CC BY
22
УДК 368.075.8
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.И. Шинкаренко, Г.А. Прокопова
Ивановский филиал Российского экономического университета им. Г.В Плеханова
В статье представлены результаты анализа функционирования и развития регионального страхового рынка Ивановской области. Выявлены его слабые стороны и рассмотрена стратегия развития этой отрасли.
Ключевые слова: страхование, стратегия, развитие отрасли.
В современных условиях функционирования российского общества неизбежные противоречия рыночного хозяйствования порождают объективные предпосылки для развития и совершенствования страховой защиты экономики и социальной сферы, в связи с этим роль страхового сектора еще более возрастает. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года страхование должно способствовать формированию эффективной пенсионной системы, совершенствованию управления рисками финансовых рынков, развитию малого и среднего бизнеса, защите прав страхователей. Однако российский страховой рынок растёт недостаточными темпами. Высокая зависимость от макроэкономических показателей, демпинг крупных страховых компаний, слаборазвитая инфраструктура, недостаточное использование страхового потенциала, отсутствие налоговых льгот, как для страховщиков, так и для страхователей приводят к обострению проблем рынка страхования [2]. Следовательно, перед наукой появляются новые задачи, решение которых позволит повысить научную обоснованность мер по регулированию национального страхового рынка.
Национальный рынок страхования большей степенью формируется за счет региональных рынков, в развитии которых наблюдаются значительные диспро-
порции. Изучим особенности функционирования и развития регионального страхового рынка Ивановской области. По динамике темпов роста Ивановская область среди всех регионов занимает лишь 62 позицию [3].
Доля страхового рынка Ивановской области в общем российском объеме за 12 месяцев 2014 года выросла незначительно и составила 0,5%. По официальной статистике Службы Банка России по финансовым рынкам [4] в Ивановской области (по всем страховым компаниям, осуществляющими свою деятельность в данном регионе) по всем видам страхования в 2014 году составили 2 544,509 млн. руб., т.е. в сравнении 2013 годом объемы сборов в целом по региональному рынку возросли за истекший год на 4,5%. Высокий темп роста получен по страхованию жизни (141,88%) и личному страхованию (104%). По объему страховой премии Ивановская область заняла среди всех регионов 53 место, ухудшив свои позиции в сравнении с 2013 годом на 1 место. По итогам 2011-2014 г.г. (табл.1, расчеты авторов) видно, что суммы страховых премий по Ивановской области росли. В 2014 году показатель вырос в 3 раза (с 828,759 млн. руб. в 2005 году до 2544,509 млн. руб. в 2014 г.). При этом суммы оплаченных договоров выросли почти в 5 раз (с 362,430 млн. руб. в 2005 году до 1546,340 млн. руб. в 2014 г.). За отчетный период страховые компании произвели
выплаты по убыткам на сумму 1546,34 млн. руб. Общий уровень выплат (соотношение выплат к сборам) страхового рынка в области по всем видам страхования составил 61%. Валовый доход всех страховых компаний региона за январь -декабрь 2014 года составил 998,169 млн. руб.
Современный этап функционирования отечественного страхового рынка характеризуется укрупнением страховых организаций и их включением в состав финансовых холдингов. Повышение ми-
Количество страховых к<
нимального размера уставного капитала страховщиков с 1 января 2012 г. оказало значительное негативное влияние на страховой рынок региона, что привело к уходу слабых страховщиков с регионального рынка, чья финансовая устойчивость оказалась низкой из-за начавшегося мирового финансового кризиса. Эксперты считают, что если с рынка уходят местные компании, то это не очень хорошо для экономики региона, но для потребителей страховых услуг важно наличие у компании реальных активов.
Таблица 1
ий в Ивановской области
Год Число страховых компаний Объем собранной страховой премии, в среднем приходящейся на одну страховую. компанию, тыс. руб.
