monografiya / Al'pidovskaya M.L. i dr. Moskva, 2021. 416 s.
5. Gluxovskaya Yu. Peredel prishyol v ximprom. Poleznaya ximiya. Tematicheskoe prilozhenie k «Ezhednevnoj delovoj gazete RBK». 2019. №140 (3095). S. 4.
6. Zacepina A. E. Analiz sostoyaniya malotonnazhnoj ximii v Rossijskoj Federacii. Vestnik nauki. 2020. T. 5. № 5(26). S. 223-230.
7. Parmon V.N., Adonin N.Yu. Malotonnazhnaya ximiya - perspektivnoe napravlenie razvitiya organicheskoj ximii v Rossii. Zhurnal organicheskoj ximii. 2015. T. 51. № 5. S. 767-768.
8. Sozinova A.A. Konceptual'naya model' importozameshheniya kak mexanizm podderzhaniya konkurencii. E'konomika i upravlenie: problemy', resheniya. 2019. T. 1. № 3. S. 65-71.
9. Tajmasov A.R., Sozinova A.A. Globalizaciya i importozameshhenie kak novy'e vy'zovy' sovremennogo marketinga. Ustojchivoe razvitie: obshhestvo, e'kologiya, e'konomika. Materialy XV mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. V 4-x chastyax. Pod redakciej A.V. Semenova, N.G. Maly'sheva. 2019. S. 621-630.
10. Ximicheskaya promy'shlennost' Rossii. Finlnform. URL: http://fin-inform.ru/promyshlennost/himicheskaya-promyshlennost-rossii (data obrashheniya 12.02.2022).
11. Sozinova A.A., Panteleev D.N., Gordin A.A. The conceptual model of import substitution in the modern global economy. Espacios. 2018. T. 39. № 12. S. 16.