2005 50 12796,94
2006 62 16546,06
2007 64 30769,05
2008 71 40124,30
2009 47 57664,77
2010 43 15364,59
2011 51 36512,41
2012 45 51113,56
2013 46 52933,61
2014 45 57829,75
Число страховых компаний, осуществляющих на территории Ивановской области страховую деятельность, увеличивалось вплоть до 2008 года (71 страховщик). Начиная с 2009 года институциональный страховой рынок стабилизировался, к концу 2014 года в Ивановской области осталось 45 страховых компаний (табл.1). Концентрация страхового бизнеса Ивановской области растет. Десятка страховых компаний собирает около 86% премий на рынке. Доля десяти крупнейших компаний в выплатах на Ивановском страховом рынке без учета ОМС составила 90,7%. Сокращение количества компаний вызвано также достаточно жесткой конкуренцией компаний, которые в силах обеспечить качественное страховое
обслуживание своим клиентам и в полной мере отвечать по своим обязательствам, а также ужесточением требований к размеру уставного капитала страховщиков. Кроме того, в связи с кризисом ОСАГО на российском рынке и ростом его убыточности часть страховых компаний покинула рынок ОСАГО. В Ивановской области за исследуемый период годовой объем собранной страховой премии, в среднем приходящейся на 1 страховую компанию, возрастал. Так, за последние 5 лет ежегодная страховая премия возросла в 3,76 раза, а за последние 10 лет - в 4,5 раза, т.е. с 12796,94 тыс. руб. в 2005 году до 57829,75 тыс. руб. в 2014 году.
В таблице 2, составленной на основе [2], представлены страховые компании - лидеры по сбору страховой премии. На Ивановском страховом рынке большую долю страховой премии собирают федеральные страховщики - Росгосстрах ООО, Росгосстрах - жизнь, Зет-та-страхование и др. Основным страховщиком на территории Ивановской области выступает ООО Росгосстрах, который занимал и занимает в настоящее время
лидирующее место в ТОП-10 и ТОП-5 лидеров. Потребительская активность ООО Росгосстрах в 2014 году по сравнению с 2010 годом выросла в 1,61 раза. При этом суммы выплат в данной страховой компании увеличилась лишь в 1,11 раза. Приведем данные десяти компаний, так называемых ТОП-10 лидеров на Ивановском рынке страховых услуг по итогам 2014 года (табл.2).
Таблица 2
Рейтинг страховых компаний по итогам 2014 года в Ивановской ^ области
Страховая компания Рейтинг Сборы, Доля компании на Уровень
тыс.руб. рынке услуг, % выплат, %
Росгосстрах ООО 1 678394 49 53
Росгосстрах - жизнь 2 131991 9 42
Зетта-страхование 3 116788 8 69
Ресо-гарантия 4 72019 5 49
ВСК 5 68861 4 48
Сбербанк-страхование 6 57936 4 2
Согаз 7 53764 3 42
Согласие 8 49059 3 78
Ингосстрах 9 24257 1 38
ООО СК Вектор 10 17935 1 17
Основное и лидирующее место занимает ООО Росгосстрах. Доля компании составляет 49% от общего присутствия страховых компаний в Ивановской области, сборы которой в абсолютной составляющей 678394,00 тыс. руб. На последнем месте из ТОП-10 лидеров оказалась ООО Страховая компания «Вектор». Это новая, пока еще «молодая» компания, зарегистрированная в г. Симферополе республике Крым. Представительство находится в г. Иваново и занимается в основном страхованием автоответственности (ОСАГО).
Для осуществления объективной оценки деятельности страховых компа-
ний проанализируем их результаты в динамике (табл. 3). Для выявления позитивных и негативных факторов влияния на изменение потребительского рынка необходимо раскрыть состояние рынка: по динамике сборов; по рынку наиболее востребованных услуг (ОСАГО, КАСКО, страхование жизни, страхование имущества и т.п.); по позитивным тенденциям и точкам угроз развития;по ресурсному потенциалу страховых компаний.
На рисунке 1 представлена информация о структуре востребованных услуг в Ивановской области в 2014 году.
12,60%
■ страхование жизни = личное страхование я страхование имущества и страхование финансовых рисков
■ ОСАГО
Рис. 1. Структура страхового рынка Ивановской области по премиям за 2014 г., %
В 2014 году основой регионального страхового портфеля являются имущественные виды страхования - 45,9%. В свою очередь, в имущественных видах страхования доминируют КАСКО -26,8% и страхование имущества граждан- 15,4% (табл.6, составлена на основе
[2] ). Немалый вклад в структуру портфеля вносит обязательное страхование автогражданской ответственности, доля ОСАГО в 2014 году составила 26,2%. Данные по объему премий и выплат представлены на рис.2.
Таблица 3
Основные показатели деятельности страховых компаний Ивановской области
за 2010-2014г.г. (кроме ОМС), тыс. руб.
Название 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты
Росгосстрах 732675 327049 815694 336842 894690 350845 853208 400498 1183462 469275
Росгосстрах-жизнь 81037 7942 114343 16462 146117 31619 201954 58225 246919 74964
Зетта страхование 211108 145493 197276 130877 239151 132547 324661 186249 253382 217631
Ресо-гарантия 43091 27069 49841 42877 45518 56196 49366 46472 109365 36708
ВСК 73873 24667 100892 51259 99322 79190 108297 71830 103394 72981
Согаз 10360 3906 10818 6828 15585 7487 38369 10997 64127 35391
Согласие 41230 24897 132318 49784 173243 112204 163728 131895 120534 106495
Ингосстрах 44434 42867 47574 43686 114291 56716 86371 133224 39646 64584
Альфаст- рахова- ние 26045 20492 42354 20410 29711 27302 57085 22803 60900 48061
Гута-страхование 34669 15152 42250 42338 43779 33689 64395 52979 11570 78046
Жасо 19156 17258 17649 11076 19978 12025 22133 18556 25587 21407
Уралсиб 28393 54574 22822 27720 22001 20378 30571 33753 26912 76556
Таблица 4
Общие сведения о страховых премиях по Ивановской области
за 2010-2014 г.г., млн. руб.
2010 2011 2012 2013 2014
Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты
Страхование жизни 128,212 10,070 125,830 15,304 184,215 31,106 226,161 56,229 320,877 71,933
Личное страхование (кроме страхования жизни) 168,311 36,752 208,336 56,503 246,466 68,624 288,420 59,862 298,674 76,275
Страхование имущества 965,834 490,839 1053,301 502,483 1165,579 592,675 1216,905 806,986 1167,026 880,665
страхование ответственности 28,167 6,046 33,081 11,251 33,338 29,639 26,190 50,900 32,909 40,231
Страхование предпринимательских рисков 11,806 0,009 12,144 0,020 0,215 0 0,199 0 0,355 0
Страхование финансовых рисков 40,457 0,148 42,487 0,832 13,482 0,840
ИТОГО по добровольным видам страхования 642,357 543,716 1387,527 585,561 1670,27 722,192 1800,392 975,999 1833,023 1070,853
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 400,585 288,184 468,563 285,240 571,725 348,762 576,119 458,137 666,616 469,169
Обязательное личное страхование 2,072 0,289 6,103 1,128 2,117 1,672 0,004 0,188 0 0,028
Иные виды обязательного страхования 0 0 0 0 0 0 15,231 1,002 12,576 6,290
ИТОГО по обязательным видам страхования 402,657 288,473 3176,638 286,368 626,751 350,434 634,584 458,137 711,486 475,487
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования (без ОМС) 1045,01 832,189 1862,193 871,929 2297,021 1072,626 2434,946 1434,136 2544,509 1546,340
Таблица 5
ТОП -10 лидеров страхового рынка ОСАГО по \ вановской области, тыс. руб.
Название 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты
Росгосстрах 249056 163874 283339 173047 315245 187600 221176 210514 441855 217467
Зетта страхование 55283 46499 56165 36603 60366 35890 123211 50325 70304 84076
Ресо-гарантия 10719 7067 12052 9553 11568 9495 14559 8442 34875 16177
ВСК 10799 4205 23016 11391 25254 21573 18126 18196 13453 11377
Согаз 357 3 443 78 1472 74 4995 701 15685 4144
Жасо 2933 2141 4295 2598 5654 4007 11242 5090 17797 11404
Согласие 4500 3353 22201 7744 30727 21492 31816 27797 17346 19332
Альфастра-хование 4005 2778 3852 2799 3593 1639 14776 5130 9030 11773
Макс 1497 2160 5179 2245 4516 7370 7073 7327 19755 12888
Страховая группа МСК 10133 5999 30286 12602 58302 24197 93284 73884 1876 51013
Всего по рынку услуг 400585 288184 468563 285240 571700 346859 576119 457820 666616 469047
Таблица 6
Вид страхования: страхование жизни, тыс. руб.
Название 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Премии Выпл. Коэф. выплат Премии Выпл. Коэф. выплат Премии Выпл. Коэф. выплат Премии Выпл. Коэф. выплат
Росгосстрах-жизнь 95503 9748 0,1 125411 23838 0,19 155476 45706 0,29 198055 60696 0,31
Сбербанк страхование жизни 0 0 0 12 0 0 10256 0 0 81161 574 0,01
ППФ страхование жизни 1282 129 0,1 1234 92 0,07 1702 0 0 5371 429 0,08
Росгосстрах 4935 4213 0,85 4396 4361 0,99 3787 4481 1,18 3199 5841 1,83
Сосьете жене-раль страхование жизни 0 0 0 16605 0 0 18920 626 0,03 19542 635 0,03
Райффайзен-лайф 0 0 0 0 0 0 235 0 0 1464 17 0,01
НСГ страхование жизни 598 0 0 522 0 0 703 207 0,29 743 47 0,06
Альфастрахова-ние-жизнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский стандарт страхование 20038 361 0,02 37033 2564 0,07 29805 4467 0,15 7843 1457 0,19
Благосостояние 224 0 0 1329 0 0 96 0 0 162 0 0
Уралсиб жизнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОСЖ РЕСО-гарантия 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0
Альянс жизнь 1465 61 0,04 6221 101 0,02 2020 0 0 349 276 0,79
Ренессанс жизнь 1676 662 0,39 3316 125 0,04 3130 742 0,24 2980 1961 0,66
Ингосстрах-жизнь 101 0 0 84 26 0,31 23 0 0 0 0 0
ВТБ страхование жизни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогресс 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСК-линия жизни 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 125830 15304 0,12 196171 31107 0,16 226161 56229 0,25 320877 71933 0,22
Рис. 2. Соотношение премий и выплат по отдельным видам страхования в Ивановской области за 2014 год
Динамика сборов и выплаченные премии представлены в таблице 4 по видам страхования. Данные показывают, что в последнее время увеличиваются как сборы, так и выплаты по ранее непривлекательным услугам - страхование жизни и личное страхование. Уровень выплат на страховом рынке Ивановской области составил в 2014 году 60,8%. Для сравнения, самым убыточным годом для области стал 2010 год, тогда уровень выплат составил 79,81%. Вместе с тем, по отдельным видам страхования он различен. Так, например, наименьший коэффициент выплат - по страхованию жизни около 10% и по личному страхованию - 25,4%, а наибольший коэффициент - по добровольному страхованию имущества (КАСКО) - 75,5% и по ОСАГО - 70,3%.
Рассмотрим активность компаний по основным направлениям деятельности: ОСАГО, КАСКО, страхование жизни. Динамика рынка страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в Ивановской области представлена в таблице 5. Лидирующее место этому направлению деятельности занимает ООО Росгосстрах, при этом рост страховых премий в 2014 году составил 77%, а процент выплат всего - 32% по сравнению с 2010 годом. Коэффициент выплат также варьируется: в 1 полугодии 2015 года - 0,72; а в 2014 - всего 0,49. Самый высокий коэффициент выплат у компании «Согласие» - в 2014 году он составил - 1,11. Процент выплат по страхованию КАСКО (табл.7) переживает в последнее время не самые лучшие вре-
мена. В Ивановской области страховые премии по этому сегменту рынка снижаются, а коэффициент выплат растет. В среднем, по всем страховым компаниям коэффициент выплат по КАСКО составляет более 0,95 (табл.7). Это очень высокий коэффициент. Связано это с большим количеством страховых случаев при отсутствии полученных премий по договорам страхования. Высокий коэффициент косвенно свидетельствует об активизации мошеннических схем, которые являются очень прибыльным бизнесом. Следует отметить, что количество заключенных договоров по всем видам страхования по Ивановской области снижается, связано это с высокими тарифами и снижением уровня доходов населения.
Одним из самых не востребованных услуг страхования оказалось страхование жизни. Этот сектор рынка на протяжении многих лет находился в России в состоянии застоя, он не очень прибылен для страховщиков и не слишком популярен у клиентов. Население, не доверяя страховщикам, не торопится пользоваться такой услугой. В Ивановской области компаний, которые осуществляют данные страховые услуги, очень мало. Здесь первое место в рейтинге страховых компаний занимает Росгосстрах-жизнь (см табл. 6). Для достижения устойчивого роста регионального рынка необходимо осуществить меры по формированию устойчивого спроса на страховые услуги и предложения со стороны страховщиков.
Таблица 7
Коэффициент выплат по КАСКО по компаниям Ивановской области, %_
Название Коэффициент выплат по КАСКО
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 6 мес. 2015 года
Росгосстрах 0,77 0,73 0,74 0,96 1,09 0,74
Зетта страхование 0,6 0,6 0,56 0,65 0,57 0,95
Ресо-гарантия 0,75 0,75 0,65 0,83 0,89 0,56
ВСК 0,38 0,71 1,21 0,89 0,59 0,76
Согласие 0,6 0,41 0,69 0,92 1,01 0,94
Ингосстрах 1,05 1,06 0,5 1,52 2,12 0,86
Согаз 0,66 0,97 1,5 1,26 0,34 1,26
Уралсиб 0,48 1,17 1,08 0,68 8,93 5,93
Альфастрахование 0,61 1,79 0,31 0,75 1,82 15,53
Жасо 3,3 1,31 1,29 1,43 4,19 3,79
тие. Таким образом, региональный рынок страхования Ивановской области сформирован и функционирует, однако развитие этого рынка можно оценить как неудовлетворительное. Существующий рынок сформирован стихийно, без специальных программ развития и поддержки со стороны государства и региональных властей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Рейтинговое агенство «Эксперт РА». Официальный сайт. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ресурсу: URL:http://raexpert.ru/researches/insurance/ bsr1p2015/раП3/(дата обращения 09.01.2016).
2. Итоги развития страхового рынка в 2014 г. Официальный сайт Росгосстраха. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ресурсу: URL:http://www.rgs.ru/pr/csr/ insurance/index.wbp(дата обращения 09.01.2016).
3. Банк России. Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам 2014 года. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ресурсу:
URL:http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/rev iew 270415^(дата обращения 09.01.2016).
4. Шинкаренко, Л.И., Прокопова Г.А. О развитии страховой деятельности в России. / Л.И. Шинкаренко, Г.А. Прокопова// Тенденции и перспективы развития науки XXI века. Сборник статей Международной научно-практической конференции (23 января 2016 г., г.Киров). - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС.
Рукопись поступила в редакцию 28.01.2016.
ANALYSIS OF THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF REGIONAL INSURANCE MARKET OF IVANOVO REGION
L. Shynkarenko, G. Prokopova
The article presents the results of the analysis of functioning and development of the regional insurance market of Ivanovo region. Its weaknesses are revealed and strategy of development of this branch is considered.
Key words: insurance, strategy, branch development.
Рассматривая позитивные и негативные изменения на рынке страховых услуг в региональном аспекте, отметим, что Ивановская область по основным показателям спроса и предложения находится далеко не в лучшем положении по сравнению с другими регионами. Потребительский рынок услуг явно подвержен «кризису». Показателен 2015 год, когда ряд страховых организаций, выдавая «страховки» по ОСАГО в обязательном порядке, «принуждали» автовладельцев заключать договора страхования жизни и другие продукты страховых услуг. Кроме того, на направления и темпы развития регионального страхового рынка оказывает влияние действующая правовая база федерального и регионального уровня. Несовершенство законодательной базы по регулированию деятельности страховщиков на региональном уровне является первопричиной отсутствия адекватного, механизма согласования интересов государства, профессиональных участников страхового рынка и страхователей и, как следствие, наличие противоречий, уровень и острота которых тормозит развитие страхового рынка региона и влияет на его устойчивое социально-экономическое разви-
